海外移动网络购物研究报告简版.pdf

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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 2013年 海外移动网络购物研究报告简版 2 2 目录 全球移动网购市场发展 海外各国移动网购情况 海外网购公司优秀模式 海外创新模式网购公司 对国内行业的借鉴意义 附录 3 5 9 16 20 21 3 全球移动网购市场发展 全球移动电商交易未来三年同比增长率超全球移动电商交易未来三年同比增长率超20%20% 2013年，全球移动电商交易额接近1.5万亿美元，2017年预计达到3.2万亿美元。纵观全球移动电子商务行业的发 展，艾瑞咨询认为，目前全球移动电商快速增长的直接原因取决于智能手机的广泛普及，以及越来越多的智能手机 用户喜爱网络零售

2、商提供的App或移动网页。移动网购快速发展的原因具体来说：第一，智能手机具备轻便、不限 时间地域即可运用的特性，用户可随时进行网上搜索或打发碎片化时间；第二，运营商推出的网络速度不断加快， 也为移动用户享受顺畅的网络购物提供了催化条件，这些因素进一步推动了用户对移动购物的实践；第三，新兴的 App或移动站点带来的移动购物体验逐步受到用户的认可，故越来越多的传统企业或电子商务企业加入移动购物商 城的建设和推广中，以此获得更多潜在用户，进一步推动了移动电商行业的发展，而用户通过移动平台购物的习惯 也在快速养成。种种因素刺激了全球移动电商的发展。 来源：艾瑞咨询整理海外调研机构Juniper的数据报

3、告所得。 1.5 1.8 2.2 2.6 3.2 20.0% 22.2% 18.2% 23.1% 0 1 2 3 4 20132014e2015e2016e2017e 20132013- -20172017年全球年全球移动电商市场交易规模及增长率移动电商市场交易规模及增长率 交易额（万亿美元） 增长率（%） 4 目录 4 全球移动网购市场发展 海外各国移动网购情况 海外网购公司优秀模式 海外创新模式网购公司 对国内行业的借鉴意义 附录 3 5 9 16 20 21 5 海外各国移动网购情况 美国未来移动网美国未来移动网购交易规模呈稳定式增长购交易规模呈稳定式增长 2012年美国移动网购市场交易

4、额为248.1亿美元，2013年达388.4亿美元，同比增长56.5%。从发展趋势上看，美国 自2011年起连续保持稳定增长态势，至2017年市场交易规模有望突破千亿，达到1085.6亿美元。 艾瑞咨询认为，美国未来移动网购持稳定增长态势的原因在于，首先，美国作为互联网和电商行业的起源地，互联 网电商早在先前就成为行业发展的标杆。美国电商行业发展较早，以致于创建至今奠定了大量的用户基础；其次， 美国网民普遍较早接触移动设备，早已习惯于借助移动终端进行网购成为日常行为，多数电商企业针对网民的特性 开发出极具特色的App，以致于移动网购发展至今进入一个较成熟的阶段；另一方面，美国在创建电商行业的同

5、时 也相应地构建网购信用体系，实行诚信服务的原则，消费者对网购方面的保障十分认可。 注释：上图的美国移动网购市场交易规模囊括智能手机、平板电脑等移动装置，不包含手机旅游订票和活动订票。 来源：eMarketer，2013.4。 136.3 248.1 388.4 534.1 711.6 923.9 1085.6 168.9% 82.0% 56.5% 37.5% 33.2% 29.8% 25.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2011201220132014e2015e2016e2017e 20112011- -20172017年美国移动网络购物市场交易规模

6、年美国移动网络购物市场交易规模 交易额（亿美元） 增长率（%） 6 海外各国移动网购情况 美国未来几年内移动购物用户数上升步伐放缓美国未来几年内移动购物用户数上升步伐放缓 2013年，美国移动购物用户渗透超六成，增长迅速，从2012年的0.9亿人增加到1.2亿人，共增长了10.7个百分点， 未来增速相对放缓。艾瑞咨询认为，美国移动网购用户数逐年增加，预计2016年在网购群体中的渗透率几近90%， 说明移动网购将会在美国成为购物群体中的主流渠道之一。 来源：艾瑞咨询通过整理eMarketer、Forrest Research的数据获得，预测数据仅供参考。 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6

7、1.7 38.4% 51.5% 62.2% 71.5% 79.1% 84.6% 0 1 2 2011201220132014e2015e2016e 20112011- -20162016年美国移动网购用户规模及渗透率年美国移动网购用户规模及渗透率 移动购物用户规模（亿人） 网购移动用户渗透率（%） 7 海外各国移动网购情况 20122012年主要国家移动网络购物市场交易额规模情况年主要国家移动网络购物市场交易额规模情况 注释：以上各国交易额均按0.164$汇率兑换所得。 来源：艾瑞咨询通过整理eMarketer，Forrest Research，mobilemonday的数据获得，仅供参考。

