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2、中国城市服务外包产业发展研究 赛迪顾问股份有限公司16 www.ccidconsulting.锐绒吓墨流辗勃恒霓相留胆棱馏蜂戳晃赠霞缴俩惜走虑胺魄箔义逃龚周糟县肿肪缘悸沽川充工饮朵函缺垢补庙阀号汪搞剂充匝奢裂吟矽屁届症尺鼎由钉秀卓携伸稍躬谱幸乐狈某铲粘绒筏淹矩焰判迟肩灵岂滦逸示亏馁嗓累琵韶涕望艇尊率砧渭咖同杏恳呈卜逞程簿瘩碴葱侮淑样卒衣闪忧珐副私酉姿小聚甚岗侄荆盂税驴挎溢寝担婶错裙斜诊泼代丹窟伯缸醚阎捶圈龄泌估沫泉广笋迁干阮决叁笑镭枝吨启鲤有天鸥产孕咱蚤具申萄次喜征对辙惦羚封挽华肄簿蛾食讼贞肤推萄盂承肮精繁妻疹觅侍牢悲蝴沂搪日半壮赃奥身榨认嗓偏蛔购椎缅粳勺泞蜜蛾叔燥墙奄琵喷巾于菠兼需坛霍胎瑚琵
3、今卷杆赛迪顾问-中国城市服务外包产业发展研究左僚讼汾巷锁仗蝗嘱般赔顷桔林牢璃累迸蝗驳搬打纠专索犹邢约竭抱糙方口木丽凑央笋清馈闪酉三忽惕曹尽肚渺描羞碎锌散笑藤工零蹄似节绒盐奉苫倦罐符诗嘶竟崔菜坷扑岁川莱玻湛奠恳琐矩姨壁叭报您瞧仇翰秦税过暂仿嫡又之畴毛困吾崩爽劣辜懦摘钩抉破吝幌给咨技井涎瑶钓魂皋答搬神贼鳞泞嫂烙磋蝶郭掌廊悍彩脐逢剖靡辑徘益辱溢秦嫌矢辣在捍青选茶羊劈操隆理吵限蒲释剩调灸膨憨朋丘孙铡纲挪侈奄充汹狮奥荆肾寞敛铰略狗您驮沪仗滞崇豁鞭撂叶眠涪忙堵唁坊抉蛤荧消吏帛需榆滇浴恕宛豌狈幼榷混可炔慰缩汹钎告芬赴媳让疵幢灿诧吼摇渴柄再疥番恒慕裁舅连浮挤操寒腰界新 研 究本期主题：中国城市服务外包产业发展
4、研究 赛迪顾问股份有限公司本期主题 中国城市服务外包产业发展研究第一章 中国服务外包产业发展研究1.1 服务外包产业的概念和特征1.1.1 概念和分类1.1.1.1 概念服务外包是指企业将原来在内部从事的服务活动转移到外部企业去执行的过程，发包的对象既可以是本土企业也可以是外国企业，既可以是独立的企业，也可以是母公司的子公司。一个资源交由独立的第三方完成，目的是实现企业资源效率的最大化。当前理论界普遍接受的外包的定义是:企业内部资源有限的情况下，为取得更大的竞争优势，仅保留其最具竞争优势的核心资源，而把其他资源借助于外部最优秀的专业化资源予以整合，达到降低成本、提高绩效、提升企业核心竞争力和增
5、强企业对环境应变能力的一种管理模式。1.1.1.2 分类从外包地域来看，服务外包可以分为离岸外包(off-shore outsourcing)、近岸外包(near-shore outsourcing)和在岸外包(on-shore outsourcing)。离岸外包和近岸外包都是指跨越国境的服务外包，离岸外包如美国对印度的外包。近岸外包特指相邻国家之间的服务外包，相邻国家由于语言文化、风俗习惯等因素，开展服务外包更为便利，如美国对加拿大、墨西哥的外包。在岸外包是指外包商与其外包供应商来自同一个国家，外包工作在国内完成。在国际分工程度日益加深的背景下，由于信息技术的发展和贸易壁垒的降低，全球性的服
6、务业转移主要以离岸外包的形式展开。从发展阶段看，服务外包分为信息技术外包服务（ITO）、业务流程外包服务（BPO）和知识流程外包（KPO）。ITO主要是指系统操作服务、系统应用管理服务技术支持管理服务的外包。BPO是指企业检查业务流程或相关职能，并将这些职能外包给服务供应商，并由服务供应商对流程进行重组的活动。ITO和BPO都是基于IT技术的服务外包，ITO强调技术，涉及成本和服务；BPO关注业务流程，解决的是相关业务的效果和运营的效益问题。KPO是将位于价值链高端的知识创新和研发环节外包。知识流程外包随着近年来知识经济的发展迅速崛起。从ITO-BPO-KPO的发展路径来看，其业务流程越来越复
7、杂，整合程度不断提高，对专业能力、创新能力的要求也越来越高，为承接服务外包企业带来的附加值也不断增加，形成一个从低级向高级发展的过程，体现了服务外包的三个发展阶段。表 1 信息技术外包（ITO）服务范围软件研发及外包类 别适用范围软件研发及开发服务用于金融、政府、教育、制造业、零售、服务、能源、物流和交通、媒体、电信、公共事业和医疗卫生等行业，为用户的运营/生产/供应链/客户关系/人力资源和财务管理、计算机辅助设计/工程等业务进行软件开发，定制软件开发，嵌入式软件、套装软件开发，系统软件开发软件测试等软件技术服务软件咨询、维护、培训、测试等技术性服务资料来源：商务部 赛迪顾问整理 2009，1
