世界主要农药公司的重点品种和销售市场分析-张一宾.ppt

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1、世界主要农药公司的 重点品种和销售市场分析,张一宾 上海市农药研究所,目次,I.前言 II.十大主要农药公司的重点 品种和销售市场分析 III.结语,I.前言,2005年在世界农药市场中居前10位的公司总额达295亿美元,占全球农药销售额312亿美元的94.56%. 而6大世界级超级公司(拜耳,先正达,巴斯夫,陶农科,孟山都,杜邦公司)的销售额为255.75亿美元,占全球总额的80.93%.,下表为位居前10位农药公司近几年的销售额,II.十大主要农药公司的重点 品种及其销售市场分析,以下就居世界前10位的农药公司的品种及其销售市场作一介绍 1.拜耳公司 拜耳公司2005年农药销售为69.17

2、亿美元,内除草剂31.2%,杀虫剂37.1%,杀菌剂23.8%,其它2.3%. 拜耳公司主要销售市场在欧洲占38%,其次为北美26%,亚洲居三为15.8%,拉美14.4%,中东,非洲5.9%.,拜耳在欧洲主要销售产品为 杀菌剂:戊唑醇,丙硫菌唑,肟菌酯,螺环菌胺. 杀虫剂:甲胺磷,涕灭威,溴氰菊酯,对硫磷 除草剂:噁唑禾草灵,碘磺隆,吡氟草胺,碘苯腈,甲双苯胺灵,双苯胺灵,乙呋草磺,在北美主要销售产品为： 杀菌剂:戊唑醇,肟菌酯,抑菌脲,乙膦铝 杀虫剂:吡虫啉,高效氯氟氰菊酯,涕灭威,溴氰菊酯,甲萘威 除草剂:氟噻草胺,异噁唑苯酮,草铵磷,溴苯腈,噁唑禾草灵,在拉丁美洲的主要销售品种 杀菌剂:

3、戊唑醇,乙膦铝,异菌脲 杀虫剂:溴氰菊酯,吡虫啉,涕灭威,硫丹 除草剂:异噁唑草酮,噁唑禾草灵,嗪草酮,乳氟禾草灵,噁草酮,在亚洲的主要销售品种 杀菌剂:咪唑菌酮,敌瘟磷,戊唑醇,肟菌酯,环丙酰菌胺,异菌脲 杀虫剂:吡虫啉,溴氰菊酯,氟氯氰菊酯,涕灭威,氟虫腈,乙虫清 除草剂:苯噻草胺,噁草酮,草铵膦,噁唑禾草灵,品种中草铵膦较上年增加11.1%.并在日本价格差别不大. 噁唑禾草灵则有所下降.甲基二磺隆(mesomax)则增长. 此外,拜耳的除草剂 吡氟禾草灵0.9亿美元,碘磺隆1.10亿,苯丙磺隆0.35亿,异噁草酮0.95亿,甲酰胺磺隆1.05亿,溴苯腈0.80亿,氟噻草胺0.55亿,磺草

4、酮0.55亿,磺草唑胺0.40亿,甜菜宁1.15亿,噁草酮0.45亿以及四氟草胺,苯草醚,磺草灵,异丙隆,敌草篷,敌稗,杀草强.,杀虫剂最成功的为吡虫啉,而噻虫胺,噻虫啉引人注目。有机磷仍为拜耳公司重要一类,另新品季酮螨酯引人注目。其他杀虫剂品种市场有：噻虫啉0.55亿美元,丁基嘧啶磷0.30亿,四溴菊酯0.10亿,克百威+乙硫苯威+异丙威不到0.25亿,甲萘威0.60亿,硫双威0.70亿,甲胺磷0.40亿,硫丹0.85亿,季酮螨酯(2003年上市)0.30亿,氟硅菊酯0.40亿,灭线磷0.30亿 此外还有螺甲螨酯,乙虫清及一批有机磷类.,肟菌酯-2000年从先正达收购,其增长速度令人惊愕.但

