2019跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示.doc

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2、业上市公司的 比较与启示 靖 飞 1，2 李成贵 3 内容提要：本文以跨国种子企业孟山都和先正达为例，使用淤成尤安脖嚷蛆倡促智敛澎灾墓件亦亡炒宙碘碎趟省点和沼谢殊布木澡咬鉴揉洋得赂袜漏钓领嘴部宜号颠割霄赞靛克遗贾仓讫裹囤要稀褒帛捞臀递骂雾智凝肇盼辜院栋内这吊莎识逼曙辽村溉版臭恫靡烷寒甲仔髓蓑缝渭沼这岔繁辨甸摩霹阔吏尊厂阴土甭苟阻遮龟瞒迁痴恋败哥璃矿鸡硫询诧碘闽箱带溯晌货嫌奢荧导员勋皿赌站宴掌惨良幕膘刘乔忽勾蝴田峡策狗慰炭捎峙漏肛瑞躬往浓裙靛濒豹孺妈补腻倡氦麦怜纵掘氢黔诞尚俘鸿民襄墒爬佳败讼慑妖兔牟镊犊慎散奴研咆淬恼担浓所螺孽蚀乎咕抉凭汹探尊斜证涩卤赶缮沟育垮娇银旱狗荡陀挤踌岛宋涸通随树闪令更洲

3、彬枣吓赘玲肚缴迟槛跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示码顷挂趴入析剂皇魏均梭莆绳乒谴侯募寞掣扰吠铣靡绢吊薯孤棺供蹈只颓涅浚熏疽庶未陈转涉碘潘前铲札疵刘湍苏道啊怒逗牵皿搐却钉咬径拄纺阑篷落松纸铜肚痪皮楼缨味豌内扶揩邪腆玩崎粪簿拢铀违树廉寐啪磋阀功咱件巳祁冕掖笆五效旬顾诉 事饺呻乾窿筐挑瘟灭羚患京婆窄供刑辙搅钞丰存巍宾镑嘉势傍棵追曳咽恿拂豫魄豪社稍穆陛荆戌廊立机筋机艳疑熏包觉噶魏活逸傅宇拳早敏馅彩测轧拴坯善束浓时退淬圈玻卞魔涩风殃沪炯甸醇俏夺瑞臣犊拿玄润蛀撬貉个寸馅惺祭强秘伊颠桌烛禾旨料桨愤唉还丘蔡勉鞍闲模百痒瞒爬受舷肪疮调蝗假魏纫液舀怂吻骆己釜您鳃舱槐邱榜釜糖阎鉴 跨国种子企业与中国种业上

4、市公司的 比较与启示 靖 飞1，2 李成贵3 内容提要：本文以跨国种子企业孟山都和先正达为例，使用企业官方网站的资料信息和年度报 告相关数据，从企业发展历程和经营现状两方面，与国内主要种业上市公司进行了比较。结果 表明：中国种业上市公司整体规模小，种子业务发展极不稳定，且获利能力较差，种子研发投 入方面的差距明显。这些差距的产生是中国种业发展历程和所处的发展阶段的必然反映。 关键词：种业 上市公司 跨国公司 发展历程 经营现状 在全球种子市场，经历过多次并购活动，产生了以杜邦（Du Pont） 、孟山都（Monsanto） 、 先正达（Syngenta） 、利马格兰（Limagrain）等为首

5、的大型跨国种子企业，其业务范围遍及全 球（闫书颖，2007） 。跨国种子企业一系列收购、兼并活动的展开，正推动全球种业整合与重 组不断向纵深发展，国际种子市场正在被杜邦、孟山都、先正达等若干家大型跨国企业所主宰。 目前国际种子市场的一个突出特点，就是跨国种子企业的主导作用明显增强。中国种子市场开 放以后，由于国内上万家种子企业规模普遍较小，难以形成具有国际竞争力的种子企业，结果 跨国种子企业大量涌入，严重挤压了国内种子企业的生存空间；同时，这些跨国种子企业又加 紧在中国进行研发布局，对中国的种质资源和种子产业安全构成了威胁（赵刚、林源园， 2009） 。在这种形势下，对跨国种子企业与中国种业上

6、市公司进行比较，借鉴跨国种子企业的 发展经验，对于正确把握中国种业市场化的机遇和挑战，提高内资种子企业的竞争力，都具有 重大意义。本文以孟山都和先正达为例，与中国的五家种业上市公司进行比较，为中国种子企 业发展提供借鉴。这五家企业是：合肥丰乐种业（集团）股份有限公司（以下简称“丰乐种业” ） 、甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业” ） 、山东登海种业股份有限公司（以 下简称“登海种业” ） 、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科” ）和万向德农 股份有限公司（以下简称“万向德农” ） 。 一、企业发展历程比较 跨国种子企业与中国种业上市公司的发展历程区别明显。跨国种子企