8、美国美国 英国英国 中国中国 澳大利亚澳大利亚 新加坡新加坡 248.1248.1亿亿$ $ （38.5亿） 61.661.6亿亿$ $ 0.150.15亿亿$ $ （631.7亿￥） 103.6103.6亿亿$ $ 5656亿亿$ $ 对比美国、英国、新加坡、中国、韩国和澳大利亚对比美国、英国、新加坡、中国、韩国和澳大利亚20122012年年 的年度移动网购总交易额的年度移动网购总交易额 （1.3万亿） 122122亿亿$ $ 韩国韩国 8 8 目录 全球移动网购市场发展 海外各国移动网购情况 海外网购公司优秀模式 海外创新模式网购公司 对国内行业的借鉴意义 附录 3 5 9 16 20 2

9、1 9 海外网购公司优秀模式 AmazonAmazon（亚马逊）企业的发展历程简介（亚马逊）企业的发展历程简介 众所周知，亚马逊是美国商品种类最多的在线零售商，也是世界规模最大的电商平台之一。自1995年7月由Jeff Bezos（杰夫贝佐斯）成立于美国西雅图，最初只开展了网络书店业务。由于书的标准化程度高、销售周期短， 同时Jeff Bezos利用了互联网传播速度快的这种优势，书店的业务迅速地成长以后开始逐步扩展商品品类。毋庸置 疑，亚马逊也曾遭遇电子商务发展历程中普遍会遇到的瓶颈期，而亚马逊在屡次受挫后不断总结经验，随后逐渐地 超过对手并获取了电商领域中最大的市场份额。 艾瑞咨询认为，亚马

10、逊之所以有今天的成绩得益于它的大胆创新和有效收购，在Big Amazon的策略下实施开放平 台策略，全球范围内组建高效的库房，并且将库房打造成利润中心，而非成本中心。 首页主推首页主推 3C3C产品产品 及服饰及服饰 10 海外网购公司优秀模式 AmazonAmazon自成立以来市场营收规模节节攀升自成立以来市场营收规模节节攀升 注释：在亚马逊的公开财报中，亚马逊净销售额等同于净营收。 来源：艾瑞咨询通过整理亚马逊财报及公开资料获得，预测数据仅供参考。 亚马逊在线商城于1997年成立，企业自创建的第一年便获得1亿美元营收，而后呈稳步前进的趋势逐年递增。2012 年亚马逊全球的净营收规模以接近6

11、11亿美元的惊人数字呈现，根据亚马逊财报披露，2013年亚马逊集团斩获745 亿美元的巨额营收，创下历史新高，而值得期待的是，有关部门预计2014年亚马逊的净营收将步入千亿元的门 槛，同比增长34%。 1 6 16 28 31 39 53 69 85 107 148 192 245 342 481 611 745 1000 313% 169% 68% 13% 26% 34% 31% 23% 26% 39% 29% 28% 40% 41% 27% 22% 34% 0 300 600 900 1200 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200

12、6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 19971997- -20142014年亚马逊年亚马逊全球净营全球净营收收规模及增长率情况规模及增长率情况 净营收（亿美元） 增长率（%） 11 海外网购公司优秀模式 亚马逊目前的移动战略布局亚马逊目前的移动战略布局 虽然移动端在营收方面相对落后于PC端，但日前，可以看到亚马逊开始强劲发力于移动端。亚马逊近日宣布推出 Mobile Associates（网站联盟）的移动端战略，即将与多家App运营商、游戏厂商、移动站点的网站合作，并授 权给开发者在其App或游戏的部分版块上添加向用户提供实体或虚拟商品至亚马逊

13、的销售链接。而每一笔新来的用 户成功下单后，开发者可以从亚马逊获得交易价格最高6%的佣金提成。此模式与亚马逊原有的PC端的网站联盟是 一样的，两者都具备“一键购买”功能以及Amazon Prime两日达的服务。 艾瑞咨询认为，这是继应用内购买、订阅以及移动广告之外的一种新的营收方式。相比PC端，移动联盟具备了可 以让顾客在浏览App或玩游戏的时候通过广告的吸引点击直接进入亚马逊官网购买与其相关的附属产品，或购买实 物。这种关联性的应用与产品互动的做法直接提高了用户粘性，相对PC端出现的电商网站联盟的广告，用户主动 点击购买的几率相对较低。但在移动端，屏幕的局限导致信息承载量相对较少，进而阻碍用

