普华永道亚太经合组织CEO调研报告.pdf

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1、 2014年普华永道亚太经合组织 CEO调研报告 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 亚太经合组织 （APEC） 成立25年来， 亚太地区的经济、 金融和商业形势 发生了巨大的变化。 贸易投资自由化与便利化水平持续推进， 经济技术合 作不断深入， 区域商业经营环境明显改善， 但同时也面临着新的挑战。 推动亚太经济一体化， 实现亚太地区共同发展与繁荣， 离不开工商界的 积极参与。 为此我们很高兴邀请本届工商领导人峰会的智力合作伙伴普 华永道会计师事务所， 以亚太地区工商企业为对象， 开展了2014年亚太 经合组织CEO调查问卷活动， 结合“亚太新愿景： 创新、 互联、 融合、 繁 荣”的主题，

2、收集工商界对本地区改善经商环境、 推动本地区贸易和投 资的建议。 问卷调查结果显示， 亚太地区工商企业间业务往来和相互依存关系比以 往更加紧密。 他们在注重提升各自竞争能力的同时， 更加重视建立相互 信任和更加广泛的合作关系。 在数字经济时代， 企业界对风险和挑战有了新的理解。 随着电子商务的 发展， 商业需求日益复杂， 过去不可思议的事已变得可能。 在此背景下， 政府在促进更广泛合作与区域经济一体化方面将发挥更重要的作用。 本届APEC工商领导人峰会的重要任务是要确定清晰的发展步骤， 促进 亚太地区更自由的贸易、 投资， 实现更紧密的互联互通。 作为2014年APEC工商领导人峰会主办者，

3、我们诚挚欢迎本地区和全球 工商界领导人来到中国， 希望大家为实现亚太地区可持续、 包容性发展， 交流观点、 分享经验、 指引方向。 姜增伟 2014年亚太经合组织工商领导人峰会组委会主席 中国国际贸易促进委员会会长 欢迎辞 今年夏天， 我们访问了在亚太经合组织 （APEC） 地区运营的635位企业 高层， 征询他们对APEC工商领导人峰会的诉求。 我们得到了清晰、 明确 的反馈： 为了实现增长， 需要大刀阔斧地拆除藩篱。 他们也给出了具体方 案， 包括： 缔结跨太平洋伙伴关系协议 （TPP） 、 解决知识产权问题以及促 进监管协调等。 在本次峰会与会领导人就这些话题开展对话时， 这些资讯将有益

4、地引导 我们思考。 今天， 亚太地区正处于转型期， 先进技术跨越了国界， 创造出新的需求， 在某些地方还创造了新的行业。 这些趋势正为亚太经合组织的企业界和 政府带来巨变。 在2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告中， 工商界领导人对这些 改变世界以及推动他们业务增长策略的动力进行了评估。 大多数受访者 计划在未来12个月内增加在APEC经济体的投资。 许多受访者亦表示， APEC在加强地区内合作、 促进达成共同增长的互惠 协议方面已取得许多令人瞩目的成就在迈入25周年之际， APEC将发 挥更重要的作用。 希望这份报告有助于推进企业和政府在APEC工商领导人峰会期间进 一步开展卓有成效

5、的对话。 该报告离不开600余位工商界领导人的积 极参与。 衷心感谢他们在百忙之中投入宝贵的时间与我们分享他们的 独到见解。 关于本报告 戴瑞礼 （Dennis Nally） 普华永道全球主席 2014年普华永道 亚太经合组织 CEO调研报告 2014 年亚太经合组织工商领导人峰会上的企业界声音 2014 年普华永道亚太经合组织CEO 调研报告显示了工商界领导人对于APEC 成为联系更紧密、 发展更均衡地区的设想： 下一个十年。 报告还探讨了企业在 APEC 哪些领域构建增长平台。 最后， 报告分享了企业决策者们对于APEC 地区实现自由贸易趋势的看法。 2012 年和 2013 年全球贸易增

6、速放缓， 个别季度还出现过对贸易保护主义抬 头的恐慌， 考虑到这两点， 这些企业决策者的回答可能令读者感到意外。 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 1 更多来自亚太地区的企业高层 有信心在近期取得收入增长 Q: How confident are you about your organisations prospects for revenue growth . over the next 12 months? Base: 2014: 635, 2013: 478, 2012: 356 Source: PwC 2014, 2013, 2012 APEC CEO Surveys. 20