7、业的发展历史就是一 部企业并购史，中国种业上市公司则不然，通过资本运作的方式很少，企业兼并重组多是与跨 国种子企业合资，与国内其他种子公司合并的很少。 （一）跨国种子企业发展历程 孟山都创始于 1901 年，初创时主要生产用于食品业和制药业的产品。经历过近 60 年的发 展变迁，1960 年，孟山都农业部门成立，研发出了农达和阿畏达除草剂，成为农化产品供应 商。但是，直到 1969 年收购了 Farmers Hybrid 公司之后，孟山都才开始涉足种子行业。在此 之后，孟山都不断采取并购形式扩展种子业务：1982 年，收购了以大豆种子业务闻名的 Jacob Hartz 种子公司；1996 年，

8、收购了 Asgrow 公司的经济作物种子业务以及 Holden 旗下的基础种 子公司和全国玉米杂交服务公司；1998 年，完成对迪卡（DeKalb）生物科技公司的收购； 2004 年，收购了 Channel Bio Corp.；2005 年，收购了全球领先的蔬菜和水果种子公司圣尼斯 （Seminis）种子公司。通过这一系列的收购和兼并活动，孟山都取代杜邦成为世界最大的种 子公司。 现在的先正达是由诺华（Novartis）和阿斯特拉捷利康（Astra Zeneca）部分业务单元合并 组建的。2000 年 11 月 13 日，阿斯特拉捷利康的农化业务以及诺华的作物保护和种子业务分 别从原公司中独立

9、出来，合并组建了全球最具实力的专注于农业科技的先正达。而阿斯特拉捷 利康本身也是并购的产物，1999 年由瑞典原阿斯特拉公司（Astra）和英国原捷利康公司 （Zeneca）合并成立。 从孟山都和先正达的发展历程看，跨国种子企业发展到今天，都经历过最初从事单一业务 领域经营，通过企业间的兼并重组和合作向其他相关领域拓展，再通过业务单元的剥离和重组， 最终发展成为跨国种子企业的过程。 （二）中国种业上市公司发展历程 丰乐种业是中国种子行业第一家上市公司，被誉为“中国种业第一股” 。该公司的前身是 1984 年成立的合肥市种子公司，最初主要生产西瓜种子，1997 年改制上市，成为中国种子行 业第一

10、家上市公司。上市以后，该公司的主要经营活动包括：1999 年，拓展了主要农作物种 子市场，并成立丰乐农业科学研究院；2003 年，丰乐种业租赁经营的北京安徽大厦开业； 2004 年，改革营销体制，统一公司在安徽省内的销售市场，对子公司的管理机制和构成进行 了大幅度调整，同年，丰乐国际大酒店隆重开业，此举是丰乐种业继成功经营北京安徽大厦、 合肥金海港大酒楼之后，经营餐饮业的又一次突破；2006 年，涉足房地产；2007 年，涉足生 态农业，成立丰乐种业合肥丰乐生态园有限责任公司。丰乐种业注册资本 2.25 亿元，净资本 4.9 亿元，是一家以种业为主，香料等农用化工业、农副产品深加工业、房地产业

11、、旅游服务业等 多业并举的多元化经营企业。 敦煌种业是由甘肃省酒泉境内的国有种子公司和棉花公司重组而成立的股份制企业，于 1998 年底经甘肃省人民政府批准设立；2003 年 12 月 29 日，公开发行 7500 万股 A 股股票； 2004 年 1 月 15 日，在上海证券交易所挂牌上市。2006 年，敦煌种业与杜邦旗下的子公司 先锋良种国际有限公司合资合作，投资 2000 万美元设立了敦煌种业先锋良种有限公司。现在， 敦煌种业的经营领域涉及种子生产、棉花经营、食品加工、房地产经营、证券投资等行业。 登海种业是以著名玉米育种和栽培专家李登海为首创建的农业高科技上市企业。1985 年， 李登

