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1、2009 2010年度 中国连锁药店排行榜解析,目录 第一部分：百强概况 第二部分：经营策略分析 第三部分：发展趋势,第一部分：百强概况,图表1、20092010年度中国连锁药店排行榜（销售额）,图表1、20092010年度中国连锁药店排行榜（销售额）续,图表2、20092010年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）,图表2、20092010年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续,图表2、20092010年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续,图表2、20092010年度中国连锁药店排行榜（直营店数量）续,一、百强总销售增幅放缓，总分店数量不升反降。面对不确定的大势，2009年，百强在谨慎观望中
2、放慢了发展步伐。,百强连锁2009年销售总额为6090873万元，比2008年增长372848万元，增幅为6.25%。百强连锁占全国零售药店总销售的37%，而上一年度所占比例为39.1%。 2009年，全国零售药店总销售规模达到1646亿元（含非药品），比2008年增加182亿元，同比增长12.4%（据CMH数据）。 结论：百强销售增幅低于全国药店总销售增幅。,图表3：2003-2009年百强药店销售总额变化表 （单位：万元）,（注:2008年100强增幅“6.62%”，因未计入老百姓、开心人等大型连锁企业的数据（当年未报），否则此数据应为15%。）,图表4、20032009年百强药店销售总额
3、变化图（单位:万元）,销售百强企业的分店总数为42627家，低于上一年度的43945家，缩水3%。,图表5、近七年来百强企业分店数量变化示意图（20032009年）,二、大型企业增长势头依旧强劲，行业的规模化、集中化、强者恒强的势头日益明显，并深刻影响了行业发展的脉络。,1、排行榜十强企业的销售额合计为2366644万元，比上一年度增加307178万元，增幅为14.92%,占百强销售总额的比重为38.86%，超过2008年的35.98%，占百强总增量的82.39%；二十强企业销售额合计为3609332万元，占百强总销售的59.26%，超越去年的55.43%;五十强则以5154684万元占去百强
4、企业84.63%的份额。,2、从销售额不同等级的准入门槛看，十强的标准由上一年度的169000万元（成大方圆2008年的销售额）变为198000万元（重庆和平2009年的销售额），提升29000万元，抬高幅度为17.16%;二十强由84700万元（湖南益丰2008年的销售额）上升至90900万元（吉林大药房2009年的销售额），上升幅度为7.32%。,3、从统计来看，10强企业的平均销售增长幅度为14.92%，其中广东大参林、重庆桐君阁、国药控股国大药房、云南鸿翔一心堂、辽宁成大方圆等5家企业的销售增幅均超过20%，远高于百强企业的整体增长水平。20强企业平均增幅也有13.76%。,图表6、十
5、强企业销售额/分店数量变化示意图,（注:海王星辰2009年的销售额含持股的健之佳388家门店）,本年度的十强企业与上年度完全一样，只是位次略有变化，大参林、国大药房、鸿翔一心堂、辽宁成大方圆位次上升。第一集团军（前11强）遥遥领先。,图表7、销售额增量十强,（注:海王星辰2009年的销售额含持股的健之佳388家门店）,结论：销售额增量前十强的总和为421751万元，已大大超过百强372848万元的增量，而且这些企业全部为排行榜前二十强的企业。,结论：新增门店数量是判断连锁药店发展力的重要依据。大企业依旧延续其规模化扩张的路线。,三、相比于规模扩张，百强企业更加注重效益的提升，经营状况持续改善。
6、,10强中，大多数企业的销售额增幅远超过了门店增幅，意味着行业领军企业除了继续强化规模优势外，其成长动力更多转向内部管理架构及经营状况的改善。,图表9、排行榜销售额百强平均数值对比,结论：百强平均毛利率为24.20%，从毛利率水平分布示意图看，34.57%的企业毛利率在25%30%之间，20.99%的企业毛利率在20%25%。,图表10、毛利率水平区间分布示意图,图表11、百强药店利润率区间分布占比示意图,结论：10%的企业利润率在10%以上，27.14%的企业利润率在5%-10%之间。,第二部分 经营策略分析,一、医保定点举足轻重； 二、会员管理成效显著； 三、提高客单价与客流量，不能顾此失
7、彼； 四、成本控制有待改善； 五、多元的商品结构； 六、合理的自有品牌及高毛利商品； 七、重视连锁体系中“大店”的主心骨作用。,从回收数据统计看，百强企业的平均定点率（定点药房数量/分店总数100%）达到40.08%。定点药店的销售贡献在50%以上。近39%的企业医保定点率在50%以上。,图表12、百强企业定点药店占全部门店比例 区间分布示意图,一、医保定点举足轻重,医保政策区域差异较大（参看下列图表15）,二、会员管理成效显著,1、目前百强连锁企业的平均会员人数为44万人。会员人数前十强企业都是全国或区域内极具影响力的连锁药房，会员已是企业销售增长的重要推力。 2、百强企业的平均会员消费占比