7、1220132014201220132014 问：在未来12个月内，您对贵公司的营业收入增长前景信心如何？ 基数：2014: 635, 2013: 478, 2012: 356 来源：2012、2013、2014年普华永道亚太经合组织CEO调研。 36% 17% 15% 10% 42% 46% 没有信心 非常有信心 今年恰逢亚太经合组织 （APEC） 成立25周年。 值此良 机， 我们既要回顾以往由日益密切的贸易及虚拟联系 所实现的转型， 更要展望未来。 接下来的十年会是怎 样的图景呢？ 2014年6月至8月， 普华永道对635位在亚太经合组织 经济体开展业务的企业决策者进行了调研。 这也是

8、我 们连续第四次对亚太地区工商界进行年度调研。 投资正在增长：对于本 地区信心增长的 可见信号 随着全球越来越多的经济活动在本地区展开， 企业 对收入增长的信心一年比一年高涨。 今年也不例外： 46%的企业决策者对今年收入增长“非常有信心” ， 这个比例高于2012年的36。 中国作为本地区乃至 全球大部分地区的经济火车头， 其经济增速虽有所放 缓， 但似乎并没有影响企业决策者们的信心。 另外， 在整个地区内， 投资也在增加。 受访者的回答 表明， 在APEC二十一个成员经济体中， 计划增加其在 该地区投资的企业数量超过了正在撤回投资的企业。 总体来说， 67%的受访者表示将在未来十二个月内增

9、 加其在APEC地区的投资。 随着越来越多的个人及组织参与到APEC地区的经 济增长进程中， 工商界领导人看到区域内的发展机会 层出不穷。 中间产品在不同经济体之间日益频繁的流 转， 使更多的本土公司萌生了在全球范围内扩展业务 的决心。 主要发现 2 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 联系更加紧密的亚太地区 不论在现实世界还是虚拟世界， 亚 太地区更加紧密联系的远景， 以及 该地区更加均衡的增长， 对于企业 信心有很大的支撑作用。 但这也正 是风险所在。 过去四年， 有碍企业 增长的壁垒并没有消退。 实际上， 其中有些还进一步扩大了。 身处一体化程度更紧密的APEC 地区，拥有

10、预测和衡量多重结果 的能力将对企业大有裨益， 因为这 有利于更灵活地开展业务。那些 更加确信有能力掌控其信息基础 的企业决策者， 相对于亚太区同行 （46%） 来说， 对于未来十二个月 取得营收增长更可能处于“非常有 信心”的状态 （63%） 。 虚拟互联与新型合作关系在 推动经济增长 随着移动设备应用的不断普及， 世界最大的电子商务市场正在向 亚洲转移。单以中国为例，截至 2014年6月底，移动互联用户已 达到5. 27亿人， 首次超 过 通 过 电脑上网的人数。 1“智能手机 与我们的关系已变得非常紧密， 它们为我们提供服务， 如同我们 身体新的左膀右臂一般。 ”腾讯 控股有限公司董事会主

11、席、 执行 董事兼CEO马化腾（Pony Ma） 先生对普华永道如此表示。 自构想万维网 （World Wide Web） 以来已有25年。 如今， 这个网络竞技 场紧跟连通性技术和大数据分析技 术的步伐， 开始了新一轮的调整。 无线芯片制造商联发科技股份有限 公司董事长暨执行长蔡明介先生在 接受访问时表示， 在物联网和云计 算时代， 真正的商业价值在于服务。 所以， 对于该公司而言， “下一个挑 战就是调整商业模式。 我们的服务 要增值， 就需要找到最好的合作模 式。 ” 随着信息技术在可连接设备之间取 得的巨大飞跃， 企业联盟的方式正 在不断改变， 这在很多方面模糊了 传统行业的界限。 大

12、多数企业决策 者 （59%） 现在更愿意分享对市场 的洞察与资源 （包括员工） 以加速产 品开发和获得市场准入。 同时， 42% 的受访者表示， 他们的企业有可能 在非核心产业方面尝试业务组合。 1 第34次 中国互联网络发展状况 调查报告， 中国互联网信息中心 （CNNIC） ， 2014年6月 APEC经济体应加强合作， 以开展更多的基础设施建设， 连 接起不同经济体、 国民、 商品和交易活动。 基础设施保证了 商业活动的顺利进行， 作为企业界的一份子， 我们期待借助 更多这类设施来支持亚太区的经济发展。 ” 宁高宁， 中粮集团有限公司董事长 “现在大约有十亿发展中 国家的人直接参与发达