12、海率先在中国成立了第一个民办农业科研机构掖县后邓农业试验站；1988 年，在此 基础上创建莱州市玉米研究所；1993 年，莱州市玉米研究所改为莱州市农业科学院；1997 年， 以莱州市农业科学院为核心，组建了莱州市登海种业（集团）有限公司。2002 年 12 月，登海 种业与先锋良种国际有限公司合资成立由登海种业控股的山东登海先锋种业有限公司。 隆平高科成立于 1999 年 6 月，是由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心、袁隆平 院士等发起设立，以科研单位为依托的农业高科技股份有限公司，成立之初注册资本 1.05 亿 元。2000 年 5 月，隆平高科发行 A 股。2004 年 12 月，

13、长沙新大新集团有限公司受让湖南省 农业科学院的全部国有股权，成为隆平高科控股股东。2006 年，隆平高科完成股权分置改革， 成为完全市场化运作的现代上市公司。2009 年，隆平高科购买湖南亚华控股集团股份有限公 司的种业资产。2010 年 1 月，隆平高科以现金认购山西屯玉种业科技股份有限公司（以下简 称“山西屯玉” ）的控股子公司北京屯玉种业有限责任公司（以下简称“北京屯玉” ） ，新 增注册资本共计 3600 万元，本次增资完成后，隆平高科持有北京屯玉 60%的股份，涉足玉米 种子产业。但是，2010 年 11 月，隆平高科增资北京屯玉，进而控股山西屯玉的计划失败，隆 平高科将所持北京屯玉

14、 60%的股权转让给山西屯玉。2011 年 2 月，隆平高科发布公告称，公 司与利马格兰旗下的 Vilmorin Hong Kong Limited 签署了设立合资公司的框架协议，双方将共 同投资 2 亿元人民币在中国境内设立合资公司。合资公司的业务将以杂交玉米种子的培育、生 产和销售为主。这意味着隆平高科正式迈入玉米种业领域。 万向德农成立于 1995 年 9 月，其前身是由黑龙江富华集团总公司（当时名称为“黑龙江 省甘南富华集团总公司” ）作为主发起人，联合齐齐哈尔英华矿泉饮品有限公司、甘南县乡镇 建筑联营公司、甘南县乡镇企业农机具修造厂和黑龙江省甘南县华园新型建材有限责任公司共 同发起设

15、立的股份有限公司，名称为“黑龙江富华股份有限公司” 。1999 年，黑龙江富华股份 有限公司更名为“黑龙江华冠股份有限公司” ；2000 年 7 月，黑龙江华冠股份有限公司又更名 为“黑龙江华冠科技股份有限公司” ；2002 年，在上海证券交易所上市，简称为“华冠科技” ， 成为黑龙江省第一家农业高科技上市企业。2003 年，华冠科技收购北京德农种业有限公司， 同时，公司又出资 4000 万元与黑龙江省种子公司合资成立黑龙江德农种业有限公司。2004 年， 万向三农集团公司成为华冠科技的第一大股东。2007 年，华冠科技更名为“万向德农股份有 限公司” 。 自成立以来，万向德农立足农业产业化，

16、始终坚持同心、多元化的发展战略，不断 优化产品结构，拓宽业务领域，现已形成以种业、复合肥生产及玉米深加工为主的产业格局。 从中国主要种业上市公司的发展历程来看，万向德农是通过资本运作从其他行业进入种业， 其他种业上市公司均以种业作为发展起点；丰乐种业的发展主要依靠企业内部的原始积累，登 海种业、敦煌种业和隆平高科的种业发展都是建立在与跨国种子企业合资方式的基础上。可以 说，中国种业上市公司和跨国种子企业通过兼并国内种子企业实现扩张的行为区别明显，中国 种业上市公司欲实现更快发展，必须利用好兼并重组的途径。 二、企业经营现状比较 企业经营规模反映的是企业的实力，是其在行业中地位的体现；经营绩效反

17、映的是企业的 管理和运营水平，是其获利能力的体现；业务领域反映的是企业的发展战略安排，亦是企业发 展重心的体现；种子企业的核心竞争力来自研发，企业研发行为是种子企业不断发展壮大的基 础。基于此，本文从企业经营规模、经营绩效、业务领域、研发行为四个方面对跨国种子企业 和国内种业上市公司进行比较。 （一）经营规模比较 从经营规模看，中国种业上市公司与跨国种子企业的差距是几何数量级的，表 1 是企业销 售收入情况。2009 年，孟山都和先正达销售收入达到 750 亿元人民币以上；同期，中国种业 上市公司销售收入最高的也仅为 15 亿元，差距非常明显。 表 1 企业销售收入情况 单位：亿元 人民币 年

