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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国互联网汽车媒体市场 专题研究报告2014年第3季度 易观智库 2014年12月 易观智库为您提供决策支持 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 1 2 3 3 互联网汽车媒体的商业模式 互联网汽车媒体发展进程 4 主流互联网汽车媒体简评 互联网汽车媒体的终端表现 2742 3180 3586 4229 4975 6288 7802 9350 10944 12683 15.0% 16.0% 12.8% 17.9% 17.6% 26.4%
2、24.1% 19.8% 17.0% 15.9% 0% 10% 20% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2004200520062007200820092010201120122013 汽车保有量(万辆) 环比增长率 国内汽车行业经历了十年的快速发展 2014年12月4日星期四 3 让你更懂市场，让市场更懂你！ 过去10年，大部分时间汽车销量的增速保持在两位 数，仅在2008，2011和2012年增速较低。 过去10年，民用汽车保有量增速均保持两位数，到 2013年约有1.27亿辆，其中民用轿车有7126万辆。 439 507 576 72
3、2 879 938 1364 1806 1850 1930 2198 35.2% 15.5% 13.6% 25.3% 21.7% 6.7% 45.4% 32.4% 2.4% 4.3% 13.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 500 1000 1500 2000 2500 20032004200520062007200820092010201120122013 汽车销量(万辆) 环比增长率 2003-2013年中国汽车销量及增长率 来源：EnfoDesk 易观智库 2004-2013年中国民用汽车保有量及增长率 来源：EnfoDesk 易观智库 汽车网络营销发展
4、历程阶段分析 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 成熟期 起步期 成长期 萌芽期 网络营销意识初步形成 着重加强品牌推广 品牌塑造向销售推进倾斜 新营销方式更新， 寻求更有效的推广 网 络 营 销 发 展 程 度 时间轴 当前阶段 2011年 2000年 2006年 品牌商自身官网的建立、门户汽 车网站也陆续成立 汽车专业网站发展迅速，同时汽 车加大在视频、社交、博客、搜 索引擎等媒体渠道的推广 汽车电商大力发展，同时汽车加大移动营销发展布局， 微博、微信、APP等形式与内容不断更新 销售应用成重点 2005年6月 汽车之家成立 2013年7月 天猫商城推出 了首届汽
5、车节 2010年8月 易车推出移动 应用-汽车通 2011年1月 腾讯推出微 信，开启了汽 车微信营销时 代 2007年09月 太平洋全新汽车 博客系统上线 2002年7月 太平洋汽车网 上线 2008年 汽车领域第一个SNS平 台“Myxcar”上线 2000年6月搜 狐门户汽车频 道成立 2000年6月 易车成立 2002年8月 爱卡汽车正式 投入运营 2004年7月 易车推出汽车经 销商网络营销平 台-车易通（后改 名易湃） 2006年3月 易车推出二手车 交易信息服务平 台-优卡网(后改名 淘车网) 2011年3月 汽车之家团 购平台上线 2012年4月 汽车之家在线 商城平台上线 2
6、012年6月 搜狐汽车买 车宝上线 2013年9月 易车上线易 车惠；爱卡 团购模块上 线 2014年4月 易车的C2B汽 车电商平台- 惠买车上线； 太平洋汽车的 汽车商城活动 平台上线 2014年6月 汽车之家车商城 接入京东商城 2014年7月 易车上线以限时 特价为特色的易 车特卖；B2C整车 电商平台-易车商 城 易观智库为您提供决策支持 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 1 2 3 3 互联网汽车媒体的商业模式 互联网汽车媒体发展进程 4 主流互联网汽车媒体简评 互联网汽车媒体的终端表现 互联网汽车媒体的商业模式 2014年12月4日星期四 让你更懂市场
