第三季度中国平板电视市场研究.pdf

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1、2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 0 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 1 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 目录 一、市场概述 3 二、品牌关注格局 . 4 三、产品关注格局 . 7 (一) 产品关注型号 . 7 (二) 产品类型结构 . 9 1、智能电视结构 9 2、4K 电视结构 10 3、3D 电视结构 11 (三) 产品参数结构 . 12 1、背光灯类型结构 12 2、屏幕尺寸结构 14 3、液晶面板结构 17 (四) 价格段结构 18 四、主流厂商分析 . 20 (一) 品牌走势分析 . 20 (二) 产品

2、数量对比 . 21 (三) 单品关注率对比 . 22 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 2 2014 年第三季度，中国平板电视市场区域结构基本稳定，以海信为首的本土品牌依旧 把持着市场接近六成的消费者关注度， 而品牌排名出现频繁变化， 三星再次登顶关注榜榜首， 同时，LG 跻身关注榜前三甲，名列季军。 在产品类型方面，智能电视和 4K 电视的关注度持续增长，而 3D 电视在两者的冲击下 颓势已显，关注度不断下滑。在产品参数方面，OLED 电视的关注度有所上涨，但依旧与 LED 电视差距明显，市场平均屏幕尺寸继续向着大屏化方向发展。 报告要点报告要点： 品牌关注格

3、局：三星夺得品牌关注榜冠军，LG 跻身前三甲。 产品关注型号：三星曲面 UHD UA55HU9800 最受关注。 智能电视结构：Q3 智能电视的关注比例持续上涨。 4K 电视结构：Q3 超高清电视的呈几何级数增长。 3D 电视结构：3D 电视的关注比例逐步下滑。 背光灯类型：LED 背光灯类型占据市场统治地位。 屏幕尺寸结构：Q3 屏幕尺寸月均环比增长率为 1.73%。 液晶面板结构：A+级屏和 IPS 硬屏较受消费者关注。 价格段结构：3000 元以下电视关注度上涨 3.1%。 主流厂商分析：三星和 LG 呈上升走势，海信下滑。 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中

4、心 3 一、一、市场概述市场概述 三季度同比微增三季度同比微增 1.8%1.8%，电视，电视业新常态到来业新常态到来 数据显示，2014 年第三季度，中国平板电视零售总量微增 1.8%，达 1103 万台；销售 额同比下降 11.7%，为 348 亿元；外资品牌价格降幅明显，带动其份额上升，第三季度内 外资零售额占比为 75:25。 随着国家刺激政策的退出以及宏观经济的结构性转型， 中国平板电视行业亦迎来高速发 展过后的“新常态” 。具体表现为：1、增速放缓，竞争转向存量市场；2、渠道业态巨变， 电商将成主力渠道；3、销售节奏从三大节日转变成十几个节点；4、新常态下新玩家、新 玩法层出不穷。

5、平板平板电视电视市场市场继续继续朝着朝着智能智能大屏化方向发展大屏化方向发展 据 ZDC 数据显示，2014 年 7-9 月，中国平板电视的实际屏幕尺寸越来越大，9 月平均 尺寸达到 45.02 英寸，较 7 月增加了 1.51 英寸，月均环比增长率为 1.73%。而智能电视大 屏幕的发展趋势，为重度游戏提供了相比 PC 端更好的视觉体验，随着智能电视技术水平的 提高， 重度游戏将逐渐登上电视屏幕。 目前， 由电视端而生的主流游戏大厅现已超过 11 个， 2014 年较 2013 年游戏类应用增长将近 1 倍，国内未来电视游戏市场潜力巨大，2017 年规 模或超 300 亿。 2014 年第三

6、季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 4 二二、品牌关注格局、品牌关注格局 本季度本土品牌的关注度接近六成本季度本土品牌的关注度接近六成 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，各区域品牌的市场关注格局基本稳定，具体 来看， 本月本土品牌的关注度逼近六成， 达到 58.9%。 而韩系品牌的关注度保持在 1/4 左右， 为 25.9%；日系品牌则以 15.2%的关注占比排在第三位。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场不同区域品牌关注比例分布 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 5 三星夺得品牌关注榜冠军，三星夺得品牌关注榜冠军，LGLG 跻身

