零七股份：年度报告（更新后） .pdf

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1、深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市零七股份有限公司深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 06 月月 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席

2、了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 欧阳文安 董事 因公出差 柴宝亭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)魏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文

3、 3 目录目录 2013 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 1 二、公司简介二、公司简介 4 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 9 四、董事会报告四、董事会报告 . 11 五、重要事项五、重要事项 29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 八、公司治理八、公司治理 65 九、内部控制九、内部控制 72 十、财务报告十、财务报告 73 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 189 深圳市零七股份有限公司 2013 年

4、度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、零七股份 指 深圳市零七股份有限公司 广州博融、控股股东 指 广州博融投资有限公司 广众公司、广众投资 指 深圳市广众投资有限公司 香港中非资源 指 香港中非资源投资有限公司（原香港广新中非资源投资有限公司） 马国、马岛 指 马达加斯加共和国 大陆矿业 指 马达加斯加大陆矿业有限公司（香港中非全资子公司） 源亨信投资 指 深圳市源亨信投资有限公司 中非资源（BVI） 指 中非资源控股有限公司 中非资源（MAD） 指 马达加斯加中非资源控股有限公司 香

5、港港众 指 香港港众投资有限公司 宏桥矿业 指 宏桥（非洲）矿业有限公司 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告中 关于公司所面对的困难及风险的描述。 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券日报以及巨潮资讯网 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告中 关于公司所面对的困难及风险的描述。 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券 报 、 证券日报以及巨潮资讯网 为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资

6、风险。 为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注 意投资风险。 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 零七股份 股票代码 000007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市零七股份有限公司 公司的中文简称 深圳市零七股份有限公司 公司的外文名称（如有） ShenZhen Zero-Seven Co.,Ltd 公司的法定代表人 练卫飞 注册地址 深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市华强

7、北路现代之窗大厦 A 座 26 楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯军武 联系地址 深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼 电话 83280053 传真 83281722 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织

8、机构代码 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 7 照注册号 首次注册 1983 年 03 月 11 日 深圳市 440301103224795 国税： 44030019217870 X；地税： 44030019217870 X 19217870-X 报告期末注册 2013 年 07 月 03 日 深圳市 440301103224795 国税： 44030019217870 X；地税： 44030019217870 X 19217870-X 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 1991 年 6 月 14 日前公司经营范围为：电子手表，电脑电话机，汽车收录机。 通讯设备，家用电

9、器，仪器仪表。1991 年 6 月 14 日公司经营范围变更为：电 子手表，电脑电话机，汽车收录机。通讯设备，家用电器，仪器仪表，电子元 件，电子乐器。1996 年 6 月 17 日公司经营范围变更为：电子手表，电脑电话 机，汽车收录机；进出口业务深贸管审证字第 633 号文办理。通讯设备，家用 电器，仪器仪表，电子元件，电子乐器。1997 年 2 月 2 日公司经营范围变更为： 生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字 第号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐 器。 1999 年 7 月 13 日公司经营范围变更为：生产、加工电子手表，电脑电

10、话 机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第号文办理。购销通讯设 备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品） 。 2003 年 12 月 24 日公司经营范围变更为：投资兴 办实业（具体项目另行申报） ；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖 商品） ；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目） ；项 目投资（不含限制项目） 。2012 年 2 月 8 日公司经营范围变更为：投资兴办实 业 （具体项目另行申报） ； 国内商业、 物资供销业 （不含专营、 专控、 专卖商品） ； 自有物业租赁； 环保产品的技术开发； 信息咨

11、询 （不含限制项目） ； 项目投资 （不 含限制项目） ；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品） 。2013 年 7 月 3 日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；自有物业租赁；环保产品的技 术开发；信息咨询（不含限制项目） ；项目投资（不含限制项目） ；矿业投资； 矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品） ；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区

12、西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 易永健、李泽浩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 8 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 214,348,538.46312,

13、664,912.05-31.44% 165,339,523.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,267,539.956,635,855.05250.63% 5,701,718.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -27,073,711.136,832,026.99-496.28% 4,731,013.49 经营活动产生的现金流量净额 （元） 192,861,000.91-248,685,896.91-189.35% -16,975,705.12 基本每股收益（元/股） 0.10070.0287250.87% 0.0269 稀释每股收益（元/股） 0.1007