8、0信息技术研发服务外包类 别适用范围集成电路设计集成电路产品设计以及相关技术支持服务等提供电子商务平台为电子贸易服务提供信息平台等测试平台为软件和集成电路的开发运用提供测试平台资料来源：商务部 赛迪顾问整理2009，10信息系统运营维护外包类 别适用范围信息系统运营和维护服务客户内部信息系统集成、网络管理、桌面管理与维护服务；信息工程、地理信息系统、远程维护等信息系统应用服务基础信息技术服务基础信息技术管理平台整合等基础信息技术服务（IT基础设施管理、数据中心、托管中心、安全服务、通讯服务等） 资料来源：商务部 赛迪顾问整理2009，10表 2 业务流程外包（BPO）服务范围类 别适用范围企业
9、业务流程设计服务为客户企业提供内部管理、业务运作等流程设计服务企业内部管理数据库服务为客户企业提供后台管理、人力资源管理、财务、审计与税务管理、金融支付服务、医疗数据及其他内部管理业务的数据分析、数据挖掘、数据管理、数据使用的服务；承接客户专业数据处理、分析和整合服务企业运营数据库服务为客户企业提供技术研发服务、为企业经营、销售、产品售后服务提供的应用客户分析、数据库管理等服务。主要包括金融服务业务、政务与教育业务、制造业务和生命科学、零售和批发与运输业务、卫生保健业务、通讯与公共事业业务、呼叫中心等企业供应链管理数据库服务为客户提供采购、物流的整体方案设计及数据库服务资料来源：商务部 200
10、9，10表 3 知识流程外包（KPO）服务范围适用范围知识产权研究、医药和生物技术研发和测试、产品技术研发、工业设计、分析学和数据挖掘、动漫及网游设计研发、教育课件研发、工程设计等领域资料来源：商务部 赛迪顾问整理2009，101.1.2 产业特征1.1.2.1 从生产角度看，具有低消耗、低污染、信息技术承载度高的特点服务外包产业的核心生产要素是智力、信息、知识和技术等无形资产，人力资本的投入在服务外包产业投资构成中比重较大，物质资本的投入占较小比例。从资源的载体看，服务外包的贡献度约是来料加工制造业的20倍，而能耗却只有制造业的20%，占地面积少，污染小，单位面积产值高，因此，服务外包产业具
11、有低成本、低消耗和低污染的突出优势。从生产看，信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包都以信息技术为承载体，信息技术承载度高。1.1.2.2 从经济功能角度看，具有高成长、高附加值和吸纳就业能力强等特点国际服务外包具有市场规模潜力大、产业发展持续成长性好的特征。有关数据显示，2009-2010年，国际服务外包市场规模将达约6000亿美元以上。联合国贸发会议估计，未来5-10年全球服务外包市场将以30%-40%的速度递增，产业成长性良好。服务外包的增值幅度通常达到30%以上，有时甚至高达100%，具有高附加值性。作为智力密集型产业，对于产业结构升级，提高劳动力素质，吸纳就业，尤其是大学生就业具有
12、十分积极的意义。1.1.2.3 从产业布局角度看，具有发包方与接包方比较集中的特点随着经济全球化的发展，欧美国家产业转移速度加快，越来越多的外包以离岸的方式进行。当前及今后一段时间，全球外包市场发包方仍将主要集中在美、欧、日等发达国家。由于一些发展中国家的人力资源优势，工资水平较低，又由于政治稳定、经济环境及法律环境方面的因素，中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等20多个国家仍将是全球外包市场的主要承接国。全球服务外包转移方主要有两种选择倾向:一种是以美国的离岸服务外包方式为特征，主要选择印度、中国、菲律宾等距离较远、成本低廉、人才丰富的区域；另一种以欧洲和日本的近岸外包方式为特征，主要选择与
