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1、中国的快递行业,王宗水 游禄平 吴正伟 张 洋,什么是快递？,快递，是指快递公司通过铁路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。快递的特点是，点到点，快速方便。,快递！,中国快递行业目前的格局 外资阵营在中国 以中国邮政为代表的国企阵营 中国的民营快递 中国快递行业未来发展趋势,contents,以联邦快递、UPS为首的外资阵营，主要占据国际业务。运营规范但价格很高。,中国邮政EMS主导的国企阵营，其拥有法律政策优势，邮局网点无所不及，但价格很高。,野蛮生长、价格灵活、竞争惨烈的民营阵营。2004年在全国14亿件的业务量中占了近70%,三分天下,外资阵营,国企阵营,民企阵营,中国快递行
2、业目前的格局三分天下,20世纪80年代以来,世界各大快递公司 均看好中国市场,纷纷进入。服务于中国对外经贸的国际快递业务,外资快递业巨头纷纷进入，条件限制的放宽,外资中小型快递企业也开始进入中国,由沿海发达地区逐渐进入内地，业务范围不断的拓宽。,进入,进军,发展,一：外资阵营在中国,二：主要的外资快递企业,1 ：DHL敦豪国际 2 ：FedEx联邦快递公司 3 : UPS联合包裹公司 4 : 荷兰邮政TNT,陆续进入中国市场，并迅速囤积力量，发展各自的分销和运输网络。 DHL不仅稳拿中国国际快件市场老大的头衔，而且挥师中国国内快件市场，增设服务网点，最先向中国EMS发起进攻； FedEX 及U
3、PS在中美航空协定签署后，立即增发航班抢滩中国航空； TNT另辟蹊径开展连锁经营，主力攻占汽车零部件快递市场。,UPS,TNT,FeD,DHL,EMS,0% 10% 20% 30% 40%,20%,20%,20%,10%,30%,二：外资快递企业在国际市场上的角逐,优势,网络建设,服务质量,价格战略,国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验,服务观念、服务方式和服务手段 跨国公司历来把服务作为速递工作的重中之重，为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发点和核心,跨国公司为了与中国 EMS争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。在中国市场，
4、外资公司的国际速递价格普遍低于EMS价格的1015左右。,三：外资快递企业的优势,二：以中国邮政为代表的国企阵营,1995年10月4日，原邮电部邮政总局正式注册为法人资格，即“中国邮电邮政总局”，简称“中国邮政”。 2007年1月29日，中国邮政集团公司与国家邮政局挂牌成立，中国邮政政企分开。统称“中国邮政”。 主要经营国内和国际邮件寄递、报刊等出版物发行、邮政汇兑、邮政储蓄、邮政物流、邮票发行等业务。中国邮政集团公司是国内惟一同时拥有实物流、资金流、信息流的企业。,EMS作为中国快递行业的国营企业的代表，国家从战略层次对其作出许多政策支持，新邮政法也作出了有利于EMS发展的规定。,EMS依托
5、中国邮政储蓄银行建立网点，网点完善，覆盖面积广。,EMS作为国内快递行龙头，垄断了国内快递市场，市场大。,政策,市场,网点,国营快递企业的优势,没有独立的财务和人事管 理权，仍然是国家邮政局的一个业务管理机构，应慢、适应能力差、缺乏竞争力,政企不分、责权利 失衡、体制不顺,管理制度和管 理手段落后,企业负担沉重,缺少市场观念， 服务意识淡薄,EMS缺乏一套与市场经济相适应的、具有竞争机制的运行体制。,缺乏灵活的价格机制 管理上使用行政手段 ，指令性计划。 用人制度僵化，论资排辈，用工制度不灵活 缺乏有效的监督激励机制,干部职工受计划经济影响最深，铁饭碗观念 官商意识，在决策时很少考虑市场需求和
6、用户消费心理的变化，制定价格时也只考虑自己，不考虑竞争对手，缺少市场观念和竞争意识，,离退休职工养老和医疗负担。长期以来机构臃肿，人浮于事 普通邮政亏损的包袱也背在速递企业身上。,中国EMS存在的主要问题,中国邮政面临着两大严峻的挑战,WTO 外资限制的放宽市场准入扩大，外国公司的经营规模化、合法化。公司加大投资，扩展网络建设，扩大业务范围，进一步争夺中国市场。,两大挑战,至今 EMS中文件的业务比例仍70（国际文件与包裹各占一半）因特网和现代通信技术的发展，信息类的传递部分被数据通信和电子邮件取代，文件的业务量会下降.及时调整产品结构,市场竞争日益激烈,网络信息技术冲击,改革,观念,投资,合
