皖通科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

《皖通科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《皖通科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf（14页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、1 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路589号） 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二零一三年十一月二零一三年十一月 2 为顺应交通信息化市场的未来发展趋势，并结合公司的发展规划，安徽皖通 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖通科技”）本次拟通过非公开发行 股票募集资金进行以下6个项目的建设： （1）港口物流软件及信息服务平台建设 项目；（2）基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目；（3）智能路网 管理系统建设项目；（4）交通运输智慧信息服务平台建设项目；（5）市场营销 和服务网络建

2、设项目；（6）补充流动资金。其中，港口物流软件及信息服务平 台建设项目和基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目由皖通科技的 全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司 （以下简称 “华东电子” ） 负责实施。 关于本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 一、本次募集资金使用计划 本次拟非公开发行A股股票不超过4,500万股， 扣除发行费用后的募集资金净 额不超过36,195万元，募集资金将全部用于以下6个项目。 募集资金具体投资计划如下表所示： 序号 投资项目名称 投资金额（万元） 建设期（年） 1 港口物流软件及信息服务平台建设项目 9,014 2 2 基于TD

3、-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 4,055 1.5 3 智能路网管理系统建设项目 6,692 2 4 交通运输智慧信息服务平台建设项目 8,213 2 5 市场营销和服务网络建设项目 4,221 2 6 补充流动资金 4,000 - 合计 36,195 - 若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额， 差额部分将由 公司自行筹资解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）港口物流软件及信息服务平台建设项目 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）港口物流软件及信息服务

4、平台建设项目 3 1、项目建设背景 在物流、运输和信息产业日益发展的今天，港口物流信息化水平已成为一个 地区和城市交通及物流现代化程度的重要标志。 我国港口信息化建设起步于上世 纪80年代。随着信息技术的发展，我国港口信息化建设迅速推进。我国年吞吐量 超过亿吨的港口， 已基本实现了生产业务管理、 专用码头管理的信息化或智能化， 安全调度的视频化和港口管理数字化。同时，港航EDI网络系统正在推广应用。 随着国民经济的快速发展，水路运输需求明显增长，与社会经济生活的联系 越来越紧密。目前，我国港口运输增长的需求一方面需要依靠提供更多的基础设 施来满足，例如建设较完善的航运网络、主枢纽港站和支持保障

5、系统；另一方面 需要充分利用现有的信息服务资源，提高运输效率和服务水平，逐步改变我国长 期以来以大量消耗资源和粗放经营为特征的传统发展模式， 由单纯的重视发展速 度、数量转变为速度、数量与效益、质量并举。港航信息化建设可以提高港口信 息的准确性和及时性，保证物流的高效准确；促进信息化与业务管理和服务的融 合， 促使业务办事程序和管理程序更加合理； 进一步促进资源的合理组合及利用， 使其在现有资源条件下达到最佳利用效果； 有利于推动以港口为中心的信息交流 从目前的分散状态转变为集中状态，解决港口物流运输过程中信息割裂、不对称 等问题，实现信息资源的共享。现代化的信息服务系统是港口现代化发展的重要

6、 组成部分，能否提供实时追踪查询的、有统一标准数据接口的电子信息平台，实 现信息的“桌面桌面”交换，将成为未来港口的竞争关键。 此外，经济全球化进程的加快，世界产业结构的调整和重组以及贸易自由化 和区域集团化，为世界港航业的发展创造了有利的条件，未来我国经济、对外贸 易将继续保持稳定的增长趋势，这对航运业的发展提出了新的要求，尤其对航运 中心港航信息化的建设提出了更高的要求。 2、项目概况 本项目选址在烟台市，利用华东电子现有办公楼作为实施地点。本项目的建 设目标就是通过现有主要港口物流软件的升级和港口物流信息化服务平台的建 设，进一步提升华东电子的信息化服务能力，丰富和完善服务产品线。 本项

7、目建设总投资为9,014万元。具体建设规模及内容为：（1）港口物流软 件产品升级与开发,在对国内集装箱码头智能操作系统(标准版和自动化码头 4 版)、智能港口散杂货操作系统(标准版)进行升级开发的同时，开发相应的国际 版软件。（2）港口物流信息服务平台建设，升级开发基于SaaS综合支撑技术的 港口物流信息服务平台软件，建设数据中心、服务中心及相关运营环境。 3、项目实施单位 本项目的实施主体为公司全资子公司华东电子。本次募集资金到位后，公司 将以相应的募集资金对华东电子进行增资。 4、项目发展前景 我国是世界公认的航运大国，外贸进出口货物80%以上都是通过海运，2009 年我国海运船队运力位居

