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1、2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 0 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告 互联网消费调研中心 ZDC 2011 年 1 月 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 1 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 目录 本报告要点 . 4 一、2010 年中国智能手机市场概述 4 (一) 发展现状 4 (二) 基本特点 5 二、2010 年中国智能手机市场结构分析 . 6 (一) 品牌结构 6 1、年度品牌结构 6 2、季度品牌结构 7 3、品牌成长指数 8 (二) 产品结构 9

2、 1、价格段结构 9 2、操作系统结构 10 3、屏幕尺寸结构 11 4、摄像头像素结构. 13 三、主流厂商分析. 14 (一) 品牌走势对比 . 14 (二) 产品结构对比 . 16 四、手机用户分析. 18 (一) 智能手机购买意向 18 (二) 参数选择 18 五、2011-2013 年中国智能手机市场趋势预测. 20 (一) 影响因素分析 . 20 1、有利因素 . 20 2、不利因素 . 20 (二) 市场结构预测 . 21 1、品牌结构预测 21 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 2 2、价格预测 . 23 附：完整版报告目录 . 2

3、4 联系方式. 25 图目录 图 1 2010 年中国智能手机市场品牌关注比例分布. 6 图 2 2010 年中国智能手机市场品牌成长指数对比. 8 图 3 2010 年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布 . 9 图 4 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比. 10 图 5 2010 年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布 10 图 6 2010 年中国智能手机市场主流操作系统产品关注比例走势 11 图 7 2010 年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布 12 图 8 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对

4、比 . 12 图 9 2010 年中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布 13 图 10 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比 14 图 11 2010 年中国智能手机市场诺基亚品牌关注比例走势 15 图 12 2010 年中国智能手机市场 HTC、三星、摩托罗拉、苹果、多普达品牌关注比 例走势 . 15 图 13 2010 年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比. 16 图 14 2010 年中国智能手机市场主流品牌市售不同价格段产品所占比例对比 17 图 15 2010 年中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比. 17 图 16 中国 IT

5、 网民未来购买/更换智能手机的意愿 . 18 图 17 中国 IT 网民未来购买/更换智能手机时注重的参数排序 19 图 18 中国 IT 网民未来购买/更换智能手机时操作系统选择比例分布 . 19 图 19 20112013 年中国智能手机市场诺基亚关注比例走势预测 . 22 图 20 20112013 年中国智能手机市场 HTC、摩托罗拉、三星、苹果关注比例走势 预测. 22 图 21 20112013 年中国智能手机市场均价走势预测. 23 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 3 表目录 表 1 20092010 年中国智能手机市场品牌关注比例

6、对比 . 7 表 2 2010 年 Q1Q4 中国智能手机市场品牌关注排名对比 8 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 4 2010 年，中国智能手机市场迎来井喷式发展的一年。随着移动互联网的迅速普及，智 能手机的商务、娱乐等应用功能越来越被消费者认可，用户关注度再度攀升，逼近七成。同 时，智能手机作为手机市场新的利润增长点，操作系统之间的对决进一步升级，各大厂商之 间的争夺也更加激烈， 占据关注优势的国外品牌在很大程度上左右着智能机市场的发展方向。 其中， 苹果在智能手机市场的风生水起尤为值得关注， 如何平衡市场份额及利润成为值得各 大厂商思考的问

7、题。 本报告要点本报告要点 品牌结构：与整体手机市场相比，中国智能手机市场品牌关注集中度更高，前五大 品牌累计获得 83.8%的关注比例，较整体市场高近 10 个百分点。 品牌成长指数：囊括多个智能操作系统，产品全面开花，2010 年 HTC 成长最快。 产品结构：Symbian 产品用户关注比例优势显著，但难掩下降颓势，Android 系统 关注比例增速快，第四季度较第一季度增长 209.2%。 主流厂商：受其他操作系统产品影响，诺基亚用户关注比例持续下滑；HTC、摩托 罗拉借力 Android，上升势头迅猛。 单品关注率：诺基亚智能手机产品不但数量最多，且单品关注率最高。 市场预测：随着智

