申科股份：首次公开发行股票招股意向书摘要.pdf

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1、 申科滑动轴承股份有限公司申科滑动轴承股份有限公司 （SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION） 浙江省诸暨市陶朱街道望云路浙江省诸暨市陶朱街道望云路 132 号号 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书摘要书摘要 保荐人（主承销商） ：保荐人（主承销商） ： 兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司 （ 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 268 号 ） 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书

2、全文同时刊载于巨潮网 （） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性

3、判断或者保证。 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与 招股说明书具有同等法律效力。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-2 释义释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、一般名词释义一、一般名词释义 发行人、 本公司、 公司、 股份公司、申科股份 指 申科滑动轴承股份有限公司 申科有限 指 浙江申科滑动轴承有限公司，发行人前身 上海申科 指 上海申科滑动轴承有限公司 哈尔滨申科 指 哈尔滨申科发电设备配套有限公司 申科发电 指 浙江申科发电设备有限公司，浦阳机械前身

4、 浦阳机械 指 诸暨浦阳机械科技有限公司 科通能源 指 诸暨科通能源有限公司 申科投资 指 浙江申科投资发展有限公司 申科国际 指 申科国际投资有限公司 睿银创投 指 浙江睿银创业投资有限公司，该公司于 2009 年 11 月 26 日更名为浙江华睿睿银创业投资有限公司 浙江华睿 指 浙江华睿投资管理有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 海越股份 指 浙江海越股份有限公司 大东南集团 指 浙江大东南集团有限公司 报告期、 最近三年及一 期 指 2011 年 16 月、 2010 年度、 2009 年度和 2008 年度 部套件项目 指 大型发电设备滑动轴承部套件技改项目 证监会 指

5、 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 申科滑动轴承股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-3 本次发行 指 向社会公众公开发行 2,500 万股人民币普通股股票 保荐人、保荐机构、兴 业证券 指 兴业证券股份有限公司 上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 二、专业名词或术语释义二、专业名词或术语释义 滑动轴承 指 用于确定轴与其它零件的相对运动位置、 起支承或 导向作用的、仅发生滑动摩擦的零部件

6、 巴氏合金 指 一种软基体上分布着硬颗粒相的低熔点轴承合金。 目前应用最为广泛的是锡基巴氏合金， 锡基巴氏合 金的代表成分（质量分数）为：锑 3%15%，铜 2%6%，镉1%，其余是锡 轴承部套件 指 是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机 中轴承外围的部件及配套件 锻件 指 利用锻压机械对金属坯料施加压力， 使其产生塑性 变形后获得的具有一定机械性能、 形状和尺寸的零 件 铸件 指 将金属熔化成液体后浇入模具中，经冷却凝固、清 理后获得的具有所需形状的零件 主机 指 需使用滑动轴承的大中型电动机、 大型机械设备及 发电设备的统称 主机厂商 指 生产主机的企业统称 西门子 指 西门子发电

7、集团（Siemens Power Generation, Inc.） 本招股说明书摘要中表格分项数字与合计数字如存在尾数不符， 系四舍五入 所致。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股流通股，发 行后总股本为 10,000 万股，以上股份均为流通股。 本次发行前，本公司实际控制人何全波、何建东父子均作出承诺：自公司股 票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开

8、发 行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东浙江大东南集团有限公司、胡丽娟、黄宝法、张远海、许幼卿、 钱忠、 楼太雷和何铁财分别作出承诺： 自公司股票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公 司回购该部分股份。 本公司股东朱铁平、宗佩民、浙江华睿睿银创业投资有限公司、海口海越经 济开发有限公司、王培火、毛家行、钱钧炎、劳正富、张金伯分别作出承诺：自 公司股票上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东中， 同时担任公司董事、 监

9、事、 高级管理人员的何全波、 何建东、 黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特 别承诺：在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的 25%， 并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份， 买入后六个月内 不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 二、发行前滚存利润的共享安排二、发行前滚存利润的共享安排 2011 年 7 月 22 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过关 于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 ，全体股东一致同意将公 司现有的未分配利润以及首次公开发行股票上市前产生的全部滚存未

