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1、第 1 页 客户经理个人年终工作小结 特征码 FyZjhnXwGYmxiTHFxPhC 篇一 我于 2xx 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行客户经 理。在 xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在 自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得 了不小的进步。现将我本人在 2xx 年三个季度的工作情况总结 汇报如下： 2xx 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导 下，用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认 真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动， 不断提高自己的理论素质和业务技能。2xx 年 3 月至 6 月，我
2、 参加了北京金融培训中心举办的 afp(金融理财师)资格认证培 训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 2xx 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识 到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所 学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新 理论、新问题，创造性的开展工作。 第 2 页 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户 经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往 来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客 户已划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客 户群体。到任新岗位后，我始
3、终做到“勤动口、勤动手、勤动 脑以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短 的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功 营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。 担任客户经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命 和职责。客户经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片，是客 户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言 谈举止，代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会 在受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我 第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入 到这个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉 得客户
4、经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢 慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同 的客户进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的 工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的 工作范围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作 第 3 页 对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的 面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切 的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、 清晰的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进 行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的 普遍认同。同时，在和不同客户的接
5、触中，也使我自身的沟通 能力和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的 多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优 质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的 学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析 未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平; 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加 强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实 际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动 性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己
6、， 第 4 页 决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持 清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌; 个人职业发展的愿景： 由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性，想成为银行 业的优秀员工，必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在 2xx 年能争取到更多的培训机会，使自身的综合素质得到全面 的提高。夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力。 总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将 会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的 工作，以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。 篇二 2xx 年的工作已经结束，回首一年的工作，作为银行理财 经理，在工作中
7、认真学习贯彻落实党的十八大精神，不断提高 自身的思想政治素质和综合素质，切实充实自我，提高自身的 工作业务能力，得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬， 当然也有很多需要改进和提升的地方。现将本年度工作情况总 结汇报如下： 第 5 页 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。理财产品个 人任务指标万，完成万，完成率 226%。理财客户新增户，完成 111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率 115%。白金卡任务 指标张，完成张，完成率 13%。贷记卡个人任务指标张，完成 张，完成率 26%。 2、学习上： 2xx 年 8 月通过了 CF
8、P(国际金融理财师)考试，目前已经具 备了 AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1)、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经 验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触 后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几 第 6 页 家银行，我主动向其介绍了我行。后来我为其办理了 vip 卡， 客户从外地汇过来 xxx 万元。 2)、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖 给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低 风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得 知他本人爱
9、好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客 户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了 xxx 多 万元的贵金属，为我行增加了 xxx 万多元的中间业务手续费。 3)、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进 行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可 能打进来，所以我基本保持 24 小时开机。记得有一次，周末我 在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你 们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做 理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给 我打电话就是对我的信任。 第 7 页 4)协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子 结算业务。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维 护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌 柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通 能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 第 8 页