13、国家市场， 挑选产品及服 务， 这推动着全球电子商 务进入了一个新的繁荣 阶段。 ” David Abney， UPS首席执行官 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 3 对企业领导者的启发 亚太地区的变化日趋复杂。 预计在更多地方， 专业化程度将进一步加强， 对连接 APEC 地区的基础设施的需求将日益增加， 企业为进入下一个发展阶段也将更 加注重人才和创新。 与此同时， 跨境和虚拟贸易的监管规则存在的不确定性为这个生机勃勃的地区 造成了越来越多的“负担” 。 在接下来的十年， 工商界领导人需从两方面入手： 区域内及该区域与世界其他地 区之间的关系。 为此， 政策制定者和企业领导者应该如何

14、行动以建立强劲增长的平台？ 1. 以地区视角来看待未来的基础设施开发。 地区一体化的基础设施计划和伴 随而来的服务可能为中小型企业创造超越国内市场的新机遇。 2. 如果能够更快速地降低壁垒， 这些经济体将更迅速发展。 海关或跨境数据 共享方面的规则等“软性”壁垒造成了成本的额外增加， 降低了亚洲经济体 的竞争力。 东盟有望通过促进贸易便利化来解决其中一些壁垒， 从而降低 成本并增加该地区的可用劳动力。 3. 为企业在全球价值链和数字化经济中开展竞争所需的技能增加投资。 大多 数受访者表示， 他们正投入更多的资源制定并开展培训计划。 但是， 政府和 企业都应该做出更多努力， 从而更深入地发展和联

15、系起该地区最重要的资 源人力资源。 4 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 APEC： 下一个十年 更加均衡且联系更紧密的亚 太地区 在下一个十年， 中美之间充满变数 的关系仍将是亚太地区的一大特 点， 不过两个大国应当会期望更多 地共享这一舞台。 国际货币基金组织在 10 月份预 测， 按购买力平价标准， 中国经济 规模将在今年超越美国。 同时， 中 国经济内部在走向自然再平衡： 根 据 牛 津 经 济 研 究 院 （Oxford Economics） 为普华永道所进行的 一项地区增长趋势分析表明， 预计 中国经济增速将由 2003-2013 年 间年均 10% 的迅猛增长减缓

16、至 2013-2023 年间 年 均 6.5% 的 适 度增长。 美国、 日本、 加拿大和墨西哥进一 步的增长， 以及 APEC 区域内诸如 菲律宾和越南等发展中经济体的 预期稳定增长， 这两大重要因素预 计可以抵消中国增长步伐放缓所 带来的影响。 “我们预期， 亚洲将 继续遥遥领先全球其他地区， 实现 飞速发展。 ”花旗银行零售银行业 务环球主管、 消费金融业务亚太区 主管罗中恒 （Jonathan Larsen） 如 是说。 “消费者经济的增长将成为 重要的推动因素。 我们预期， 中产 阶级、 财富聚集以及消费和储蓄能 力的集中均将呈现增长趋势。 ” 作为一个整体， 可以预期 APEC 在

17、未来十年增长速度持续加快， 从 2003-2013 年间的年均增长 3.2% 变 为 2013-2023 年 间 的 年均增长 3.5%。 中国从一个生产 国向全球最大的制成品消费国的转 型， 将推动亚太地区未来十年涌现 出诸多令人期待的转变。 专业化正 逐渐在亚太地区展开， 而 APEC 所 属二十一个成员经济体的增长趋 势也日呈复杂化、 一体化。 APEC 内部贸易将保持比 APEC 与世界其他地区或全球贸易整体 更强劲的增长势头。 （2012 年和 2013 年世界贸易增速与全球 GDP 增速相当， 原因之一是发展中经济 体进口增长平缓。 ） 2 更为复杂的生产链正在形成过程 中； 在制

18、成品交易前， 将出现多次商 品的再进口和再出口。 这样带来的 一个明显问题是， 难以预料的边境 壁垒问题增加了成本的不确定性， 更不用说管理和控制， 因此即使各 经济体已着手制定贸易政策以解决 棘手的“边境后”问题， 海关程序 不畅今年仍难免重回关注焦点。 “在亚洲， 贸易流模式与 现金流模式正在迅速整 合。 随着中小企业现在更 愿意走出国门在国与国之 间展开业务， 并逐步转向 数字化， 对于新型的亚洲 跨国企业来说， 这蕴藏着 巨大的机遇。 ” 高博德 （Piyush Gupta） ， 星展银行执行总裁 2 “在两年放缓之后， 世界贸易将会在2014年和2015年呈现适度增长的态势。 ” 世