8、能操作系统阵营竞争加剧及越来越多 IT 厂商的进入，智能手机市 场品牌关注将从诺基亚向其他品牌分化；另外，随着市场规模的不断扩大，智能手 机均价将步入下降通道。 一一、2010 年中国智能手机市场概述年中国智能手机市场概述 (一) 发展现状 销量有望达到销量有望达到 3000 万部万部 据统计，截止到 2010 年 9 月底，中国智能手机销量达到 2220.3 万部，和 2009 年全 年销量基本持平， 预计 2010 年全年智能手机销量能够突破 3000 万部， 较 2009 年出现 35% 左右的增长，市场增长率远远高于整体手机市场。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简

9、版) 互联网消费调研中心 5 用户关注度急剧升温用户关注度急剧升温 近年来， 智能手机用户关注比例持续增长， 2010 年再创新高， 全年关注比例达到 67.1%， 居各类型手机之最，第四季度则突破 70%，市场潜力深厚。 Symbian 关注份额下滑关注份额下滑 诺基亚 Symbian 系统一直占据着中国智能手机市场的主导地位， 但2010 年随着苹果、 黑莓相继进入中国，及三星、索尼爱立信先后退出 Symbian 阵营，其用户关注走势开始持 续下滑，未来境遇堪忧。 Android 发展前景乐观发展前景乐观 2010 年，低成本的 Android 产品在中国手机市场的用户关注度呈明显上升走势

10、，第四 季度其关注比例已经超过两成， 仅次于 Symbian， 并呈继续扩大之势， 未来发展前景乐观。 (二) 基本特点 操作系统争夺操作系统争夺战急剧升温战急剧升温 智能手机市场的竞争已经从以往品牌竞争转向操作系统阵营间的分庭抗礼， 除了主流操 作系统之间的竞争，还不断涌现出新的操作系统加入到竞争行列。 应用服务应用服务成为成为竞争制高点竞争制高点 打电话、 发信息已经不再是智能手机的核心功能， 应用软件数量的多少成为影响智能手 机销量高低的一大因素，同时也成为智能手机厂商及运营商的竞争制高点。 触摸化、大屏化趋势增强触摸化、大屏化趋势增强 触摸技术成为智能手机领域的热点技术之一， 支持触摸

11、屏操作的智能手机产品数量快速 增长，另外，大屏、横屏也日趋流行。ZDC 统计数据显示，2010 年中国智能手机市场新品 中，支持触摸屏操作的产品比例高达 81.2%，2.8 英寸以上大屏产品比例超过七成。 价格更加平民化、大众化价格更加平民化、大众化 智能手机市场规模的扩大、竞争的加剧，不但增加了产品数量，也直接推动了智能手机 价格的下滑， 1000-3000 元价格段产品数量较以往大幅增长， 目标用户正在从高端消费群体 向大众消费群体扩展。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 6 二二、2010 年中国智能手机市场结构分析年中国智能手机市场结构分析

12、 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构、年度品牌结构 众品牌抢夺诺基亚关注份额众品牌抢夺诺基亚关注份额 从 2010 年中国智能手机市场品牌关注格局来看，品牌关注集中度高于整体市场，仅前 十大品牌就累计占据高达 97.0%的关注比例，国外一线品牌用户关注比例尤为集中。 具体来看，诺基亚独占 50.3%的关注比例，其他品牌与之差距悬殊。排在第二至第四 位的 HTC、三星、摩托罗拉三大品牌关注比例胶着，竞争激烈。苹果以 6.1%的关注比例位 居第五。上榜的两大国产品牌多普达、联想关注比例分别为 4.9%、1.8%。 图 1 2010 年中国智能手机市场品牌关注比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(

13、ZDC) 2011.01 通过对 2009 年、2010 年中国智能手机市场品牌关注比例的对比可见，诺基亚近六成 的用户关注份额正在遭到其他品牌的围攻和瓜分。2010 年，诺基亚关注比例较 2009 年大 幅下降 7.7%，而其他品牌关注比例均呈增长态势。特别是 HTC，全面发力 Android 产品， 关注比例较 2009 年增长近 5 个百分点。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 7 表1 20092010年中国智能手机市场品牌关注比例对比 排名排名 2009年年 2010年年 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 诺基亚

