-中国白酒行业市场分析与投资预测研究报告.doc

《-中国白酒行业市场分析与投资预测研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《-中国白酒行业市场分析与投资预测研究报告.doc（114页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、2009-2010 年中国白酒行业市场研究报告分析机构：糖酒快讯市场研究中心 责任分析师：黄晓丹 谢骥版权声明本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国 知识产权法律法规的保护。免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。2009-2010 年中国白酒行业市场研究报告第一部分： 行业篇 第一章：宏观经济与白酒行业一 宏观经济指标对 2010 年白酒行业发展影响预测二 中央经济工作会议及其对 2010 年白酒

2、行业发展影响预测 第二章 产业政策对行业的影响分析第一节 白酒消费税一 加强税基管理对白酒业的影响 二、消费税上涨对白酒业的影响第二节 禁酒令对白酒行业的影响 第三章：白酒行业发展状况分析 第一节 白酒企业整体运行情况分析一、白酒业总体运行情况概述 二 白酒企业亏损状况三 白酒企业资产状况四 白酒企业主营业务收入状况 五 白酒企业主营成本状况六 白酒企业主营业务税金及附加 七 白酒企业营业费用状况八 白酒企业劳动力吸纳状况 第二节 白酒供应状况分析一、2009 年白酒产量分析二 09 年白酒行业产量分布特征三 09 年白酒行业产值与产量对比 第三节 我国白酒行业出口情况第四章 白酒替代品发展状

3、况分析 第一节 洋酒发展状况一 洋酒在华现状二 洋酒借“消费税”东风 三 洋酒在终端的表现四 白酒、洋酒消费群之争 五 洋酒优势分析第二节 国产其他酒类替代品现状 第五章 重点白酒产区发展情况分析第一节 四川产区发展情况分析一 四川省白酒产量二 既大且强谋进取四川产区发展现状综述 第二节 贵州产区发展情况分析一、贵州省白酒产量二 一花独放不是春贵州产区发展现状综述 第三节 江苏产区发展情况分析一 江苏省白酒产量二 裁判下场踢球江苏产区发展现状综述第四节 山东产区发展情况分析 一、山东省白酒产量二 逆境中成长山东产区发展现状综述 第五节 河南产区发展情况分析一、河南省白酒产量二 群狼无首的战场河

4、南产区发展现状综述 第六节 安徽产区情况发展分析一、安徽省白酒产量二 家有悍邻须反思安徽产区发展现状综述 第六章 2009 年白酒行业大事盘点第一节 行业春秋一 经济寒流下白酒市场竞争升级，白酒企业抱团取暖二 郎咸平亮相成都春季糖酒会，照亮白酒行业的黑暗之路 三 龙永图驾临糖酒会，行业企业冷暖自知四 涨价新一轮市场争夺的开始 五 白酒消费税出台第二节 企业战国一 茅台酒奢侈品之路二 泸州老窖金融先行者三 华泽集团反客为主的商人 四 沱牌蹒跚前行的金花五 五粮液灰暗的时期需要完善自我的勇气 第三节 标准体制一 酱香型白酒国家标准通过审定二 浓酱兼香型白酒国家标准被批准实施 三 白酒工业术语国家标

5、准正式发布第四节 2009 年白酒行业营销风云 一、军民鱼水情茅台的拥军光荣史二 拍卖场里的营销茅台技术支持拍卖三 规范背后的营销洞藏标准四 信息时代的白酒营销联名卡的秘密 第二部分 市场篇第七章：2009 年白酒行业市场状况分析第一节 2009 年白酒销售情况分析 一、中档酒表面风光 实际效果有限二、白酒业销售收入下半年增速回升三、消费税调整影响滞后 年底掀涨价狂潮 四、酒驾禁令影响白酒销售第二节 白酒市场特点分析 一、白酒市场品牌群落结构特点 二、受需求影响 白酒产品结构下移 三、农村白酒市场消费特点 四、白酒市场受国家政策影响 未来是考验第八章：白酒行业区域市场分析第一节 华北地区白酒市