19、界贸易组织 （WTO） ， 2014年4月 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 5 亚太地区：下一个十年 更专业更均衡 更为紧密的经济一体化正在引发亚太地区更加均衡的增长以及不断变化的专业化分工。许多企业都在扩大投资以充 分利用不断拓宽的机会。 投资 会增加 投资 会减少 在APEC地区的投资上升 中国 美国 印度尼西亚 中国香港 新加坡 菲律宾 越南 日本 马来西亚 泰国 俄罗斯 澳大利亚 韩国 Chinese Taipei 墨西哥 新西兰 智利 秘鲁 加拿大 文莱 巴布亚新几内亚 72% 61 57 51 50 47 45 43 43 43 41 40 40 39 38 33 29 2

20、9 28 15 11 2% 3 4 2 3 7 5 8 6 7 9 8 7 4 4 7 8 5 8 9 8 01020300102030 印度尼西亚 日本 选定的APEC经济体于2003至2013年以及2013至2023年 （预测）按2010年的恒定价格及汇率确定的平均年化GDP增 长率。 APEC发达经济体包括澳洲、加拿大、日本、新西兰和美国 来源: 牛津经济研究院 20032013 平均年化GDP增长率，百分比半成品、进出口，占总量的百分比 20132023预测 2013 中国APEC 发达经济体 东盟墨西哥 10.26.51.62.45.34.82.63.4 来源: 牛津经济研究院 20

21、23预测 进口出口 在未来 12个月 问：考虑到您在亚太经合组织地区的发展 足迹，在未来 12 个月中，您的投资是否会 增加、 保持不变或减少？ 基数：123-336/635，百分比数字仅针对 在每个相关经济体有一项业务的受访者计 算，“ 投资级别将保持不变 ” 的不包括在 内。 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 秘鲁 美国 APEC 中国 马来西亚 新加坡 越南 澳大利亚 墨西哥 6 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 企业高层在本地区的投资计划反 映出 APEC 内部更紧密地融合。 在 APEC 所有二十一个成员经济体 中， 投资都将有所增加。 “现在

22、人 人都认识到， 将所有生产都集中在 一处太过冒险。 ”泰国银行公会秘 书长 Twatchai Yongkittikul 博士 表示。 “泰国的大企业已经在这一 地区进行了大量投资。 下一波将是 中型公司。 他们同样也发现这里蕴 藏着许多机会。 ” Globe Telecom, Inc. 的对外投资 便是一个恰当的例子。 该公司在菲 律宾已经积累了专业知识， 并且 “正 在思考， 如何在新兴市场进一步发 挥团队潜力， ”总裁兼首席执行官 Ernest Cu 表示， “我们知道如何 应对新兴市场， 也知道如何迎合大 额预付人群的需求。 我们知道、 也 了解在缺乏银行服务的国家工作是 怎么样的。

23、我们也知道， 在生活艰 难、 贫穷落后的市场工作是怎么样 的。 所以， 这些就是我们的目标所在。 而且， 我们也会在东盟和亚洲寻找 空白领域， 看看在哪些领域能够利 用我们长期以来积累的技能专长。 ” 诸多超越国界的新兴事物不断涌 现， 例如， 数字技术的发展。正如 俄 罗 斯 Eurocement Group 总 裁 Mikhail Skorokhod先生表示的， “不使用数字技术来提高生产力， 任何一个企业， 无论从事什么行业， 包括水泥行业， 都无法应对日趋激 烈的竞争。 ” 正如敦煌网 （DH） 的创始 人兼首席执行官王树彤女士所指出 的: “我们能够非常清楚地看到， 国 际贸易正在从

24、过去的集装箱式的商 业模式， 逐渐转变成更加分散的小 订单、 小批量的商业模式， 后者周 转更快速， 更具灵活性。 ”敦煌网 是一家连接中国国内供应商与世界 各地买家的电子商务平台。 在今年的调查过程中， 57% 的受 访者对其所在企业能够有效地回 应市场变化表示出了更强信心。 其 中有一半人透露， 他们现在已经能 更熟练地预测需求。 更多地利用数 据以强化预测模型可谓功不可没。 2014年普华永道的一项研究发现， 在全球范围内， 许多公司都将数据 挖掘列为其今后三至五年内最重要 的战略数字技术。 3 3 第6次年度数字IQ调查 ， 普华永道， 2014年3月 数据推动的变革正在迅速到来。 澳

