2010中国高能效空调市场研究报告.pdf

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1、2010 中国高能效空调市场研究报告中国高能效空调市场研究报告 自 2009 年 6 月国家在空调领域实施“节能产品惠民工程”以来，1、2 级能效定频空调加 速普及，在 2010 年 6 月新的定频空调能效标准即将正式实施。那么到现在为止中国空调市 场上高能效空调发展成为怎样的市场格局?各大品牌的高能效空调布局和价格策略是怎样 的？立式空调和挂式空调市场的高能效空调比例有多高？价格走势如何？到 6 月能否顺利 实现能效升级？互联网消费调研中心 ZDC 将在本文就高能效定频空调市场进行全面研究： 自 2009 年 6 月国家在空调领域实施“节能产品惠民工程”以来，1、2 级能效定频空调加 速普及

2、，在 2010 年 6 月新的定频空调能效标准即将正式实施。那么到现在为止中国空调市 场上高能效空调发展成为怎样的市场格局?各大品牌的高能效空调布局和价格策略是怎样 的？立式空调和挂式空调市场的高能效空调比例有多高？价格走势如何？到 6 月能否顺利 实现能效升级？互联网消费调研中心 ZDC 将在本文就高能效定频空调市场进行全面研究： 一、报告摘要 自 2009 年 1 月至 2010 年 3 月的 15 个月中，1 级能效定频空调型号占比由 4.5%增长至 8.1%,2 级能效定频空调的型号占比由 8.6%增长到 20.1%，且保持稳定的增长率。 自 2009 年下半年开始，2 级能效定频空调

3、开始开闸放量增长，到 2010 年 3 月关注比例 达到了 29.3%。 本土品牌 1 级、2 级能效空调的型号数量比例和关注比例都相较整体市场更高。本土品 牌是此次空调市场能效升级的主要推动者。 三大主力品牌 1 级能效定频空调相对面临裹足不前的窘境，2 级能效定频空调关注比例 格局类似，志高、奥克斯高能效空调关注比例远高于其他品牌。 2 级能效立式定频空调自 2009 年 9 月型号数量比例稳定提高，到 2010 年 3 月已经达到 了 22.6%，关注比例则骤增到 42.5%，2 级能效定频成立式空调市场主流。 2010 年 3 月，2 级能效定频立式空调的均价为 4942 元，较 1

4、级能效产品和变频空调价 格优势明显。1 级能效定频挂式空调的均价为 2665 元，较 2 级能效产品均价高出 393 元。 目前这不足 400 元的均价差阻碍了 1 级能效定频空调的普及。 2 级能效定频立式空调均价一路跳水，到 2010 年 3 月已跌破 5000 元，较 2009 年 1 月 降低 3361 元。 二、政策背景 (一) 高能效空调鼓励政策 尽管中国定频空调市场能效标准于 2005 年开始正式实施，但直到 2009 年，1、2 级能效 定频空调的推广工作仍裹足不前，市场上仍以低能效定频空调为主。在 2009 年 6 月，财政 部、国家发改委联合组织在空调领域实施了“节能产品惠

5、民工程”，在购买 1、2 级能效定频 空调时可获得每台 300- 850 元不等的国家节能补贴。此政策在空调市场反响热烈，高能效空 调产品市场占有率迅速提高，加速淘汰低能效产品。 (二) 能效升级政策 2010 年 3 月 3 月，新的定频空调能效标准千呼万唤始出来，将于 2010 年 6 月 1 日实施， 且在 6 月 1 日出厂的新空调产品均将贴上新的能效标识。 新能效标准中现行 2 级能效定频空调将成为入门级别的 3 级能效，现行 1 级能效将成为 节能评定级别， 现行 3 级以上低能效定频空调届时将退市。 多方消息显示国家的节能产品惠 民工程也会随新能效标准的实施做出相应调整，现行 2

6、 级能效定频空调届时将失去节能补 贴。 政策一出，各大厂商均赶在能效补贴取消之前加速促销销售 2 级能效定频空调，且着力 在三四级市场消化低能效产品库存。2010 年中国空调市场的销售旺季提前到来，且来势汹 汹。 test liupei 三、高能效空调发展概况 (一) 高能效空调数量比例提高 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效定频空调型号占总量比例走势 2009 年上半年，格力、海尔、志高等多家空调企业陆续停产 4、5 级定频空调，国美、苏 宁等家电渠道商也逐渐削减了低能效空调的进货比例，到 2010 年，在一线城市的市场上已 经看不到 4、5 级能效的定频空调

