7-9月移动游戏产业报告.pdf

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1、 CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT 2014 年 79 月 移动游戏产业报告 指导单位：中国音数协游戏工委（GPC） 独家撰写：CNG 中新游戏研究（伽马数据） 数据合作：国际数据公司（IDC） TalkingData 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 2 页 / 共 46 页 目录目录 第第 1 1 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏市场状况月中国移动游戏市场状况 4 4 1.1 中国移动网络游戏市场规模 . 4 1.2 中国移动网络游戏细分市场状况 5 1.2.1 中国 iOS 平台游戏市场状况 . 5 1.2.

2、2 中国 Android 平台游戏市场状况 6 1.3 中国移动单机游戏市场状况 . 7 1.4 第三季度移动游戏典型事件 . 8 第第 2 2 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏用户状况月中国移动游戏用户状况 9 9 2.1 中国移动网络游戏用户规模 . 9 2.2 中国移动游戏用户分析 10 2.2.1 中国移动游戏用户上网方式分布 . 10 2.3 iOS 游戏用户分析 11 2.3.1 iOS 游戏用户版本分布 11 2.3.2 iOS 游戏用户设备分布 12 2.4 Android 游戏用户分析 13 2.4.1 Android 游戏用户版本分布 13

3、2.4.2 Android 游戏用户设备分辨率分布 . 14 2.4.3 Android 游戏用户来源分布 15 第第 3 3 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏产品状况月中国移动游戏产品状况 1717 3.1 中国 iOS 游戏数量分布 17 3.2 中国 iOS 游戏细分类型数量分布. 18 3.3 中国 iOS 游戏细分类型收入分布. 19 3.4 中国 Android 游戏代表产品收入来源分布 . 20 3.5 中国移动游戏重点类型监测：棋牌游戏 . 23 3.5.1 用户活跃度状况 23 3.5.2 用户 7 日留存状况 25 3.5.3 用户日均游戏次

4、数 26 第第 4 4 部分：移动游戏海外重点市场状况部分：移动游戏海外重点市场状况 2828 4.1 德国 iOS 游戏市场分析 28 4.1.1 德国 iOS 游戏数量分布 28 4.1.2 德国 iOS 游戏细分类型数量分布 . 29 4.1.3 德国 iOS 游戏细分类型收入分布 . 30 4.2 韩国 iOS 游戏市场分析 31 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 3 页 / 共 46 页 4.2.1 韩国 iOS 游戏数量分布 31 4.2.2 韩国 iOS 游戏细分类型数量分布 . 32 4.2.3 韩国 iOS 游戏细分类型收入分布 . 33 第第 5 5 部分：报告术

5、语部分：报告术语 3434 5.1 重点图表备注 34 5.2 游戏作品 36 5.3 游戏企业 40 5.4 游戏技术 42 5.5 商业模式 43 5.6 游戏营销 45 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 4 页 / 共 46 页 第第 1 1 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏市场状况月中国移动游戏市场状况 1.11.1 中国移动网络游戏市场规模中国移动网络游戏市场规模 图 1： 中国移动游戏市场主要由移动网络游戏市场和移动单机游戏 市场构成。 2014 年 79 月， 中国移动网络游戏市场实际销售收入 达到 57.9 亿元，环比增长 11.9。

6、数据来源：GPC IDC and CNG 2014 年第三季度移动网络游戏市场规模继续提升，主要得益 于如刀塔传奇 、 雷霆战机 、 天天酷跑等产品获得了较为 稳定的收入增长。但另一方面，由于本季度能够达到上述游戏收 入水平的产品数量仍然有限，曝露出移动游戏产业用户转化和研 发持续能力的不足，增长率保持下降趋势。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 5 页 / 共 46 页 1.21.2 中国移动网络游戏细分市场状况中国移动网络游戏细分市场状况 在中国移动网络游戏的市场收入构成方面，按照智能移动设 备的操作系统门类划分，可以将市场收入细分为 iOS 平台收入、 Android 平台收入

7、和 Windows Phone 平台收入等。 本季度重点监测 iOS 和 Android 市场状况。 1.2.11.2.1 中国中国 iOSiOS 平台游戏市场状况平台游戏市场状况 图 2： 2014 年 79 月，中国 iOS 平台游戏市场实际销售收入约为 18.4 亿元，环比增长 23.5。 数据来源：GPC IDC and CNG iOS 平台收入仍处于稳定增长阶段，本季度增长率有小幅回 升。随着用户获取成本以及 App Store 平台下载量的增加，用户 流动变得更加频繁，这意味着研发门槛被抬高，开发者需要不断 融入创新元素才能够有效地保留现有用户。 2014 年 79 月移动游戏产业

