中国互联网车服务研究报告之-拼车.pdf

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1、2015年 中国互联网车服务研究报告之拼车 2 2 中国私家车保有量在2014年年底为7590万辆，虽然其增长率呈现逐步降低趋势，但仍远高于中国公路里程的增长速度。 以北京为例，2015年来除春节期间拥堵指数出现环比下降，从同比增长来看拥堵情况仍持续走高。 2015年中国互联网拼车市场简介 中国私家车保有量持续提升，交通拥堵状况仍在加剧 来源：1.中国私人轿车保有量：国民经济和社会发展统计公报，中国国家统计局； 2.交通拥堵指数数据：北京交通发展研究中心。拥堵指数在0至2之间为“畅通”，2至4之间为“基本畅通”，4至6之间为“轻度拥堵”，6至8之间为“中度拥堵”，8至 10之间为“严重拥堵”

2、。 2605 3443 4322 5308 6410 7590 33.8% 32.2% 25.5% 22.8% 20.8% 18.4% 3.5% 3.8% 2.4% 3.2% 2.8% 0 2000 4000 6000 8000 10000 200920102011201220132014 2009-2014年中国私人轿车保有量规模 私人轿车保有量（万辆） 私人轿车保有量增长率（%） 中国公路里程增长率（%） 2015年年北京市工作日交通拥堵指数情况 4月拥堵指数 7.4 同比上升27.6% 环比上升19.4% 3月拥堵指数 6.2 同比上升10.7% 环比上升51.2% 2月拥堵指数 4.1

3、 同比上升8.5% 环比下降32.8% 1月拥堵指数 6.1 同比上升29.8% 环比下降11.6% 3 3 2015年中国互联网拼车市场简介 互联网移动端拼车软件出现顺应市场发展需求 来源：艾瑞咨询 从日益走高的油费、停车费，交通拥堵、可能因故无法开车出行等要素出发，拼车存在市场需求。 而从实际交通出行的便捷性、实时性需求出发，拼车行为从熟人拼车、线下拼车慢慢进化为陌生人拼车、线上拼车、移动 端拼车，这也为各式各样的拼车App提供了可能。 随着出行政策的初步放开，2013年拼车App相继出现，迎来发展元年。 2013年以来，各类拼车App发展迅猛 陌生人拼车 近远程顺路拼车 熟人拼车 同事拼

4、车、朋友拼车 邻居拼车 线上拼车 网站、论坛、QQ群 线下拼车 固定时间、固定地点 北京燕郊、拼车公告 移动端拼车 智能手机应用推动移 动端拼车发展 网站拼车 拼车网站、同城信息 网拼车频道 2013年关于北京小客车合乘出行的意见 交通多走走停停，总有几天要限行 油费老涨不到底，停车费接轨国际 4 4 2015年中国互联网拼车市场简介 BAT纷纷入局拼车市场，拼车App需在车服务市场中突围 来源：艾瑞咨询 目前各拼车软件运营模式并没有显著区别，用户仍会安装多个拼车App进行对比，对单个拼车品牌的忠诚度不高。 随着“互联网+”概念的推广，互联网车服务市场成为资方关注的重点风口，打车市场在2014

5、年就赢来爆发，拼车市场也可 能随着政策的进一步、资本的自然选择、其他车服务企业进入而走进市场争夺突围阶段。 出行政策放宽 资本投资方选择 （百度、红杉资本、创新工场、IDG、） 其他互联网车服务巨头投身战场 （滴滴顺风车、一号快车、） 谁可能成为下一个“爱拼车” 用户需求挖掘 5 5 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车服务在互联网车服务中占据一席之地 在互联网各项车服务用户中，有35.9%的用户会选择使用拼车服务，打车服务仍然是用户的主要需求。 艾瑞监测数据显示，在拼车App中，嘀嗒拼车的用户覆盖情况表现最好，在2015年4月达到66.1万人，而51用车的用户粘 性表现则略好于其他拼车

