2016年中国汽车互联网+市场研究报告.ppt

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1、,中国汽车互联网+研究报告2016,2016年9月,目录 1 中国汽车互联网市场现状及趋势分析,中国汽车电商市场现状及趋势分析,2,中国互联网出行市场现状及趋势分析,3,中国汽车后市场现状及趋势分析,4,中国智能驾驶市场现状及趋势分析,5,2,指数成长的比特动能,728,888,935 938,1379,1826,1842,1927,2212,2372,2450,722 500 0,879,1364,1806,1851,1931,2198,2349,2460,1000,1500,2000,2500,2006 2007 2008 数据来源：中国汽车工业协会,2009,2010,2011,2012

2、,2013,2014 2015,2006-2015年汽车工业汽车产销情况,汽车生产量（万辆）,汽车销售量（万辆）,中国汽车市场进入“新常态”,3,指数成长的比特动能,5,814,7,222,8,807,10,559,12,435,24.2%,21.9%,19.9%,17.8%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,0,3000,6000,9000,12000,15000,2011,2012,2013,2014,2015, 中国汽车工业协会,2011-2015年中国私家车保有量 保有量（万辆） 同比增长率,机动车驾驶人数量不断增长，车主群体不断扩大,23562.0,26122.0,2791

3、2.0,30209.0,32737.0,10.9%,6.9%,8.2%,9% 8.4%,0%,3%,6%,12%,15%,0,7000,14000,21000,28000,35000,2011 2012 公安部交管局,2013,2014,2015,2011-2015年中国机动车驾驶人数量 驾驶人数量（万人） 同比增长率,4,指数成长的比特动能,二手车置换,拍卖,品牌二手车,新车抢先购,平行进口车 汽车金融,汽车保险 汽车用品 4S保养 O2O服务 加油违章,认证配件,代驾,清洗美容,本地化服务,二 手 车 智能终端OBD 租赁,新车,商 品 + 服 务,汽车全产业,汽车互联网市场看点众多，生态

4、圈互联开始形成,5,指数成长的比特动能,中国汽车互联网产业生态图谱,汽车制造,汽车电商,汽车后市场 汽车后市场电商,互联网出行,传统汽车整车制造商,储能设备提供商,传统汽车配件提供商,智能驾驶配件提供商,智能驾驶解决方案提供商,智能驾驶整车制造商,新车电商,二手车电商,专车,租车,拼车,出租车,巴士,汽车金融,充电服务,第三方服务,汽车工具,传 企 统 业,互 企,联 业,网,6,指数成长的比特动能,目录 1 中国汽车互联网市场现状及趋势分析,中国汽车电商市场现状及趋势分析,2,3 中国互联网出行市场现状及趋势分析,中国汽车后市场现状及趋势分析,4,5 中国智能驾驶市场现状及趋势分析,7,指数

5、成长的比特动能,应用成熟期 (2020),市场启动期 (2013-2017),高速发展期 (2018-2020),探索期 (2010-2012),市 场 认 可 度,2010年9月 奔驰在天猫 聚划算举行 “Smart秒 杀”团购活 动，汽车团 购这一形式 初步显现。,C,时间,A,F,G,从2011年开始 陆续有汽车厂 商以旗舰店形 式入驻电商平 台。,D,整车线上 销售多以 促销活动 开展。,B,2013年下半年 的天猫汽车节 和汽车网站的 “双十一”购 车节引爆汽车 电商概念。,2014年汽车电 商领域更多的参 与者进入，更多 的模式探索中。,E,消费者逐渐养成网 上购车习惯。整车 线上

6、销售渠道竞争 格局逐渐清晰。少 数平台将瓜分巨大,市场。,传统渠道基本被 淘汰，消费者购 车以线上为主， 线下成为展示体 验和服务中心。,2015和2016年是新车电商市 场百家争鸣、百花齐放的两 年，这两年里，众多新车电商 企业纷纷表现出较强的发展势 头，且商业模式各有千秋。,中国新车电商AMC模型,新车电商：传统渠道将逐渐被互联网渗透，网上购车将 成为主流, 分析认为，新车电商市场 目前正处于市场启动期阶段。,8,指数成长的比特动能, 启动期阶段，车企、经销商、互联网企 业、消费者、投资机构以及媒体等各方 都对新车电商给予了极大的热情。2013 年，易车、汽车之家和搜狐汽车在“双 十一”购