8、报告 第 6 页 / 共 46 页 1.2.21.2.2 中国中国 AndroidAndroid 平台游戏市场状况平台游戏市场状况 图 3： 2014 年 79 月， 中国 Android 平台游戏市场实际销售收入达 到约 33.7 亿元，环比增长 5.2。 数据来源：GPC IDC and CNG 在市场收入基数不断提高的前提下， Android 平台游戏收入的 增长速度在本季度有所放缓。但从具体产品来看，部分游戏在 Android 平台上的付费率水平已经超越了 iOS，随着国内 Android 智能设备的市场份额不断扩大，未来 Android 平台游戏收入稳定 增长可期。 2014 年 7

9、9 月移动游戏产业报告 第 7 页 / 共 46 页 1.31.3 中国移动单机游戏市场状况中国移动单机游戏市场状况 图 4： 2014 年 79 月， 中国移动单机游戏市场实际销售收入达到约 15.9 亿元，在收入构成中，移动网络游戏占整体收入的比例约为 78.5，移动单机游戏市场收入约占 21.5。 数据来源：GPC IDC and CNG 本季度移动单机游戏收入下降， 市场占有率也出现小幅回调。 根据国内各渠道发布的相关报告显示，一方面月流水收入达到千 万元级别的单机游戏数量不及上个季度，另一方面单机游戏的平 均收入水平不如网络游戏，是造成移动单击游戏收入占比下降的 重要原因。 2014

10、 年 79 月移动游戏产业报告 第 8 页 / 共 46 页 1.41.4 第三季度第三季度移动游戏典型事件移动游戏典型事件 图 5： 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 9 页 / 共 46 页 第第 2 2 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏用户状况月中国移动游戏用户状况 2.12.1 中国移动网络游戏用户规模中国移动网络游戏用户规模 图 6： 2014 年 79 月， 中国移动网络游戏用户数量达到约 3.4 亿人 （338.1 百万人） ，环比增长 5.1。 数据来源：GPC IDC and CNG 第三季度移动网络游戏用户规模进一步增长， Andr

11、oid 平台对 此起到了重要的推动作用。 受小米、 华为、 联想等国产千元 Android 智能机出货量快速增长的影响，大量用户被转化为 Android 平台 游戏用户， Android 平台也藉此拉开了与 iOS 平台的差距， 第三季 度 Android 游戏用户与 iOS 游戏用户在国内的比例扩大至 7:3。 虽然规模仍在增长，但是增长速度却出现放缓，这意味着移 动游戏行业关于用户获取的竞争更加激烈。相比产业发展之初， 目前每个用户的获取成本已经出现数倍增长，受此影响，未来移 动游戏推广的竞争重点也有可能将从增量用户转换为存量用户。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 10 页 /

12、 共 46 页 2.22.2 中国移动游戏用户分析中国移动游戏用户分析 2.2.12.2.1 中国移动游戏用户上网方式分布中国移动游戏用户上网方式分布 图 7： 截至 9 月底，在中国移动游戏用户的设备联网方式上，使用 蜂窝数据网络（指“Cell Network” ，包括 2G/3G/4G 网络）联网 进行游戏的用户比例约为 32.8，使用无线网络（Wi-Fi）的比例 约为 67.2。 数据来源：GPC and CNG 使用无线网络仍然是用户进行游戏的主要联网方式。相比上 季度， 使用蜂窝数据网络进行游戏的用户比例进一步缩小,4G 牌照 的发放目前还未能扭转用户主要使用Wi-Fi联网游戏的现状

13、,渗透 尚需时日。并且随着城市公共区域 Wi-Fi 无线网络热点覆盖率的 提升，两者间的差距可能会进一步拉开。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 11 页 / 共 46 页 2.3 iOS2.3 iOS 游戏用户分析游戏用户分析 2.3.1 iOS2.3.1 iOS 游戏用户版本分布游戏用户版本分布 图 8： 截至 9 月底，国内 iOS 游戏用户所使用操作系统版本分布情 况如下：使用 8.0 版本的用户约占整体的 3.3%，使用 7.1 版本的 用户约占 65.7，使用 7.0 版本的用户约 18.6。 数据来源：GPC and CNG 第三季度苹果公司推送了 iOS 8.0 版本

