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1、江苏钢材市场调查报告江苏钢材市场调查报告江苏钢材市场调查报告 今年五月份是全国钢材市场波动较大的一个月。作为我公司优钢的主要流向区域的江苏省，公司产品的销售情况如何，有多大的市场潜力，以及与相关钢厂的差距等，是我们此次调查的主要目的。为此，5月16日5月24日，我们一行对江苏的南通、无锡、苏州等市场以及淮钢、南钢进行了实地调查，主要采取对经销商访问，深入客户工厂调查访问，货场观察及访问，竞争对手钢厂调查等形式。以下，我们将就具体情况做一个简单的汇报。 一、南通市场 、地理位置优越。南通“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依，被誉为“北上海”；北接广袤的苏北大平原，
2、通过铁路与欧亚大陆桥相连；从长江口出海可通达中国沿海和世界各港；溯江而上，可通往苏、皖、赣、鄂、湘、川等六省及云、贵、陕、豫等地。苏通长江大桥在年底建成以后，将使南通进入上海一小时经济圈。南通面临海外和内陆两大经济辐射扇面，与上海有着相似的地理区位优势。 、市场容量大。南通钢材市场一直是我国最大的优线集散地与消费地，也是我公司碳结线的主要流向地。优线主要集中在硬线、拉丝线、轴承线以及弹簧线等品种，据了解，南通硬线的年总需求在75-80万吨左右，平均一个月的需求量在6-7万吨左右，而其它轴承线与弹簧线的月需求量约在2015吨左右。 、成本低廉。南通市人均收入在2015元左右。开发区农场一带为新兴
3、的工业园。市场上多为家族作坊式企业，总计有300余家钢丝绳生产企业。仓库与生产厂房连为一体，一些规模比较大的企业已经基本实现了从原材料进货、加工、成品、包装、打标、销售等一条龙的生产工序。另外，运费便宜也是南通市场的一大特点。我公司运到南通市场的运费大约在85元/吨左右，再加上各家自有的吊装设备，基本上就可以直接运到客户的仓库里，而其它钢厂像有水路运输的如青钢、沙钢，运输成本就更低了。 、市场格局。当前，南通市场硬线的格局分为三个层次：第一梯队是以青钢、沙钢、鄂钢为主；第二梯队是以新钢、首钢为主；第三梯队是以北台、邯钢、安钢、湘钢、马钢为主；另外，宝钢也有一部分特殊线材，如弹簧线和一些特定客户
4、特别要求的线材销售。我公司60-70优线的份额已经逐渐流失，主要原因为：一是价格过高，较3555线高50元/吨，市场普遍不认可。现市场上35-70基本为一个价格；二是质量有问题。经常出现空心脆断，对钢丝绳制作来讲，影响较为严重。最近这种质量问题还有向55优线延伸的迹象。而我公司空缺出来份额已被新钢、青钢、石横所瓜分。其中新钢占据了60-70优线80的份额。 、南通优线市场资源状况表 单位：吨 钢厂月投入量说明青钢8000-100005.5质量、价格等优势明显首钢7000-80001家总代理新钢120152家总代理邯钢1000-2015优线总产能5000-6000吨/月，运输不便。安钢1000-
5、2015济源1000-2015北台1000量较少，价较低。其它（宝钢、重钢、韶钢、湘钢、石横等）1700石横1家总代理，60-72A质量较好，但产量不能稳定。合计45700-51700 二、无锡市场 、地理位置。无锡地处江苏省南部、中国经济发达的长江三角洲中部，北靠长江，南濒中国第三大淡水湖太湖；西距南京183公里，东距上海128公里，是江苏省省辖的一个沿海城市。 、钢材仓库。无锡市场主要的钢材货场有三个，一是位于港务四区的钢材市场，它临京杭大运河而建，运输方便。我公司产品到该码头的运费为85元/吨，加上仓储费15-20元/吨，再加上8元/吨的转运费，总的运输成本在110元/吨左右。该市场主要