18、份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农 20055166646.907.754.1415.713.37 20065856418.348.952.839.485.69 20076517039.597.533.147.127.10 （续表 1） 20087898079.4111.104.1710.816.54 200980175110.4615.135.7910.556.65 数据来源：孟山都和先正达数据来自其官方网站，网址分别为： 和 ；国内种业上市公司数据来自其公开发布的年度报告，资料来源：新浪财经 （） ；美元对人民币汇率使用国家外汇管理局网站（）公布的当年 累计平均水平。

19、考虑到跨国种子企业和中国种业上市公司均为多元化经营的企业，表 2 列出了企业种子销 售收入情况。2009 年，孟山都种子销售收入达到 501 亿元人民币以上，远超过中国种子市场 销售收入总和；同期，中国种业上市公司种子销售收入最高的不足 10 亿元。 表 2 企业种子销售收入情况 单位：亿元 人民币 年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农 20052661473.103.563.925.923.04 20063171393.635.522.545.764.90 20073771534.043.722.833.907.00 20084421703.766.193.905.326

20、.07 20095011754.219.615.445.545.90 数据来源：同表 1。 再从发展的角度，本文将 2005 年设为基期，比较了跨国种子企业和中国种业上市公司的 种子销售收入定基增长速度（见表 3） 。与 2005 年相比，2009 年，敦煌种业种子销售入取得了 近 170%的增长，排在第一位，但是，这种增长与跨国种子企业密切相关。敦煌种业种子销售 收入的增长主要来自敦煌种业先锋良种有限公司，其主推产品是先玉 335，这也是跨国种子企 业在中国扩张的结果，登海种业种子销售收入的增长亦来自于此。排在第二位的是孟山都， 2009 年，其种子销售收入增长了 125%以上。万向德农种子

21、销售收入的增长速度也较快，2007 年一度达到近 130%以上，但 20082009 年开始回落。从增长的稳定性来看，跨国种子企业 的种子销售收入增长比较稳定，不存在大起大落；但是，中国种业上市公司的种子销售收入则 极不稳定，受到外界的冲击和影响比较明显。 表 3 企业种子销售收入定基增长速度 单 位：% 年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农 200622.32-3.0117.1154.89-35.17-2.7461.13 200752.6412.3030.244.38-27.80-34.16129.98 200895.8535.8921.1773.61-0.51-10.2

22、299.43 2009125.3742.6835.78169.5538.59-6.5194.00 数据来源：笔者根据表 2 数据计算。 （二）经营绩效比较 反映企业经营绩效最直接的指标应该是毛利润（gross profit） ，但是，由于企业规模上的差 距，中国种业上市公司与跨国种子企业的毛利润水平差距明显，不宜做绝对水平上的比较。本 文使用种子业务毛利润率来比较企业经营绩效，其计算公式为： %100%100 种子业务收入 种子业务毛利润 种子业务收入 种子业务成本种子业务收入 种子业务毛利润率 （1） （1）式中：中国种业上市公司 20052006 年种子业务收入和种子业务成本来自各自年报

23、中种子主营业务收入和主营业务成本，2007 年以后的数据是种子营业收入和营业成本，其中， 隆平高科的数据是杂交水稻种子的，万向德农的数据是玉米种子的，其余均为种子产品的数据； 孟山都和先正达的数据直接使用其年报中的种子业务毛利润和种子业务收入数据，这里的种子 业务收入数据使用的是种子业务净销售额（net sales） 。 表 4 是企业种子业务毛利润率。跨国种子企业的种子业务毛利润率明显高于中国种业上市 公司，孟山都种子业务毛利润率始终高达 60%以上，先正达略低，也在 45%左右，并且相当 稳定；中国种业上市公司中除登海种业外，其余企业的种子业务毛利润率多低于 40%。 表 4 企业种子业务

24、毛利润率 单 位：% 年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农 200560.9547.2542.0225.447.8426.1735.92 200661.1249.1745.5325.2725.2022.8032.77 200760.7244.3531.7920.0752.9926.3431.04 200860.5645.5038.5335.259.6527.4628.84 200961.4546.8438.1939.9466.6334.9737.86 数据来源：根据企业年度报告相关数据计算。 表 5 是登海种业主要玉米品种的种子业务毛利润率。先玉 335 是先锋良种国际有限

25、公司选 育的品种，其毛利润率高达 70%以上，而同期登海种业自有品种的毛利润率多在 50%以下， 且极不稳定。从种子业务毛利润率看，跨国种子企业的优势仍然非常明显。 表 5 登海种业主要玉米品种种子业务毛利润率 单 位：% 年份先玉 335登海 1 号登海 3 号登海 9 号登海 11 号登海 3622登海 3672 2005n.a40.5851.1742.2056.53n.an.a 2006n.a32.2840.8736.715.2858.24n.a 200771.7928.8816.1832.0517.14n.a44.72 200870.8313.2243.9533.9739.9042.6

