高科技产业与专利从专利指标观察产业技术创新变化.ppt

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1、高科技產業與專利 從專利指標觀察產業技術創新變化,報告人：吳榮義 院長 中華民國九十三年八月三十日,大專院校經濟學教師研習營 財政問題與國家經濟建設,1,大 綱,前言：高科技產業的創新、發明與專利 專利指標與資料庫之基本介紹 技術創新能力衡量之應用 新技術探索與IP加值規劃之應用 結語,2,高科技產業的背後.,台灣雖為光碟機生產王國，但不論CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW等產品，生產廠商出貨時均須繳交一定比例或金額的權利金予規格制定的廠商，其中DVD-ROM生產廠商，每台要繳10美元權利金給10C聯盟，約佔業者出貨價格的2025%，造成廠商沈重的負擔。 台灣股王聯發科，在2003年因侵

2、權事件賠償ESS約9000萬美金（台幣約30億元），2004又遭Zoran 與Oak專利侵權告訴。 聯電在美國控告矽統侵害技術製程，最後卻演變成聯電以百億元的金額併購矽統，以戰逼和的手法，顯示國內企業開始靈活運用法律，掌握制敵先機。 以面板大廠友達為例，2003年支付給富士通（FDTC）的權利金與研發費用達2.44億元，取得廣視角技術，但依舊必須面臨夏普在後續一連串專利侵權控訴。 (日本夏普自1967年即已投入液晶面板的技術，專利布局長達三、四十年，專利分布既深 且廣，台灣從97、98年才開始發展液晶產業，勢必面臨來自日本廠商的專利侵權大戰。),當專利侵權訴訟不斷在高科技產業蔓延,一、前言-w

3、hats happen ?,3,知識經濟與智財權,在知識經濟中，知識密集產業已凌駕勞力密集產業，知識經濟強調研發與創新，而任何發明成果可透過產權化（亦即專利、商標、積體電路佈局、著作權及營業秘密等），由國家合法授予專有製造、販賣與使用的獨佔權利，獲得壟斷發明的利益。 知識經濟的實踐，就是各種國際化智慧財產權的研發、創新與權利保護本身。特別是以研發密集度較高的高科技企業更應致力於科技研發、發展專利技術，並做好專利保護，才能致勝，享有主宰未來的優勢。,專利是為發明之火添加利益之火林肯,一、前言-why ?,4,一、前言-What is IPRs scope ?,智財權的範圍,智財權,營業 秘密,專

4、利權,著作權,商標權,積體電路佈局,發明,新型,新式樣,文字,圖形,記號,顏色組合,聲音,立體商標,地理標示,網域名稱,音樂,建築,戲劇舞蹈,圖形,美術,語文,表演,電腦程式,攝影,試聽,設計,方法,程式,配方,技術,製程,5,誰在乎專利?,一、前言-who care ?,高科技企業致力專利的申請與獲得活動，藉以累積競爭優勢,6,知識經濟之企業創新到創業活動-專利的角色,資訊/需求掌握,市場(國內外) 技術(國內外) 專利(國內外),加值規劃,專利布局 專利包裝 專利推廣 專利保護 專利組合,技術產業化,技術鑑價 授權談判 技術團隊 新事業育成,技術的新創事業化,營運計畫書 產品組合 經營團隊

5、 資金募集 後續作業,技術取得,國內,全球,技術/市場可行性評估,評估市場潛力 技術可行性 申請專利之效益,專利鑑價、推廣、保護,Input,Process,Output,技術行銷與談判,Generation+Diffusion,Knowledge,Commercialization Start-up,一、專利的重要性-How to use the patent as a weapon ?,資料來源：根據王本耀 (2004),“ 工研院對智財加值之演進與做法 ”報告，作部分修正。,-專利指標優點與用途 -專利指標的限制 -專利相關的研究 -專利資料庫的介紹 -專利指標的介紹與應用,二、專利指標

6、與資料庫之基本介紹,專利指標與資料庫之基本介紹,8,專利指標的優點與用途,專利指標的優點：長期、有系統、豐富的、客 觀的技術資訊 專利分析的用途： Competitive Intelligence （國家創新系統的創新能力或企業智慧資本衡量） M&A Targeting and Due Diligence （購併與專利查核） Investment Targeting（投資目標） Science and Technology Policy（科技政策檢視）,二、專利指標與資料庫之基本介紹,9,專利分析的限制： 專利申請傾向(Patent Propensity):製藥 vs. 銀行 資料截斷偏差(T

