第三季度中国国产手机市场研究报告.pdf

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1、2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 0 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 ZDC 2013 年 10 月 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、品牌关注格局. 3 二、产品关注格局. 5 (一) 产品关注型号 . 5 (二) 价格段产品结构 . 7 (三) 摄像头结构 8 (四) 像素结构 9 (五) 屏幕尺寸结构 . 11 四、主流品牌分析： . 13 (一)主流品牌关注比例走势. 13 (二)主流品牌在售产品价格结构对比. 14 (三)单品关注率对比 . 15 ZDC 声明 16 法律声

2、明. 16 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 2 2013 年第三季度，国产手机市场的竞争进入一个新的阶段，主流厂商正在加速向高端 市场迁移的步伐。从竞争形势来看，本季度参与竞争的国产手机厂商数量为 90 家，较第二 季度末增加了 10 家，竞争激烈程度可见一斑。 从新品来看，小米不足千元的红米手机的 发布，让千元以下国产智能机领域的竞争趋于白热化。 报告要点报告要点 品牌关注格局：联想、华为、小米三家品牌关注度均在 10%以上，呈三足鼎立之势。 与 2013 年第二季度相比，第二阵营五家品牌排名均出现变动。 产品关注格局：魅族两款机型上榜，其中魅族 MX(16

3、GB)居榜首；联想本季度共四 款机型入围，产品数量优势显著；1000-2000 元中端机型占据绝对主流地位。 产品特征：1000-2000 元价格段机型相对为用户关注主流，双摄像头机型占据主导地 位，1000 万及以上像素机型关注度超两成。 产品特征：4.6-5.0 英寸机型最受用户青睐， 9 月 5.0 英寸以上超大屏机型关注度突破 两成。 主流品牌分析：联想关注度持续下滑，领先优势不断缩小。联想在售机型数量最多， 但 vivo 单款产品竞争力相对最高。 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 3 一、一、品牌关注格局品牌关注格局 联想、华为、小米三足鼎立联想、华为

4、、小米三足鼎立 第三季度国产手机市场上，联想、华为、小米三家品牌关注度均在 10%以上，呈三足 鼎立之势， 其中联想以 18.5%的关注比例居榜首， 稍具领先优势。 vivo、 中兴、 酷派、 魅族、 OPPO 五家品牌集中在第二阵营，其中前四家关注比例分布在 8.0%-8.5%之间，竞争十分 激烈。金立、天语关注比例稍低，均在 5%以下。 (图) 2013 年 Q3 中国国产手机市场品牌关注比例分布 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 4 四四家品牌排名上升，三家品牌排名上升，三家品牌下降家品牌下降 与 2013 年第二季度相比， 第三季度国产手机市场品牌关注格

5、局发生了较为明显的变化， 且主要集中在第二阵营。 前三甲品牌尽管品牌排名未变， 但联想关注度较上季度下降 2.4%， 华为、小米分别上升 1.8%、0.8%。 第二阵营五家品牌排名均较上季度出现变动，其中 vivo、中兴、魅族排名较上季度上 升，酷派、OPPO 则出现下降。 表 2013年Q2-Q3中国国产手机市场品牌关注比例对比 排名排名 20132013 年年 Q2Q2 20132013 年年 Q3Q3 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 联想 20.9% 联想 18.5% 2 2 华为 12.5% 华为 14.3% 3 3 小米 9.5% 小米 10.3% 4

6、 4 酷派 9.4% vivo 8.4% 5 5 vivo 9.3% 中兴 8.3% 6 6 OPPO 8.8% 酷派 8.2% 7 7 中兴 8.7% 魅族 8.0% 8 8 魅族 6.1% OPPO 6.5% 9 9 天语 3.0% 金立 2.7% 1010 金立 2.6% 天语 3.5% 其他 9.2% 其他 11.3% 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 5 二二、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 魅族两款机型上榜，其中魅族两款机型上榜，其中魅族魅族 MX(16GB)MX(16GB)居榜首居榜首 第三季度国产手机市场上， 魅族 MX(16G

7、B)以 4.1%的关注比例为最受用户关注的机型， 延续着上季度的冠军趋势。本季度魅族共有两款机型上榜，新机魅族 MX3(无 NFC/16GB/ 普通版)同样榜上有名，排在第六位。 联想本季度共四款机型入围，产品数量优势显著联想本季度共四款机型入围，产品数量优势显著 从上榜产品所属的品牌来看，十五款最受关注机型来自魅族、联想、OPPO、小米、华 为、vivo、ThL、金立八家品牌旗下，其中联想上榜机型数量最多，达到四款，拥有显著的 产品数量优势。 10001000- -20002000 元中端机型占据绝对主流地位元中端机型占据绝对主流地位 从主要参数来看，本季度最受用户关注的十五款机型中，售价在

