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1、第 1 页 期货公司交易部工作计划范文三篇 特征码 JwwLVIuZvtvaUOrDEIUU 【篇一】 一、整体原则 1、以行情软件为依托，结合各阶段行情特点，逐渐形成一 套行之有效交易公式与交易模式，并形成一定有特色的研究能 力。 2、充分消化吸收公司现有的各项资讯、发挥各员工的潜力， 分工合作的展开贴近市场的咨询服务，以期提升交易量，为客 户提供切实的服务，树立公司良好的工作形象。 3、形成有特色的投资文化。 二、咨询工作拓展思路 1、建立良好的咨询反馈机制。在与客户的交流过程中，咨 询人员要将客户的意见及时汇总并反馈到相关人员及部门，一 方面认真解决客户的问题，另一方面检验基础咨询的实际
2、效果。 第 2 页 2、咨询首先从日常服务做起，扎根于基础咨询。根据分工， 有各自的侧重面研究，主要针对期货品种和主力机构的情况进 行划分。 3、与营业部客户形成紧密咨询服务关系，咨询直接达成与 客户交流的通道，让客户感受到我们期货公司的咨询服务无处 不在。 营业部作为期货公司的直属经营机构，尽管有一定的客户 资源，但运营成本现在普遍高，主要是场地租赁费用、人员工 资及福利费用。作为期货公司特殊的金融行业，任何在人才 上的吝啬，都能造成人才的流失，特别是国内期货市场面临即 将到来的空前发展机遇。 【篇二】 xx 年公司推出客户配资政策，使得公司产品研发更具多样 性，产品功能更多，对客户更具优惠
3、性，可供选择的客户面也 更加广泛。而且对于我们营业部的工作与宣传也有着多重好处， 面对好政策，我们自然也要调整自己的工作方法，制定更加有 利于公司发展的工作计划。 一：明确公司性质 周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介” ，也就作为 交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营 业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司 应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询 第 3 页 业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询 业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让 客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过 于独立，缺乏合
4、作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免 费投资咨询电话及 QQ 号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨 询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这 样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开 发人员拓展市场的工作效益。同时 QQ 的使用多采取视频，甚至 是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个 客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到 自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加 交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认 为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设， 争取在一个月内建设完成，一个季度内完善
5、并取得初步成效。 二：发行产品 结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险， 首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然 的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有， 当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产 生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一 定比例，停止操作，以此来降低风险。 我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这 第 4 页 使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率 (费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。 只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与 客户出资额的原标
6、准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此 来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大 量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际 成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。 三：服务好开发人员 包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手， 操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能化提高，更能吸引 新的客户，毕竟客户看的还是最后的收益。操盘手的推广要有 好的包装，可以通过安排座谈会，组织业内人士的交流，网络 推广等。 四：做好宣传工作 宣传工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上 做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在 客户予以宣传
7、，对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系 方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣 传讨论。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣 传，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起研究讨论， 并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面，图片， 及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到的宣传效 第 5 页 果。 以上四点将是我们 XX 年内的主要工作方向，对于其他重点 与要求，我们应当边做边发现，并及时讨论，对好的建议与意 见要及时执行。 【篇三】 第一、关于重点机构客户开拓 1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由 专职客户经理进行上门拜访，并在时
8、机成熟的时候开展机构投 资报告会。 2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接 触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合 作。 第二、利用网络资源，推进市场发展 以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现 场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。 1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所 在地各证券机构的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工 作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源， 由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择 1-2 个证券机 构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员 1-2 人，证券机 构营业场所现场
9、促销，进行非现场交易业务的开拓。 第 6 页 2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况， 有目标的拜访客户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式 邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察 第三、关于营业部培训工作 营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步 与后期培训工作密不可分，在适当的时间，针对不同人员展开 相关培训。利用网络资源共同学习新的知识，全面打造学习化、 专业团队。 第四、营销团队的建设 一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。 根据期货市场情况和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘 渠道补充基础市场人员，在 3 天内完成基础培训，然后由骨干 人员
10、带 1-2 人基础市场人员迅速开展营销活动，做到本周招聘 本周启用，人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的 优胜劣汰，团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。 营业部所有员工必须要做到一专多能，在工作中相互配合和支 持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。 第五、营业部服务平台的搭建 在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务， 让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的联系， 增强营业部的凝聚力，实现以现有客户为核心，不断吸引新增 客户的目的。 第 7 页 2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主，与机 构客户保持定期联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好
11、机会，争取到时为机构客户提供合理可行的投资分析报告和投 资操作建议，为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛围。 1、细分个人客户，推出定期拜访计划。普查所有客户，对 其进行分类，并将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时 制定行之有效的服务计划，包括电话联系，短信息，甚至是上 门拜访，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感受到营业 部对客户的关心与服务。同时，利用营业部的咨询平台，为客 户提供合理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服 务的内容，实现老客户带来新客户的良性循环。 第六、关于营业部咨询的工作 为了跟好地对营业部客户进行比较细化的咨询服务，搭建 良好的咨询平台，形成咨询的专业化。