14、 58.0% 诺基亚 50.3% 2 三星 8.8% HTC 9.8% 3 摩托罗拉 7.3% 三星 9.2% 4 多普达 7.2% 摩托罗拉 8.4% 5 苹果 5.2% 苹果 6.1% 6 HTC 5.0% 多普达 4.9% 7 黑莓 2.2% 黑莓 3.2% 8 索尼爱立信 1.7% 索尼爱立信 2.3% 9 魅族 1.6% 联想 1.8% 10 联想 0.8% LG 1.0% 其他 2.2% 其他 3.0% 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2、季度品牌结构、季度品牌结构 第一阵营硝烟四起第一阵营硝烟四起，三星失意三星失意 从 2010 年 Q1Q4 中国智能手机

15、市场品牌关注走势来看， 第一阵营四大品牌除诺基亚 外， HTC、 三星、 摩托罗拉之间竞争激烈。 第三季度， 三星旗舰级 Android/OMS 新机 Sphone 正式在中国市场发布，三星借此聚敛的用户关注度超过 HTC。 但第四季度，摩托罗拉搭载 Android 系统的强机里程碑 2、Droid 2 Global，HTC 搭载 Windows phone 7 系统的 HD7 先后问市，这将三星推向用户关注度下滑的深渊，三星被 HTC、摩托罗拉双双超过。ZDC 预计，随着微软 Windows Phone 7 系统的正式上市，目光 聚焦 WP7、Android 等多个系统的厂商之间将会有一场激

16、烈争战。 第二阵营各大品牌的竞争形势相对缓和， 国产手机品牌联想表现可圈可点， 第二季度联 想跃至第九名，得益于其采用 Android 系统的旗舰级产品乐 Phone。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 8 表2 2010年Q1Q4中国智能手机市场品牌关注排名对比 排名排名 Q1 Q2 Q3 Q4 1 诺基亚 诺基亚 诺基亚 诺基亚 2 HTC HTC 三星 HTC 3 三星 三星 HTC 摩托罗拉 4 摩托罗拉 摩托罗拉 摩托罗拉 三星 5 多普达 苹果 苹果 苹果 6 苹果 多普达 多普达 多普达 7 黑莓 黑莓 黑莓 黑莓 8 索尼爱立信 索

17、尼爱立信 索尼爱立信 索尼爱立信 9 魅族 联想 联想 联想 10 LG LG LG LG 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 3、品牌、品牌成长指数成长指数 HTC 产品囊括多个系统，成长最快产品囊括多个系统，成长最快 综合 2009、 2010 年用户关注度变化、增长情况，HTC 成为 2010 年中国智能手机市场 成长最快的品牌。自 2008 年 HTC 第一部 Android 智能手机 G1 上市以来，其用户关注度 就进入了上升通道。G2-G7 产品为 HTC 用户关注比例的提升做出了不可磨灭的贡献。 2010 年 7 月，HTC 宣布正式进军中国手机市场的举动进一

18、步提升了其用户关注度。从 产品来看，HTC 拥有的 Windows Mobile 系统产品居各品牌之最，占据 80%以上份额， Android、Windows phone7 两大系统产品比重在各品牌中也居前列，这是 HTC 能够快速成 长的根本原因。 图 2 2010 年中国智能手机市场品牌成长指数对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 注：成长指数以 100 为标准，高于 100 表示进步，低于 100 表示退步 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 9 (二) 产品结构 1、价格段结构价格段结构 1000-3000 元产品独揽

