物流企业之围城与涅盘.ppt

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1、物流企业之围城与涅槃,物流企业投资要素,物流围城,马云：“中国下一个行业机会是物流，希望十年以后，在中国任何一个地方，人们只要在网上下订单，最多八小时货物就能送到家”。马云是局外人，局外人看物流眼馋，而局内人却如坐针毡。,物流涅槃,物流畅通，价格合理，社会分工井然有序，运营不标准、不规范的物流企业自然淘汰，优秀企业不断增加，行业水平不断提升，物流产业对国民经济的贡献日益上升。,目录,序：物流产业分类 物流企业特点 物流企业经营要素投资前需掌控 投资物流企业风险投资前需掌控 物流企业的投资后管理 物流行业发展几大趋势 物流产业竞争格局 电子商务物流 投资物流企业要素 附：星辰陨落之殇星辰急便公司

2、案例诊断及处方,序：物流产业分类,物流产业是一个综合性、多环节、多渠道、服务性的国民经济基础产业，产业构成复杂，中华人民共和国国家标准物流术语中也没有对物流产业的明确定义。一般将物流产业分为交通运输业和货运代理业两大类： 交通运输业包括：民航（国际、国内、客运、货运）、铁路（客运、货运）、轮船（远洋、沿海、内河、客运、货运、集装箱、干散杂货）、港口（空港、海港）、汽车（客运、货运） 货运代理业包括：仓储、快递、国际、国内（空运、海运、陆运、多式联运） 其它衍生产业（略）：物流中心、租船、集装箱租赁、报关行 以下介绍主要以国际货运代理和国内特快专递为例,物流企业特点,1.企业性质 没有物质产品产

3、出，唯一的产品是服务 企业性质：劳动密集型服务产业 2.环节众多 线长、面广、环节多！ 以出口为例：报价、接受委托、审单、提货、仓储、制单、订舱、报关、报检、运输、交货、结算，联系各方贯穿始终 3.涉及专业知识广泛 货物、内外贸、海关、商检、保险、国际公约条约、国际惯例,物流企业特点,总结： 企业管理水平与能力 信息平台的合理性、先进性 风控能力（风险意识、内部风控措施、外部风控方案）,物流企业经营要素投资前需掌控,管理者理念（高层理念、对物流行业现状和未来方向的认识，企业管理理念），管理团队现状（中层合作度、执行力、进取心） 信息平台（至关重要。物流企业信息平台应具备：流程实用性、业务提醒功

4、能、便于修改、财务风险预警、信息采集及时性、操作便利性、决策依赖度、客户端及其他外部接口） 这两点虽适用于所有企业，具有普遍性，但是，基于物流企业性质特点，尤为重要,专业度、技术门槛、行业优势（差异化经营度，核心竞争力。如需：专业相关行业发展前景评估） 企业网络布局优势（结合盈利模式、专业特长及客户群） 企业营销战术和运营能力（是否符合战略规划） 企业风险控制能力（各风险点的控制状况和应对方案）,物流企业经营要素投资前需掌控,企业风险控制能力（简略内容）,财务风险。如：运费结算期及控制对策（客户、承运人或受托人） 大客户利润贡献度比重 客户关系关联度（依赖度、忠诚度）。如：物流业务相关上下游业

5、务开发与合作能力（供应商订单管理、销售商库存管理，若跨行业直接参与供应和销售则需另做相关行业风险评估） 合作方、关联方管理水平、业务能力评估。如：业务重叠？优势互补？定期KPI评测、动态管理,企业风险控制能力（简略内容）,外部环境风险应对方案。如：客户因素扩大客户集群（HELLMANN：客户董事会决定空改海，外运：摩托罗拉香港航线）；通胀产品及客户种类；劳动力成本数量控制，质量控制，提升自动化水平，减少人工成本；燃油经济性控制。 居安思危，风险意识常态化,投资物流企业风险投资前需掌控,政策风险（简略） 物流业利好政策频频出台。政府近年来密集出台了一些物流业支持鼓励政策： 2009年，物流业被列

6、入政府推出的十大产业振兴计划之一，国务院出台的物流业调整和振兴规划国发20098号给中国物流业带来了新的发展机遇。 2011年，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，出台了“关于促进物流业健康发展政策措施的意见”， (行业内简称物流“国八条”后又增加一条，改称“国九条”)。 今年5月，国家出台了关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见，明确支持民间资本进入物流业重点领域和物流基础设施领域。8月，国家发布关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见，提出加强用地、金融、税收支持，降低流通环节费用，抓紧出台降低流通费用综合性实施方案。9月10日国务院办公厅印发了改革开放以来我国第一部国家级内贸

