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1、 2009 中国行业年度报告系列之 物 流 - Page 2- 年度报 告 目 录 第一章 行业发展概述.1 一、行业定义及本报告研究范围 .1 （一）物流行业定义.1 （二）现代物流特点.1 （三）本报告研究范围.2 二、物流行业在国民经济中的地位和作用 .3 第二章 物流行业发展环境.5 一、行业政策环境 .5 （一）管理体制.5 （二）行业政策.6 （三）行业规划.8 （四）物流标准化.13 （五）政策趋势.15 二、宏观经济环境 .17 （一）国际经济环境.17 （二）国内经济环境.18 （三）国际金融危机对我国物流业的影响.20 三、行业技术环境 .21 （一）物流技术发展现状及趋势
2、.21 （二）国际现代物流业发展的经验及对我国的启示.24 I 仅供招商银行使用 - Page 3- 年度报 告 第三章 物流行业运行现状及展望.26 一、物流行业总体形势 .26 二、2008年物流行业发展主要特点.29 （一）社会物流总额.29 （二）物流业增加值.32 （三）社会物流总费用.33 （四）供需平衡及价格分析.36 （五）物流园区建设.39 （六）物流行业区域结构.39 三、2009年物流行业发展预测.44 四、物流业长期发展的战略思路 .49 第四章 物流产业发展现状及展望.52 一、交通运输业 .52 （一）整体情况.52 （二）公路运输.53 （三）水路运输.56 （四
3、）铁路运输.60 （五）民航运输.66 二、仓储业 .70 三、货运代理业 .76 四、包装行业 .76 II 仅供招商银行使用 - Page 4- 年度报 告 五、快递行业 .77 六、物流地产业 .84 七、绿色物流 .87 第五章 行业物流发展现状及展望.90 一、工业物流 .90 （一）总体发展情况.90 （二）汽车物流.92 （三）钢铁物流.96 （四）家电物流.98 （五）化工物流.101 （六）医药物流.103 （七）IT 物流.105 二、农业物流 .108 （一）总体发展情况.108 （二）粮食物流.111 （三）食品物流.114 （四）果蔬物流.116 （五）花卉物流.11
4、7 三、商业物流 .118 （一）商品交易市场.118 （二）零售物流.121 四、危险化学品物流 .122 III 仅供招商银行使用 - Page 5- 年度报 告 第六章 物流技术与装备发展现状及展望.127 一、物流信息化发展现状及展望 .127 （一）总体情况.127 （二）物流信息技术应用.130 （三）物流信息化发展展望.133 （四）物流网站发展情况.134 二、物流装备设施发展现状及展望 .135 （一）总体发展现状及展望.135 （二）货架行业发展现状及展望.136 （三）叉车行业发展现状及展望.137 （四）托盘行业发展现状及展望.140 第七章 物流行业投资现状及发展前景
5、.141 一、行业投资现状 .141 （一）行业总体投资情况.141 （二）交通运输行业投资情况.142 二、行业融资现状 .146 （一）交通运输业融资情况.146 （二）物流园区建设融资情况.147 （三）物流行业企业融资.148 三、行业发展前景及投资建议 .149 （一）物流发展阶段及发展前景.149 （二）投资建议.149 IV 仅供招商银行使用 - Page 6- 年度报 告 （三）投资风险.151 第八章 行业竞争现状及重点企业分析.152 一、行业竞争现状 .152 （一）我国物流市场的整体格局.152 （二）高端物流市场的竞争结构.153 （三）行业盈利水平分析.154 二、
6、重点企业分析 .155 （一）整体发展情况.155 （二）中国物资储运总公司.159 （三）中远集团.162 （四）DHL.165 （五）中海集运.167 （六）铁龙物流.169 （七）中邮物流有限责任公司.171 附：物流业调整和振兴规划.173 V 仅供招商银行使用 - Page 7- 年度报 告 图表目录 1 . 2 表 ： 现代物流的特点 2 . 8 表 ： 关于搞活流通扩大消费的意见政策要点及措施 3 . 9 表 ： 物流业调整和振兴规划主要内容 4 2009 1 . 17 表 ： 年 月国际货币基金组织对全球经济增速预测 5 2009 . 18 表 ： 年我国主要经济指标预测 6
7、2005 2008 . 30 表 ： 年上、下半年社会物流总额及同比增速比较 7 2007 2008 . 31 表 ： 年社会物流总额构成及增长变动情况 8 2004 2008 . 32 表 ： 年我国物流业增加值情况 9 2004 2008 . 34 表 ： 年社会物流总费用统计 表10： 2007年我国运输费用结构. 35 表11： 2007年我国保管费用结构. 35 表12： 2009年物流业发展增速预测. 44 表13： 2008年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度. 52 表14： 2008年我国货运量及货物周转量前十位省份情况. 55 表15： 20002008年全社会船舶货物
8、运输量 . 56 表16： 2008年全国分省船舶运力排行. 57 表17： 2008年全国分省水路货运量排行情况 . 59 表18： 2008年全国铁路货运量情况. 61 表19： 2008年全国铁路主要品类发送量 . 62 表20： 2008年中国民航货邮周转量情况 . 67 表21： 20062008年我国规模以上快递企业发展概况. 78 表22： 2008年全国邮政业发展情况表. 80 表23： 20062008年我国工业企业增加值增速. 91 表24： 20042008年中国商品车运输市场规模. 94 表25： 20032008年各类工业车辆产品销售统计. 138 26 2008 1
9、 12 . 138 表 ： 年 各月当月各类工业车辆产品销售统计 表27： 2008年物流相关行业固定资产投资结构. 142 表28： 19992008年全国各类交通线路长度 . 143 表29： 20042008年交通运输、仓储和邮政业固定资产投资情况. 145 表30： 2007年交通运输、仓储和邮政业资金来源情况. 147 表31： 2008年中国物流企业主营业务收入前50名企业名单. 157 表32： 2008年中储股份主营业务收入情况 . 159 表33： 2008年中储股份主营业务收入分地区结构表. 160 表34： 2008年中远集团分航线货运量情况 . 163 VI 仅供招商银
10、行使用 - Page 8- 年度报 告 表35： 2008年中远集团分航线营业收入情况 . 163 表36： 2008年中远物流各业务板块的业务量情况. 164 表37： 2008年中海集运主营业务分行业、产品情况. 168 表38： 2008年中海集运主营业务分地区情况 . 168 表39： 2008年铁龙物流主营业务分行业情况 . 169 1 1998 2008 GDP . 4 图 ： 年我国社会物流总费用与 的比率 2 2006 2008 . 9 图 ： 年各月我国工业企业增加值当月增速 3 1996 2008 . 20 图 ： 年我国对外贸易总额情况 4 2004 2008 . 29
11、图 ： 年全社会物流总额变化情况 5 2004 2008 . 30 图 ： 年全社会物流总额需求系数 6 2007 2008 . 31 图 ： 年各季度全社会物流总额增速 7 2008 . 32 图 ： 年我国全社会物流总额构成 8 2007 2008 . 33 图 ： 年各季度全社会物流业增加值增速 9 1998 2008 GDP . 33 图 ： 年全社会物流总费用占 比例 10 2007 2008 . 34 图 ： 年各季度全社会物流总费用增速 11 2008 . 35 图 ： 年社会物流总费用构成 12 2008 . 36 图 ： 年我国公路运输综合运价指数变化情况 13 2008 .