资产评估项目管理系统使用说明书.pdf

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1、资产评估项目管理系统使用说明书 国家知识产权局 State Intellectual Property Office of the Republic of Chinab5E2RGbCb5E2RGbC 中国资产评估协会 CHINA Appraisal Society 中电亿商网络技术有限责任公司 &Gnet实验室 CEBP Network Technology Co.,Ltd & Gnet Research laboratory p1EanqFDp1EanqFD Copyright：2009 20 12 2 / 41 目录 一、系统简介 4DXDiTa9EDXDiTa9E 二、系统模块图 . 5

2、RTCrpUDGRTCrpUDG 三、安装应用软件 65PCzVD7H5PCzVD7H 3.1.运行网络桌面 6jLBHrnAIjLBHrnAI 3.2.安装应用软件. 6xHAQX74JxHAQX74J 四、系统界面架构 8LDAYtRyKLDAYtRyK 4.1 功能菜单 . 8Zzz6ZB2LZzz6ZB2L 4.2 快速启动栏 8dvzfvkwMdvzfvkwM 4.3 任务列表 8rqyn14ZNrqyn14ZN 4.4 新闻列表 . 9EmxvxOtOEmxvxOtO 4.5 项目信息 . 9SixE2yXPSixE2yXP 五、快速入门 . 96ewMyirQ6ewMyirQ 5

3、.1.系统设置 9kavU42VRkavU42VR 5.1.1 基本信息设置 9y6v3ALoSy6v3ALoS 5.1.2 评估程序设置 10M2ub6vSTM2ub6vST 5.1.3 复核设置 110YujCfmU0YujCfmU 5.1.4 项目状态设置. 11eUts8ZQVeUts8ZQV 5.1.5 计划设置 . 12sQsAEJkWsQsAEJkW 5.1.6 模版设置 13GMsIasNXGMsIasNX 5.1.7 公告设置 15TIrRGchYTIrRGchY 5.1.8 客户信息设置. 157EqZcWLZ7EqZcWLZ 5.1.9 组织结构 . 17lzq7IGf0

4、lzq7IGf0 5.1.9.1组织结构 17 zvpgeqJ1zvpgeqJ1 5.1.9.1.1更新部门 17NrpoJac3NrpoJac3 5.1.9.1.2更新人员 171nowfTG41nowfTG4 3 / 41 5.1.9.1.3新建部门 . 18fjnFLDa5fjnFLDa5 5.1.9.1.4删除部门 18tfnNhnE6tfnNhnE6 5.1.9.1.5新建人员 . 18HbmVN777HbmVN777 5.1.9.1.6清除用户 20V7l4jRB8V7l4jRB8 5.1.9.1.7部门信息修改 2083lcPA5983lcPA59 5.1.9.1.8人员信息修改

5、 20mZkklkzamZkklkza 5.1.9.1.9部门转换 . 20AVktR43bAVktR43b 5.1.9.2用户权限 21ORjBnOwcORjBnOwc 5.1.9.3用户审批 22 2MiJTy0d2MiJTy0d 5.2 项目管理 . 23gIiSpiuegIiSpiue 5.2.1 我的项目 23uEh0U1YfuEh0U1Yf 5.2.1.1新建项目 25IAg9qLsgIAg9qLsg 5.2.1.2修改项目 . 26 WwghWvVhWwghWvVh 5.2.1.3删除项目 27 asfpsfpiasfpsfpi 5.2.1.4项目权限分配 28 ooeyYZTj

6、ooeyYZTj 5.2.1.5项目状态 . 29BkeGuInkBkeGuInk 5.2.2 归档项目 31PgdO0sRlPgdO0sRl 5.2.3.项目查询统计 313cdXwckm3cdXwckm 5.2.4 任务分配 . 32h8c52WOnh8c52WOn 5.2.5 人员动态 33v4bdyGiov4bdyGio 5.3 常用工具 .34J0bm4qMpJ0bm4qMp 5.3.1 无形资产评估查询 34XVauA9grXVauA9gr 5.3.2 日程管理 . 34bR9C6TJsbR9C6TJs 5.3.3 日程统计 35pN9LBDdtpN9LBDdt 5.3.4 个人日