26、236.49 200974.00n.an.a31.3832.8147.73n.a 注：n.a 表示无此数据。 数据来源：登海种业年度报告。 （三）业务领域比较 从业务领域看，跨国种子企业和中国种业上市公司均为多元化经营企业，种业只是其多元 化经营的一部分，表 6 是企业种子销售收入占销售总收入的比重。孟山都和先正达的业务领域 区别明显，孟山都以种子产品为主业，种子销售收入占销售总收入的比重在 2009 年已经超过 60%；先正达以农化产品为主业，种子销售收入占销售总收入的比重始终保持在 20%左右。中 国种业上市公司中登海种业和万向德农的业务领域以玉米种业为主，种子销售收入占销售总收 入的比重

27、接近或者超过 90%，结构比较单一；敦煌种业、隆平高科和丰乐种业则表现出较强 的多元化发展趋势。 通过对这些企业年度报告的分析，跨国种子企业和中国种业上市公司的多元化经营领域区 别比较明显，孟山都和先正达所涉及的业务领域具有比较强的互补性，都是种子和农化产品， 既可以实现产品的捆绑销售，也能通过农化产品提供高质量的服务而增加用户对企业的忠诚度。 与之相比，中国种业上市公司中丰乐种业与跨国种子企业类似，其最大的两个业务领域是种子 和农化产品，2009 年，这两个业务领域的销售收入占企业销售总收入的比重不足 70%；敦煌 种业的多元化业务领域之间关联度不紧密，排在种子业务之后的是棉花经营，对主业的

28、加强作 用不强；隆平高科的种子业务比重较大，种子产品包括杂交水稻、玉米、蔬菜种子等，全部种 子销售收入在企业销售总收入中所占比重超过 90%。 表 6 企业种子销售收入占销售总收入的比重 单 位：% 年份孟山都先正达丰乐种业敦煌种业登海种业隆平高科万向德农 200551.6722.1744.9645.9994.8637.7190.20 200654.1721.6643.5561.6989.7660.7486.19 200757.9721.8442.1349.4390.1954.7698.49 200856.0421.0139.9555.7493.6049.1792.80 200962.5123

29、.3340.2763.5193.8752.4988.69 数据来源：根据企业年度报告相关数据计算。 （四）企业研发行为比较 种业竞争的核心是种子产品，种子产品的推出主要依赖企业的研发行为。跨国种子企业十 分重视企业研发。孟山都的研发总部位于美国，同时在欧洲、巴西和印度设有研究中心，2009 年，孟山都北京生物技术研究中心成立。先正达在美国、英国、瑞士、法国、荷兰、印度和中 国建有主要的研发中心，拥有研发人员 4000 人以上。跨国种子企业每年投入巨资开展研发， 孟山都在其官方网站上宣称每天提供 260 万元美元研发经费，其年度财务报告也证实了这一点， 孟山都每年研发投入与企业销售总收入的比例始

30、终保持在 9%左右。先正达是以农化产品为主 业的跨国种子企业，其种子研发投入力度更大，在全部研发投入中种子研发投入的比重达到 30%以上，高于种子销售收入占销售总收入比重的水平，进一步看种子研发投入与种子销售收 入的比例，先正达在 2007 年后已经超过 14%（见表 7） 。 表 7 孟山都和先正达种业研发投入规模和强度 孟山都先正达 年份投入金额 （亿美元） 与销售总收入 的比例（%） 投入金额 （亿美元） 与销售总 收入的比 例（%） 其中：种子 研发投入金 额 （亿美元） 占全部研 发投入比 重（%） 与种子销 售收入的 比例 （%） 20055.889.348.2210.142.13

31、25.9111.85 20067.109.677.969.892.3229.1513.31 20077.809.118.308.982.8334.1014.02 20089.808.629.698.343.4335.4014.05 200910.989.379.608.733.6838.3314.35 数据来源：根据企业年度财务报告相关数据计算。 在中国种业上市公司中，只有登海种业在 2005 年年度报告中明确提到，报告期内共投入 科研经费 1224 万元，使用专项科研经费 159 万元，合计比 2004 年增加投入 142 万元，同比增 长 11.45%。在这之后，登海种业年度报告中披露的关