19、近八成关注比例元产品独揽近八成关注比例 从中国智能手机市场不同价格段产品的用户关注情况来看， 2010 年延续重心下移趋势， 1000-3000 元产品成为用户关注的绝对主流，占据近八成关注比例。 对比来看，1000-2000 元中端智能手机产品关注比例为 50.0%，与整体市场接近。而 其他价格段产品关注比例则与整体市场存在明显差别。 2001-3000 元中高端产品关注比例较 整体市场高出近八个百分点，3000 元以上高端智能手机关注比例累计达到 18.3%，较整体 市场此类产品的关注比例高 4.2%，这与智能手机价格相对较高有直接关系。 图 3 2010 年中国智能手机市场不同价格段产品

20、关注比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 10 图 4 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同价格段产品关注比例对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2、操作系统结构操作系统结构 Symbian 产品用户关注比例优势显著产品用户关注比例优势显著 2010年中国智能手机市场上， 搭载诺基亚Symbian操作系统的产品关注比例为57.1%， 远远高出其他系统。经过近两年的市场渗透，Android 产品最终以 1.8%的关注比例优势将 Windows Mobil

21、e 胜出，其他操作系统产品所获关注比例均在 10%以下，其中苹果 iOS/Mac OS X及 BlackBerry OS 相对较高。 图 5 2010 年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 11 Android 关注比例较第一季度增长关注比例较第一季度增长 209.2% 随着智能手机市场销量的持续扩大，操作系统之间的竞争也越来越激烈。ZDC 统计数 据显示，2010 年 Q1Q4，三大主流操作系统产品关注比例呈现出截然不同的走势。 受苹果、黑莓、An

22、droid 产品影响，Symbian、Windows Mobile 两大系统产品关注走 势下降明显。第四季度，Symbian、Windows Mobile 系统产品分别获得 49.8%、10.2%关 注比例， 较第一季度的 64.3%、 14.2%分别下降 14.5%、 4.0%。 Android 的发展则顺风顺水， 第四季度关注比例超两成，较第一季度的 6.5%增长 209.2%。 2010 年下半年，三星、索尼爱立信从 Symbian 阵营退出，这对诺基亚无疑雪上加霜。 从未来趋势看，只剩诺基亚孤军奋战的 Symbian 市场份额必将进一步缩减。 图 6 2010 年中国智能手机市场主流操

23、作系统产品关注比例走势 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 3、屏幕尺寸结构、屏幕尺寸结构 2.8 英寸以上大屏手机获近六成关注比例英寸以上大屏手机获近六成关注比例 随着消费者对手机视频通话、多媒体体验、网页浏览、GPS 导航、游戏等功能需求的 日益增强，手机终端呈现出大屏化发展趋势，特别是扩展功能强的智能手机。ZDC 统计数 据显示， 2010 年， 中国智能手机市场上， 2.8 英寸以上大屏手机获得近六成用户关注比例， 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 12 成为绝对主流。 图 7 2010 年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产

24、品关注比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 智能手机智能手机市场市场大屏化趋势更为明显大屏化趋势更为明显 横向宽屏、 侧滑盖超大屏已成为目前智能手机终端发展的一大趋势。 与整体手机市场相 比， 智能手机市场上2.8英寸以上大屏手机高达59.1%的用户关注度， 较整体市场高出11.4%， 大屏化趋势尤为明显。从发展趋势看，智能手机屏幕正在向 4 英寸甚至 7 英寸发展，这必 将为智能手机用户终端体验带来颠覆式变革。 图 8 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011

25、 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 13 4、摄像头像素结构、摄像头像素结构 500 万及以上高像素成用户关注主流万及以上高像素成用户关注主流 2010 年中国智能手机市场上，从不同像素产品数量来看，500 万及以上高像素手机在 售产品数量最多， 达 192 款， 较 2009 年的 64 款增长两倍多， 共获得 45.3%的用户关注度， 成为用户关注主流，并远远高出其他像素手机产品。 图 9 2010 年中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 智能手机用户更加注重高像素智能手机用户更加注重高像素 不论智