6、场分析一、2009 年华北地区白酒制造业销售收入 二、华北地区白酒市场概述 三、典型市场北京分析 四、典型市场太原分析第二节华中地区白酒市场分析一、2009 年华中地区白酒制造业销售收入 二、华中地区白酒市场概述 三、典型市场郑州分析 四、典型市场武汉分析第三节华东地区白酒市场分析 第三节华东地区白酒市场分析一、2009 年华东地区白酒制造业销售收入 二、华东地区白酒市场概述 三、典型市场上海分析四、典型市场南京分析第四节华南地区白酒市场分析一、2009 年华南地区白酒制造业销售收入 二、华南地区白酒市场概述第五节西南地区白酒市场分析一、2009 年西南地区白酒制造业销售收入 二、西南地区白酒

7、市场概述 三、典型市场成都分析 四、典型市场重庆分析第六节西北地区白酒市场分析一、2009 年西北地区白酒制造业销售收入 二、西北地区白酒市场概述 三、典型市场西安分析第七节东北地区白酒市场分析一、2009 年东北地区白酒制造业销售收入 二、东北地区白酒市场概述 三、典型市场沈阳市场分析第三部分 竞争篇 第九章：白酒行业竞争状况分析 第一节 白酒行业竞争格局分析一、行业竞争点由单点到板块 区域竞争升级 二、高档白酒市场寡头品牌垄断 政务酒占优 三、软实力的竞争对高端白酒更加重要 四、中档酒市场无霸主 群雄磨刀霍霍 五、低档白酒市场区域品牌是竞争主力六、强者恒强，利润集中于行业龙头七、国际资本频

8、繁入驻白酒企业 竞争国际化 八、市场环境压力下 白酒景气度依旧第二节白酒品牌竞争活跃度分析一、2009 年白酒品牌在食品饮料行业中的活跃程度 二、2009 年白酒行业品牌活跃度排名第四部分 企业篇 第十章：领先企业状况分析 第一节 五粮液经营状况分析一 2009 年经营动态分析 二、 2009 年企业业绩分析第二节 贵州茅台状况分析一 2009 年经营动态分析 二、 2009 年企业业绩分析第三节 剑南春经营状况分析 一、2009 年经营动态分析 二、2009 年企业业绩分析第四节 泸州老窖经营状况分析 一、 2009 年经营动态分析二、2009 年企业业绩分析第五节 水井坊经营状况分析 一、

9、2009 年经营动态分析 二 、2009 年企业业绩分析第六节 山西汾酒经营状况分析 一、2009 年经营动态分析 二、2009 年企业业绩分析第十一章：活跃企业发展现状概述 第一节 西凤酒发展现状概述 第二节 酒鬼酒发展现状概述第三节 沱牌曲酒发展现状概述 第四节 古井贡酒发展现状概述 第五节 洋河酒业发展现状概述第五部分 营销篇第十二章 白酒行业营销状况分析 第一节 白酒行业广告投放分析一、烧钱取暖白酒行业的广告忧思 第二节 白酒行业渠道分析一、动荡不安的餐饮渠道 二、虎视眈眈的商超渠道三、寡头垄断的团购渠道第十三章：2009 年白酒新品分析 一 新品列表二、新品点评 第六部分 预测篇第十

10、四章 白酒行业发展趋势预测第一节 相关产业、宏观政策影响白酒产业未来走势 一 消费税与收紧的产业政策二 消费能力释放与中端白酒的增长、消费升级重回轨道第二节、金融市场对白酒产业的影响 一、白酒企业上市 二、金融市场监督下的白酒行业第三节 白酒产业综合预测一 高端白酒内部结构分化 二 苏酒的崛起三 白酒行业兼并战役升级 四 白酒涨价无绝期五 洋酒来袭第一部分： 行业篇第一章：宏观经济与白酒行业一 宏观经济指标对 2010 年白酒行业发展影响预测2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年。相关数据显示，2009 年国内生产总值 335353 亿 元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%，增