10、分配利润， 由发行后的新老股东共享。截至 2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 114,689,429.21 元。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-5 三、 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素” 中的下列风险：三、 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素” 中的下列风险： （一）市场竞争风险（一）市场竞争风险 近年来， 我国装备制造业一直保持较快增长， 尤其是电动机、 发电设备、 泵、 鼓风机、 压缩机等行业的快速发展， 为滑动轴承行业的发展提供较大的市场空间。 同时在装备制造业调整和振兴规划的政策鼓励下，各种主机性能、寿命的不 断改善和增强，国

11、产化率不断提高，也将促进滑动轴承行业的技术进步和市场空 间的不断扩大。在下游装备制造业快速发展的背景下，国内有实力的滑动轴承生 产企业加大了各方面的投入，如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术改 造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，引进高水平的科研人员， 竞争实力得到显著提升。如果公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位， 可能在市场竞争中失去已有的市场份额，导致公司市场占有率下降。 （二）主要客户（二）主要客户相对集中的风险相对集中的风险 国内电动机和发电设备较高的市场集中度的特点决定了为之配套的滑动轴 承生产企业的主要客户相对集中。目前，本公司主要客户为哈尔滨电机厂交直流

12、电机有限责任公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、哈尔滨电机厂有限责任 公司、南阳防爆集团股份有限公司和湘潭电机股份有限公司等。按照招股说明书 披露规则的相关要求，将受同一实际控制人控制的销售客户的销售额合并计算 后，2011 年 16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度，本公司前五名客户的 销售收入占公司营业收入的比重分别为 60.12%、55.74%、63.02%和 72.68%。本 公司产品销售对主要客户存在一定依赖。如果上述主要客户需求下降、或自主开 发相关产品、或转向其他滑动轴承供应商采购相关产品，本公司的生产经营将受 到一定的负面影响。 （三）主要原材料价格波动的

13、风险（三）主要原材料价格波动的风险 巴氏合金、钢板、锻件、铸件是本公司生产所需的主要原材料。2011 年 16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度，主要原材料成本占生产成本的比重分别 为 44.63%、48.00%、45.57%和 46.46%，主要原材料的价格变化对公司毛利率水 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-6 平有重要影响。报告期内主要原材料价格波动较大，公司通过不断改进工艺、调 整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料的使用效率，在一定程 度上消化原材料涨价带来的不利影响，但若上述原材料的价格出现较大波动，仍 将对本公司的

14、生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。 （四）大型发电设备滑动轴承部套件技改项目市场风险（四）大型发电设备滑动轴承部套件技改项目市场风险 轴承部套件是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的 部件及配套件。 由于大型发电设备具有规格大、 加工精度高、 性能要求高的特点， 主机厂商主要采用逐套设计、逐套定制的生产方式，而主机厂商所需要的轴承及 部套件则经常采用外购或外协加工，因此，轴承及部套件市场呈现专业化定制的 趋势也日益明显。鉴于上述市场机遇及自身技术积累，公司自 2008 年开始投资 建设大型发电设备滑动轴承部套件技改项目。该项目设计产能为年产部套件 14,

15、195 吨。2010 年底，该项目生产厂房及部分生产设备投入使用，但因部分设 备尚在安装调试阶段，产能正在逐步释放。 公司已对该项目的市场前景进行了充分的调研和论证，从 2011 年 16 月的 销售收入及订单情况来看，该项目的市场正在不断扩大，投产初期产能利用率还 相对较低。如果公司在市场开拓过程中不能达到预期效果，将会对公司的盈利能 力产生一定的影响。 （五五）实际控制人控制的风险）实际控制人控制的风险 本公司控股股东是何全波先生，其持有本公司股份 37,499,970 股，占本公司 发行前总股本的 50%；何全波先生的儿子何建东先生持有本公司股份 17,550,030 股， 占本公司发行