26、能手机还是非智能手机，搭载 500 万及以上像素摄像头的产品数量都在与日俱 增。智能手机市场上 500 万及以上高像素产品的用户关注比例高达 45.3%，较整体手机市 场 38.5%的关注比例高近 7 个百分点。可见，智能手机用户更加注重手机的像素参数。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 14 图 10 2010 年中国智能手机市场、整体手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 三、主流厂商分析三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 众品牌围攻，诺基亚关注走势持续下滑众品牌围攻，诺基亚关注走势持

27、续下滑 尽管诺基亚仍以50.3%的关注比例成为2010年中国智能手机市场最受用户关注的品牌， 但与 2009 年相比，关注比例已经出现 13.2%的降幅。从 2010 年走势来看，下降趋势仍在 延续。与苹果、Android 等新兴智能手机产品相比，诺基亚 Symbian 产品略显老态，另外 加上一些功能缺陷，导致其用户关注比例持续下滑，第四季度仅为 43.5%，较第一季度的 58.1%下降 14.6%。 HTC、摩托罗拉这两大致力于 Android 智能手机领域的品牌关注比例呈直线上升趋势， 与诺基亚的颓势形成鲜明对比。ZDC 统计数据显示，2010 年，HTC、摩托罗拉分别有 13 款、20

28、 款 Android 新机上市，合计超过诺基亚 Symbian 系统 23 款的新品数量。 多个系统齐头并进的三星，第四季度受 HTC、摩托罗拉智能强机的挤压，关注比例出 现小幅下滑。苹果则在 iPhone 4 的带动下，第四季度用户关注度较第一季度增长 2.4%。多 普达作为 HTC 中国市场的探路者，在 2010 年 7 月 HTC 正式进军中国市场之后，第四季度 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 15 关注比例出现明显下滑，较第一季度减少 2.7%。 图 11 2010 年中国智能手机市场诺基亚品牌关注比例走势 数据来源：互联网消费调研中心(

29、ZDC) 2011.01 图 12 2010 年中国智能手机市场 HTC、三星、摩托罗拉、苹果、多普达品牌关注比例走 势 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 16 (二) 产品结构对比 诺基亚产品数量占据优势诺基亚产品数量占据优势 ZDC 统计结果显示，2010 年中国智能手机市场上，诺基亚共有 101 款在售产品，这是 其获得 50%用户关注度的根源。HTC 与摩托罗拉产品数量接近，其中发力 Android 及 Windows phone7 两大系统的 HTC 较专注于 Android 的摩托

30、罗拉产品数量稍多。拥有自主 操作系统的三星在售智能手机产品数量不足 50 款，处于相对劣势。 图 13 2010 年中国智能手机市场主流品牌市售产品数量对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 诺基亚诺基亚 3000 元以上高端产品竞争力不足元以上高端产品竞争力不足 从中国智能手机市场主流品牌不同价格段产品所占比例来看，诺基亚 3000 元以上高端 产品所占比重仅为 14.8%，与竞争对手相比，竞争力不足。HTC、三星、摩托罗拉 3000 元 以上产品比重均在 30%左右，苹果产品则一直就是高端定位。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调

31、研中心 17 图 14 2010 年中国智能手机市场主流品牌市售不同价格段产品所占比例对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 诺基亚智能手机单品关注率最高诺基亚智能手机单品关注率最高 对比中国智能手机市场主流品牌的单产品关注率可见， 诺基亚高端智能手机产品比重低， 利润率也相对较低， 但单产品关注率居主流品牌之首， 这跟其产品多定位中端大众市场有直 接关系。苹果则由于产品定位高端，关注群体有限，单产品关注率不及诺基亚。HTC、三 星、摩托罗拉单产品关注率均较低。 图 15 2010 年中国智能手机市场主流品牌单产品关注率对比 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 201

32、1.01 注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 18 四、手机用户分析四、手机用户分析 (一) 智能手机购买意向 用户购买用户购买/更换智能手机意愿强烈更换智能手机意愿强烈 2007 年以来，全球智能手机市场的规模在以超过年均 20%的速度扩大。2004 年全球 智能手机销量仅 0.23 亿部，2009 年则已经超过 1.74 亿部。2010 年前三季度中国智能手机 销量累计超过 3400 万部，较 2009 年增长 50%以上，智能手机市场增长速度惊人。 ZDC 最新的用户调查结果显示，中国 IT 网民中