25、大利亚石油和天然气生产商 Santos Ltd. 的首席执行官兼常务 董事 David Knox 先生透露， 该公 司预计将在 2014 年处理比过去 60 年内所处理过的数据总和还多 的数据。 “因为处理大量数据， 我 们正在大力投资于自有的大数据 管理系统、 计算机系统、 数据存储 和公司内部处理能力。 ” 在受访者之中， 那些认为自身已熟 悉其信息基础并能够更灵敏回应不 断变化的需求的企业家 （63%）远 比 APEC 内其余的同行 （46%） 更 有可能表示出对未来 12 个月内收 入增长 “非常有信心” 。 “我们都处在转型中，在这个过 程中， 信息和速度是决定成败的 关键。我们在市

26、场上竞争靠的不 仅仅 是 服务质量，还 有 提 供服 务的速度。 ”泰国电信企业True Corporation Plc.集团首席财务官 Noppadol Dej-Udom如是说。 “企 业需要做到更加连通， 拥有更优的 信息流， 才能在如今的数字时代存 活下来， 而不被淘汰掉。 ” 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 7 问：考虑到您的业务发展前景，与一年前相比，您对于以下领域的信心发生了怎样的变化？ 基数：635，包括“不知道”的回答；基数226，那些对回应/预测的发展都有信心的受访者。 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 运营 市场 业务环境 与一年前相比CEO的

27、信心程度，百分比 对于亚太地区的企业高层，信心来自于对市场需求高速变化的适应能力 57 37 33 3443 12 13 20 74 59 52 15 6 41 50 464544 3028 这两个领域均处于领先地位的企 业高层也对未来12个月内的收入 增长有信心：63%表示非常有信 心，而APEC平均水平为46%。 增加减少不变 增加国内运营的 利润率 有效应对现有 市场需求的变化 预测合规成本 及纳税义务 管理知识 产权风险 增加国际运营的 利润率 预测市场对我们的 产品/服务的需求 吸纳和留住发展 业务所需的人才 8 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 在中国的企业高层看到

28、的增长机遇 42% 32% 32% 49% 52% 50% 10% 16% 18% 问：考虑您在中国的业务投资， 您对实现以下目标的信心如何？ 基数： 230-310， 即其在中国的投资将增加或保持不变的受访者 ( 不适用的回复已从每个选项排除 ) 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 问：请考虑中国的经济和社会改革计划的特点。 以下方面是否给贵公司在中国的业务发展创造 了机遇？ 基数：328， 即其在中国的投资将增加或保持不变的受访者 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 非常有信心比较有信心没有信心 百分比 对国内市场更有信心 期待机会出现在三个重要

29、领域 在未来12个月 在未来二至五年 不确定 并非机遇的驱动因素 金融市场化加强环境保护医疗体系改革 24 17 13 31 21 21 35 38 21 23 39 18 19 现有产品或服务在 中国市场的发展 在中国成功启动或 发展我们的新产品或服务 在中国制造的产品和 服务在国际市场的发展 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 9 企业决策者在中国看到多重 机遇。 总体而言， 在中国境内投资的企业 决策者对未来 12 个月内营业收入 增长所持的信心与其在 APEC 内 其他经济体的同行大致相当。 如果仔细观察其增长前景的推动 因素， 不难发现， 42% 的受访者对 现有产品或服务在中国

30、市场的增 长表示“非常有信心” 。 大部分在中国投资的企业决策者 同样也看好中国市场的创新， 其中 有三分之一 （32%）的人表示“非 常有信心” 。 电子商务的发展在其 中发挥了重要作用。 这一行业目前 在中国的 GDP 中占据了4.4% 的 份额， 但仍处于早期阶段。 据牛津 分析公司 （Oxford Analytica）的 研究显示， 在中国， 小型企业仅有 20-25% 具备了网络连接， 而在美 国， 这一比例则高达 75%。 但这很 有可能在短期内发生改变。 研究人 员发现， 中国正在以超出全球任何 地方的速度升级自身的电信网络。 在中国， 越来越多的客户通过数字 网络直接与供应商交

31、易， 因此电子 商务正推动着企业对配送模式的 再思考。 “我们很快意识到， 我们 旧有的依靠经销商或连锁超市来 经销肉制品的模式或许是错误的， ” 新西兰肉制品加工商 Silver Fern Farms Ltd. 的首席执行官 Keith Cooper 先生表示，“我们注意到， 中国、 马来西亚和印度尼西亚等 许多 APEC 经济体正在实现由 露天菜市场等传统食品供应渠 道转向送货上门和通过互联网 和电子商务采购的飞跃。 它们几 乎跨越了一代的演进。 ” 电子商务的繁荣也刺激了大量 的商业模式创新在中国不断涌 现。 金融服务作为先锋， 正与移 动支付一起， 驱动着大量商务应 用软件的发展。 在