7、物狂欢节推出疯狂汽车节，正 式从概念上引爆了新车电商市场。三家 垂直类汽车网站积极参与“双十一”， 使汽车这一品类加入到电商年度大促中 来，积聚了大量人气和业界目光。,车企/经销商,电商平台,庞大汽车 电子商城,庞大集团,上汽集团,长城汽车,华晨汽车,东风汽车,长安汽车,上汽车享,哈弗商城,华晨电商,车巴巴,长安商城,新车电商：加速增长，引领行业融合与变革, 2015年，众多新车电商表现出较强的发展势头。 ,9,指数成长的比特动能,传统汽车企业和经销商纷纷向互联网转型，以上汽集团、长安汽车、庞大集团等为代表的车企和经销商集团开始自建电商平台。,精准 集客,消费者,购车咨询,经销商,入驻,车型展

8、示,订金支付,线下完成交易,自营 2S店,衍生服务,导流,引流,一猫汽车网：商业模式分析,一猫汽车网商业模式分析 一猫汽车网 汽车资讯,10,指数成长的比特动能,二手车电商：二手车交易比例将大幅上升，市场格局更加 集中,时间, 探索期（2010-2016）：二手车行业进 入电商化时代，众多初创型企业涉足并 争相探索适合中国二手车在线交易的新 模式，资本的追捧也开始升温。, 市场启动期（2017-2019）：将有可能 出现1-2家有实力的二手车电商企业实 现IPO。二手车电商平台的商业模式将 多元化发展。, 高速发展期（2020- ）：用户购买二手 车以及通过电商渠道交易二手车的消费 习惯已经基

9、本形成。市场格局更加集,经历众多企业争相 进入二手车领域， 市场优胜劣汰，部 分优秀的二手车电 商企业脱颖而出， 将有企业实现上 市。,消费者逐渐 养成网上交 易二手车的 习惯。二手 车商基本实 现通过在线 交易平台开 展业务。,二手车交易量 超过新车销 量，国内二手 车流通渠道以 线上渠道为 主。二手车电 商领域将由少 数领先企业占 据大部分市场 份额。,从2013年开始，风投开 始积极关注二手车电商市 场，以优信、车易拍为代 表的企业陆续获得多轮投 资。金融行业公司如平安 集团、整车厂如上汽集团 分别推出平安好车、车享 拍等切入二手车电商市,场。,应用成熟期,市场启动期 (2017-201

10、9),高速发展期 (2020- ),I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,探索期 (2010-2016),2010 年”车易 拍”二手 车在线交 易平台的 推出，标 志着二手 车电商这 一商业模 式开始出 现。,中国二手车电商市场AMC模型,市 场 认 可 度,A,B,C,D,E,中。,11,指数成长的比特动能,线上交易量 14.5%,线下交易量 85.5%,2016上半年中国二手车电商渗透率,线上交易量 14.5%,线下交易量 85.5%,二手车电商：平台迅速崛起，渗透率快速提升,231.3%,172.6%,67.2%,40.1%,55.9%,47.0%,50%,100%,15

11、0%,200%,250%,70,140,210,280,350,2013-2018年中国二手车电商交易量及预测 二手车电商交易量（万辆） 同比增长率,12,指数成长的比特动能,数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据 易观模型测算。交易总额统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交金额。,数据说明：由车300提供相关数据，由易观汽车与交通出行团队根据易观模型进行 统计分析。,车况 车型 车价 联系线下 看车,线上平台,线下服务,车源,个人卖家,二手车,车况 检测 认证,报价、上线,个人买家,购买车辆,客流,线上浏览 车辆信息,C1,C2,上门 检测,