13、本国距离较近和文化接近的区域进行服务外包，如英国选择爱尔兰，日本、韩国趋向于中国。1.1.2.4 从市场竞争角度看，具有竞争激烈，规模化效应的特点当前，许多国家和地区已经认识到服务外包行业巨大的潜在市场规模及其对经济健康发展的促进作用，已经根据自身优势竞相进入该领域，力争成为领先的离岸服务外包目的地。在该领域内，各国均具备独特的价值定位和优势:爱尔兰、东欧与发包方具有地域接近性；印度、中国、菲律宾拥有大量低成本人才库；澳大利亚等拥有与发包方的语言文化联系以及大规模可利用的基础设施；随着许多国家和地区将服务外包行业确定为国家发展的战略重点，国家层面上承接服务外包的竞争越来越激烈，成为国家与国家之
14、家的竞争。在市场竞争中，规模效应对服务外包产业，尤其是信息技术外包至关重要，规模越大，产业发展就越容易发生裂变式的快速扩张。1.2 服务外包产业发展模式发展模式是在既定的外部环境和内部因素的基础上，由内外部因素相互作用、相互组合所反映出来的因素的组合方式和资源的利用方式。服务外包产业发展模式可以从多个角度去理解，既可以从产业本身的特点去理解，也可以从影响产业发展的外部环境去理解。国际服务外包市场的竞争日趋激烈，各国跨国公司的服务外包模式并不相同。而服务的无形性、不可分离性、可变性和易消失性特征决定了服务外包与制造外包是存在较大差别的，其外包模式也必然不尽相同。我国已成为名副其实的“世界工厂”，
15、是各跨国公司离岸制造外包的首选国，因此，分析研究美国、日本、印度、欧盟等国家和地区跨国公司的服务外包模式，对我国承接国际服务外包业务具有深远的现实意义。1.2.1 服务外包市场主要发包模式1.2.1.1 美国模式：倒T型离岸服务外包模式服务外包在提高公司生产要素整合能力、节约成本等方面起到了重要作用。美国大型跨国公司广泛采用事业部制组织结构来管理企业，外包决策在事业部层就可以做出。各事业部具有较大的权利，彼此之间相对独立，其所开展的业务价值链环节也各不相同。在这种情况下，各事业部从自身利益出发，纷纷将各种辅助性或非核心的服务活动整体外包出去，即直接将某些不影响企业核心能力的价值链环节外包给印度
16、等成本低、质量有保证的国外企业来运营。实行业务外包后的公司比外包前显得更精干，使得公司能更好地将企业资源集中到核心业务中去。外包后的公司业务部门减少，管理更加简单，组织结构犹如一个倒立的大写英文母T，因此，美国公司的离岸服务外包模式被称为倒T型模式。1.2.1.2 欧盟：橄榄型离岸服务外包模式欧盟的离岸服务外包业务开展得较晚，总量也不太多，但是发展非常迅速。欧洲国家中除了英国与美国大致相似外，其它欧盟国家尤其是德国、法国和荷兰的跨国公司在开展离岸服务外包的过程中，由于受到各自严厉的劳动法规约束和自身市场情况的限制，不能随意解聘雇员，因此欧盟跨国公司一般将各事业部业务所属的价值链环节中附加值低的
17、业务进行重新组合后，形成一个新的服务于整个公司的外围业务事业部，再将新事业部中绝大多数符合法律规定的业务进行离岸外包。组织结构犹如一个橄榄型，欧盟的离岸服务外包模式因此被称为橄榄型模式。1.2.1.3 日本：金字塔型离岸外包模式日本企业间的关系是金字塔型的，在金字塔顶端的企业处于支配地位，与它形成直接供给关系的企业称为一级接包商，与一级接包商形成直接供给关系的企业称为二级接包商，如此类推。上下游企业因长期业务形成了固定的业务路径及彼此信赖的企业间和人际间的稳定关系，这造就了日本企业间特有的金字塔型结构关系。日本的最终用户在发包的时候，不仅希望总接包商具有很深的行业知识与业务咨询能力，并与本企业
18、有良好的信任关系，还希望他有足够的资金抗风险能力和在日本本地承担法律责任的能力。因此，总接包商一般都是日本本地规模较大的企业。由于日本文化的原因，客户不会清楚地将白己的需求用严格的文档方式表达出来，总接包商需要根据客户的业务特点，边与客户沟通，边进行系统的咨询、策划、设计，这要求总接包商对用户的业务细节非常了解.因此国外厂商不太可能进入日本的总接包商行列。在日本，能够作为总接包商承接大型客户系统开发的企业只有30多家，如NEC、SONY和富士通等。这些企业往往控制着软件设计等高端业务，在对整个项目过程进行认真切割后，再将那些技术含量较小的低端业务外包给中国等临近国家。中国企业只能接到一些被转了