32、中国， 好戏还 在后头。 正如贝恩资本董事总经 理竺稼先生所表示的， “改革处 处都围绕着创造新模式，在最 近这些年里， 随着互联网与电子 商务的出现， 商业模式的创新也 一直在推动经济的增长。 在接下 来的若干年内， 这样的创造力仍 将可能是重要的推动因素。 ” 大多数在中国投资业务的企业 决策者希望金融业市场化可以 为他们的企业在未来一至五年 创造更多的机会。 同时， 三分之 一的受访者也认为， 医疗体系改 革将为他们的企业带来发展机 遇。 “中国人口正迅速老龄化， 而中国过去在医疗上的花费投 入不足。 ” 竺先生表示， “随着人 口老龄化及医疗需求的增加， 我 们将会在这个领域见证巨大的

33、 发展。 ” “我们希望将我们的供应链从 中国本土扩展至亚太经合组织 或者甚至超越亚太经合组织的 范围。 我们的投资领域涵盖诸 如农业， 涉及从农耕到农产品 的创收； 贸易设施， 如港口和铁 路建设， 以及贸易网络。 ” 宁高宁， 中粮集团有限公司董事长 10 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 在亚太地区构建增长平台 亚太地区今非昔比， 企业争相投资 以实现增长。 未来的远景已非常清 晰： 崛起的中等收入消费者群体不 仅将扩大对产品开发的影响力， 而 且对企业和政府的服务也会有新的 需求。 数以百万计的人口涌入城市， 使得他们成为了影响经济的重要力 量， 而支撑着这些转变的正是

34、新的 需求还有新的产业这些都 是科技进步所带来的。 我们将从四个方面深入审视企业将 要做出的规划和投资。 新的基建项目对现有基础设施提出 更多要求： 本次调研要求企业决策 者详细列举在他们的规划中， 投资 期长且重要性显著的新建或翻修 设施项目。 汇总结果显示， 受访企 业未来三至五年内基础设施建设项 目投资规模将为560亿美元。 4亚太 地区在基础设施建设项目上的投入 则将远远超过这一数字， 在未来十 年， 市场上的在建项目将增长大约 7%至8%， 到2025年， 总投入金额 将接近5.3万亿美元。 5这些受访者 的反馈使我们了解了企业未来看重 在亚太地区的哪些区域发展。 面向未来的劳动力：

35、 除了工资以 外， 亚太地区的雇主们最看重的方 面是什么？答案是： 企业可以部署 一系列与员工福利相关的方案， 以 提高生产力、 改善招聘和提升员工 留存率。 企业合作升级： 随着国内市场的迅 速增长以及越来越多的企业希望 能够把他们的足迹延伸到全球范 围内， 跨境联盟或许需要升级。 企 业决策者对此做出转变的意愿有多 大？ 沿着数字曲线上升： 如今衡量数字 化竞争力的方式多种多样。 我们将 着重从一个角度社交网络出发， 审视企业如何看待从加大对这个 充满活力的竞技场的投入而获得回 报。 未来的增长预测显示， APEC地区企业的资本投 资将不再由制造业主导。 4 对于那些投资低于1亿美元的企业

36、， 我们合理假设他们的平均投资额为1,000万美元； 对 于那些投资介于1亿至5亿美元的， 我们假设他们的平均投资额为3亿美元； 对于那些投 资高于5亿美元的， 我们保守地假设他们的平均投资额为5亿美元。 总的投资额为他们投 资的总和。 5 2025年基础建设项目及投入展望 ， 普华永道， 2014年 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 11 未来三至五年，亚太地区企业基建项目投入将去往何方 商业计划揭示了亚太地区的变化和发展互联性基础设施的需求 百分比 他们在建设什么？用他们自己的话来说是 在哪里建设?投入多少？ 57% 19 17 18 1313 14 12 19 15 问：未来三至五

37、年，贵公司是否有意在亚太经合组织经济体投资开发新设施或基建项目？ 基数：610 问：总投资的规模如何？您计划在哪些亚太经合组织经济体中投资这些新设施或基建项目？请描述新设施或基建项目的类型。 基数：345，选择了“是”的回应者，不包括选择“不清楚”的，该柱状图只显示前10个经济体 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 越南 美国 Chinese Taipei 新加坡 菲律宾 新西兰 印度尼西亚 中国香港 中国 澳大利亚 37 28% 15% 基本原料/电力 铝土矿、 煤炭加工厂、 天然气生产和 采气管线、风电场 1亿 美元以下 1-5亿 美元 5亿 美元以上 的受访者在未来的