7、runcation Bias): 被引用數 1990 vs.2002 地域效應(Geographic localization effect)：本國申請與引用 領域效應(Technological field effects)：ICT vs. 機械 專利價值： 1.同一專利在不同時間點的價值不同：如遞延性、替代性技術 出現、審查制度鬆緊差異。 2.單一專利與專利組合的價值:單一專利通常需要搭配其他專利 才可以生產最終產品，單一專利的價值自然較低，換言之一 群搭配的專利價值高於個別專利加總。 人為因素：專利的時間序列資料呈現究竟是真實現象 與人為現象，如1979年各國在美國專利核准數下降是因 審

8、查速度過慢所致。,專利指標的限制,二、專利指標與資料庫之基本介紹,10,專利分析的限制： -專利分析需要綿密之蒐索及逐案分析，耗時及耗經費 -專利分析需要特定資料庫及專業分析軟體工具，因此需 要專業人員運作及協助,專利指標的限制,二、專利指標與資料庫之基本介紹,11,專利指標研究與發展,專利指標研究 Scherer (1995) 與 Schmookler (1966) 利用專利進行創新報酬之研究 CHI （1980）建構專利引用指標分析資料庫 Griliches (1984) 進行R&D, 專利與生產力相關研究 IBM公司的Reisner(1963)是最早應用此一專利引用分析的先驅，其利用專利

9、引用資料，找出關鍵專利技術。 美國國家科學基金會（National Science Foundation）重要出版品Science Engineering Indicators利用專利指標評比各國之技術績效。 Jaffe, Trajtenberg, Brown Hall, Henderson （1998-2004） 利用專利引用次數來觀察知識流動（跨國、跨創新系統成員、跨領域）,二、專利指標與資料庫之基本介紹,12,時間：1976 專利申請、核准序號與日期 發明人資料 申請人資料 專利分類資料（美國採美國專利分類USPC，不同於其他國家採國際 專利分類IPC） 專利引證資料 專利摘要文字 專利

10、範圍,專利資料庫的介紹,專利電子資料：USPTO、JPO、EPO、中國專利資料庫、 台灣專利資料庫 （網上免費查詢首頁資料）,專利首頁內容（以USPTO為例）：,二、專利指標與資料庫之基本介紹,13,專利引用解說,Backward Citations (References),Forward Citations,二、專利指標與資料庫之基本介紹,14,專利指標的介紹,一、專利指標 專利核准件數（Patent Number，PN） 專利申請的成功率（Success Rate of Patent Application, SRPA） 專利引用數（Patent Citation Number, PCN

11、） 現行衝擊指數（Current Impact Index，CII） 技術強度（Technology Strength，TS） 技術顯示比較利益（Revealed Technological advantage，RTA） 又稱活動性指數（Activity Index, AI) 非專利之參考資料(Non-patent Reference Score，NPRS) 科學關連（Science Linkage, SL） 技術生命週期（Technology Cycle Time, TCT）,二、專利指標與資料庫之基本介紹,15,專利指標 (Patent Indicators),國家層面,產業層面,廠商層面

12、, 關鍵技術(Critical Technologies) 科學與技術關聯程度(Science & Technology inkage) 國家技術專利強度 技術自主性分析 競爭國之分析 技術創新對經濟成長之貢獻 技術或知識外溢效果 產學研知識流動 研發國際化, 關鍵技術(Critical Technologies) 科學與技術關聯程度(Science & Technology Linkage) 技術專利強度 技術自主性分析 研發生產力之衡量 關鍵技術領域之領導廠商 專利技術發展軌跡與新趨勢, 專利強度 競爭者分析 交互授權分析 領導廠商之技術發展軌跡 專利價值分析 企業技術佈局策略分析,專利指