7、，让市场更懂你！ 企业用户：汽车类网站对 厂商提供广告位和营销平 台，帮助其宣传产品、塑 造品牌，有的也提供交易 服务；对经销商和后服务 提供商则主要构建了与用 户沟通的平台，帮助其更 有效地销售产品和服务。 个人用户：汽车类网站对 个人用户提供了从选车、 买车、用车到卖车的闭环 服务，满足用户了解信 息、比价、讨论答疑、购 买等一系列需求。 资讯 车型价格库 工具 评测 社区论坛 衍生服务 线下活动 广告位 整合营销 交互平台 选车 买车 用车 卖车 车友交流 品牌塑造 产品宣传 交流沟通 汽车厂商 经销商 后服务提供商 互联网汽车媒体 用 户 企业用户 企业需要的服务 给企业的服务 给个人
8、提供的服务 个人需要的服务 个人用户 电商 电商 交易约定 选车 买车 用车 卖车 车友 交流 用 户 内容：资讯、行情、报价、 口碑推荐、评测、百科、 话题、车型对比、导购、 二手车、车市 形式：文稿、图片、视频 知识：新车必备、保养维修、漆面养 护、个性改装、汽车保险 活动：自驾游、车型年会、用车生活 工具：查违章、查油耗、用车记账、 法规手册、驾驶手册 资源：经销商库、报价、购车攻 略、降价排行榜 平台：电商、团购、二手车平台 工具：购车计算器、车险计算 方式：自己卖、找商 家卖、置换卖、寄卖 平台：二手车市场、 估价平台 类别：车型系论坛、地区论坛、 主题论坛 功能：发帖、投票、提问、
9、评 论、分享 用户端的服务闭环已经成型，交易是未来重点 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 网络广告 利用广告位、文本链 接、多媒体等形式在网 络平台进行产品或服务 宣传，以期合理利用用 户的注意力资源。 企业端的服务牵手用户数据势在必行 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 后服务提供商 网络广告 利用广告位、文本链接、多 媒体等形式在网络平台进行 产品或服务宣传，以期合理 利用用户的注意力资源。 互动营销 以论坛互动和线下活动为 厂商制造话题，加深用户 对品牌的认知和认同。 数据库营销 基于对用户属性及行为观念的数据分析，例如关 注指数、竞品对比、
10、地域分布、行业报告等，精 确筛选目标受众，挖掘潜在用户，制定更符合特 定市场的营销方案，力图达到精准营销。 品牌厂商 经销商 数据库营销 基于对用户属性及行为观念的数据分析，例如关 注指数、竞品对比、地域分布、行业报告等，精 确筛选目标受众，挖掘潜在用户，制定更符合特 定市场的营销方案，力图达到精准营销。 互动营销 以论坛互动、在线咨 询和评论、线下活动 等形式，与用户的深 入沟通，定位需求。 销售管理服务 为经销商和后服务提供商构建企业店铺和客户关 系管理系统，发布产品报价、促销行情等信息， 实现整合营销传播，挖掘并管理销售线索。 数据库营销 基于对用户属性及行为观念的数据分析，例如关 注指
11、数、竞品对比、地域分布、行业报告等，精 确筛选目标受众，挖掘潜在用户，制定更符合特 定市场的营销方案，力图达到精准营销。 网络广告 利用广告位、文本链 接、多媒体等形式在网 络平台进行产品或服务 宣传，以期合理利用用 户的注意力资源。 互动营销 以论坛互动、在线咨 询和评论、线下活动 等形式，与用户的深 入沟通，定位需求。 销售管理服务 为经销商和后服务提供商构建企业店铺和客户关 系管理系统，发布产品报价、促销行情等信息， 实现整合营销传播，挖掘并管理销售线索。 门户网站：综合服务。门户 覆盖广，互联网网民基数 大，新闻见长。其下面的汽 车子频道对车主及潜在购车 用户的影响力较强。 垂直汽车网
12、站：专业媒体。 为车主提供专业的汽车资 讯，包括测评、报价、车型 对比等，其下面的论坛互动 性较大，网站黏度强。潜在 购车客户集中度高。 其他媒体：视音媒体、社交 媒体、搜索引擎、电商平台 等其他多元化媒体选择都逐 渐渗透到汽车网络推广的各 个阶段。 汽车网络广告投放产业链 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 广告主 品牌商 经销商 广告代理 广告创意 广告网络 搜索营销 媒体 门户网站 垂直网站 视音媒体 社交媒体 其他媒体 第三方监测 受 众 注释：此产业链上只示意了各环节的部分参与者，没有列出的不说明其没有相应业务，且与其业务优秀与否无关。 易观智库为您提供决策
