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1、蓝港互动聚焦手游业务游戏品质成发展关键蓝港互动聚焦手游业务游戏品质成发展关键 （中国软件资讯网 12 月 11 日消息），8 月 29 日，蓝港互动正式提交了 IPO 申请。继 中国手游、乐逗游戏赴美上市之后，一部分国内手游企业也开始选择在香港上市。 作为传统端游和页游的从业者，相比传统端游巨头，蓝港互动转型较快。这主要是因为 2011 年下半年开始，蓝港互动便将企业重心完全调整到页游方面。在游戏研发和推广方面， 相比之下，手游与页游的相似度要高于端游。这为蓝港互动快速转型手游提供了便利。 自 2012 年年底开始， 蓝港互动开始扩展手游业务。 并与 2013 年 3 月份推出第一款自主 研发
2、手游产品王者之剑，随后与 2013 年 12 月推出第二款自主研发手游苍穹之剑， 2014 年 3 月份代理发行神之刃。 一、业务分析一、业务分析 1 1、游戏产品、游戏产品 蓝港互动游戏产品主要以自主研发为主，在公司发布的 15 款游戏产品中，其中 9 款是 自主研发，6 款为代理。 截止 2014 年 3 月 31 日，2 款网页游戏和 4 款客户端游戏已经停止运营。在现阶段产品 结构中，公司仍维持端游、页游、手游同时运营。不过公司在新游戏发布已经完全以手游为 主。 主要手游产品介绍： 王者之剑：蓝港互动于 2013 年 3 月份正式对外发售，游戏以欧洲中世纪亚瑟王及 圆桌骑士的传说为背景
3、， 玩家可从四个不同的角色中选择并体验有关亚瑟王从一块石头中取 出宝剑及得到宝座的著名故事。截止 2014 年 3 月 31 日， 王者之剑的月充值流水最高达 3320 万元，目前王者之剑已经在全球超过 20 个以上的国家和地区发行。 苍穹之剑：游戏发布于 2013 年 12 月，是有蓝港互动自主研发的 3D RPG 手游。游 戏以中国传统的仙灵传说为蓝本， 玩家在游戏中成为一名战士， 是从其他邪恶仙侠势力手中 取得魔法镜拯救世界的被选中之人。截止 2014 年 3 月 31 日， 苍穹之剑的月充值流水最 高达 3130 万元。 神之刃：游戏由北京妙趣横生网络科技有限公司研发，蓝港互动于 20
4、14 年 3 月正 式代理发行，游戏以虚构的奥拉大陆为背景，玩家化身银翼骑士、魔法师或召唤师，踏上拯 救守护女神的征途，将从暗黑势力手中挽救奥拉大陆。截止 2014 年 6 月 31 日，神之刃 注册玩家约 1140 万人。 2 2、未来计划发布、未来计划发布 1313 款手游产品款手游产品 蓝港互动预计在 2016 年底前，对外正式发布 13 款手游产品，其中自主研发 7 款，代理 6 款。产品预计发布如下： 3 3、发行渠道、发行渠道 作为手游发行商和研发商， 蓝港互动不仅拥有强大的研发团队， 同时也拥有自己发行体 系。 自身分发平台：自身分发平台： 2011 年 12 月，蓝港互动正式成
5、立 ，取代 成为自有分发平台。 截止 2014 年 6 月 31 日， 拥有 8030 万注册用户， 是蓝港互动发行游戏的重点平台。 未来蓝港互动将进一步推广自主分发平台，通过不同营销和广告来获取流量。 200200 个第三方分发渠道合作伙伴个第三方分发渠道合作伙伴 蓝港互动已经与大约 200 个第三方发行渠道建立了合作关系， 包括线上应用商店， 如苹 果公司的 App Store、应用宝、360 手机助手、百度手机助手、91 手机助手等;电信运营商， 如中国移动、中国联通、中国电信;手机设备生产商，如华为、OPPO、联想等。通过这些渠 道能够快速的额推广新产品游戏。 OKSDKOKSDK
6、 接口软件接口软件 OKSDK 是蓝港互动自主研发的一套接口软件，能够便捷的打包入我们或者第三方开发的 游戏，通过这个能够让游戏较为简便的安装至第三方分发渠道平台。 二、经营分析二、经营分析 1 1、手游活跃用户增长迅速、手游活跃用户增长迅速 自 2012 年以来，蓝港互动游戏日均活跃用户一直保持稳定增长，其中手游用户呈现井 喷式发展。 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月份，蓝港互动日均活跃用户数分别为 44.31 万、53.97 万、75.98 万，而手游日活跃用户则分别为 500、21.28 万、61.4 万。 蓝港互动手游月活跃用户已经逼近整体游戏活跃用户数。 2012