33、，2011 年打算购买智能手机的比例高 达 96.5%。这预示着 2011 年中国智能手机市场将呈现井喷之势。 图16 中国IT网民未来购买/更换智能手机的意愿 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 (二) 参数选择 中国中国 IT网民网民购买购买/更换智能手机更换智能手机最注重操作系统、最注重操作系统、CPU 频率频率 ZDC 最新调查结果显示，2011 年，中国 IT 网民中购买/更换手机时最注重的手机参数 是具有较强开放性的操作系统，其次是 CPU 频率、屏幕分辨率和主屏尺寸，而这些参数是 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心

34、19 衡量能否获得较好网络或多媒体体验的标准及保证。 图17 中国IT网民未来购买/更换智能手机时注重的参数排序 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 中国中国 IT网民网民购买购买/更换智能手机更换智能手机倾向于选择倾向于选择 Android 系统系统 Android、苹果的异军突起给智能手机市场的老牌系统 Symbian、微软带来了巨大的压 力， Symbian 及 Windows Mobile 的市场份额每况愈下， ZDC 调查结果也反映了这一事实。 在未来打算购买/更换智能手机的中国 IT 网民中， 45.1%倾向于选择目前人气最旺的 Android 系统产品，选择

35、Symbian 系统的比例降至 26.1%。 图18 中国IT网民未来购买/更换智能手机时操作系统选择比例分布 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 20 五五、2011-2013 年中国智能手机市场趋势预年中国智能手机市场趋势预 测测 (一) 影响因素分析 1、有利因素有利因素 3G、移动互联网时代到来移动互联网时代到来 2010 年，中国三大运营商全面推进 3G 进程，国内外手机厂商则纷纷布局移动互联网 战略。移动互联网市场的发展及手机阅读、微博、SNS、手机电视、手机导航等应用的增 加将加速

36、开放性更强的智能手机、尤其是中低端智能手机的普及。 换机用户比例扩大换机用户比例扩大 随着中国存量手机市场走向饱和， 换机用户比例扩大， 将成为手机市场的主流消费群体。 ZDC 最新调查显示，2011 年打算更换手机的中国 IT 网民中，九成将会选择智能手机。 2、不利因素不利因素 产品创新产品创新遭遇瓶颈遭遇瓶颈 随着市场竞争的加剧，智能手机产品遭遇创新瓶颈，从不同厂商产品参数来看，均为触 摸操作、大屏、500 万像素等等，各家产品大同小异，外观、界面创新陷入瓶颈。 应用软件同质化严重应用软件同质化严重 除了产品外观、参数的同质化，智能手机的应用软件也呈现出严重的同质化趋势。自苹 果应用商店

37、大获成功之后，运营商、手机厂商也纷纷布局手机应用商店，但其软件、应用开 发者中模仿国外模式的占多数，这对手机应用甚至整个智能手机行业的长远发展都很不利。 电池续航能力不足电池续航能力不足 智能手机的配置越来越高，用户使用智能手机上网、阅读、社交的频率也不断加快，但 手机电池的发展一直没有取得质的突破， 智能手机电池续航能力不足成为广大智能手机用户 最为不满的问题。 水货产品冲击严重水货产品冲击严重 水货智能手机， 尤其高端产品不但价格具有明显优势， 而且还具有某些行货产品不具备 的功能，但水货手机存在问题的风险大，且没有完善的售后服务体系，一定程度上不利于智 2010-2011 年中国智能手机

38、市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 21 能手机市场的发展。 关键零部件缺货隐患关键零部件缺货隐患 智能手机、高像素手机的发展使得屏幕、芯片等元器件需求量大增，从手机上游供应链 来看， 供货厂商由于对日韩厂商的依赖性较强， 导致时而会出现重要零部件缺货危机。 2011 年，大屏幕、高像素智能手机将进入销量井喷期，缺货危机或将成为制约该手机市场发展的 重要因素。 手机安全与隐私泄露手机安全与隐私泄露 智能手机能够安装各种应用程序是用户购买的主要原因。 但随着应用程序的丰富、 手机 支付、炒股等功能的使用，针对智能手机的各种病毒、木马也越来越多，用户隐私存在泄露 的风险，手机安全问题或将