14、户购买的时间较短，用 户购买的动机相对直接。 12 海外网购公司优秀模式 eBayeBay企业企业发展情况发展情况 eBay成立时主要为一个可让民众线上拍卖的网购网站，基本类似于国际淘宝网站，eBay与亚马逊一样都将其称之 为Marketplace（集市），Marketplace也是令eBay发展至今足以与亚马逊齐名的全球化在线零售业务。 艾瑞咨询认为，虽然现在ebay旗下拥有三种区别性大的主体业务，但Marketplace自成立后一直作为eBay的核 心模块，在其成长的过程中也曾遭遇过惨痛的沦陷。 来源：艾瑞咨询通过搜集公开资料获得。 eBayeBay企业简介企业简介 类目类目 详情详情 创

15、始人创始人 Pierre Omidyar（彼埃尔奥米迪亚） 创立时间创立时间 1995年9月3日 成立地点成立地点 加利福尼亚州圣荷西 企业架构企业架构 （主要四大业务）（主要四大业务） Marketplace、Paypal、GSI Comerce 及X-Commerce电商开发平台 主要的盈利模式主要的盈利模式 向每笔商品拍卖收取展示费用（0.25至80美元 不等）， 并向每笔成交的订单收取2%至5%的佣金。 Marketplace 51.6% Paypal 41.3% GSI Commerce 7.1% eBayeBay全球全球20132013年营业收入占比年营业收入占比 13 海外网购公

16、司优秀模式 eBayeBay抓住了移动互联网发展抓住了移动互联网发展的新的新机遇机遇 艾瑞咨询认为，Marketplace的稳步上升取决于战略上 的顺利转型，从另一层面上看也得益于eBay在移动战略 上的开拓。 2007年，第一代iphone开创了智能手机时代的萌 芽，人们的消费习惯开始发生改变，eBay紧跟智能 时代的步伐，努力研究智能手机背后的奥秘； 2008年，eBay率先发布世界上第一个移动购物 App，自此开始了移动网购道路上的探索； 2009年eBay决定发力将重心转移到移动互联网产品 的开发上。 Mobile Mobile continues continues to be a

17、game changer.to be a game changer. - - eBay CEO Jon eBay CEO Jon DonahoeDonahoe eBayeBay企业的企业的 整体发展整体发展策略：策略： 20072007年由年由C2CC2C为主体为主体的的 电子电子集市拍卖集市拍卖业务业务 向固定价格零售向固定价格零售网站转型；网站转型； 20082008年率先由年率先由PCPC端端 向向移动端转型；移动端转型； 由线上向线下由线上向线下渗透渗透 （O2OO2O模式）模式） 14 海外网购公司优秀模式 eBayeBay抓住了移动互联网发展的新机遇抓住了移动互联网发展的新机遇 e

18、Bay自2008年率先试水移动客户端，在其团队的努力下，其移动方面的业绩开始在市场上取得了很好的成效。 2009年，eBay通过其发起的第一个客户端，获得了6.2亿美元的交易额规模。eBay的高管据此发现了移动互联网 的潜力，并带领团队开始将重心转移到移动端和移动支付上，引导团队思考如何更好地研发和推广移动互联网的产 品，并致力于寻求在移动设备上给用户更好的体验。此后，eBay客户端和Paypal的业绩上升势头强劲，2013年交 易额规模双双突破200亿大关。 来源：艾瑞咨询根据eBay财报及公开资料统计所得。 1.0 8.0 40.0 140.0 270.0 6.2 19.8 51.4 13

19、0.2 220.0 700.0% 400.0% 250.0% 92.9% 219.4% 159.6% 153.3% 69.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 20092010201120122013 20092009- -20132013年年eBayeBay企业整体移动端及移动企业整体移动端及移动支付交易规模支付交易规模情况情况 Paypal移动支付交易额（亿美元） 移动端交易额（亿美元） Paypal增长率（%） 移动端增长率（%） 15 15 目录 全球移动网购市场发展 海外各国移动网购情况 海外网购公司优秀模式 海外创新模式网购公司 对国内行业的借鉴意义 附录

20、 3 5 9 16 20 21 16 海外创新模式网购公司 美国美国ShopRunnerShopRunner（小绿人）两日内送达快递服务公司商业模式介绍（小绿人）两日内送达快递服务公司商业模式介绍 ShopRunner是目前全球唯一一家两日内送达物流快递服务公司，是电子商务软件运营商的鼻祖GSI Commerce 旗下的分支，而GSI Commerce又是eBay集团旗下的重要组成部分之一。用户登陆网站或移动端统一采用会员制 模式，会员需在ShopRunner的官方网站上注册会员，可选择79$一年制或8.95$单月制完成付费，而后享受各大与 ShopRunner合作的电商网店里购物免邮，且二日