13、支持 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 1 2 3 3 互联网汽车媒体的商业模式 互联网汽车媒体发展进程 4 主流互联网汽车媒体简评 互联网汽车媒体的终端表现 4,768 3,560 3,248 3,198 3,186 2,676 2,326 2,289 2,207 1,155 0 2000 4000 6000 覆盖人数（万人） 2014年第3季度互联网汽车媒体PC端总覆盖人数情况 来源：EnfoDesk 易观智库 数据说明：基于2014年第3季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)28.1万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智
14、库 自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在PC上的行为轨迹。 互联网汽车媒体PC端发展现状 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 汽车之家、易车、太平 洋汽车网、爱卡汽车、 分居1-4名，这一梯队 以垂直汽车网站为主。 搜狐汽车、腾讯汽车、 凤凰汽车、新浪汽车、 网易汽车居后，这一梯 队以门户汽车网站为 主。 垂直网站：定向专业，注重深度，用户粘度指数高 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 用户粘度指数 人均单日访问时长：28.67分钟 人均单日页面浏览量：49.22 网站人气指数 上半年度覆盖人数：4768万 上半年度
15、覆盖人数占比：27% 1 用户粘度指数 人均单日访问时长：4.40分钟 人均单日页面浏览量：15.22 网站人气指数 上半年度覆盖人数：3198万 上半年度覆盖人数占比：18% 4 用户粘度指数 人均单日访问时长：5.34分钟 人均单日页面浏览量：13.85 网站人气指数 上半年度覆盖人数：3248万 上半年度覆盖人数占比：18% 3 用户粘度指数 人均单日访问时长：11.63分钟 人均单日页面浏览量：17.48 网站人气指数 上半年度覆盖人数:3560万 上半年度覆盖人数占比：20% 2 门户频道：流量入口，底盘雄厚，品牌影响力强 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 1
16、3 用户粘度指数 人均单日访问时长： 8.00分钟 人均单日页面浏览量： 30.43 网站人气指数 上半年度覆盖人数： 3186万 上半年度覆盖人数占比： 18% 5 用户粘度指数 人均单日访问时长： 8.61分钟 人均单日页面浏览量： 11.54 网站人气指数 上半年度覆盖人数： 2676万 上半年度覆盖人数占比： 15% 6 用户粘度指数 人均单日访问时长： 4.93分钟 人均单日页面浏览量： 10.16 网站人气指数 上半年度覆盖人数： 2207万 上半年度覆盖人数占比： 13% 9 用户粘度指数 人均单日访问时长： 6.96分钟 人均单日页面浏览量： 11.01 网站人气指数 上半年度
17、覆盖人数： 2326万 上半年度覆盖人数占比： 13% 7 用户粘度指数 人均单日访问时长： 7.06分钟 人均单日页面浏览量： 10.96 网站人气指数 上半年度覆盖人数： 2289万 上半年度覆盖人数占比： 13% 8 1,600 533 528 120 87 82 75 73 16 13 0 300 600 900 1200 1500 1800 覆盖人数（万人） 2014年第3季度互联网汽车媒体移动APP总覆盖人数情况 来源：EnfoDesk 易观智库 数据说明：基于2014年第3季度(易观智库.中国数字消费用户雷达)195万安卓移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消