11、速比上年回落 0.9 个百分点。下面介绍与白酒行业息息相关的 重要的几个指标：农业生产继续稳定发展。全年粮食总产量达到 53082 万吨，比上年增长 0.4%，连续 6 年增产。 粮食产量的稳定增长，将白酒行业生产成本维持在不高于社会平均物价上涨水平的范围内，可以预见一个时期内，白酒酿造主要原料不会对白酒行业盈利水平形成威胁。市场销售增长平稳，部分产品快速增长。全年社会消费品零售总额 125343 亿元，比上年增长 15.5%； 扣除价格因素，实际增长 16.9%，实际增速比上年同期上升 2.1 个百分点。居民购买力总规模持续增强，市场规模扩大，消费水平升级。由此可以预见，在未来一个时期内，高

12、 端白酒仍然有涨价的空间，中端白酒有持续扩大的销售市场。居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。2009 年居民消费价格（CPI）比上年下降 0.7%。 其中，城市下降 0.9%，农村下降 0.3%。居民消费价格 2009 年 11 月份同比的涨幅由负转正，当月上涨 0.6%，2009 年 12 月同比上涨 1.9%。 消费价格重归上涨通道，给白酒涨价以及成本上涨都带来了可能。可以预见的一个时期内，中高端白酒会因此而将涨价再次提上议程；中低端白酒会因此而面临困境，而以价格战为主的市场会迎来新的分化 与震荡。城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入 18858 元

13、。其中，城 镇居民人均可支配收入 17175 元，比上年增长 8.8%，扣除价格因素，实际增长 9.8%。2009 年农村居民人均纯收入 5153 元，比上年增长 8.2%，扣除价格因素，实际增长 8.5%。 居民收入水平持续提高，将刺激消费市场的扩大，是消费升级的源动力，其对白酒行业的影响类同于市场销售增长。货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。2009 年 12 月末，广义货币（M2）余额 60.6 万亿元， 比上年末增长 27.7%，增幅同比加快 9.9 个百分点；狭义货币（M1）22 万亿元，增长 32.4%，加快 23.3 个 百分点。金融机构各项贷款余额 40 万亿元，比年初增加

14、9.6 万亿元，同比多增 4.7 万亿元。充裕的货币供应，将刺激资本市场运作。货币供应量属于政策调控范畴，其影响将在下文详述。小结：总的看来，宏观经济向好为中高端白酒提供了更大的发展空间，在 08 年末、09 年大部分时间 存在的消费结构短期“降级”将消失，取而代之的是恢复 07 年到 08 年的消费升级状态。由此，成本问题 也会更深程度困扰缺乏定价权的中低端白酒企业，行业大清洗将再次卷土重来。二 中央经济工作会议及其对 2010 年白酒行业发展影响预测中央经济工作会议 12 月 5 日至 7 日在北京举行。会议提出了 2010 年经济工作的主要任务。本文节选 其中与白酒行业关系密切的部分进行

15、分析。要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。要突出财政政策实施重点,加大对民生领域 和社会事业支持保障力度。要保持投资适度增长。要加强税收征管和非税收入管理。在 2008-2009 年年报中，糖酒快讯市场研究中心就曾提出政策将通过财政方式向民生倾斜，并降低国 家投资。在“消费拉动经济”这个大目标下，中央在 2010 年加强这一政策倾斜在意料之中。单就这一点来 说，对白酒行业无疑是利好。财政支出作为政府负担项目，必然促进税收征管加强。在上年年报中对此做 过论述，白酒行业作为产业链短、与国民经济相关性低、吸纳就业不明显的高利润行业，在2010 年受到“青 睐”恐怕是难以回避的；而作为财政买