38、 三 至 五 年 将 在 APEC经济体建设 或扩大基础设施 数字经济 数据中心、 通信基础设施、 自动化程度和高效技术 消费者 银行网络、零售网点、 电影制作、酒店、 门诊诊所、娱乐场所、 退休度假村 运营/能力 空运货物、港口吞吐量、配送中心、 仓库、办公空间、服务中心 工业 组装生产、 化工厂及造纸厂 50% 12 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 问：以下基础设施类别方面的瓶颈在多大程度上直接影响贵公司在APEC经济体的运营和增长？ 基数：607（2014APEC）; 166 (2014东盟) ; 333-361(2012APEC)。东盟经济体代表：文莱，印度尼西亚，马

39、来西亚，菲律宾，新加坡， 泰国，越南。 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研，2012 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 亚太地区的基础设施瓶颈正逐渐消除，但对某些东盟企业而言，还不够快 0 10 20 30 40 50 60 70% 2014东盟 APEC 2012 APEC 2014 监管与法律认为基础设施瓶颈 有明显影响 能源 运输 贸易 信息与通信技术 社会水 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 13 新的基建项目预示了本地区 将出现的增长类型 APEC地区的资本支出计划不再以 制造业为主体， 这释放出该地区未 来增长领域的信号。 企业正纷纷投 资于扩展消费者

40、市场、 拓宽配送范 围以及向数字化经济转型等领域。 总的来说， 以上领域的投资计划在 数量上远超新建或扩大生产设施 的计划。 调研显示， 57% 的受访者在未来 三至五年内，将投资于亚太地区 的基建项目。 中国是他们的主要目 标在这些大型项目的投资商中， 有 37% 正在中国新建或扩大已有 设施。 但是， 这些计划同时也凸显 出该地区一个更为突出的专业化模 式。 在所有二十一个 APEC 成员经 济体都有基建项目在规划。 例如， 有一家公司已列出详尽计划， 在马 来西亚新建一个工厂 ， 在韩国建立 配送中心， 最终在新加坡增设办公 室， 进而吸纳更多员工。 至关重要的是， 自 2012 年起，

41、越 来越多的企业领导者看到技术和 贸易基础设施方面正在逐步改善。 在过去的十年中， 在亚太地区进行 的大量投资正在带来回报。 不过，基础设施建设方面的改进 速度仍不够快。 相较前两年， 身处 APEC 区域内东盟经济体或负责该 区域业务的企业决策者， 更明显地 感受到基础设施建设瓶颈对运营 及增长前景的“严重影响” 。 调研结果凸显了未来建成的项目中 实现地区内跨境整合的重要性。 来 自菲律宾的 A. Magsaysay, Inc. 总 裁兼首席执行官 Doris Ho 指出： 如果企业能够将整合视为“创造 可始终提供不间断服务的连续渠 道的机会， 而不受国界或海域分隔 的局限， 那么， 这将

42、是一个完全不 同而且非常令人兴奋的业务增长模 式。 ” 一体化基础设施建设及后续的服 务有可能为中小型企业创造机会， 使其能够走出国内市场。 Doris Ho 向普华永道表示， “当人们看到即 使在他们的小镇上也能取得巨大 成就时， 可能就会真正投入精力， 使地区整合的理念变成现实。 ” 本报告所了解到的企业基建项目信 息显示， 某些亚太经济体正逐渐步 入中等收入经济体之列 （人均国内 生产总值介于4,000美元至12,000 6 2025年基础建设项目及投入展望 ， 普华永道， 2014年 美元） 。 企业逐渐意识到， 随着财 富增长， 对社会支出的需求也将增 加。 例如， 印度尼西亚的 P

43、T Indika Energy Tbk. 公司， 现在更加注重 于服务。 “我们需要建造更多的医 院、 学校和住宅。 我们将有机会凭 借印度尼西亚的国内消费实现业务 增长。 ”该公司总裁、 董事长兼集 团首席执行官Wishnu Wardhana 在接受采访时指出。 在亚洲的发达经济体 （澳大利亚除 外） 中， 社会民生和交通项目的支 出占基础设施投资的一半以上。 相 比之下， 亚洲新兴经济体中， 社会 民生和交通项目投资在基础设施 建设总支出中的占比则低得多， 平 均为 30% 至 40%。然而，即使是 亚太地区最年轻的经济体， 人口发 展趋势也可能推动政府资源转向医 疗和其他社会民生项目。