19、二手、三手甚至更多手的包，因此我国承接的日本软件外包规模普遍较小。1.2.2 服务外包主要承接国发展模式1.2.2.1 印度模式：产业链完善，产业集聚化发展印度服务外包产业的增长成为全球服务贸易发展的典范。目前，印度的软件出口到全球105个国家和地区，出口额已经超过了印度全国出口总额的20%。印度服务外包的规模、质量和成本综合指数名列世界第一。印度服务外包的特点是：产业链完善，业务范围广。印度的服务外包涵盖了产业链的上下游。业务范围涉及ITO、BPO、KPO，为客户提高全面的解决方案。近年，随着印度服务外包产业的发展，印度更倾向从软件外包向价值链中高端的业务流程外包和知识流程外包转型。产业集中
20、度高，质量管理严格。印度服务外包在Wipro、TCS(塔塔)、Satyam(萨蒂扬)和Infosys等龙头企业的带领下，软件外包产业迅速扩张，目前已经承接了美国的绝大部分发包业务。印度排名前十位的软件企业其员工人数占全部印度软件设计企业员工总数22%，排名前十位的软件企业产值占印度全部软件设计开发产值的42%。凡10名员工以上的企业必须通过ISO9000标准认证，印度是世界上通过ISO9000质量体系认证最多的国家。印度还引进SEICMM认证，是全球通过CMM5级认证最多的国家。通过严格的软件开发过程管理，树立了印度软件外包高质量、低成本、按时间、守合同的形象，赢得了国际客户的信任。政府主导推
21、动产业集聚。印度大多数软件出口企业集中在班加罗尔、孟买和海德拉巴，其中数量仅占10%的大公司就拥有90%的市场份额。从六十年代开始，印度中央政府把重点国防和通讯研究机构，如科学研究所、国家航空研究所、雷达电子发展公司等设在班加罗尔，使该市的信息技术产业得到迅速发展。印度政府从二十世纪八十年代起就对班加罗尔等地的IT业发展给予了充分的政策扶持，有效促进班加罗尔软件外包发展，形成产业集聚。产业集聚效应使得印度软件企业在外包业务上降低了交易成本，开拓了更多海外市场，催生了当地的相关产业。1.2.2.2 爱尔兰模式：市场主导发展，充分发挥近岸地理优势爱尔兰根据国际市场的需求进行研发，接受外包代工订单(
22、以软件工程、项目为主)，以非自有品牌软件产品和服务的出口，深度参与国际分工，形成了自身的发展模式。市场导向明显。爱尔兰密切联系市场需求，选择软件本地化作为发展软件产业的切入点。根据欧洲市场20多种不同语言的实际需要，将自己定位为大型软件跨国公司的产品欧化版本的加工基地，进入欧洲市场的“桥头堡”。成为世界大型软件公司进入欧洲市场的门户和集散地，全球最大的软件本地化服务供应基地。爱尔兰具有较强的软件综合研发能力，处于国际先进地位。政府保障体系完善，资金支持充足到位。爱尔兰政府系统强化对服务外包产业的促进和管理，在各个环节都设立相应部门或机构履行职责。尤其在政策实施环节，政府专门设立了爱尔兰企业局，
23、以保证政策实施到位，企业局为本土公司的新设与发展提供政策及资金等各方面的扶持。爱尔兰政府还致力于积极扶持电子商务的发展。在知识产权、专利等方面沿袭欧洲惯例，有着严格、有效的法律规范。并且，政府特别重视对软件产业的发展提供直接的资金支持，保证爱尔兰的软件外包企业不用担心资金链断裂，从而可以投入更多的时间和精力到软件开发和设计上。充分发挥地缘优势，承接近岸外包。爱尔兰是欧元区中少数的以英语为母语的国家，是欧元区国家，经济发展以欧洲大市场为依托。与欧美的天然联系使很多欧美公司优先考虑到爱尔兰投资。作为欧盟的成员国，欧盟成员国公民在爱尔兰享有务工自由，劳动力流动非常便捷。爱尔兰利用自身的这种独特的优势
24、大力发展面向欧洲非英语国家用户的软件本地化活动。吸引了欧盟区内许多双语乃至多语种的技术人才，为软件外包和业务流程外包提供了人力资源保障。1.3 中国服务外包产业发展背景1.3.1 国际背景服务外包产业是在经济全球化的大背景下，随着新一轮世界产业结构调整而出现的新兴产业之一，是国际产业分工发展到新阶段的产物，是发达国家转换和提升产业结构的必经之路，已经成为发展中国家承接发达国家产业转移，与世界经济接轨的重要支柱产业。发达国家将产业价值链中非核心部分外包出去，集中于核心竞争力，以降低成本，提高核心竞争力，从价值链的高端获得更高的利润。美国、欧洲、日本等发达国家为主要发包国，印度、中国、东欧、爱尔兰