16、单的高端白酒，在经济形势最困顿的 2009 年中度过了危机，预计在2010 年团购渠道不会更糟糕。要把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业 转移等方面的支持,保证重点建设项目贷款需要,严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。 要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。对于白酒行业来说，这一环节有两个重点，一是信贷问题，二是融资问题。从政策对信贷的要求来看， 白酒企业基本属于严控对象，甚至在未来一个长期内都难以得到银行支持。但适度宽松的货币政策意味着 资本市场的继续活跃，而直接融资又获得政策的支持，优质的白酒企业以其良好的盈利水平而容易

17、受到资 本市场青睐，可以预期一个时期内，白酒企业的资本运作或将保持高度活跃状态。要以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点。一是扩大居民消费需求，增强居民特别是低收入 群众消费能力。二是积极稳妥推进城镇化,提升城镇发展质量和水平。这将是一个长期的过程，而白酒行业会持续的因此获益。主要体现在：消费升级对白酒利润空间的释 放；农村城市化对白酒行业规模化生产的推动、对营销工作开展的促进、对销售费用主要是物流费用等的 需求降低。要推进节能减排,抑制过剩产能,坚决管住产能过剩行业新上项目,开展低碳经济试点,努力控制温室气体排放,加强生态保护和环境治理。 这恐怕对白酒企业扩产是严峻的考验。作为高污染高能耗产

18、能过剩的行业，白酒行业无疑是此类政策的严控目标。但由此提高的进入壁垒，也使业内竞争趋于理智，而大企业将因此而受益。但考虑到白酒企 业相对低投入高收益见效快，地方政府是否会严格执行政策还是一个未知数。夯实“三农”发展基础,扩大内需增长空间。要巩固农产品保障供给能力、促进农民增收。要加 强对农民创业的金融和财税支持,培育农民收入新的增长点。要大力加强农业农村基础设施建设。要加强 农村公共服务能力建设。这将为农村市场的持续扩大提供保障。但这也是一个长期的过程，在这个过程当中，规模以上企业将 首先因此而受益，从手工作坊手中接管部分农村消费者。要进一步推动政府职能转变,建设服务型政府。要深化资源价格和财

19、税体制改革,完善财政转移支 付制度。要推进国有经济战略性调整,深化国有企业改革,推进垄断性行业体制改革。目前还不知道这一政策最终的实施效果与持续时间。就目前情况来看，这可能对高端白酒的团购渠道 有略微负面影响。小结：宏观政策对白酒行业整体的影响总体来讲是直接不利，间接有利的。由于白酒行业相对于国民 经济整体较为独立，产业链短、吸纳就业少、高能耗、高污染、产能结构性过剩、利润丰厚，而会被实行 宽松财政政策的宏观管理层紧盯。当然，宏观管理层对消费的倾斜、对直接融资的鼓励也会间接促进白酒 行业的健康发展。另外，从09 年情况看来，下级机关企事业单位与各地方政府压缩财政对白酒影响并不大 ， 糖酒快讯市

20、场研究中心降低过去据此对高端白酒的担忧。第二章 产业政策对行业的影响分析 第一节 白酒消费税一 加强税基管理对白酒业的影响2009 年 5 月 8 日国家税务总局发布关于加强税种征管，促进堵漏增收的若干意见，其中在消费税部分 提及：在消费税管理方面，要加强白酒消费税税基管理，核定大酒厂白酒消费税最低计税价格，保全税基， 堵漏增收。7 月 25 日，国家税务总局网站公布关于加强白酒消费税征收管理的通知，白酒生产企业销 售给销售单位的白酒，若消费税计税价格低于销售单位对外售价 70%以下的，税务机关应核定最低计税价 格。8 月 1 日，新白酒消费税正式实施。过去白酒税的征收办法，采用从价和从量相结