8、 1000-2000 元的机型 共有七款，占据绝对主流地位。其他上榜机型中，六款价格在 2000-3000 元之间，仅有两 款千元以下机型入围，分别为小米 红米手机(移动版/4GB)和联想 A820(联通版)。 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 6 (图) 2013 年 Q3 中国国产手机市场产品关注排名 表 2013 年 Q3 中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 排排 名名 产品名称产品名称 上市上市时间时间 主屏尺寸主屏尺寸 ( (英寸英寸) ) 操作系统操作系统 摄像头像素摄像头像素 ( (万万) ) 最新报价最新报价 1 1 魅族 MX2(1

9、6GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0 800 ￥1,699 2 2 联想 K900(16GB) 2013 年 5.5 Android OS 4.2 1300 ￥2,550 3 3 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 1300 ￥2,998 4 4 小米 2S(16GB) 2013 年 4.3 双 MIUI V5 800 ￥1,699 5 5 小米 M2(Mi2/16GB) 2012.10 4.3 双 MIUI V4 800 ￥1,949 6 6 魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通 版) 2013 年 5.1 Fly

10、me 3.0 800 ￥2,499 7 7 小米 红米手机(移动版/4GB) 2013 年 4.7 MIUI V5 800 ￥799 8 8 华为 Ascend P6(联通版/8GB) 2013 年 4.7 Android OS 4.2 800 ￥2,140 9 9 联想 S820 2013 年 4.7 Android OS 4.2 1300 ￥1,999 1010 vivo Xplay(16GB) 2013 年 5.7 Android OS 4.2 1300 ￥2,998 1111 ThL 美猴王 2013 年 5 Android OS 4.2 1300 ￥1,699 1212 联想 K86

11、0i 2012 年 5 Android OS 4.0 800 ￥1,750 1313 金立 E6 2013 年 5 Android OS 4.2 1300 ￥2,699 1414 小米 2A 2013 年 4.5 双 MIUI V5 800 ￥1,499 1515 联想 A820(联通版) 2013 年 4.5 Android OS 4.1 800 ￥780 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 7 (二) 价格段产品结构 10001000- -20002000 元价格段机型相对为用户关注主流元价格段机型相对为用户关注主流 从价格结构来看， 第三季度国产手机市场上，

12、 1000-2000 元价格段机型相对最受用户青 睐，获得 26.2%的关注比例，较千元以下机型关注度高 1 个百分点，同时较二季度增长了 3.3%。2001-3000 元机型关注度为 27.1%，接近三成，但较上季度微幅降 0.7%。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国国产手机市场不同价格段产品关注比例对比 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 8 (三) 摄像头结构 双摄像头机型占据主导地位双摄像头机型占据主导地位 从摄像头结构来看， 第三季度国产手机市场上， 搭载双摄像头的机型在售数量超过 500 款，为市售主力军，同时也是用户关注的绝对主流，占据 86.

13、9%的关注比例。单摄像头机型 占据一成左右关注度。无摄像头的机型主要集中在备用机方面，关注比例仅为 2.3%。 (图) 2013 年 Q3 中国国产手机市场不同摄像头产品关注比例分布 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 9 (四) 像素结构 10001000 万及以上像素机型关注度超两成万及以上像素机型关注度超两成 对比 Q2 与 Q3 不同像素机型的用户关注度可见，800 万/810 万、1000 万及以上像素 机型关注度均较 Q2 出现上涨，其中 1000 万及以上像素机型关注度涨幅最大，上涨4 个百 分点。800 万/810 万像素机型关注度较上季度增长了2

14、.3%。200 万、300 万/320 万、500 万等像素机型关注度则均为下降走势。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国国产手机市场不同像素产品关注比例对比 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 10 千万及以上像素机型关注度千万及以上像素机型关注度超越超越 500500 万万像素像素机型机型 对比第一、 第二季度国产手机市场不同像素机型关注度来看， 千万及以上像素机型关注 度上升迅速，第二季度达到 19.8%，接近两成，较第一季度大幅增长了近 11 个百分点。其 他像素机型关注度则均呈萎缩态势。 (图) 2013 年 Q1-Q3 中国国产手机市场主流像素产品

