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1、市调作业规范,市调目的：,透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与陈列，以维护分店竞争力,市调类型：,一、 敏感品项市调 二、 非敏感品项市调 三、 全品项市调 四、 可比较品项市调 五、 生鲜鲜品市调,一、全品项市调流程,各课画竞争店货架草图,各课确定竞争店每个背品项数并汇总至草图上,各课组织人力全品项市调,将市调资料整理后交ALC做KEYIN,二、全品项市调操作流程,市调时间： 每年二次，由营运专员排定“全品项市调时间表”。 市调人员： 生鲜、杂货、百货各课课长及课员。,市调前的准备工作,1. 人员组成： 由课长选定各课参加市调的组员，二人一组。根据竞争店的多寡，各课品项总数
2、等因素，每课可选定13组市调人员。 2. 人员编组： 将市调组员登记在“全品项市调人员编组表”上。组别编号，建议第一位用部门别代码，第二位用课别代码，例如： 水产课：111 日配课：201 文化课：301,市调前的准备工作,1. 排班计划： 为了使全品项市调尽量不引起竞争对手的过多注意和反感，编排“全品项市调排班表”时，应注意： 每组市调人员不宜在同一竞争店，连续市调超过2小时。 同一时段、同一竞争店，各部门市调人员最多不宜超过4组，且必须分布於竞争店的不同课别区域。 2.“人员编组表”和“市调排班表”均需交店总审核。 3. 市调设备： 录音笔、手机（小灵通或来话畅听手机） 每个市调小组都应配
3、有市调设备（录音笔或手机），建议由ALC部门负责市调设备的准备和分配。,货架草图与各课市调区域分配,首先，由课长列印出“商品结构分类明细表”(S851)。 经副理与课长至竞争者卖场，经副理负责画出部门之货架草图，课长负责画出课别之货架草图。端架无需，但一般正常商品的陈列货架不可遗漏。,货架草图与各课市调区域分配,课长在画陈列草图时，需： a.将大分类写在“货架草图”上，确认“商品结构分类明细表”上的所有大分类都已注明在草图上。 b.清点自己课别每条货架的总品项数（竞争者的价格标签），并记录在草图上。 c.将每条货架的总品项数填写在“竞争者品项数控制表”上，再加总所有货架的品项数，即为该课竞争者
4、的总品项数。,货架草图与各课市调区域分配,1. 经副理与各课课长完成各自的货架草图，相互核对，确认没有任何货架遗漏。经副理在确认“部门货架草图”后，接着，在图上将每条货架按顺序编号，再用不同颜色标示各课商品的货架陈列区。若一条货架，同时陈列有二个或以上课别商品时，应将该货架不同的课别陈列区以不同颜色划分清楚。 2. 某些分类的商品，在竞争店的部门别和大润发可能会不同，例如强生系列商品、汽车芳香剂等，经副理需依据大润发商品的部门别与课别分类，将此类商品划分至负责的部门与课别作市调。 3. 课长应根据经副理完成的货架草图，将自己课别的货架分派给组员，开始全品项市调。,卖场市调实际作业,1. 根据课
5、长分派的货架编号，组员须先清点并记录每条货架上的总品项数。 2. 接着，按由上至下，由左至右的陈列顺序将货架上的每一个品项逐一读入录音设备或电话记录。 3. 录制的内容为国际条码的后6位、商品品名、规格、品牌/厂商/产地、正常价、厂商名称、地址、电话。请各市调组员务必仔细录制上述8项资料。若为同一品牌不同规格，厂商资料可不再录制。 4. 商品售价以录制正常价为主，若无法在价格牌上找到正常价时，则录制实际售价。,卖场市调实际作业,5.关于品牌/厂商/产地： a.若为有品牌的商品，以品牌为主。 b.无品牌的商品，则录制其厂商。例如日百的小商品。 c.即无品牌，又无厂商的商品，则录制其产地。例如 生
