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1、1 2013Q2 中国互联网 核心数据发布 网络经济 网络广告 张希 | Lucy 39.0% 28.6% 24.4% 22.6% 181.1% 181.0% 77.0% 56.4% 0% 50% 100% 150% 200% 购物(交易规模） 搜索 营销（不含搜索） 游戏 2013Q22013Q2互联网主要细分业务不同终端交易规模互联网主要细分业务不同终端交易规模/ /营收规模同比增长率营收规模同比增长率 互联网主要细分业务移动端跑赢PC端 移动 PC 9%9% 9%9% 17%17% 15%15% 网络广告市场格局基本稳定，奇虎、淘宝、搜狐增速明显 3.2 5.3 5.3 7.2 8.0
2、9.0 9.8 12.2 56.1 75.6 020406080100 2013Q22013Q2中国网络广告市场媒体营收规模中国网络广告市场媒体营收规模TOP10TOP10 广告收入预计（亿元） 对比对比2012Q22012Q2 增长率（增长率（% %） 38.6%38.6% 46.1%46.1% 9.9%9.9% 11.4%11.4% 43.9%43.9% 22.6%22.6% 35.0%35.0% 17.5%17.5% 65.1%65.1% 33.3%33.3% 百度收购91无线布局移动端 2.8亿 2012年营收 100亿 累积应用下 载数量 2.5亿+1.8亿 2013年5月月度使用次
3、数 9.3万 应用开发者 变现 渠道 生态 360若收购搜狗,渠道控制与变现能力将大幅提升 ？ 75.5% 渗透率 65.2% 渗透率 6万 2012年 活跃客户数量 62.0% 渗透率 渠道 流量 变现 1.7% 16.6% 5.5% 电子商务 张晶 | Julie 8 网络购物是核心驱动增量 电子商务交易额 2.5万亿 B2B交易额 2.0万亿 网购交易额 4371亿 在线旅游 509亿 26.7亿 28.9% 25.8% 45.3 % 29.0% 同比增速 9 B2C数倍于C2C增长 1576亿 2795亿 C2C 63.9% B2C 36.1% 77.4% 31.8% 10 3996亿
4、元 39.0% 8.6% % 375亿元 181.1% 91.4% 移动购物增势显著 11 竞争格局：天猫京东垄断，第二梯队竞争激烈 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 京东 43.9% 苏宁易购 12.9% 亚马逊中国 5.5% 易迅 5.4% 唯品会 5.1% 当当 4.6% 国美在线 百分比 1号店 3.6% 凡客 1.9% 其他 13.2% 2013Q22013Q2中国自主销售为主中国自主销售为主B2CB2C购物购物 网站交易网站交易规模市场规模市场份额份额 天猫 50.8% 京东 17.1% 其他 11.6% 腾讯 5.6% 苏宁易购 5.0% 亚马逊中国 2.2%
5、 唯品会 2.0% 国美电商 1.9% 当当 1.8% 1号店 1.4% 凡客 0.7% 第二梯队 B2C 百分比 2013Q22013Q2中国中国B2CB2C购物购物网站网站 交易交易规模市场份额规模市场份额 12 价格战预热盛夏 13 6.18：3C成为主战场，京东、易迅、苏宁增长最快 来源：EcommercePlus。 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 6.116.126.136.146.156.166.176.186.196.206.216.226.236.246.25 EcommercePlusEcommercePlus- -6.186.18促销效果图促销效果图 天猫
6、京东 苏宁易购 易迅 亚马逊中国 天猫 京东 苏宁易购 易迅 亚马逊中国 14 电商开放平台趋势明显 京东：25% 亚马逊：15% 当当：20% 在线视频 徐昊 | Luke 行业 在线视频市场快速发展，行业前景看好 广告收入 75.2% 版权分销 8.6% 视频增值服务 4.3% 其他收入 11.8% 2013Q2中国在线视频行业市场规模结构 17 在线视频企业营收来源以广告为主，视频广告占比较高 注释：其他收入包括游戏联运、电商等业务收入。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 21.4亿元 占比网络 广告市场 9.2% 剔除搜索 广告后占比 22.3% 28.5
7、亿元 18 移动端浏览时长份额10个月实现翻番 注释：1.PC端包括网页端收看时长，以及客户端的有效浏览时长；2.移动端包括iOS、Android系统手机及平板的App和网页端用户浏览时间。 来源：1.PC端数据来自iUserTracker. 家庭办公版 2013.07，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得； 2.移动端数据来自mUserTracker，2013.07，基于对10万名移动互联网智能终端样本使用行为的长期监测获得。 95.6% 95.5% 94.4% 94.0% 93.6% 92.7% 91.8% 92.0% 91.5% 91.2% 4.4%
