【工作计划】企业保险销售工作计划怎么写.docx

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1、第 1 页 企业保险销售工作计划怎么写 特征码 DkgiNJzkFbWXacycEPRC 【篇一】 新的一年，我们将按照保监局下发的“十二五”规划的各 项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求， 坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上 做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完 成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良 好基础上有新的提升。 (一)不断转变思维观念，增强发展信心 强化危机意识，增强发展的紧迫感。面对竟争激烈的市场 环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空 间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育

2、， 进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂 勾，从而限度的调动工作的内在动力。强化创新意识，培树真 抓实干的工作作风。在新的一年中，我们将结合 xx 公司的实际 第 2 页 情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、 难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高 效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。强化换位意识， 全面提升支公司的服务形象。保险的竞争已经是服务的竞争， 在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中， 细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服 务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。 (二)不断优化经

3、营结构，实现科学发展 继续抓好车险业务。车险业务是我们的主打业务。但如何 使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈， 在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执 行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减 少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种。 一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥“全 城通赔”的服务优势，力争将续保率维持在 50%以上，其中长 期客户续保率维持在 90%以上;车队业务及团车业务维持在 80% 以上;4S 店的续保业务维持在 30%左右。 二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。 三是要积极开拓新的车险渠道，我们计

4、划 20xx 年将拓展 2-3 个车险渠道。 重点拓展非车险市场。一直以来优质的非车险业务其市场 第 3 页 竞争非常激烈，xx 公司的华东电网及中电投业务，由于英大公 司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规 模明显减少。201x 年我们除了要继续争取做好非车险的续保工 作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核 算和控制风险具有重要的作用。我们计划重点发展“信用险+车 险”的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险 业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保 费规模比 201x 年上涨 50%以上。 大力深化人身险业务。从 201x 年的经营情

5、况来分析，我们 的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了 有效和积极的准备，力争在 201x 年促进人身险业务快速发展。 我们计划运用营业车辆的承保特色，做好“车+人”保险。并以 分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费来源。 (三)不断强化队伍建设，夯实发展根基 努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。认真研究 和分析市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正 确的判断和决策。严格坚持会议制度、学习制度、调研制度， 班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司的要 求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营 管理中既提高效能又提高效率。努力提

6、升管理人员发现问题解 决问题的能力。根据万总在十月份司务会会议中提出的要“崇 第 4 页 尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力”的要求，我们将 把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持 以会代训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式 提高管理者的实践能力，发挥考核载体的作用增强管理人员工 作的责任意识。通过一级抓一线，达到一级带着一级干，一级 干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。努力提 升支公司人员的整体战斗力。把培养和引进人才作为公司发展 的根本大计来抓，为公司持续健康发展提供强大动力。 今年，我们将继续保持队伍的持续稳定，并把新鲜血液的 引进作为一种常态

7、的工作来抓。目前我们正在跟 1-2 位优质展 业人员进行洽谈沟通，一旦条件成熟我们将立即引进。同时我 们将加大业务培训力度，除了参加分公司组织的各项培训，我 们还将根据分公司各业务部门的要求，有针对性的进行业务培 训，主要是政策宣导，展业技巧等方面，不断提高全体员工对 公司发展要求的理解能力和执行能力，使全体员工把公司的发 展要求和自身的利益结合在一起。 (四)不断规范法规意识，加大风险防范 用文件防范风险。继续贯彻落实 70 号文件精神。70 号文 件是公司健康发展的指导性文件，我们要继续深入学习，认真 贯彻落实，坚持把合规贯穿于经营管理的全过程，做到主动合 规，自觉合规，始终紧绷“合规经营

