第三季度中国手机市场研究报告.pdf

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1、2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 0 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 ZDC 2014 年 9 月 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 1 目录 一、市场概述 2 二、品牌关注格局. 3 三、产品关注格局. 5 (一) 产品关注型号 . 5 (二)产品价格结构. 7 (三)产品类型结构. 8 (四)产品屏幕尺寸结构 10 (五)产品像素结构. 12 (六)产品电池容量结构 14 四、主流厂商分析. 15 (一)主流品牌走势. 15 (二)主流品牌产品数量对比. 16 (三)主流品牌单品关注率对比 . 17 ZD

2、C 声明 18 法律声明. 18 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 2 2014 年第三季度是各大手机厂商新品集中上市的季节，三星、苹果领衔新品市场，进 一步扩大了对竞争对手的领先优势。 对于手机参数及性能的竞争依旧是厂商竞争的焦点， 尤 其在国产手机厂商阵营中。 随着智能手机市场日趋饱和， 消费者对智能手机价格的敏感度持 续增强，厂商面临的压力正越来越大。 报告要点报告要点 品牌关注格局：用户关注集中，前十五品牌累计占近九成关注度，九家品牌排名 波动，三家上升六家下降。 产品关注格局：苹果 iPhone 5S(16GB)第三季度夺冠，一枝独秀；双核机型、屏 幕尺寸

3、在 5 英寸以上的机型均占据七席。 产品特征：1000-2000 元机型关注度涨 1.9%，4G 手机热度持续升，关注度暴涨 16.3%，4G 手机上升趋势显著，9 月关注度突破 50%。 产品特征：4.6-5.0 英寸机型关注度大涨 8%，超四成；5.5 英寸以上超大屏机型 关注度持续上扬；1000 万及以上像素机型关注度上涨近 5%。 产品特征： 1000万及以上像素机型关注度9月逼近五成； 2000毫安时以下及3000 毫安时以上电池容量的机型关注度持续攀升。 主流品牌分析： 新品提升， 三星、 苹果 9 月关注度大涨， 三星机型数量优势显著， 华为、联想机型数量相当。苹果机型数量最少，

4、但单品关注率最高。 一、市场概述一、市场概述 品牌、产品格局品牌、产品格局持续持续变动变动，厂商厂商数量数量大幅大幅缩减缩减 ZDC 监测数据显示，2014 年第三季度中国手机市场上参与竞争的厂商数量有 82 家， 较第一季度大幅缩减，但在售的机型数量基本保持不变，市场竞争的激烈程度可见一斑。整 体来看，国际阵营中，仅剩三星、苹果保持领先者地位，诺基亚、索尼的市场影响力则持续 下降。 4 4GG 手机手机成为成为用户用户关注关注的的未来未来方向方向，关注度关注度快速快速涨涨 从机型来看，智能手机保持稳定的用户关注度。4G 手机正在成长为新的市场趋势，用 户关注度呈直线上涨态势。从手机参数来看，

5、4.6-5.0 英寸、1000 万及以上像素、四核为用 户关注的关键参数。 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 3 二二、品牌关注格局、品牌关注格局 用户关注集中，前十五品牌累计占近用户关注集中，前十五品牌累计占近九成关注度九成关注度 第三季度中国手机市场上， 三星、 苹果、 华为位居用户关注的前三甲， 其中三星以 18.6% 的关注比例领跑。诸多国产品牌位于第二阵营，关注比例胶着，竞争激烈。整体来看，用户 对手机品牌关注集中，前十五品牌累计占据近九成关注度。 (图) 2014 年 Q3 中国手机市场品牌关注比例分布 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消

6、费调研中心 4 九家九家品牌排名品牌排名波动波动，三家三家上升上升六家六家下降下降 与第二季度相比， 本季度手机市场品牌关注排名发生了较大的变化， 前十五品牌中九家 品牌排名波动，其中联想、索尼移动、魅族品牌排名上升，联想取代酷派重回前五之列。三 星、苹果、华为在 9 月新品的助力下，关注比例均较上季度上涨。 表 2014年Q2-Q3中国手机市场品牌关注比例对比 排名排名 2014Q22014Q2 2014Q32014Q3 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 1 三星 18.0% 三星 18.6% 2 2 苹果 14.1% 苹果 15.1% 3 3 华为 8.9% 华为