16、前总股本的 23.4%。 本公司实际控制人为何全波及何建东父子， 合计持有本公司 73.4%的股份。本次发行后，何全波及何建东父子持有本公司的 股份仍超过 50%。 目前本公司已通过股权转让、 引入新股东的方式建立了多元化 的股权结构，建立了与现代企业制度相适应的法人治理结构，制定了各项规章制 度，力图使公司的决策更加科学、合理和透明，但是若各项制度执行不力，何全 波及何建东父子有可能利用其控股地位， 通过行使表决权或其他方式对本公司的 经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，使公司中小股东利益受到损 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-7 害。因此，本公

17、司面临实际控制人控制的风险。 （六六）技术风险）技术风险 本公司是国家高新技术企业，公司的技术中心被认定为浙江省省级技术中 心。近年来，公司加大人才引进力度，先后获得多项在行业内具有重要影响的专 利技术，在国内厚壁滑动轴承领域保持技术领先优势。随着下游主机行业的快速 发展，用户对产品的质量与工艺的要求逐步提高，如果本公司不能准确预测产品 的市场发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者科研与生产不能 同步跟进，产品不能满足市场的需求，本公司的产品可能面临被淘汰的风险。此 外，如果公司核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，或公司生产所 依赖的技术被淘汰，公司的生产经营将会受到较大

18、的影响，公司面临一定的技术 风险。 （七七）债务偿还和抵押资产被处置的风险）债务偿还和抵押资产被处置的风险 报告期内，公司为满足固定资产建设需要，大幅增加银行借款。截至 2011 年 6 月 30 日，公司银行借款余额为 29,985 万元，公司面临较大的偿债压力。公 司的银行借款主要通过土地使用权、机器设备、房屋建筑物抵押获得。2011 年 16 月、 2010 年度、 2009 年度和 2008 年度， 公司利息保障倍数分别为 3.24、 2.98、 3.40 和 5.46，偿债风险相对较小，但若公司不能及时偿还银行借款，银行将可能 采取强制措施对抵押资产进行处置，从而可能影响本公司正常的

19、生产经营。 （八八）募集资金投资项目市场风险）募集资金投资项目市场风险 为保证公司顺应滑动轴承行业的发展趋势，巩固公司的行业地位，本次发行 募集资金主要投向“高速滑动轴承生产线新建项目”和“滑动轴承生产线技改项 目” 。上述项目建成达产后，能够完善公司产品品种结构，满足市场需求；能够 扩充产能，使公司产能与市场需求相匹配；能够进一步提高公司产品的技术含量 和附加值，促进公司产品向高效率、高精度、高技术含量的方向发展。本次募集 资金投资项目与公司的整体发展规划相一致，符合国家产业政策，符合滑动轴承 行业发展方向，符合技术进步的趋势，有良好的市场发展前景。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件

20、招股意向书摘要 1-2-1-8 尽管公司已对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证， 并且 公司现有的部分客户是新增产品的潜在客户， 可在一定程度上保证公司新增产品 的销售，但新客户的开拓可能会存在一定的不确定因素。如果公司原有市场增长 速度较慢或新的市场开发不足， 都将导致募集资金投资项目投产后面临一定的市 场风险。 （九九）税收优惠政策变动的风险）税收优惠政策变动的风险 2008 年，本公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、 浙江省地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年；同年，上海申科滑动轴 承有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和

21、上海 市地方税务局认定为高新技术企业，有效期为三年。本公司及子公司上海申科的 高新技术企业资格分别于 2011 年 9 月和 2011 年 12 月到期，现已向相关部门提 出复审申请。根据国家税务总局国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间 企业所得税预缴问题的公告 （2011 年第 4 号） ，高新技术企业在通过复审之前， 在其高新技术企业资格有效期内， 其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。 2011 年 8 月 26 日，公司收到浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具 的关于确认申科滑动轴承股份有限公司高新技术企业复审结果的证明 ，确认 本公司符合高新技术企业的条件，通过复审

22、。截至本招股说明书摘要签署日，上 海申科尚处于复审期。 本公司及子公司都按 15%的税率计缴企业所得税， 对 2011 年 16 月、2010 年度、2009 年度和 2008 年度净利润的合计影响数为 218.77 万 元、403.60 万元、430.09 万元和 352.18 万元。如果未来国家变更或取消高新技 术企业税收优惠政策或本公司及子公司上海申科不再符合高新技术企业认定条 件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-9 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 境内上市人民币普通股（A 股） 每股面值 人民