21、合的复合计税方法。首先对粮食白酒或薯类白酒按出厂 价以 25%或 15%的税率从价征收，之后再对每斤白酒按 0.5 元从量征收一道消费税。此次针对白酒消费税 税基管理出台的意见，在某种程度上表现了管理层对白酒企业税务现状的不满。虽然这一税政被部分专家解读为：国家制定这一政策的本意是在增加一定税收之外，遏制小酒厂的泛 滥，提高白酒产品的质量档次，减少粮食的浪费和环境的污染，实现白酒行业的优胜劣汰。但实际情况可 能并不像管理层设想的那么顺利。最大问题是，在政策执行过程中，一些地方中小酒厂因为种种原因没有完全及时、如数上缴税金，盈 利状况受影响不大；而一些正规的国内大型名酒企业却因税收的增加明显导致

22、盈利水平大幅下降。据了解，自从 2001 年国家对白酒税收政策作出调整，白酒从价计税方法调整为从价与从量相结合的 计税方法以来，有些地区在执行国家税收政策上出现了明显的偏差。有声音认为，如果民营酒厂严格完税， 几乎百分之百都得关门。小型白酒企业每斤白酒在目标税下，只赚 2-3 毛钱，如果上交了 0.5 元的税，是 活不下去的。在这种现实中，地方税务部门每年都会给酒厂制定一个当年完税目标，只要完成目标税后其 余一概不管。受此政策的影响，有的酒厂故意少报产量，而有的酒厂为了避开每年递增的目标税，不断地 申报停产老酒厂，又不断重新注册新酒厂。这使得白酒上市公司或税务制度完善的大型企业与其他白酒厂家之

23、间的实际税赋差别很大，竞争环境 趋于不公。此次意见出台，明确指出要加强白酒消费税税基管理，核定大酒厂白酒消费税最低计税价格，保全税 基，堵漏增收。而漏税的重点民营小酒厂的问题却并未提上日程，这些小酒厂还凭着价格优势抢去了 中低档白酒市场的很大份额。这一系列现状，对希望以中低档白酒维持销售规模而“过冬”的大型白酒企 业来说，无疑是一个尴尬的处境。二、消费税上涨对白酒业的影响到了 6 月，由于香烟税的提高，使得白酒消费税上涨颇有箭在弦上之势。深圳、成都、上海以及全国 众多白酒消费重点城市的白酒市场暗潮涌动，经销商们或开始囤货，或开始小涨。白酒销量明显增大，而 增长的大部分基本都停留在渠道之中，以等

24、待涨价的号令。除了汾酒敢为天下先，首先从出厂价层面涨起来之外，从终端市场角度看，众多白酒均按兵不动。 糖酒快讯市场研究中心认为，在消费税政策落实的基础上，酒企涨价带来的好处可以转嫁消费税、保持价格优势和品牌优势，坏处就是失去市场；而不涨价，虽然可以保住市场，但利润空间的缩小、价格优 势和品牌优势的丧失也是难以承受的。从这个角度上讲，消费税带来的应该是更加激烈的市场“大清洗”， 优胜劣汰。而汾酒或许正是看准这一点，依仗自己在部分市场根基深厚的优势，率先涨价，意图主动发起 市场清洗。8 月，沱牌和水井坊上调价格，12 月，白酒行业终于刮起涨价风，在茅台的带领下，汾 酒、洋河等品牌纷纷涨价。但究其涨

25、价的原因，似乎与消费税调整关系不大。第二节 禁酒令对白酒行业的影响自 8 月 15 日起,公安部就在全国开展为期两个月的严厉整治酒后驾驶交通违法行为专项行动，全力预 防重特大交通事故。根据此次行动要求，对饮酒后驾驶机动车的，一律暂扣驾驶证 3 个月；对醉酒驾驶机 动车的，一律拘留 15 日，暂扣驾驶证 6 个月；对一年内 2 次醉酒驾驶的，一律吊销驾驶证，2 年内不得重 新取得驾驶证。这对白酒行业来说，是一场始料未及的冲击。中国酒类流通协会一份材料也显示，自8 月 15 日以来，全国大多数城市含酒精类酒水的消费都出现下 滑，酒楼、夜场等场所尤为明显。白酒消费集中在接待宴请、喜庆场合，因此行业相