8、”这根弦。用制度堵塞漏 洞。进一步探索建立控制承保风险的机制，在展业过程中要尊 第 5 页 重保险规律，严格按照总分公司的承保规定和要求， 对保险项目认真审核，保优限劣，回避高风险项目。用细 心规避失误。继续做好业务财务数据真实性工作。虽然在这方 面我们已经做了大量的工作，数据真实性也经得起考验，但我 们不能有所松怠，要继续保持下去。 【篇二】 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制 定的文件精神，对县级营业部实行分级管理，结合我县实际情 况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心， 以城乡网点建设为重点，全面促

9、进营业部寿险业务工作持续、 健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上， 经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营 业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努 力奋斗。 二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍 基础上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经理，12 名业务 经理，资深理财顾问达到 100 人(其中上半年完成 45 人，下半 年完成 55 人)。完成城区两个营销分部、4 个主要农村网点的 高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保 第 6 页 员队伍发展到 200 人，准股东队伍争取扩大到期 100

10、 人。 2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万 元。 3.组织举办 10 期新人班，20 场以上的创业说明会，30 场 以上的产品说明会，40 场以上的客户联谊会。 4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措 施。 5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传 单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。 6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务 员提供一些较实用的营销工具。 三、方案措施 1.战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优 势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从 而

11、变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制 度，为管理提供良好依据。 2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理 人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞 争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层 业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时 第 7 页 出台服务部管理方案。 3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、 奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任 务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通 过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效

12、分析，追 踪团队目标达成情况。 4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专 职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提 倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公 司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在 全县经济基础较好的 200 个行政村挑选 200 名较有知名度和美 誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制 定好协保员管理方案。 5、精兵强将加强基础管理，培训业务精英骨干 从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手， 加强基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的 工

13、作习惯，实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理” 。建立 有针对性的培训体系，对新人有“新人培训班” 、 “创业说明会” 。 对理财顾问级别以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班” “精英战斗营” “职业生涯规划班”;对各级主管有“管理知识 第 8 页 培训班、管理技能提高班” ，针对考证有“资考辅导班”等。 6、战略战术结合结合上级公司业务推动方案，认真办 好“两会” ，搞好客户联谊会 认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会” 。为业务人 员搭建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每 场会议前要求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会， 充分利用各种时机，每月定期兴办一期节

14、日主题说明会。将客 户请进来的同时还要走出去，充分利用现有条件，开展形式多 样、不拘一格的客户联谊会、乡村座谈会、小区联谊会、各种 理财知识讲座。 7、论功行赏开展业务劳动竞赛活动，奖勤罚懒，优胜 劣汰 制定营销服务部管理方案，制定好利益与业绩挂勾的方案， 形成良性竞争氛围。 【篇三】 年度销售工作计划中共有三方面的内容： 第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重 要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在年度里， 公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价 体系来控制承保风险，决定

15、承保费率，确保承保质量。对超越 第 9 页 公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保 此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平 台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承 保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调 研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度， 确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分 保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练 掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进 行全面、系统

16、的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为 公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大 了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品， 而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服 务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保 险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有 独特理念的一种服务文化。经过*年的努力，我司已在市场占 有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发 第 10 页 展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在 *年里将严格

17、规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落 实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种 形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系 统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意 化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格 奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、 迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实 务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉 等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全 区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员 3 名， 同时搭配非专职人员共同

18、查勘，以提高中支业务人员的整体素 质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理， 理赔快捷。 4、在年月之前完成营销服务部、营 销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建 设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌。 第 11 页 根据年中支保费收入万元为依据，其中各险 种的占比为：机动车辆险 85%，非车险 10%，人意险 5%。 年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入 万元，各险种比例计划为机动车辆险 75%，非车险 15%，人意险 10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

19、1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机 动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻 坚战，还是我们工作的重点，年在车险业务上要巩固老的 客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承 保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企 业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的 关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车 险效益型险种的市场开发工作，在年里努力使非车险业务 在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。年月我司经 过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、 中国农业银行、兴业银行等签定了兼业代理合作协议，年 要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地 了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我 司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破， 实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的 第 12 页 基础。 虽然今年市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导， 中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公 司保险事业而奋斗。