6、鲜类商品。 6.无国际条码的特殊情况： a.只有店内码：只录制商品品名、规格、品牌、正常价、厂商名称、地址与电话。 b.无任何编码（称重品项）：只录制商品品名、规格、品牌、正常价、厂商名称、地址与电话。,市调资料填写与进度追踪控管,1.每日市调完成后，由组员填写“全品项市调明细表”，步骤如下： a. 先将货架编号和市调前清点的该货架上的总品项数写在“全品项市调明细表”上方的“货架编号”和“填表前品项数”栏位。 b. 将该货架编号中市调录音的内容逐笔填写在此表上。 c. 每填完一个货架编号内所有的品项后，组员必须统计抄写下来的品项笔数，并将之填写在“填表后品项数”栏位，计算出和“填表前品项数”的
7、差异。若差异过大，须和课长讨论，是否需再至竞争者卖场找出差异所在。,市调资料填写与进度追踪控管,d. 在填写下一货架编号的市调录音内容时，一定要换用另一张新表单，不同货架编号的市调资料不可填写在同一张“全品项市调明细表”上。 e. 无国际条码品项的填写：只填写商品品名、规格、品牌、正常价、厂商名称、地址与电话。 f. 组员完成“全品项市调明细表”的填写与品项数核对工作后，即可将此表交于课长。,市调资料填写与进度追踪控管,g. 课长收到组员呈交的“全品项市调明细表”，需检查： 清点组员实际抄写下的品项数是否和“填表后品项数”相符。 “填表后品项数” 是否和课长清点的品项数相符。如差异大，则需与市
8、调课员共同再赴竞争者卖场，查明差异原因。 条码、品名、规格、品牌、正常价、厂商名称、地址、电话等资料是否填写齐全等。若不齐全，必须退回市调员重写补齐。否则，日后输入系统时，会有残缺的资料无法输入。 下列分类由于无国际条码，课长在检查“全品项市调明细表”时，必须检查这些商品是否在我方也有销售，若有销售，须查出商品货号，用红笔直接填写在品名后面，供ALC人员在“无条码输入”中直接输入货号。 电视机（402） 、 空调（420） 、 洗衣机（421） 冰箱（422） 、 烹饪设备（430） 、电动车（32325） h.课长检查无误并签名，交予ALC主管。,市调资料填写与进度追踪控管,2.由经副理每日
9、召开市调会议，讨论解决相关问题，并追踪每日市调进度，统计每日市调品项数，将统计结果填写在“全品项市调每日进度统计表”中，交予店总审核参考。,全品项市调资料输入 与不可比较品项的错误调整,1.ALC主管收到“全品项市调明细表”登记签名后，交指定资料输入员输入系统。 2.全品项市调资料输入时，有两个不同输入画面，视有无国际条码而定： a.有国际条码后六位的品项输入： 从有条码的输入菜单画面进入，直接输入条码后六位，由系统自动在相同课别内比对是否为大润发品项，若是，则系统会自动将此品项的内容显示在荧幕上，若不是，则需由ALC人员输入品名、规格、品牌、价格与供应商等资料。,全品项市调资料输入 与不可比
10、较品项的错误调整,b.无国际条码后六位的品项输入： 经由另一菜单画面进入输入系统，直接输入品名、规格、品牌、价格与供应商等资料。但有一例外，即上述第四大点中第1小点的“g”项内的几个大分类号码，由于已经过课长以红笔将货号填出，虽为无条码商品，但只须输入货号，系统即自动显示出商品资料，输入人员只需再输入商品的品牌与价格即可。,全品项市调资料输入 与不可比较品项的错误调整,3. 当所有资料皆由此两个不同画面输入系统后，针对“不可比较”的商品群（亦即包含有条码但在该课内无相同的品项，与所有无条码的品项），可能包括下列三种错误，需要调整： a. 条码后六位录制错误，本应为可比较品项，却因条码错误而成为