8、 4.5% 5.6% 6.0% 6.4% 7.3% 8.2% 8.0% 8.5% 8.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% iUserTracker&mUserTracker-2012年8月-2013年5月中国 在线视频行业PC端与移动端有效使用时长份额对比 季度热点事件 20 2013年及以后进入并购频发期 2012 2013 2013。 在线视频行业的 并购还将继续 21 并购带来重大影响 1 2 版权收入 占比下降 2011：59.5% 2012：47.6% 购剧更加理性 大力对自制剧 的投入 22 互联网电视成为新的竞争趋势 APPLE TV 终端厂商/ 科技公司 安卓
9、TV 小米盒子 在线视频企业 乐视TV 广电系&电信 运营商 上海文广与 中国电信合作 互联网 电视市场 传统电视终端制造商 互联网电视/智能电视 ？ 23 上线英剧频道提升广告价值 面向高质用户 提升广告溢价 能力 英剧频道 第三方支付 王维东 | Will 你想得到开头 想不到结尾 25 0 6000 12000 18000 2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q2e 交易额规模（亿元） 你能想到的 26 互联网支付稳定增长 行业格局基本稳定 C 端市场集中度增强 Alipay 49% Ten20% 10% O
10、thers21% 10% 11216 -4% 10181 注释：1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为；2.统计企业类型中不含银行，仅 指规模以上非金融机构支付企业；3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 马太效应凸显 27 App名称 月均月度覆盖人数（万人） 月度覆盖人数增速（%） 月均人均使用次数（次） 支付宝 6627.1 20.4% 14.9 财付通 1042.3 19.2% 8.7 翼支付 152.6 53.1% 7.1 拉卡拉 149.8 0.1% 9.8
11、 中国移动手机支付 101.5 10.7% 7.8 乐刷手机客户端 80.5 16.0% 5.2 银联手机支付 77.6 -31.6% 3.4 2012年12月-2013年5月移动支付App产品发展情况 来源：mUserTracker，2013.07，基于对7万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 互联网向左 传统金融向右 28 传统金融体系是“互联网金融”的基础 29 网络 信贷 P2P 金融 电商 支付 资金通道、备付金存管 金融产品的原始生产者 信贷资金的重要来源 用户信用数据的原始生产者 传统金融体系支撑 “互联网金融”的创新形态 “互联网金融”是对传统金融
12、服务的优化和再加工 30 银行 BANK 券商 SECURITIES 保险 INSURANCE 基金 FUND Internet “互联网金融” 参与企业 互联网对传统金融服务的优化和再加工：数据挖掘、风险把控、需求获取、产品再加工、服务优化 没有永远的朋友，也没有永远的敌人 31 两者的合作可以推动整体金融市场的转型和改革 竞合将是未来的主论调 我觉得应该在这方面进行探索和给予支持 网络游戏 严华雯 | Gwen 移动游戏市场规模加速增长 33 12.1 13.4 15.1 17.0 17.3 18.7 20.4 22.2 24.3 29.2 1.2 1.6 2.2 3.0 3.4 4.2
13、5.4 6.5 7.9 12.2 42.6% 39.6% 35.1% 30.6% 40.8% 56.2% 182.4% 158.0% 138.1% 115.2% 130.3% 192.6% 0 10 20 30 40 50 11Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q113Q2e 2011Q12011Q1- -2013Q22013Q2中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场规模 移动游戏（亿元） 智能机（亿元） 移动游戏同比增长率（%） 智能机同比增长率（%） 注释：1.中国移动游戏市场规模，即中国网络游戏企业通过移动游戏服务所获得的营收总和，不包括移动互联网收入和广告收
14、入；2.中国网络游戏市场统 计包括智能机游戏和功能机游戏两部分；3.部分数据将在艾瑞2013年报告中调整修正。 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 网络游戏 200.9亿 移动游戏 14.5% 游戏精品化 34 mUserTrackermUserTracker- -2013.052013.05中国移动游戏中国移动游戏月度覆盖月度覆盖人数及月度有效使用时长人数及月度有效使用时长TOP10TOP10 排名排名 游戏名称游戏名称 月度月度覆盖覆盖人数人数 （万人）（万人） 2013.12013.1- -2013.52013.5 覆盖人数走势覆盖人数走势 排名
15、排名 游戏名称游戏名称 有效使用时长有效使用时长 （万分钟）（万分钟） 2013.12013.1- -2013.52013.5 覆盖人数走势覆盖人数走势 1 神庙狂奔 1999.00 1 保卫萝卜 98987.82 2 水果忍者 1579.81 2 波克斗地主 54985.80 3 捕鱼达人 1236.46 3 JJ斗地主 111775.27 4 会说话的汤姆猫 1037.34 4 消灭星星 63721.96 5 消灭星星 835.04 5 神庙狂奔 46475.06 6 植物大战僵尸 755.63 6 开心水族箱 60733.64 7 JJ斗地主 540.09 7 植物大战僵尸 47667.