5、因巴西,2005有所下降. 戊唑醇则在杀菌剂中占首,但较2004年则有所下降,原因是在欧洲和巴西市场下滑. 其他杀菌剂品种市场有 三唑酮0.40亿美元,异菌脲约0.40亿,乙膦铝1.10亿,螺环菌胺0.45亿,环丙酰菌胺0.40亿,丙硫菌唑1.10亿,丙森锌0.45亿 其他品种还有环酰菌胺,异丙菌胺,氟嘧菌酯,敌瘟磷,糠菌唑,戊菌隆,多菌灵,霜霉威,三苯锡,嘧霉胺,咪鲜胺,吡菌磷等.,其他类农药 噻苯隆0.50亿美元 乙烯利等 新开发品种有: 杀菌剂:氟吡菌胺,BYF1047 杀虫剂:螺虫乙酯,氟虫酰胺 除草剂:pyrasulfotde tembotrione thiencarbazone,2

6、.先正达公司,2005年公司农药销售额为63.07亿美元,内除草剂33.14%,杀菌剂25.75%,杀虫剂16.96%,种子22.20%,其他1.95% 主要销售市场为:北美32.8%,欧洲31.8%,拉美16.2%,亚洲14.9%,中东/非洲4.3%,先正达在北美的主要销售品种为: 除草剂:草硫膦,百草枯,甲基磺草酮,异丙甲草胺,莠去津,三氟啶磺隆,硝草酮,炔草酸,三甲苯草酮 杀虫剂:七氟菊酯,高效氯氟氰菊酯,克螨灵,噻虫嗪 杀菌剂:百菌清,嘧菌酯,在欧洲的主要产品有 除草剂:百草枯,草硫磷,敌草炔,炔草酯,吡氟禾草灵,异丙甲苯胺,甲基磺草酮 杀虫剂:高效氯氟氰菊酯,克螨灵,噻虫嗪 杀菌剂:

7、嘧菌酯,啶氧菌酯,甲霜灵,恶醚唑,丙环唑,嘧菌环胺 种子处理:咯菌腈,噻虫嗪,在拉美的主要品种 除草剂:异丙甲草胺和非选择性草剂. 除虫剂:噻虫嗪,氯氰菊酯. 杀菌剂:甲霜灵,嘧菌酯等. 亚洲和澳大利亚 除草剂:百草枯,草硫膦,炔草酸,异丙甲草胺. 杀虫剂:氯氰菊酯,丙溴磷,噻虫嗪. 杀菌剂:嘧菌酯,甲霜灵.,此外,除草剂敌草炔销售额0.65亿美元,莠去津1.15亿美元(其他三嗪类有莠灭净,敌草净,扑草净,扑灭津,西玛津,甲氧去草净,草净津,特丁净等,共约1.0亿美元) 磺酰脲类共1.85亿美元,其中,三氟啶磺隆0.40亿,还有三氟丙磺隆等. 此外,还有哒草伏0.45亿,氟磺胺草醚0.70亿,

8、三甲苯甲酮0.60亿,其他还有绿麦隆,哒草特,禾草敌,戊草丹,苄草丹,及环酯草醚,氟丙嘧草酯等.,先正达的杀虫剂 克螨灵1.50亿美元,埃玛菌素0.70亿,七氟菊酯0.80亿,丙溴磷0.95亿 此外,尚有虱螨脲,吡蚜酮等.,先正达的杀菌剂 除前述的嘧菌酯,甲霜灵,百菌清外,还有嘧菌环胺1.25亿美元,苯醚甲环唑1.35亿,丙环唑0.80亿,咯菌腈1.05亿 此外,还有丁苯吗啉,苯锈啶,恶霜灵,啶氧菌酯,活化醒,氟啶胺,啶斑肟,戊菌酯,乙唑醇等. 新开发品种有pinoxaden和双炔酰菌胺.,3.巴斯夫,2005年巴斯夫公司农药销售额为40.97亿美元.内除草剂37.1%,杀虫剂20.4%,杀菌

9、剂39.7%,其他2.8% 主要销售市场为欧洲43.7%,北美28.7%,拉美19.2%,亚洲6.4%,中东非洲2.0%.,巴斯夫占前10位市场的农药品种,巴斯夫公司其他除草剂 品种有,灭草烟0.60亿美元,甲氧咪草烟0.65亿,麦草畏0.50亿,稀禾啶0.15亿,杀草敏0.60亿,吡唑草胺0.60亿,二氯喹啉酸0.65亿,氯甲喹啉酸0.75亿. 其他尚有氰草津,环庚草醚,麦草伏,芴丁酯.,巴斯公司的其他杀虫剂 特丁硫磷0.55亿美元,氟苯脲0.20亿,溴虫腈0.60亿,甲拌磷0.15亿. 巴斯夫公司其他杀菌剂 十三吗啉0.25亿美元,丁苯吗啉0.55亿,多菌灵0.50亿,乙烯菌核利0.40亿