7、 11.2% 4 4 诺基亚 7.0% 诺基亚 5.7% 5 5 酷派 5.4% 联想 5.3% 6 6 HTC 5.0% 酷派 4.9% 7 7 联想 4.8% HTC 4.8% 8 8 OPPO 4.7% 索尼移动 4.0% 9 9 vivo 3.7% 魅族 3.9% 1010 索尼移动 3.5% vivo 3.8% 1111 小米 3.4% OPPO 3.6% 1212 中兴 3.2% 小米 2.7% 1313 魅族 2.9% 中兴 2.5% 1414 LG 2.4% LG 2.0% 1515 华硕 1.6% 华硕 1.6% 其他 11.4% 其他 10.3% 2014 年第三季度中国手

8、机市场研究报告 互联网消费调研中心 5 三三、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 苹果苹果 iPhone 5SiPhone 5S(16GB)(16GB)第三季度第三季度夺冠夺冠，一枝独秀一枝独秀 从产品关注来看，苹果 iPhone 5S（16GB）以 3.9%的关注比例成为第三季度最受用户 关注的机型，且遥遥领先于竞争对手。三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)、魅族 MX3(无 NFC/16GB/普通版)分别以 1.8%、1.7%的关注比例排在第二、第三位。 整体来看，本季度上榜的机型分别来自苹果、三星、魅族、诺基亚、HTC、华为、索尼 七家品牌旗下，其

9、中苹果产品数量优势显著，共有六款产品入围，包括 9 月最新发布的苹 果 iPhone 6 都榜上有名，排在第十四位。 双核双核机型机型、屏幕屏幕尺寸尺寸在在 5 5 英寸英寸以上以上的的机型机型均均占据占据七席七席 从主参数来看，最受用户关注的十五款机型中，屏幕尺寸在 5 英寸及以上的机型占据 七席，其中诺基亚 Lumia 1520 屏幕尺寸最大，达到了 6 英寸。处理器核心数为双核的机 型同样占据七个席位，另外，四核机型已经崛起，占据六席。 (图) 2014 年 Q3 中国手机市场产品关注排名 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 6 表 2014 年 Q3 中国手机

10、市场最受关注的十五款产品及主要参数 排排 名名 产品名称产品名称 上市时间上市时间 主屏尺主屏尺 寸寸( (英英 寸寸) ) 操作系统操作系统 核心数核心数 摄像头摄像头 像素像素( (万万) ) 9 9 月月 3030 日日 报价报价 1 1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013 年 4 iOS 7.0 双核 800 ￥4,350 2 2 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013 年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ￥3,200 3 3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通 版) 2013 年 5.1 Flyme 3.0 八核

11、 800 ￥1,599 4 4 苹果 iPhone 5(16GB) 2012 年 4 iOS 6.0 双核 800 ￥3,800 5 5 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013 年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ￥2,500 6 6 三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版) 2014 年 5.1 Android OS 4.4 四核 1600 ￥4,999 7 7 诺基亚 Lumia 1520 2013 年 6 Windows phone 8 GDR3 四核 2000 ￥2,950 8 8 苹果 iPhone 6 2014 年

12、4.7 iOS 8.0 双核 800 ￥5,288 9 9 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011 年 10 月 3.5 iOS 5.0 双核 800 ￥3,150 1010 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013 年 4.7 Android OS 4.1 四核 400 ￥1,950 1111 华为 荣耀 3C(1GB RAM/移动 版) 2013 年 5 Android OS 4.2 四核 800 ￥798 1212 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013 年 4.5 Windows phone 8 双核 4100 ￥2,700 1313 苹果 iPh