7、。受益于国家对高能效定频空调的补贴推动政策，加上低 能效空调退市让出了部分市场空间， 市面上的高能效空调型号稳定增多， 市场份额逐步增大。 自 2009 年 1 月至 2010 年 3 月的 15 个月中，1 级能效定频空调型号占比由 4.5%增长至 8.1%，增幅较小。相比 1 级能效定频空调，2 级能效定频空调则发展更为迅速，15 个月中 2 级能效定频空调的型号占比由 8.6%增长到 20.1%，且保持稳定的增长率。 (二) 高能效空调关注比例提高 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效定频空调关注比例走势 与型号数量占比稳定升高的情况不同，2009 年至今

8、1 级能效定频空调的关注比例停滞不 前， 2010 年 3 月中国空调市场型号占比 8.1%的 1 级能效定频空调仅吸引了 3.8%的消费者关 注度。 2 级能效定频空调的关注比例则是先经历低谷又迅速攀升，在进入到 2009 年酷暑空调销 售高峰之际， 各大厂商积极促销低能效存货， 2 级能效空调由于价格劣势关注一度返回谷底。 但自 2009 年 6 月开始国家针对 1、2 级高能效定频空调推出“节能产品惠民工程”，中标型号 可得到数百元的国家补贴。 自 2009 年下半年开始， 2 级能效定频空调开始开闸放量增长， 关注比例一路攀升。 到 2010 年 3 月，产品型号占比仅 20.1%的

9、2 级能效定频空调的关注比例达到了 29.3%。 (三) 2010 年 3 月中国空调市场产品能效分布 (图)2010 年 3 月中国市场不同能效空调分布结构与关注分布结构对比 2010 年 3 月，中国空调一线市场厂商纷纷促销即将失去节能补贴的 2 级能效定频空调， 二、 三线市场厂商则纷纷促销 3 级以下能效空调库存， 以积极应对 6 月即将正式实施的新能 效标准。 2010 年 3 月低能效定频空调产品型号占比超过半数，但关注比例仅有 33.7%，2 级能效 定频空调则吸引了近 3 成的消费者关注。预计到 2010 年下半年，2 级能效定频空调关注比 例降持续增长，成为空调市场主流。 四

10、、主要品牌高能效空调发展分析 (一) 本土与国外品牌高能效空调分布 1、本土品牌高能效空调数量及关注比例走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月本土品牌 1、2 级能效定频空调数量及关注比例走势 当前中国空调市场基本上可以说是本土品牌的天下，格力、美的、海尔等本土品牌掌控 了中国空调市场的主要话语权。 2009 年 1 月到 2010 年 3 月， 本土品牌高能效空调型号数量和关注比例走势同中国空调市 场的整体走势较为一致。并且在 1 级、2 级能效空调的型号数量比例和关注比例都相较整体 市场更高。如 2010 年 3 月本土品牌 2 级能效定频空调的关注比例达到了 31.4%

11、，较整体水 平高出 2.1%。本土品牌是此次空调市场能效升级的主要推动者。 2、国外品牌高能效空调数量及关注比例走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月国外品牌 1、2 级能效定频空调数量及关注比例走势 相比本土品牌产品，以三菱电机等领军品牌的国外品牌阵营主要面向中国高端市场，产 品多以变频空调和柜式空调为主。 国外品牌空调售价相对本土品牌产品更为高昂，尽管到 2010 年 3 月，国外品牌的 2 级能 效定频空调型号快速增加到了 18.7%，但关注比例仅为 9.5%。而占国外品牌产品型号 3.3% 的 1 级能效定频空调仅吸引了国外品牌关注度的 1%。 (二) 2010 年

12、3 月前十关注品牌能效分布 (图)2010 年 3 月中国空调市场关注前十品牌不同能效空调关注比例对比 三大本土品牌境况相似 格力、 美的和海尔三大本土品牌占据中国空调市场尤其是一线市场的主要话语权， 在 2009 年的变频空调起步战中，美的空调先行半步，依靠价格优势抢跑市场，但格力和海尔也奋起 直追，三家竞争刚刚开始。 而在高能效定频空调市场，三家的境况很类似，2 级能效定频空调关注比例在 3 成左右， 1 级能效定频空调则裹足不前。 志高、奥克斯积极普及 1 级能效 志高和奥克斯这两个规模相对较小的本土品牌在本次产业能效升级中担当了排头兵的角 色。在其他品牌还在积极消化低能效库存的时候，志

