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1、2014年手游行业发展数据报告 手游浪潮，规模超页游 注释：中国智能移动端游戏行业市场规模即中国大陆智能移动端游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动 游戏营收。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 PC客户端游戏 移动端游戏 PC浏览器端游戏 56.1% 24.9% 19.0% 12.9 28.4 107.7 276.0 407.7 543.9 698.3 849.9 0 300 600 900 2011201220132014e2015e2016e2017e20
2、18e 2011-2018年中国国内智能移动端游戏市场规模 智能终端游戏（亿元） 游戏企业再掀上市热潮，手游概念并购愈演愈热 乐逗游戏 游族 联众世界网龙 37游戏飞鱼科技云游控股掌趣科技畅游完美世界第九城市 昆仑蓝港博雅互动中手游淘米中青宝盛大游戏巨人网络空中网 201520142013201220112010200920072004 港股上市公司沪深上市公司美股上市公司 中国游戏企业上市地点及时间一览 买方数量（个）卖方数量（个）总金额（亿元）手游占比（%）涉及手游占比（%） 2013年2027163.6亿元44.4%68.7% 2014年2935332.9亿元57.8%89.9% 201
3、3-2014年游戏公司的并购情况 终端红利已去，但用户还未达天花板 来源：mUserTracker.2015.2,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 53.6% 40.7% 移动游戏用户在移 动网民中的渗透率 移动网民在中国人 口中的渗透率 2011201220132014e2015e2016e2017e 智能手机出货量增长率 移动游戏用户增速放缓 增长动力在哪里？ 智能终端带来的人口红 利在不断减弱 移动游戏用户增长空间 依然巨大 2013.12 1.77亿人 较2013.01增39.4% 2014.12 2.13亿人 较2014.01增17.0%
4、Android 10865 iOS第三方 3232 网 游 iOS第三方 931 AppStore 496 Android 2833 手游数量超过1.5万，远远领先于端游和页游 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 单 机 2014年中国游戏市场的游戏数量 AppStore 101 端游 手游 页游 276 16773 941 在2014年中，移动游戏市场疯狂膨胀 24.3% 33.9% 43.4% 47.3% 35.1% 32.5% 33.0% 2014年1-2月2014年7-8月2015年1-2月 来源：mGam
5、eTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 新增游戏占总游戏数量的比例（%） 445 984 2,098 2,883 1,897 1,729 1,679 2014年1-2月2014年7-8月2015年1-2月 新增游戏数量（个） 在新游戏中，角色扮演和卡牌游戏以质取胜 注释：横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例。 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 0% 10% 20% 0%7%14%21%28% 冒险
6、 在2015年1-2月的新游戏中，不同游戏类型的数量及曝光指数占比分析 曝光指数占比 数量占比 角色扮演 射击 卡牌 跑酷 休闲益智 消除 新的IP产品以卡牌、跑酷和角色扮演居多 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 75 207 2014年1-2月2015年1-2月 IP游戏数量(个） 新游戏中，IP产品的数量（个） 2015年1-2月新IP产品中，不同 类型游戏的数量占比Top7 8.2% 8.7% 8.7% 卡牌 跑酷 角色 扮演 消除 休闲 益智 射击 塔防 16.4% 13.5% 13.0% 10.1% 在
7、单机游戏中，跑酷、竞速和塔防表现更好， 用户认可度高，市场机会大 注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比，即单款游戏的 表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40% 休闲益智 射击 冒险 跑酷 竞速 消除 塔防 mGameTracker-2014年中国移动单机游戏
8、类型Top7 曝光指数占比 数量占比 在网络游戏中，卡牌和动作类游戏表现优异， 同时动作类游戏市场机会大 注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比，即单款游戏的 表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 0% 10% 20% 30% 40% 0%10%20%30%40% 角色扮演 策略 休闲 卡牌 动作 棋牌 体育 mGameT
9、racker-2014年中国移动网游游戏类型Top7 曝光指数占比 数量占比 单机网游各有可挖掘的细分领域 动漫题材最受青睐 在所有题材中，其游戏数量最多 经典游戏及续作多 休闲益智多为海外研发 魔幻题材潜力大 在所有题材中，其曝光指数占比最高 网游更重IP 单机Top30中 83%在14年之前上线 休闲Top10中 70%为海外研发 卡牌Top20中 100%为IP产品 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 单机游戏 网络游戏 动作、竞速类游戏留存率高 次月留存率 半年留存率 全年留存率 Top1Top2Top3
10、注释：以上数据选取某类型当月所有进榜游戏。 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 67%67%66% 49%47%46% 48%46%46% 角色扮演和棋牌类游戏留存表现最好 25.5% 24.3% 23.4% 28.7% 29.6% 26.5% 26.7% 28.7% 0%10%20%30% 7.4% 6.1% 6.2% 10.9% 8.3% 7.5% 7.9% 9.0% 9.8% 9.4% 0%10%20%30% 4.2% 3.9% 3.3% 5.3% 4.5% 3.9% 3.6% 5.2% 3.9% 5.3%
11、0%10%20%30% 2014Q4-次日留存率2014Q4-7日留存率2014Q4-30日留存率 来源：DataEye 30.9% 30.5% AndroidiOS 角色 扮演 棋牌 游戏 动作 冒险 模拟 经营 休闲 益智 安卓用户付费能力并不逊于iOS用户 来源：DataEye 2014Q4 首日付费率 2014Q4 ARPU （元） AndroidiOS 6.6% 5.6% 5.2% 4.7% 4.1% 3.7% 5.95 5.22 4.88 5.24 4.15 4.11 策略 游戏 策略 游戏 角色 扮演 动作 冒险 动作 冒险 模拟 经营 角色扮演类游戏一军突起 3 3.5 4 4
12、.5 5 5.5 6 21%23%25%27%29%31% ARPU均值=4.52 次日留存均值=24.81% 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 22%24%26%28%30%32% ARPU均值 =4.89 次日留存均值=26.87% 次日留存率（%） ARPU（元）ARPU（元） 次日留存率（%） AndroidiOS 来源：DataEye 2015年趋势如何？ 渠道竞争进入零和博弈，终端厂商入口稳定， 强标签型的新入口涌现 终端厂商占据最稳定入口新的流量入口不断涌现 二次元社交平台游戏直播 14-0714-0814-0914-1014-1114-12 2.02 2.11 移
13、动应用商店的月度覆盖人数（亿人） 增长率几乎为零 2.04 渠道用户量接近饱和 未来竞争更加激烈 发行公司需找准细分市场的切入点 1 2 3 4 5 体育 军事 养成 格斗 竞技 一大波IP游戏来临，但有IP高留存 1057 1761 2014上半年2014下半年 IP游戏数量(个） 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 82% 27% 81% 37% 1月后4月后7月后10月后 有IP游戏的留存率（%）无IP游戏的留存率（%） IP游戏数量IP游戏留存率 中重度游戏长期留存，头部榜单更替越来越困难 新游戏进入难老游
14、戏留存久 注释：中重度游戏包括MOBA、策略、动作、格斗、角色扮演、竞速和卡牌这7类游戏。新游戏是指该游戏是在当月进入榜单，老游戏是指入库时间已达半年及以上的游戏。 来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。 25.2% 11.8% 14-0714-0814-0914-1014-1114-1215-0115-02 46.3% 56.5% 14-0714-0814-0914-1014-1114-1215-0115-02 在中重度游戏中 新游戏数量占比 在中重度游戏中 老游戏数量占比 2013年的MT，2014年的刀塔，谁会是2015 年的最强王者? 201320142015