2015年中国防腐涂料行业现状及其前景预测分析要点.pdf

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1、一、防腐涂料行业定义与分类 （一）防腐涂料行业定义 用于保护钢铁等金属材料免于受化学介质或化学烟雾的腐蚀的涂料，被称为防腐涂料。 严格地讲， 一切材料的变质损坏都应该称之为腐蚀。但是习惯上仅把钢铁等金属材料的变质 损坏称为腐蚀，而把塑料的损坏称为老化，木材称为腐朽，水泥砖石制品等称为风化。 防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。 常规防腐涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重 防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规 防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。根据国家统计局制定的国民经济行业

2、分类与代码， 中国把防腐涂料归入涂料制造（国统局代码2641） 。 （二）防腐涂料行业主要产品分类 防腐涂料主要可以从：1）使用环境和条件、2）原材料、 3）产品环保性能、4）应用领 域这几种分类方式进行分类，具体情况如下： 图表：防腐涂料主要分类情况 分类标准具体分类 按使用环境 常规防腐涂料、重防腐涂料 前瞻产业研究院 1 和条件分 按原材料分 环氧树脂防腐涂料、聚氨酯防腐涂料、富锌防腐涂料、丙烯酸、氯化橡胶防 腐涂料、醇酸防腐涂料、氟碳类防腐涂料、聚硅氧烷类防腐涂料等 按产品环保 性能分 普通溶剂型涂料、水溶性涂料、无溶剂涂料、高固体分涂料 按应用领域 分 船舶涂料、集装箱涂料、建筑钢结

3、构涂料、铁道工务工程涂料、桥梁涂料、 电力工业涂料、石油化工涂料、水利及码头工程涂料等 数据来源：前瞻产业研究院整理 二、防腐涂料行业发展环境分析 （一）防腐涂料行业政策环境分析 1、产业政策规划 （1）结构调整的重点和方向 鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性木器涂料、水性工业涂料、水性船舶涂料、 辐射固化涂料，以及在生产、使用、施工及后处理过程中对环境不造成污染或对环境质量 有所改善的涂料生产） ；鼓励采用高品位钛原料的氯化法钛白粉生产。限制硫酸法钛白粉生 产线（现有企业搬迁、改造除外）；3000t/a 以下铅铬颜料生产线；10000t/a 以下氧化铁系颜 料生产线； 30000t/a

4、以下溶剂型涂料生产线。 产品结构调整重点如下： 1）传统的溶剂型醇酸、醇酯产品，作为以可再生资源植物油为原料的醇酸类产品符合 可持续发展原则，不是淘汰而是如何调整产品的结构适应市场需求。通过改性和可行的水 前瞻产业研究院 2 性化工艺加快水性醇酸的产业化步伐； 2）改变钛白粉目前硫酸法产品占98%以上的局面，采取自主开发和引进合作等方式将 氯化法钛白粉的比例调到合理并可行的目标。同时加强表面包膜处理工艺，开发高附加值 的深加工产品（医药、汽车、纺织、食品、珠光级等）； 3）氧化铁颜料面临产品全面升级，提升深加工能力（如包膜处理），满足国际市场的 需求； 4）加快复合磷酸盐、复合钼酸盐防腐颜料的

5、开发应用，取代红丹和铬酸盐防腐颜料。 产业布局：涂料生产实行基地化、园区化、规模化，大力发展中西部涂料产业。 2、科学发展规划 （1）应用基础和科学原理研究 涂料成膜动力学过程，流变行为及结构变化；固化反应过程调控的研究； 涂料配方试验设计的科学化、规模化及自动化，利用好计算机的高速、筛选和客观 功能； 极端腐蚀环境中长效高性能防腐涂料及新防腐原理研究，如高温、高酸性环境； 紫外光固化涂料厚涂层和颜料化后新固化机理，复杂形状底材的复合固化机理研 究； 纳米材料改性涂料原理和作用机理的研究； 涂料、无机颜料人才培养体系的研究，拟由行业和高校合作办学，培养高素质的研 发人才。 （2）高性能、节能、