18、费用户雷达采 用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 汽车之家、易车的汽 车报价大全以及车轮 查违章瓜分了互联网 汽车媒体移动端的大 部分领地，汽车之家 暂居龙头地位。 专注于某些特定功能 的APP得到用户认 可，开始分食巨头的 份额。 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 14 互联网汽车媒体移动端APP发展现状 垂直移动端：多管齐下，专注细分市场 门户移动端：综合类为主 主流互联网汽车媒体移动Apps功能分布 综合类 功能划分 报价/ 交易类 论坛/ 社交类 其他 工具类 信息/ 服务类 互联网 汽车媒体 2014年1
19、2月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ / 易车 汽车之家 爱卡汽车 太平洋汽车网 搜狐汽车 腾讯汽车 网易汽车 凤凰汽车 新浪汽车 目 前 主 推 的 移 动 应 用 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 互联网汽车媒体移动Apps的服务分布 服务阶段 移 动 应 用 量 选车 买车 用车 卖车 车友交流 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 互联网汽车媒体初探移动端时， 推出的应用紧盯用户前期的选 车需求，后期才开始布局交易 和用车类应用。 移动Apps服务延伸落地，从观望看选到交易使用 未来会更关注汽车交易类移动 应用，全线覆盖
20、用车到买卖车 的服务。相应地，当用户量达 到一定程度之后，此类应用将 被赋予媒体属性。 探索期 看车选车类应用起步 成长期 移动端生态圈延伸到用户更深层次的需求 当前阶段 当前走向 未来走向 易观智库为您提供决策支持 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 17 1 2 3 3 互联网汽车媒体的商业模式 互联网汽车媒体发展进程 4 主流互联网汽车媒体简评 互联网汽车媒体的终端表现 定位：中国最值得信赖 的汽车互联网服务平台 特点：综合实力雄厚， 资讯和论坛是特色服务。 注重内容，倾向于向用 户提供实质性和功能性 的参考 电商平台：B2C+O2O， 并入驻京东商城和拍拍 网，辅
21、以多种活动促进 销售 战略趋势：以流量入口 接通电商平台是战略重 点。2014年6月夺下PC 端阿拉丁，同时展开与 电商平台的合作，出入 管道正式接通 定位：提供信息最快最全 的中国汽车网站 特点：采用门户+垂直的 战略布局，既得益搜狐门 户的矩阵资源，拥有优质 的内容和技术支持；又深 耕区域化渠道，最大化开 拓市场深度 电商平台： B2C+O2O+C2B, 旗下买 车宝最早开启C2B模式 战略趋势：在既有流量基 础的优势下，步步紧追垂 直网站，不仅开拓了多元 电商平台，移动App端也 来势汹汹，工具类APP是 主推产品 定位：汇聚最多真实用户 声音的汽车媒体 特点：汽车俱乐部起家， 以论坛为
22、主导，线上平台 运营加上线下活动配合， 并提供区域化服务 电商平台： B2C+O2O， 目前仅限于新车团购 战略趋势：线上线下相互 渗透，引爆线下参与感， 建立强连接依然是重点。 同时，发展周边产品黏住 用户，如爱卡游戏，引导 用户参与和讨论。二手车 服务也在开拓 TOP5 互联网汽车媒体面面观 2014年12月4日星期四 让你更懂市场，让市场更懂你！ 定位：资讯、导购、导用、 互动为主的综合服务平台 特点：着力塑造网站的评 测属性，内容风格强调原 创，依托于太平洋专业网 站群的受众优势，落实线 下活动，推进线上线下的 贯通 电商平台：B2C+O2O,辅 以线下活动拉动用户 战略趋势：多方位连
23、接用 户。今年8月推出独立运营 的中国车友会平台，为用 户打造线上线下的交互空 间。不论社区还是电商， 都意图与用户建立强连接 定位：国内最大的导购平 台 特点：独有庞大的经销商 覆盖，主打交易环节，致 力于为经销商和用户双方 提供高效的交易平台 电商平台： B2C+O2O+C2B，并入 驻京东商城。交易模式多 样，打造汽车交易品牌的 意图明显 战略趋势：电商交易是战 略目标，二手车和移动端 是主攻方向。成立二手车 合资公司，直取移动阿拉 丁，都在证实易车的雄心 让你更懂市场,让市场更懂你! 中国互联网商情 中国互联网应用监测系统 中国电商操盘手 中国数字消费者雷达 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：易观智库 易观国际旗下