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1、重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会
2、计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 1、公司本次发行前总股本 3,0000万股，本次拟发行 20,000 万股，发行后总股本 为50,000万股。上述股份均为流通股。 2、重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 （1） 公司控股股东重庆市梁平大河张鸭子食品有限公司承诺：自公司股票上市之日 起十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其 持有的股
3、份； （2）除控股股东外， 公司其他股东均承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易 之日起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回 购其持有的股份； （3）公司董事谢婷和秦欢、 监事谢娟还承诺： 在前述承诺的基础上， 在其任职 期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25% ； 且在离职后半年内， 不 转让其直接持有的公司股份； （4）公司实际控制人 周围、易容和周丽丽 承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的股权，也不由天一世纪收 购该部分股权。 2、 根据公司 2010年度股东大会决议， 本次公开发行前的滚存利润由
4、发行后的新 老股东按持股比例共享。 第二节 本次发行概览 本次发行概览 1 、 股 票 种 类： 人民币普通股（ A股） 2 、 每 股 面 值： 1.00元 3 、 发 行 股 数： 10,000万股，占本次发行后总股本的66.7% 4、每股发行 价： 15元 5、发行前每 股净资产： 2元 6、发行后每 股净资产： 3元 7、发行市盈 率： 15倍 8、发行市净 率： 5倍 9 、 发 行 方 式： 网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相 结合的方式 10、发行对 象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立A股账户 的境内自然人、 法人等投资者 （国家法律、 法规禁止购 买者除
5、外） 11、本次发 行股份的 流通限制 和锁定安 排： （1）公司控股股东重庆市梁平大河张鸭子食品有限公司承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由公司回购其 持有的股份； （2）除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股 票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让， 或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购 其持有的股份； （3）公司董事王东东和秦欢、监事陈交还承诺：在前 述承诺的基础 4重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 上，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的 80% ；且在离职后半年内
6、，不转让其直接持有的公司股份； （4）公司实际控制人周围、易容和周丽丽承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内， 将不转让或者委托他人管理其持有的天一世纪的 股权，也不由天一世纪收购该部分股权。 12 、 承 销 方 式： 余额包销 13、 预计募集 资金总额： 193，000万元 14、 预计募集150,460.50 万元 资金净额： 15、 发行费用 概算： 承销保荐费用 3,139.60 万元；审计费用 220万元；律师 费用 80万元；信息披露、路演推介及股份登记托管费 用900万元 第三节 公司基本情况 一、公司基本资料 中文名称：重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司 英文名称： C
7、hongqing Zhang Liangping River Duck Food Co., Ltd. 注册资本： 20,000 万元 法 定 代 表 人： 王东东 设立日期： 2010 年2月24日 住所与邮政 编码： 重庆市梁平工业园区12号（405200） 电话、传真 号码： 53494678;53494677 互 联 网 网HTTP:/WWW.CQZLRDF.COM.CN 址： 电子信箱： Zhangyazi 二、公司历史沿革及改制重组情况 （一）公司设立情况 本公司系由 重庆市梁平大河张鸭子食品有限公司依法整体变更设立的股份有限 公司，公司以截至 2010年1月30日经审计的净资产按
8、一定比例折合股本10000万股。 2010年3月6日，本公司取得了重庆市工商行政管理局核发的企业法人营业执照 ， 注册资本 20000万元。 （二）发起人及其投入资产的内容 5重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司招股说明书摘要 本公司第一大股东及实际控制人为周围男士，同时周围男士还持有本公司另一 股东中聚投资 45% 的股权。上述股东之间不存在其他关联关系。 三、公司股本情况 （一）总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次公开发行股票前总股本为5,000万股，本次拟发行 10，000万股，发行 后总股本为 15,000万股。 公司控股股东天一世纪承诺：自公司股票上市之日起三十六个
9、月内，不转让或 者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份； 除控股股东外，公司其他股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日 起十二个月内不得转让，或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其 持有的股份； 公司董事王东东和秦欢、监事陈交还承诺：在前述承诺的基础上，在其任职期 间每年转让的股份不超过其直接持有公司股份总数的25% ； 且在离职后半年内， 不转 让其直接持有的公司股份； 公司实际控制人周围、易容和周丽丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，将不转让或者委托他人管理其持有的重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司 的股权，也不由 重庆市梁平大河张鸭子食
10、品股份有限公司收购该部分股权。 （二）股东持股情况 序 号 股东名称发行前发行后 持股数（万 股） 股份比例持股数（万股）股份比例 一有 限 售 条 件流通股 5,000 100.00% 10,000 66.7% 1 重 庆 市 梁 平 大 河 张 鸭 子 食 品 有限公司 2,000 20.00% 4，000 40.00% 2 重 庆 市 食 品 股 份 有 1000 10.00% 3000 30.00% 限公司 3 重 庆 市 梁 平 双 桂 啤 酒 有 限 公 司 500 5.00% 2,000 20.00% 4 谢西100 1.00% 200 5.00% 5 周兰100 1.00% 2
11、00 5.00% 二本 次 发 行 流 通 股 10,000 66.7.00% 合 计10,000 100.00% 15,000 100.00% 注：上述 5名股东均为公司发起人。 第四节公司财务指标及主要财务指标 （一）合并会计报表 1、合并资产负债表单位: 元 资产负债表 2009 年12 月 31 日 编制单位：重庆市梁平大河张鸭子食品股份有限公司单位：人民币元 资产2009.12.312008.12.31负债及所有者权益2009.12.312008.12.31 流动资产：流动负债： 货币资金20,000,000.00 19,000,000.00 短期借款20,000,000.00 21
12、,000,000.00 短期投资10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据10,000,000.00 10,000,000.00 应收票据20,000,000.00 10,000,000.00 应付帐款10,000,000.00 20,000,000.00 应收帐款400,000,000.00 350,000,000.00 预收帐款20,000,000.00 19,000,000.00 减 ：坏账准备100,000,000.00 100,000,000.00 应付工资5,000,000.00 4,000,000.00 应收帐款净额300,000,000.00 260,00
13、0,000.00 应付福利费 其他应收款50,000,000.00 40,000,000.00 应付股利（利润） 预付帐款50,000,000.00 40,000,000.00 应交税金20,000,000.00 21,000,000.00 应收补贴款30,000,000.00 10,000,000.00 其他应交款0.00 存货150,000,000.00 150,000,000.00 其他应付款 待转其他业务支出预提费用10,000,000.00 10,000,000.00 待摊费用预计负债10,000,000.00 10,000,000.00 待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债10
14、,000,000.00 10,000,000.00 一年内到期的长期债权投资其他流动负债10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动资产流动负债合计125,000,000.00 135,000,000.00 流动资产合计630,000,000.00 539,000,000.00 长期负债： 长期投资：长期借款200,000,000.00 250,000,000.00 长期股权投资50,000,000.00 40,000,000.00 应付债券0.00 0.00 长期债权投资长期应付款0.00 合并价差专项应付款0.00 0.00 长期投资合计50,000,000.00 40
15、,000,000.00 其他长期负债40,000,000.00 30,000,000.00 固定资产：其中：特种储备资金0.00 0.00 固定资产原价200,000,000.00 150,000,000.00 长期负债合计240,000,000.00 280,000,000.00 减：累计折旧50,000,000.00 1,000,000.00 递延税款： 固定资产净值150,000,000.00 149,000,000.00 递延税款贷项0.00 0.00 减：固定资产减值准备10,000,000.00 10,000,000.00 负债合计365,000,000.00 415,000,000.00 固定资产净额140,000,000.00 139,000,000.00 少数股东权益