14、的系统更新，从分布 比例看，或许由于发布时间较晚的缘故，将系统更新至 8.0 版本 的游戏用户数量并未对整体格局造成明显变化。 在其他版本方面， 7.1 版本的覆盖率较上季度有了明显提升， 7.0 版本的覆盖率则进 一步缩小。整体上分析，由于 iOS 系统版本并非是当前用户体验 游戏的瓶颈，升级需求还不够强烈，此次 8.0 版本更新对 iOS 游 戏市场的影响有限。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 12 页 / 共 46 页 2.3.2 iOS2.3.2 iOS 游戏用户设备分布游戏用户设备分布 图 9： 截至 9 月底，在国内 iOS 游戏用户使用的智能设备中， iPhone5s

15、 比例约达到 24.8，iPhone4s 约 22.2，iPhone5 约 16.6，iPhone4 约 12.4。 数据来源：GPC and CNG 由于在 iPhone6 发布前夕，iPhone5s 的价位已经调整到性价 比较高的位置，因此第三季度 iPhone5s 的增长符合预期，超越 iPhone4s 成为 iOS 平台市场占有率最高的终端设备。在游戏应用 层面，iPhone5s 的提升主要集中于性能层面，对移动游戏产品的 开发环境并未造成较大影响。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 13 页 / 共 46 页 2.4 Android2.4 Android 游戏用户分析游戏用

16、户分析 2.4.1 Android2.4.1 Android 游戏用户版本分布游戏用户版本分布 图 10： 截至 9 月底， 在国内 Android 游戏用户使用的智能设备中： 使 用 4.4 版本的约占整体的 9.5， 使用 4.3 版本的用户约 13.2， 使用 4.2 版本的用户约 31.8，使用 4.1 版本的用户约 22.0， 使用 4.0 版本的用户约 12.7。 数据来源：GPC and CNG 第三季度 4.4 版本的 Android 系统获得了接近一成的市场份 额， 4.2、4.3 版本的份额也较上个季度出现提升。这意味着新版 Android 系统对游戏用户的吸引力更强。从整

17、体上看，Android 各 系统份额分布较为平均，除 Android 对游戏应用并无系统版本强 制升级要求外，另一个原因还有 Android 设备生产制造方数量较 多，产品价位分布均匀，不同性能和阶段的产品适配相应系统， 能够满足用户的不同需求。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 14 页 / 共 46 页 2.4.2 Android2.4.2 Android 游戏用户设备分辨率分布游戏用户设备分辨率分布 图 11： 截至 9 月底，在国内 Android 游戏用户的设备中，屏幕分辨 率为 800*480 的比例约为 25.4，1280*720 的约为 22.6， 854*480 的

18、约为 13.3。 数据来源：GPC and CNG 第三季度 Android 设备的分辨率分布状况较上季度并无明显 变化，区别主要在于 1280*720 与 800*480 之间的差距正在缩小， 这说明在设备价格逐渐走低的情况下，移动设备的分辨率正在从 低向高逐步升级，这意味着移动游戏的感官效果能够借助更大屏 幕得到提升，画面细腻、场景丰富、玩法重度的移动游戏将面临 更好的发展机遇。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 15 页 / 共 46 页 2.4.3 Android2.4.3 Android 游戏用户来源分布游戏用户来源分布 图 12： 截至 9 月底， 在 Android 游

19、戏用户来源分布中， 360 手机助手 约达到 30.1，应用宝约 23.0。 数据来源：GPC and CNG 第三季度 Android 市场集中度进一步提升。 360 手机助手、 应 用宝等仍然是 Android 平台最主要的移动游戏用户来源。在竞争 格局方面，第三季度应用宝的用户份额出现快速增长，但 360 手 机助手仍牢牢占据首位。 全面化、精准化目前已经成为移动游戏开放平台建设的重要 特征。比如，360 移动开放平台为开发者提供包括测试、扶持、推 广、运营等各个环节的全程服务；UC 九游统一 SDK，帮助开发者 节约开发成本和接入成本，并为开发者提供更多推广资源。 另一个特征则是手机硬