11、不可比较品项。 b. 条码重复输入，商品内容亦重复输入，一个品项却误输入为二个品项。 C. 条码正确，但属另一课别的商品。因条码被输入时，系统只比对相同的课别商品明细，所以当此条码为同部门另一课别的商品时，系统即无法辨识，而将其置于“不可比较”商品群内。,全品项市调资料输入 与不可比较品项的错误调整,4. 针对a与b的错误调整，可透过“不可比较品项明细表”找出重复条码与错误条码的品项，由于课长需在此明细表上填写每一个不可比较商品的小分类号码，因此，可籍此机会查核是否有条码重复，以便删除其一，亦或条码错误，以便补填上正确的货号。 5. 当课长完成“不可比较品项明细表”的小分类号码填写，与修正错误
12、、重复的条码后，即可将此表交于ALC，由输入人员将小分类号码在“不可比较品项资料输入与复核”的画面中输入，输入完成并复核后，即可由ALC输入人员至另一画面“不可比较品项转入可比较品项输入调整”作重复品项与错误品项的输入调整。,全品项市调资料输入 与不可比较品项的错误调整,6. 针对上述第3点中c的错误，可由ALC人员至菜单内印出一报表“相同部门不同课别品项搜寻表”，此报表为系统自动将不可比较品项内有条码的商品，至同一部门的其他课别作搜寻比对，列印出搜寻到的货号与品名，供课长判断搜寻到的商品是否即为此不可比较的品项，若是，则由课长在搜寻确认栏内选出正确的货号，供ALC输入人员至“不可比较品项转入
13、可比较品项输入调整”的画面中作修正。,系统生成与查询,当该课本次全品项市调及输入全部完成后，由ALC人员确认，系统即生成可比较与不可比较商品群，并可在“全品项结构分析”中，查询品项数比较分析、价格带与品项数分析、竞争者所有品项明细、不可比较品项明细、米数与品项数分析等资料。,竞争者店的资料共享,1. 当某一竞争者店，同时属于二家或以上门店 时，全品项市调只需由一家门店执行。 2. 待执行市调门店的全品项市调完成并生成后，由执行市调的门店将此竞争店的全品项市调资料透过日结发送给其他共享门店。 3. 其他共享门店收到此竞争者门店的全品项市调资料后，系统会自动比对该共享门店的商品资料档，分离出比较与
14、不可比较品项。当该共享门店的其他竞争者之全品项市调皆输入及复核完成后，即可一并做生成。,全品项市调ALC输入流程,全品项市调明细表（表单）,全品项市调资料输入（有条码）,全品项市调资料输入（无条码）,全品项市调资料复核（画面）,全品项市调资料复核（画面）,报表列印,只做商品复核 不做厂商复核,全品项市调ALC输入流程,相同部门不同课别品项搜寻表（报表S852）,输入与复核,不可比较品项转入可比较品项（画面）,不可比较品项明细表（报表S853）,输入与复核,全品项市调ALC输入流程,1、不可比较品项转入可比较 品项（画面） 2、不可比较品项资料输入与 复核（画面）,生成,生成可比较与不可比较商品
15、（画面）,1、删除重复条码 2、删除错误条码 输入正确货号,输入分类号码,三、可比较品项市调,“可比较品项市调” 操作流程,1. 市调时间： 各门店依据竞争者的重要性，将其分为一级、二级或三级竞争者。分级的目的关系着日后价格市调的频率，竞争店之级别与市调频率关系如下：,可比较品项市调,2、市调人员：市调小组 1.营运处按行程设定市调日期。 市调日期必须设定在每周三，且每周所需市调的课别必须在周三前全部设定完毕。建议最好在周一前即预设完毕。否则，超过周三，系统即无法将未设定的课别市调资料与已设定的课别於同一周作汇总比较，而只能延至下周的市调作汇总。目前针对设定部分，正在研究开发预设系统，提前设定
16、。 2.由ALC列印出各课的“可比较品项市调明细表”(S861)，分派给市调人员。 3.市调人员依“明细表”，至竞争者卖场录制每一支商品的正常售价，若为促销商品，还需录制促销价和促销起讫日期。若为清仓商品，除了录制其正常价外，还需录制清仓价，并注明其为清仓商品。,可比较品项市调,4.市调完成，将“明细表”交予ALC主管。ALC主管登记签名再转交ALC输入员作输入与复核。 5.复核完成后，即针对市调人员未找到的品项，列印出“可比较品项市调缺失明细表”(S862)交予市调人员。 6.市调人员拿到此表后，应与部门课长再赴竞争者卖场复查。若确有品项已不存在，应由课长在此表中注明“确认缺失”；反之，需填