12、瓜子二手车直卖网：商业模式分析 瓜子二手车商业模式分析,13,指数成长的比特动能,C2B,C2C,B2C,B2B,二手车电商,信息平台,电商平台,后市场电商,综合类平台,垂直类平台,自营型平台,导流型平台,上门服务型,商业新趋势,共享经济,分时租赁,互联网出行,B2C租车,P2P租车,P2P专车,B2C专车,出租车,大巴,汽车电商发展趋势：结合互联网技术，越来越多的新型商 业业态不断涌现,14,指数成长的比特动能,二手车电商,汽车金融,新车电商,互联网金融平台,汽车电商发展趋势：发力互联网+汽车金融，营利创新谋 出路, 2015年，众多传统汽车门户、二手车汽 车电商、专注于汽车领域的P2P纷纷

13、入 局汽车互联网金融领域，探索新型金融 产品。未来该领域将成为汽车行业营收 增长的新引擎。,15,指数成长的比特动能,汽车电商发展趋势：汽车生态协调发展，汽车生活场景化 服务市场巨大, 随着信息技术的深度介入，汽车企业的商业模式 也将向转型于基于数据、平台的网络化服务。 除了现有的租车叫车、地图导航、汽车后市场等 服务外，包括互联网停车、汽车共享租赁等基于 用户汽车生活中不同场景、时段、价值取向的产 品服务还将更加丰富，以满足人们个性化、多样 化的用车和出行需求。,16,指数成长的比特动能,目录 1 中国汽车互联网市场现状及趋势分析,中国汽车电商市场现状及趋势分析,2,3 中国互联网出行市场现

14、状及趋势分析,中国汽车后市场现状及趋势分析,4,5 中国智能驾驶市场现状及趋势分析,17,指数成长的比特动能,市场启动期 （2014-2015）,应用成熟期,高速发展期 （2016-2019）,市 场 认 可 度,中国互联网出行市场AMC模型,B I,I F,EI,III 市场洗牌加剧,IV J,V,VI,A,C,D 2010年易到,G,2007年神州租车成立 H,探索期 （2006-2014）,成立,2006年 2012 至尊用 年快的 车、一 打车、,嗨租车 嘀嘀打,规 模 增 长 趋 势 图,滴滴出行发展表现,成立 车上线 2011 年,2013-2014年快 的打车、滴滴打 车通过加强

15、补贴 进行市场推广,2013年 Uber在 中国试 运营,嘀嘀、快 2013-2014加 快的与滴 的相继成 强补贴进行市 滴宣布合 立 场推广 并,2015 2015.9,2012 2013 2014,用户规模曲线,收入规模曲线,AA拼车、 e代驾成,立,国家层面肯定打,车软件合法地位。,中国互联网出行,I,2015年10月神 州专车和e代驾 开展深度合作 2015年2月14日 快的打车与滴滴 打车宣布合并,时间,2015年9月滴 滴打车更名为 滴滴出行,中国互联网出行市场已进入高速发展期, 分析认为，中国互联网 出行市场已进入高速发展期，并向平 台化发展。, 探索期（2006-2014）：

16、业务创新和 竞争升级。, 启动期（2014-2015）：政府对互联 网出行的监管逐渐加强，行业整合加 剧。, 高速发展期（2016-2019）：中国互 联网出行服务将开始向平台化发展。,18,指数成长的比特动能,软件层、硬件层、商业层共同支撑互联网出行服务,地图与交通数据,渠道级应用,B2C专车,交通工具,车载终端,移动支付,广告及应用分发,软件层,硬件层,商业层,P2P专车,B2C租车,P2P租车,拼车,出租车,大巴,车主服务,应用层,互联网出行产业链分析, 在互联网出行产业链中，软件层和硬 件层是支撑应用层的基础，而商业层 则决定资源变现。, 目前中国互联网出行服务商多采取平 台化战略，同

17、时布局多个产业链环节 以实现生态闭环。,指数成长的比特动能,19,互联网专车：“一超多强”格局逐渐形成,应用成熟期 （2017-）,市场启动期 (2015-2016),高速发展期 (2016-2017),时间,A,I C,II,F,G,年，易 到用车 上线。 B,D,III,IV,V,E,探索期(2010-2015),中国互联网专车市场AMC模型,市 场 认 可 度,2014年2月， Uber正式进入 中国。,2014年7月，快 的推出 “一号专 车”,同年8月， 滴滴打车推出 “滴滴专车”。 2013 年，AA 租车上 线。 2010,2015年1月， 神州租车推出 神州专车，主 打高端市场