20、件厂商对应用商店的快速发展，例如 小米手机市场、OPPO 旗下可可软件商店等。利用设备优势，手机 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 16 页 / 共 46 页 硬件厂商自线下拓展线上用户群体，培养了稳定、忠诚度高的用 户群体。一旦用户养成下载习惯，就不易造成流失。但此类渠道 也存在问题，比如因精品内容匮乏而导致用户体验不佳。因此， 持续丰富渠道内容，加快渠道建设已经成为现阶段国内智能手机 硬件厂商的重点工作之一。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 17 页 / 共 46 页 第第 3 3 部分：部分：20142014 年年 7 79 9 月中国移动游戏产品状况月中国移动游戏

21、产品状况 3.13.1 中国中国 iOSiOS 游戏数量分布游戏数量分布 图 13： 截至 9 月底，按应用类型划分，在中国区 App Store 销量排 行榜前 100 名中，游戏类应用的比例约达到 90.0，其他类型应 用约占 10.0。 数据来源：GPC and CNG 第三季度 iOS 游戏与应用产品的数量比例依然悬殊，游戏仍 旧是移动娱乐需求最高的产品类型。整体上看，第三季度畅销榜 前列的产品格局未出现明显变化。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 18 页 / 共 46 页 3.23.2 中国中国 iOSiOS 游戏细分类型数量分布游戏细分类型数量分布 图 14： 截至 9

22、 月底，按数量划分，在中国区 App Store 畅销榜上， 角色扮演类游戏占整体数量的比例约达到 25.9，即时战略类游 戏约 18.7，动作类约 17.1。 数据来源：GPC and CNG 第三季度移动游戏的研发类型依然延续上季度的特征，市场 中产品的种类分布更加均衡。与上季度相比，角色扮演与即时战 略类游戏占比下降，动作类游戏出现小幅提升，这说明以角色扮 演、动作类游戏为代表的中、重度游戏发展趋势正在逐渐明朗， 吸引研发商积极投入、开发动作类游戏，以谋求提高收入水平， 延长产品生命周期。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 19 页 / 共 46 页 3.33.3 中国中国 i

23、OSiOS 游戏细分类型收入分布游戏细分类型收入分布 图 15： 截至 9 月底，按收入划分，在中国区 App Store 畅销榜上， 即时战略类游戏占整体收入的比例约达到 31.1，动作类游戏约 21.9，角色扮演类游戏约 18.3。 数据来源：GPC and CNG 与上季度基本相同，第三季度收入最高的三种游戏类型仍然 是即时战略类、动作类和角色扮演类。其中，即时战略类产品收 入占比较上季度提升最大，超越动作和角色扮演两类成为第一， 意味着部分该类型的游戏产品在第三季度的收入实现了快速增 长。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 20 页 / 共 46 页 3.43.4 中国中国

24、AndroidAndroid 游戏代表产品收入来源分布游戏代表产品收入来源分布 图 16： 截至 9 月底，在 Android 游戏产品秦时明月 2的收入来源 中，360 手机助手的贡献比例约为 35.3，应用宝约 22.7，百 度移动游戏约 13.8。 数据来源：GPC and CNG 秦时明月 2是一款以国产动漫 IP 研发的移动游戏，在国 内拥有较强的用户基础，在初期用户获取及推广阶段等方面占有 较为明显的优势，也因此获得了较高的收入。作为一款 3D 角色扮 演类游戏，秦时明月 2的成功说明用户对 3D 画面、角色扮演 移动游戏的接受度正在逐渐提高，同时也表明移动游戏的画面表 现层次更为

25、丰富，更加接近客户端游戏。 在运营方面， 360 手机助手由于能够在游戏上线前进行封闭测 试，定位目标人群，方便产品上线后进行精确推广。同时开放游 戏的预下载，即用户在开服前可以将游戏下载安装到设备中，待 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 21 页 / 共 46 页 开服后第一时间登录。在开服前积累了大量用户，运营数据具有 短期爆发。 图 17： 截至 9 月底，在 Android 游戏产品海岛奇兵的收入来源 中，360 手机助手的贡献比例约为 46.2，百度移动游戏约 19.2，可可软件商店约 18.0%。 数据来源：GPC and CNG 海岛奇兵作为芬兰知名移动游戏开发商 Su