13、標應用層面,二、專利指標與資料庫之基本介紹,-問題界定 -衡量架構與方法 -結果分析,技術創新能力衡量之應用,17,制訂技術創新政策前的難題,未來走向,創新系統 目前的技術創新能耐 及技術創新策略,政府政策檢討 政策介入空間？ 可能的政策作法？,如何衡量創新能耐？ 如何觀察創新策略？ 如何觀察未來走向？,問題界定,三、創新能力衡量之應用,18,創新政策檢視與政策工具規劃的準備,如何衡量技術創新能耐？ 國家整體的技術創新能耐（量與質）？ 各產業技術類別中的技術創新能耐（量與質）？ 國家創新系統中的成員的技術創新能耐（量與質）？ 如何觀察技術創新策略？ 創新系統中（產學研）各角色的技術創新策略為何

14、？（深化？延伸？著重製程？多角化？） 創新系統中各角色的創新策略如何互動？ 與其他國家間的互動關係為何？ 企業研發國際化趨勢？ 如何觀察未來走向？,三、創新能力衡量之應用,問題界定,19,國家技術創新競爭力之衡量指標,國際競爭力,投入面 NIS主角 產業部門,技術貿易,附加價值,高科技產品 出口,專利 論文 版權 商標 ,過程面,研發基礎建設 創新環境 創新政策,產出面,產業科技創新競爭力,NIS互動,創新產權化,經濟 /產業成長,商品化,產品雛形 新服務 新運籌 新經營模式 ,創新產品銷售,新創企業,VC,Support,三、創新能力衡量之應用 -衡量指標系統,20,研發創新系統評估之觀念架

15、構,工商倫理行政法制教育文化 國際視野社會安全永續發展,資金,Support 政府支持,Investment 企業投資,人力資本,資訊通訊科技,Linkage,企業,海外資源,三、創新能力衡量之應用 -NIS理論架構,21,方法一：調查與統計,根據熊彼得的分類，創新可分成： 新產品的引進；新生產方法的採用；新市場的開拓；新原料的取得及新組織的推行 歐盟進行創新調查所參考的Oslo Manual(OECD, 1997) ： 創新的種類：技術的產品及製程創新、組織創新 創新的標的：產品、製程、配送 創新的程度：全新技術及漸進創新 創新的水準：領先全球的創新、領先特定區域（國家）的創新以及領先企業內

16、部的創新 各國根據OECDFrascati Manual所做的研究發展活動調查 與統計,三、創新能力衡量之應用 -衡量方法,問題界定,22,方法二：從專利來衡量 國家整體的技術創新能量,資料來源：林秀英(2004),三、創新能力衡量之應用 -衡量方法 -國家技術創新能量,23,專利生產力-每百萬人在美國獲得所有專利數,三、創新能力衡量之應用 國家技術產出的相對水準,24,技術創新知識流動-累積被引用的排名,三、創新能力衡量之應用 -國家技術創新擴散貢獻,25,技術創新的品質發明型專利CII,Rank4,因半導體製程技術專利 的減少，使得CII下降,三、創新能力衡量之應用 -國家技術創新品質,2

17、6,技術創新的參考來源,台灣專利技術的知識學習來源，主要為美國，約重引用次數的45， 其次為台灣（28）、日本（15）。 台灣因自我技術的建立，專利數大幅上升，因此，自我引用比重也相對上升。,三、創新能力衡量之應用 -國家創新知識流動,27,各產業的技術創新表現,資料來源：台灣經濟研究院（2004),台灣在29個產業技術發明型專利核准件數的變化 （1996-1999 vs. 2000-2003),三、創新能力衡量之應用 -產業技術創新能量,28,技術集中度之檢視,資料來源：林秀英(2004),台灣專利過度集中在某幾個領域的情況，在2002-2003年獲得 改善，顯示技術朝更多角化發展。,三、創

18、新能力衡量之應用 -技術領域創新能量,29,各國在半導體製程領域專利能量變化,在半導體元件類專利，台灣以UPC 438 半導體製程專利最多，約佔八成，但近二年來減少幅度達20-30。相對地，在UPC 257主動固態元件專利則持續增加，增幅接近二成。,三、創新能力衡量之應用 -新興技術領域創新能量,30,主要國家在LCD領域之專利能量之變化趨勢,三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量,31,三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量,32,三、創新能力衡量之應用-新興技術領域創新能量,33,創新系統各角色的專利表現,資料來源：林秀英(2004),三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新

