毕博精品-上海东浩外服战略咨询项目中期报告.ppt

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1、上海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 中期报告,2002年10月,目录,1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向,目录,外服货运为什么要向物流企业转型？ 外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？ 如何培育和扶持未来竞争力量？ 采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？,在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:,今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会,此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略,本次会议的目的 了解和评估中

2、国国际货运代理行业的现状及发展趋势 了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势 了解在中国货代和物流服务存在的市场机会 外服货运公司内部能力评估 可能的发展模式,目录,1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 - 货运代理的作用 - 货运代理行业竞争分析 - 货运代理行业关键成功要素 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向,目录,外商投资国际货代业相关政策,相关政策最新动向（一）,相关政策最新动向（二）,1. 项目背景 2. 中国国际

3、货运代理行业分析 3. 外服货运当前运作市场分析 - 空运市场分析 - 海运市场分析 - 快递市场分析 - 非贸市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向,目录,毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场,毕博管理咨询项目小组通过研究国内GDP的增长情况、货运市场历史增长情况，以及与发达国家货运市场发展的比较，并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致，对国内货运市场的增长进行预测 中国的航空货运市场将以13%的年均增长率增长，预计2010年将达到172亿吨公里的货运规模 中国的海洋货运市场将以每年约为17的速度进行增长，

4、预计2006年的集装箱实际运量将达到3600万TEU 中国的国际快递市场将以20的年增长速度增长，预计2010年国际快递收入将达到93亿美金, 国际航空货运总周转量的增长 ,注：2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计 资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019,单位：十亿FTK,全货机运输量：年均增长率 9%(1990-2000) 6%(1990-2001),腹仓运输量：年均增长率 6%(1990-2000) 5%(1990-2001),总运输量年均增长： 7%(1990-2000) 5%(1990-2001),国际航空市场在过去10年经历了很大的增长，年增长率达到

5、了7，但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓,受2001年全球经济衰退的连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4% 全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小 2002年1-7月全球航空运货量比2001年同期增长10.5%,评述,空运市场规模及预测,国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄,全球航线的货运价格不断调低，9395期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不断下跌 近年来航空货运价格的不断下跌， 原因在于

6、 运力的不断扩大 技术的进步 竞争的不断加剧 货运价格的全面调低，使航空运输这一高效安全的货运模式，有了更多的价格竞争优势，更多地替代海运、铁运、公路运输 随价格调低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%,资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测20002001,评述,假设1980年的价格为1,空运市场规模及预测,中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均18左右的速率增长，远高于国际增长水平，2001年已占全球航空货邮总周转量2.8的份额,资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019、从统计看民航19962001,单位：十亿FTK,

7、国内航线,国际航线,总体年均增长：18% (1994-2000) 13% (1994-2001),国际航线年均增长：20%（19942000）,- 2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里 -,- 2000年中国航空货运市场每运输公斤公里收入 -,国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格的影响，以后每年呈下降趋势,单位：元,空运市场规模及预测,国际航运市场未来几年内的预计发展速度将保持在6.1%,注：2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的 资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019,单位：十亿FTK,- 国际航空货运总

8、周转量增长预测* -,全货机运输量：年均增长6.3%,腹仓运输量：年均增长6%,年均增长：6.1%,空运市场规模及预测,毕博外服项目小组根据全球货邮周转量、航空公司运力增长以及GDP增长预测，建立了模型，对我国航空货运市场的增长规模进行分析,航空货运市场增长预测模型前提假设 本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位 航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长，经过统计验证FTK与GDP是高度相关的 假设我国GDP的创造主体为城镇人口 假设2010年的航空货运装载率与2000年保持一致 假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致,空运市场规模及预测,

9、预测中国航空货运市场规模的年均增长率在1020之间，比较可能在13,单位：十亿FTK,- 2010年我国航空货运市场规模（总结） -,乐观预测,比较可能预测,保守预测,空运市场规模及预测,价值链上各参与者对客户所关心因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，考虑的主要因素是运输成本和运输时间，这对航空货代提出了很高的要求,货主,货代公司,收货人,货代公司/ 内陆物流商,航空公司,机场货站,机场货站,货代公司,货代公司,空运市场价值链对客户需求的满足程度,- 空运业务参与者对各环节的控制能力 -,报关/通关的准时性无法得到保障,受航线/航班设置限制,受机场货站、承运商操作时间/效率的限制,受海

