EPC项目方案.pdf

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1、. 1. 系统功能设计 1.1.EPC项目管理系统 1.1.1.总体思路 EPC项目实施过程分产品实现过程、项目管理过程两大过程。 产品实现过程是工程项目实体建设过程，因此，项目不同其产品实现过程就不同； 产品实现过程关注和实现的是项目产品的特性、功能和质量。 项目管理过程是对工程项目实施的管理过程，大多数工程项目的都有相同的管理 过程（项目管理五大过程） ，其管理内容都是对项目的进度、质量、费用、合同等的 管理；项目管理过程关注和实现的是管理的效率和效益。 基于此， EPC项目管理系统主要是对项目管理过程的各管理要素的管理，对产品 实现过程实现各项业务的各个环节实现信息结果的记录、及统计分析

2、。 EPC项目管理系统各管理模块基于编码体系构成数据交互的“通道” ，以 WBS 为载 体、以合同管理为主线、以成本费用控制为核心构建。 . 1.1.2.系统功能 1.1.2.1.综合管理 1.1.2.1.1.综合分析 综合分析利用商业智能工具 （BI 工具）从各个业务管理模块提取基础数据，通过 将分散在系统各应用模块中的数据进行整合，把原始数据变成指导业务决策的有用信 息和宝贵知识，其主要目的是为集团、公司、EPC项目部等各层级管理人员提供信息 支撑，满足这各层面对项目管理的需要。 通过架构在 EPC项目管理系统之上的BI 系统，任何用户都能够通过BI 工具自己 定制自己需要的业务报表而无需

3、程序开发，操作层、管理层、决策层各个层次上的用 户都能够通过综合分析得到不同层次的信息，从而满足信息共享及各层级对项目不同 关注点的管理需求。 . 1.1.2.1.2.领导驾驶舱 按照管理者（一般是各层级的决策者）的管理习惯设置操作导航，引导其一步步 进行操作，从而得到需要通过系统了解的信息数据，一般以各种图表的方式展现。 该模块一般按照管理者的管理习惯进行定制开发。 1.1.2.2.进度管理 EPC项目的进度计划须分级进行管理，通过计划的分级管理不但使整个项目做到 统筹规划、协调一致（指EPC 项目与业主及设计、采购、施工等各类可能的承包商之 间的协调一致），同时也降低了用户在进度方面的风险

4、。 1.1.2.2.1.多级计划管理 EPC项目进度计划管理是对多级计划的管理，多级计划包括一级里程牌计划、二 级主进度计划、三级控制性计划、四级实施计划、五级详细实施计划等，多级计划的 层级依项目不同而不同。 多级计划的下一级计划与上一级计划存在“多对一”的关系，下级计划在上级计 划都能找到对应的项。 多级计划管理包括了计划的编制、审核、审批、下发及计划的调整。 . 1.1.2.2.2.进度跟踪 定期收集进度的实际完成情况，对进度执行进行跟踪。 进度跟踪可以采用权重测量体系（对总价合同）、工程量统计（对单价合同）两 种情况进行。 1.1.2.2.3.进度分析 通过以上各模块归集的进度信息数据

5、，从时间、产值两个维度按各管理层级对进 度进行分析，对于完成计划率低的项目进行及时报警。根据分析结果由系统产生各种 分析图表展示给各层级管理者。 . 1.1.2.3.成本费用管理 1.1.2.3.1.分阶段费用管理 1.1.2.3.1.1.设计阶段投资控制 项目的设计阶段对项目的费用管理具有非常重要的意义，设计阶段的费用控制采 用的重要方法就是限额设计，其流程如下： 估算费用分解控制基准限额设计 偏差分析报告 超过基准变更报告 Y N 优化设计 在限额设计过程中，费用控制工程师应对各专业投资核算点进行跟踪核算，比较 实际设计与限额设计之间的偏差并分析原因，能通过优化设计将偏差控制在基准范围 内

6、的一般采用优化设计，如果确实要超过控制基准，要编制详细的限额设计工程量变 更报告，并按审批程序进行审批，经审批后可以调整控制基准。 在设计阶段将大型设备采购纳入进来，设计方提出设备材料采购的请购单及询价 技术文件、负责对制造厂商的报价提出技术评价意见、审查确认制造厂商的图纸、必 要时参与关键设备和材料的检验工作等等，从设计角度对大型设备采购投资费用进行 . 把关。 1.1.2.3.1.2.施工阶段投资控制 EPC项目在施工阶段费用管理的重点是分包合同价，控制的重点是合同的变更， 通过计量支付管理、合同变更管理及合同资金管理等来实现施工阶段的投资控制（该 部分功能纳入合同管理模块中实现） 1.1

7、.2.3.2.分阶段目标管理 项目费用管理在全生命周期过程的各个阶段其管理目标是不同的，在设计阶段 为估算、概算、预算（分别针对方案设计、初步设计、施工图设计），在招投标完成 后变为合同价（包括合同变更部分） ，在系统中各个阶段根据管理的需要能灵活设置 不同的费用管理目标。 1.1.2.3.3.现金流管理 EPC项目在主合同签定后可以编制收入计划、在各项分合同签定后可以编制合同 支出计划，根据项目预算（或施工预算）可以编制预算支出计划，根据主合同、分合 同实际执行情况产生实际收入、实际支出。 根据这五个指标的动态变化就可以编制项目的现金流，汇总各个项目的现金流可 以形成公司的项目现金流。 .