13、高与奥克斯已全面推广 1 级能效产品。 2010 年 3 月，志高旗下 1 级能效定频空调关注比例达 35.9%，奥克斯达 31.0%，远高于其他 品牌。 定频能效升级对海信及国外品牌无明显影响 海信、三菱电机、大金和松下均以变频空调为主力，在本次定频空调能效大升级中面临 较小的库存压力，可以说此次定频空调能效升级对这几个品牌并没有明显的影响。 (三) 主力品牌高能效空调发展 1、主力品牌 1 级能效定频空调关注比例 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月主力品牌 1 级能效定频空调关注比例走势 对比中国空调市场三大主力品牌，海尔旗下 1 级能效定频空调关注比例较另两品牌高出 许多

14、，但整体呈下降走势。格力旗下 1 级能效定频空调的关注比例集中在 2%左右，美的则 一直未能突破 1%。 上文 ZDC 提到，格力、美的和海尔旗下高能效定频空调格局类似，均以 2 级能效定频空 调为推广重点，1 级能效定频空调则相对面临裹足不前的窘境。 2、主力品牌 2 级能效定频空调关注比例 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月主力品牌 2 级能效定频空调关注比例走势 2009 年 1 月到 2010 年 3 月， 格力、 美的和海尔旗下 2 级能效定频空调的关注比例走势呈 胶着之势， 几乎不分上下。 整体比较而言海尔旗下 2 级能效定频空调关注比例在三品牌中最 高，而格力最低

15、。但在 2010 年 3 月，格力后发制人，2 级能效定频空调关注比例较 2 月增 加了 9.4%，达到 33.4%，超越了美的和海尔。 尽管三品牌旗下 2 级能效定频空调关注比例格局类似，但旗下产品布局有明显区别： 3、主力品牌 2 级能效定频空调数量比例 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月主力品牌 2 级能效定频空调数量比例走势 格力、美的和海尔旗下 2 级能效定频空调的关注比例格局类似，但产品布局有明显区别。 格力旗下 2 级能效定频空调的型号比例自 2009 年 4 月起一直稳定在 22%左右，美的则是一 直稳定在 13%左右。 同格力、美的的稳定布局走势不同，海尔旗下

16、 2 级能效定频空调自 2009 年 4 月开始不断 扩容，到 2010 年 3 月，旗下 2 级能效空调型号已占总量的 34.2%。 五、不同类型市场高能效空调发展分析 (一) 高能效立式空调 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效立式定频空调数量及关注比例走势 立式空调功率较大，同时较为昂贵。对立式空调进行能效升级也需要增加相对更多的成 本。 自 2009 年 1 月到 2010 年 3 月， 中国空调市场上无论是 1 级能效立式空调型号占比还是 关注比例均保持在 1%左右，到 2010 年 3 月始见上升迹象。 而 2 级能效立式定频空调则自 2009 年 9

17、 月开始突破性发展，型号数量比例稳定提高，到 2010 年 3 月已经达到了 22.6%，关注比例则骤增到 42.5%，当前 2 级能效定频立式空调已占 中国立式空调市场中的主流地位。 (二) 高能效挂式空调 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效挂式定频空调数量及关注比例走势 相比立式空调而言，1 级能效的挂式空调型号占比与关注比例都要高出许多，2010 年 3 月，中国空调市场 1 级能效型号占挂式空调市场的 10.8%，关注比例为 4.3%，尽管由于价 格因素 1 级能效定频空调面临普及困境，但随着 1 级能效定频空调的型号不断增多，加 2 级能效即将失去节能

18、地位， 预计 2010 年下半年 1 级能效定频空调的关注比例将会出现突破。 而中国空调市场上 2 级能效定频空调的型号比例自 2009 年 7 月结束了高速增长进入平稳 发展期，但关注比例自 2009 年 9 月开始放量增长，2010 年 3 月 2 级能效定频空调关注达到 了 23.5%，预计直到 2010 年 6 月 2 级能效定频空调关注比例将会持续走高，而 6 月则将成 为空调能效格局的分水岭。 六、高能效空调价格分析 价格与市场需求相互作用，决定着中国空调市场的格局走势，下文 ZDC 将对高能效定频 空调与变频空调进行价格对比，对不同类型、不同品牌高能效定频空调进行价格分析： (一