6、环保及功能性涂料及无机颜料的研究 水性汽车涂料、水性防腐涂料、水性木器涂料、水性集装箱涂料等技术性能和涂装 工艺性匹配的研究，配套树脂和助剂的研究； 前瞻产业研究院 3 紫外光固化涂料厚涂层和复杂形状底材的复合固化机理的研究； 以功能性涂料为饰面的外墙外保温技术的研究； 高效节能大型硫酸法钛白废酸浓液装置和工艺的研究； 硫酸法钛白粉清洁生产集成技术的研究； 氧化铁颜料生物法氨氮废水处理技术的研究和推广； 达到修复如旧的文物保护涂料及其保护原理的研究； 大飞机、大船及高铁用涂料的研究。 3、环保发展规划 （1）全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%； （2） 履行相关国际公约，禁止溶

7、剂法氯化橡胶生产和替代，禁止使用DDT 、TBT 等有 机锡防污涂料；开展环境友好型涂料如高耐候性粉末涂料、UV固化在水性涂料、粉末涂 料和汽车涂料涂装中应用；发展涂料与无机颜料的循环经济建设等项目； （3）全面推动钛白粉、氧化铁颜料清洁生产工艺评价指标体系，促进以高品位（大于 80%）钛原料氯化法钛白粉生产工艺； （4）单位综合能耗下降20%。发展以功能性（反射性隔热、耐候）涂料为饰面的外墙 外保温技术。建筑物耗能占总耗能的28%以上，国家新标准要求建筑物要降低能耗35%以 上，该项技术开发目标既要达到国家标准要求，又要符合环保安全（阻燃性）、性价比合 理，应用市场广阔。 （二）防腐涂料行业

8、技术环境分析 1、行业技术活跃程度分析 从我国防腐涂料专科技术总体申请量变化趋势来看，1993-2000 年专利数量均在6-12 个 前瞻产业研究院 4 之间，是该技术的起步阶段；2001 年开始，防腐涂料技术步入成长期，每年新申请的专利 技术迅速提高，2003 年突破 20 个， 2006 年达到 55 个， 2007-2011 年专利申请数量呈波动上 升趋势，到2011 年达到 110个。截至 2012 年 10 月，我国防腐涂料专利申请数量为65 个， 预计全年申请量在100 个左右，行业技术进入成熟期。 当前，建设节约型社会的话题已被大家所熟知，开发更有效、环境友好的高性能防腐 涂料已

9、势在必行，随着防腐技术的成熟，防腐涂料也必将得到进一步发展。 图表： 2000-2012 年防腐涂料行业相关专利申请数量变化图（单位：种） 资料来源：前瞻产业研究院整理 2、行业技术领先企业分析 从我国防腐涂料专科技术申请人构成来看，我国专科申请人多为研究院所和高校。在排 名前五的申请人中，有 3 个是研究所、高校；在排名前十的申请人中，研究所和高校也占了 一半，通常研究院所的技术并不能很好的转化为企业生产能力，这在我国其他行业也是常态。 从企业角度来看，北京能拓高科技有限公司申请的专利最多，达到12 个，上海海隆赛 能新材料有限公司、 洛阳七维防腐工程材料有限公司均为8 个， 厦门双瑞船舶涂

10、料有限公司、 天津市振东涂料有限公司、中国石油天然气集团公司申请数量均为7 个，其他企业均低于4 个。 前瞻产业研究院 5 图表：中国防腐涂料行业相关专利申请人构成图（单位：个） 申请人专利数量 中国科学院金属研究所14 北京能拓高科技有限公司12 中国科学院长春应用化学研究所11 同济大学8 上海海隆赛能新材料有限公司8 洛阳七维防腐工程材料有限公司8 海洋化工研究院8 北京化工大学7 厦门双瑞船舶涂料有限公司7 天津市振东涂料有限公司7 中国石油天然气集团公司7 前瞻产业研究院 6 海海悦涂料有限公司5 王广武5 沈阳化工大学4 中国科学院海洋研究所4 大庆油田创业金属防腐有限公司4 北京