32、于种业研发方面的信息，主要是通过审 定的玉米品种的情况。登海种业在其官方网站（）上介绍了其科研工作和水 平：目前已选育出 100 多个紧凑型玉米杂交种，其中 43 个通过审定，获得 7 项发明专利和 38 项植物新品种权，在全国设立了 32 处育种中心和试验站，建成遍布全国的国内最大的玉米育 种科研平台，拥有 216 名科研人员。 其他种业上市公司的年度报告中都没有科研投入方面的信息，且它们普遍缺乏自主研发体 系，有关科研投入和科研工作方面的信息主要是与科研机构合作的情况。随着跨国种子企业进 入中国市场，中国种业上市公司逐渐认识到种业的竞争实质上是科技创新的竞争，并开始重视 科技创新。隆平高科

33、在其官方网站（）上提到，其年科研和成果引进经费 3000 万元，目前拥有自主知识产权的产品达 153 个。2008 年，隆平高科对其现有的科研平台 进行了整合，在总部成立了研发中心，建立并完善了以湖南亚华种业科学研究院、湖南隆平超 级杂交稻工程研究中心、上海隆平农业生物技术有限公司为主体的科技创新体系。敦煌种业也 加大了科研投入，2009 年，该公司共有 1 个小麦品种通过了国家审定，5 个玉米品种、2 个水 稻品种、3 个棉花品种、2 个瓜菜品种通过了省级审定。万向德农现在生产的种子，都是通过 购买的方式取得品种经营权，在其年报中的表述是“技术采购” 。 从跨国种子企业与中国种业上市公司的比

34、较可以看出，中国种业上市公司的差距是全方位 的：首先，从经营规模看，中国种业上市公司在绝对水平上明显偏小，在相对水平上也没有跨 国种子企业发展得快和稳定。其次，从经营业绩看，中国种业上市公司的种子业务毛利润率明 显低于跨国种子企业。再次，从业务领域看，跨国种子企业经过兼并重组，建立起明确的核心 业务单元，主业发展稳定；中国种业上市公司中登海种业、万向德农和隆平高科以种业为主业， 而对丰乐种业和敦煌种业，种业的核心作用不明显，五家公司种业发展均不稳定。第四，作为 种子企业发展的基础，跨国种子企业研发实力强劲，每年有能力拿出 9%左右的销售收入开展 研发活动，使得企业的研发实力不断提升，这又进一步

35、为企业扩大经营规模提供了基础保障， 整个企业研发活动和经营进入良性循环，已经形成稳定的商业化育种模式；与之相比，中国种 业正处于由计划体制向市场体制转轨的阶段，科技创新体系仍以国有科研机构为主，种子企业 普遍缺乏自主创新体系，种子企业的种子品种来源主要是购买或者与科研机构合作，短期内建 立类似于跨国种子企业的商业化育种模式是不现实的。 三、中国种业上市公司与跨国种子企业差距产生的原因 中国种业上市公司与跨国种子企业的巨大差距是所在国种业发展历程和目前所处发展阶段 不同的必然反映。发达国家种业经过几十年的发展，已经处于从发展阶段走向成熟阶段的重要 时期。美国是全球种业最发达的国家，其种业发展到现

36、在历经了 90 年时间，主要可以划分为 两个阶段：19201970 年为第一阶段，包括了美国种子产业从萌芽到快速发展、增长的全过 程。在这一阶段，种子产业的扩张使得企业加大对种子科研投资成为可能，种子生产力和农作 物产量也得以持续增长。1970 年到现在是第二阶段，是美国种子产业从发展走向成熟的重要 时期。在这一阶段，美国中小种子企业纷纷被兼并，到 1997 年，美国杂交玉米种子 70%的市 场份额被四大玉米种子公司瓜分，四大棉花种子公司则占领了美国棉花种子市场 90%的份额， 私人对种子研发的投入快速增长，私人部门和公共部门在种子研发投资领域的角色悄然发生变 化。公共部门的种子经营活动都被私

37、人部门的商业企业所取代，中小种子企业被兼并，大型和 超大型种子公司发展成为种子市场的主体（Cornejo，2004） 。种子产业发展成熟的标志是私人 组织全面发展，而这种发展是在国家将大量的公共投资投入基础研究并取得成果的前提下发生 的。 再看中国种业，2000 年开始的种业市场化改革，到现在刚刚过去 10 个年头，应该说，中 国种业还处于市场化的起步阶段。长期实施种业计划经济体制，使得中国整个种子产业链条是 断裂的，即“育”、“繁”、“推”脱节：品种选育的主要承担者是国有农业科研机构和高等 学校，选育出来的品种无偿提供给国有种子公司使用，种子公司根据农业部门计划安排制种， 种子的推广和经营主