6、App，用户单日使用次数平均为3.4次。 8.6 10.1 32.6 66.1 0.020.040.060.080.0 微微拼车 天天用车 51用车 嘀嗒拼车 mUserTracker-2015年4月拼车App 月度覆盖人数 月度覆盖人数（万人） 1.6 1.7 2.3 3.4 0.01.02.03.04.0 微微拼车 天天用车 嘀嗒拼车 51用车 mUserTracker-2015年4月拼车App 人均单日使用次数 人均单日使用次数（次） 26.5% 35.9% 43.7% 45.5% 84.3% 0%20%40%60%80%100% 代驾 拼车 租车 专车 打车 用户调研-2015年中国互

7、联网车服务 用户使用情况 来源：mUserTracker.2014.10，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 样本：N=1500；于2015年5月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。 6 6 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车App用户使用原因主要为价格因素 样本：N=1500；于2015年5月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。 选择使用拼车App的司机和乘客考虑最多的还是价格因素，相比而言拼车司机比拼车乘客更看重拼车软件的社交属性。 分担油费, 66.7% 熟悉路况, 51.7% 认识新朋友, 51.2% 空闲无聊, 48.3% 喜欢开

8、车, 44.3% 交友需求, 39.7% 乘坐舒适, 42.1% 打不到车, 51.1% 有优惠券, 51.9% 价格便宜, 64.0% 2015年拼车用户使用原因分布Top4 司机端 乘客端 7 7 41.8% 即时出行 39.6% 预约出行 18.6% 以上都有 2015年拼车用户软件功能使用情况 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车用户多在上下班高峰时期使用，临时性需求占比较高 样本：N=1500；于2015年5月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。 上下班高峰时间仍然是拼车软件主战场，其次是加班时间（19:0021:00），相比而言人们更愿意下班时拼车回家，在 17:0019:

9、00选择使用拼车软件的比例最高，达到26.6%。用户选择拼车软件进行即时出行的比例为41.8%，显示出用户 对于拼车行为更多的是临时性需求。 5.0% 39.6% 40.2% 41.8% 45.7% 50.4% 0%20%40%60%80% 其他 私家车无法出行 工作时间外出 出行转乘 外出游玩 上下班通勤 2015年拼车用户使用原因分布情况 17:0019:00 26.6% 19:0021:00 13.0% 7:009:00 20.5% 24 8 8 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车App多为短途拼车同时在较长距离乘车方面存在优势 样本：N=1500；于2015年5月通过艾瑞iCl

10、ick社区在线调查获得。 用户选择拼车出行的频率更多的为每周1-3次，达到25.3%； 用户使用拼车软件的应答时间多为5到10分钟（46.8%），值得注意的是，所需时间超过10分钟的比例达到41.8%，拼车 软件应答所需时间仍然较长； 用户选择拼车软件多从省钱角度出发，数据显示拼车用户乘坐时间多在10到30分钟（57.1%），而乘坐时间超过30分钟的 比例也达到38.1%，显示出拼车软件在较长距离乘车需求方面的优势。（本次调查中使用打车、专车软件乘坐时间超过30 分钟的比例均低于30.0%）。 25.3% 每周1-3次 22.5% 每月1-3次 16.2% 每月4次以 上 36.1% 其他 2

11、015年拼车用户使用频率分布情况 46.8% 5到10分钟 34.3% 10到30分 钟 11.4% 5分钟以内 7.5% 30分钟以 上 2015年拼车用户打车应答时间分布情况 57.1% 10分钟至 30分钟 22.3% 30分钟至 1个小时 14.9% 10分钟以 内 5.8% 1小时以上 2015年拼车用户打车时长分布情况 9 9 45.4% 15-30元 25.8% 31-50元 18.6% 15元以下 9.6% 51-100元 1.7% 100元以 上 2015年拼车用户单次乘车平均费用 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车用户价格敏感度高，共乘意愿强烈 样本：N=1500；