11、有色金属研究总院4 吴江龙泾红贝家装有限公司4 华东理工大学4 常熟市方塔涂料化工有限公司4 资料来源：前瞻产业研究院整理 3、行业热门技术分析 从我国防腐涂料专科技术申请分布来看，C09D5/00分布量最多，拥有483 个专科技 术，所占比重为24.44%；其次是 C09D163/00 、C09D7/00 ，分别有 209个和 154 个，其他领 域专利技术均低于70 个。 图表：我国防腐涂料行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个） 前瞻产业研究院 7 编号专利类型 数 量 C09D5/00 以其物理性质或所产生的效果为特征的涂料组合物，例如色漆、 清漆或 天然漆 483 C09D163/

12、00 基于环氧树脂或环氧树脂衍生物的涂料组合物209 C09D7/00 C09D 5/00 中不包括的涂料成分特征154 C09D175/00 基于聚脲或聚氨酯及其衍生物的涂料组合物64 C09D133/00 基于有 1 个或多个不饱和脂族基化合物的均聚物或共聚物的涂料组合 物，其中每个不饱和脂族基只有1 个碳 -碳双键，并且至少有1 个是仅 以 1 个羧基或其盐、酐、酯、酰胺、酰亚胺或腈为终端；基于此种聚合 物的衍生物的涂料组合物 60 C09D183/00 基于由只在主链中形成含硅的、有或没有硫、氮、氧或碳键反应得到的 高分子化合物的涂料组合物；基于此种聚合物衍生物的涂料组合物 41 C0

13、9D179/00 基于在 C09D 161/00 至 C09D 177/00 组中不包括的， 由只在主链中形成 含氮的，有或没有氧或碳键的反应得到的高分子化合物的涂料组合物 37 F16L58/00 管子或管子附件的防腐蚀或防积垢34 C09D123/00 基于只有1 个碳 -碳双键的不饱和脂族烃的均聚物或共聚物的涂料组合 物；基于此种聚合物的衍生物的涂料组合物 34 前瞻产业研究院 8 编号专利类型 数 量 B05D7/00 除植绒外， 专门适用于对特殊表面涂布液体或其他流体的工艺，或涂布 特殊的液体或其他流体的工艺 33 资料来源：前瞻产业研究院整理 图表：我国防腐涂料行业相关专利比重（单

14、位：% ） 资料来源：前瞻产业研究院整理 三、防腐涂料行业产业链 从产业链的角度来看，涂料的上游是原材料市场，下游是产品需求市场。上游原材料对 行业的影响主要体现在两个方面：一是产量规模的稳定性影响着涂料行业原材料供应的稳定 性；二是原材料的价格影响着涂料的生产成本。 前瞻产业研究院 9 从下游产品市场来看，涂料主要应用于房地产、汽车、船舶、家具等行业，是这些行业 的配套产品。产品市场对于涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。 图表：防腐涂料上下游产业关系图 资料来源：前瞻产业研究院整理 从上游原材料来看，涂料的原材料种类很多，大致可以分为树脂乳液、颜填料、助剂、 溶剂四大类别，

15、每种类别里又包括了很多种类。其中，主要的树脂有聚氨酯、环氧树脂等； 颜料分为有机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。 四、防腐涂料行业发展状况分析 截至 2012 年底，中国防腐涂料行业规模以上企业数量有561 家，实现销售额701.68 亿 元，实现产品销售利润95.08 亿元，利润总计为52.45 亿元。世界知名的防腐涂料公司在中 国纷纷建立自己的工厂和实验室，积极争夺这块快速增长的市场。 2006-2012 年，我国涂料产量保持着稳定增长的态势，且在 2011年涂料年产量突破千万 吨。 2006 年我国涂料总产量为597.2 万吨，排名世界第二，仅次于美国；2010 年，涂料

16、产 量增长率上升为27.96%，达到近六年最高值。2012 年受宏观经济的影响，中国涂料发展速 度也开始缓慢，2012 年我国涂料总产量为1271.88 万吨，增长率下滑到11.79%。 前瞻产业研究院 10 图表： 2007-2012 年中国涂料行业产量规模及增长情况（单位：万吨，% ） 资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理 行业财务指标、 经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的2013-2017 年中国防腐涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 。 五、国际防腐涂料行业知名企业 挪威佐敦集团 日本中国涂料株式会社（Chugoku Marine Paints ） 美国杜

