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1、1,背景介绍,为加强与世界糖业界同仁的密切联系与友好合作，加快我们糖业技术进步步伐，增进国际间的信息交流，推动我国糖业健康、稳定发展，由F.O.Lichts公司主办、中国糖业协会协办，“2011世界糖业研讨会”于2011年9月21日至22日在北京JW万豪酒店召开，会议为期两天。,2,广西糖网21日讯 2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在21日中午的同声传译现场，经过短暂的茶歇后，国际糖业组织 （ISO）英国的高级经济师Sergey Gudoshniko发表了讲话。,国际糖业组织高级经济师发言,其发言题目为“分析亚洲主要产糖国增产情况以及食糖消费的增长趋势 ”，内容主要为以下几方面： Se
2、rgey Gudoshniko首先介绍了ISO的情况，ISO包括86个成员国，包括巴西、澳大利亚、古巴、埃及、欧盟、印度、印尼、墨西哥、俄罗斯、南非等，目前中国还不是成员国之一。,3,亚洲国家的消费增长比其他地区要快，其消费比例也在增加，但是生产的增加无法满足消费的增长，许多亚洲国家的自给自足率能达到90%，亚洲是进口的一大地区，其占全球进口的份额越来越多。印度和中国的消费占了亚洲地区的33%和21%。,亚洲主要食糖生产国需求量及增产量,下图为亚洲地区的人均消费比例：,4,消费的影响因素,亚洲年均消费7000万吨，占全球比例较高，全球消费量为1.645亿吨。目前全球的人口增长率为1.3%，亚洲
3、达到1.28%。从长期来看，亚洲人口的增长将会消费更多的食糖。 亚洲的GDP增长很快，这个地区主要由中国和印度来主导，这两个国家的增长就高于其他国家，如下图为全球、中国和印度的年均GDP变化值的对比：,近年来玉米甜味剂的价格有所上升，以可口可乐为例，虽然价格增加一倍，但消费也不会因此减少，对此影响不大，在中国工业用糖是主要的部分，替代品可能会替代食糖10%的消费量，影响到2%的食糖使用率，但是糖的使用量每年有几千万吨，因此考虑这部分的影响应该不大,5,预测未来增长趋势,目前有传言称一些国家政府出于人们健康考虑限制对糖量的使用，但是这一观点没有得到科学的支撑，仅有6%的卡路里来自糖，如果减少糖量
4、，那么这部分的能量从何而来？这是我们需要考虑的问题。 下图为全球、亚洲、中国、印度的产量增长预计：,6,预测未来增长趋势,考虑所有的因素，得出一个对亚洲食糖消费趋势简单的预测，但是这并不是ISO的官方预测：,中国糖业协会副理事长兼秘书长闫卫民发言,8,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在21日上午的同声传译现场，中国糖业协会副理事长兼秘书长闫卫民发表了讲话。 其演讲的题目为“中国糖业的现状与未来”，其发言内容主要有下几方面： 一、世界糖业现状 1、102个产糖国家和地区的情况如下：,2、世界食糖消费缓慢稳定增长： 3、全球贸易总量基本维持在5000万吨左右：,10,4、世界各国和地区的人
5、均食糖消费水平差距较大,11,1、食糖产量稳步增长，消费量进一步增加 2、生产布局日趋合理，产业集中度进一步提高 3、工业反哺农业力度加大，糖料生产保持稳定 4、自主研发能力增加，技术装备水平有所改善 5、节能减排取得成果，社会和经济效益显著 6、市场多样化发展，流通格局初步形成 7、政策环境改善，糖业步入持续稳定发展轨道,二、中国糖业现状,12,三、中国糖业的发展方向,农业部种植业管理司龙熹处长讲话,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在21日上午的同声传译现场，中国农业部种植业管理司处长龙熹女士发表了讲话。,内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 INNER MONGLIA MENGNIU