26、当大一部分消费集中 在餐饮渠道，餐饮约占白酒消费近 60%的市场份额。不过不同的销售渠道会有差别。比如白酒，主要依靠 团购、餐饮酒店和商超三大销售终端渠道，其中团购所占比例约为 30%-40%，商超和餐饮酒店平分秋色， 严打醉驾会导致餐饮、酒店销售下滑，但是严打之下，开车族会更多选择把酒买回家喝，因此商超方面的 销售反而得到释放，从而给予整个白酒销售一定的弥补。终端的地震波很快沿着产业链条蔓延到上游白酒 厂商。至 10 月的郑州秋交会，为醉驾禁令所累的企业一片埋怨，市场之疲软，更胜前期经济不景气带来的 影响。禁酒令的威慑力确实很大，白酒销售旺季，白酒销售量反倒降幅明显。而 10 月 19 日召

27、开的公安部相关会议传出消息，公安部决定将原定 10 月 15 日结束的整治酒后驾驶专项行动延续至 12 月底，并要确 保打击酒驾工作成为常态。这一决定，几乎让白酒在年内等待旺季复苏的希望彻底变成泡影。对于受影响最大的白酒类型，众说纷纭，较为普遍的说法是，中高端受影响大，因为此类酒的饮用者 常开车，却又少有司机；高端以上情况稳定，因为喝者往往有备而来。糖酒快讯市场研究中心认为。白酒企业应该充分尊重这一法规的合理性，并接受这一现实，积极主动 引导安全饮酒习惯，毕竟适应市场需求是对企业的基本要求。第三章：白酒行业发展状况分析 第一节 白酒企业整体运行情况分析 一、白酒业总体运行情况概述2009 年，

28、白酒行业以整体市场扩大、产品结构下移、高端品牌出现分化为特征，数据显示，全行业从 主营收入到产量都保持了较快增长。2009 年对于白酒行业来说，也是动荡而波折的一年。从 2008 年底到 2009 年一季度，金融危机的蔓延 使得国内一些白酒企业的销售收入受到影响，许多地区 500 元/瓶以上的高端白酒出现降价现象。尽管一些 高端品牌在 09 年 1 月春节旺季到来之前采取了涨价策略，但有经销表示实际上是明升暗降，像泸州老窖特 曲宣布涨价后不断推出优惠活动，其进价跟涨价前并没有多大区别。从国家统计数据来看，09 年春节期间，酒类消费有所增长。糖酒快讯市场调查中心调研数据显示，春 节期间高端白酒销

29、售比 2008 年年底有了上升，但是与往年同期相比还是下降了两三成。2009 年春节后,高 端白酒的终端价格集体再次出现下行的现象，同期销量也明显下滑。从 3 月糖酒会上向各大酒厂了解到的 信息来看，除个别品种外，09 年前 3 月，高端市场整体下滑约 15%-20%。从区域上看，不同地区白酒市场情况也不一样，在白酒消费 3 大主要城市北京、上海、广州当中，一 季度北京高端白酒销量萎缩最明显，广州情况稍好，上海市场销量下滑了 30%至 40%。高端白酒的失宠，使 得企业纷纷将目光瞄准了一直被高档白酒压迫的中档白酒产品。五粮液重点推出的“六和液”，泸州老窖转 向“特曲”，茅台大力打造“茅台王子酒