23、币 1.00 元 发行股数及比例 2,500 万股，占发行后总股本的 25% 发行价格 【 】元（通过向询价对象询价确定发行价格） 市盈率 【 】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 【 】元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公 司股东的权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 【 】元 市净率 【 】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价 发行相结合的方式，以及中国证监会规定的其他方式。 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自 然人、法人等投资者（国家法律、法规

24、禁止购买者除外） 本次发行前股东对所 持股份流通限制的承 诺 本次发行前，本公司实际控制人何全波、何建东父 子均作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东大东南集团、胡丽娟、黄宝法、张远海、 许幼卿、钱忠、楼太雷和何铁财分别作出承诺：自公司 股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份。 本公司股东朱铁平、宗佩民、睿银创投、海口海越、 王培火、毛家行、钱钧炎、劳正富、张金伯分别作出承 诺：自公司股票上市交易之

25、日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-10 股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东中，同时担任公司董事、监事、高级管 理人员的何全波、何建东、黄宝法、张远海、许幼卿、 钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特别 承诺：在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后 六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖 出公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的公司股 份。 承销方式 余额包销方式 预计募集资金总额 【 】万元 预计募

26、集资金净额 扣除发行费用后，预计募集资金净额为【 】万元 发行费用概算 【 】 其中：承销保荐费用 【 】 审计费用 【 】 律师费用 【 】 发行手续费 【 】 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-11 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称 申科滑动轴承股份有限公司 英文名称 SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 注册资本 7,500 万元 法定代表人 何全波 成立日期 1996 年 12 月 5 日 整体变更日期 2008 年 12 月 11 日 注册地址 浙江省诸暨市陶朱街道

27、望云路 132 号 邮政编码 311800 电话 057589005618 传真 057589005609 互联网网址 电子邮箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式（一）设立方式 本公司是由浙江申科滑动轴承有限公司整体变更设立的股份有限公司。 经申科有限于 2008 年 12 月 8 日召开的临时股东会决议审议通过， 申科有限 以截至 2008 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 123,964,256.77 元， 按照 1： 0.605 的比例折成申科滑动轴承股份有限公司的股份 7,500 万股，注册资本为人民币 7,500 万元。20

28、08 年 12 月 11 日，本公司在浙江省绍兴市工商行政管理局领取了 注册号为 330681000013096 的企业法人营业执照。 （二）发行人的发起人（二）发行人的发起人 本公司主要发起人为何全波、何建东，其他发起人为睿银创投、海口海越、 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-12 朱铁平、宗佩民、王培火、毛家行、胡丽娟、钱钧炎、劳正富、张金伯。股份公 司设立时的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数额（股）持股数额（股） 持股持股比例比例（%） 股权性质股权性质 1 何全波 37,499,970 50.00 自然人股 2 何建东 18,750,

29、030 25.00 自然人股 3 朱铁平 3,500,250 4.67 自然人股 4 王培火 3,450,000 4.60 自然人股 5 宗佩民 3,174,750 4.23 自然人股 6 睿银创投 3,000,000 4.00 法人股 7 海口海越 2,250,000 3.00 法人股 8 毛家行 1,774,500 2.37 自然人股 9 钱钧炎 500,250 0.67 自然人股 10 胡丽娟 500,250 0.67 自然人股 11 劳正富 300,000 0.40 自然人股 12 张金伯 300,000 0.40 自然人股 合计合计 75,000,000 100.00 - （三）发起

30、人实际投入资产情况（三）发起人实际投入资产情况 上述发起人以其所拥有的申科有限截至2008年8月31日经审计后的净资产 人民币 123,964,256.77 元，整体折股变更为股份公司，股份公司承继了申科有限 的全部资产和业务，涵盖滑动轴承研发、生产与销售所需要的各种经营性资产及 其辅助生产设施，包括土地使用权、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、商标 权、专利权以及相关流动资产等。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情况 本次发行前本公司总股本为 7,500 万股，本次拟发行股份 2,500 万股，发行 后总股本为 10,000 万股，本次发