8、1.1.2.3.4.成本控制 成本控制是 EPC项目建设方对相关发生的工程成本的控制，主要包括成本计划、 成本汇报（成本核算）、成本分析、成本报表等管理环节 1.1.2.3.4.1.成本计划 根据编制施工预算制定成本目标，在实际管理过程中成本目标的制定可能存在着 多种方式（自上而下、自下而上等） ，将成本目标按时间、管理职能分解后即得到各 期、各职能（如劳务费、材料费、机使费等）的成本计划。 1.1.2.3.4.2.成本核算 通过各业务模块将归集实际发生的各项成本、按照设置的业务规则由系统自动方 . 式或手工方式进行成本核算，核算可以按管理职能、管理阶段（时间段）、工程结构 部位等维度进行。

9、1.1.2.3.4.3.成本分析 系统在精细化管理的基础上进行成本分析和汇总统计，从而实现成本的可追踪 性。 通过由细到粗的逐级汇总，不同层面的人员看到不同的汇总数据，并在成本出现 异常的时候可以逐级追踪，查找成本异常的具体原因。 . 1.1.2.4.合同管理 合同管理模块以合同资金管理为核心，围绕项目合同的整个生命周期，将合同签 订、合同执行、合同变更、合同付款、合同结算以及合同提醒等纳入科学化、规范化 管理。 在系统中为了方便多层级管理人员对合同的管理的需要建立了合同中心，即将各 业务模块产生的所有合同按管理层级全部纳入合同中心中，各层级管理人员依据各自 权限可以在合同中心中查询合同相关信

10、息。 1.1.2.4.1.合同管理体系 EPC项目涉及的合同较多，合同是与其它项目参与方实施项目的法律基础，在这 些工程项目中，合同是分层级的，共同构成了“合同网络图”。 . 1.1.2.4.2.合同管理流程 根据用户的合同审批、会签流程在系统中流转，并实现其流程管理。 1.1.2.4.3.合同信息 记录合同基本信息以及相关的条款、附件和相关文件。 . 1.1.2.4.4.合同执行信息 合同执行过程中信息包括： 合同资金、合同变更、合同索赔等于资金相关的信息。 1.1.2.4.4.1.资金信息 记录合同应收应付和实收实付信息。本系统作为甲方系统使用时，合同中使用方 主要为甲方。本模块主要记录的

11、是应付和实付信息。 本模块提供了数据接口，可以从计量支付、材料结算等模块获取结算数据，形成 应付信息。 1.1.2.4.4.2.合同变更 记录合同变更信息。本模块可以从计量支付模块获取数据，从变更计价中获取合 同变更信息的清单。 . 1.1.2.4.4.3.合同索赔 记录合同索赔信息。 1.1.2.4.5.合同结算 合同结算包括对业主的主合同结算及对分包商的分合同结算，结算方式有两种: 按权重测量体系、按单价数量。 EPC项目主合同一般为总价合同，各项工作的权重比例在合同签订后由EPC承包 商与业主反复商定。 EPC项目部与施工分包商一般签订的是单价合同，在合同结算时根据分包商完成 的数量与分

12、包合同单价确定结算金额。 . 1.1.2.4.6.查询统计 1.1.2.4.6.1.合同台帐 从合同信息和合同执行模块提取数据，形成合同台帐。 1.1.2.4.6.2.统计报表和图表 自定义查询条件，从合同信息和合同执行模块提取数据，形成合同统计报表和图 表。 . 1.1.2.4.7.合同预警 设定合同预警条件， 如付款百分比、 合同到期提醒等。 当达到或超过预警阈值时， 系统即自动提醒相关用户。 1.1.2.5.设计管理 项目设计工作一般由具有相应资质的专业设计单位作为设计分包商进行，而且， 这些设计分包商一般使用专业的设计软件（如AutoCAD软件）对设计过程进行管理， 在 EPC项目管理

13、系统中主要是对设计计划、设计进度跟踪、设计变更管理、设计结果 文档的管理，同时，实现与设计过程管理系统的接口，在设计结果文件导入系统。 1.1.2.5.1.设计计划管理 EPC项目部对各设计分包商及自身实施的设计工作的计划管理。 1.1.2.5.2.设计进度跟踪 定期（一般为每周）检查设计进展情况，并与计划进行对比，对计划滞后分析原 因采取措施。 . 1.1.2.5.3.设计变更管理 对 EPC 承包商而言要控制项目成本费用就要严格控制实施过程中的变更，设计变 更是其中最主要的形式，设计变更一定要按设计管理程序文件走相应的流程，并对设 计变更对进度、成本费用的影响做相应的评估。 1.1.2.5