10、,烯酰吗啉0.30亿,叶菌唑0.50亿. 此外,还有二氰蒽醌,嗪氨灵,醚菌胺,苯菌酮.,新开发品种 除草剂:苯哒嗪丙酯 杀虫剂:氰氟草酯,乙虫清(溴虫清) 杀菌剂:肟醚菌胺,F600,4.陶农科,2005年农药销售额为33.64亿美元,内除草剂57.2%,杀虫剂17.8%,杀菌剂11.6%,其他5.4%,种子生物技术8%. 主要销售市场北美43%,欧洲23%,拉美19%,亚洲14%,中东/非洲1%.,陶农科销售额居前11位的农药品种,陶农科公司的其他除草剂 二硝基苯胺类:氟乐灵0.65亿美元,丁氟消草0.30亿美元(此外尚有氟草胺,安磺灵-已卖于联合磷化). 吡啶类:二氯吡啶酸0.95亿美元

11、磺胺类:尚有唑嘧磺草胺,磺草唑胺,氯酯磺草胺,双氯磺草胺,双氟磺草胺,陶农科的其他杀虫剂 有虫酰肼,氯虫酰肼,甲氧虫酰肼,氟铃脲,多氟脲,甲基毒死蜱,三氯杀螨醇,triazamte 陶农科的其他杀菌剂 代森锰,代森锌,敌螨普,三环唑,腈菌唑,腈苯唑,喹氧灵,噻呋酰胺等.,5.孟山都公司,孟山都公司2005年农药销售额为29.10亿美元,内除草剂98.5%,杀菌剂0.3%,其他1.2% 销售市场为北美44.7%(13亿),拉美25.3%(7.35亿),欧洲15.5%(4.5亿),亚洲12.5%(3.65亿),中东/非洲2%(0.6亿).,2005年主要品种市场,其他品种有 除草剂毒草胺,氯吡嘧磺

12、隆,6.杜邦公司,2005年公司农药销售额为22.50亿美元,内除草剂为62.2%,杀虫剂16.9%,杀菌剂15.6%,其他5.3% 销售市场中北美36.4%,欧洲26.7%,拉美18.9%,亚洲16.0%,中东/非洲2.0%,杜邦在北美销售额为 8.2亿美元,其中美国7.4亿美元.主要产品有:大豆除草剂氯嘧磺隆,嗪草酮(混配),甲磺草胺(混配),噻磺隆,精喹禾灵;谷物除草剂:甲磺隆,氯磺隆,噻磺隆;水稻除草剂:苄嘧磺隆;玉米除草剂:烟嘧磺隆,异丙甲草胺,玉嘧磺隆;马铃薯除草剂:玉嘧磺隆;甜菜除草剂:氟胺磺隆;棉花除草剂:嘧硫草醚等.杀虫剂:高效氰戊菊酯,灭多威,杀线威,茚虫威.,在欧洲销售额

13、共为 6亿美元,内法国0.95亿美元,主要为磺酰脲类除草剂,杀菌剂氟喹唑,噁唑菌酮等. 在亚洲,日本是一个重要销售市场,内苄嘧磺隆为主导产品. 另外,在泰国和中国灭多威为重要品种;澳大利亚主要为磺酰脲类除草剂.,其他品种市场为 杀线威0.25亿美元 噁唑菌酮0.65亿美元 新颖杀虫剂氯虫酰胺 (鱼尼丁受体抑制剂)及甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂啶氧菌酯将引人注目,7.马克西姆-阿甘公司,2005年,公司农药销售额为15.43亿美元.内除草剂占53.1%,杀虫剂23.7%,杀菌剂20.6%,其他2.6%. 销售市场中欧洲占39.2%,拉美27%,北美18.8%,亚洲11.2%,中东/非洲3.6%.,目前