7、程查询.36DJ8T7nHuDJ8T7nHu 5.3.5 快速查询 36QF81D7bvQF81D7bv 5.3.6 常用网址 . 364B7a9QFw4B7a9QFw 4 / 41 六、软硬件环境需求 . 37ix6iFA8xix6iFA8x 一、系统简介 资产评估项目管理系统 是在 Gnet 技术框架体系下采用Gnet 的核心技术 Gnet 网络套件技术，以C/S 网络结构，在保持原有 系统功能的基础上， 可承受随时的需求变化， 并集成多种应用和定制 高度灵活的功能，完全可与同体系下的不同专业应用系统无缝连接， 可以自上而下的统一、 标准、安全、快速的布置并自动完成更新和升 级。wt6qb

8、kCywt6qbkCy 资产评估项目管理系统是为评估机构和评估师提供的一套数 字化解决方案。系统覆盖约定书签订、项目实施、评估数据采集、撰 写评估报告、 评估报告审核、 出具评估报告， 归档及对评估机构人员 的管理等各方面， 一是方便评估机构对整个评估项目进行监管，二是 为评估师提供方便、简单、统一的格式，减少部分工作量。Kp5zH46zKp5zH46z 此系统作为 5 / 41 国家知识产权评估数据（库）服务平台系统中的一个重要环节 ，直接使用国家知识产权评估数据（库）服务平台中的知识产 权信息为评估师提供评估依据，为社会团体和专业人员提供服务。 Yl 4HdOAAYl4HdOAA 二、系统

9、模块图 6 / 41 三、安装应用软件 3.1.运行网络桌面 启动 IBD，出现登录窗口， 录入用户名和密码 （ cas 加评估师号 就是用户名， 密码默认是评估师号， 不是评估师需要自己注册账号） ， 单击【确定】登录IBD，如图：ch4PJx4Bch4PJx4B 3.2.安装应用软件 打开菜单【软件服务】 【我的服务】，选择资产评估项目管 理系统软件后安装。如图： 7 / 41 8 / 41 四、系统界面架构 界面各部分进行了规范定义。以下为各窗口定义及内容： 4.1 功能菜单 包括：首页、项目管理、常用工具、系统设置共4 项功能。 4.2 快速启动栏 是针对查询功能的一些工具，用户注意的

10、是工具栏里面的工 具项无论数目或内容都是随着功能项的不同而变化的。 4.3 任务列表 实时显示当前系统任务的变化情况。 功能菜单栏 状态栏 快速启动栏 任务列表 新闻列表 项目信息 9 / 41 4.4 新闻列表 实时显示当前系统新闻的更新和发布情况。 4.5 项目信息 显示整个项目的进展情况。 五、快速入门 5.1.系统设置 5.1.1基本信息设置 系统基本信息设置分为两部分，第一部分是信息设置： 公司名称 是根据机构代码更新中评协数据库自动提取公司名称，公司Logo 是 根据公司的商标自己上传。 第二部分是编号， 编码就是创建项目的项 目编号，编号可以根据自己公司的规范自定义设定，可以定义

11、年、 编 号、和编号的长度，如果没有设定那么默认为时间加数字（递增）。 qd3YfhxCqd3YfhxC 如图： 10 / 41 5.1.2评估程序设置 评估程序设置是评估一个项目基本的要素，评估程序设置完以 后，当建立新的评估项目， 会在新建的评估项目里面自动创建对应评 估程序设置名称的文件夹， 此文件夹可以上传图片、 PPT 、 Excel 、 Word 等文件。如图： E836L11DE836L11D 11 / 41 5.1.3复核设置 复核设置主要是对整个评估项目流程的审批，此功能可以根据 项 项目的大小，自定义复核的级别。如图： 5.1.4项目状态设置 项目状态设置主要是控制评估项目

12、每阶段的流程，项目状态设 置和复核设置是可以绑定的，可以根据项目状态绑定复核级别，如 果没有绑定任何复核级别，那么项目状态需要项目创建人修改。如 图： 12 / 41 S42ehLvES42ehLvE 5.1.5计划设置 计划设置主要是对评估项目计划的一个说明，当计划设置填写 完成以后，新建评估项目时在项目计划里会动态加载项目计划设置 的内容。如图： 501nNvZF501nNvZF 13 / 41 5.1.6模版设置 模板设置主要功能是增加文档数据库，用户可以根据自己的需 求，自定义设置多个文档数据库。如图： 模板名称填写完之后，程序会自动保存，侧边栏选中状态，表 示程序的主页面左侧会有文档