6、 DAIRY (GROUP)CO.,LTD,14,其演讲的题目为“中国糖料生产现状与展望”，其发言内容主要为以下几方面：,。,一、糖料生产发展现状与特点：生产规模增加、单产水平提高、生产布局优化、农民收入提高。,甘蔗占糖料种植面积的比重提高，2001至2002年，甘蔗种植面积占糖料面积的比重从75.4%提高至88.5%，而甜菜占糖料种植面积的比重从24.6%降至11.5%。,15,二、糖料生产发展面临的主要问题,主要问题有：生产条件较差，品种过于单一，病虫危害偏重，机械化程度低，种植效益不稳定。 1、综合生产能力弱：土地条件差，多为红、黄壤旱坡地、沙洲地等土壤；农田基础设施建设相对滞后，平均有
7、效灌溉率低于20%，防灾减灾能力较弱。,16,二、糖料生产发展面临的主要问题,2、品种过于单一：甘蔗新台糖系列品种在我国蔗区应用20余年，占我国甘蔗种植面积的80%，甜菜进口品种种植面积占90%以上，品种过于单一和依赖进口，产业风险加大。 3、病虫害危重：甘蔗黑穗病、宿根矮化病、花叶病及甜菜立枯病等主要病害每年均有不同程度发生。甘蔗螟虫、地下害虫等平均发生率超过60%，造成糖分损失0.3个百分点以上，对生产和环境构成威胁。 4、种植效益不稳：,品种熟期搭配不合理，造成熟期集中，加工后期产糖率明显下降。,17,三、糖料生产发展思路、目标和措施,主要任务：提升糖料生产能力，力争实现基本自给，确保食
8、糖安全；提高产业科技支撑能力，挖掘生产潜力，提高竞争力；加快培育糖农合作组织，推动糖业产业化进程，促进农民增收。,此处还有加快糖料优势区域建设；提高科技支撑能力、着力解决糖料收获机械问题、加强糖业综合利用研究与推广、推进产业化进程、培育糖农合作组织。,18,三、糖料生产发展思路、目标和措施,Broadent China的总经理发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在21日下午的同声传译现场，Broadent China的总经理赵伟宏博士就分蜜机的专业技术发表了讲话。其发言题目为“离心机技术发展及应用”，内容摘要如下：,20,一、分蜜机的主要性能指标包括节能、储能；糖晶体产量、产能,最终
9、的能耗值取决于糖厂的类型、糖厂的能源平衡组合、能源的种类（电、高压气、蒸汽），任何形式的能源节约都有帮助。 分蜜机（1.75吨）采用350千瓦电机，实际用电远远少于350千瓦。据调查每吨糖膏消耗1千瓦时，或者平均30-35千瓦，耗能大约是电机功率的10%。,21,二、影响因素,22,三、发展,结论：分蜜机节能主要有两个方面：驱动系统和改善洗水，就千瓦时而言，最大耗能部分是分蜜机 用水的蒸发，这也是通常情况下能够节能最大的领域。 减少能耗的行之有效的装备包括： 设计先进、精良的离心分蜜机；离心分蜜机配备先进的进料控制装置；采用现代化的自动煮糖以保证糖的晶粒大而均匀；为离心分蜜机配备现代化的电子驱
10、动系统。,澳大利亚联邦科学与工业研究组织代表讲话,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在21日下午的同声传译现场，澳大利亚联邦科学与工业研究组织的农业研究师Steve Attard先生就灌溉技术发表了演讲。 其发言题目为“灌溉在提高糖料作物产量中的作用”，发言内容摘要如下：,24,灌溉的效益：,灌溉可提高成功的概率；最大限度地利用宝贵的资源：包括燃料、劳动力、机器、养料、加工能力；提高作物管理：包括施用养料、杂草控制、生物量生产、浓缩糖；将多变的气候影响减到最小。 下图为澳大利亚产区不同的灌溉系统带来的作物产量情况：,25,灌溉的效益：,结论： 1、灌溉会带来糖料作物产量的增加； 2、灌溉
11、输送系统：滴灌、架空低压灌溉和沟灌之间的差异；控制施用的频率和体积的能力；养料和其他化肥施用；系统检查以提高效率。 3、技术：对土壤和植物的监测；摇测装置可提供即时反馈信息； 4、作物模拟：性能评估（提供对“整个系统的”）深入理解；规划对有限水资源的最佳利用； 5、集成系统、传感器和作物模拟之间的集成。,巴西Robo银行的代表发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。22日上午9点半在JW万豪酒店的同声传译现场，巴西Robo银行的食品与农业研究顾问 Andy Duff先生首先进行了演讲。 其发言题目为“食糖、乙醇以及混合燃料”，内容主要为以下几方面：,27,一、分析食糖、汽油和乙醇价格波动