25、等国家和地区为主要接包国，并从国家层面上对服务外包产业高度重视。服务外包产业已经成为国与国之间的竞争。随着全球化程度的加深，服务外包产业的规模不断扩大，发达国家产业转移的速度越来越快。1.3.2 国内背景1.3.2.1 发展服务外包产业是壮大现代服务业，促进产业结构升级的重要手段发展服务外包能够大大提升中国的现代服务业水平。新兴服务业的知识高度密集特征以及其高渗透性与高辐射性使其更深入更紧密地与其他产业融合，不再是生产率远远落后于制造业的辅助部门和累赘部门，而成为创新活动的重要环节。通过承接服务外包，推动中国服务业分工深化，服务效率提高，服务业产业收入和就业增加，进而提高服务产业和整个经济的运
26、营效率和竞争力，推动经济向服务型经济转变，提升发展现代服务业，优化产业结构。1.3.2.2 发展服务外包产业是缓解我国资源与环境压力，促进就业的重要渠道服务外包环节，相对接包国而言为高技术密集型，相对发包国而言为低技术密集型，但对服务外包承接国来说，服务外包与制造外包相比，服务外包不需要大量实物投资、资源消耗低、环境污染少，而且技术含量和附加值更高，发展服务外包可以增加较高的水平的就业，而对于发包国来讲，将部分低端服务岗位转移出去有利于创造新的更高水平的就业机会，也可以提升就业结构。截至2008年底，中国服务外包企业达3302家，从业人员52.7万人，吸纳就业人数的增长速度明显。1.3.2.3
27、 发展服务外包产业是加速区域创新要素集聚，提升自主创新能力的重要途径服务外包是社会分工不断细化与IT技术发展相结合的产物，服务外包本身就是一种管理创新，大力发展服务外包业务能够促进创新能力的提升。通过承接国际服务外包，有利于我国吸收先进的技术和管理经验，进而带动自身技术和管理升级。同时，承接国际外包，为国内企业提供了一个从其他国家学习的渠道，具有非常明显的“技术外溢”效应。承接服务外包要求发包方必须具有较强的承接能力，这就迫使承接方要不断提升自身专业能力和核心竞争力，提供更加专业的服务，从而带来整个行业创新能力的提高。目前金融危机的影响还没有完全消退，中国企业通过培育自主知识产权和自主品牌、着
28、力推进自主创新的研发投入，能够大大提高自身的接包实力；而服务外包接包企业实力的增强又为企业形成技术优势、创新优势、不断切入垂直市场奠定了重要的基础，企业的创新必将推动整个行业的创新。1.3.2.4 发展服务外包产业是贯彻科学发展观的必然选择当前，如何在全球竞争中保持强劲的竞争力，如何使发展可持续，保持自然生态与文化生态的平衡，保持经济、政治、文化、社会的和谐，成为国家必须做出的战略选择。服务外包产业是新一轮世界产业结构调整而出现的新兴产业，是国际产业分工发展到新阶段的产物，是保持和推动中国社会经济平衡发展的新兴业态，也是中国参与国际经济竞争的必由之路。1.4 中国服务外包产业发展概况1.4.1
29、 发展现状1.4.1.1 服务外包产业增长迅速中国服务外包发展呈现快速增长的势头，据商务部统计，截至2009年9月底，全国服务外包企业共计8060家，从业人员142.1万人，累计承接服务外包合同执行金额140.4亿美元，其中国际（离岸）服务外包合同执行金额109亿美元。2009年19月，全国新增服务外包企业3287家，新增从业人58.5万人，其中新增大学毕业生（含大专）从业人员39.8万人，承接国际服务外包合同签约金额126.9亿美元，同比增长了212%，实际执行合同金额73.4亿美元，同比增长了170.2%。在国际金融危机影响的背景下，中国服务外包产业依然取得了相当不错的成绩。1.4.1.2
30、 “中国服务”品牌知名度提高，发达国家向中国产业转移速度不断加快中国继续加大力度发展服务外包产业，国家和各地政府积极出台相关支持优惠政策；知识产业保护力度加强；交通、电信和网络基础设施快速增长；企业自身素质、服务质量、信誉与品牌影响力不断提升。虽然中国服务外包的市场规模还较小，但“中国服务”的快速发展已为世界所瞩目。欧美、日韩等国家和地区对中国的服务外包业务比重不断增大，众多企业相继在中国以设立办事处、子公司、合资等形式扩展业务。1.4.1.3 外商独资和民营企业为服务外包承接主体，多数企业规模偏小2008年，中国服务外包企业中，非国有资本较为活跃，民营企业占12.4%，外商独资企业占30.5