13、数据库的快捷方式。如图： jW1viftGjW1viftG 14 / 41 点击左侧文档数据库的快捷方式，选中模板文件，再点击鼠标 右键，可以下载模板文件。点击【编辑】按钮或者在常用工具点击 自己新建的文档数据库，会弹出文档数据库设置页面。如图： xS0DOY WHxS0DOYWH 文档数据库设置主要是对动态生成的文档数据库进行增删改查 15 / 41 功能。当文档数据库设置更新模版文件，主窗体侧边栏对应的文档 数据库快捷方式也会同步更新文件。 LOZMkIqILOZMkIqI 5.1.7 公告设置 公告设置主要功能就是公司新闻，公司通知等信息的发布。当 公告设置数据更新后，资产评估项目管理系

14、统主页面的公告会同步 更新内容。如图：ZKZUQsUJZKZUQsUJ 5.1.8客户信息设置 客户信息设置主要分为两部分：第一部分是客户信息，第二部 分是其他客户信息，客户信息主要就是增删改查自己的客户信息， 客户信息还可以对自己的客户信息分类显示。如图： dGY2mcoKdGY2mcoK 16 / 41 客户信息：权限分配可以把自己的客户信息授权给其他同事共 享，但是授权时必须输入授权密码才可以让别人看到自己的客户信 息，没有共享和没有密码的其他同事是无法查看自己的客户信息。 如图：rCYbSWRLrCYbSWRL 其他客户信息：当打开其他客户信息，展开客户信息，如果其 他同事给你授权后，

15、这样就可以根据授权密码，输入后登录，打开 17 / 41 其他客户信息，就可以浏览同事授权给您的客户信息。如图：FyXjoFlM FyXjoFlM 5.1.9组织结构 5.1.9.1组织结构 组织结构功能主要是对部门和人员的管理。 5.1.9.1.1更新部门 更新部门功能是从中评服务器获取机构信息。进入组织结构 模块，直接点击【更新部门】按钮即可。点击后会将中评服务器 的部门信息同步到本地集团网络。 TuWrUpPOTuWrUpPO 5.1.9.1.2更新人员 更新人员功能是从中评服务器获取评估师信息。进入组织结 18 / 41 构模块，直接点击【更新人员】按钮即可。点击后会将中评服务 器的人

16、员信息同步到本地集团网络。 7qWAq9jP7qWAq9jP 5.1.9.1.3新建部门 选择需要新建部门的机构，单击【新建部门】按钮，输入“ 部 门名称” 和“ 排序” 即可，其中， “ 排序” 的作用是指该部门在组织 结构树中的顺序。llVIWTNQllVIWTNQ 5.1.9.1.4删除部门 选择需要删除的部门，单击【删除部门】按钮即可。 注意：含有人员的部门不可以删除，要将人员转移到其他部门或 清除后才可删除该部门。 5.1.9.1.5新建人员 单击【新建人员】按钮，会弹出人员信息录入的对话框。 如下图所示： 19 / 41 其中用户名、密码、姓名、身份证号是必填信息。用户名与 密码用

17、于系统登录，如果用户名与其他用户冲突，系统会弹出提 示窗口，请重新输入。姓名是用户的真实姓名，会显示在组织结 构树上。人员权限分为四种，分别是集团、公司、部门和项目。 权限由大到小。集团权限可以对分公司进行管理。公司权限只可 对本人所在公司进行管理。部门权限只可管理本人所在部门。项 目权限只可以管理自己参与的项目。yhUQsDgRyhUQsDgR 人员类型分为两种，一种是评估师，一种是非评估师。如果 要建立评估师，必须输入评估师的注册号。系统会根据录入的注 20 / 41 册号码去中评数据库中进行信息核对，通过后才能建立。MdUZYnKS MdUZYnKS 选择公司与部门后单击确定即可新建人员

18、。成功建立后会弹 出提示。 5.1.9.1.6清除用户 选择需要清除的用户，单击【清除用户】按钮即可。 5.1.9.1.7部门信息修改 单击需要修改的部门，修改名称或排序后单击【修改】即可。 5.1.9.1.8人员信息修改 单击需要修改的人员，修改相关信息后单击【保存】即可。 注意：会员号码需要核对注册信息库。 5.1.9.1.9部门转换 1) 单个人员部门转换 单击人员节点，在人员信息中，将部门换到需要转换的部门 保存即可。 2) 批量人员部门转换 在组织结构树中选择需要转入人员的部门，在点击鼠标邮件 会弹出导入信息对话框，如下图所示： 21 / 41 选择需要导入的人员后【保存】即可。 5