13、one 5C(16GB) 2013 年 4 iOS 7.0 双核 800 ￥3,288 1414 苹果 iPhone 6(双 4G) 2014 年 4.7 iOS 8.0 双核 800 ￥5,288 1515 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013 年 5 Android OS 4.4 四核 2070 ￥2,450 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 7 (二)产品价格结构 1 10 00 00 0- -2 20 00 00 0 元元机型机型关注度关注度涨涨 1 1. .9%9% 从价格结构来看，第三季度售价在 1000-2000 元价格段的机型取代千元以下机

14、型成为 用户关注的主流，获得 26.4%的关注比例，较上季度增长 1.9%。千元以下机型关注度则小 幅下降 1.4%。受苹果、三星等高端新品影响，本季度 5000 元以上机型关注度大幅上涨近 6 个百分点。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国手机市场不同价格段产品关注比例对比 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 8 (三)产品类型结构 4 4GG 手机手机热度热度持续持续升升，关注度关注度暴涨暴涨 1 16 6. .3%3% 从不同类型机型用户关注情况格局看，智能手机关注度稳定在 98%左右，四核手机及 国产手机的关注度也基本与上季度持平。 5.0 英寸以上大屏手

15、机关注度较上月出现 5.1%的上 涨。4G 手机成为关注度增长最快的机型，本季度其用户关注比例达到 38.8%，逼近四成， 较上季度大幅增长 16.3%。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国手机市场不同类型产品关注比例对比 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 9 4 4GG 手机手机上升上升趋势趋势显著显著，9 9 月月关注度关注度突破突破 5 50%0% 从 7-9 月不同类型手机关注度走势来看，智能手机关注度走势基本稳定在 98%左右。 大屏手机关注度呈微幅上升走势，9 月获得 64.4%的关注比例，较 7 月增长 2.8%。四核手 机关注度下降走势明显，9

16、月其关注度降至 55%以下。 国产手机关注度走势也较为稳定，但稳中小幅走低，9 月关注度较 7 月下降了 3.1%。 只有 4G 手机关注度上升走势强劲，9 月关注比例突破 50%，较 7 月大幅涨 21.6%。 (图) 2014 年 7-9 月中国手机市场不同类型产品关注比例走势 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 10 (四)产品屏幕尺寸结构 4 4. .6 6- -5 5. .0 0 英寸英寸机型机型关注度关注度大涨大涨 8%8%，超四成超四成 从屏幕尺寸来看，第三季度 4.6-5.0 英寸机型为用户关注的主流，获得 43.6%的关注比 例，较上月大幅增长 8%

17、，突破四成。5.1-5.5 英寸机型关注度本季度达到 23.2%，较上季度 微涨 0.4%。5.5 英寸以上超大屏手机关注度则出现 0.3%的微幅下滑。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 11 5 5. .5 5 英寸英寸以上以上超大屏超大屏机型机型关注度关注度持续持续上扬上扬 从走势来看，用户关注度集中的 4.6-5.0 英寸屏幕的机型关注度在 42%-45%之间波动， 8 月最高，9 月小幅走低。5.1-5.5 英寸屏幕机型关注度在 20%-25%之间起伏。4.0 英寸以下 屏幕机型关注

18、度均呈小幅下滑走势。 只有 5.5 英寸以上超大屏手机关注度呈小幅直线上升的 走势，9 月其用户关注度达到 14.1%，较 7 月增长 4.7 个百分点。 (图) 2014 年 7-9 月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 12 (五)产品像素结构 10001000 万及以上像素机型关注度万及以上像素机型关注度上涨上涨近近 5 5% % 从手机后置摄像头像素来看， 第三季度手机市场上， 搭载千万及以上像素摄像头的机型 用户关注度集中，达到 46.5%，较上季度增长近 5 个百分点。800 万/870 万像素机型关注 度则下滑

19、1.5%。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例对比 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 13 10001000 万及以上像素机型万及以上像素机型关注度关注度 9 9 月月逼近逼近五成五成 从像素关注走势来看，7-9 月，1000 万及以上像素机型关注度先微幅下滑之后反弹至 48.8%，较 7 月增长了 3.2 个百分点。800 万/870 万像素机型同样在 9 月出现 0.6%的微幅 反弹。500 万像素机型关注度 9 月已降至 10%以下。 (图) 2014 年 7-9 月中国手机市场主流像素产品关注比例走势 2014 年第三季