10、关报关时间/效率的限制,无法查询货物状态,货物门到门的服务需求无法得到有效满足,无法查询货物状态,受航线、陆地运输网络的限制,航空货运货物处理过程中，有很多不同的服务提供商参与不同环节的运作，航空货运的有效运作受到许多环节的制约,舱位在配载时无法得到最终的保证,空运市场价值链对客户需求的满足程度,过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增长，2001年全球集装箱吞吐量达到2.4亿标箱,单位：百万TEU,- 1997-2001全球集装箱港口吞吐量增长 -,海运市场规模及预测,资料来源：Drewry Shipping Consultants,CAGR*：10.2%,注：*CAGR：

11、Compound Annual Growth Rate，即复合平均年增长率,资料来源：2001年中国航运发展报告,单位：万TEU,- 2001年中国集装箱港口吞吐量分布 -,2001增长率,2001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78%，上海以23%的份额位于全国第一,海运市场规模及预测,资料来源：2002白皮书、交通部水运研究所,增长指数：以1990年为基准指数100,- 1990-2001我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系 -,注：集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来的集装箱量,进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素,海运市场规模

12、及预测,注：* 根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得,- 2000年中国近洋、远洋市场运量比例 -,近洋市场,远洋市场,东南亚,日本,韩国,香港,美西,欧洲,大洋洲,美东,地中海,南非南美,东西非,从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠,海运市场规模及预测,进出口构成中，近洋市场的港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线则是进口量大于出口；远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题,进出口平衡 近洋市场 (进口箱量/出

13、口箱量*100%),资料来源：中国海关，毕博咨询分析,- 1998-2000近洋市场进出口箱量比例（进口箱量/出口箱量） -,进出口平衡 远洋市场 (进口箱量/出口箱量*100%),海运市场规模及预测,单位：百万TEU,资料来源：Drewry Shipping Consultants，毕博咨询分析,CAGR 8.5%,- 20022006全球港口集装箱吞吐量增长 -,供求指数*,- 1997-2005全球市场供求关系发展趋势 -,注：* 供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100,预计从2002年到2006年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长,而

14、且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会逐步达到平衡,海运市场规模及预测,资料来源：2001白皮书、中国交通部水运研究所,CAGR*：17%,假设前提 集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高 我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于发达国家10年以前集装箱化呈现出的规律 在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能加入WTO带来的正面影响，因此预测数据可能偏于保守,单位：百万TEU,- 2002 2006中国港口集装箱吞吐量预测 -,同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长，到2006年达到6200万TEU,海运市场规模及预测,另

15、外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2006年中国进出口集装箱实际运量将超过3600万TEU,单位：百万TEU,资料来源：集装箱化 2002/2，毕博咨询分析,集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量 该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定的比例 中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60% 港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得 灰色预测法是根据1989-1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势， 比较适合中长期发展的预测,- 2002 2006

16、中国集装箱实际运量预测 -,CAGR 17%,CAGR 21%,海运市场规模及预测,海运市场价值链对客户需求的满足程度,价格 紧急处理 准时性 订舱稳定 完好安全 门到门 增值服务,货代 内陆物流商,报关公司,港口,船公司,港口,货代公司,报关公司,货主,收货人,二代,一代,- 海运业务参与者对各环节的控制能力 -,货代 内陆物流商,价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，而国际货代对海运货主关注的准时性和货物的完好安全性的保证能力有限,报关/通关的准时性无法得到保障,受航线设置和舱位分配的限制,受港口/承运商操作时间/效率的限制,受海关报关时间/效率的限制,无法查询货物状态,货物安全性完好