19、.1.9.2用户权限 用户权限功能是为人员分配模块权限 选择需要分配权限的人员，勾选权限，保存即可。成功后会有相 关提示信息。 “ 查看信息 ” 按钮用于查看选择的人员的部分信息，用 于区别同名用户。如下图所示：09T7t6eT09T7t6eT 22 / 41 5.1.9.3用户审批 对请求加入本公司的公司外人员或本公司人员已经存在用户请求 加入进行审批。选择需要审批的人员，分配好相关信息后单击【批 准】按钮即可。如果不同意直接单击【拒绝】按钮即可。如下图所 示：e5TfZQIUe5TfZQIU 23 / 41 5.2 项目管理 5.2.1我的项目 功能：查看、上传、下载项目文件 1）查看项目

20、文件：点击菜单栏右上角的【项目管理】下的【我的 项目】 进入项目文件目录后可以看到参与的项目名称， 双击项目文件 夹后，显示项目文件夹包含的文件，双击文件后在下面会显示 24 / 41 出文件具体内容，如下图所示： s1SovAcVs1SovAcV 2）上传文件：选中要上传到的项目文件夹，点击菜单栏中的【文件 上传】 ，会出现如下图所示的对话框，选择上传的文件的路径， 点击上传即可， 上传成功会弹出提示。（注意：只能在最底层的 项目文件夹上传文件，上传的文件只能是word，Excel ，PPT ， 以及各种图片文件 ）GXRw1kFWGXRw1kFW 25 / 41 3）下载文件：选中要下载的

21、文件，点击菜单栏中的【文件下载】，会 出现如下图所示的对话框，选中下载的路径，点击下载即可， 下载成功会弹出提示。UTREx49XUTREx49X 5.2.1.1 新建项目 新建项目功能主要是建立项目并保存项目基本信息。 操作：点击菜单栏中【新建项目】会弹出如下图所示窗体： 26 / 41 点击【下一步】导航按钮在每个选项卡中填写项目信息（注意：其中 项目名称和委托方名称为必填项） , 保存成功后会弹出提示。 8PQN3NDY8PQN3NDY 5.2.1.2 修改项目 修改项目功能是对已建立的项目信息进行修改和完善。 操作：单击菜单栏中的【项目管理】下的【我的项目】，在下面的 项目文件列表中会

22、展示出与所建立项目名称相同的项目文件夹，如 27 / 41 下图所示：mLPVzx7ZmLPVzx7Z 单击选中要修改的项目，此时菜单栏中的【修改项目】按钮可用， 再点击【修改项目】按钮，会弹出跟新建项目时类似的界面，修改 后保存成功会弹出提示。 AHP35hB0AHP35hB0 5.2.1.3 删除项目 删除项目与修改项目操作类似，在项目文件夹列表中单击选 中要删除的项目名称菜单栏中单击【删除项目】，根据提示信息 删除项目。 NDOcB141NDOcB141 28 / 41 5.2.1.4 项目权限分配 项目权限分配功能是为项目参与人分配查看项目文件的权限 。 操作：选中要分配权限的项目，右

23、键选择【权限分配】 弹出如下所示的窗体： 29 / 41 在左侧人员树中选择要分配权限的人，在右侧文件目录中选 择该人员 可以查看的文件夹，然后点击菜单中的【权限分配】即可，保存成 功会弹出相应提示。 5.2.1.5 项目状态 项目状态功能是根据项目的进度修改项目的状态，或是根据 审核的 意见修改项目的状态。 操作：选中需要修改状态的项目文件夹，再点击菜单栏中【 项目状态】， 30 / 41 在左侧会弹出如下图示窗体： 与审核意见有关联的项目状态后面会出现【不同意】复选框，如果 勾选中【不同意】复选框，表示针对上一状态的审核意见不通过， 无论项目状态名称前的复选框是否勾选，点击【保存】按钮后项