7、前三甲跻身前三甲 从具体品牌的关注比例来看，2014 年第三季度，中国平板电视市场的品牌关注格局变 化明显，其中，本季度三星以 14.7%的关注比例取代海信成为关注榜冠军；海信则下落一位 成为亚军， 关注占比为 13.9%； 同时， LG 跻身关注榜前三甲， 名列季军， 关注占比为 11.2%。 另外，本季度关注占比达 10.0%以上的品牌还有 TCL，为 10.4%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场品牌关注比例分布 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 6 创维关注占比降幅相对最大，康佳排名上升创维关注占比降幅相对最大，康佳排名上升 从关注排名的变化

8、来看，除前三甲品牌外，关注排名上升的品牌还有康佳，同时创维、 索尼和夏普均出现不同程度的下滑。 从关注占比的变化来看， 本季度各品牌的关注占比变动 较大，相对明显的有 LG 和创维，其中，LG 的关注涨幅相对最大，较 Q2 上涨了 4.0%，而 创维的降幅最为明显，较 Q2 下滑了 4.1%。 表 2014年Q2-Q3中国平板电视市场品牌关注比例对比 排名排名 2012014 4QQ2 2 20142014QQ3 3 品牌品牌 关注比例关注比例 品牌品牌 关注比例关注比例 1 海信 16.3% 三星 14.7% 2 三星 13.9% 海信 13.9% 3 创维 11.8% LG 11.2% 4

9、 TCL 9.8% TCL 10.4% 5 索尼 9.3% 创维 7.7% 6 夏普 8.1% 康佳 7.1% 7 LG 7.2% 索尼 7.0% 8 康佳 6.7% 夏普 6.8% 9 长虹 4.5% 长虹 6.8% 10 乐视 TV 4.3% 乐视 TV 4.7% 其他 8.1% 其他 9.7% 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 7 三三、产品关注格局、产品关注格局 (一) 产品关注型号 三星曲面三星曲面 UHD UA55HU9800UHD UA55HU9800 最受消费者关注最受消费者关注 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，三星曲面 UHD UA5

10、5HU9800 以 2.8%的关注 占比取代海信 LED50EC310JD 成为本季度最受消费者关注的电视产品，这款 55 英寸、超 高清硬屏面板、 3840*2160 分辨率的 3D、 网络、 智能、 超高清电视产品本季度末报价为17099 元，较季初下降了 10000 元。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场产品关注排名 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 8 上榜产品的平均屏幕尺寸达上榜产品的平均屏幕尺寸达 49.549.5 英寸英寸 可以发现，关注比例靠前的十款产品分属七家品牌，其中，三星拥有三款产品上榜，海 信两款，乐视 TV、长虹、康佳、小米

11、和 LG 各一款。 从产品尺寸来看， 此十款产品的屏幕尺寸基本在 40 寸以上， 最大屏幕尺寸达 55 英寸， 平均电视尺寸为 49.5 英寸；从电视类型来看，基本被网络智能电视所覆盖，同时，4K 超高 清电视上榜数量高达五款；产品的季末报价也跨度较大，由 1399 元到 17099 元不等，平均 报价为 6436 元。 表 2014 年第三季度中国平板电视市场最受关注的十款产品及主要参数 排名排名 产品名称产品名称 分辨率分辨率 产品类型产品类型 产品尺寸产品尺寸 季季末报价末报价 1 三星 曲面 UHD UA55HU9800 3840*2160 3D、网络、智能、 超高清 55 17,09