17、邦（ DuPont） 美国 PPG 荷兰阿克苏诺贝尔（Akzo Nobel） 美国宣威 -威廉姆斯（ SHERWIN WILLIAMS） 前瞻产业研究院 11 日本关西涂料（Kansai Paint） 德国巴斯夫（BASF） 德国拜耳（ Bayer） 德国朗盛（ Lanxess） 六、中国防腐涂料行业领先企业 PPG 涂料 (天津 )有限公司 中涂化工 (上海 )有限公司 佐敦涂料（张家港）有限公司 海虹老人牌（昆山）有限公司 上海国际油漆有限公司 广州佐敦远洋制漆有限公司 杜邦高性能涂料（长春）有限公司 广州珠江化工集团有限公司 湖南中科本安新材料有限公司 江苏兰陵化工集团有限公司 七、中国

18、防腐涂料行业五力竞争模型分析 前瞻产业研究院 12 （一）供应商议价能力分析 防腐涂料行业的主要供应产业有：树脂行业、溶剂行业、 钛白粉行业、 氧化铁颜料行业 和助剂行业等。 树脂行业普遍存在企业数量多规模小的局面，行业竞争相当激烈，这就使得防腐涂料行 业对其的议价能力较强。钛白粉和氧化铁颜料行业生产能力高度集中，生产与技术被一些大 公司高度垄断， 因此， 防腐涂料行业在对钛白粉和氧化铁产品进行议价的时候处于弱势地位。 目前， 中国部分溶剂产品供不应求，存在巨大的需求缺口，这使得防腐涂料企业对其的议价 能力较弱。 图表：防腐涂料行业上游议价能力分析 上游行业上游特征 防腐涂料对其 议价能力 树

19、脂行业企业数量多、规模小，行业竞争相当激烈较强 钛白粉、氧化铁等 颜料行业 生产能力高度集中，生产与技术被一些大公司高度 垄断，暂时无可替代产品 极弱 环保溶剂行业供不应求，存在巨大的需求缺口较弱 数据来源：前瞻产业研究院整理 （二）购买商议价能力分析 招标制下防腐涂料企业议价能力较弱，非招标制下议价能力较强 前瞻产业研究院 13 总体来看，我国大型防腐涂料工程，企业需要通过投标来获得，而投标的过程中有多 家企业参与，为了中标，同行企业往往压低标价。最终由招标单位根据价格、企业资质、 技术水平、防腐方案等确定中标单位。在此种情况下，下游企业议价能力较强，防腐涂料 企业议价能力较弱。在非招标制下

20、，大型防腐涂料企业，尤其是跨国公司或名牌企业对下 游企业议价能力较强，而中小型防腐涂料企业对下游企业的议价能力较弱。 从下游行业看，对交通运输、船舶制造议价能力较弱，对汽车议价能力较强 涂料行业的下游行业主要包括房地产行业、汽车行业、船舶制造业、家具行业等。步 涂料行业对下游需求行业的议价能力如下表所示： 图表：中国涂料行业对下游行业的议价能力分析列表 下 游 行 业 相关因素分析 涂料行 业对该 行业的 议价能 力 房 地 产 随着房地产业的发展，房地产企业的竞争越来越激烈，越来越全面化，越 来越深层次，因此，涂料行业对于房地产业的议价能力较强；随着房地产 调控政策的加大，国内房地产行业发展

21、进入瓶颈期，且预计这种形式还将 持续一段时间，在这种形式下，涂料行业对于房地产行业的议价能力将有 所减弱。 减弱 汽 车 中国汽车行业竞争激烈，行业集中度低，因此，涂料对其的议价能力较强较强 船 舶 目前国际市场订单下滑，2012 年以来整体市场惨淡，市场需求下降，在这 种形势下，船舶制造商对船舶涂料制造商有较强的议价能力。 较强 前瞻产业研究院 14 下 游 行 业 相关因素分析 涂料行 业对该 行业的 议价能 力 家 具 近年来，家具出口受限，产量下降，对于涂料的需求减少，涂料制造商对 家具制造商的议价能力减弱。 减弱 资料来源：前瞻产业研究院 （三）行业替代品威胁分析 随着技术的发展，防

