《【工作计划】20XX年季度工作总结暨工作改进计划——张展伟.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【工作计划】20XX年季度工作总结暨工作改进计划——张展伟.docx（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 20XX 年季度工作总结暨工作改进计划张展伟1 特征码 nmccNwqPEnBxBmZJEZiE 春天的脚步临近，20XX 年了 1 个季度，今年一季度工作的主旋 律：“一份耕耘，一份收获，一点努力，一点” ，在的和帮助下， 在同事们的支持与下，我地了年初设定的工作，现将我 20XX 年 季度主要工作总结如下： 一、季度工作回顾 、期货工作：我的岗位定在 IB 专员，期货在我的日常工作占 有地位。回顾 20XX 季度的期货工作，一季度共计开立期货客户 2 名，补加股指期货客户 1 名，累计开立期货客户一共 42 名， 股指的客户 14 名。今年季度累计成交量 313 亿， （20X
2、X 全年累 计交易量 89.38 亿） ，季度累计留存手续费 39.24 万， （20XX 全 年留存手续费 46.19 万） 。考核利润额在银河上海地区排名 （20XX 年上海地区） ，银河内部全国排名：第 8 名(20XX 年全国 排名第 44 名)，首次全国十强，成绩喜人。 、理财经理工作：20XX 年季度新开发客户 6 人，资产量近 1000 万元，基金销售也进展，基金定投每月 20000 元，累计基 金销售 16 万元，新基金销售 10 万。客户拜访工作：季度当面 拜访率 10%，电话拜访率 23.5%。管理和服务的客户今年一季度 交易量 10.07 亿（20XX 年全年总交易量 4
3、2.45 亿） ，交易量占 第 2 页 营业部整体交易量的 10.76%（20XX 年交易量占营业部总体交易 量的 8%） ，市场占比万分之 0.36（20XX 年市场占比万分之 0.37） 。净佣金 64 万（20XX 年全年净佣金 291 万） 。 、参加营业部公司总部的工作，今年 1 月 26 日组织并参加今 年 1 月 26 日的 VIP 客户投资联谊会，与核心客户面对面地交流， 收获颇丰。今年 3 月份参加银河总部投资顾问部的荐股比赛， 在 367 名参赛选手中第 91 名，在 144 个投资组合中第 66 名， 在今年 4 月份的比赛中，在 402 名参赛选手中暂列第 4 名，在
4、189 个投资组合中暂列第 27 名。 总体上讲我对在 20XX 年的季度中的成绩较为满意，比如期货 全国十强，开户资金 1000 万等，都超额年初定下的各级任务， 一季度工作中也之处，下面是我的工作改进计划： 二、工作改进计划 1、关于 IB 期货：年初制定了 20XX 年的期货计划：即名次力 争全国排名前 40 名，比 20XX 年 4 位。上海地区前三名。情况 大大超过了原来的预想，全国 10 强，上海地区名列。在接下来 的二季度，一要努力上海地区的，另一全国的名次能够前 10 名。 2、理财经理工作：今年 1 季度客户当面拜访率低，仅 10%， 与上落后，是今年年初计划中率低的工作。计
5、划今年 4-6 月份 能赶上，当面拜访率 50%左右，从而过半任务过半的。电话沟 通率 23.5%，情况，季度能够的速率。为 20XX 年当面拜访率 第 3 页 100%，打下的基础。努力年初制定的能够和所有客户当面交流 一次的预设。需要的力，克服自身在选股犹豫不决的缺点，同 客户交易习惯的分析，努力管理客户交易量的平稳，为营业部 的发展的。 3、公司总部营业部的精神要求，我计划在季度中工作任务： 、努力今年 2 季度的融资融券任务 8 户，努力全年开户 16 户的 任务指标。 、玖天财富的签约工作在 4 月 18 日就要开始了，指 标任务还下达，我了的，按时营业部的任务指标。 、的客户一与
6、的，另一每周、每月，做统计，找出的客户，有性的服务客户。 、每天查看增发和配股事宜，提醒客户配股和增发，踏踏实实， 认真理财部的日常工作：接听电话，佣金等等。第五、每周不 的发送短信，在关键的点位提醒客户，克服想赢怕输的矛盾思 想，踏踏实实的一步脚印的的工作能力及。第六、学习：每天 的工作充实，要每天抽出 1 小时的查看公司的研发报告，使的 在知识能够有的积累，从而的为客户服务。 三、团队与集体 虹井路营业部是团结进取的团队，能有幸的一员是每个银河人 的幸福，我为优秀团队的一员而感到自豪。我觉得向上的团队 应该是：快乐生活、快乐学习、快乐工作的团对。 、快乐生活： 推广健康的、轻松的、乐观的生
7、活。在日常的生活中，应该组 织列新颖的、趣味性强、富于教育意义的活动内容，鼓励每营 业部员工放开自我， ，在活动中寻找快乐、分享快乐，给带来快 第 4 页 乐，也给别人带来快乐。 、快乐学习：的团队要一直好学上进的 心态，在的学习中，超越，用知识来武装。学习型组织，使每 个员工在学习中知识的快乐。 、快乐工作：都以乐观、向上的精 神状态，的投入到的本职工作中，先锋作用，并且在工作捷报 连连。把快乐工作的理念传递给每人，包括的同事、朋友、家 人、客户所有认识的人。 上述的，我想我应该在集体中优势，克服缺点，融入到团队， 百花齐放才是春。 、主人翁的思想，任何时候都把所服务的公司 当作的公司。具备
8、主人翁精神，才能够限度地从工作中学习， 才能够限度地受益，才能够限度地“快乐生活、快乐学习、快 乐工作” 。 、端正的生活，现实多么不如人意，工作的多么的艰 巨，也可以慢慢积累。时候，决定一切的是，的，就可以将转 化 化为动力，踏上的舞台。 、在工作中，为他人做嫁衣也有一份成 就感，希望别人为做些的也想想能够为别人做些。一来会为赢 得更多的朋友。这自然使的工作快乐得多。这“双赢思维”的 体现。 古人云， “大山之高，非一石也，累卑然后高” ，任何事一蹴而 第 5 页 就，任何人一举成名，也人只耕耘无收获，把握好心态、端正 好，真正“遇顺境，处之淡然，遇逆境，处之泰然” 。我工作， 我快乐，工作是物质的基础，快乐是精神的享受，只要脚踏实 地把的工作位，持之以恒，永不松懈，就会的心胸越来越宽广， 工作的干劲愈来愈大。热爱工作，从平凡的工作中感受到它的 不平凡之处，感受工作的快乐。