14、.4.设计文档管理 按照设计图纸分类和工程分部分项，分类保存电子设计图档和相关资料。 1.1.2.5.5.设计文件分发管理 在大型工程建设项目里，设计文档数量庞杂、类别复杂，需要文档管理部门的人 员有序地整理和归类，记录设计文档接收与发放的每一个细节，同时对设计文档的版 本进行管理。 . 1.1.2.6.采购管理 采购管理 EPC 项目部负责采购的设备材料的全过程管理。 1.1.2.6.1.请购单管理 从设计阶段产生的设备材料请购单开始管理，可从设计提供的清单中批量导入。 包含各种主设备及备品备件属性信息。 1.1.2.6.2.采购过程管理 包括编制采购计划、指定设备负责人、进行设备订购、设备

15、监造及设备验收、设 备的出厂发运等。 . 1.1.2.6.3.储运管理 包括设备集散地库；设备运输、开箱入库验收记录；设备现场库存管理等。 1.1.2.6.4.预警管理 包括设备出厂预警及设备监造预警，预警时间可以由用户定义。 1.1.2.6.5.统计查询 可按完成订货数量、完成订货金额等的统计、查询；及生成按时间段发运的完成 设备、按时间段的质量见证点统计表等。 . 1.1.2.7.质量管理 项目质量管理包括：质量知识库；目标计划；质量检查；技术质量管理、人员管 理、设备管理和管理评审几个模块。 1.1.2.7.1.质量知识库 通过质量知识库将质量相关规范、标准、规章制度、法律条文、文件等资

16、料进行 统一维护，方便查阅、学习。 1.1.2.7.2.质量检验 根据质量标准，对分部分项工程进行质量验收，记录验收记录表。 . 1.1.2.7.3.技术质量管理、人员管理、设备管理、评审管理 这些模块包括直属质量管理奖罚制度、技术质量管理工作总结、技术交底情况、 项目技术负责人名单、专职质检员名单、A类监察和测量装置台帐等内容。 1.1.2.8.HSE管理 国家对职业健康、 安全生产、环保的重视，在工程项目建设过程中，必须对职业 健康、安全生产、环保工作进行有序管理。因此，系统构架了HSE管理，收集相关的 报表和资料。 HSE管理可以划分为以下主要模块： 1.1.2.9.风险管理 项目风险管

17、理通过设置风险指标，当系统条件满足时产生各种风险预警信息（合 同预警、进度预警、费用预警等） 、实现风险分析。 1.1.2.9.1.风险指标管理 提供风险指标的维护与数据分析。 . 1.1.2.9.2.合同预警 在合同管理过程中，通过设置合同预警条件，当满足条件时由系统自动产生预警 信息提示相关管理人员。 1.1.2.9.3.费用预警 提供投资分析数据，当投资控制的后项数据超过前项控制基线时，系统以红字显 示，产生预警信息。 1.1.2.9.4.进度预警 提供进度分析数据，从计划统计模块提取数据，当实际工程量落后于计划，或工 程量完成百分比落后于时间进度时，系统以红字显示，产生预警信息。 1.

18、1.2.10.沟通管理 EPC项目参与方众多，沟通管理包括对内（项目部各部门）、对外（业主、当地政 府等） 、对上（公司各部门）、对下（各分包商）的沟通管理，沟通的形式主要是消息、 文档、邮件等。 在本系统中主要解决对内、对上的沟通。对外、对下沟通一般是按合同要求以正 式的文档或文件形式进行。 . 1.1.2.11.文控管理 项目文控是参与各方沟通的过程信息记录，因此在管理中占有重要地位， 项目文 控管理包括文档流转管理、文档资料管理两大部分。 1.1.2.11.1.文档流转 文档流转为项目提供了规范的一整套文档流转过程控制机制，满足项目对控制项 目文档生成过程及其流转的需要。 . 1.1.2.11.2.文档资料管理 文档资料管理提供了强大的文档“资料室”管理与借阅、查询功能，与文档流转 管理紧密配合实现完整的文档资料全生命周期管理。 1.1.2.12.竣工管理 竣工管理具备查询竣工验收情况记录，竣工资料分类管理、 竣工资料的检索等功 能。 竣工验收情况记录，用于记录验收过程中的过程， 特别是对验收缺陷的处理跟踪； 竣工资料的管理主要是资料的归集与检索的管理。竣工资料管理的实现， 关键在 于对竣工资料结构的分析与确定，竣工资料结构的确定，对于竣工资料的快速归集非 常有一益； 信息化手段通过对资料的电子化保存，可以减少原始资料因借阅造成的丢失。 .