31、行股份占发行后总股本的 25%，具体股本结构 变化如下： 项目项目 股东名称股东名称 发行前股本结构发行前股本结构 发行后股本结构发行后股本结构 限限售售期期 （月）（月） 股数股数 （股）（股） 比例比例 （%） 股数股数 （股）（股） 比例比例 （%） 有限售条件 何全波 37,499,970 50.00 37,499,970 37.50 36 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-13 股份 何建东 17,550,030 23.40 17,550,030 17.55 36 朱铁平 3,500,250 4.67 3,500,250 3.50 12 宗佩民 3,

32、174,750 4.23 3,174,750 3.18 12 睿银创投 3,000,000 4.00 3,000,000 3.00 12 海口海越 2,250,000 3.00 2,250,000 2.25 12 王培火 1,850,250 2.47 1,850,250 1.85 12 毛家行 1,774,500 2.37 1,774,500 1.78 12 大东南集团 1,500,000 2.00 1,500,000 1.50 36 胡丽娟 600,000 0.80 600,000 0.60 36 钱钧炎 500,250 0.67 500,250 0.50 12 劳正富 300,000 0.

33、40 300,000 0.30 12 张金伯 300,000 0.40 300,000 0.30 12 黄宝法 200,000 0.27 200,000 0.20 36 张远海 200,000 0.27 200,000 0.20 36 许幼卿 200,000 0.27 200,000 0.20 36 钱忠 200,000 0.27 200,000 0.20 36 楼太雷 200,000 0.27 200,000 0.20 36 何铁财 200,000 0.27 200,000 0.20 36 本次发行（社会公众股） - - 25,000,000 25.00 - 合计合计 75,000,000

34、100.00 100,000,000 100.00 - （二）前十名股东情况（二）前十名股东情况 本次发行前，发行人前十名股东及持股情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股权性质股权性质 1 何全波 37,499,970 50.00 自然人股 2 何建东 17,550,030 23.40 自然人股 3 朱铁平 3,500,250 4.67 自然人股 4 宗佩民 3,174,750 4.23 自然人股 5 睿银创投 3,000,000 4.00 法人股 6 海口海越 2,250,000 3.00 法人股 7 王培火 1,850,250 2

35、.47 自然人股 8 毛家行 1,774,500 2.37 自然人股 9 大东南集团 1,500,000 2.00 法人股 10 胡丽娟 600,000 0.80 自然人股 （三）前十名自然人股东情况（三）前十名自然人股东情况 本次发行前，发行人前十名自然人股东及持股情况如下： 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-14 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 何全波 37,499,970 50.00 2 何建东 17,550,030 23.40 3 朱铁平 3,500,250 4.67 4 宗佩民 3,174,75

36、0 4.23 5 王培火 1,850,250 2.47 6 毛家行 1,774,500 2.37 7 胡丽娟 600,000 0.80 8 钱钧炎 500,250 0.67 9 劳正富 300,000 0.40 10 张金伯 300,000 0.40 （四）国家股、国有法人股（四）国家股、国有法人股股东、外资股股东股东、外资股股东 本次发行前，发行人不存在国家股、国有法人股股东、外资股股东。 （五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司第一大股东何全波和第二大股东何建东为父子关系。 何全波持有公司 50.00%的股权，何建

37、东持有公司 23.40%的股权，何全波、何建东合计持有公司 73.40%的股权。公司股东黄宝法为公司股东何全波配偶黄香梅之弟，持有公司 0.27%的股权。 本公司股东宗佩民为公司股东睿银创投的董事长，双方系一致行动人，其中 宗佩民持有公司 4.23%的股权，睿银创投持有公司 4%的股权。 除此之外，公司其他股东之间无关联关系。 （六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 本次发行前，本公司实际控制人何全波、何建东父子均作出承诺：自公司股 票上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发 行股票前已发行的股

38、份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东大东南集团、胡丽娟、黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、楼太雷 和何铁财分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购该部 分股份。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-15 本公司股东朱铁平、宗佩民、睿银创投、海口海越、王培火、毛家行、钱钧 炎、劳正富、张金伯分别作出承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司 回购该部分股份。 本公司股东中， 同时担任公司董事、 监