17、性无法得到保障,目的港的服务无法满足,受航线、陆地运输网络的限制,无法得到客户化的增值服务、门到门服务,指定二代的价格无法满足成本控制要求,价值链上，国际货代的有效运作受到许多环节的制约。调研显示进出口海运环节存在许多未满足的市场需求,海运市场价值链对客户需求的满足程度,国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到24%，2001年达到19亿FTK；2001年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的比重超过10%,资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019,单位：十亿FTK,- 国际航空快递总周转量稳步增长 -,4,5,6,7,9,10,12,14

18、,16,0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,年均增长：24%,19,2001,快递市场规模及预测,2001年中国快递市场（包括地面）的规模为18亿美金,中国国际快递市场规模增长率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大,资料来源：中国海关统计、中国统计年鉴2001,- 2001年中国国际快递市场规模3400万票 -,- 2000/2001年中国国际快递分布 -,单位：万票,增长率：20%,2000年,2001年,快递市场规模及预测,国际航空快递将保持每年13%的增幅,预计2010年时占整个航空

19、货运市场的18.5%, 2019年时会达到31%,资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019,快递市场规模及预测,单位：亿美金,- 2010年中国快递市场规模 -,乐观预测,时间预测法预测,国际比较法预测,根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析，项目组认为今后10年中国快递市场规模的年均增长率13-25%之间，比较有可能的是到2010年达到93亿美元的规模,快递市场规模及预测,准时性 门对门服务 价格 货物跟踪 完好安全 声誉品牌 单据/帐务准确,快递市场价值链对客户需求的满足程度,- 快递业务参与者对各环节的控制能力 -,价值链上各参与者对客户关心

20、的因素的控制程度不同，快递公司对准时性和货物的完好安全性的保证能力有限,报关/通关的准时性无法得到保障,受航线设置和舱位分配的限制,受机场货站、承运商操作时间/效率的限制,受海关报关时间/效率的限制,无法查询货物状态,货物安全性完好性无法得到保障,无法查询货物状态,受航线、陆地运输网络的限制,价值链上，快递公司的有效运作受到许多环节的制约，调研显示快递市场存在许多未满足的市场需求,快递市场价值链对客户需求的满足程度,揽货,打包 搬运,报关,送货/ 拆包,货主,二级搬家 代理公司,一级搬家 代理公司,海关/平台,航空公司/ 船公司,报关公司,收货人,海/空运,海关 监管,当地代理 公司,国际网络

21、 语言及文化 门对门服务 打包/拆包技术 物品安全性 到达准时性,价值链上各参与者对客户关心的因素的控制程度不同；非贸代理公司有机会参与控制所有的因素，但控制的力量不强,非贸市场价值链对客户需求的满足程度,对客户服务与承诺的统一标准未有效实现,搬家代理公司提供的延伸服务种类有限,国外搬家代理公司收费过高，,无法查询物品状态,揽货,打包 搬运,报关,送货/ 拆包,货主,二级搬家 代理公司,一级搬家 代理公司,海关/平台,航空公司/ 船公司,报关公司,收货人,海/空运,海关 监管,当地代理 公司,受海关报关时间效率的限制以及安检对货物完好性的影响,无法查询物品状态,受海关报关时间效率的限制以及安检

22、对货物完好性的影响,搬家代理公司提供的延伸服务种类有限,对客户服务与承诺的统一标准未有效实现,从价值链来看，国际搬家业务的有效运作受到许多环节的制约，其中还存在许多未满足的市场需求,非贸市场价值链对客户需求的满足程度,目录,1. 项目背景 2. 中国国际货运代理行业分析 3. 外服货运当前运作市场分析 4. 全球及中国物流行业分析 - 全球物流行业分析 - 中国物流行业分析 5. 外服货运内部能力评估 6. 可能的发展方向,目录,竞争,新市场和新合作关系的出现 联盟行为的增加 新兴和/或重建的市场 新兴的竞争方式 持续的价格压力 新的竞争对手,经济和政治因素,替代服务,不断变化的模式内部的竞争