14、0.0287250.87% 0.0269 加权平均净资产收益率（%） -9.93%3.08%-13.01% 3.94% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产（元） 657,511,920.77789,680,006.50-16.74% 362,415,187.93 归属于上市公司股东的净资产 （元） 346,990,313.75286,102,476.4021.28% 279,416,316.36 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按

15、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,267,539.956,635,855.05346,990,313.75 286,102,476.40 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

16、 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 23,267,539.956,635,855.05346,990,313.75 286,102,476.40 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 38,236,003.06-104,819.44151.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受

17、的政府补助除外） 260,370.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 6,018,500.00 债务重组损益 -1,000,000.00-8,028,510.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -1,325,890.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,008,623.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 6,332,712.27666,363.848,999,064.34 减：所得税影响额 18,689.25 - 少数股东权益影响额（税后） 170,377.70-242,283.66 合计 50,341,251.08-196,

18、171.94970,705.40 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年公司董事会围绕以做好现有主业为基础，加快推进实施产业拓展和升级的发展战略，探寻矿产 品贸易业和采选业的整合发展机遇。2013年，公司矿产品贸易业因包销渠道生产停滞，履行包销合同数量 远远低于合同

19、约定水平，公司审议通过收购中非资源(BVI)持有的中非资源（MAD）100%股权，以期拓宽 矿产涉及相关产业链，增加公司新的利润增长点，本收购对拓宽矿产涉及相关产业链具积极意义，但收购 后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还需要较长的周期，公司需加大后续工作力度及后续投入。 同时，2013年整体宏观经济增长态势仍就十分低迷，高通胀形势下企业运营成本居高不下，原有主营业务 经营进一步下滑趋势明显，给公司继续承受很大的经营压力。在此局面下，公司经营层想方设法采取多种 措施来加强成本控制和经营创新：以节流减支为目标，加强成本管控，降低运营成本；以开源创收为方向， 公司积极探索短、平、快的投资业务

20、，增加公司收益，减轻公司生存与发展压力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 概述公司报告期内总体经营情况： 公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。 单位：人民币元 项目 报告期 上一报告期 增减比例变动原因 营业总收入 214,348,538.46 312,664,912.05-31.44%本期矿产品业务非正常经营所致 营业利润 15,777,835.11 9,388,937.3168.05%本期处置房地产所致 归属于母公司股东的净 利润 23,267,539.95 6,635,855.05250.63%本期非流动资产处置利得和收取违约金等 营

21、业外收入大幅增加所致 报告期内公司营业收入较上年同期大幅度下降，主要是因本期矿产品贸易陷入停滞及旅游饮食业业绩 持续下滑所致，总体情况如下： 2013年度，公司实现营业总收入21,434.85万元，较上年同期减少9,831.64万元，增幅-31.44 %。其中商 品贸易业（矿产品）实现销售收入153.65万元，增幅-99%；除商品贸易业（矿产品）外的公司其他几项主 营业务实现营业收入12,643.43万元，较上年同期14,568.38万元减少约1,900万元，增幅-13.21%。 报告期内，为有效利用公司资产而出售了房地产使公司营业利润和净利润较上年同期均大幅度增加： 营业利润较上年增加638

22、.89万元,增幅68.05%；归属于母公司股东的净利润比上年同期增加1,663.16万元， 增幅250.63%。 报告期内，公司的主营业务为商品贸易业（矿产品）、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业及停车场 经营等。各项经营业务具体经营情况如下： 商品贸易业（矿产品）是公司董事会为突破产业发展瓶颈，营造新的利润增长点，增强公司可持续发 展能力而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。该项业务在2012年度顺利展开并对公司当年的经 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 12 营业绩产生积极影响，但在2013年度，商品贸易业（矿产品）报告期内实现销售收入153.65万元，而上年 同期为

23、 160,410,636.34元， 大幅下滑99%以上， 对公司营业收入的贡献率从2012年度的52.41%， 下滑到2013 年度几乎可以忽略不计的1.14%，突显公司商品贸易业（矿产品）拥有的潜力和面临的问题。 旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞 争的行业，近几年两座酒店附近同类或更高档酒店不断涌现，竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的 调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化，旅游饮食业继续维持下滑势头，前景不容乐观。报告期内公 司旅游饮食业共计实现营业收入87,234,409.78元，较上期金额106,880,643.46元下降18