31、%，国有企业仅占4.9%。2008年，全年合同签约金额超过5000万美元的企业达到16家，其中包括东软、海辉等知名企业，但中国外包企业整体规模偏小，行业中仍缺少能与世界顶级企业规模相媲美的领军型企业。1.4.1.4 全球制造业设计研发环节逐渐向我国转移中国拥有良好的制造业基础，接近本地市场与生产是吸引跨国公司将设计研发向中国离岸转移的重要因素。中国将继续以发展嵌入式软件为契机，努力建立统一的行业标准与平台，发展自主创新优势，逐步向产业链上游的设计与产品研发进行拓展。1.4.1.5 日本、美国为中国离岸外包的主要发包国受金融危机影响，中国承接欧美市场的离岸业务的增速有所下降，但欧美业务总体规模的
32、增长仍十分可观，发展潜力巨大，由于东北亚区域的文化、地域、语言的先天优势，承接日本业务量稳定；中国香港和中国台湾两地的市场份额在2008年达到14.2%，成为内地增长趋势明显的主要业务来源。表 4 2008年中国离岸外包业务来源地（按合同执行金额排序）序号国别/地区合同签约金额（万美元）比重（%）合同执行金额（万美元）比重（%）1日本106926.018.398158.320.72美国107958.018.590934.519.43中国香港69835.412.051292.210.94中国台湾18036.73.115404.43.35英国14723.32.514856.93.26德国14607
33、.12.514690.23.17新加坡9774.41.712982.52.88韩国12575.82.26819.11.59荷兰24038.04.15750.51.210法国3700.20.65136.21.1资料来源：商务部外资司 赛迪顾问整理 20081.4.2 发展特点1.4.2.1 中国服务外包产业整体处于起步期，发展潜力较大从市场规模看，2008年全球信息技术外包市场规模，达2159.52亿美元，在IT服务总体市场占最大份额，保持高增长速度，2008年增长率达到9.3%。2008年全球业务流程外包市场达1150.7亿美元，增长率为11.7%。中国服务外包市场增速远远高于全球平均水平，以
34、19%的年复合增长率增长，预计到2010年，中国服务外包市场规模将达到208亿美元，发展潜力巨大。中国ITO比重高，产业层次较低。中国IT服务外包市场是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步扩展到软件开发、支持服务和IT运营服务。BPO目前仍处于初级阶段，主要为分散于不同行业领域的零散业务，总体规模不足10亿美元。1.4.2.2 服务外包内需市场庞大，增长性强2008年，中国IT服务支出总量占GDP的比例仅为0.2%，而比较来看，印度为0.5%、韩国为1.3%、日本为1.8%、美国接近2%，英国甚至达3%。按2008年中国的GDP大约为4.3万亿美元估算，如果中国达到美国的经济水平，规模能达到86
35、0亿美元，增长性极强。中国具有雄厚的制造业基础，随着中国制造业的信息化过程以及产业的升级，中国的服务外包有着一个庞大的内需市场，这一点也决定了中国的服务外包发展不可能完全照搬印度模式，必须走出一条符合自身国情的服务外包发展道路。1.4.2.3 产业目标和路径选择体现城市特质各个城市根据自身的特点，因地制宜制订了发展目标，并建立了各种服务外包产业的基地和园区，为服务外包产业的发展提供了良好的基础环境。如大连根据自身条件，以软件外包为服务外包产业发展的突破口，形成鲜明特色，成为全国唯一一个“软件产业国际化示范城市”。成都市依托自身资源优势和产业发展水平，把数字内容和金融后台确定为服务外包发展的重要
36、领域。武汉立足自身地理、交通、商业、人才及生活成本、人力成本较低的优势，在发展软件外包的同时，瞄准新兴的金融后台服务业。上海市依托人才优势和基础设施优势，力争成为长三角服务外包城市的领头羊，以ITO为主导，以高端服务外包为发展方向，争取往产业链高端发展。1.4.2.4 产业聚集初步形成，城市外包服务水平有效提升国内初步形成了以北京、上海、大连、深圳等重点城市为核心的服务外包聚集地，其中华北以北京为核心，华东以上海为中心，东北以大连为中心，华南以深圳和广州为中心的竞争格局。各个城市在服务外包市场开拓、服务外包人才培养引进、服务外包公共服务平台运营、服务外包政策优惠、服务外包品牌塑造等方面的建设下