26、perCell 的产 品，自发布之初就受到了全世界的广泛关注。其 iOS 版在中国区 App Store 上线后曾经拥有上佳表现。时隔五个月后， 海岛奇兵 开始在 360 手机助手、百度移动游戏、小米应用商店、豌豆荚等 10 大 Android 平台上线运营。 海岛奇兵是一款自造 IP 的产品，在国内的影响力主要来 自 SuperCell 的品牌效应。 在目前 IP 价值被无限放大的国内移动 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 22 页 / 共 46 页 游戏市场，SuperCell 的经验也为国内开发者指明了另一条道路， 即凭借游戏质量获得用户、积攒口碑，使自造 IP 产生价值，形成

27、 游戏产品和研发商的双重品牌效应。这样的模式不仅避免了商业 模式单一化（过度倚重 IP 价值） ，也为移动游戏产品与企业的长 期发展提供了保障。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 23 页 / 共 46 页 3.53.5 中国移动游戏重点类型监测：棋牌游戏中国移动游戏重点类型监测：棋牌游戏 3.3.5.1 5.1 用户活跃度状况用户活跃度状况 图 18： 截至 9 月底，在 iOS 平台中，棋牌游戏的用户活跃度约达到 0.17，在 Android 平台中，棋牌游戏的用户活跃度约达到 0.14。 数据来源：GPC、CNG and TalkingData 按平台划分，第三季度 Andro

28、id 平台用户对角色扮演类游戏 的活跃度首次超过 iOS 平台用户，其余游戏类型的活跃度则仍是 iOS 平台领先。从产品类型角度分析，中、重度游戏的用户活跃度 普遍出现提升，说明用户的兴趣点正在转向此类游戏。 整体上，棋牌游戏仍是用户活跃度最高的移动游戏类型。以 联众 达人麻将 、天天斗地主 两款产品为例， 其 iOS 和 Android 双平台数据的综合水平表现出相同特征。值得注意的是，棋牌类 游戏的月活跃用户数量还在快速增长，根据联众第三季度财报显 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 24 页 / 共 46 页 示，其前三个季度累计的月活跃用户数较去年前三个季度同比增 长 43.3

29、%。第三季度较去年同期增长也达到了 25.6%。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 25 页 / 共 46 页 3.5.23.5.2 用户用户 7 7 日留存状况日留存状况 图 19： 截至 9 月底，在 iOS 平台中，棋牌游戏用户的 7 日留存率约 达到 16.5%， 在 Android 平台中， 棋牌游戏用户的 7 日留存率约达 到 11.6%。 数据来源：GPC CNG and TalkingData 第三季度 iOS 平台用户在棋牌类游戏上的留存率尤为突出， 其他类型较为平均； Android 平台用户则在卡牌游戏、 动作游戏和 棋牌游戏方面表现较好。整体来看棋牌游戏仍是目

30、前市场上留存 率最高的类型，以联众的天天斗地主和达人麻将为例， 其 7 日留存率也处于行业领先水平。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 26 页 / 共 46 页 3.5.3.5.3 3 用户日均游戏次数用户日均游戏次数 图 21： 截至 9 月底，在 Android 平台中，角色扮演游戏的用户日均 游戏次数为 5.60，棋牌游戏的用户日均游戏次数为 3.08 次，在 iOS 平台中，角色扮演游戏的用户日均游戏次数为 5.19，棋牌游 戏用户日均游戏次数为 2.45 次。 数据来源：GPC CNG and TalkingData 对比以上多组数据发现，棋牌游戏具有单次游戏时间长的特

31、点。这说明棋牌游戏的用户使用时间已经开始集中在一天当中的 某几个时段，吸引用户投入完整时间进行游戏。以达人麻将 和天天斗地主为例，日均游戏次数均达到 8 次以上，说明该 类游戏对用户具有较强的粘性，并且能够较好的挖掘用户碎片时 间，让用户形成单日多次登录的习惯。 由于棋牌游戏较为强调用户之间互动，能够吸引大量用户同 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 27 页 / 共 46 页 时在线，用户活跃度与在线时长都处在行业较高水平，比如达 人麻将的平均使用时长接近一个小时， 天天斗地主达到一小 时十四分以上，均处于同类产品中较为领先的位置。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 28