12、的相互联系,28,一、分析食糖、汽油和乙醇价格波动的相互联系,29,二、分析价格波动区间与相互联系,1、食糖和石油：两者都是以美元计价，美元的波动会影响其价格 2、食糖和石油：两者的市场都受新兴市场增长的影响体，都由新兴经济体来带动。 3、两者都处于流动性很强的期货市场，对于那些把商品当作比较关注的资产类的投资者，它们都具有吸引力。 4、石油衍生物，例如柴油和汽油都是甘蔗产出的重要产品。 5、两者都受到商品投资者的关注：将其作为资产类的投资者近年来大幅增加。,30,二、分析价格波动区间与相互联系,食糖和乙醇之间：巴西更多的甘蔗多用来生产乙醇而不是食糖。这是一个两极的市场，石油的价格影响到双燃料
13、汽车的油价，由于乙醇是由甘蔗生产出来，乙醇价格的变化也反映甘蔗的价格。一旦汽油价格上涨会导致许多人转而使用双燃料汽车，但乙醇的价格并不直接反映汽油价格变化，因为其有自身的供求关系。对于消费者来说，并不能非常理性地仅仅根据价格来选择使用汽油还是乙醇，巴西大多数工厂都共同生产乙醇和食糖，各占不同的生产比例，并不会仅生产食糖一项产品。,31,二、分析价格波动区间与相互联系,1995年1月至2011年7月的石油、汽油和食糖的价格图：,对于食糖、乙醇和石油可得出的结论： 我们认为，食糖和乙醇有许多共同点，它们之间的价格联系非常复杂。巴西的糖业和乙醇都是很有潜力的行业，预测双燃料汽车的数量将会增加，未来将
14、会有4千万辆汽车能够使用混合燃料。我们期望在不久的未来，市场对于乙醇的需求会增加，随着经济的增长，投资也会增加。 燃料和农业一样，并不仅是简单的线性关系，把所有的因素放在一起考虑后，但食糖、乙醇产业并没受到产量的制约，而是需要更大的投产力度，等待更好的天气来支持。如果巴西甘蔗产业需要加大投入以满足需求，那至少从中期来说价格的环境会受到巴西的影响，未来的情况将会变得更加复杂。,澳大利亚昆士兰糖业公司代表发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在22日上午 JW万豪酒店的同声传译现场，澳大利亚昆士兰糖业公司的市场总监 Peter Breguet 先生发表了讲话。 其发言题目为“澳大利亚糖业发
15、展前景预测”，内容主要为以下几方面：,33,一、澳大利亚糖业目前的结构,1、食糖是澳大利亚最有价值的出口农产品之一； 2、每年的总作物量有80%用于出口； 3、举例说：在一个典型的年份中澳大利亚有32-35百万吨的甘蔗产量；4.1-4.4百万吨原糖， 2.9-3.1百万吨原糖用于出口，共涉及4000个甘蔗农场、24个糖厂、6个大型的港口，约有15-25亿美元的出口价值； 4、大多数原糖出口至亚洲； 5、采用创新技术驱动的种植方法； 6、生产技术的提高和生产投入的增加，为澳大利亚的甘蔗生产增长提供了机会。,34,二、昆士兰糖业公司简介,35,制糖业和市场的结构分析,澳大利亚糖业有增长潜力，因为全
16、球需求量和市场都将持续增长；目前是需求大于供给；受以下理由支撑，全球需求量以每年约2%的速度增长：亚洲人口的增加，人们日益富裕，饮食习惯的改变食品加工部门日益增长的需求，对酒精的需求；供给不稳定，要依赖于巴西产量的年增长率（目前巴西已呈减缓趋势）。,36,三、下个榨季的生产前景,37,四、展望未来澳大利亚的潜力,38,五、澳大利亚的重要优势：,稳定的宏观经济环境，稳健的质量控制，良好的商业信誉和出口导向，靠近主要市场，优质的产品和处理波动的能力。 前景：洪水和潮湿的天气，使澳大利亚经历了非同一般的2010榨季，这一不利影响，将在短期 内持续存在；澳大利亚原糖的需求量高，企业投资与行业整合会支持