7、作,提高速递企业的技术装备水平、优化网络、加快传递速度， 依靠技术进步，改善服务质量，提高对快件监控管理和查询的能力。,理顺各种关系 专业化经营 给予子公司人财务方面的管理权力 企业内部推进人事、用工分配制度改革 实行自上而下的 完全的企业化管理 面向市场，进行自主经营,转变经营观念，打破传统“坐商”思想，实行真正的商业化运作 邮政速递要有自己的经营战略，价格策略；提高服务质量，改进服务手段；调整业务结构，开发新的电子邮政业务，发展与电子商务有关的物流配送。,加强对外合作，拓我们的发展空间。这种做法也是整个世界邮政的一种发展趋势。我们也应当走出国门，敢于与大的跨国公司合作，建立广泛的战略伙伴关
8、系。,方案,EMS解决方案,一：1993 * 揭竿而起,二：19941997 * 烽火连天,三：19982003 * 乱世狼烟,四：20042007 * 败走沪上,五：20082009 * 混沌乱象,中国的民营快递发展概况,中国的民营快递发展概况 一：1993 * 揭竿而起 & 港商王卫创立顺丰 & 陈平创立宅急送的前身双臣快运 & 桐庐聂腾飞和淳安詹际盛创办申通，点燃华东民 营快递的星星之火,二：19941997 * 烽火连天 & 上海申通不断做大 & 詹际盛和詹际伟创立天天快递 开创了一种经典的狼性扩张模式 只要向总部缴纳几百元的押金就可以开设网点。寄件网点独占快件的收入，并负担运费，而收
9、件网点义务的无偿的派送快件。 进入门槛低，利润丰厚，极大地调动了开拓业务的积极性，一时间，华东民营快递群雄并起，一群群敢打敢拼的桐庐人，淳安人虎狼般闯进了一个个陌生的城市,三：19982003 * 乱世狼烟 &1998顺丰局部垄断了港深货运 &北京宅急送向全国发力上海广州成都沈阳等7个城市设立分公司 &申通由陈德军接过权杖 &天天快递做得如火如荼、体制完善,至此，民营快递泾渭分明的分为三种模式： & 顺丰采取所有网点直营的模式，价格高但速度快，主攻高端市场。 & 宅急送也为网点直营，价格和速度相对顺丰较低，主要业务为小件包裹。 & 申通、天天等华东军团则手握加盟模式的扩张利刃，以低成本支持低价
10、格，竞争最为惨烈。,四：20042007 * 败走沪上 2004年成为民营快递发展史上的一道分水岭 华南的顺丰打了场漂亮的非典反击战，以50%的增长速度向前冲刺 华东军团依托长三角庞大的城市群织成的局域网络，给其全国扩张输血给养 北京宅急送，削藩集权的内耗，加上华东军团的价格战，利润陡降20%，首度报亏 北京的小红马，欲在华东地区兴风作浪，却遭华东军团激烈的价格战，不稳定的合作伙伴，逃不过被撤掉的命运,五20082009*混沌乱象 &北方军团 在同行的冲击下，两面曾经风光的旗帜小红马和宅急送都在这一年失去了光彩。 退守北京的小红马在大本营遭到华东军团的价格冲击，难以招架 同样的价格，宅急送的包
11、裹，和顺丰、申通的信函相比，成本自然过高，而此时宅急送的转型为时已晚。 东道在华东军团的围剿下，濒临倒闭,2009年10月1日，民营快递的达摩斯克利之剑新邮政法正式实施。 新法将邮政专营的标准设置为“同城快递50克以下、异地快递100克以下”这无疑夺走了民营快递最丰厚的一块蛋糕。 新法之下，大多数民营快递经营困难，面临倒闭 民营快递与政策的博弈，经历了多年的模糊与混沌之后，终于打开了天窗，进入白热化的阶段。 小红马高调宣布正式退出快递市场 东道上海江苏安徽浙江所有网点停止运营，彻底倒闭 与此相反的是，顺风的低调稳健，申通，天天的繁荣,起步晚，前景好,全球经济一体化，国际贸易和国内贸易活动亦愈活
12、跃，快速传递需求不断扩大，中国经济的持续高速增长,利润前景广阔,业内竞争激烈,零售商业跨国采购集团进入我国 速递市场目前的规模是200亿元，每年的增长在30以上,国际四大快递巨头垄断国际市场 国内受到EMS的挤压，发展艰难,民营中小型快递公司现状,民营快递存在的问题:,双击添加标题文字,快递公司 杂、乱、多!,快递间恶性价格竞争！,监管不力 市 场不够规范,代理加盟，运营网络不稳定,问题,民营快递问题的解决:,精简,竞争,监管,减少公司个数，未来在中国建成5-10个大型快递公司。,从竞争模式，手段等方面，规范快递公司之间的竞争。,明确监管部门的职责，制定详实的监管条例，规范市场。,明则,规范代理加盟的运营模式，明确各企业的职责，确保每一过程有人承担责任。,综上中国快递行业未来发展趋势,一、快递业增速放缓,1,二、服务价格将稳中有升,2,三、中小快递企业面临困境,3,四、行业标准将接受检验,4,1,2,3,4,感谢您的关注,