23、 不断变化的模式竞争 互联网的出现 虚拟公司的出现,技术,电子商务的能力呈几何级数扩张 高科技追踪能力 信息技术成为业务的必需品 不断变化的设备标准,客户,对可靠性的持续压力 更多的限时服务，减少模式偏好 注重要求更快、更简单和更灵活的供应链 不断利用数量调节手段 重视价值的提供 更多复杂的外包和合同签订过程,持续增长的国际贸易 不断变化的政府政策法规 企业私有化的趋势 对环境和安全的忧虑 来自人员的压力,新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力,全球物流行业分析,通常是线状结构 时常有脱节的情况 通常围绕职能而不是流程为中心进行建立 被动反应而不是主动管理 信息难以透明 各自独立的

24、信息系统,供应商,制造商,零售商,消费者,分销商,承运商,物流,资金流,信息流,“网络型”结构而非“线状”结构 企业间的供应链结构而不是单个企业的供应链 整合的供应链信息流 高度透明的供应链,供应商,制造商,零售商,消费者,分销商,承运商,一方面,企业重新审视自身的竞争优势。在供应链管理方面,企业逐渐从传统的线状模式向集约化的供应链模式转变,全球物流行业分析,因此，许多不同性质的企业开始转向物流发展，主要有四类,基于信息服务，侧重货运过程的协调 寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会,以提供货物代理服务为主,由海运、陆运和空运公司建立起物流能力 在需要物流上/下游信

25、息的环节提供运输增值服务 充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务,以提供运输服务为主,TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL,基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送 通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务,以提供港口/铁路终端服务为主,提供公用的或共享的仓储服务 通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务 擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务,以提供仓储服务为主,BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle,在亚洲以此种类别为主,Exel, Tibbet & Britten,PSA

26、 Corp, CWT,全球物流行业分析,UPS从陆运起家，发展成为最大的航空货运公司，近几年开始向物流企业发展,公司的发展背景,主要的活动,目标,1990年初设立了UPS物流集团，扩展在物流和供应链领域的业务 1999年11月，上市并利用从股市募集的资金进行一系列收购活动 收购Fritz Group of companies，后者是一家从事航运和海运、仓储和订单管理的国际货运代理公司 UPS成立了UPS Capital，向客户提供存货融资、应收帐户融资和电子支付服务 2001年5月，UPS收购了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流服务的领导企业，提供的服务

27、包括订单和仓储管理、运输管理、售后服务和配件维修,主要是从事陆运和航空运输的企业 核心业务是资产密集型的，价格敏感度高，缺乏客户忠诚度，而且市场对其核心业务的需求接近饱和,利用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务 具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输 提高物流服务能力，拓展服务领域和物流覆盖面 UPS希望在10年内使物流服务的利润达到总利润的三分之一,全球物流行业分析,NOL/APL公司在海洋运输占有重要的地位，1998通过收购APL LOGISTICS, 宣布进入物流企业,公司的发展背景,主要的活动,目标,2001年2月，完成对GATX Logistics 的

28、收购，后者是美国第二大以仓储为主的物流服务公司，也是北美和南美的顶级物流服务公司之一 2001年4月，完成收购Mare Logistics & Spedition 51%的股权，后者是德国货运代理和运输领域的专家，因此得以扩展其在欧洲的物流网络 希望在今后几年中通过扩展服务范围、进一步实现能力国际化和向全球各地客户推广服务项目来达到业务水平迅速提升的目的,主要是从事海洋运输的企业 海运是资产密集型的行业，利润率很低（一般为3%到5%），属于通用型产品行业，价格敏感性高，客户缺乏忠诚性,利用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务 具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输

29、 目前的物流服务收益大约为总收益的10%，要在三年内使物流服务的收入达到与其核心航运业务相同的收入水平,相似的企业,MAERSK/ Sealand,全球物流行业分析,MSAS是以货代业务为起家，1999年通过与Exel Logistics的合并，宣布进入物流行业,公司的发展背景,主要的活动,目标,1999年，MSAS的母公司Ocean Group与Exel Logistics合并，从而扩大了供应链管理领域的服务范围 Exel是供应链管理领域的全球领导企业，提供涉及整个供应链的各项解决方案，全球1,300个地方拥有超过5万名员工 1999年合并Exel后，服务范围扩大为：供应链设计和咨询、货运代