12、9 2 海信 LED50EC310JD 1920*1080 智能电视 50 3,499 3 乐视 TV 超级电视 S40 1920*1080 网络、智能电视 39 1,499 4 长虹 LED50C2080i 1920*1080 网络、智能电视 50 3,299 5 康佳 LED55K60U KKTV 3840*2160 3D、网络、智能、 超高清 55 4,966 6 小米 电视 2 代 3840*2160 3D、网络、智能、 超高清 49 3,999 7 三星 UA55HU6000 3840*2160 网络、智能、超 高清电视 55 7,299 8 海信 LED32EC260JD 1366

13、*768 网络电视 32 1,399 9 LG 55LA6800-CA 1920*1080 3D、智能电视 55 8,299 10 三星 UA55HU8500 3840*2160 3D、网络、智能、 超高清 55 12,999 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 9 (二) 产品类型结构 1 1、智能智能电视结构电视结构 Q3Q3 智能电视的关注比例持续上涨智能电视的关注比例持续上涨 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，智能电视的关注度持续升温，越来越多的消 费者开始将注意力转移上来， 其关注占比始终保持在五成以上， 并且持续走高， 由 7 月 53.4%

14、上涨至 9 月的 57.2%，涨幅为 3.8%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场智能电视关注比例走势 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 10 2 2、4 4K K 电视结构电视结构 Q3Q3 超高清电视的呈几何级数增长超高清电视的呈几何级数增长 2014 年第三季度，中国平板电视市场主流虽然依旧被全高清电视所占据，但随着各大 电视厂商将重点投向 4K 超高清电视，其关注占比呈几何级数增长，由 7 月的 25.9%上升至 9 月的 31.5%，进一步拉近与全高清电视的关注差距。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场 4K 电视关注比例走势 2

15、014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 11 3 3、3 3D D 电视结构电视结构 3D3D 电视的关注比例逐步下滑电视的关注比例逐步下滑 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，在智能电视和 4K 超高清电视的冲击下，3D 电视颓势已显，其关注占比跌至五成以下，并且呈现逐步下滑的态势，由 7 月的 48.3%下落 至 9 月的 43.2%，降幅达 5.1%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场 3D 电视关注比例走势 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 12 (三) 产品参数结构 1 1、背光灯类型结构、背光灯类型结构 LE

16、DLED 背光灯类型占据市场统治地位背光灯类型占据市场统治地位 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，作为市场主流的 LED 发光二级管背光灯 类型依旧统治着市场， 其本季度关注比例高达 98.5%。 而 OLED 有机发光二极管由于面世 时间较短，量产数量不多，虽然关注占比同 Q2 有所增长，但关注占比有限，仅为 1.2%。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国平板电视不同背光灯关注比例对比 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 13 LEDLED 电视的关注比例走势平稳电视的关注比例走势平稳 从 2014 年 Q3 的关注走势来看，LED 电视和 OLED

17、 电视的走势较为平稳，其中，LED 电视占据市场绝大部分的关注份额， 同 OLED 电视相比关注优势明显。 OLED 电视虽然在性 能和显示度上更为优越，但是由于售价都偏高，导致市场关注度不够，短时间内还无法占据 更多的市场份额。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场不同背光灯关注比例走势 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 14 2 2、屏幕尺寸结构屏幕尺寸结构 5050- -5959 英寸电视关注度上涨英寸电视关注度上涨 3.6%3.6% 从屏幕结构来看，2014 年第三季度，50-59 英寸电视的关注度大幅上涨，由 Q2 的 35.3%上涨至 Q3

18、的 38.9%， 涨幅达 3.6%， 取代 40-49 英寸成为本季度最受消费者关注的 尺寸段。与此同时，40 寸以下、40-49 寸和 60 寸以上的关注占比均有所下滑，降幅分别 为 0.6%、1.6%和 1.4%。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国平板电视市场不同尺寸产品关注比例对比 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 15 5555 英寸液晶电视最受消费者关注英寸液晶电视最受消费者关注 从具体的屏幕尺寸来看，2014 年第三季度，55 英寸以 22.5%的关注比例继续成为最受 消费者关注的电视屏幕尺寸， 50 英寸与 42 英寸分别排在第二位与第三位，