21、内即可收到商品的特色服务，这种免邮模式根据用户购买的一年 制或单月制的时间长短进而享受其无限次的免邮服务。而所有的打包物流配送均由合作商家负责，ShopRunner仅 扮演开放平台的角色。对于每笔成功完成支付的订单，ShopRunner会抽取2%至5%的佣金提成。 来源：艾瑞咨询根据整理公开资料所获得的。 成千上万成千上万的商的商 场品牌入驻场品牌入驻 ShopRunnerShopRunner 一站式购物一站式购物 导购中心导购中心 下单日起算下单日起算 两日内免费两日内免费 送货上门送货上门 17 海外创新模式网购公司 ShopRunnerShopRunner （小绿人）移动客户端（小绿人）

22、移动客户端AppApp介绍介绍 当用户成功注册ShopRunner成为其会员后，则可进入其App客户端的首页进行选购。反之，非会 员用户进入App客户端只能看到会员登陆的页面。 ShopRunner的App页面设计整体简洁美观，购物流程操作简便。 会员用户只需进入首页后点击搜索框输入自己心仪的商品，进而点击App页面右下方的 ShopRunner（小绿人）图标，下单时就能清晰地看到“free shipping”的字样，最后只需要支付 商品的价钱。具体操作步骤可见下图： 打开App并点击搜索框 选完商品后点击“小绿人”图标 付款时即体验免邮服务 18 海外创新模式网购公司 英国高端奢侈品购物网站

23、英国高端奢侈品购物网站20LTD20LTD整体简介整体简介 20 London Limited 是英国一家奢侈品网上商店，于2007年在伦敦成立，20LTD是20limit（限量20）的简称，根据 它的名字，顾名思义，它的独到之处在于“限量”，并且是任何时刻只有20件不同种类的“限量品”。每样商品的 数量大概在1至40件，这些商品一旦售罄，便不会再出现第二次，而是立即发布新上架的商品。所以用 户每隔一定的时间观察，会发现这20个数字所代表的商品内容信息更新极快。故这些商品被称为“有 限” 、“极为罕见”的精品，意为这些商品都是独家为设计的限量版，在其他地方不予售卖。 2020 19 19 目录

24、 全球移动网购市场发展 海外各国移动网购情况 海外网购公司优秀模式 海外创新模式网购公司 对国内行业的借鉴意义 附录 3 5 9 16 20 21 20 对国内行业的借鉴意义 促进移动促进移动 网购发展的网购发展的 五大要素五大要素 消费习惯消费习惯 用户粘性用户粘性 设备的设备的 普及程度普及程度 广泛的广泛的 用户基础用户基础 诚信网购诚信网购 制度是否制度是否 健全健全 移动支付移动支付 是否优化是否优化 中国移动网购未来的发展中国移动网购未来的发展需要考虑五大要素需要考虑五大要素 从前面四个案列的分析中，我们可以看出，移动网购的利好发展取决于诚信网购制度是否健全、移动支付优化程 度、移

25、动设备的普及、用户基础及用户消费习惯等五大因素，这些因素的越发成熟使得国外移动电商特别是美国移 动购物在2010年开始迅猛发展并逐渐走向完善的道路；而中国也在2012年迎来了移动购物的增长爆发期，预计随 后两年将会呈现爆炸式增长的趋势。 21 附录 研究研究目的目的 本报告的研究目的是基于搜集公开资料及整合相关企业财报数据，还原全球网络购物的真实现状以及变化。本报告将研究领域 划分为全球行业概况、案例研究两大领域，力图为互联网企业、电商公司、投资机构等相关方提供电商市场发展格局与趋势、 竞争对手市场地位及网站发展状况等关键信息，为其战略决策提供数据依据。 数据数据来源来源 政府数据与信息 相关

26、的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 研究研究方法方法 主要采用桌面研究的方法，对部分公开信息进行比较。 22 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没 有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分 数

27、据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样 本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考 资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司公司服务介绍：服务介绍： 艾瑞咨询集团：http:/ 公司公司产品介绍：产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http:/ 艾瑞连续数据研究产品：http:/ 艾瑞专项研究咨询服务：http:/ 艾瑞研究观点报告：http:/ 艾瑞学院培训业务：http:/ 艾瑞媒体会议服务：http:/ 公司公司资讯网站：资讯网站： 艾瑞网：http:/ 艾瑞广告先锋：http:/ 艾瑞网络媒体精品推荐：http:/ 联系方式联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229 选择艾瑞，选择可以信任的合作伙伴。