14、公司的销售的产品 除草剂:乙草胺,甲草胺,莠去津,莠灭净,氨基三唑,杀草强,氟草胺,甲羧除草醚,溴苯腈,双酰草胺,氯嘧磺隆,绿麦隆,烯草酮,异恶草酮,氰草津,吡氟草胺,噁唑隆,敌草隆,乙呋草黄,伏草隆,氟咯草酮,氟草烟,草甘膦,环嗪酮,咪草烟,碘苯腈,异丙隆,乳氟禾草灵,利谷隆,苯嗪草酮,吡唑草胺,嗪草酮,甲磺隆,恶草酮,乙氧氟草醚,甜菜宁,毒草胺,喔草酯,扑灭津,二甲戊灵,扑草净,扑灭通,毒草胺,喹禾灵,西玛津,特丁净,特丁津,绿草定,氟乐灵.,杀虫剂: 克螨灵,谷硫磷,高效氟氯氰菊酯,联苯菊酯,克百威,毒死蜱,溴氰菊酯,二嗪磷,三氯杀螨醇,硫丹,苯线磷,杀螟硫磷,氟胺氰戊菊酯,吡虫啉,高效

15、氯氟氰菊酯,杀扑磷,灭多威,双苯氟脲,乙酯甲胺磷. 杀菌剂: 乙嘧酚磺酸酯,克菌丹,氟环唑,丁苯吗啉,灭菌丹,双胍辛胺,抑霉唑,醚菌酯,咪鲜胺,丙环唑,戊唑醇,本世纪主要发展品种有: 甲羧除草醚,双酰草胺,噁唑隆,氰草津,吡草醚.,8.住友化学公司,2005年日本住友化学公司农药销售额12.90亿美元中,除草剂占29.0%,杀虫剂37.0%,杀菌剂19.8%,其他14.2%. 销售市场中亚洲52%,欧洲25%,北美20%,拉美3%,中东/亚洲0%.,9.纽发姆(Nufarm),2005年,公司农药销售额为11.89亿美元,其中除草剂占88%,为10.46亿美元,杀虫剂4%,为0.48亿美元,杀

16、菌剂7.6%,为0.9亿美元,其他0.4%,0.05亿美元. 按地区分,公司主要市场在亚洲占49.4%,北美25.2%,欧洲20.6%,拉美2.8%,非洲/中东2.0%.,主要品种: 除草剂:2,4-滴丁酯,2,4-滴丙酸,2,4-滴溴苯腈,绿麦隆,敌草隆,伏草隆,草甘膦,磺苯腈,2甲4氯,2甲4氯丙酸,杀草胺,氟乐灵及乙草胺,甲草胺,毒草胺,乙氧氟草脒,咪草酯.,10.阿里斯达,2005年销售额为9.05亿美元,内除草剂占38.7%,杀虫剂32.6%,杀菌剂17.9%,其他10.8%. 在多地区,亚洲占37.4%,拉美24.4%,欧洲14.4%,北美13.9%,中东/非洲10.2%.,主要品

17、种有: 除草剂:草甘膦,氟酮磺隆,异丙隆,烯草酮,氨唑菌酮. 杀虫剂:乙酰甲胺磷,杀虫环,噻虫啉,氧乐果,丙硫磷,三唑锡,双甲脒,克百威. 杀菌剂:克菌丹,代森锰锌,氟醚唑. 新品有:碘甲烷,bencarbazone(谷物除草剂),TM-416(水稻和蔬菜杀细菌剂).,世界销售额上亿美元的农药品种,销售额5亿美元以上的品种 草甘膦34.10 吡虫啉8.3 嘧菌酯5.2 戊唑醇5.05 销售额3亿美元以上的品种 H:乙草胺3.80 异丙甲草胺3.70 百草枯3.70 硝草酮3.35 2，4-滴3.25 莠去津3.15 I:噻虫嗪3.50*毒死蜱3.15 氟虫腈3.15 F:唑菌胺酯3.85* 代

18、森锰锌3.65,销售额在2亿美元以上的品种,H：二甲戊灵2.75 草铵膦2.72 噁唑禾草灵2.70 草硫膦2.58 炔草酸2.10 毒莠定2.10 I：溴氟菊酯2.25 高效氯氟氰菊酯2.10 氯氰菊酯2.00 F：氟环唑2.95 铜制剂2.30 甲霜灵2.25 百菌清2.05 肟菌酯2.05,销售额在1亿美元以上的品种,麦草畏1.90 氟乐灵1.85 氯氟吡氧乙酯1.85 烯草酮1.80 烟嘧磺隆1.80 甲磺胺磺隆1.40 溴苯腈1.40 砜嘧磺隆1.35 氟吡甲禾灵1.30 三氯吡氧乙酯1.25 苄嘧磺隆1.25 甲磺隆1.20 氯嘧磺隆1.20 甜菜宁1.20 碘甲磺隆1.15 吡氟