24、.38%。在当前严峻的 经营形势下，两家酒店均着力从内部挖潜，向管理要效益，进一步强化了成本控制和费用压缩，营业成本 较上年同期大幅下降27%。面对当前严峻的经营形势，旅游饮食业当务之急是必须尽快采取有效措施来遏 制经营下滑，扭转颓势。 物业管理和停车场经营一直是公司经营状况较为稳定的业务，在本报告期内克服了华强北修地铁等不 利外部环境的影响，保持业绩平稳发展并略有增长。报告期内公司物业管理和停车费收入为23,856,641.8 元，较上期22,222,921.51元增加7.35%，营业成本较上期则也略有增加。房屋租赁业在报告期内分别实现营 业收入15,343,291.52元，较上年同期16,

25、580,238.35元下降7.46%，主要因华强北修地铁导致房屋租赁价格和 出租率均受到一定影响。虽然物业管理、停车场经营和房屋租赁能实现的现金流量净额有限，不足以支撑 整个公司的发展需求，但对公司经营是个有益的补充。因此当前要进一步加强物业租赁管理，加大对物业 广告位及租赁物业的挖潜，提高物业及广告位的利用率，持续改善物业管理服务，严格控制成本，强化物 业管理、停车场经营和房屋租赁等业务对公司的贡献。 为进一步推进产业升级和创新，提高公司可持续发展能力，公司于2013年1月启动收购位于中非资源 （MAD）100%股权，2013年5月基本完成收购事项，公司正式涉足铌钽矿采选业，整合了公司原已涉

26、足的 矿产品贸易业，向着矿产品采选、加工和贸易的横向拓展迈进，对于推进公司产业升级和创新具有意义。 报告期内，公司面临的主要困难为：商品贸易（矿产品）业在2012年度虽取得一定进展，也展现了较 强的创收盈利能力，但也暴露了一些问题，这些问题在2013年度被进一步突出和放大：贸易矿产品品种太 过单一，包销渠道过于狭窄，包销水平长期低位徘徊甚至陷入停滞，极大的制约了商品贸易（矿产品）发 展水平，进一步影响到公司整体经营的稳定和发展目标的实现；酒店行业因宏观经济政策的调整、后续投 入的乏力以及经营环境的改变，经营持续下滑，成本虽得到一定控制，但酒店经营存在亏损；公司的物业 租赁由于自有物业较少，在公

27、司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仅可弥补费用支出；报告期内物业 管理和停车费收入尽管实现一定增长，带来了较为稳定的现金流，但其创造的利润规模和现金流不足以作 为公司的主要利润支撑；涉足的铌钽矿采选业前景乐观，但收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采 工作都需要很长的周期。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 上报告期内，公司与香港中非(原称：香港广新中非资源投资有限公司）签订的钛矿产品总包销合 同继续履行，在 2013 年 1 月至 12 月香港中非向广众投资供货 1596 吨。未完成合同约定供货数量的原 因据香港中非通报情况主要是：由于香港中非大股东股权变动在

28、整合过程中，以及虽然新矿区已完成环 评及社会影响评估报告及相关申报，但因马国正处总统大选，政府官员变动频繁，政府部门运作不正常， 马国环境署尚未颁发环境许可证，导致生产停滞。香港中非表示香港中非股权重组已经完成，马岛总统大 选已顺利完成，新政府正在组阁阶段，随着新政府的建立，政府职能部门及人员正逐步就位，各项行政工 作亦将逐步恢复。该公司已开始全面推进马国项目相关实质性工作，新矿区的相关开采环保审批程序已恢 复并在加快推进中，其中 850 新矿区中塔马塔夫南、马南卡、马南泰尼那三个区域共 560 平方公里矿区已 于 3 月份取得开采证，但环评及社会影响评估报告通过评审和取得环境许可证时间尚存在