32、页 / 共 46 页 第第 4 4 部分：移动游戏海外重点市场部分：移动游戏海外重点市场 状况状况 4.14.1 德国德国 iOSiOS 游戏市场分析游戏市场分析 4.1.14.1.1 德国德国 iOSiOS 游戏数量分布游戏数量分布 图 22： 截至 9 月底，按数量划分，在德国区 App Store 畅销榜上， 游戏类应用占据 61.0份额，其他类应用软件占 39.0。 数据来源：GPC and CNG 游戏产品不仅牢牢占据德国 App Store 市场主要份额，而且 具有生命周期长的特征，排在德国畅销榜前列的游戏，上线时间 基本都在一年以上。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第

33、29 页 / 共 46 页 4.1.24.1.2 德国德国 iOSiOS 游戏细分类型数量分布游戏细分类型数量分布 图 23： 截至 9 月底，按数量划分，在德国区 App Store 畅销榜上， 即时战略类游戏占整体数量的比例约达到 15.8，模拟经营类约 达到 13.2，动作类与角色扮演类游戏同为 11.6。 数据来源：GPC and CNG 第三季度与以往不同，德国区角色扮演类游戏出现增长，与 动作类游戏并列第三，这或许预示着受角色扮演类游戏吸引，开 发者将会把移动游戏引入高粘性、重度化的发展之路。此外，在 德国市场上，模拟经营类游戏数量占比高于中国国内，其市场空 间与开发特点值得中国开

34、发者关注。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 30 页 / 共 46 页 4.1.34.1.3 德国德国 iOSiOS 游戏细分类型收入分布游戏细分类型收入分布 图 24： 截至 9 月底，按收入划分，在德国区 App Store 畅销榜上， 即时战略类游戏占整体收入的比例约为 19.5，模拟经营类游戏 约达到 18.0，动作类游戏约为 10.7。 数据来源：GPC and CNG 在德国市场上，即使收入最高的即时战略类游戏，其收入占 比也未超过市场两成， 各类型游戏收入较为平均， 这也是欧洲 iOS 游戏市场所反映出的共同特点。值得注意的是，在全世界范围内 畅销的即时战略游戏多达数

35、款，均获得了较高收入，如Clash of Clans 。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 31 页 / 共 46 页 4.24.2 韩国韩国 iOSiOS 游戏市场分析游戏市场分析 4.2.14.2.1 韩国韩国 iOSiOS 游戏数量分布游戏数量分布 图 25： 截至 9 月底，按数量划分，在韩国区 App Store 畅销榜上， 游戏产品的比例约达到 81.0，其他应用软件约 19.0。 数据来源：GPC and CNG 或许受到中韩两国地理相近、文化相通影响，韩国 iOS 市场 不仅在游戏与其他应用比例分布上与中国国内情况较为接近，而 且在运营模式上也存在相似经验。目前韩国移

36、动游戏的发行多集 中在 Kakao 平台上， 其中 App Store 游戏类畅销榜 TOP10 中约有 8 款产品由 Kakao 发行。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 32 页 / 共 46 页 4.2.24.2.2 韩韩国国 iOSiOS 游戏细分类型数量分布游戏细分类型数量分布 图 26： 截至 9 月底，按数量划分，在韩国区 App Store 游戏畅销榜 上，角色扮演类游戏占整体数量的比例约达到 19.3，模拟经营 类约为 17.7，动作类约为 12.5。 数据来源：GPC and CNG 与欧洲状况相反， 即时战略类游戏在数量上并未进入韩国 iOS 游戏市场前三，取而

37、代之的是模拟经营类游戏。通过统计发现， 韩国有大量模拟经营类游戏处在畅销榜 10-40 名之间。随着中韩 两国在移动游戏领域合作的不断深入，未来中国国内可能会出现 更多的韩国游戏产品。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 33 页 / 共 46 页 4.2.34.2.3 韩韩国国 iOSiOS 游戏细分类型收入分布游戏细分类型收入分布 图 27： 截至 9 月底，按收入划分，在韩国 App Store 游戏畅销榜上， 角色扮演类游戏占整体收入的比例约达到 24.6，动作类约达到 15.5，即时战略类约 10.7。 数据来源：GPC and CNG 受韩国客户端网络游戏影响，角色扮演类游