19、禾草灵1.15 双氟磺草胺1.10 环嗪酮1.10 异丙隆1.10 2甲4氯1.10 甲酰胺磺隆1.05 苯嗪草酮1.05 灭草松1.05 二氯吡啶酸1.0 二甲吩草胺1.0,I：硫丹1.80 茚虫胺1.62 阿维菌素1.75 噻虫胺1.62 多杀菌素1.50 联苯菊酯1.50 涕灭威1.45 克百威1.40 灭多威1.25 乙酰甲胺磷1.20 高效氯氰菊酯1.15 丙溴磷1.05 甲胺磷1.0 B.t.1.0 F：多菌灵1.65 丙环唑1.4 苯醚甲环唑1.35 甲基硫菌灵1.35 异菌脲1.25 嘧菌环胺1.25 醚菌酯1.2 乙膦铝1.2 丙硫菌唑1.13 霜脲氰1.10 咯菌清1.05

20、 啶酰菌胺1.05 烯丙苯噻唑1.0,以上共有80个品种，内计168.47亿美元占农药总销售量的50.74% 内除草剂38个占47.5%，销售额为105亿美元 占农药总额31.63%，占除草剂总额65.42% 杀虫剂20个占25%，销售额为34.12亿美元，占农药总额0.28%，占杀虫剂总额44.29% 杀菌剂22个占27.5%，销售额为29.35亿美元，占农药总额8.84%，占杀菌剂总额39.18%,2007年世界农药市场,简况,1.2007年世界农药市场（亿美元）,2.2007年世界各地区农药市场（亿美元）,3.2007年世界居前10位国家的农药销售额,4.2007年世界各大类农药销售市场

21、,5.2007年全球主要作物的农药市场（亿美元）,6.2007年世界主要农药公司销售额,（亿美元）,带*为上年排名,2007年销售额居前10位的除草剂,1.草甘膦 38.2亿美元 2.百草枯 4.00 3.异丙甲草胺 3.8 4.乙草胺 3.65 5.甲茎磺草酮 3.55 6.2，4-滴 3.45 7.莠去津 3.05 8.草铵膦 2.87 9.草硫膦 2.80 10.恶唑禾草灵 2.65,近五年农药市场的预测,张一宾,2008年世界农药市场的估计及未来几年世界农药的预测,未来几年世界农药市场仍将稳步上升，其从20072012年年均增长为4.9% 在三大类农药中的杀菌剂增长最快，约为6.9%，

22、除草剂增长最慢，约3.5%。,2006年2012年全球各类农药的销售市场,亿美元,*2008年起为预测-下表同，此数据包括非农业用途。,以各地区分，目前最大的市场为北美，但将来拉美可能成为最大的市场。 从年增长率看，东欧将是增长最快的地区。,20062012年世界各地区农药市场,拜耳、先正达、巴斯夫、陶农科、孟山都、杜邦、马克西姆、住友化学、纽发姆、阿里斯达、FMC等11家公司的销售额占总市场的88%。其他公司约占12%不到。,估计非选择除草剂的增长将减缓，甚至减退。其原因是由于价格上扬，原料供应不足，但有人估计百草枯的价格会增加4550%。,选择性除草剂会增加，欧洲、原苏联地区、阿根廷、澳大利亚、印度地域用量加大。数量和价格上升23%。尽管使用了草甘膦，但因除草效果降低，在棉花、玉米上选择性除草剂用量会增加。 再有杂草谱的变化也要求有新的复配除草剂。,杀虫剂价格上升45%，销量增加34% 全球谷物害虫普遍增加，并由于气候变暖，促使害虫繁殖。 故杀虫剂会增长。,杀菌剂价格增长45%，销量增加810%。 亚洲大豆疫病的销售额为1.752亿美元，销量增加810%。 西欧与东欧及亚洲销量会增。,