19、 关注比例分别为 13.9%和 12.6%。另外，关注占比在 10.0%以上的屏幕尺寸还有 32 英寸，为 10.1%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场不同尺寸产品关注比例分布 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 16 Q3Q3 屏幕尺寸月均环比增长率为屏幕尺寸月均环比增长率为 1.73%1.73% 从 2014 年第三季度的走势看，中国平板电视的实际屏幕尺寸继续朝着大屏化发展，9 月市场平均尺寸达到 45.02 英寸，较 7 月增加了 1.51 英寸，月均环比增长率为 1.73%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视平均电视屏幕尺寸走势 20

20、14 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 17 3 3、液晶面板液晶面板结构结构 A+A+级屏和级屏和 IPSIPS 硬屏较受消费者关注硬屏较受消费者关注 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，A+级屏以 22.9%的关注占比成为本季度最受 消费者关注的液晶面板；排在第二位的是 IPS 硬屏，其关注占比也在两成以上，为 20.3%； VA 软屏排在第三位，关注占比为 13.7%。其余面板的关注占比相对较小，均不足 10.0%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场不同液晶面板关注比例分布 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 18 (

21、四) 价格段结构 30003000 元以下电视关注度上涨元以下电视关注度上涨 3.1%3.1% 从价格段结构来看，2014 年第三季度，中国平板电视市场上，3001-5000 元价格段电 视仍为用户关注主流，获得 30.7%的关注比例。其次为 3000 元以下价格段的平板电视，关 注占比较上季度增长 3.1%，达到 27.2%。排在第三位的是 5001-8000 元价格段，关注占比 为 21.3%，较 Q2 小幅下滑了 0.6%。其余价格段的关注占比均不足 10.0%。 (图) 2014 年 Q2-Q3 中国平板电视市场不同价格段产品关注比例对比 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告

22、互联网消费调研中心 19 50015001- -80008000 元价格段的关注度持续走高元价格段的关注度持续走高 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，从各价格段的走势来看，3001-5000 元价格 段的关注占比走势平稳；3000 元以下价格段先升后降，而 10000 元以上价格段与之相反， 先降后升；另外，5001-80000 元价格段持续走高，9 月关注占比达 22.8%，较 7 月上涨了 2.7%。8001-10000 元价格段则逐步下滑。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场不同价格段关注比例走势 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 20

23、四四、主流厂商分析主流厂商分析 (一) 品牌走势分析 三星和三星和 LGLG 呈上升走势，海信下滑呈上升走势，海信下滑 2014 年第三季度， 中国平板电视市场上， 三星和 LG 的关注占比呈上升走势， 其中， 三星由 7 月的 14.4%上涨至 9 月的 15.6%，涨幅为 1.2%；LG 由 7 月的 10.8%上涨至 9 月的 12.4%，涨幅为 1.6%。而海信的关注占比逐步下滑，由 7 月的 15.4%下滑至 9 月的 13.0%，降幅为 2.4%。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场主流品牌关注比例走势对比 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心

24、 21 (二) 产品数量对比 海信的产品数量达两百款以上海信的产品数量达两百款以上 2014 年第三季度，中国平板电视市场上，从前三家品牌的产品数量来看，海信相对最 多，达 218 款，三星和 LG 的产品数量则相差不大，均在百款以上，分别为 147 款和 139 款。 (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场主流品牌产品数量对比 2014 年第三季度中国平板电视市场研究报告 互联网消费调研中心 22 (三) 单品关注率对比 三星单品关注率相对最高三星单品关注率相对最高 2014 年第三季度， 中国平板电视市场的前三强品牌中， 从单品关注率来看， 三星以 0.10% 的单品关注率成为产品竞争力最强的品牌。LG 排在第二位，单品关注率为 0.08%。海信的 单品关注率相对最低，为 0.06%，产品竞争力弱于三星和 LG。 （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品 牌的产品平均竞争力。 ） (图) 2014 年第三季度中国平板电视市场主流品牌单品关注率对比