30、理、仓储和运输服务、综合信息管理、B2B和B2C领域的电子商务支持服务,以提供信息服务为主，主要进行货运活动的协调 致力于通过管理实际数据和财务及海关规章信息来提供“综合的物流服务” 主要服务领域包括空运和海运 为了转变公司系统的以货代为背景的物流模式,通过向托运人和船运公司提供增值服务来避免货运代理这项核心业务受到威胁 进入物流和供应链等增值服务领域 形成稳定的客户群、获得更高的利润率和拓展服务覆盖面,全球物流行业分析,Ryder是以陆地运输为基础，目前是世界最著名的物流企业之一,公司的发展背景,主要的活动,目标,2000年10月，Ryder获得了Ascent Logistics的主要控制权

31、，从而在新加坡建立起亚洲总部。 后者是新加坡的一家物流和供应链管理服务公司，在新加坡和台湾开展业务 Ryder计划扩展在新加坡的物流网络，并投资于自动化技术和系统 Ryder System是全球物流和运输管理解决方案的领导企业，是该行业中第一大第三方物流服务提供者 Ryder提供从原材料供应商选择到产成品分销和运输的综合供应链解决方案。Ryder的客户分布于北美、拉丁美洲、欧洲和亚洲,主要是从事陆地运输的企业 原有核心业务是汽车租赁，是资产密集型业务，价格敏感度高，属于通用产品领域，竞争激烈，利润率低 原有服务项目包括全方位租赁、商业租赁和交通工具维护、合同运输服务和承运人管理等综合服务。,利

32、用上游和下游的信息提供交通领域的增值服务 具备物流服务能力，从而更好地利用昂贵的货运网络来发展仓储和中转运输 能够为汽车、航空航天、消费品和电子产品、高科技和电信行业的全球客户提供服务,全球物流行业分析,德国邮政也通过一系列的收购活动，进入物流企业之列,公司的发展背景,主要的活动,目标,收购 Danzas，Air Express International 和 Nedlloyd 的欧洲地面网络等货运代理业务 1998年，Deutche Post获得了DHL Worldwide Express 25%的股权，2000年股权份额增加到51% Deutche Post 还收购了德国DSL银行，以帮助

33、其存货融资服务和财务服务，改善物流服务的资金周转 Deutche Post宣布了成立电子商务控股公司Deutche Post world Net ，促进各项服务在网上的销售，充分利用电子商务带来的商机 2000年底， Deutche Post 进行了私有化，并在欧洲证券交易所上市,在德国邮递市场处于垄断地位 原有核心业务是邮政业务，受到电信、互联网电子邮件的影响，业务日益萎缩 为了转变过去经垄断为背景的企业变革,公司2000年的年收入为327亿欧元，净利润为15.3亿欧元，收入增长率为46%，净利润增长率为48% 该公司的目标是成为世界第一大物流服务公司,全球物流行业分析,客户价值,运输合同/

34、分销,1980 +,物流外包,物流管理的集成,1970 +,1990 +,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,战略合作伙伴大致的方向,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,仍然比较分散，但是，通过战略联盟形成规模,核心力,资产和流程执行,从资产型向信息型转变,以信息和知识为主,买方价值,成本控制,地域扩张,优化成本及优化服务,策略伙伴,战略伙伴,- 物流的发展 -,因此物流市场的演变进入新的阶段,全球物流行业分析,- 全球企业外包物流费用支出(1995-2000) -,单位：十亿美金,年均增长率：10.5

35、%,全球范围来看，外包物流市场的规模高达1200亿美元，年均增长超过10%,资料来源：International Data Corporation (IDC) 2000，“Whos Who in Logistics?,” Armstrongs Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998,全球物流行业分析,外包物流市场客户群主要集中于汽车、化工、计算机、消费品、医药、零售等几个行业，对外包物流的期望也在不断变化,- 1999年美国各行业客户使用外包物流的比重 -,资料来源：Lieb and Randall,现在欧美地区物流服务集中在:

36、销售运输 运费结算 采购运输 部分制造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 运输设施管理 未来要求提供的物流, 但目前比较少提供的服务: 订单处理 信息技术 产品组装 / 安装 物流咨询 库存管理 订单执行,全球物流行业分析,主要拓展业务和增加盈利的手段： 整合或并购，实现地域扩张和资源优化重组 业务流程重组，提高运作效率 提供优质及个性化服务，注重全球客户协议 主要竞争手段： 重视物流解决方案的设计 服务操作上严格执行统一的服务标准 严格的质量管理制度 建设和完善贯穿物流整个服务过程的信息技术和信息网络,资料来源：www.I, 2002年中国物流发展蓝皮书，毕博咨询分析,基于这种双赢策略，比较成功

37、地国际物流企业都抓住时机，积极巩固竞争优势，拓展业务,全球物流行业分析,案例分析：BAX Global 成功转型为物流企业,第一阶段:1972 - 1979,第二阶段：1980 - 1993,第三阶段：1994 - 现在,第三方物流服务的全球扩张,空运快递和海运货代迅速发展,空运货代业务稳步增长,1972年，伯灵顿北方航空货运公司（BNAFI）诞生。在美国十个城市提供空货代理服务，开始了网点、人员和货量的稳定增长 1973年BNAFI全国网点增至26个， 员工245人，货量400万 1974年全国网点增至35个，员工294人， 1975年全国网点达到38个，员工399人，货量700万 1977

38、年通过五年的发展，BNAFI成为美国前十位国际货代公司，网点达61个，员工820名.,1980年建立伯灵顿航空快递业务，提供小包裹隔天快递服务 1982年航空货运历史上的最大收购中，Pittston收购了伯灵顿 1985年伯灵顿购买了13架飞机，包括波音707，727和DC8喷气式货机，伯灵顿在印第安那首次建立了自己临时枢纽 1986年伯灵顿北方航空货运公司（BNAFI）更名为为伯灵顿航空快递公司（BAEI） 1991年BAEI把北美的枢纽迁至俄亥俄。新的枢纽设施先进，每晚可以处理400万磅重量从10磅到几千磅的货物， 1993年BAEI重新进入海运货代领域，在世界主要的市场建立海运货代办事处

39、,1994年是伯灵顿向物流企业转型的重要里程碑。伯灵顿在Toledo、伦敦、新加坡、澳大利亚和荷兰建立了战略物流中心，开始了其在全球范围内建立战略物流中心的过程 1997年增强全球供应链管理能力，启动国内“第一时间到达”服务和高价值货物的持续监控服务，公司改名为BAX Global 1998年销售额达到18亿美元，并把时间保证服务和持续监控服务延伸到所有客户 1999年销售额达21亿美元，BAX继续增加亚洲新兴市场的投资，并获得美国自动出口系统认证 2002年BAX物流服务遍及世界123个国家，500个网点，拥有10000多名员工，提供包括高质量的运输、仓储、原料管理、海关经纪、和反向物流等综

40、合物流服务,BAX Global三十年前从空运货代起步，现在已经发展成为年销售额超过20亿美元的全球运输方案和供应链管理的领先者,使命与目标：成为一家为实现全球贸易而提供高质量服务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的公司。,结合战略客户在不同区域建立物流中心实现全球网络的扩张,选择特定客户行业的佼佼者建立战略联盟,从提供基础物流服务开始，逐步发展到度身定做物流解决方案,以国际货代和快递业务的战略客户为切入点,1994年BAX Global发现许多跨国公司客户把物流管理作为提升竞争力的重要手段，开始建立专门的物流事业部，围绕现有客户提供物流服务 BAX通过长期提供货代和快递业务

41、建立了客户行业经验和彼此的信任，为物流业务的开发奠定基础,BAX物流业务采取从点到面、逐个突破的策略，最初利用其在北美地区快递业务建立的强大的空陆联运能力，以提供高质量的运输管理服务作为突破点 随着物流业务经验的积累，BAX逐步建立为客户提供仓储、物料管理，运输网络协调和反向物流的能力，开始提供大型的定制解决方案,BAX的客户开发原则是与有丰富物流需求的行业领先者建立长期战略联盟关系，集中服务汽车、电信、航空、医药、零售等行业的高端客户,BAX的地域扩张战略是跟随战略客户的业务拓展在全球建立战略物流中心，其全球战略以北美为重点，欧洲和亚太地区通过并购和投资进行拓展（Toledo, Ohio,

