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1、中国氯碱工业及国际化,上海氯碱化工股份有限公司 李 军 2006年6月,中国占世界烧碱的比重稳步增加,万吨,中国正成为全球最大的氯碱生产国,30,29,23,19,18,16,14,14,14,14,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,98,99,00,01,02,03,04,05,06E,07E,0,5,10,15,20,25,30,35,全球烧碱产能,中国烧碱产能,产能占世界比例,中国占世界PVC比重超过三分之一,万吨,中国正成为全球最大的氯碱生产国,35,34,26,19,15,13,11,10,0,1000,2000,3000,4000,5000,
2、2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006E,2007E,0,10,20,30,40,全球PVC产能（万吨）,中国PVC产能,产能占全球比例,0,400,800,1200,烧碱,PVC,美国,中国,西欧,日本,中东,万吨,2005年 烧碱 产能1471万吨，占全球总产能的23% 产量1270万吨，占全球总产量的21% 2005年 PVC 产能974万吨，占全球总产能的26% 产量670万吨，占全球总产能的21%,烧碱排名第二 PVC排名第一,中国正成为全球最大的氯碱生产国,1600,从进口国变为出口国,83.4万吨,世界第二大烧碱出口国,万吨,中国正成为全球最大的氯碱
3、生产国,0,20,40,60,80,100,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,00,01,02,03,04,05,出口,进口,中国烧碱进出口流向图,中国正成为全球最大的氯碱生产国,15万吨,PVC由最大进口国转为最大出口国,200万吨,万吨,正在成为全球最大的氯碱生产国,0,100,200,300,98,99,00,01,02,03,04,05,06E,07E,08E,一般贸易量（进口纯PVC）,进口量,出口量,改变世界PVC贸易格局,中国正成为全球最大的氯碱生产国,原料全球采购多样化、国际化,盐：澳大利亚、印度、墨西哥/日本,EDC：美国、中东地区,VCM：日
4、本、韩国、台湾地区,万吨,最大的原料进口国,中国正成为全球最大的氯碱生产国,元/吨,美元/吨,对世界氯碱市场影响力越来越大,中国正成为全球最大的氯碱生产国,0,200,400,600,800,1000,1200,98,99,00,01,02,03,04,05,06,0,2000,4000,6000,8000,10000,东南亚EDC,东南亚VCM,东南亚PVC,国内PVC,随着产能的迅速扩大，中国现在已超越欧美日等氯碱传统生产区域，成为氯碱生产大国，成为世界氯碱生产基地。 在国际氯碱产业链的分工中，欧美日掌握了核心工艺技术、关键设备的制造，中国仅处于“生产车间”位置。因此我们应该清醒地意识到我
5、们只是氯碱生产大国而非氯碱强国。,我国PVC生产商情况,国外PVC生产商情况,美国：能力达100万吨的生产企业有6家,欧洲：仅有11家生产企业,日本：有8家生产企业，可能进一步缩减到6家,总数：有83家生产企业，约占全球的50,产量：05年620万吨，约占全球的20%,行业集中度低 无世界级大公司,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,没有形成核心技术工艺 关键设备依赖进口,电解槽,离子膜,PVC新技术、新品种,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,品牌意识淡薄,注重产品销售 忽视品牌经营,制造大国 品牌小国,出口大国 效益弱国,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,可持续发展能力差,物流风险大,能耗高 三废多
6、,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,氯碱工业头上的 达摩克利斯之剑,氯碱发展的瓶颈,进出口企业多,国际贸易中缺乏话语权,出口产品档次低,进出口物流条件差,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,出口以中低档产品为主，进出口差价大,0,10000,20000,30000,40000,50000,60000,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,2005 2006,650,700,750,800,850,900,纯PVC出口量,进口,出口,吨,中国是氯碱生产大国而非氯碱强国,美元/吨,5,反倾销,绿色壁垒,技术性贸易壁垒,全球贸易一体化下的贸易保护主义,中国是氯碱生产大国而非
7、氯碱强国,主要国家技术贸易壁垒的现状,日 本 技术法规和标准名目繁多，极少数与国际标准一致的，外国产品进入日本，不仅要求符合国际标准，还要求与日本的标准相吻合 合格评定 认证制度（强制性和自愿性两类产品认证制度）产品检验,美 国 技术法规和标准利用安全，卫生检疫及各种包装标签规定对进口商品进行严格检查 合格评定55种认证体系,主要国家技术贸易壁垒的现状,欧 盟 技术法规和标准最先意识到国际贸易中技术壁垒的地区，也是设置贸易壁垒最严的地区 合格评定欧洲以外国家的产品进入欧洲市场，必须符合欧盟指令和标准(CE)，才能在欧洲流通,主要国家技术贸易壁垒的现状,实施循环经济 提升行业整体水平,氯碱行业可
8、持续发展,经济,生态环境,社会,中国氯碱国际化的思考,加快行业整合 优化产业结构,中国氯碱国际化的思考,以市场为主的行业整合,以资本为主的行业整合 以产品链为主的行业整合,大型专业贸易公司,具有世界影响力的大公司,工艺配方改进,新产品研发,自主研发新产品,离子膜 ODC,聚合技术,拥有核心制造专利技术,推动技术进步 促进产业升级,中国氯碱国际化的思考,全球采购 扩大出口,融入全球经济一体化,贸易政策 贸易壁垒,国际交流 国际合作,责任关怀 国际理念,中国氯碱国际化的思考,健康安全环境管理体系(HSE) （Health Safety Environment）,持久性有机污染物控制(POPs) (
9、Persistent Organic Pollutants),中国氯碱国际化的思考,责任关怀(Responsible Care）,化学品注册、评估、许可和限制的法规(REACH) （Registration、Evaluation and Authorization of Chemicals）,完善氯碱行业规范,中国氯碱国际化的思考,防止低价无序竞争,建立健全市场体制,增加政策执行力度,引导行业做大做强,中国氯碱国际化的思考,努力提高管理水平,树立企业品牌形象,经过行业整合、产品结构的调整，中国的氯碱工业必将走向强大，走向国际化，最终确立在世界氯碱业中应有的地位。,如果我们要实现可持续发展，我们就需要为我们所赖以生存的生态环境，为我们彼此个人，以及为我们的后代尽到更多的责任，因为今天我们作为决定着他们明天的生活状况 。 联合国秘书长Annan,谢谢,8250 KWH/吨,3000 KWH/吨,电石法PVC综合电耗,乙烯法PVC综合电耗,能耗高,可持续发展能力差,三废多,电厂：废气中含硫、粉尘的排放,EDC/VCM: 残液、尾气,电石法：粉尘、含汞废水、电石渣,烧碱：盐泥、报废膜的处理,PVC：制品的两次利用,可持续发展能力差,港口条件：分布、储运能力的限制,铁路运力：总体运力的不足,公路运输：成本的上涨,安全因素：危险品的管理,物流风险大,可持续发展能力差,