39、在很大程度上制约智能手机的发展。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测品牌结构预测 诺基亚关注比例缓慢下滑但仍占主流诺基亚关注比例缓慢下滑但仍占主流 受 Android、苹果、黑莓等智能手机的挤压，诺基亚用户关注度下滑将成为不可避免的 趋势。但长期来看，其下降趋势是趋缓的，且仍将占据用户关注主流的地位。 随着智能手机市场规模的扩大，Android、苹果等产品也将加速渗透。ZDC 预计，致力 于 Android 的 HTC、摩托罗拉关注比例未来三年内将获得快速增长。 三星尽管已退出 Symbian，转向 Android，但由于新品上市需要周期，因此，一段时间 内，三星仍需靠 Symbian 及

40、 Windows Mobile 老品来支撑市场，再加上其自主系统 Bada 也需要生存空间， 因此预计未来三年内三星用户关注比例将难以获得突破。 苹果则需面临高 端用户需求饱和的风险，未来关注比例上升幅度有限。 整体来看，随着智能手机操作系统阵营竞争的加剧，及越来越多的 IT 厂商加入进来， 智能手机市场品牌关注格局将表现出明显的分化趋势，主要从诺基亚向其他品牌分流。 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 22 图 19 20112013 年中国智能手机市场诺基亚关注比例走势预测 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 图 20 201

41、12013 年中国智能手机市场 HTC、摩托罗拉、三星、苹果关注比例走势预测 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 23 2、价格预测价格预测 智能手机均价将步入下降通道智能手机均价将步入下降通道 价格是影响智能手机市场规模能否进一步扩大的重要原因。2010 年，智能手机市场的 较量仍然集中在高端产品上，市场均价较 2009 年并未出现松动，价格水平仍保持在 2000 元以上。而随着越来越多的厂商加入到智能手机竞争行列，为了抢占市场份额，价格战在所 难免。ZDC 预计，2011 年，智能手机均价必

42、将跌破 2000 元，并逐年稳步下降。 图 21 20112013 年中国智能手机市场均价走势预测 数据来源：互联网消费调研中心(ZDC) 2011.01 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 24 附：完整版报告目录附：完整版报告目录 目录 研究对象 主要结论 一、2010 年全球智能手机市场概述 (一) 发展现状 (二) 基本特点 (三) 主要国家与地区 二、2010 年中国智能手机市场概述 (一) 发展现状 (二) 基本特点 三、2010 年中国智能手机市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 2、季度品牌结构 3、品牌成长指数 (二)

43、产品结构 1、价格段结构 2、操作系统结构 3、外观设计结构 4、屏幕尺寸结构 5、摄像头像素结构 四、2010 年中国智能手机市场价格分析 (一) 2010 年智能手机市场均价走势 (二) 主流智能手机品牌均价对比 五、主流智能手机厂商竞争格局分析 (一) 品牌走势对比 (二) 产品结构对比 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 25 (三) 主流品牌 SWOT 分析 1、诺基亚 2、三星 3、HTC 4、摩托罗拉 5、索尼爱立信 6、苹果 7、国产重要品牌 六、中国智能手机用户行为分析 (一) 品牌倾向 (二) 产品功能 (三) 价格期望 (四) 购买渠道 七、2011-2013 年中国智能手机市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 2、不利因素 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 2、价格结构预测 3、产品结构预测 4、技术趋势预测 八、结论与建议 (一) 结论 (二) 建议 联系方式联系方式 购买或定制报告请联系：购买或定制报告请联系： 梁小姐 2010-2011 年中国智能手机市场研究年度报告(简版) 互联网消费调研中心 26 电话：8610-62250505-8716 传真：8610-62529275 地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A座 9 层(100086) 电子邮件：