42、London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands ) 例如BAX进入中国建立物流中心的第一站在厦门象屿，就是为了服务战略伙伴Dell,定位于高质量的全球统一的服务,BAX的物流业务以质量取胜，旨在通过技术创新、业务和管理流程的持续质量改进提高运作效率，帮助客户降低整个供应链的成本，并强调由物流和信息技术的专家队伍为战略客户提供全球统一的服务,BAX Global以货代业务的客户为物流转型的切入点，从基础物流服务开始，跟随特定行业战略客户的跨国业务拓展实现业务增长和全球扩张,电子/半导体业,汽车行业,Siemens NEC Acer Dell IBM

43、 Harris Motorola EPSON Nortel Racal Recorder Apple Compaq Gateway Philips Microsoft HP,GM Ford TWR,航空航天业,Airbus Boeing GE Engine Sikorsky Air France Aerospace British Airline Rolls Royce GKN-Westland Ltd. US Airways Bombardier Aircraft SAAB Air New Zealand American Aircarriers,医药化工业,Becton Dickinson

44、 Glaxo Wellcome,零售业 Christian Dior Fragrances Esprit Levis Strauss Liz Claiborne Tommy Hilfiger Wal-Mart,BAX Global的客户战略是行业侧重,举例：航空航天业,26年前开始与航空航天客户的合作,起初的业务是空运代理和部件运输，基于长期的客户关系，BAX Global开始发展物流业务 (What provides BAX Global with its competitive advantage? Like many clearing and forwarding organizatio

45、ns, the company has been dealing with internationally based clientele for many years, which has enabled the company to acquire strategic knowledge and information on the exact needs and requirements to compete in the global market Tobie Krige, BAX Global Business Development) 1999年成立专门的航空航天业客户研究中心，致

46、力于此行业供应连解决方案设计，成员来自物流咨询、客户服务、信息技术、运输统筹、销售等各部门 (Frankly, nobody does it better in this business than BAX. We have dedicated team on each account and we have 24/7 operations. Dawn Boulden, VP, BAX Global Sales Aerospace) 与此行业中各环节的主要客户进行合作，掌握延伸供应链专业知识和运作经验，也更方便集成和控制方案的实施（例如： 各个GE jet engine - Boeing AN

47、NEZS & GE 集成仓库管理方案 ) (We need to be able to integrate and control as many of the links in the supply chain as possible Skip Wakeman, Director Aerospace, Global SCM) 与有实力的合作伙伴建立战略联盟，提供物流增值服务（例如：BAX&American Aircarriers合作的MRO服务） 客户化服务力度大，充分体现BAX Global的服务诚意（例如：BAX&GE 库存信息系统开发）,同时选择特定行业的佼佼者，特别是跨国经营活跃的企

48、业，建立长期合作关系,1996年10月 并购了意大利货运代理公司 1996年11月 收购了长期合作伙伴O.I.I.S.A, 智利最大的出口代理公司 1997年7月 收购了荷兰物流公司 1997年9月 收购了南非的合作伙伴 1998年5月 收购了Certified Airline 1998年5月 收购了基于美国的航空运输国际公司（ATI） 2001年7月 把77年历史的荷兰Cleton & Co. 更名为BAX Global Logistics BV 2001年7月收购澳大利亚Schier Otten & Co. 的空运海运物流部,欧美并购扩张,1997年6月 加强在印度的投资，市场份额占全印度30%，跃居第一 1998年4月在日本获得海关经纪执照 1998年5月 在韩国建立合资企业 1998年6月 在印度加强了海关通关能力 1999年3月 在台湾增持BAX Taiwan股份 1999年4月在中国大陆建立第一家独资物流公司 1999年8月在泰国投资设立独资的物流公司,亚太独资或合资,BAX Global紧密跟随战略客户的全球业务拓展实现全球扩张，在欧美通过并购方式、亚太通过投资方式建立物流服务能力,高新技术企业与连锁经营企业 产品小批量、高增值 对采购、分