17、长期内的产量增加。 支持澳大利亚长期增长的因素： 精炼厂买家希望产品质量稳定；食品安全对消费者是个关键因素，影响着农产品市场整个范围的底线价格。 结论：澳大利亚糖业正在生产着一种高品质并有旺盛需求的产品，其食糖行业在世界食糖市场 上具有独特的优势，虽然面临高人工成本、天气制约等方面的挑战：蔗农在良好的价格形势下 处于有利的地位，受企业投资增长的支撑，澳大利亚糖业着眼于共同合作提高生产，以满足强 劲的全球需求。,印度国家糖厂协作联盟委员会代表发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在22日上午 JW万豪酒店的同声传译现场，印度国 家糖厂协作联盟委员会的主任 Vinay Kumar先生发表了
18、演讲。 其发言题目为“不断变化的印度糖业：创新与应用”，内容摘要如下：,40,一、印度在全球市场中的地位,印度是甘蔗的家园，其农业气候条件和土壤适合于甘蔗作物的栽培。尽管平均而言，巴西食糖产量要比印度高出约49%，但印度的糖产量对于世界的供求关系起着重要作用。发达国家的人均年消费量在40-50公斤左右，虽然印度的人均消费量要比许多发达国家的水平低很多，但印度仍是世界上最大的食糖消费国。 下面是全球三大糖业生产国从2004年5月至2010年11月的产量数据：,41,印度的糖产量占世界糖产量的15%左右，如图：,42,印度的糖产量占世界糖产量的15%左右，如图：,43,二、印度国内现有农业,44,
19、三、印度糖业当前的局面：,45,四、2011/2012年的展望：,随着甘蔗种植面积的提高，估计食糖产量也将会增长，但这也取决于糖厂是否具备能够支 付激励性的甘蔗价格的能力，预计印度在新制糖期将生产大约2650万吨食糖，已有迹象表明， 马哈拉施特拉邦和北方邦将会有创纪录的食糖产量。,泰国糖业技术管理委员会董事发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在22日中午 JW万豪酒店的同声传译现场，泰国糖业技术管理委员会董事 Klanarong Sriroth副教授发表了演讲。 其发言题目为“泰国糖业产能发展与创新评估”，内容摘要为以下两大方面：,47,泰国糖业介绍,以下是泰国糖业的部门结构情况：,
20、从以上的降雨量图表来看，水资源分布很不均匀，所以我们致力于在三方面进行改造和提高：一是供水系统，二是甘蔗品种，三是付费系统。,48,发展与创新,从2008年至今，所有的供水系统项目得到了政府政策的支持。 付费系统的改良： 采用商业化蔗糖（CCS）系统：这与澳大利亚的一种系统相似；甘蔗按其含糖量支付价款；采取一种绿色收蔗方法，另外增加了砍蔗费(即多支付70泰铢/吨)。,结论 由于采用优良的甘蔗品种和优良的灌溉系统，目前泰国达到66吨每公顷的产量，这个水平还是不错的，而且还会有上升的空间，象印度一样再增长到每公顷80吨的水平也有可能，预计泰国在2011/12榨季的糖料蔗产量能达到1.05亿吨的目标
21、。可产食糖约1155万吨，糖蜜为472万吨，甘蔗渣为273万吨，到10月份我们将有最新的预测数据。,菲律宾糖厂联盟委员会代表发言,2011世界糖业研讨会在初秋的北京召开。在22日下午的同声传译现场，菲律宾糖厂联盟委员会的执行董事 Archie Amarra 先生发表了演讲。,50,其发言题目为“甘蔗收获机械化的发展与革新”，内容主要为以下几方面：,51,增加产量：糖料收割机械化的革新与发展前景,通过机械化生产增加利润和提高效益：,52,灌溉面积和劳动情况：,吕宋和棉兰老岛：只有10%的总面积用于种植甘蔗，这些地区在收获和装卸中都使用手工劳动。 米沙鄢：有15%至20%总面积种植甘蔗，而且这些地区灌溉的成本比较高。只有不到1%的甘蔗 总面积使用机械装卸。,关于甘蔗： 12个月的茎重约2千克，原糖含量仅为大约8%，纤维含量占9-18%，甘蔗叶占9%，残株和根占17%，废物占小于24%，剩余部分为水量。 甘蔗的副产品如糖浆、甘蔗渣和滤渣是生物燃料和发电的绝佳原料与食糖制造互补的两项可行业务。商业热电也是食糖产业附加值和产品多样化的替代产品。,53,灌溉面积和劳动情况：,未来的甘蔗产业展望： 在未来，围绕菲律宾糖业衍生的将有医药品、酒精/燃料、糖类化学品、化肥/种子、纸张和纸板这些行业的发展，由此可见糖业的发展前景是很广阔的。,谢谢大家！,