8、世界第四， 2010年世界排名前10位的集装箱港口中国占 6席。当前，国家实施“科技强交”战略。交通运输部出台的公路水路交通运 输信息化“十二五”发展规划指出，必须充分发挥信息化对改造传统产业、发 展现代交通运输业的支撑和保障作用。 信息化对于推动港口物流产业升级和结构 调整的作用日益凸显，港口物流信息化领域已经迎来新的发展机遇，港航信息化 市场有着巨大的需求。 本项目升级开发的国内集装箱码头智能操作系统、 智能港口散杂货操作系统 是港口生产作业的核心信息系统。近年来，我国港口建设不断深入。2012年，内 河港口新建及改（扩）建码头泊位251个；沿海港口新建及改（扩）建码头泊位 135个。目前

9、全国共有港口码头约1,500个，其中100多个开放港口，以及数万家 船代、理货、箱站公司、航运公司等。随着港口企业经济效益持续增长并在港口 自身对信息化需求的驱动下，以及政府对港口信息化的大力推动，港口物流企业 在信息化方面的投资将不断增长。港口企业向集团化、多功能化发展过程中，未 来五年在信息化投资方面将保持快速增长势头，尤其是规模较大的开放港口，其 信息化投资将高速增长。 同时，本项目采用云计算技术，融合船舶识别技术AIS、卫星导航系统、货 物识别技术RFID等相关技术，搭建港口物流信息化服务平台，提供SaaS化相关应 用服务，实现对物流运输工具的跟踪和应用软件的网络化运营服务，打通整个港

10、 口货物跟踪的物流信息链，让货主、港口、运输商、货代公司、仓储公司等每个 参与者均能受益。通过该平台的建设，将使华东电子的经营模式由软件开发、系 5 统集成向提供专业化服务延伸，优化华东电子产品结构，打造新的利润增长点。 另外，本项目将开发集装箱码头智能操作系统、智能港口散杂货操作系统的 国际版，拓展广阔的海外港口物流信息化市场。 由此可见，本项目的市场空间广阔。 5、经济效益分析 根据估算，项目达产时可实现年销售收入 10,000 万元，利润总额 2,620 万 元，净利润 2,227 万元，项目税后内部收益率为 25.62%，静态税后投资回收期 为 5.48 年（含建设期 2 年）。 （二

11、）基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 （二）基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 1、项目建设背景 在现代信息技术飞速发展的背景下， 港口管理与生产作业逐渐实现了计算机 化管理，而随着港口功能和业务不断的拓展，港口企业对信息化管理的要求越来 越高，尤其是面临日趋复杂的港口环境及精细化管理的要求，需要引入大数据、 图形化、动态视频等技术，因此对信息化的传输速率及稳定性也提出了较高的要 求。 为确保港口管理效率和业务运营效益，越来越多的港口物流企业开始寻求与 专业信息化服务厂商合作，利用专业无线终端产品进行港口航运的货物物流、仓 储管理。 目前国内尚缺乏专门满足港口、

12、物流行业高工业等级要求的无线终端产品， 本项目的产品可以实现港口信息化管理所需要的大容量数据采集和语音、数据、 视频的高速同步传输，在设计上着重产品的结构设计，满足产品在抗振抗摔、防 尘防水、高温低温等工业恶劣环境下的使用要求。从主板设计、元器件选型到结 构设计等诸多方面都实现自主设计，具有完全的自主产权，并且为终端产品专门 设计了与应用软件接口的中间件软件， 方便产品与自主的应用软件或第三方软件 的衔接。 2、项目概况 本项目选址在烟台市，利用华东电子现有办公楼作为实施地点。本项目是华 东电子在已有的手持终端、集卡车载终端等系列无线终端产品的基础上，通过应 用创新与结构创新， 以支撑4G通讯