18、。,2015年下半年 起，中国专车市场 格局逐步稳定，竞 争力较差的专车企 业将被淘汰出局。,2016年8 月，滴滴出 行收购优步 中国全部资 产。,H,2016年7月，交通部等七部门 发布网络预约出租汽车经营 管理暂行办法，进一步规范,专车市场发展。, 探索期（2010-2015）：专车服务最初 发展缓慢，随着互联网巨头的加入，专 车服务迅速打开市场。, 启动期（2015-2016）：政府对互联网 专车的监管逐渐加强，市场运行逐渐规 范化，市场格局逐步稳定，市场进入启 动期。, 高速发展期（2016-2017）：互联网专 车市场竞争将主要集中在服务质量、细 分场景、企业服务方面。,指数成长的

19、比特动能,20,滴滴出行：打造互联网城市交通综合服务平台,截至2016年1月 31日，滴滴专车 （含快车）已覆 盖400城市。,2015年2月14 日，滴滴快的合 并，至此滴滴出 行在互联网出租 车市场活跃用户 覆盖率超过 99%。,2015年6 月，滴滴顺 风车上线。,2015年7 月，滴滴代 驾上线。,2015年10 月，滴滴试 驾上线。,2015年7月上线滴 滴巴士微信公众 号，10月，滴滴 巴士接入滴滴出 行APP，2016年6 月，滴滴巴士更 名为滴滴公交。,滴滴出行互联网出行市场布局,2013年10月，Uber推出专 车拼车服务“人民优步”， 后升级为“人民优步+” 。,2016年

20、8月1日，滴滴出行收购优步中国全部 资产。,指数成长的比特动能,21,应用成熟期,高速发展期 （2016-）,时间,市场启动期,（2014- 2015）,A,B,C,D,I,II,III,F IV,V,探索期（2006-2014）,中国互联网租车市场AMC模型,市 场 认 可 度,2006年一嗨租车、,至尊租车成立。,2013年，一,嗨租车获得1,亿美元投资。 车先后上市。 凹凸共享租车,2012年PP租 车前身 iCarsclub在 新加坡上线。 2013年凹凸 共享租车成 立。,2014年，PP,租车完成A轮B 轮共7000万美,元融资。神州 租车与一嗨租,完成A轮投 资。,2015年PP

21、租车完成5亿元人民币 B+轮融资。北汽新能源，绿狗租 车，宝驾租车合作推出分时租赁 业务。友友用车获得易车千万级 美元投资后上线分时租赁业务。,宝驾租 CoCar租车 车成立 A轮融资失 并完成 败，停止服 A轮B轮 务。友友租 共3500 车转型友友 万美元 用车，退出 融资。 P2P租车市,场。,互联网租车：分时租赁成未来发展趋势,VI,VII,E, 探索期（2006-2014）：B2C模式企 业先后上市，P2P模式企业探索创新 模式。, 市场启动期（2014-2015）：P2P租 车市场进入洗牌阶段。, 高速发展期（2016）：政策鼓励 共享经济，市场竞争加剧。分时租赁 模式为互联网租车

22、厂商提供新的发展 契机。,指数成长的比特动能,22,神州租车商业模式分析,神州专车商业模式分析 个人用户 短租 B2C租车 长租 传统机构 （0699.HK） 二手车电商,指数成长的比特动能,23,（838006）, 神州租车计划向神州优 车出售其二手车电商业 务，并与神州买卖车业 务整合。,互联网出行发展趋势：新能源汽车助力互联网出行方 式升级, 随着石油资源逐渐减 少以及环境污染日益 严重，传统能源汽车 面临严峻挑战； 以汽车为主要交通工 具的互联网出行市场 亦面临巨大挑战。, 国家层面提出绿色出行政,策； 新能源汽车相关软硬件技术 和配套设施快速发展； 新能源汽车出行受到资本市 场的青睐