19、) 2010 年 3 月不同能效级别价格对比 (图)2010 年 3 月中国空调市场不同能效产品均价对比 在立式空调市场，2 级能效定频空调的关注比例已近半数。2010 年 3 月，中国空调市场 2 级能效定频立式空调的均价为 4942 元， 较 1 级能效产品低 3241 元， 较变频立式空调低 3740 元，价格优势明显。 而在挂式空调市场，1 级、2 级能效定频和变频空调的价格差距则相对较小。2010 年 3 月，1 级能效定频挂式空调的均价为 2665 元，较 2 级能效产品均价高出 393 元。目前这不 足 400 元的均价差阻碍了 1 级能效定频空调的普及，但这一情况将在 2010

20、 年 6 月改变。 (二) 不同类型高能效空调价格走势 1、立式高能效空调价格走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效定频与变频立式空调均价走势 在 2009 年 1 月，2 级能效定频立式空调与变频立式空调的价格相差无几，而 1 级能效立 式空调的均价在万元以上。而在 2009 年 1 月至 2010 年 3 月的 15 个月中，变频立式空调均 价基本呈水平走势，而 1 级能效定频立式空调的均价下降了 2393 元。2 级能效定频立式空 调均价更是一路跳水，到 2010 年 3 月已跌破 5000 元，较 2009 年 1 月降低了 3361 元。 各大厂商合

21、力推广 2 级能效定频立式空调，上文 ZDC 数据显示 2010 年 3 月 2 级能效立 式变频空调已经吸引了立式空调市场超过 4 成的消费者关注， 市场规模和价格因素相互作用 使得 2 级能效立式空调成为当前立式空调市场的主流。 2、挂式高能效空调价格走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月 1、2 级能效定频与变频挂式空调均价走势 挂式空调是当前中国空调市场的主力，而由于核心技术和成本的原因，各大厂商能效升 级的推广重心也多放在挂式空调方面。自 2009 年 1 月到 2010 年 3 月，中国空调市场的 1 级、2 级能效定频挂式空调均价均有大幅下降，变频挂式空调的降价

22、幅度则相对较小。 到 2010 年 3 月，2 级能效定频挂式空调已相对 2009 年 1 月降价 1320 元，1 级产品则降 价 1276 元，变频挂式空调均价较 1 级能效定频挂式空调则高出 400 余元。相对变频挂式空 调而言，高能效定频挂式空调价格优势更加明显。 (三) 主力品牌高能效空调价格对比 由于各品牌在高能效定频立式空调领域布局差别较大， 在此 ZDC 以挂式空调市场为主对 比分析中国空调市场主力品牌的价格策略： 1、主力品牌 1 级定频挂式空调均价走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月主力品牌 1 级能效定频挂式空调均价走势 上文 ZDC 数据显示， 格力

23、和美的旗下 1 级能效定频挂式空调的关注比例仅在 1%- 2%， 而 海尔旗下 1 级能效定频挂式空调的关注比例则在 8%左右。但在价格方面，2009 年年初，美 的和海尔旗下 1 级能效定频挂式空调价格相对格力要高出千元以上， 但随后走缓慢降价的路 线，到 2010 年 3 月，海尔和美的旗下的 1 级能效定频挂式空调产品均价均低于格力。格力 1 级能效定频挂式空调的产品均价则一直稳定在 3500 元左右。 2、主力品牌 2 级定频挂式空调均价走势 (图)2009 年 1 月- 2010 年 3 月主力品牌 2 级能效定频挂式空调均价走势 相对 1 级能效定频挂式空调价格走势的波澜不惊，中国市场主力品牌旗下的 2 级能效定 频挂式空调的平均价格均一路下滑。在 2009 年 1 月，三大品牌旗下的 2 级能效定频挂式空 调均价均在 3600 元左右，但到 2010 年 3 月，三品牌产品均价出现差距。格力 2 级定频挂式 空调在 15 个月中降价 1225 元，而另两品牌降价幅度在 1500 元左右。尤其值得关注的是美 的，2010 年 3 月美的旗下 2 级能效定频空调较上月降价 14%，且此趋势在 4 月延续。