29、不确定性。 目前大陆矿业在去年组织的后续生产性勘探发现仍有可开采储量的基础上，正在组织 175 矿区的恢复开采 工作，以期改善供货现状。鉴于上述情况 2014 年度包销合同履行的最终供货数量存在不确定性。 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率营业收入比上年增减 营业成本比上 年增减 营业利润率比上年 增减 商品贸易(钛 矿产品) 1,536,540.00 1,356,

30、600.0011.71% -99.04% -99.01% -2.55% 物业管理和 停车费 23,856,641.8 13,036,307.2045.36% 7.35% 3.15% -7.91% 旅游饮食业 87,234,409.7816,631,685.5980.93% -18.38% -27% 2.29% 房屋租赁 15,343,291.52 419,606.63 97.27% -7.46% 24.86% -0.7% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客

31、户合计销售金额（元） 19,919,179.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.83% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 14 重（%） 重（%） 商品贸易(钛矿 产品) 1,356,600.004.31%137,530,324.2879.37% -75.06% 物业管理和停 车费 16,631,685.5952.89%22,782,527.4713.15% 39.74% 旅游饮食业 1

32、3,036,307.2041.46%12,638,741.177.29% 34.17% 房屋租赁 419,606.631.33%336,061.330.19% 1.14% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 商品贸易(钛矿 产品) 1,356,600.004.31%137,530,324.2879.37% -75.06% 旅游饮食业 16,631,685.5952.89%22,782,527.4713.15% 39.74% 物业管理及停 车费 13,036,307.2041.46%12,63

33、8,741.177.29% 34.17% 房屋租赁 419,606.631.33%336,061.330.19% 1.14% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 7,964,677.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 13.9 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 厦门中健农超新农业有限公司 2,358,991.664.12 2 厦门鑫龙珠贸易有限公司 1,805,486.343.15 3 香港中非资源投资有限公司 1,356,600.002.37 4 厦门民星农产品有限公司 1,2

34、56,974.302.17 5 厦门成香食品有限公司 1,186,625.442.07 合计 - 7,964,677.7413.9 4、费用、费用 报告期内， 公司销售费用、 管理费用、 财务费用和所得税及附加分别为56,709,346.62元、 44,789,659.79 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 15 元、12,381,166.745元、8,634,245.79元，较上年同期分别增加-3.01%、-4.74%、37.4%、-0.97%。其中 财务费用增加明显是因报告期内借款费用增加所致。 5、研发支出、研发支出 报告期内本公司无研发支出。 6、现金流、现金流 单位：元

35、 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 373,119,565.68299,808,254.0724.45% 经营活动现金流出小计 180,258,564.77548,494,150.98-67.14% 经营活动产生的现金流量净 额 192,861,000.91-248,685,896.91-189.35% 投资活动现金流入小计 77,551,866.08 投资活动现金流出小计 832,043.821,910,207.70-56.44% 投资活动产生的现金流量净 额 76,719,822.26-1,910,207.70-197.41% 筹资活动现金流入小计 2

36、45,000,000.00392,513,772.10-37.58% 筹资活动现金流出小计 502,392,033.19131,069,314.64283.3% 筹资活动产生的现金流量净 额 -257,392,033.19261,444,457.46-198.45% 现金及现金等价物净增加额 12,196,941.1910,847,695.5612.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 2013年 2012年 同比增减 （%）变动原因 经营活动现金流入小计 373,119,565.68 299,808,254.0724.45% 经营活动现金流出小计 180,2

37、58,564.77 548,494,150.98-67.14%因本期矿产品业务未正常经营所致； 经营活动产生的现金流量净 额 192,861,000.91 -248,685,896.91-189.35%因收到其他与经营活动有关的现金大幅增加 所致 投资活动现金流入小计 77,551,866.08 投资活动现金流出小计 75,730,043.82 1,910,207.703,864.49%因收购中非资源（MAD）之100%股权所致 投资活动产生的现金流量净 额 1,821,822.26 -1,910,207.70-197.41%因本期处置房地产所致； 筹资活动现金流入小计 245,000,000

38、.00 392,513,772.10-37.58%因本期未收到其他与筹资活动有关的现金所 致 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 16 筹资活动现金流出小计 427,494,033.19 131,069,314.64226.16%因偿还债务支付的现金大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净 额 -182,494,033.19 261,444,457.46-169.8%因偿还债务支付的现金大幅增加所致 现金及现金等价物净增加额 12,196,941.19 10,847,695.5612.44% 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业