23、； 互联网出行厂商大力推广新,能源汽车出行方式。, 国家层面提出共享经济政策； 新能源汽车出行理念逐渐渗透； 传统厂商与互联网出行厂商共同促进政策 落地； 新的互联网出行商业模式：分时租赁，新 能源专车等； 在停车场等地加速充电桩等配套设施建设 ,新能源汽车 传统能源汽车,新能源汽车在互联网出行市场的应用,指数成长的比特动能,24,互联网出行发展趋势：未来互联网出行市场将深入挖 掘个性化服务, 互联网出行服务商不仅加强了 诸如准入机制、安全保障、保 险赔付等普适性的用户服务， 同时推出了针对特殊人群的个 性化服务。 随着人们生活水平的提高，对 出行服务的要求将更加精细 化。互联网出行服务商将专

24、注 于细分场景、服务质量、企业 服务等方面。, 经历了前期的大规模扩张，互 联网出行服务商逐渐减小补贴 力度，同时纵向深化用户体 验，以此提升旗下用户忠诚度 并优化用户结构。 比如实体车站的落地，虚拟号 码的上线，监督机制的强化 等。, 渠道级应用 通过渠道级应用的流量优势，为互 联网出行服务导流。 互联网出行综合服务平台 覆盖多个细分服务，各细分服务之 间产生协同效应，建成完整生态闭 环。 互联网出行垂直领域应用 深耕某一垂直领域，整合其它资源 深度挖掘并满足用户个性化需求。,互联网出行市场不同 商业模式并存,互联网出行厂商向服 务导向转变,个性化出行服务成未 来趋势,指数成长的比特动能,2

25、5,目录 1 中国汽车互联网市场现状及趋势分析,中国汽车电商市场现状及趋势分析,2,3 中国互联网出行市场现状及趋势分析,中国汽车后市场现状及趋势分析,4,5 中国智能驾驶市场现状及趋势分析,指数成长的比特动能,26,中国汽车后市场电商各类商业模式走向成熟,应用成熟期,中国汽车后市场AMC模型2015 市场启动期 高速发展期,探索期,市 场 认 可 度,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,时间,汽车工具类 APP自2011年 驾考宝典、违 章查询助手等 产品上线开始 进入市场探索 期，随着更多 企业在驾考、 查违章、停 车、加油等领 域的布局，汽 车工具类APP 市场竞争不断

26、激烈。,以易鑫资本为代 表的互联网汽车 金融企业近年来 得到了较快的发 展，业务布局逐 步渗透保险、二 手车金融等领,域。,维修保养服务电商 是汽车后市场发展 速度较快的领域， 诸如汽车超人、途 虎等平台取得了快 速发展，市场布局 不断向上游和线下 布局，同时供应链 服务也成为发展重,点之一。,汽车配件用品电商平台是汽车后市 场电商发展最快的领域，随着汽车 电商各个细分行业的不断发展，消 费者网购汽车配件的习惯已经逐步 养成，越来越多的车主或汽配厂商 愿意通过线上平台选购汽车配件用,品。, 汽车后市场电商中以汽配用B2B和汽配 用品B2C电商交易平台发展最为成熟， 市场认可度较高，消费者网上购

27、买零配 件的习惯逐渐形成。,指数成长的比特动能,27, 分析认为，汽车后市场电 商中发展速度最快的是维修保养服务 O2O电商平台，经过2015年大批上门 服务平台的倒闭或被并购，维修保养服 务平台纷纷转型，更多地向O2O方向发 展，线下门店和供应链的布局在企业发 展中占到了更加重要的地位。,传统汽车后市 场 96.5%,汽车后市场电 商 3.5%,传统汽车后市场 96.5%,汽车后市场电商 3.5%, 易观,2015年汽车后市场电商用户渗透率,汽配 B2B 平台,汽 车 配 件 用 品 供 应 商,车 主 消 费 者,资源端 （B）,服务端 （b）,汽车后市场 电商,用户端 （C）,汽配B2C