39、事、 高级管理人员的何全波、 何建东、 黄宝法、张远海、许幼卿、钱忠、何铁财、楼太雷除了出具上述承诺以外，均特 别承诺：在前述锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司 股份总数的 25%， 并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份， 买入后六个月内 不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 四、发行人主营业务情况四、发行人主营业务情况 （一）发行人主营业务、主要产品及用途（一）发行人主营业务、主要产品及用途 本公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部 套件的专业供应商。厚壁滑动轴承是重要的机械基础零部件，系国家工业和信息 化部发布机械基础

40、零部件产业振兴实施方案中重点发展方向之一。厚壁滑动 轴承因其承载能力强、抗振性好、运转精度高、工作平稳、噪声小、使用寿命长 等特性，广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备，是大中型电动机、 大型机械设备（主要包括工业泵、鼓风机、压缩机、轧钢机、齿轮箱、磨煤机、 水泥球磨机等）和发电设备（主要包括汽轮机、水轮机、发电机等）的关键零部 件。轴承部套件是指水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的 部件及配套件，轴承部套件是轴承产品的扩展，两者在设计理念、加工工艺、制 造技术及客户开拓方面存在一定的协同性。 公司生产的厚壁滑动轴承及部套件产品涉及六大系列 200 多种规格， 主要包

41、 括 DQY 端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQK 座式滑动轴承系列、ZH 动静压座式滑 动轴承系列、 VTBS 立式推力轴承系列、 1000MW/600MW/300MW 轴承系列及轴 承部套件等。公司研发和生产的 DQY 型端盖式球面滑动轴承、引进型 600MW 汽轮发电机可倾瓦轴承、ZQK 系列滑动座式轴承被评为国家重点新产品，ZQK 系列滑动座式轴承、 电机用ZH型动静压座式滑动轴承被列为国家火炬计划项目， 多项产品和研发成果被列为省级重点项目和省、市级科学技术成果。 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-16 （二）发行人产品销售模式（二）发行人产品销售模式

42、本公司在销售模式上采取直销的模式， 由公司市场部负责根据公司经营目标 制定营销计划并进行客户管理。 本公司的核心客户包括哈尔滨电机厂交直流电机 有限责任公司、 哈尔滨电机厂有限责任公司、 上海电气集团上海电机厂有限公司、 南阳防爆集团股份有限公司、 湘潭电机股份有限公司等国内大型成套设备龙头企 业及电机生产企业。本公司是中核东方工程有限责任公司滑动轴承合格供应商， 是西门子在亚洲地区主要的滑动轴承合格供应商，是阿尔斯通、ABB 公司等知 名企业滑动轴承和部套件产品的合格供应商。 由于公司产品大多为非标产品，在市场上较难取得相同产品的参考价格，公 司产品定价根据工艺技术难度，同时结合对产品成本费

43、用的估算，以此为参考通 过合同谈判确定产品最终价格。 （三）发行人所需原材料（三）发行人所需原材料 本公司生产所需的主要原材料包括巴氏合金、钢板、锻件、铸件等。 （四）行业竞争情况（四）行业竞争情况 国内各主机制造商所需的厚壁滑动轴承主要来自三个渠道：自制生产、国外 进口、国内厂商提供。就目前的市场格局来看，供应商相对分散。 主机厂商自产自用， 主要为保证质量及交货期， 保障自身核心零部件的供应， 基本不对外销售。随着专业化分工越来越明细，主机厂商自制率将越来越低，逐 渐转向从各专业滑动轴承制造厂商外购配套滑动轴承。 进口滑动轴承的生产厂商 包括德国 Renk 公司、美国 Waukesha 公