15、关注比例走势 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 11 (五) 屏幕尺寸结构 4.64.6- -5.05.0 英寸机型最受用户青睐英寸机型最受用户青睐 从屏幕尺寸来看，Q3 国产手机市场上，4.6-5.0 英寸取代 4.1-4.5 英寸成为最受用户关 注的手机屏幕尺寸，获得 38.0%的关注比例，领先 5.7%。与 Q2 对比来看，4.6-5.0 英寸机 型关注度上升了近 13 个百分点，涨幅明显。5.0 英寸以上超大屏机型关注度继续呈小幅上 涨之势，较 Q2 增 0.7%。 (图) 2013 年 Q2-Q3 中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比 2013 年

16、第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 12 9 9 月月 5.05.0 英寸以上超大屏机型关注度突破两成英寸以上超大屏机型关注度突破两成 从第三季度 7-9 月不同屏幕尺寸机型关注度走势来看， 除 5.0 英寸以上超大屏机型直线 上涨外，其他屏幕尺寸机型关注度均为下降或波动状态。4.1-4.5 英寸机型关注度下降趋势 最为显著，9 月降至 30%以下，较 7 月大幅下降了近 9 个百分点。4.6-5.0 英寸机型 8 月份 上涨明显，9 月则微幅下滑，基本保持平稳走势。 (图) 2013 年 7-9 月中国国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势 2013 年第三季度中国国产手

17、机市场研究报告 互联网消费调研中心 13 三三、主流品牌分析：主流品牌分析： (一)主流品牌关注比例走势 联想关注联想关注度持续下滑，领先优势不断缩小度持续下滑，领先优势不断缩小 ZDC 监测数据显示，2013 年 7-9 月中国国产手机市场上，五家主流品牌中，没有一家 品牌关注度呈稳步或直线上升态势。联想、中兴品牌关注度呈持续下滑态势，其他三家品牌 关注度走势均为波动状态。 自 8 月联想品牌关注度下降至两成以下后，9 月再度下滑 2.2 个百分点，尽管仍为最受 用户关注的品牌，但其领先优势已经缩小至不足两个百分点。 (图) 2013 年 7-9 月中国国产手机市场五家主流品牌关注比例走势

18、2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 14 (二)主流品牌在售产品价格结构对比 联想在售机型数量最多联想在售机型数量最多 ZDC 监测数据显示，2013 年 Q3 中国国产手机市场上，联想在售机型数量最多，达到 67 款，较上季度增长了近 10 款。华为与中兴在售机型数量分别为 50 和 46 款，小米、 vivo 在售机型数量均在 20 款以下，vivo 最少，仅为 9 款。 从价格结构来看， 联想、 华为在售机型均以 1000-2000 元为主， 占比分别达到 85.1%、 66.0%。小米、中兴则均为千元以下机型占据主流，占比均在七成以上。vivo 在售机型则

19、以 2001-3000 元为主，有 5 款，占比 55.6%。可见，在五家主流国产品牌中，其产品结构各有 侧重，但整体来看，2000 元以下机型占据绝对主导地位。 (图) 2013 年 Q3 中国国产手机市场主流品牌不同价格段产品数量对比 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 15 (三)单品关注率对比 vivovivo 单款产品竞争力相对单款产品竞争力相对最最高高 对比五家主流品牌的单品关注率可见，主打中高端智能手机市场的 vivo 最高，达到 0.93%，单款产品的市场竞争力强，明显优于其他品牌。排在 vivo 之后的是小米，其单款 产品的关注率为 0.64%，

20、与 vivo 相差近 0.3%，但相较于其他三家主流品牌，领先优势依旧 较大。 联想、华为单款机型的市场竞争力相当，华为略高。中兴单品关注率最低，为 0.18%， 不足 0.2%。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2013 年 Q3 中国国产手机市场主流品牌单品关注率对比 ZDC 总结： Android 智能手机为国产手机厂商带来了发展的机遇，但同时这片市场的竞争形势也 正在变得日益严峻。国产手机第一阵营品牌的领先优势不大，第二阵营品牌间差距微小，竞 争尤为激烈。为了提升竞争力，国产厂商也在寻求新的出发点，竞

21、争重心正在由传统的中低 端机型向高端市场转移。预计第四季度国产厂商在高端市场的行动会更加频繁。 2013 年第三季度中国国产手机市场研究报告 互联网消费调研中心 16 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL) 专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的 79 家网络媒体和 ZOL 全国 85 家分 站的用户上网行为， 统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果， 因此 排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度， 厂商或经销商可参照 数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。 法律声明

22、法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用 本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中部分文字或数据采集于公开信息， 所有权为原 著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数 据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据 不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/