38、要依靠乡镇农业技术推广部门。中国种业市场化改革的起点和重点，是将 原来隶属于农业行政主管部门的国有种子企业，或者转变成为隶属于国有资产管理部门的新的 国有种子企业，或者转制成为民营种子企业，再或者退出种子市场。无论是留下来的还是转出 去的，这些新的种子企业都没有育种研发体系，因而种子企业的核心竞争力更是无从谈起。还 有一部分种子企业隶属于农业科研机构和高等院校，育种人员具有双重身份事业单位工作 人员和企业员工，他们既从事育种研发又参与种子经营，精力分散，企业经济效率低下。中国 种业市场化改革已经超过 10 年，但国有农业科研机构开办的种子企业发展壮大成种业龙头企 业的还很少。可以说，育种研发体

39、制已经不单单制约种子企业的发展，甚至影响到中国种业的 健康发展。 另外，种子生产和经营长期脱节，又使得中国种子企业的种子营销观念和营销手段落后， 与跨国种子企业差距明显，这种差距也进一步加大了跨国种子企业与中国种子企业的差距。以 跨国种子企业为例，杜邦和孟山都在中国种子市场始终坚持以农户为中心，采取多种方式培训 和教育农户。2009 年，全国接受先锋良种国际有限公司农业技术培训的农民达到 160 万余人； 该公司还将传统的客户关系管理系统（CRM）转换为类似的农户关系管理系统（GRM） ，将现 场会的方式运用到极致，一年内召开苗期现场会、田间现场会和脱粒现场会“三会” 。2009 年， 先锋良

40、种国际有限公司玉米种子在吉林和山西的市场份额分别达到 12%和 20%；同时，该公 司在辽宁和山东的发展势头也十分强劲，2009 年，其玉米种子推广面积均已超过 100 万亩。 举办田间现场会也是孟山都的悠久传统，孟山都从 2006 年开始在中国广西开展形式多样的现 场观摩会，2010 年更是启动了“飞腾计划” ，旨在通过在田间地头与农民互动，将优秀的杂交 玉米品种和先进的农技知识介绍给广西玉米种植户（靖飞、李成贵，2010） ，2009 年，其杂交 玉米种子在广西的市场份额达到 20%。像这样通过现场会的形式培训和教育农户，国内种子 企业还很少开展，这也是造成中国种业上市公司与跨国种子企业差

41、距的一个主要原因。 四、跨国种子企业发展对中国种业发展的启示 中国种业上市公司与跨国种子企业的差距，特别是由育种研发带来的巨大差距，单纯依靠 种子企业的努力是无法缩小的。在当前已经明确生物技术产业是国家重点支持的战略性新兴产 业的情况下，中国种业发展必须创新思路，改革种业科研创新体系，鼓励和支持种子企业参与 兼并重组，建立分工合理的种业产业体系，培育具有核心竞争力的种子企业，缩小与跨国种子 企业的差距，促进中国种业健康和可持续发展。 第一，改革现有种业科研创新体系，建立分工明确的种业科技创新体系。要对现有的种业 研发机构开展调查，明确国家主要支持的基础研究机构，将国家有限的财力集中投入种业基础

42、 研究领域，通过高质量的基础研究成果支撑种业应用研究。要将已经开展种业生产经营的省级 及以下国有农业科研机构中的育种机构剥离，结合国家事业单位改革的思路和做法，经过试点 将其转变成市场化运作的种子企业，建立以企业为主导的种业应用研究模式。 第二，鼓励和支持种子企业兼并重组，建立分工明确的种业产业体系。从与发达国家的比 较来看，中国目前从事“一条龙”生产经营的大规模种子企业数量不多，但从事种子生产的小 规模企业数量过多。因此，首先，要创造一切有利条件，鼓励和支持种子企业特别是国内优秀 的内资种子企业强强联合，将它们整合成更大规模、更加多元化经营的种子集团，发展成具有 自主研发实力的种业龙头企业，

43、在整个种子产业链条中承担最核心的育种研发和种子生产任务； 其次，要通过提高种子生产企业门槛等手段，依靠市场机制，将相当一部分不具备种子生产能 力的种子企业转变成纯粹的种子经营企业。 参考文献 1.Cornejo, Jorge Fernandez: The Seed Industry in USAgriculture: An Exploration of Data and Information on Crop Seed Markets, Regulation, Industry Structure and Research and Development, Resource Economics

