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1、中国钢铁企业,中国钢铁世界第一,我国的钢铁产量世界第一，出口量世界第一，消费量世界第一，粗钢产量连续13年居世界第一。 国家统计局数据显示，2011年上半年中国粗钢产量达到3.505亿吨，同比增长9.6%；平均日产粗钢193.67万吨，从分月情况看，各月粗钢日产量均超过上年最高水平。,中国钢铁世界第一 中国钢铁工业不仅在数量上快速增长，而且在品种质量、装备水平、技术经济、节能环保方面等诸多方面取得了很大的进步，形成了一批具有较强竞争力的钢铁企业。 2011世界钢动态推出的世界级钢铁企业竞争力最新排名总共有34家企业入榜，其中中国有5家企业进入排名，宝钢、沙钢、鞍钢、武钢和马钢。,2010全国钢
2、铁企业排行榜 1 上海宝钢集团公司 上海市 股份 2 首钢总公司(集团) 北京市 国有 3 鞍山钢铁集团公司 辽宁省 国有 4 武汉钢铁(集团)公司 湖北省 国有 5 江苏沙钢集团有限公司 江苏省 有限 6 莱芜钢铁集团 山东省 有限 7 太原钢铁(集团)有限公司 山西省 国有 8 济南钢铁集团总公司 山东省 国有 9 马鞍山钢铁股份有限公司 安徽省 股份 10 邯郸钢铁集团有限责任公司河北省 国有,中国钢铁的集中度普遍偏低，占有率最高的宝钢的占有率为5.3%，前十大钢铁企业的占有率为34.5% 韩国钢铁行业仅浦项制铁的占有率就高达64.8%。,中国钢铁的集中度,韩国钢铁集中度,资料来源：东方
3、证券研究所 信荣证券,宝钢的钢铁产量是浦项的68%，但员工人数是浦项的2倍多 宝钢的总资产是浦项的81%，而净利润仅为浦项的46% 宝钢的总市值为浦项的59%,宝钢浦项规模对比 单位：千吨、万人、百万美元,资料来源：东方证券研究所 信荣证券,在销售区域结构上，宝钢的主要销售区域在国内，占84%，而浦项的国内销售仅占73.8%,宝钢产品销售区域结构,浦项产品销售区域结构,资料来源：东方证券研究所 信荣证券,2010年我国钢材出口4245万t，同比大幅增长72.7%，不过仍较2008年的水平低28.3%，尚未恢复到金融危机前的水平。 进入2010年，受春节假期影响，出口有所减弱，但之后快速反弹，并
4、在6月份达到单月最高出口量561万t。受政策影响，国家自7月5日起取消了部分钢铁产品的出口退税，高能耗产品的出口受到较大限制，因此，7月和8月份我国钢材出口受影响很大，下降幅度较大。之后，我国钢材月均出口水平维持在280万t-300万t， 总体而言，2010年我国钢材出口表现出“先扬后抑”的态势。2010年我国进口钢材1643万t，同比下降6.9%，,2010年我国钢材出口主要集中在板材、管材和棒线材，分别占总出口比重的58.4%、17.2%和12.2%，主要为附加值较低的产品。 其中，出口量比较大的产品有：棒线材519万t，热轧中板319万t，热轧中厚宽钢带660万t，热轧普薄宽钢带209万
5、t，冷轧薄宽带235万t，镀锌板（带）358万t，彩涂板（带）305万t，无缝管381万t，焊管269万t等。 2010年我国钢材进口主要是板材，占总进口量的84.7%。进口量较大的产品有：棒线材113万t，热轧中厚宽钢带120万t，冷轧薄宽带372万t，镀锌板（带）344万t等。,2010年我国钢材平均出口价格在863.4美元/t，低于2009年908.0美元/t的水平。2010年钢材平均进口价格在1221.9美元/t，高于2009年1112.4美元/t的水平。 钢材平均出口价格普遍低于进口价格，出口数量比较大的大多是附加值较低的产品，如厚度4.75mm-10mm普通中板卷出口价为583.5