28、平台,维修保养服务电 商自营型,维修保养服务 导流平台型,上门 服务 平台,维 修 保 养 店,后市场电商渗透率将进一步提升，O2O和供应链布局 成行业发展趋势,数据来源： 只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观 基于对10亿 累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,指数成长的比特动能,28,车享家商业模式分析,车 主 消 费 者,线下门店 完成服务,选择保 养项目,新车,二手车,汽车租赁,汽车生活,维修保养服务平台,

29、自营线下门店网络,综合店 中心店,社区店,指数成长的比特动能,29,车享家商业模式分析,应用成熟期,中国汽车工具类移动应用市场AMC模型 探索期 市场启动期 高速发展期,市 场 认 可 度,I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,时间,汽车工具类移动应用市场发展阶段不一, 驾考类：政策利好，资本市场表现活 跃，处于探索期，商业模式不成熟。 查违章：同质化现象严重，部分平台转 型加油、汽车金融等其他领域，处于探 索期后期，商业模式不成熟。 汽车社交类：发展较为缓慢，尚未形成 清晰的商业模式，仍处于探索期阶段。 停车类：厂商数量迅速增加，资本利 好，但尚无清晰的商业模式。 加油类：行业

30、起步较晚，尚无清晰的商 业模式。 代驾类：商业模式逐渐成熟，进入市场 启动期。,汽车社交 类APP虽 然发展较 早，但由 于场景的 功能属性 比较弱， 发展较为 缓慢。,加油类APP起步较晚，但一定 程度上满足了用户刚需，未来,驾考类APP和停车类 APP具备较强的场景 属性，车主粘性高， 能够成为吸引用户流 量的有效入口，同时 资本市场的高度关注 也促使众多平台纷纷,涌入。,代驾类APP商业模式已经比较成熟，成为 汽车工具类APP市场发展最快的细分领 域。目前市场上也已经形成了e代驾、滴 滴代驾等为代表的一些典型企业。,查违章APP也是发,展较早的一个细分行 业，该行业对企业的 流量转化能力

31、提出较 高要求，随着竞争的 加剧，多数平台纷纷 进行业务转型或扩展 以此来提高企业的盈,利能力。,发展速度有望进一步提高。,30,指数成长的比特动能,车轮 车轮 考驾 查违,照,章,车轮 互联,二手 车电 商,车轮,社区,维修 保养 电商,汽车 保险,车轮 找车,位,行车 汽车 记录 通缉,令,仪,车主 福利,大全,导流,接入,汽车 报价 大全,后市 场服 务,车轮互联商业模式分析 用户 不同 需求,车轮互联商业模式分析,不同 需求 用户,31,指数成长的比特动能,汽车金融服务平台,车主消费者,汽车经销商,购车贷款,库存融资,投资者,项目评估,项目上线,风险控制,申请,借款,获得 收益,选择

32、项目 投资,汽车金融服务平台,车主消费者,汽车经销商,购车贷款,库存融资,商业银行,项目评估,手续办理,风险控制,申请,借款,获得 收益,合作,金融公司,汽车金融服务平台兴起,P2P贷款业务向汽车贷款延 伸,业务、渠道更丰富,32,指数成长的比特动能,买家,汽车经 销商,汽车金 融机构,易鑫车贷,线上申请,电话回访,审批通过,提供贷款服务,交车（上门/到店）,易鑫车贷商业模式分析, 易鑫车贷的合作对象包括两类：一类 是银行、汽车金融公司、融资租赁公 司、P2P公司、担保公司等金融机 构；第二类是整车生产商、汽车4S经 销商等传统汽车企业。, 合作模式可分为免费合作、常规合作 以及深度合作三种。

33、其中常规合作是 指客户贷款申请线索的购买、广告投 放，该合作模式也是易鑫车贷的主要 盈利来源。,易鑫车贷商业模式分析,33,指数成长的比特动能,汽车后市场发展趋势：中国汽车后市场保持年均 复合高增长, 2015年中国汽车后市场（不包含汽车 金融）市场规模达到7700亿元人民 币，增速在20%左右。在接下来的三 年中，将有大量的汽车超过厂商提供 的保修期限，在汽车保养、维修、汽 车保险等方面的需求也将开始增加。, 立“明规矩”，破“潜规则”,多项政 策鼓励汽车后市场打破垄断，促进4S 店与独立维修厂的公平竞争。,5580.0,6380.0,7700.0,9200.0,10250.0,11102.