16、36 8 鳄鱼小顽皮爱洗澡 536.57 8 捕鱼达人 124486.63 9 切绳子 477.62 9 忘仙 41462.91 10 QQ农场 393.14 10 水果忍者 46058.47 注释：由于移动游戏的生命周期较短，因此本次统计中选择各游戏2013Q2中5月数值进行比较。 来源：mUserTracker. 2013.7，基于对10万名移动互联网智能终端样本使用行为的长期监测获得。 月流水不断突破 35 大掌门 百万亚瑟王 1 2013.02 3000W+ 2013.04 5500W+ 2013.07 注册用户2300W 3 2013.02 2500W+ 4 7.18 国服首日DAU
17、 50W 同时在线80W 2 2013.02 3000W+ 2013.04 5000W+ 2013.04 中移动获 8630W 我叫MT online 捕鱼达人 资本追逐手游概念股的疯狂 36 2013 融资并购 January 网龙2513.12万美元获博远 无线4.52%股权 June 大唐电信16.99亿并购要玩 July 掌趣并购玩蟹科技 华谊6.72亿并购银汉科技50.88%股权 好玩一二三获9000万融资 估值5亿 七游网络、宝宝巴士、Big Bang Games获投资 移动互联网 陆静雨 | Luca 38 行业整体 移动购物市场一枝独秀 39 移动购物成为移动互联网第一大细分行
18、业 注释:1、从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；2013Q1开始，移动游戏统计的市场规模为移动游戏企业营收规 模；2、2013Q2中国移动互联网市场规模为241.9亿元。 来源：综合企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 62.6% 61.6% 60.2% 59.7% 56.5% 50.8% 45.6% 42.0% 39.8% 36.1% 7.2% 8.7% 10.4% 12.5% 17.4% 24.2% 29.9% 32.1% 34.5% 38.5% 21.2% 20.5% 19.2% 17.1% 14.8% 13.2% 12.2% 12.0% 12.2
19、% 12.1% 7.3% 7.4% 8.3% 8.8% 9.4% 9.9% 10.3% 11.6% 10.8% 10.2% 1.7% 1.8% 1.9% 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 2.3% 2.7% 3.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4 2013Q1e2013Q2e 20201111QQ1 1- -20201313QQ2 2中国移动互联网细分行业结构占比中国移动互联网细分行业结构占比 移动增值 移动购物 移动游戏 移动营销 移动搜索 40 马太效应 移动端入口级应
20、用为巨头垄断 41 收购背后的移动互联网众生相 42 移动互联网布局到达关键时刻 90.0% 用户覆盖 42.8% 用户覆盖 76.2% 移动交易额 来源 1：iUserTracker. 家庭办公版 2013.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。2. mUserTracker，基于对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 ？ +91无线 互联网巨头争抢移动船票 43 百度 近一年收购花费超过 23亿美元 阿里巴巴 近一年收购花费近 10亿美元 相信相信互联网的力量互联网的力量！ 关注艾瑞咨询集团艾瑞咨询集团 微博 微信