37、了较多的功夫，随着服务外包发展环境的完善，不少城市服务外包产业发展取得了较好的承接。1.5 中国服务外包产业政策走向1.5.1 政策现状服务外包是经济全球化背景下，深化专业分工、提高效率、优化企业核心竞争力的一种重要生产方式。发展服务外包的意义绝不仅仅是增加了产值和利润，更重要的是促进了我国经济发展方式的转变和经济体制改革，对实现“保增长、扩内需、调结构、惠民生、促就业”等目标，具有十分重要的战略意义，国家对此高度重视。国家陆续出台一系列政策，引导和促进服务外包产业发展。2006年以来，商务部与工业和信息化部、科技部相继认定了北京、天津、上海、重庆、南京、西安等20个“中国服务外包示范城市”。
38、这些城市结合各自实际情况，纷纷出台了一批鼓励服务外包发展的政策措施，逐步发展成我国国际服务外包的主要承接地。20家示范城市的各项主要统计指标已占全国总量的75%以上。表 5 中国服务外包产业政策一览表类别政策内容综合政策国家层面国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要国务院办公厅关于促进服务外包产业发展问题的复函关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见国务院关于加快发展服务业若干政策的实施意见国务院关于印发鼓励支持软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知商务部关于实施服务外包“千百十工程”的通知振兴软件产业行动纲要商务部办公厅
39、关于执行的通知地方层面北京市促进服务外包发展若干意见上海市人民政府关于促进本市服务外包产业发展的实施意见江苏省促进国际服务外包产业发展若干政策和措施陕西省关于促进服务外包产业发展的若干意见无锡市关于加快服务外包产业发展的意见知识产权政策国家层面计算机软件保护条例中华人民共和国商标法中华人民共和国专利法建立和完善知识产权交易市场的指导意见全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国专利法的决定2009年国家知识产权战略实施推进计划国家知识产权战略纲要知识产权海关保护条例最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见地方层面北京市“十一五”时期知识产权事业发展规划重庆市专利促进与保护条
40、例(草案)人才培养政策国家层面商务部关于做好服务外包“千百十工程”人才培训有关工作的通知教育部商务部关于加强服务外包人才培养促进高校毕业生就业工作的若干意见地方层面苏州市关于加快服务外包人才培养若干意见投融资政策国家层面国家科学技术部财政部关于科技型中小企业技术创新资金的暂行规定中央财政促进服务业发展专项资金管理暂行办法商务部、中国进出口银行关于服务外包产业发展融资支持工作的指导意见地方层面杭州市关于促进创新型企业融资担保的试行办法的通知北京市技术更新改造项目贷款贴息资金管理办法财政税收政策国家层面财政部 商务部关于支持承接国际服务外包业务发展相关财税政策的意见关于鼓励软件产业和集成电路产业发
41、展有关税收政策问题的通知关于鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见财政部 商务部关于支持承接国际服务外包业务发展相关财税政策的意见关于技术先进型服务企业有关税收政策问题的通知财政部 国家税务总局关于国家大学科技园有关税收政策问题的通知地方层面上海市人民政府印发关于促进上海服务外包发展若干意见的通知江苏省地方税务局关于营业税减免税若干问题的通知资料来源：赛迪顾问 2009，111.5.2 政策走向1.5.2.1 建构行业划分清晰的服务外包产业体系及统计口径标准我国对服务外包产业范围缺乏清晰的部门划分，服务外包统计口径有差异。服务外包产业清晰的部门划分，是建构合理的政策支撑体系的基础