6、是优钢，还有少量建材和带钢。二是前桥带钢市场。主要是室内库，对带钢的仓储比较有利。该市场是无锡市场带钢最大的集散中心，市场需求在30万吨/月左右，市场好的时候月需求量在40-50万吨/月左右。三是205库。该库品种较为齐全，分有若干个货场。 、市场格局。当前，无锡优钢的市场格局可分为：一档是东北特钢、上钢五厂；二档是首钢、石钢；三档是苏钢、鄂钢为代表的其它钢厂。带钢市场则比较复杂，当前几乎所有的带钢生产厂家在无锡都有销售，与我公司比较接近的如南钢、杭钢主要是以客户订单来组织生产销售，涟钢月投入量在2015-3000吨，平均销售价格高于我公司60-70元/吨，而国丰的质量较好，资源量较大，平均销
7、售价格高于我公司产品30-50元/吨（通过代理销售的价格，其销售也主要通过代理商），其它比如宣钢每月有6000-7000吨的普带资源。瑞丰钢厂每月有7000-8000吨的带钢，而其带钢月总产能在3-4万吨左右。 、带钢质量问题。北方带钢弯曲、压扁等机械性能较好，而我公司材质则普遍偏硬，弯曲45以上容易断裂。另外公司产品公差过大，宽度控制得过大。还有就是所有带钢厂均存在的表面光亮不好的问题。 另外，苏州工业园区正在加紧扩建，其对加工材的需求将会更增加。客户对普圆、碳圆资源量也有增量的要求。 三、淮钢概况 、地理位置。淮安市地处江苏省北部中心地域。北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市
8、，西邻宿迁市。淮安市境内河川交错，水网密布，内河航运的主干线京杭大运河流经于此，淮沭新河、苏北灌溉总渠、淮河入江水道、淮河干流、古黄河等9条河流在境内纵横交错。 、生产系统状况。略 、品种大类。略 、生产规格。略 、销售系统。略 、定价模式。略 、价格政策。略 、市场部。略 四、南钢简述 、产能产量。 以下略 、定价模式。以下略 五、优钢会议精神 五月二十三日，优钢预警会议在南京召开。会议上，各钢厂代表充分交换了意见。认为今年全年的形势看好，不会出现大幅下行的走势，阶段性会出现30-50元的波动。国家连续出台调控措施，比较罕见，调控效果将会首先体现在板材、建材等方面，优钢首先会出现碳圆等品种上
9、。目前优钢市场需求强劲，原料继续上涨，有力的支撑了价格走势，优钢的出口保留了5的退税，成为支撑其走势的又一有利点，另外，国家宏观上对小钢厂采取的关停措施，也成为调控对钢材行业的又一支撑点。 从整体来看，六月份市场整体下行的理由不足，坚守不动是与会钢厂较一致的观点。同时，个别地区、个别品种较低的，可适当小幅拉升。而铁合金的过大涨幅，给合金钢等特钢品种的上行起到一定的拉升动力。加强重点区域、重点品种间的协调也成为后期的重点。最后，要坚决反对保值销售，可适当以检修、压产保效益。 通过以上调查分析，我们了解到，在江苏市场上，我公司产品既存在着竞争威胁，又存在着扩大销售的市场潜力。主要表现在：南通优线市场的高碳线存在着来自市场上各钢厂的巨大市场压力。究其原因，主要是质量问题和价格问题。对于其它优线产品，则存在着资源供应问题。客户普遍反应近期资源供应不足，涨价期间发货不均匀，对其销售流通造成较大影响。建议对发货秩序进一步优化完善，制定更为科学合理的资源分配方案，以制度的形式固定下来。另外，对高碳钢存在的空心脆断问题，要加快改进。带钢市场存在一定的市场开发潜力。从部分直供客户走访情况来看，无锡市场带钢开发潜力较大，客户对增加普优带资源的要求非常强烈。公司可适当根据其提货力度以及来款情况，确定几家可长期合作的客户，加强合作，扩大带钢在无锡市场的占有份额。 二OO七年五月二十七日