19、能量,34,業者間創新角色的轉換,全球主要十家PC組裝業者對於各模組的專利申請比重,圖中的結果顯示在90年代組裝業者申請關鍵模組專利大幅減少。這表示關鍵模組技術的開發已經轉由模組供應商接手,資料來源：Kodama(2003),三、創新能力衡量之應用-產業中創新主角之地位轉換 -,35,台灣學研官部門在美國獲得之專利數,在學研官部門的專利表現中， 以工研院表現最佳，2003年在 美國獲得211件專利，國內排 名第三，全球排名第72名， 高於日本AIST(37件）、 澳洲CSIRO(25件）、德國 FRAUNHOFER(80件)、韓國 KAIST(59件) 、KIST(38件)， 表現出色。 19

20、99年開始實施科學基本法後， 專利權下放給各機構與大學。 工研院專利持續表現亮麗，但 國科會專利數明顯減少，以大 學為名義的專利數在2003年 逐漸上升，但國科會與大學名 義合計專利數仍呈下降趨勢。,三、創新能力衡量之應用 -NIS成員技術創新能量,36,全球最具影響力之專利-台灣企業與經濟部科專計畫的表現,三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質,37,專利重要性（質指標）衡量 檢視工研院在美國之專利的引用水準,文獻上指出專利引用頻率高低反應該專利的重要性，1995-2002年間 工研院平均每件專利被引證的次數，高出所有整體平均水準的11.54%， 也高出台灣整體平均被引證頻率的31%

21、，顯示工研院在美國獲得的專 利具有一定程度的影響力。,三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質,38,工研院在美國專利技術貢獻,三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新品質,39,科學與技術關聯程度分析,台灣專利較集中在應用面製程 技術領域，科學基礎型技術比 重較低，使得引用科學文獻比 重會偏低。 通常科學型技術領域專利愈多 ，如生物科技領域，專利的科 學與技術關聯係數會相對較高 ，如美國、英國、加拿大、以 色列、澳洲等國。,三、創新能力衡量之應用-NIS成員技術創新知識流動,40,台、韓跨國共同申請專利情形,資料來源：林欣吾和林秀英(2002),三、創新能力衡量之應用-國家層級的技術

22、創新策略,41,從專利第一發明人所屬國別 觀察企業之全球研發資源應用,隨著科技人才流動、企業海外設立研發中心之活動盛行， 善用各國科技人才是目前各企業重要策略。,三、創新能力衡量之應用 -企業研發國際化,資料來源：USPTO，台灣經濟研究院（2004）,42,鴻海透由海外設廠或購併企業的方式，擴大科技人力與專利 技術供應來源。其中在中國的科技人力（第一發明人的所居 住城市），大多集中在崑山、深圳。 微軟公司專利發明人國別並不多，主要仍以美國為主要發明 總部，近年來在中國北京設立微軟中國研究院、微軟中國開 發中心，使得China-Invented/Microsoft Assigned 專利數 增

23、加。,印度？,資料來源：USPTO，台灣經濟研究院（2004）,43,新興產業技術分析方法 以CHI Research 30技術類別為基礎,分析方法 1.專利件數成長速度科學關聯係數（1996-2000） 交叉分析，選出對全世界而言的新興產業技術領域。 2.針對全球新興潛力產業與台灣具競爭優勢的領域，進行台 灣產業研發創新能量檢視，提出台灣產業技術發展方向與 策略。 系統指標 - 專利件數成長率、專利件數佔有率與其變化、技術顯示性 比較利益指標（RTA Index）、科學關聯係數(SL Index)、 RD支出、RD密度、出口比重,三、創新能力衡量之應用 潛力技術探索,44,1996-2000

24、年世界技術領域之專利數成長趨勢,三、創新能力衡量之應用 潛力技術探索,45,未來全球最具發展潛力的產業技術領域,三、創新能力衡量之應用 潛力技術探索,46,台灣在美國之發明型專利具有顯示性比較優勢之類別,在台灣具有比較優勢的專利類別涵蓋多種傳統產業技術與半導體製程技術， 此反應出台灣傳統產業或中小企業之發明活絡（從世界佔有率觀察）與具 有相對的比較優勢（從RTA指數觀察）。,19962003 發明型專利 RTA3.0 PN100,47,南韓在美國之發明型專利具有顯示性比較優勢之類別,南韓具比較優勢的技術領域大多集中在是電視、靜態與動態資訊儲存、冷凍與加熱儀器、液晶元件、通訊等ICT領域。,19