7、发展专项规划国内贸易发展“十二五”规划，从内贸规划内容看，有部分内容涉及到物流服务方面，这对于物流行业来说是政策利好。此外，内贸规划的首次出台也意味着政府对内贸的重视程度超过了以往，而内贸的发展显然也意味着国内物流需求的扩大。 结论：现阶段投资物流企业政策风险较小,投资物流企业风险投资前需掌控,环境风险（国际、国内需求趋势） 世界经济（国际物流）、国内经济（国内物流）下行风险及不确定因素（目前是否已经见底，不能确定） 通胀、劳动力成本和燃油成本进入上升通道引发的物流企业运输成本上升风险 欧盟“碳关税”对国际空运的风险性（专家预测：施行的可能性已经降低） 结论：就现阶段而言，通胀、劳动力成本和燃

8、油成本风险确定无疑；世界和国内经济下行风险不确定；欧盟“碳关税”对国际空运的风险性暂不能排除，但有降低的可能性,投资物流企业风险投资前需掌控,行业系统风险：进入门槛过低、管理不规范（普遍缺乏标准化流程控制体系） 结论：经营环境风险存在，且短期内无明显减缓迹象（可规避，见第八章节投资要素） 总结：在目前市场，物流行业面临新的洗牌，未来几年中国物流产业将进入更高层次的发展阶段。符合市场需要的企业将有更多发展机会，不适应市场需求、经营管理不力的企业将面临被淘汰的风险（CCES、星辰急便）,物流企业的投资后管理（简略）,稳定团队（基于企业性质） 企业战略调整（根据事先评估） 企业文化调整（根据企业战略

9、调整目标，如CCES红楼 国通快递） 运营战术的再审视与相应调整（根据战略） 作业流程(优化/再造)、强化专业优势、激活利润点 打造高效模式（含激励政策，奖优罚劣） 成本控制关系到企业核心竞争力（顺丰快递推出“4日件”，亚马逊物流推出4-7天“慢递”，网论：玩概念、经济低迷倒逼物流，实际上，这是成熟的物流企业推出的降低成本举措，这样的物流公司具有极强的核心竞争力）,物流行业发展几大趋势,规模化专业化（简略） 中国外运正在开拓化工物流业务，考虑成立专门的子公司，以提升竞争力 UPS鉴于医疗保健专业物流服务已成为了UPS新的增长点，UPS已计划在中国市场上强化这一战略。该公司日前新设了中国区医疗保

10、健和合同物流总监职位，负责中国区医疗保健和合同物流业务。除此之外，UPS还投入专业资源支持供应链和医疗物流方案在中国的实施，以强化中国区医疗保健供应链解决方案。UPS亚太区医疗保健和合同物流高级副总裁克莱格福斯特（Craig Foster）对此称，UPS将继续在全球，特别是亚洲区内，针对医疗保健和合同物流服务领域投入更多的资源和扩大服务能力,物流行业发展几大趋势,纵向（领域物流）：医药物流、危险品物流、汽车物流、能源物流、烟草物流、冷链物流、农产品物流 横向（环节物流）：国内不少冷链物流企业在上半年陷入发展困境，甚至出现了关门倒闭的现象。但其中也不乏成功案例，如深圳市小田物流有限公司的发展模式

11、,通过与商超系统的合作，最近几年取得了较快发展,仅去年一年，便增添了40多辆冷藏车。小田物流的发展思路就是，专注于物流链条上的一环,小田物流这么多年的发展是靠着市内配送这一个环节起家的。,物流行业发展几大趋势,物流服务商供应链提供商 由单一提供物流服务向多方位参与供应链的全过程、提供整体供应链解决方案转变（第三方第四方） 物流业分为五种运营模式：（略） 1PL供方物流：指卖方、制造商、生产企业（发货人）自做物流活动； 2PL物流需方：指买方及销售流通企业（收货人）所做物流活动； 3PL物流供需双方之外的第三方：也称合同物流，指专业的物流企业物流活动； 4PL提供物流规划和设计方案的一方：供应链

12、集合商，是专门为上述三方物流商提供物流分析、设计、规划、供应链集成解决方案和供应链整体管理等活动，第四方并不实际承担具体的物流操作活动； 5PL为其余四方提供培训和信息支持的一方：是为供应链物流系统优化、供应链资本运作等提供服务的一方。第五方物流并不深入供应链体系。 提供全程供应链服务，就提高了全程物流货源掌控力 物流行业存在潜在的高成长性、高扩张性企业（例如：一家专做电信专业物流企业）,物流行业发展几大趋势,粗放型精确型 更正一个理解误区：最优秀的物流不是最快的，而是“在正确的时间、将正确的货物、送到正确的地点”，精确物流是物流领域的最高境界。（JITJust in time） 相对于电子商