24、目 状态会退回到当前状态的上一状态。此时会在IBD中针对上一状态 的审核人或是项目创建人发出重新审核的通知；如果【不同意】复 选框没有勾选，而是勾选了项目状态前的复选框，点击【保存】按 31 / 41 钮后项目状态会更改为当前状态的下一状态。此时IBD针对下一状 态的审核人或是项目创建人发出审核的通知。 1zOk7Ly21zOk7Ly2 5.2.2归档项目 点击菜单栏中【项目管理】的【归档项目】，已归档的项目 按照年份放到相应的文件夹下，双击可查看文件。 5.2.3.项目查询统计 项目查询统计功能是按照查询条件查看项目的基本信息。 操作：点击菜单栏中【文件下载】的【项目查询统计】，在查询 条件

25、文本框中输入查询条件，点击【查询】即可，查询结果如下图 所示：fuNsDv23fuNsDv23 32 / 41 5.2.4任务分配 任务分配功能是针对不属于某个项目的人员进行任务分配 。 操作：在菜单栏中点击【项目管理】的【任务分配】会弹 出如下窗体： 在左侧人员树中单击要分配任务的人员后，该人员的姓名会自 动出现在右侧姓名文本框中，填写任务内容点击菜单栏中的【保存 】后会弹出保存成功的提示。tqMB9ew4tqMB9ew4 33 / 41 5.2.5人员动态 人员动态功能是对人员的任务情况进行查询，为任务分配做 参考。 操作：在菜单栏中点击【项目管理】的【人员动态】会弹出如下 窗体： 在姓名

26、文本框中输入要查询的姓名点击【查找】后会自动定位 到要查找的人员信息上。 34 / 41 5.3 常用工具 5.3.1无形资产评估查询 无形资产评估查询数据来源于国家知识产权评估数据服务平台 ，给评估师在评估项目时提供有利的参考。 无形资产评估查询有三个字段查询选项分别为：发明专利、实 用型专利、外观设计专利，用户可以根据自己的需要，勾选左边的 字段进行查询，用户也可以在专利名称输入自己需要的专利名称， 系统可以根据您输入的专利名称进行搜索查询。HmMJFY05HmMJFY05 5.3.2日程管理 日程管理功能是对自己日程进行每天的工作记录，此记录每周可 以形成周报和月报并可以以报表形式呈现和

27、打印。 用户用鼠标双击日期内的任何区域如图 弹出填写日志窗口，收入日志内容，点击确定保存日志成功，如下 图： 35 / 41 工具栏上面的导出日志按钮可以将工作日志导出到Excel。如下 图： 5.3.3日程统计 日程统计功能是对公司职员所以工作内容的一个汇总。 选择开始时间和结束时间，在选择人员名称，点查询可以查询到 36 / 41 员工这个时间段的工作日志， 如果人员名称没有选择默认是查询所以 员工的工作日志。如下图： ViLRaIt6ViLRaIt6 点击导出 Execl 可以将查询结果导出到Excel 里。 5.3.4个人日程查询 个人日程查询是对自己所以工作内容的一个汇总。 选择开始

28、时间和结束时间，点击查询可以查到自己这个时间段的 工作日志汇总，点击导出Excel 可以将查询结果导出到Excle 里。 9eK0GsX79eK0GsX7 5.3.5快速查询 请参考 5.3.1 无形资产评估查询 5.3.6常用网址 常用网址主要功能是对评估师常用网址进行管理。点击新建按钮 弹出窗口，填写网站标题和网站地址点击保存可以新增网站，选中 网站名称点击修改可以对网站地址址和网站标题进行修改，选中网 站名称点击删除可以删除网站信息，双击网站名称可以自动打开网 站。naK8ccr8naK8ccr8 37 / 41 六、软硬件环境需求 需求名称详细要求 硬件环境 处理器 处理器类型： Pe

29、ntium 4兼容处理器或速度更快的处理器 处理速度： 最低： 2.0GHz 建议： 3.0GHz或速度更快的处理器 内存 RAM ： 最小： 2.048GB 建议： 4.096GB或更大的内存 最大：操作系统最大内存 硬盘容量 磁盘可用空间： 最小： 40.0GB 建议： 120.0GB或更大的可用空间 推荐：双硬盘做RAID 备份 网络需求 广域网 1MB 以上 软件环境系统环境 Windows Server 2003 标准版、企业版 Windows Server 2008 标准版、企业版 38 / 41 Windows XP Home Edition SP3 Windows 7 各种版本 数据库 Sql Server2005 标准版、企业版 软件环境 .Net Framework2.0 需求名称详细要求 北京中电亿商网络技术有限责任公司Gnet 实验室 二一二年八月 39 / 41 40 / 41 41 / 41