34、8,21.3%,14.3%,20.7%,19.5%,11.4%,8.3%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,0,3000,6000,9000,12000,15000,2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 数据来源：对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师 综合以上内容进行统计分析。 ,34,指数成长的比特动能,2015-2018年中国汽车后市场规模预测 汽车后市场规模（亿元 人民币） 环比增长率,未来汽车电商功能将会逐渐融合，车主不同场景的 汽车消费、出行需求能由同一平台满足。,覆盖车主多场景需求的平台，更有利于提高用户

35、活 跃度，增强用户黏性。,未来汽车电商行业将会有几家汽车生活全场景的平台 出现。,查 违 章,加 油,导 航,代 驾,停 车,驾 考,社 交,汽车 管理,智能 硬件,代 泊,新车电商,二手车电商,后市场电商, 汽车工具类移动应用行业作为连接车主和服务商的桥梁，围绕汽车生活生态圈的各个场景，给车主和服务商提供平台化服 务。 汽车生活生态圈,后市场电商渗透率将进一步提升，汽车生活呈现 多场景、全平台的发展趋势,35,指数成长的比特动能,目录 1 中国汽车互联网市场现状及趋势分析,中国汽车电商市场现状及趋势分析,2,3 中国互联网出行市场现状及趋势分析,中国汽车后市场现状及趋势分析,4,5 中国智能

36、驾驶市场现状及趋势分析,36,指数成长的比特动能,激进策略撬动中国智能驾驶市场，中国智能驾驶企业 有望赢得市场先机, 相对于全球市场，中国企业在智能驾驶 领域的推进更为激进。2016年5月，百 度宣布将在芜湖建全无人驾驶汽车运营 区域，并计划3年内实现商用。, 分析认为，百度的激进策 略将产生连锁反应，促使其它智能驾驶 相关企业加速推动智能驾驶产品落地。 而与此同时，中国的低端智能驾驶相关 企业将更早迎来洗牌。中国智能驾驶市 场将比全球智能驾驶市场更早迎来市场 启动期，并有机会在未来的全球智能驾 驶技术竞赛中率先对海外企业进行技术 输出。,应用成熟期,市场启动期,(2018-2021),高速发

37、展期,时间,A,I B,IIC,E,III,IV,V,VI,VII,VIII,F,探索期 (1991-2018),中国智能驾驶市场AMC模型,市 场 认 可 度,自中国 “八五” 开始，无 人驾驶进 入中国国 防重点预 研项目。,2013年开 始，百度、 乐视等大型 互联网企业 开始研发智 能驾驶。此 外，中国智 能驾驶创业 企业出现。,2015年开始， 中国车企开始对 外展示其初代无 人驾驶汽车。,2015-2016年中 国智能驾驶创业 企业开始展出其 初代智能驾驶产 品，包括后装辅 助驾驶硬件及整 车。此外，百度 无人驾驶汽车开,始推进商用。,预计在2021年，成熟产品将 开始主导市场，智

38、能驾驶技 术商业化普及。中国智能驾 驶技术开始向海外输出。,D,预计在2018年，大量处于低端位置的 后装辅助驾驶硬件制造商将退出市 场。大型互联网企业和智能驾驶创业 企业将与车企展开较为深度的合作。,37,指数成长的比特动能,北科天绘,成 熟 业 务,新 兴 业 务,技术传导,导航型激光雷达,测量型激光雷达,整体系统设计,关键元器件,整车厂商以及 智能汽车研发机构,智能 汽车 整车,高精度测图,R-angle,E+AP电力巡检系统,Sky-lark无人机巡检系统,北科天绘：中国领先的智能驾驶关键零部件制造商,北京北科天绘科技有限公司2005年由张智武团队创建，致力于制造国际一流水准的激光 雷

