【工作计划】银行月度工作计划表模板.docx

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第 1 页 银行月度工作计划表模板 特征码 MHmaKqsXOjiYrwStOQOn 1、持续做好社区营销。世纪村和华隆国际是中信银行附近的中 高端小区,我作为两个小区的社区理财经理,我会不断挖掘获 取新客户,通过和物业联合组织活动、业主委员会联合组织活 动或主动在小区休闲场所跳广场舞营销等各种方式,增加与客 户交流的机会,增进彼此的了解,让客户认可并购买我行的产 品,以带来存款的增加。 2、做好客户资产配置。目前我的客户购买非担险理财比重 较大,根据经济逐渐下滑的大趋势和客户的资产配置结构不合 理,我会尽力引导客户认识到风险的重要性,把非担险理财逐 渐向担险理财转移。 3、存量客户提升。建立存量客户档案,了解客户,进而挖 掘客户的需求进行电话营销或短信营销等方式,推荐好的理财 或通知行里举行的优惠活动,抓住一切能提升存量客户的机会。 以出国金融客户为例,梳理之前的老客户和新客户,开始全方 位营销。 4、抓住“中信红 迎春季”零售营销活动,拓宽代发工资 业务渠道,批量获取收单市场客户主要是抓住高净值客户, 做好客户的经营维护工作。 第 2 页

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