44、6 14 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 人口结构的变化， 使得员工队 伍的健康和技能水平成为更 重要的关注点 最近在六个 APEC 成员经济体进行 的员工生产力调查显示， 推动亚太 地区快速工业化的年轻、 健康的劳 动力正发生变化， 这对雇主乃至整 体经济增长轨迹都将产生影响。 7 关键地区的劳动人口正步入老龄 化，整个地区内慢性病的发病率 也呈现上升趋势。 因此， 劳动人口 的身心健康是亚太地区未来实现 繁荣昌盛的关键问题。 企业如今用 于提升技能和促进健康的投资正 反映了这一现实的。 大部分受访者 （75%） 已拥有员工培训 / 再培训 项目。 此外， 还有 17% 的

45、受访者计 划实施技能培训， 因此承诺提高技 能的企业比例近乎 100%。 62%的已实施培训计划的雇主 认为有必要在未来三年增加资源 投入。 27%的受访者正在投资新项目 以帮助员工控制慢性疾病并保持 健康。 百分比 问：您将如何描述贵公司在未来三年对以下任何员工生产力或福利相关计划的期望？ 基数：614 问：在您已制定的计划中， 您认为在未来三年如何调整相应资源配置？ 基数：291-464， 回答已制定计划， 不包括 “ 不清楚 ” 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 技能培训在亚太地区劳动力投资项目中排在首位 确保拥有健康而专业的员工队伍是工作重点 76 11 11

46、75 73 60 15 20 54 14 25 53 27 15 47 21 26 13 12 17 6 已有员工培训项目计划实施员工培训项目没有培训计划 员工/ 工作场所安全 员工医疗 保险承担 员工福利推广弹性工作制 员工退休 / 养老计划 技能培训/ 再培训 员工家庭事假 7 健康对 APEC 地区员工出勤率及生产率的影响 ， 维多利亚战略经济研究院， 2014 年 亚太新愿景 日益互联互通的增长平台 | 15 在这一领域的投资将继续： 62% 的已 实施培训计划的雇主认为有必要在 未来三年增加资源投入。 促进员工身心健康是企业关注的第二 大重点。 四分之一的受访者 （27%） 正 计划

47、推动相关项目， 包括对员工保持 健康的奖励， 一般包括戒烟、 年度体 检及其他帮助员工控制非传染性疾病 等措施， 例如糖尿病和肥胖症。 随着技术更新和客户需求的变 化， 行业的界定也在发生改变 例如， 不妨想象一下， 在日常用具中嵌 入传感器， 将会如何改变医疗行业的 服务模式。 再比如， 考虑到移动支付 以及借贷市场， 互联网企业、 设备制 造商以及其他非金融类企业都成为了 银行的竞争对手。 随着科技打破行业界限， 企业决策者 正在这些逐步进化的市场中寻求更 多发展机会： 42% 的受访者表示， 他 们可能在未来三年寻求核心产业以 外的业务合作。 实际上， 近五分之一 （19%） 的科技企业

48、决策者表示， 寻 求跨行业的合作对他们公司未来的前 景 “非常关键” 。 企业高层愿付出更多，并通过合作获得更多收益 亚太地区，新的合作模式正在形成 59% 59% 39% 39% 29% 25% 37% 36% 4% 7% 8% 8% 问：与您所在的 APEC 业务市场以外的企业合作， 请注明您对以下方面合作的意愿程度。 基数：256， 受访者中计划进入合作伙伴联盟或收购其核心产业之外的业务， 不包括 “ 不清楚 ”/ “ 不适用 ” 的回答 来源：2014 年普华永道亚太经合组织 CEO 调研。 更愿意没有变动的意愿不太愿意 42% 的受访者表示，他们可能在未来三年 寻求核心产业以外的业

49、务合作 分享客户与市场洞察 为共同开发项目分享 其他资源，包括员工 分享有关他们的弱势和 连续性计划的分析 为共同开发项目 分享知识产权 16 | 2014年普华永道亚太经合组织CEO调研报告 在这种形势下， 该地区典型的由销 售驱动的跨境合作模式可能出现什 么样的改变？调研结果显示， 在产 品和市场开发方面， 更密切的和协 作程度更高的合作模式正在形成。 尽管如此， 部分企业决策者并不太 愿意与业务合作伙伴共享知识产 权， 也没有准备好在其网络内分享 有关他们的劣势的信息。 数字技能与分析差距导致社 交平台上企业成长状况不一 社交网络 （通常只能通过移动设备 访问） 正日渐成为企业业务增长的 重要平台。 “仔细观察文莱大多数 的中小型企业， 你会发现他们不再 拥有网站， 而是通过 Instagra