38、戏在韩国移动游 戏市场具有较高的收入能力，与位列二三位的动作类和即时战略 类差距较为明显。 在产品收入类型方面，韩国与中国的状况较为接近，同为角 色扮演类游戏数量最多，且收入跻身前三甲。韩国作为向中国输 出游戏的大国，其成功产品可以为中国国内的开发者和运营商提 供学习样本，进而帮助国内各类型移动游戏均衡发展，逐渐打开 市场收入被少数类型游戏垄断的新局面。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 34 页 / 共 46 页 第第 5 5 部分：报告术语部分：报告术语 5.1 5.1 重点图表备注重点图表备注 图图 1 1：移动网络游戏市场规模：移动网络游戏市场规模 中国移动网络游戏市场规模，

39、即中国网络游戏企业在移动网 络游戏产品方面的营收总和。主要内容为企业运营及研发的移动 网络游戏产品所创造的用户付费收入。 图图 2 2：iOSiOS 游戏市场规模游戏市场规模 中国 iOS 游戏市场规模，即所有在中国区 App Store 上线的 移动游戏产品的营收总和。 图图 3 3：AndroidAndroid 游戏市场规模游戏市场规模 中国 Android 游戏市场规模，即所有在国内各家 Android 渠 道上线的移动游戏产品的营收总和。 图图 4 4：移动网络游戏与移动单机游戏市场占比：移动网络游戏与移动单机游戏市场占比 其中移动单机游戏市场规模，即中国游戏企业在移动单机游 戏产品方

40、面的营收总和。主要内容为企业运营及研发的移动单机 游戏产品所创造的用户付费收入。 图图 5 5：移动游戏市场：移动游戏市场经典经典事件事件 移动游戏市场经典事件，即本季度期间移动游戏市场中出现 的重大投资、并购、上市等项目。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 35 页 / 共 46 页 图图 6 6：移动网络游戏用户规模：移动网络游戏用户规模 中国移动网络游戏用户规模，即截止至本季度，国内使用过 移动网络游戏的用户数量的总和。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 36 页 / 共 46 页 5.2 5.2 游戏作品游戏作品 网络游戏：网络游戏： 英文名称为 Online Ga

41、me，又称 “在线游戏” ，简称“网游” 。 通常以个人电脑（PC） 、平板电脑、智能手机等载体为游戏平台， 以游戏运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介，必须 通过广域网网络传输方式（Internet、移动互联网、广电网等） 实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过对于游戏中人物角色 或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式，具有可持续 性的个体性多人在线游戏。 移动游戏：移动游戏： 移动游戏指的是运行在移动终端上的游戏软件，包括移动单 机游戏和移动网络游戏。移动终端又称移动通信终端，是指可以 在移动中使用的计算机设备，广义概念包括手机、笔记本电脑、 平板电脑、 POS 机甚至包括车

42、载电脑。 但目前的实际情况下是指手 机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。 随着集成电路技术的飞速发展，移动终端已经拥有了强大的 信息处理能力， 从简单的通话工具已经转变为综合信息处理平台。 现代的移动终端设备已经拥有了与电脑近似的硬件架构，比如 CPU、内存、固化存储介质以及像电脑一样的操作系统，比如 iOS、 Android、Widows Phone、sysbian 等。相当于一个完整的超小型 计算机系统，可以完成复杂的处理任务。移动游戏也因此而拥有 了更大的发挥空间，在游戏画面、类型、核心玩法等方面都实现 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 37 页 / 共 46 页 了

43、快速的发展。 移动网络游戏：移动网络游戏： 指的是运行在移动终端上的网络游戏，是以移动互联网为传 输媒介，以游戏运营商服务器和用户手持设备为处理终端，以移 动支付为支付渠道，以游戏移动客户端软件为信息交互窗口的多 人在线游戏方式。其与电脑形式近似，可以实现娱乐、休闲、交 流和取得虚拟成就的功能，具有可持续性的个体性特征。 移动单机游戏：移动单机游戏： 指不需要连接移动互联网、在移动终端离线运行的单个用户 使用的游戏，包括用户可以通过无线蓝牙、WIFI 等进行联机对战 类的游戏。 iOS iOS iOS 是由苹果公司开发的闭源操作系统， 用于智能移动终端设 备。目前市场使用 iOS 系统的智能移

44、动终端设备为苹果旗下系列 产品，包括 iPhone、iPad、iPod Touch 等。 iOS 中内置的 App Store 是 iOS 用户在智能移动终端上下载安 装应用和游戏的主要渠道。 AndroidAndroid Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统， 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 38 页 / 共 46 页 主要使用于智能移动终端，如智能手机和平板电脑，由 Google 公 司和开放手机联盟领导及开发。尚未有统一中文名称，中国地区 较多人使用“安卓”或“安致” 。 Android 系统具有开放性、不受束缚、方便开发等特点，能够 支持的硬