7、 年、 2013 年、 2014 年 1-7 月， 蓝港互动月活跃用户数分比为 360 万、 340 万、 440 万， 而手游月活跃用户则分比为 0.66 万、150 万、400 万，增速十分显著。 2 2、营收净利润双双大幅提升、营收净利润双双大幅提升 蓝港互动核心业务在从页游向手游过度过程较为平稳。2012 年、2013 年的蓝港互动营 收分别为 2.66 亿元、5.15 亿元，其中，2013 年蓝港互动原有传统游戏业务营收保持稳定， 新增加的手游业务实现了 2.49 亿元营收。 2013 年第一季度、2014 年 Q1 营收分别为 1.01 亿元、1.70 亿元。相比之下，经过 201
8、3 年的过渡，到 2014 年，手游已经成为蓝港互动主要营收业务，占整个公司营收 83.5%。 在盈利方面，手游业务的营收也带动了蓝港互动净利润的大幅增长。2012 年、2013 年 调整后蓝港互动净利润分比为 2088 万元、8433 万元，增速达 304%。2013 年 Q1、2014 年 Q1 调整后的净利润分别为 1495 万元、4457 万元，增速 198%。 3 3、两款手游月流水超、两款手游月流水超 30003000 万元万元 手游业务的增长迅速的扩充了蓝港互动的营收和净利润， 主要的得力于蓝港互动 王者 之剑、苍穹之剑两款手游产品的出色发挥，截止 2014 年 3 月 31 日
9、，王者之剑 月 流水峰值达 3320 万元，苍穹之剑月流水峰值达 3130 万元。 4 4、未来大力发展海外市场、未来大力发展海外市场 蓝港互动已经在香港和韩国成立了全资子公司。其中，韩国子公司已经开始运作，早在 今年 4 月份，韩国子公司实现了苍穹之剑在韩国发行。此外，蓝港互动也考虑在更多的 国家和地区成立子公司，例如：东南亚、美国。同时，蓝港互动将可能通过收购、合资的方 式进入日本和欧洲市场，除此之外，也不排除与国际一线游戏发行商进行游戏的授权合作。 三、三、IPOIPO 分析分析 蓝港互动成立至今共完成了四轮融资，总额超过 1 亿美元，主要投资者有 IDG 资本、 北 极光创投、NEA、
10、复星集团旗下资本、兰馨亚洲、软银赛富、百度控股等。 经过四轮融资，公司创始人王峰依然为最大单一股东，持股比例为 22.50%，三位主要 创始人共计持股 30.13%，处于控股地位。机构方面，C 轮投资者之一的复星集团旗下资本持 股比例达到 17.68%，成为最大的机构股东。 四轮融资如下： A 轮：2008 年 4 月，IDG 资本投资 200 万美元; B 轮：2008 年 5 月，北极光创投领投，NEA 跟投，共计 1600 万美元; C 轮：2014 年 1 月，复星集团旗下资本、兰馨亚洲、软银赛富等，共计 8000 万美元; D 轮：2014 年 5 月，百度控股投资 2000 万美元
11、。 四、四、CNITCNIT 观点观点 手游成为蓝港互动核心业务手游成为蓝港互动核心业务 从新产品的发布上来看，蓝港互动已经完全转型拥抱手游行业。从中短期来看，手游的 快速增长的大背景将推动蓝港互动的发展。 蓝港互动侧重中重度手游产品， 这也与中国手游 行业发展趋势相吻合。不过，一旦市场环境、政策环境等方面出现变动，则容易对公司照成 较大的影响。 海外业务成蓝港互动又一发展中心海外业务成蓝港互动又一发展中心 蓝港互动除了已经在香港、韩国成立子公司外，还计划在东南亚、美国、欧洲、日本等 地区与多种方式开展手游业务。相比之下，国内手游市场竞争十分激烈，而海外市场则是大 有可为，在手游市场上，国外市场份额占比要超过 90%，国内市场仅占据了不到 10%。海外 市场将成为未来蓝港互动业绩增长的又一新引擎。 提升手游品质是蓝港互动发展关键提升手游品质是蓝港互动发展关键 如何确保手游品质将是蓝港互动需要面临的最大挑战。 相比传统端游和页游来说， 手游 产品更新迭代快、用户粘性低，依靠简单的大制作、酷炫画面效果已经很难满足手游用户。 在强化手游画面品质的同时， 如何通过游戏操作、 玩法创新来提升游戏可玩性是当下热门手 游必备条件。这种行业现状也给蓝港互动今后推出的游戏品质提出了更加苛刻的要求。