6、美元/t，厚度在3mm和4.75mm之间的热轧普中板卷为598.8美元/t，而以上两种同类产品的进口价格分别为648.8美元/t和683.6美元/t。 此外，即使是一些附加值较高的产品出口价格更是大大低于进口价，如热轧合金窄钢带的出口价为2104.6美元/t，但进口价高达4966.2美元/t。,中国钢铁世界第一,但是，在获得诸多“世界第一”的背后，中国的钢铁企业也存在着无数的问题亟待解决。,面临的问题,基础资源储备不足 需求大增，丧失定价权 需求传导，引起连环涨价 行业不规范，调控不力,基础资源储备不足,上世纪80年代，国家对地质勘探的支持力度弱化，勘探工作基本处于停顿，特别是对铁矿石资源的勘
7、探力度和深度尤为欠缺。资源储备不足，造成了一边是国内钢铁工业迅速发展，一边是对铁矿石资源出现严重稀缺。 中国铁矿资源有两个特点：一是贫矿多，贫矿出储量占总储量的80%；二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂；有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。,铁矿石进口量激增。,需求大增，丧失定价权,国内铁矿石产量满足不了企业生产需求，我国每年不得不进口上亿吨铁矿石和铁精粉。而这些稀缺资源仅由几个国际矿业巨头所控制(必和必拓、力拓、淡水河谷以及印度的铁矿石公司等）。中国对铁矿石的需求连年增加，这些矿业巨头就在每年的铁矿石谈判中联手抬价，对我国钢铁企业形成需求控制。,需求传导，引起连环涨价,急剧增长的
8、钢铁销量，对国内交通运输形成巨大压力，仅进口铁矿石和出口钢材两项运输总量，2006年铁路运输总量就达到13.97亿吨。近几年来，钢铁企业进口大量铁矿石，又出口生铁、钢坯和钢材等产品，导致国际海运价格大幅攀升。,行业不规范，调控不力,受市场需求驱动，地方中小钢铁企业受到利益驱使和地方政府的支持，产能扩张无度。中小企业与大企业争原料、抢市场、拼价格，其产品又多是低附加值的大路货，使产品利润被不断走高的原材料价格所侵蚀。在国际基础资源市场，“中国人买什么，什么就涨价”的怪现象，在钢铁工业方面表现的尤为突出。,发展对策,争取铁矿石谈判与海运市场上的定价权 加强技术改造以提升技术创新能力 强化内部管理，
9、提升领导力，降低钢铁企业生产运行成本 进一步加快国内钢铁企业兼并重组的步伐,争取铁矿石谈判与海运市场上的定价权 在以往铁矿石谈判中多次丧失主动权，中钢协与国内钢企应仔细思考将来的谈判道路，必须深化中钢协与上海宝钢牵头，国内钢铁企业共同参与的铁矿石谈判机制，将铁矿石价格限制在最低水平。由于海运费的变化，每年投入海运市场上的资金巨大，国内钢铁企业在海运市场上需要取得更多发言权，同时加快钢铁物流网建设,加强技术改造以提升技术创新能力 实现参加全球钢铁市场竞争的梦想，全国钢企必须实现技术的实质性提升。品种质量、节能降耗是重点，需要支持高强度的三级钢筋、高档的汽车板、高排耗的取向硅钢、高速轨道用钢等产品
10、。 要提升钢铁竞争力，特别是在当今世界经济危机环境下，占据各级市场份额，则必须加强技术改造以提升技术创新能力，加大知识产权的提炼与保护的力度。,强化内部管理，提升领导力，降低钢铁企业生产运行成本 科学领导是企业管理的核心，它关系到企业的可持续发展与科学进步，同时也关系到钢企在全球经济危机中以及危机后的命运。管理薄弱是中国钢铁企业普遍存在的问题，也是制约企业发展的根本原因，必须加强内部管理，提升领导力，降低生产及企业运作成本。,进一步加快国内钢铁企业兼并重组的步伐 要想取得国际竞争主动权，中国钢铁企业必须抓住经济危机利好时机，由大变强，在实行国内钢铁企业兼并重组的过程中，避免简单的联合，须要阻断国有企业的弊病，加强技术、结构、制 度、各项资源等的全方位整合，特别是对人力资源、核心技术的整合，实质性地提升核心竞争力。,