13、技术为标准， 在国内率先开发基于TD-LTE技术、 6 面向港口等行业应用的企业网通讯终端系列产品并实施产业化， 实现大容量数据 采集和语音、数据、视频的高速同步传输，可大幅度减少基站数，满足区域内流 动车辆在生产作业指挥、车辆跟踪调度、作业数据采集等方面的应用需求。 本项目建设总投资为4,055万元。具体建设规模及内容为：（1）现有终端系 列产品及配套解决方案的升级研发。完成基于TD-LTE技术的车载终端、手持终端 产品的研发、改进升级工作，提高产品技术含量、性能和质量。（2）产业化基 础环境建设。改造5,500平方米大楼，购置相关设备，建设年产1万台终端系列产 品生产线。 通过该项目建设，

14、 公司将具有产业化生产企业网通讯终端产品的能力。 3、项目实施单位 本项目的实施主体为全资子公司华东电子。本次募集资金到位后，公司将以 相应的募集资金对华东电子进行增资。 4、项目发展前景 本项目产品可广泛应用于港口、物流、交通、安防、电力等诸多领域，市场 容量大， 市场前景广阔。 各个港口都拥有不同规模的物流中心和大量的物流企业， 具有生产作业区域跨度大、流动作业车辆多的特点，无线网络在其信息化系统中 更具优势。随着港口物流领域信息化发展和智能化港口建设，对无线移动技术和 产品的需求将越来越多， 满足港口行业应用需求的无线移动通讯终端将井喷式发 展。 我国现有港口码头约 1,500 个，如果

15、按照每个港口码头平均使用 200 台无线 移动通讯终端计算，共需 30 万台左右。 另外，我国物联网在物流、交通、安防、电力等领域已经得到广泛应用，随 着 TD-LTE 技术在物联网推广应用， 支持 TD-LTE 技术的无线移动通讯终端产品在 这些领域的市场前景十分广阔。 5、经济效益分析 根据估算， 项目达产时可实现年销售收入 7,000 万元， 利润总额 1,272 万元， 净利润 1,081 万元， 项目税后内部收益率为 25.06%， 静态税后投资回收期为 5.29 年（含建设期 1.5 年）。 （三）智能路网管理系统建设项目 （三）智能路网管理系统建设项目 7 1、项目建设背景 交通

16、运输是国民经济的基础性产业。当前，我国交通运输产业进入了新的发 展时期，因此，由高速公路和普通国省道路构成的国家和地方公路网，将真正成 为交通运输的“大动脉”。路网规模的快速增长，使我国路网运行管理面临着前 所未有的巨大压力。特别是近几年我国极端气候、地震、地质灾害频发，高速公 路和国省干线公路交通因流量迅速增长造成的局部路段交通拥堵现象严重， 使我 国路网管理形势更加严峻。同时，跨路段、跨片区和跨部门的信息共享和协同管 理是当前路网管理亟待突破的瓶颈制约。 加快信息化建设已成为实现路网现代化 的必然选择。因此，建立全面覆盖高速公路和国省干线的路网运行监测监控和运 营管理体系，实现路网管理的一

17、体化和智能化，已成为公路信息化发展的重大命 题。 2、项目概况 本项目选址在皖通科技现有办公场地， 依托皖通科技在交通信息化领域的技 术优势和产业优势，融合物联网、云计算、数据挖掘等技术和交通运输监测感知 等先进设备，充分利用并整合集成现有的交通运输信息资源和业务系统，在国内 率先开发集路网监测监控、视频联网监控、路网日常营运、路网运行管理、智能 协同指挥、公众信息服务和辅助决策分析等多种功能于一体的智能路网管理系 统， 建立路网运行监测监控及运营管理体系，实现跨高速公路和国省干线全面路 网管理。 项目建设总投资为6,692万元。具体建设规模及内容为：（1）系统应用软件 整合、集成和开发；（2

18、）系统软硬件研发平台建设；（3）系统实施平台建设。 通过该项目建设， 公司将具备年新装或升级改造180公里高速公路和250公里国省 干线智能路网管理系统的生产能力。 3、项目实施单位 本项目由皖通科技实施。 4、项目发展前景 2013年全国交通运输工作会议指出，将继续保持“稳中求进”的基调，坚定 不移加快发展现代交通运输业，继续夯实交通基础设施有效供给，继续提高交通 8 运输发展质量和效益，继续提升交通运输基本公共服务能力和水平，继续加强城 镇化和集中连片特困地区的交通建设，全面推进交通运输安全发展、高效发展、 协调发展、创新发展，为全面建成小康社会提供可靠的交通运输服务保障。交通 运输部出台