22、腐涂料行业不断有新的产品问世。如由韩国爱涂防水防腐株式会 社自行研制开发的，ATO 超陶防腐涂料及修补剂，作为一种新型高分子材料，已成为传统 环氧防腐涂料的替代产品。氯醚树脂完全可以替代目前四氯化碳法氯化橡胶在防腐涂料中 的应用。采用醇酸和LaroflexMP 树脂共混，制得醇酸改性LaroflexMP 防腐蚀涂料，可作为 氯化橡胶防腐蚀涂料的替代品。随着国内树脂生产水平的提高，性能价格比优良的丙烯酸 树脂、丙烯酸改性醇酸树脂在一定程度上也有可能替代CR 制备船舶漆。因此可以说防腐 涂料行业的产品替代主要是新产品替代原有产品。 （四）行业潜在进入者分析 我国防腐涂料行业新进入者的威胁较小。主要

23、原因如下： 行业盈利能力较弱 从行业整体盈利状况来看，2008-2012 年，我国防腐涂料行业的销售利润率均不足 20%，毛利率不足15%，行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小。 图表： 2008-2012 年我国防腐涂料行业盈利变化情况（单位：% ） 前瞻产业研究院 15 资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理 行业进入壁垒较高 防腐涂料行业属于技术密集型行业，研发成本较高， 在生产中需要较高的初始成本和维 持成本，因此，防腐涂料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、 新产品和新工艺，以满足市场要求。而新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏生产经 营自主性。

24、因此，对于防腐涂料行业而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来 说，潜在威胁相对较小。 此外， 随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对防腐涂 料的需求越来越趋向于中、高端产品， 因此， 外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压 力。 （五）行业现有企业竞争分析 我国涂料行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下： 行业内企业数量较多 前瞻产业研究院 16 从我国涂料行业的企业数来看，2008-2010 年，行业企业数逐年增加，2010 年达到 829 家； 2011 年，企业数较上年大幅减少，主要原因是统计局统计标准提高所致；2012 年，行 业的企业数又较上年有所

25、增加。总的来看，行业内企业数量较多，企业间的竞争比较激烈。 图表： 2008-2012 年我国防腐涂料行业企业数走势图（单位：家） 资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理 产品同质化程度较高 从产品同质化方面来看，我国涂料行业产品应用领域较为广泛，而不同领域对产品的需 求大致相同，产品同质化较高。由于产品的差异性不大，导致产品间的竞争较为激烈。 外资企业在汽车、船舶方面表现优异 国内防腐涂料企业以小型企业为主，在资金、 技术、品牌等方面都难以与国际涂料巨头 匹敌。这一现象在防腐涂料的重要组成部分汽车防腐涂料、船舶集装箱涂料中表现尤为明显。 国外汽车厂商早已跟国内相应的涂料企业组成合作关系，汽车

26、企业在协议合作时首先考 虑使用国外品牌的涂料。国内甚至连民族汽车品牌如奇瑞都会选择PPG、立邦等作为汽车 涂料的供应商。据有关统计数据，中国75%-80%的汽车原厂漆市场被国外品牌瓜分。 另外在船舶和集装箱涂料等工业涂料领域国内品牌也面临同样的困境。虽然近年来中国 重防腐涂料市场获得了迅猛的发展，但坐享发展成果、在市场上呼风唤雨的却大多是外资企 前瞻产业研究院 17 业和中外合资企业；在技术要求较高的集装箱和船舶涂装领域，外资和合资企业的产品占据 了 80%以上的市场份额。目前看来，国内企业仅在钢结构、铁路、高速公路的配套防腐体 系等内陆市场占据一定份额。与国外企业相比， 中国企业在生产规模、产品层次、 施工质量、 服务水平等各方面都还存在着很大的差距。 总的来说，中国防腐涂料市场约有40%的份额被国外企业占领，而且国外防腐涂料企 业集中占据涂料中高端市场；在低端市场生存的国内防腐涂料企业又存在同质化严重等问 题。以至于目前中国不少防腐涂料企业的利润空间已经被压缩到10%的正常利润警戒线以 下。中国的防腐涂料企业崛起似乎还有很长的路要走。