45、件类型十分丰富。 卡牌综合类卡牌综合类 是电子游戏的一种类型，指用卡牌形式表现游戏中的角色及 NPC 的游戏产品。 经营策略类经营策略类 是电子游戏的一种类型，指用户扮演管理者的角色，对游戏 中虚拟的现实世界进行经营管理的游戏。 角色扮演类角色扮演类 简称 RPG， 是一种游戏类型。 在游戏中用户负责扮演一个角色 在虚拟世界中活动。用户需要在一个结构化规则下通过一些行动 令所扮演角色得到发展。 休闲益智类休闲益智类 是电子游戏的一种类型，通过较为轻松的玩法锻炼用户的脑、 眼、手的生理机能和协调程度，使用户在游戏中获得逻辑分析能 力和思维敏捷能力的锻炼。 2014 年 79 月移动游戏产业报告

46、第 39 页 / 共 46 页 动作冒险类动作冒险类 是电子游戏的一种类型，动作冒险类游戏指通过用户对角色 的动作控制，完成通过关卡、探索未知虚拟世界或解决谜题等情 节化和探索性互动的游戏。 桌面棋牌类桌面棋牌类 是电子游戏的一种类型，包括棋盘类游戏、牌类游戏及桌面 游戏。 复合类游戏复合类游戏 复合类是指游戏包含多种类型元素，常见的如在卡牌类游戏 中加入角色扮演类游戏元素，或在休闲类游戏中加入模拟经营类 游戏元素。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 40 页 / 共 46 页 5.35.3 游戏企业游戏企业 网络游戏企业：网络游戏企业： 指的是从事互联网游戏出版物生产、流通、服务等

47、经济活动， 以生产或服务满足社会需要，实行自主经营、独立核算、依法设 立的一种盈利性的经济组织。网络游戏企业包括网络游戏开发商 和网络游戏运营商。 游戏研发商：游戏研发商： 即 Content Provider（CP） ，也称为内容提供商。CP 的主要 任务是研发游戏产品，再通过游戏运营、发行商送达移动运营商 的用户通道，让消费者可以将游戏下载到手机中。 游戏发行商游戏发行商 以游戏代理发行为主营业务的公司，通过对游戏产品代理、 多渠道发行，来完成其业务精英。发行商能够为开发者提供更专 业的游戏推广资源和营销方案，使游戏产品达到预期的收益。部 分有资源的研发商也在近年来提供了发行服务，如游族网

48、络、乐 动卓越，较早从事移动游戏发行商的公司有中国手游、触控科技 等。 游戏运营商：游戏运营商： 运营商处于产业链的中间环节，起着承上启下沟通开发者和 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 41 页 / 共 46 页 消费者的作用。在移动游戏领域，多数运营商与发行商同为一家 公司。由于国内移动游戏开发商数量众多，移动运营商不可能一 一与游戏开发商接洽，所以开发商就把产品委托或者直接出售给 游戏运营商，游戏运营商作为全权代表与移动运营商合作共同将 游戏产品提供给消费者。 随着移动游戏产业链的逐渐成熟， 开发商逐渐发展壮大起来， 凭借着手中的游戏产品 直接与移动运营商合作，抛开游戏运营 商、

49、发行商。游戏运营商考虑到这种威胁，纷纷通过入股、收购 兼并手机游戏开发商的方式获得游戏开发商资源，集开发商与运 营商于一身。 平台渠道商：平台渠道商： 平台渠道商负责与用户直接对接，提供游戏下载接口。国内 移动游戏平台商主要包括三类： 第一类，电信运营商（中移动、中联通、中电信） ； 第二类， 终端系统厂商 （如 Android Market 和 App Store 等） ； 第三类，传统互联网巨头（如腾讯、百度、盛大、网易等） 以及新兴移动互联网企业（如 360 手机助手、91 助手、豌豆荚、 UC 浏览器、极游网、移动游戏塔等） 。 2014 年 79 月移动游戏产业报告 第 42 页 / 共 46 页 5.45.4 游戏技术游戏技术 移动智能终端：移动智能终端： 移动智能终端（Mobile Intelligent terminal）即安装