19、的公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划指出，信息化建 设和运行维护已成为各级交通运输管理部门的常态化工作任务， 将积极争取各级 政府财政性资金、科技专项资金等用于支持交通运输信息化建设。 根据国家公路网规划，2030年我国将建成公路网总规模约580万公里, 国家公路网约40万公里,其中普通国道约26.5万公里，国家高速公路约13.6万公 里（含展望线）。目前我国汽车保有量达1.2亿辆，据研究预计到2030年，交通 运输需求量、主要通道交通量可能还会有3-4倍的增长。 由此可见，快速增长的路网规模及大量原有路网的信息化改造，急需与之配 套的智能路网管理系统，本项目具有广阔的市场前景。 5、经

20、济效益分析 根据估算，项目达产时可实现年销售收入 17,950 万元，利润总额 2,325 万 元，净利润 1,976 万元，项目税后内部收益率为 25.27%，静态税后投资回收期 为 5.46 年（含建设期 2 年）。 （四）交通运输智慧信息服务平台建设项目 （四）交通运输智慧信息服务平台建设项目 1、项目建设背景 随着国民经济的快速发展，道路交通量迅速增加，导致交通供求关系严重失 衡，交通拥挤、交通事故增多、行车环境不断恶化，社会对交通信息服务的需求 越来越高。同时，汽车产业和信息产业的不断发展，汽车后市场服务等新兴的需 求不断涌现，使交通信息服务的内涵日益丰富。交通信息服务已不仅是交通运

21、输 系统正常运转的重要组成部分，在国民经济中的影响亦越来越重要。然而，我国 交通信息服务行业普遍存在着服务方式单一、覆盖面积窄、服务品种少、服务手 段落后且资源分散等问题。 如何提高交通信息服务能力和水平， 满足政府、 企业、 公众全方位的交通信息服务需求，成为交通信息服务行业亟待解决的重大课题。 2、项目概况 9 本项目选址在皖通科技现有办公场地， 依托皖通科技自主研发和实施的交通 信息化项目的基础条件，以交通运输信息为载体，综合运用物联网、互联网、移 动通信等先进的计算机技术和网络技术， 以基于大数据云计算平台的交通运输信 息资源整合为基础，通过应用创新和集成创新，开发立足全省、面向全国的

22、交通 运输智慧信息服务平台。通过物联网车载终端、移动终端、智能手机、互联网终 端等用户终端，实现终端与云端信息采集、信息服务、互动反馈的无缝集成，将 “人的智慧、以人为本”等内涵融入传统的交通运输信息服务系统，按交通参与 者所需提供全方位、多样性、个性化、互动式的智慧化信息服务。 本项目建设总投资为8,213万元。具体建设规模及内容为：（1）应用软件整 合、集成和开发。采用云平台架构，研发集应用基础服务、交通运输服务、公众 出行服务和汽车后市场服务于一体的交通运输智慧信息服务平台。（2）软硬件 研发平台建设。通过软硬件购置和部署，提供交通运输智慧信息服务平台开发和 模拟测试环境。（3）运行平台

23、建设。通过机房建设、软硬件购置与集成，建设 400平方米的云计算中心，建立云计算环境，提供平台运行的软硬件支撑；通过 服务场所装修改造和配置相关软硬件条件，建设400平方米的客服及运管中心， 提供平台人工服务与运维的支撑条件。 3、项目实施单位 本项目由皖通科技实施。 4、项目市场前景 过去一段时期，虽然我国公路网通车里程快速增长，但是与之相应的交通运 输、 公众服务等内容并没有相应提高到适宜的水平， 大部分地区普遍存在重建设、 轻管理；重收费、轻服务；重硬件、轻软件的现象。由此所带来的道路交通问题 和管理问题严重影响到交通运输行业的健康发展。 未来伴随机动车辆保有量的持 续增长，社会对交通信

24、息服务能力要求将不断增加，将促使对交通运输、公众服 务等相关内容的市场需求快速增加。国家对交通信息化的鼓励政策，物联网、云 计算等技术的发展，都将成为公路网信息化建设快速发展的推动力。 10 目前，中国汽车市场已经进入到千万辆级时代，截至2012年底，汽车保有量 达1.2亿辆，其中私家车达9,309万辆，汽车驾驶人突破2亿，年增长2600万人， 并持续保持10%的增长速度，整个汽车服务业呈现高速发展态势。 工业和信息化部在物联网“十二五”规划中将智能交通作为重点领域示 范性工程，其中包括交通状态感知与交换、交通诱导与智能化管控、车辆定位与 调度、车辆远程监测与服务、车路协同控制等核心技术。国家