8、为40%，这意味着近一半的销售收入要从会员身上获得。,图表13、会员人数十强,三、提高客单价与客流量，不能顾此失彼,在填报数据的企业中，2009年其平均客单价为50.4元，超过一半企业的客单价位居30-50元区间内，28%的企业客单价在50元以上。得益于近年连锁药店在多元化经营、关联销售等方面的努力探索。,图表15、客单价区间分布示意图,图表14、客单价十强,客流量可以代表企业发展良性与否与未来竞争力,图表16、年成交人次前20强,考虑到企业规模，我们还以每平米年成交人次（年成交人次/总经营面积）来考察企业对顾客的吸引力。,图表17、每平米年成交人次十强,四、成本控制有待改善,1、参与征集的连
9、锁药店的平均费用率为19.88%。与普通零售业大卖场的费用率为15%、商超及便利店为18%相比，连锁药店的成本控制能力有待加强。 2、物业租金及人员工资是影响费用率的两大最主要因素。物业租金占比的行业平均值为4%，接近于普通零售业的5-6%。在销售基数远低于普通商业的情况下，这个对比说明零售药店的房租成本相对较低，这与连锁药店的门店布点策略有关，受房租承受能力限制，药店的主流业态仍以社区店为主。 3、2009年连锁药店在人力费用上的平均销售占比为8%，高于普通零售业的3-4%。考虑到不同行业之间的销售基数差异，零售药店的人力成本支出仍低于普通商业。从实际情况来看，药店从业人员的薪资待遇仍有待提
10、高。 结论：做大规模是降低成本费用的根本之道。,五、多元的商品结构,图表18、不同品类销售占比示意图,图表19、不同品类利润贡献率 占比示意图,1、药品（处方药+非处方药）平均销售和利润占比分别为68.23%和62.81%，显示，药品经营仍是药店利润结构的主要支撑。,3、医疗器械类对药店转型家居护理服务意义重要，目前所占比例太小，其经营潜力值得挖掘。,4、非药品的销售和利润占比分别为17.65%和19.02%，虽然目前还没有成熟的经营模式，但对未来药店的战略意义至关重要。,2、中药饮片的销售占比仅为8.35%，但利润占比达12.06%，显示这一品类的利润空间大，值得加大拓展。,结论：,图表20
11、、非药品经营占比较多企业,六、合理的自有品牌及高毛利商品,自有品牌或高毛利商品是连锁药店为克服毛利下滑局面、塑造自身经营特色而引进的一类产品，绝大多数时候得靠店员的主推，因而其占药店经营品规总数的比例必须控制在合理的范围之内百强企业的平均水平为12.56%，1/3以上的企业高毛商品占比在15%以上。,图表21、自有品牌或高毛利商品占品规总数比例区间分布示意图,图表22、自有品牌或高毛利商品占品规总数比例十强,七、重视连锁体系中“大店”的主心骨作用,根据经验，中国药店征集单店百强榜数据时，以年销售额1000万元为最低门槛。从征集的数据看，入选百强连锁的企业，平均每家连锁拥有3家1000万大店。我
12、们选取了13家拥有6家以上千万大店且旗下有门店入选今年中国药店单店百强的连锁企业作为分析样本，解析千万大店对于连锁企业的经营与战略要义。,图表23、千万大店分析表,结论：大店在布局中的战略地位以及对连锁体系的利润贡献至关重要， 但失衡的门店结构（盈利的大店背负很多亏损的小店）也在一定程度上抑制了连锁体系的发展。,第三部分：发展走向分析,一、受对政策预期和相关市场因素的影响，百强连锁规模仍将保持平稳、缓速增长。,二、上市军团启动程序，将是带动百强连锁增长的主力军。,三、并购提速，收购价格水涨船高。,四、中小型连锁药店以新的竞合方式省级药店联盟捍卫本土市场。,五、品牌药卷土重来，制药工业与连锁的关
13、系已经进入战略合作阶段，合作层次和内容不断深化。,六、品种结构的调整、品类管理成为药店最热门的功课。,1、欧美、日本发达国家药店是一个长盛不衰的产业，成功的关键在于利用经营药品的专业形象进行跨界经营，形成集群效应。,2、中药饮片/中药配方颗粒剂/坐堂医，保健食品/功能食品/有机食品/绿色食品/特产，功能性化妆品，家用医疗器械/康复器材/老年专用产品，参茸产品/滋补产品，成人用品/计生用品，婴幼儿食品/产品，这七大板块将是未来连锁药店重要的盈利空间。,3、多元化产品组合要研究彼此之间的关联，一般说来，品类扩充的广度应遵循以下轨迹：医药产品健康产品个人护理产品化妆美容产品妇婴产品生活便利品。,七、毛利率已到了令人担心的高警戒线，药店必须通过各种手段提高顾客忠诚度。药学服务将得到真正的重视，会员制管理将进一步精细化。,八、热衷于“实体店+网店+目录销售+”等多种渠道并行的零售模式的探索。,多渠道零售的目的在于发挥1+1+N作用，这就要求每个1之间具有互补作用，而且互补作用远大于挤压作用。因此每个1之间，企业要建立一定的区隔，以便发挥出每个1的特长，形成各自的竞争力。,感谢您的认真聆听！,