13、务产业的飞速发展，物流产业发展相对滞后，尤其表现在仓储管理和末端派送方面，暴露出物流行业的粗放型管理模式软肋，这是物流行业存在的普遍性问题。精确物流是物流企业未来发展的必然方向。,物流行业发展几大趋势,实体物流虚拟物流 虚拟物流的概念：依托GPS向客户提供货物在途信息，依托WMS在信息平台上建立虚拟仓库，并向客户提供实时的产品库存信息，从客户端理解为“虚拟物流”。 虚拟物流意义重大：总结为两低两高对于企业，由于减少了货物搬运频率，所以减少了货损货差、减少了时间成本和人工成本，提高了效率；对于客户，相当于自己的物流部，使客户感到方便、安心，提高了客户忠诚度。,物流行业发展几大趋势,竞争竞合（简略

14、） 物流服务需求的多样化、复杂化和全球化对物流企业的经营规模、服务能力、营销经验和风险承受等资源和能力提出更高的要求，竞争主体的多元化、竞争层面的交融化和竞争内容的多样化导致物流企业之间犬牙交错的竞争格局，只有与竞争对手建立战略联盟，形成既竞争又合作的互动关系，追求“双赢”的效果，方能更好满足顾客需求，有效应对竞争环境，实现企业竞争目标，因此，同行间将趋向资源共享、优势互补、相互依托、共同发展。 （阿里巴巴与腾讯模式互动双赢）,物流行业发展几大趋势,传统经营技术应用（简略） 先进技术的应用将日益广泛：GPS（卫星定位系统）、GIS（地理信息系统）、ITS（智能交通系统）、WMS（仓库管理系统）

15、、BCS（条形码管理系统）、FRID（无线射频识别）、PDA（掌上数字助理）、AGV（自动引导车）、ROS（机器人操作系统）、IOT（物联网）,物流产业竞争格局,中国物流市场的竞争主体： 目前我国物流产业的竞争呈现“春秋五霸”的格局 一是以传统国有企业为代表的物流企业，如中外运、中远物流、中国储运、中邮物流等 特点：诞生于计划经济时代，基于职能部门的专业化运营模式，专业化程度较高，网点分布多但组织机构管理层次结构复杂，呈现区域条块结构但结合并不紧密（具备现代物流的网状结构，但不具备网络管理优势），易造成总效率低下，与市场贴合度较低（市场反应能力、应变能力），满足客户需求度较低。 二是外资物流企

16、业，如DHL、德迅( K&N)、UPS、FedEx等 特点：世界网络优势明显（如：HELLMANN，网络遍布世界157个国家和地区，FedEx网络遍布235个国家和地区），管理优势：标准、规范（HELLMANN已经超过140年历史，具有多年管理经验和市场经验），资金实力雄厚（FedEx年营业收入超过320亿美元，UPS年营业收入超过450亿欧元）,物流产业竞争格局,三是新兴民营物流企业，如顺丰、德邦、大田物流等 特点：管理水平较高的民营企业内部执行力强（个别企业如远成物流，半军事化管理），管理组织结构合理，符合现代物流的网络化运营模式，市场贴合度高 四是源自生产流通企业的产业物流企业，如海尔物

17、流、神华物流等 特点：深刻理解本行业客户物流需求，专业化程度高，但未来转型为第三方物流商存在一定困难 五是近几年崛起的电商物流企业, 如京东物流、凡客诚品如风达等 特点：除具备民营物流企业优势外，没有条框束缚，理解客户需求，具备资金优势。但有两个问题，一是巨额负利润经营模式非长久之计，二是未来转型第三方物流商同样存在一定困难,物流产业竞争格局,竞争目的、重点、方式的转化（简略） 竞争目的从追求市场份额转变为争夺顾客忠诚度。以牺牲利润换来的市场份额难以持久（以2009年海运代理市场竞争为例），顾客忠诚度成为竞争目标。帕累托的二八定律同样适用于物流行业。 竞争重点从单一环节的功能竞争转向过程竞争、