25、及各级地方政府主 管部门将通过政策引导和资金扶持，充分发挥园区、企业、科研院所等责任主体 的作用，实现车联网平台的多方共建，建立资源共享优势互补的公共服务平台。 目前，汽车物联网项目已被列为我国重大专项，并将获得财政扶持资金，扶持资 金将集中在汽车电子、信息通信及软件解决方案上，车联网平台投资需求或超过 百亿元。 由此可见，本项目的市场前景广阔。 5、经济效益分析 根据估算，项目达产时可实现年销售收入 15,000 万元，利润总额 3,029 万 元，净利润 2,575 万元，项目税后内部收益率为 24.36%，静态税后投资回收期 为 5.64 年（含建设期 2 年）。 （五）市场营销和服务网

26、络建设项目 （五）市场营销和服务网络建设项目 1、项目建设背景 随着公司产品和服务形态不断丰富和完善， 需要通过量大面广的营销和服务 方式赢得市场，这就需要公司建立能够覆盖全国的市场营销和服务网络。通过本 项目的实施可以显著地提升公司对各项业务整体营销与服务能力， 是公司实现发 展战略和目标的必要步骤。公司目前在全国范围内已经设立多个子公司和办事 处， 积累了丰富的本地化运营经验， 在部分业务领域的市场已经取得开创性成果， 并积累了大量优质客户关系和社会资源。在此基础上，建立全国市场营销和服务 网络的条件已经成熟。 2、项目概况 本项目建设总投资为4,221万元，用于公司市场营销和服务网络建设

27、。本项 11 目完成后，能够提高公司的市场营销网络覆盖范围和客户服务的便利性，拓展未 来潜在区域市场的发展空间，进一步提升客户满意度，提高公司市场份额。具体 建设规模及内容为： 公司以目标市场的客户分布为重点， 结合现有营销服务网络分布及未来业务 拓展方向，在原有基础上，完成对重点区域市场的战略布点，拟在北京、广州、 西安、长沙、长春、福州设立6个市场营销和技术服务中心，加强公司与当地重 点客户的沟通以及技术服务工作，延伸售后服务市场，实现公司销售网络的升级 和重点市场区域的全面覆盖。 3、项目实施单位 本项目由皖通科技实施。 4、项目市场前景 高速公路、港口航运、智能安防以及城市智能交通系统

28、集成项目规模较大、 运营使用周期较长，因此需要专业的维护队伍提供技术运行维护服务。并且该类 项目售后服务的市场空间较大，据公司统计，就公司现有系统年运营维护项目的 市场规模超过1.5亿元。公司通过本项目的建设，能够有效延伸售后服务市场， 拓展运行维护业务，增加新的业务增长点。 同时，系统集成项目投入运营后，会随着技术的发展、运营管理需要的不断 变化，涌现出众多的增值服务业务。例如：高速公司、交通管理部门需要通过联 网进一步进行数据整合、GIS、卫星导航系统等新技术需要融合到原有系统、交 通管理部门需要向公众出行提供更好的交通信息服务等。 因此，未来智能交通系统增值服务是一个巨大的、急需挖掘发展

29、的市场。公 司通过本项目的建设，能够与客户保持实时沟通，获取更多有效的市场信息，争 取到优质的增值服务业务项目。 （六）补充流动资金 （六）补充流动资金 1、项目建设背景 目前，公司交通信息化建设工程业务通过总承包模式进行运作，工程总承包 是一种典型的资金密集型业务。因此，交通信息化建设工程总承包商是否具备相 12 应的资金实力和垫资能力，已成为建设方或业主方衡量总承包商实力的重要依 据。 为了提高项目承揽的成功率，交通信息化建设工程总承包商必须满足建设方 或业主方对承包方资金实力的要求。 2、项目概况 公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的4,000万元用于补充公司流动资 金， 占公司本次发