20、度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 14 (六)产品电池容量结构 2 20 00 00 0 毫安时毫安时以下以下及及 3 30 00 00 0 毫安时毫安时以上以上电池电池容量容量的的机型机型关注度关注度持续持续攀升攀升 从不同电池容量的机型关注度走势来看，搭载 2000-3000 毫安时电池的机型目前尽管 仍为用户关注的主流，但其关注度在 9 月份出现大幅度下滑，由 8 月的 51.3%降至 9 月的 39.8%，不足四成。而搭载 2000 毫安时以下电池、售价相对较低的机型及搭载 3000 毫安 时以上电池、售价相对较高的机型关注度则均呈直线上升态势。 (图) 2014 年 7-9

21、 月中国手机市场不同电池容量产品关注比例走势 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 15 四四、主流厂商主流厂商分析分析 (一)主流品牌走势 新品新品提升提升，三星三星、苹果苹果 9 9 月月关注度关注度大涨大涨 ZDC 监测数据显示，7-9 月手机市场上，五家主流品牌中，三星、苹果关注度呈先降后 升的走势，且 9 月回升幅度明显，分别较 7 月增长 3.5%、1.1%。华为、诺基亚用户关注度 走势则为先升后降。联想基本保持平稳走势，9 月小幅下降。 (图) 2014 年 7-9 月中国手机市场五大主流品牌关注比例走势 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消

22、费调研中心 16 (二)主流品牌产品结构对比 三星三星机型机型数量数量优势优势显著显著，华为华为、联想联想机型机型数量数量相当相当 对比五家主流品牌在售机型数量可见， 三星秉行机海战术不变， 第三季度在售的机型数 量依旧在百款以上， 达到 138 款， 较第一季度增加了 13 款。 华为、 联想在售机型数量相当， 分别为 87 款、90 款，但联想千元以下机型比重明显高于华为，3000 元以上机型匮乏。诺 基亚第三季度在售机型数量为 37 款，变化不大。苹果机型数量仍最少。 (注：ZDC 统计的主流品牌的产品数量，不同容量、不同配置的机型算不同的款) (图) 2014Q3 中国手机市场五大主流

23、手机厂商产品结构对比 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 17 (三)主流品牌单品关注率对比 苹果苹果机型机型数量数量最少最少，但但单品单品关注率关注率最高最高 对比五家主流品牌的单品关注率可见， 第三季度， 产品数量最少的苹果单品关注率最高， 达到 0.839%，员工爱与其他四家品牌，这也意味着苹果单款机型的市场竞争力最强。诺基 亚单款机型竞争力稍高于三星和华为。联想目前最低。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2014Q3 中国手机市场五大主流手机厂商单品关注率对比 ZDCZDC

24、总结：总结： 第三季度三星、苹果新品的发布让其他厂商再次感受到了压力，而三星、苹果要想保持 自己的领先地位，也需要在产品创新、市场营销方面做更足的文章，长远来看，三星、苹果 面临的市场竞争压力更大。 2014 年第三季度中国手机市场研究报告 互联网消费调研中心 18 ZDCZDC 声明声明 本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(，下称 ZOL) 专业 IT 网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的 79 家网络媒体和 ZOL 全国 85 家分 站的用户上网行为， 统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果， 因此 排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关

25、注程度， 厂商或经销商可参照 数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。 法律声明法律声明 本报告为互联网消费调研中心(ZDC)制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过 ZDC 书面许可，任何组织和个人，不得使用 本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中部分文字或数据采集于公开信息， 所有权为原 著者所有。没有经过原著者和 ZDC 许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中发布的数据采用 ZDC 自主研发的统计系统，或部分采用样本调研方法，其数 据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据 不能够完全反映真实市场情况。本报告只免费提供给业内作为市场参考资料，ZDC 对该报 告的数据准确性不承担法律责任。 下载更多免费报告，请登录 ZDC：http:/