39、达，并且实现国产激光雷达产品的工程应用。北科天绘是国内唯一具备全系列测量型 激光雷达研发能力的高新技术企业。也是国内外唯一同时拥有测绘、导航两大类产品的 激光雷达生产企业。 北科天绘商业模式分析,38,指数成长的比特动能,来源：易观2016 北科天绘公开数据 指数成长的比特动能,39,调查自动驾驶及机器人用激光雷达市场潜力。开始启动导 航型LiDAR技术及产品研发。 2016,5月推出第一款16线360度高端导航LiDAR：R-Fans。成为中国,激光雷达行业首家推出导航型LiDAR成品的企业。,北科天绘：中国激光雷达行业首家推出导航型 LiDAR,北科天绘将有机结合全固态电控扫描与灵活光机扫

40、描技术， 深耕多元(线)激光扫描及探测技术，开发系列高端多线高密度 导航型LiDAR产品。在具体的产品形态上，大幅提升导航激光 应用技术指标（激光雷达的测程、视场覆盖和测量网格密 度），逐步减少雷达体积并压缩重量，突破环境适应瓶颈 （雨雾、温度、湿度、震动的干扰）。, 2014,1549.4,1970.7 1792.8 9.9%,2114.6,2251.4,2384.1,2514.8,2644.6,2773.3,15.7%,7.3%,6.5%,5.9%,5.5%,5.2%,4.9%,2% 0%,6% 4%,10% 8%,14% 12%,18% 16%,1000 500 0 2012 2013

41、2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 数据来源：历史数据来自于中国汽车工业协会公开数据。预测数据来自于易观自有预测模型。 ,1500,2000,2500,3000,2015-2020年中国乘用车销量及预测 乘用车销量（万台） 环比增长率,11%,15%,20% 32%,47%,52%,61%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,2014 2015 2016F 2017F 数据来源：数据来自于第三方访谈和易观自有模型。,2018F,2019F,2020F,智能驾驶乘用车渗透率,中国智能驾驶乘用车市场渗透率将继续提升,40,指数成

42、长的比特动能,2014-2020年中国智能驾驶乘用车渗透率及预测,2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 数据来源：历史数据来自于中国汽车工业协会公开数据。预测数据来自于易观自有预测模型。,228,353,490,635,797,983,1,214,0,200,400,600,800,1,000,1,200,1,400,智能驾驶市场规模（亿元）,2014-2020年中国智能驾驶市场规模及预测, 当前由于智能驾驶市场发展时间较短， 行业成熟度有待提高，加之市场需求不 断扩大，极具发展潜力。, 在未来国家智能驾驶相关政策法规逐渐 成型、行业内技术不断完善、中

43、国智能 驾驶企业积极推动应用落地的情况下， 中国智能驾驶市场规模将保持持续扩大 趋势。, 截至2015年，中国智能驾驶市场规模达 到353亿元人民币。预计2020年中国智 能驾驶市场规模将达到1214亿元人民 币。,中国智能驾驶市场规模将呈持续扩大趋势,41,指数成长的比特动能,智能驾驶商业发展路线 私人乘用车, 目前智能驾驶技术多在私人乘用车中落地，但受限于政策和技术制约，智能驾驶中最高等级的无人驾驶在私人乘用车中落地 存在较大障碍。目前较高等级的智能驾驶技术落地首选是在运营用车。相较于私人乘用车，运营用车道路环境相对单一，政 策风险较低，且无需考虑成本回收等商业化难题。随着技术进步，无人驾驶技术未来将率先在互联网专车、互联网货运等领 域得到爆发。,运营乘用车、运营商用车, 辅助驾驶在私人乘 用车普及。, 自动驾驶在私人乘 用车普及。, 无人驾驶在运营乘 用车和运营商用车 出现，在园区等固 定情景下得到商业 应用。, 无人驾驶在运营乘 用车和运营商用车 普及，在互联网专 车及货运等领域内 得到商业应用。, 无人驾驶驾驶在私 人乘用车普及。,运营用车将成为智能驾驶技术商业化落地首选,42,指数成长的比特动能,指数成长的比特动能,