30、”、“茅台迎宾酒”。糖酒会上，剑南春高调推出唐窖，一些地产优 势品牌也纷纷力推中档产品。中档品牌确实也支撑了整个白酒行业在 09 年的发展。整个上半年，已经连续强劲增长 10 年的白酒行 业，顽强的抵御了金融风暴，保持了较强劲的发展势头。2009 年 15 月，白酒行业实现产量 205.64 万吨 ， 同比增长 17.44；销售收入 767.4 亿元，同比增长 21.95；实现利润 107.4 亿元，同比增长 9.22 。 高端产品的市场销售 2009 年以来虽有所下降，但中高端白酒的销售却增长迅猛，整体销售收入依旧保持增 长态势。下半年，政策调整频繁。8 月，白酒消费税新标准的颁布，成为高端

31、白酒涨价的一个借口，名酒品牌 无论大小，涨声一片；9 月，醉驾禁令，给白酒行业带来了始料未及的影响餐饮渠道轻则三五成，重 则七八成的滑坡使行业蒙上了一层阴影。市场方面， 7 月，洋河终于成为 A 股新贵，当家人一夜跨入十亿 级富豪行列，资本市场造富功能再次令人眼热；9 月，五粮液突然被多个相关部门调查，给白酒上市公司 敲响一记警钟。接下来的三季报差强人意，但市场反馈出来白酒行业危机的伏笔，似乎在一步步扩大。当糖酒会期间 反观市场的时候，看到了完全不同的景象。金九银十，一向是酒类销售旺季，但是 2009 年的销售状况，让 不少酒类经销商心寒，禁酒令的威慑力确实很大，酒类销售旺季，酒类销售量反倒降

32、幅明显。这一禁令并 没有因为白酒行业受到重创而有松动迹象，10 月 19 日，公安部决定将原定 10 月 15 日结束的整治酒后驾 驶专项行动延续至 12 月底，并要确保打击酒驾工作成为常态。接下来的 11 月，白酒行业销售情况在大规模的促销当中出现了回暖。然而就在这种并不稳固的市场中，12 月出现了高端白酒集体上涨风潮，对此市 场表现出了明显的不适应。二 白酒企业亏损状况地区企业单 位数09 年11 月止 累 计 亏 损 企 业单位数08 年同 月 止 累 计 亏 损 企 业单位数09 年 11月止 累 计 亏 损企 业 亏 损 总额（千元）减亏（千 元）全国1434134125253038

33、216972北京市521650-574天津市61137175275河北省60141554158-7329山西省13233537841内蒙古自治区609895144476辽宁省84755245-1447吉林省7957113849641黑龙江省55644346-1794上海市011255964江苏省7520382-382浙江省12111174-151安徽省818856543635福建省15131101087江西省2013307481山东省19515932656-5813河南省1370000湖北省6312932942-20296湖南省3526722128广东省2731731-229广西壮族自治区16

34、3218807-7231重庆市26102534-2534四川省2327106554214055贵州省59661844423853云南省15333179-368陕西省1877183402727甘肃省237713484-6041青海省411699-530宁夏回族自治区8311729-155新疆维吾尔自治区94324342683数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理截至 2009 年 11 月，全国共有规模以上白酒企业 1434 家，亏损企业 134 家，较 2008 年同期增加 9 家。亏损总额 2.53 亿，较2008 年同期 4.7 亿的亏损总额减亏超 2 亿元，这是由于 08 年汶川

35、大地震给四川省白 酒企业，尤其是剑南春带来了巨大的固定资产损失，造成亏损额意外大幅增长，刨除这一原因，09 年全国 白酒企业平均亏损额仍有一定降低，相较于同期的另一主流酒精饮料啤酒来说，亏损面及亏损额都处于较 好状态。三 白酒企业资产状况地区09 年 11 月止累 计资产总计（千元）08 年 11 月止累 计资产总计（千元）增长全国18111212115090998520.01%北京市143285013825083.64%天津市647090673601-3.94%河北省3965602354116811.99%山西省4308947389096910.74%内蒙古自治区43566223991378