30、行募集资金净额上限的11.05%。本次募集资金用于补充流动资 金是为了满足公司业务发展需要，改善公司财务结构，支撑公司业务规模的进一 步扩张，增加抗风险能力，进一步提高公司盈利能力。 3、项目建设必要性 （1）提高公司项目垫资能力 公司承揽的交通信息化建设工程总承包项目， 建设方或业主方大多采用按工 程完成进度结算工程款的方式进行结算， 上述支付款项的进度和公司资金支付设 备款并不同步，公司在施工过程中必须要垫资。随着公司中标项目金额的不断扩 大，垫资金额的绝对值也在逐年递增。 （2）提高公司项目承揽成功率 提高资金实力和垫资能力可以大幅提高公司承揽项目的成功率。当前，交通 信息化建设工程企业

31、的资金实力和垫资能力是建设方或业主方在选择承包商的 重要要素。随着公司交通信息化建设工程业务领域综合实力和市场影响力的提 高，公司总承包的工程项目越来越大，所需垫资金额同步上升。 （3）满足公司业务扩张对营运资金增大的需求 公司自2010年通过首次公开发行融资后，到目前为止未进行过股权融资，公 司发展所需资金主要来自于首发募集资金、自身积累和银行贷款。近年来，公司 在专注于高速公路信息化建设产业的发展的同时， 逐步从高速公路信息化建设业 务扩展到港航信息化、城市智能交通等业务，主营业务规模持续快速增长，并且 不断深入各市场细分领域。随着业务规模的扩张，公司日常运营、业务发展对于 资金的需求亦将

32、不断增加。 13 三、对公司经营状况、财务状况等的影响 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 三、对公司经营状况、财务状况等的影响 （一）本次非公开发行对公司经营管理的影响 公司立足“服务于大交通信息化建设”的发展方向，在交通信息化领域取得 丰硕成果， 市场覆盖高速公路、 港口航运、 城市智能交通等多个行业信息化领域。 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方 向， 具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金将用于港口物流软 件及信息服务平台建设项目、基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项 目、智能路网管理系统建设项目、交通运输智慧信息服务

33、平台建设项目、市场营 销和服务网络建设项目和补充流动资金。 公司港口物流软件及信息服务平台建设 项目、基于 TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目在提升公司技术服务 能力、满足港航信息化市场需求的同时，将提升公司的盈利能力和规模，实现公 司港航信息化业务国内与国外两个市场的协同发展， 为公司港航信息化未来业务 扩张打下良好基础。 公司智能路网管理系统建设项目和交通运输智慧信息服务平 台建设项目将提升公司的核心竞争力， 提高公司为交通参与者提供信息服务的能 力， 使公司的最终用户由道路建设和管理单位扩展到所有的交通参与者，有利于 公司抢抓我国公路信息化和智能交通业务大发展的市场机遇，

34、增加公司的客户范 围和业务收入，增强公司的盈利能力，优化公司的业务和盈利结构。公司市场营 销和服务网络建设项目将推动公司在交通信息化建设业务的全面布局， 进一步提 升公司对终端市场的服务和管控能力，强化公司的市场竞争优势。公司补充流动 资金将充实公司交通信息化建设工程业务营运资金， 进一步提升公司交通信息化 建设业务规模及服务水平。综上，本次募集资金投资项目投产后，将显著增强公 司的综合实力。 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司资本实力将增强，净资产将提高，同时公司资 产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风

35、险能力。 由于本次非公开发行完成后公司总股本将有所增加， 而募集资金投资项目产 生经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每 股收益等财务指标出现一定程度的下降。 由于本次募集资金投资项目具有较高的 14 投资回报率，随着项目的建成达产，公司未来的盈利能力、经营业绩将会显著提 升。 （三）本次非公开发行将提升公司未来融资能力（三）本次非公开发行将提升公司未来融资能力 本次非公开发行将使公司的财务状况得到改善，盈利能力进一步增强，进而 提升公司未来债务融资能力及空间，增强公司发展后劲。 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 （一）项目立项和环保审批情况 四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 （一）项目立项和环保审批情况 本次募集资金投资项目的立项备案和环保评价审批手续尚在办理之中。 （二）项目用地土地情况（二）项目用地土地情况 公司本次募集资金投资项目使用的场所均为自有场所。 综上所述， 公司本次非公开发行募集资金投向符合国家产业政策以及未来公 司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金的使用将 会为公司带来良好的收益，为股东带来较好的回报。本次募投项目的实施，将进 一步壮大公司资金规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合 公司及公司全体股东的利益。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2013年11月25日