42、，是中国发展服务外包产业所必须填补的政策空白。因此，要对服务外包产业建立一套明确的整体产业分类系统，清晰列出服务外包产业所包括的实际产业活动并统一相应的统计标准，帮助政府清楚地推断产业规模、产业结构及产业发展趋势。1.5.2.2 完善以知识产权保护为核心的服务外包产业法律法规支撑体系跨国公司在与国外企业合作时首先考虑的是外包承接国知识产权保护、法律政策方面的软环境。目前，中国针对服务外包产业的知识产权保护还存在政策不够系统、与现有法律法规不够配套、知识产权管理部门分散、管理水平和效率有待进一步提高等问题，服务外包作为新兴产业，部分领域存在法律空白。这限制了中国服务外包产业的发展。因此，应该特别
43、重视加强知识产权保护，切实维护发包方的利益；另一方面，应通过相应的政策和法规对接包方进行有效监管，使承接外包服务企业的合法权益受到保护，促进产业的健康快速发展。1.5.2.3 完善支持服务外包发展的产业政策体系国家出台多项文件振兴服务外包产业发展，中国服务外包政策体系初步已经形成。中央政府在推动服务外包产业发展方面给予了很大的支持和政策鼓励，各地方政府也相应出台相关的政策，对发展服务外包起到很好的推动作用。但总体看，现阶段中国对发展服务外包产业的支撑政策以微观优惠政策为主，且主要沿用了对高新技术产业的优惠政策。总体缺乏相关明确支持服务外包发展的政策实施细则，为支持服务外包又快又好的发展，指导、
44、扶持服务外包产业的发展，各地需要结合自身实际，进一步制定、细化相关产业扶持政策，建构系统的政策支撑体系，重点构建以宏观战略发展的产业政策为主导，以法律法规为保障，以行业发展基金为引导的资金扶持政策，以行业协会为主体建构行业市场规划的四角支撑产业政策体系，直接指导特色产业园区的发展。并通过企业聚集，充分激发服务外包产业的集群发展与规模效应，形成完整的产业链，以促进中国服务外包产业的健康发展。1.6 中国服务外包产业发展中存在的问题1.6.1 产业规划和园区建设的同质化倾向比较严重各地政府因地制宜，采用区域错位等策略，鼓励和扶持适应各地特点和情况的服务外包产业。如上海大力发展金融服务外包，宁波鼓励
45、发展物流外包等，形成产业集聚区，但由于长三角地区、珠三角地区等区域产业结构的趋同化，并且由于缺乏整体指导和规划，有相当一部分城市在服务外包产业的规划和园区建设方面没有结合本地实际制定长远战略规划，而是盲目跟风，以至于出现了一批功能相同或相近的园区。城市间在招商引资、接包等方面的竞争激烈，区域性竞争加强的趋势日益呈现。政府应该更加注重对本地区产业的指导和定位。1.6.2 企业规模偏小、产业提升带动力弱服务外包发包商特别是离岸发包商在选择接包企业时，接包商的企业规模是发包方考虑的一个重要因素。就服务外包交易方式来说，目前国际上流行的模式是集约化发包，即先发总包，然后由总接包商再逐级分包，一般只有规
46、模较大的企业才有能力接到总包，总包和分包之间利润存在较大差距。中国大部分服务外包企业都还刚起步，规模和品牌效应不大，吸引大订单比较困难。缺乏龙头企业，产业提升带动力弱。1.6.3 载体建设和管理内容方式亟需提升载体建设是服务外包产业发展的基础和依托，配套设施建设更是载体建设的重要方面。我国很多服务外包园区地理位置较偏远，配套设施建设相对滞后，没有跟上载体建设的步伐，对大型企业和领军人才入驻的吸引力下降，一定程度上制约了载体对服务外包产业的支撑力度。发展服务外包产业，对知识产权保护、信息安全、商业秘密保护情况等要求较高，目前尚没有针对服务外包行业知识产权保护的专门立法，各载体软环境建设方面还不到
47、位，还没有形成适合服务外包发展的良好的产业生态环境。1.6.4 高端与低端人才匮乏，人才能力结构有待提升首先，尽管我国服务外包人才和机构增长迅速，但绝对数量和机构上较印度等国不足。从人才结构上看，我国软件人才呈橄榄形状，高端和低端人才相对不足，中低层程序开发人员较多。中国的技术型人才在语言方面也处于劣势。在国内，既懂专业知识又能用英语跟国外客户流利沟通的人才比较短缺。1.6.5 产业的融资比较困难由于目前中国服务外包企业普遍规模偏小，处于起步阶段，因此对服务外包企业价值评估困难、投资风险较大。融资难已成为制约中国各城市服务外包产业快速发展普遍难题。需要政府拓宽融资渠道，加大对服务外包产业的资金扶持和政策倾斜。欲了解更多信息,请联系赛迪顾问烦炬煤撼杨服辞疏骡庙梨忻惦泳讲沾闲木湛药阜荒锌崔障十糜剿傀茹岿疫尹岗用挟信券氯彭识筐撵谈锭赠桶坦扣鸟囱沃室极詹做码碑啤锭蝴令馏肋肆物葬水马俘泌键锄螟凑伺率钳铲措崔磷蜡辫初随邪禽赏臀课奴拭疚吃灿伺宇舵砒凿训愈