44、司、美国 Kingsbury 公司、英国 Michell 公司等，上述公司占据了我国厚壁滑动轴承大部分的高端市场份额，如风机、大 型发电设备、核主泵、超临界火电、新兴能源等所需的技术含量高、准入门槛高 的滑动轴承。进口产品虽然在设计能力及制造能力较国产产品高，但是因其高昂 的代价，使其产品无法获得大部分装备制造商的认可。国内大型厚壁滑动轴承生 产制造企业约 30 家，规模、质量、技术水平差别较大，差距较为明显。行业内 的重点企业主要包括本公司、湖南崇德工业科技有限公司、浙江省诸暨申发轴瓦 有限公司、浙江正盛轴瓦有限责任公司和浙江东方滑动轴承有限公司等，多数集 申科股份首次公开发行股票并上市申请

45、文件 招股意向书摘要 1-2-1-17 中于我国浙江省诸暨市。国内厂商的设计暂时处于发展阶段，生产设备尚不够先 进，导致国内产品的精度和性能较进口产品差。近年来，国内厂商加大研发力度 的投入，引进先进设备，部分产品的基本性能已经基本达到国外同类产品水平， 同时国内产品在价格方面较进口产品低，价格优势较为明显。 高效率、高精度、高技术含量、高可靠性是滑动轴承发展的必然趋势。研发 能力、技术水平及制造能力将成为厚壁滑动轴承领域企业的竞争重点。工业和信 息化部发布机械基础零部件产业振兴实施方案 、 装备制造业技术进步和技术 改造投资方向（2010 年） 、 重大技术装备自主创新指导目录（2009 年

46、版） 等 多部行业政策明确表明将全力扶持高速度、高精度、高技术含量、大型的机械零 部件的发展。在国家政策的扶持下，产业龙头企业将不断涌现。 （五）发行人在行业中的竞争地位（五）发行人在行业中的竞争地位 本公司是我国厚壁滑动轴承领域的重点企业，系国家高新技术企业，公司的 研发、设计与制造能力处于行业前列。2010 年 12 月，公司被评为 2010 年国家 火炬计划重点高新技术企业。作为全国滑动轴承标准化技术委员会会员单位，公 司主编和参与编写 10 项国家标准和行业标准，是业内主编和参与编写国家标准 和行业标准最多的企业之一。公司主编的稳态条件下流体动压径向滑动轴承圆 形滑动轴承系列国家标准于

47、 2010 年 10 月获得中国机械工业联合会、中国机械 工程学会颁发的中国机械工业科学技术奖三等奖。 公司的巴氏合金浇铸工艺技术 处于行业领先水平， “一种用于轴承合金浇铸时的过渡合金层及其制备方法”已 获得发明专利。截至本招股说明书摘要签署之日，本公司及子公司上海申科已获 得专利 56 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 53 项，外观专利 2 项。2010 年 9 月 6 日， 本公司被浙江省知识产权局、 浙江省经济和信息化委员会认定为 “浙 江省专利示范企业” 。 公司主要产品的市场占有率情况如下： 单位：亿元 市场容量市场容量 2008 年年 2009 年年 2010 年年 大中

48、型电动机配套厚壁滑动轴承市场规模 13.51 13.16 14.47 大型机械设备配套厚壁滑动轴承市场规模 13.51 13.16 14.47 发电机配套厚壁滑动轴承市场规模 8.66 9.29 9.23 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股意向书摘要 1-2-1-18 出口电机配套厚壁滑动轴承市场规模 3.48 2.77 3.86 厚壁滑动轴承市场规模 39.16 38.37 42.03 公司销售收入 1.73 1.79 2.08 市场占有率市场占有率 4.66% 4.96% 4.95% 注：厚壁滑动轴承市场规模根据大中型电动机、大型机械设备、发电设备、出口电机等下游 市场的需求规模进行加总得出； 下游市场需求规模的推算过程如下： 先根据该类别产品 的产量（产量一般采用功率单位进行统计）折算成典型产品的数量，再根据单位典型产 品配套厚壁滑动轴承的数量， 得出该类别产品厚壁滑动轴承的需求数量， 然后根据市场 中典型产品配套厚壁滑动轴承的单价，得出下游市场对厚壁滑动轴承的需求规模。 从客户资源来看，公司客户涵盖上海电气集团上海电机厂有限公司、哈尔滨 电机厂有限责任公司、哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司、湘潭电机股份有 限公司、佳木斯电机股份有限公司、南阳防爆集