36、9.15%辽宁省2386246183196930.26%吉林省2099538169965923.53%黑龙江省1451690129411212.18%上海市183748186644-1.55%江苏省10525071547433992.26%浙江省51145443531417.49%安徽省85571598689466-1.52%福建省417313588577-29.10%江西省2455015220808811.18%山东省116858871040761112.28%河南省7130000597640519.30%湖北省9561237717608233.24%湖南省253866725137950.9

37、9%广东省100260988000513.93%广西壮族自治区104531387547019.40%重庆市144018499903444.16%四川省682275185753856418.58%贵州省269976432160647624.95%云南省83655866883125.08%陕西省2242169181958523.22%甘肃省2738370245280511.64%青海省37718831666219.11%宁夏回族自治区34345827719323.91%新疆维吾尔自治区164697515136758.81%数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理2009 年固定资产保持了较高

38、速度增长，且增速略微超过 08 年。在这列长长的数据中，四川、贵州两 省以总额巨大排在第一、第二的位置上，而江苏省的增速无疑是最大的看点。09 年，洋河 IPO 成功，在深 市登陆，总资产倍增，可谓陡然而富，加上本来就势头强劲的苏酒集体走强，资产增长令人刮目相看；而 湖北省也迅速超过安徽省，成为第二集团的排头兵。四 白酒企业主营业务收入状况地区09 年 11 月止累计主营业务收入（千 元）08 年 11 月止累计主营业务收入（千 元）增长全国18581011114242553030.46%北京市2143104177157020.97%天津市86772976553413.35%河北省413404

39、9342232120.80%山西省4049821331124122.31%内蒙古自治区6097739395051854.35%辽宁省5355686328404063.08%吉林省3631037265998036.51%黑龙江省1365950115808917.95%上海市8115888009-7.78%江苏省10780510764045541.10%浙江省3263373065576.45%安徽省9180088721342827.26%福建省86041158783546.37%江西省26388723193664-17.37%山东省185992951551149719.91%河南省10746596

40、879208922.23%湖北省10703433780151637.20%湖南省1927914121586458.56%广东省152459014616334.31%广西壮族自治区58972747163025.04%重庆市1536869113550435.35%四川省713375985265112335.49%贵州省120346521032331416.58%云南省29803420371146.30%陕西省2375032159214849.17%甘肃省84644368410523.73%青海省446424189235135.91%宁夏回族自治区28923218500156.34%新疆维吾尔自治区

41、104178185391922.00%数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理就全国看来，白酒行业最重要的指标，主营业务收入仍然保持了较高增长。排名第一的四川省，不仅基数大，增速也较高，展现了白酒大省的强势；而另一传统巨头贵州省则增长较缓。江苏省在较大基数的 基础上，保持了高增速，一举超越安徽省。相对于其资产接近翻番的增速来说，其主营业务收入增长也毫 不逊色。五 白酒企业主营成本状况地区09 年 11 月止累计 主营业务成本（千元）08 年 11 月止累计主营业务成本（千 元）增长全国1231975599361141331.61%北京市1170597100813316.12%天津市529

42、25544497318.94%河北省2553566218591216.82%山西省2263857195502515.80%内蒙古自治区4353864267786962.59%辽宁省4126563255056861.79%吉林省3039712212728342.89%黑龙江省103094385953819.94%上海市5640364443-12.48%江苏省5980826464439728.78%浙江省2280542179134.65%安徽省5466459464032017.80%福建省70511747263049.19%江西省14381102163759-33.54%山东省146281101198792222.02%河南省7898426639865323.44%湖北省7608626600162326.78%湖南省114974184510236.05%广东省9334488739466.81%广西壮族自治区34791224528341.84%重庆市94703472135131.29%四川省510920753646121840.13%贵州省2283065187558321.73%云南省19853513320649.04%陕西省1449706