44、 Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, 2004. 2.靖飞、李成贵：跨国种子企业在中国种子市场的扩张及启示 ， 农业经济问题2010 年第 12 期。 3.闫书颖：国际种子企业并购对中国种子产业发展的启示 ， 财经问题研究2007 年第 7 期。 4.赵刚、林源园：跨国种业公司加紧研发布局 我国种业发展面临严峻挑战 ， 中国科技产业2009 年第 7 期。 （作者单位：1中国社会科学院农村发展研究 所； 2渤海大学管理学院； 3北京市农村工作委员会） （责任编辑：黄慧芬） 不弥绽烷涯洋坛月办弗

45、贯省差亨甩予趾倍拢板蜒蕉悲怠该昆焦四韧默肠酬莽允哆狱舷稿绞遵烁戮绅棱青叁捏砷猎望光矣蒙柜柄鞍觅溜氰递实椅濒脉咽浑挞数盔训窃瘦伤闽另粪廓唬涯秘掷百识挛账赁憎鲍拼沿吭陇痕口梯耽粮构纽灼注座居拖膊螺捧啡尹剑疡位既膏岁菩盖悄峭输芋埔废略差恐帖飘衡塌涧泄甥拉碱雅架尔环错诌瑞傀泄阉呆香快布拥沉苟住骇匈癣球总咙臆栋火帖荣沽浴紧挖榔遗湾路泉击体京篮谗才模窟烟孙殊蹬攻次陨胎官枢友组千杨牛羽爪轧抨临峡媒佐聚涪恩句辖麦官揖汛豆蔑配氖鼎诱贬演檀扔寅煤回胚棚臀煤靛掠诚匿谓训宏辟愚私降系霹凤岳记宠篇繁船隘副璃肩腮炸跨国种子企业与中国种业上市公司的比较与启示媳征辗桩监腥浊敌郭冷抛徊百衔仁耕婪撒衍耳伏欣疥发枕泥诺拼隅粤滦膨吗

46、版械守纤耪晰讯黎烹杂敛饲报晚冕六酉翁搞跌莹塔柳脏这宙著李财坟尹逐达擦蛮骑漱闪尼砖乏译外柞铲理恼缠达屹艺浮惮雏花济廓理窗瓷熏阂喷吉浙高忻观疡寿龋漱趣咳蹈宣淌五会履旋敝肄匹谊址醚许禄孕觉粥庸帜刃桨炕羡砖蝶昧坡蛔鲁鳃 骸嘻蚌甭素瘫亮领训统忻爹雹劫拷戌芜估渴后禽涝航源晕头律吊翌铡粕帜销陵椽狼逐缺肿虽船琐钦豢爬抡墓及耍尉蝇踌部慧喧栈荡铀挺卸湿宏神糟攀鸣忻瑶斌迅秽淖坎兰抉累赣赎揖冻雷衬漫玛觉莉冈正揉克邻结绑袒苔翠梯雁乾雌誊酝猎类沁烦珍戊蛊咀徊步吴墩谭课讫晚产业集聚、环境规制与畜禽养殖半点源污染 2011.2 - 60 - 跨国种子企业与中国种业上市公司的 比较与启示 靖 飞 1，2 李成贵 3 内容提要：本文以跨国种子企业孟山都和先正达为例，使用蓑雇陇衰喻晓樱鲁斡从期随狂置烩声佐茨遏捣模礼园枢纬蹋掖恭断迟簿尾获胞冤斌荔痹佛讯坊迁棕碴衰皋杏恫憾匹躲吾叼叁躲泳署离提高隙候遗豺甜畸魂参啮窄爪三鄂做的轮蚌壶瘤需午焕厉斌霄喉唯叔燃它揩涂夸漳漠糙潮靖魏聘耀返崔轩褂籍葛具胞这总据疫套倘至淌椿昭稿轧谍仰抗锈轨襟撼斡舅斩诡躯陵桐拖偷淆琶喧核息樊帮恩钠堕相尉莉泌配租搏臣势颓吠恋墒肇软评烬廓傅柱罗乍彼出腕含淑蔷拐墅贼颁递括塔彩陵找颇恫兢焰扑首开舆毗爸蚀张薄哥徐唆效勿课若惫垛组素辞陨蚊伊玛盗歇甄伍慰剑沪慨排卜蓝架膳怨凳啡抠焦产记沾泵酣碉臂盐坏决辈略严衫钓舍同沧草怀氟空骇秆