18、从环节竞争发展到系统竞争。提高物流系统整体运行效率，降低系统运营成本，构建物流体系和供应链的整体优势，成为物流企业竞争的重点。 竞争方式从价格竞争向非价格竞争转换。经济全球化缩小了物流服务价格的国别差异，价格竞争的效力和作用趋于下降，服务质量、服务效率和服务创新等非价格竞争因素成为主要竞争方式。,物流产业竞争格局,经营环境的变化（简略） 近五年以来，物流市场和经营环境已经发生显著的变化，具体表现在： 1.由于网上电子商城的快速发展，普通消费者的消费习惯也随之快速改变，促进了物流产业重要分支快递行业的迅猛发展。制约因素：价格竞争激烈，利润过低（甚至负利润）成为快递产业升级的严重制约因素 2.随着

19、公路建设的日益发展，陆运方式正在逐渐增加。制约因素：公路收费过高，导致公路运输成本居高不下。（甚至一些不合理收费，如：罚款过多央视曝光：山西至山东运煤货车仅罚款就高达5千多元） 3.高速铁路建设突飞猛进。制约因素：货运列车几乎没有从中受益（铁路货运几乎没有提速、运力增加远远落后于社会需求）,电子商务物流,物流产业新浪潮：电商物流21世纪大趋势、新机遇、新挑战，推进了传统物流中快递行业的高速发展（最大受益者、领先受益）、进而必将推动传统物流中仓储业、运输业的产业升级，非常有利于物流4PL行业发展,电子商务物流,由于电子商务以每年超过100%的速率“爆炸式”迅猛发展，物流企业的管理、基础设施、运营

20、模式没有及时跟上，问题凸显，导致电商企业纷纷跨领域自建物流体系，但弊端和风险将在不远的未来逐渐显露。电商物流板块大投入、负利润的经营格局短时间难以改变，今后转为第三方物流商模式前景不明（可能性很小）,电子商务物流,随着电商自建物流运量的增加，第三方物流企业运量减少至成本线下时，问题将爆发，双方重新审视、重新创新合作模式必将到来（比如：兼并重组、合营模式、托管模式，例如：凡客诚品旗下的如风达，已将网点由26个缩减为6个）,电子商务物流,共同配送只是梦想（商业机密“回程货源”问题，这是企业的货源、客户群、是企业发展的命脉核心！）。北京市商委运作的“城市100”属于共同配送性质，如果不解决“回程货源

21、”问题，这种运作模式恐怕难以成功。,电子商务物流,电商物流中，我比较看好马云的阿里集团，原因： 不盲动（虽然投资星辰急便失败，情有可原试水性质投资，有合作精神云快递理念，星辰急便应承担执行偏差责任，阿里集团承担监督不力责任） 已经瞄准了IT平台和仓储管理这两大关键节点。物流企业的核心是如何利用现代信息技术，整合物流流程、重组物流功能和协调物流环节，从而降低物流成本、提高物流体系整体运作效率，协调管理能力和信息技术水平这两项因素是至关重要的核心竞争力。 马云模式成功的先决条件，需具备“同行整合”的能力和时机。整合其它电商企业、至少一部分电商企业，一起做。电商行业内，马云最有资格做成此事。,投资物

22、流企业要素,从企业、行业领域和产业三个角度阐释。 企业角度： 民企最佳（执行力、市场反应能力） 要具有较高的管理水平、具有优秀的企业文化和合作精神的团队 信息平台优势 具有风险控制理念和手段 具备某专业领域特长最佳（如具备可拷贝模式更佳） 最好有一定规模，市场份额较大,投资物流企业要素,行业领域角度共性：利润较高，门槛较高 冷链物流（农产品）：农产品物流已经被国家列入优先支持鼓励的领域 医药物流（含部分冷链物流）：市场需求明显 危险品物流：化工品西部加工、东部消费或出口的格局短期内难以改变，而最佳运输方式铁路运输运力有限，且短期内难以根本改变 物流行业蓝海：企业生产物流（原材料、产成品的仓储与

23、分拨）必将向着集约化、精细化发展（我看好创业板中的苏州新宁物流，目前运营较好的物流企业利润率为3-5%，新宁物流达到15%，原因：先进的、具备多向接口的IT信息运营平台，具备客户端接口的、精确的仓储管理体系）占据了物流网络节点就掌握了货物特性、客户需求，掌控了货源源头,投资物流企业要素,产业角度符合物流产业未来发展趋势 （专业化领域龙头、供应链提供商、具备第四方经营模式、精确型经营模式、虚拟物流模式、具备竞合理念、重视先进技术应用） 一些模式已经突破了行业系统风险的桎梏(进入门槛过低、管理不规范),另外，在物流行业还有一片蔚蓝的海域，下面结合“星辰急便”案例进行阐述。 见附件。 赵晓冬 Mail：,