12、于2015年5月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。 使用拼车软件的乘客与司机在很大程度上都愿意在拼车时有别的乘客一起共同拼车（均超过65.0%），相比而言司机更愿 意有更多的乘客一起拼车。愿意共同拼车的司机乘客认为拼车人数可超过2人的比例很高（乘客86.1%、85.3%），拼车所 代表的共享经济概念深入人心。 调查显示，用户单次拼车平均费用主要集中在15-30元（45.4%），使用的支付方式主要为支付宝（48.0%）。 10.3% 22.4% 67.2% 10.5% 24.3% 65.2% 0%20%40%60%80% 2015年拼车用户与他人共同拼车意愿分布 乘客端 司机端 48.0%

13、支付宝 29.0% 现金 23.1% 微信 2015年拼车用户付费方式选择情况 10 10 2015年中国互联网拼车市场用户数据 拼车用户对拼车服务中的信息安全与人身安全仍存疑虑 样本：N=1500；于2015年5月通过艾瑞iClick社区在线调查获得。 除去价格因素，拼车用户认为拼车App能够带来更多的乘车便利，如减少路边等候时间（55.6%）、方便预约用车 （54.8%）等，但拼车市场相比来说还是较新的市场，缺乏明确成型的制约与管束，所以超过半数的拼车用户认为在使用 拼车App的时候存在个人信息可能泄露、人身安全存在隐患等问题，这也是拼车市场走向成熟需要着重解决的问题。 44.8% 48.

14、3% 54.8% 55.6% 0%20%40%60%80% 支付方便 提高打车的成功率 方便预约用车 减少路边等待时间 2015年拼车用户认为拼车App存在优势 43.1% 45.7% 60.0% 61.9% 0%20%40%60%80% 扰乱正常的打车市场 手机支付存在风险 人身安全存在隐患 个人信息可能泄露 2015年拼车用户认为拼车App存在问题 11 11 2015年中国互联网拼车市场分析 拼车市场内部服务管理尚需提升，外部巨头虎视眈眈 来源：艾瑞咨询 共享经济空间广阔 更多共享类型存在可能 拼车服务立足于交通资源重新配置的共享经济，通过互联网联通的方式使司机、乘客双方共 享出行成本下

15、降的红利，符合市场经济发展的大趋势，未来空间广阔。在主流拼车软件规定 1对1服务同时用户也提出了共同拼车的需求，出行成本可进一步下降。 拼车市场格局隐约成型，垂直市场尚存机会 主流拼车服务主打普通乘客业务，拼车乘客的主要出行目的与时间段与打车、专车服务高度 重合且存在可替代性，主流拼车市场内部与其他互联网车服务之间同时存在竞争，而资方进 入推动拼车市场格局成型，而拼车服务中的旅行拼车、大巴拼车等垂直市场仍是蓝海。 政府政策模糊与缺乏有效监管仍是拼车市场隐患 虽然拼车市场2015年动作频频，但国内整体政策规定对于拼车定义仍然暧昧，拼车服务也始 终存在“黑车运营”阴影。拼车App仍是服务的整合方而

16、非控制方且无明显品牌效应，对司 机与乘客均难以管控，用户对拼车服务安全存在疑虑，这一问题仍需解决。 12 12 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保 护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据 采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部 分数据未经运营商直接认可。本报告中

17、发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方 法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作 为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http:/ 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http:/ 艾瑞连续数据研究产品：http:/ 艾瑞专项研究咨询服务：http:/ 艾瑞研究观点报告：http:/ 艾瑞学院培训业务：http:/ 艾瑞媒体会议服务：http:/ 公司资讯网站： 艾瑞网：http:/ 艾瑞广告先锋：http:/ 艾瑞网络媒体精品推荐：http:/ 联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229