39、务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 商品贸易(钛矿 产品) 1,536,540.00 1,356,600.0011.71%-99.04%-99.01% -2.55% 物业管理和停车 费 23,856,641.80 13,036,307.2045.36%7.35%3.15% -7.91% 旅游饮食业 87,234,409.78 16,631,685.5980.93%-18.38%-27% 2.29% 房屋租赁 15,343,291.52 419,606.6

40、397.27%-7.46%24.86% -0.7% 分产品 商品贸易(钛矿 产品) 1,536,540.00 1,356,600.0011.71%-99.04%-99.01% -2.55% 物业管理和停车 费 23,856,641.80 13,036,307.2045.36%7.35%3.15% -7.91% 旅游饮食业 87,234,409.78 16,631,685.5980.93%-18.38%-27% 2.29% 房屋租赁 15,343,291.52 419,606.6397.27%-7.46%24.86% -0.7% 分地区 广东省内 68,951,420.13 15,275,509

41、.0577.85% 广东省外 59,019,462.97 16,168,690.3372.6% 合计 127,970,883.10 31,444,199.3875.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 17 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 225,697,874.

42、 51 34.33% 225,848,683. 15 28.6%5.73% 应收账款 34,431,727.4 7 5.24% 58,100,014.8 0 7.36%-2.12% 本期矿产品业务未正常经营及上 期欠款收回所致。 存货 18,071,808.9 0 2.75% 18,734,902.1 7 2.37%0.38% 投资性房地产 31,988,277.3 0 4.87% 60,685,243.1 4 7.68%-2.81%本期处置了部分投资性房地产 长期股权投资 1,216,800.000.19% 3,216,800.000.41%-0.22% 本期长期股权投资计提减值准备 所致。

43、 固定资产 82,333,189.6 8 12.52% 85,168,886.2 1 10.79%1.73% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 202,400,000. 00 30.78% 199,074,560. 00 25.21%5.57% 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资

44、产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 0.000.00 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 18 期损益的金 融资产（不 含衍生金融 资产） 2.衍生金融 资产 0.000.00 3.可供出售 金融资产 0.000.00 金融资产小 计 0.000.00 投资性房地 产 0.000.00 生产性生物 资产 0.000.00 其他 0.000.00 上述合计 0.00 0.000.00 0.00 金融负债 0.00 0.000.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务主要为商品贸易（矿产品）

45、 、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。 商品贸易（矿产品销售）是公司董事会于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略 中，公司全资子公司广众投资与香港中非签订了钛矿产品总包销合同 ，由广众投资负责在中国大陆地 区包销香港中非的钛矿产品，该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的 经营结果表明， 钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。 但因包销合同依赖的大陆矿业生产停滞。 因此，包销合同履行比预期有很大差距：2012年度香港中非包销供货4万多吨，2013年度则基本陷入停顿， 仅供货1500多吨，公司矿产品贸易业陷入停滞。目前公司在努力拓展新供货

46、渠道的同时，做好各项包销准 备工作，若大陆矿业实现正常生产，公司争取在矿产品贸易业方面有所突破。至于2013年公司涉足的铌钽 矿采选业，地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还有大量的工作要做。 旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、 厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。 公司经营酒店多年，具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越 的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户，树立了良好的社会形象，这 也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现亏损主要是因为宏观经济政策 的调整、后续投入的缺乏造成的。在

47、当前公司产业转型和升级的前提下，公司无法安排充足的资金来满足 两家酒店的增加投入需求，只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒 店经营业绩，实现自身滚动发展的目标。 公司物业管理、停车场经营和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一 华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工 作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工（道路封闭）带来的不利影 响，想方设法加强物业管理和租赁服务，提高资源利用率，严格控制成本支出，保证经营目标的有效实现。 深圳市零七股份有限公司 2013 年

48、度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 4,000,000.00 4,000,000.000% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 长春高斯达生化药业股份有限公司 生物医药 大连北大科技（集团）股份有限公司 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末

49、账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.000 - 0- 0.000.00 - - （3）证券投资情况）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0- 0- 0.000.00 - - 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 20 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财