17、写“非缺失市调结果”。 7.复查完毕，课长需清点经再次市调后仍为缺失品项的数量，并填写在报表下方的“课长确认缺失品项数”栏位，签字后交经/副理。,可比较品项市调,8.经/副理如不同意课长确认的缺失品项数，需再次派人至竞争店市调；如同意，签字后交店总签字确认。 9.ALC人员必须确认店总已在缺失明细表上签字后，才可将课长确认的删除品项从本次市调资料中删除，但这些品项仍将保留在可比较品项资料库中。 10.当所有竞争者的价格资料皆输入及复核完成，并且亦已确认了市调缺失品项后，ALC人员即可列印出“可比较品项市调确认表”(S863)交予市调人员。 11.另外，针对竞争店的促销品项，课长在处理缺失品项明
18、细表时，应亲赴或派人至竞争者卖场统计该课的促销品项数，并核对“竞争者促销品项统计分析表”上的促销品项统计数字，如差异太大，需要求市调人员重做市调。,竞争者售价确认 （可比较品项市调确认表）,1.市调人员须请课长在“可比较品项市调确认表”中勾出需做二次市调的品项，“负毛利”与“价差10%”栏位可帮助课长做判断。 2.课长在审核“可比较品项市调确认表”时，只需判断市调之竞争者售价是否正确，是否需再次市调，而无需审核或更改电脑建议售价。 3.针对课长勾出的品项，市调人员至竞争者卖场，做二次市调，并将市调结果直接填写在“可比较品项市调确认表”上，交予课长审核确认。,竞争者售价确认 （可比较品项市调确认
19、表）,4.课长审核二次市调结果，签字确认后，交经/副理审核，再交店总审核。课长、经/副理和店总若对市调价格仍有疑议，即可派人再度查核竞争者价格。 5.店总审核确认后，将此报表交予ALC主管，由ALC人员修改竞争者售价。 6.经ALC人员修改并复核后，竞争者的售价就不能更改了。因此，课长、经/副理和店总在审核市调价格时，务必小心谨慎，以免因错误的竞争者售价，导致电脑自动计算出错误的建议售价。,建议售价确认 （可比较品项建议售价确认表）,1.竞争者售价修改完毕，由ALC人员印出“可比较品项建议售价确认表”(S864)交部门课长确认建议售价。 2.由于电脑建议售价为系统根据公司最新的改价政策自动计算
20、出，只要市调的结果正确，电脑建议售价应该是无须修改的。 3.课长如欲修改售价，可将建议售价写在“可比较品项建议售价确认表”上，并写明更改原因。交予经/副理与店总审核。若店总同意改价，则需签名确认。 4.店总确认签名后，将此表转交ALC主管。登记后，由ALC人员以店总最后确认的建议售价作修改和复核。,价格生成与竞争力查询,1. 竞争者售价和建议售价均确认后，系统即： 自动覆盖分店售价。 自动展开本周竞争力分析，生成“改价前价格指数分析”和“改价后价格指数分析”供总公司和分店查询。 2.每周六为当周可比较品项市调价格覆盖的最后日期，请各门店市调人员把握有限的市调与输入时间，按时完成每周市调与电脑输
21、入。,可比较品项市调ALC输入流程,可比较品项市调设定(画面),可比较品项市调明细表(报表S861),可比较品项市调资料输入复核(画面),可比较品项市调缺失明细表(报表S862),可比较品项竞争者市调价格修改(画面),列印报表,可比较品项市调ALC输入流程,1、可比较品项市调价格确认表（报表S863） 2、竞争者可比较品项促销价格确认表（报表S863-1）,可比较品项竞争者市调价格修改（画面）,可比较品项市调建议售价确认表（报表S864）,输入与复核,可比较品项市调ALC输入流程,可比较品项建议售价修改（画面）,生成分店建议售价,生成覆盖分店售价的资料（画面）,覆盖,建议售价覆盖分店售价（画面）,祝工作学习愉快！,