25、962003 發明型專利 RTA3.0 PN100,48,從專利優勢來看，台灣在傳統產業技術極具競爭優勢，但從產業技術政 策上，仍偏重於新興高科技產業的發展，政府對於支援中小企業為主的傳統產業技術升級與加值的投入仍不足。 從專利分析觀察新興高科技創新能量變化，仍高度集中在半導體製程技術與電子零件（如電子連接器），但推動多年的生物科技專利仍偏低，且從台經院孫智麗（2003）生技相關產業問卷調查顯示，有超過四成以上的回卷廠商表示沒有申請專利的意願。,技術優勢 vs. 產業技術政策,系統失靈的類型 鎖住失靈(習慣的陷阱)：技術能量被鎖住在特定領域 技轉失靈：新知或創新成果的流動存在阻礙 動態互補失靈

26、：互補的創新活動，沒有機會產生互補的綜效。或者造成重複的研發投資，過度的研發投資。 機制失靈：缺乏某些組織，制度或法律。,現象與趨勢,問題診斷,現有政策的缺口？解決方案？,三、創新能力衡量之應用 技術政策檢視,新技術探索與IP加值規劃之應用,新興技術探索與切入佈局 核心IP與加值策略規劃,50,專利分析足以衡量創新與找出潛力技術？,專利分析足以解決制訂技術創新政策的所需的資訊？ 技術創新衡量本身的困難 其他型態的創新如何衡量？（如組織創新） 創意如何衡量 如何與其他的指標與研究方法進行綜合分析？如附加價值 Delphi法,四、新技術探索與IP加值規劃,51,收集創意階段： 科學期刊、技術趨勢報

27、告、專利趨勢報告、市場需求收集創意 研發領域規劃階段： 利用書目分析、前導專利分析、市場分析，預測未來產業前景與 評估技術可行性，可否有效迴避他人專利，並預測自己開發自主性技術取得專利權之可行性。 研究開發階段： 可避免重複研發，並可參酌先前專利適時修正研發藍圖，決定研發資源最佳分配模式，部署最有利之專利權戰略網。,新技術機會探索,四、新技術探索與IP加值規劃,52,技術佈局與切入點分析,1.專利技術族譜分析 專利引用網路圖分析（Patent Citation Network Analysis) 技術群聚分析（Patent Cluster Analysis) 技術/功效分佈矩陣分析（Techn

28、ology/Function Matrix) 2.專利管理分析 專利件數/國家/競爭對手/專利發明人與申請人分佈 專利引用數 研發能力評比 研發能力指數：1/3專利數(1.0)+1.2(被他人引用次數)+0.8(自我引用次數) 3.市場前景分析 4.技術開發可行性 5.最適切入點選擇（市場潛力技術研發能量或成功機率） 6.目標設定（作為未來績效評估的依據）,四、新技術探索與IP加值規劃,53,結 語,微軟距離破產的時間只有18個月 比爾蓋茲,54,55,現行衝擊指數（Current Impact Index，CII） 此一指標所呈現的是過去數年中各國所獲得專利的重要程度或影響力。就整體專利而言

29、， CII期望值等於1.00，若某國某期間專利之CII1.10，指該國某專利被引用的頻率高於平均 的10。,最具影響力專利（The Most Impact Patents）：是指專利的被引證次數位於前10%之專利。 技術強度指標（Technological Strength Index, TS index）：將專利核准件數乘上專利現行衝擊指數可得到專利技術的強度指標。 技術的顯示性比較優勢（RCTA或 RTA） 有些文獻稱為技術的活動性指標（Activity Index，AI），主要用以衡量一國某領域專利技術之相對比較優勢。一般而言，當RCTA大於1以上，表示某國某一技術領域相對其他技術領域具技術競爭力，因而比較容易在美國獲得專利。其公式為：,科學關連指標（Science Linkage, SL）：指所有專利之首頁(front page)所引用學術文獻的平均篇數。此一指標代表該專利技術與科學之間的關連程度。科學關連指標高之技術通常集中在新興技術領域，而專利技術具有科學關連指標高的企業，也通常是該技術領域的技術領導者。,附件：名詞說明,