2016含乳饮料和植物蛋白饮料制造行业深度分析报告.pdf

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1、2016 含乳饮料和植物蛋白 饮料制造行业深度分析报 告 1 目录 1.行业运行情况 . 1 1.1.行业投资规模 1 1.2.行业产出情况 2 2.进出口情况 . 3 2.1.进口情况 3 2.2.出口情况 3 3.行业发展经营情况 . 4 3.1.行业发展规模 4 3.2.行业收入、成本费用情况 5 3.3.行业盈亏情况 7 3.4.财务能力分析 10 1 1. 行业运行情况 1.1. 行业投资规模 国家统计局数据显示，2015 年 1-10 月，酒、饮料和精制茶制造 业累计投资额为 3327.3亿元，同比增长 3.7%，增速比 2015 年 1-9 月 上升 0.4 个百分点，较上年同期

2、下降了11.8 个百分点。占全国累计固 定资产投资的比重为0.7%。 表 1 2015 年 2 月 -2015 年 10 月酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资及占比情况 时间行业累计固定资产投资(万元 ) 同比 (%) 比重 (%) 2015 年 1-10 月3327.3 3.7 0.7 2015 年 1-9 月2938.8 3.3 0.7 2015 年 1-8 月2531.5 2.3 0.8 2015 年 1-7 月2150.1 3.3 0.8 2015 年 1-6 月1751.9 1.9 0.7 2015 年 1-5 月1244.3 2.6 0.7 2015 年 1-4 月849.5 1.

3、7 0.7 2015 年 1-3 月533.2 -0.1 0.7 2015 年 1-2 月222.1 6.0 0.6 图 1 2014 年 2 月 -2015 年 10 月酒、饮料和精制茶制造业累计固定资产投资同比 2 1.2. 行业产出情况 国家统计局数据显示，10 月，酒、饮料和精制茶制造业工业增 加值同比增长 6.2%，增速比上月下滑 2.8 个百分点，较上年同期提高 0.7 个百分点。 1-10月， 酒、 饮料和精制茶制造业累计工业增加值同比增长7.8%， 增速比 2015 年 1-9 月下滑 0.2 个百分点，较上年同期提高0.8 个百分 点。 图 2 2014 年 2 月 -201

4、5 年 10 月酒、饮料和精制茶制造业工业增加值同比 3 图 3 2014 年 2 月 -2015 年 10 月酒、饮料和精制茶制造业工业增加值累计同比 2. 进出口情况 2.1. 进口情况 2.2. 出口情况 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业出口交货值为 4 2.45亿元，同比上升 28.36%，增速比 2015 年 1-9 月下降 2.99个百分 点，上年同期为下降2.79%。 图 4 2014 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业出口交货值同比 3. 行业发展经营情况 3.1. 行业发展规模 2015 年 10 月末，含乳饮料和植物蛋白

5、饮料制造业行业资产总量 有所增长，增速也有所提高，资产总计为679.38 亿元，同比增长 11.60%，增速比上月下降2.21 个百分点，比上年同期增长了2.37 个 百分点。 2015年10月末， 含乳饮料和植物蛋白饮料制造业企业家数为264 家，环比增长 0.76%，同比增长 9.54% 。 表 2 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业资产总计及同比情况 时间资产总计 ( 亿元 ) 同比 (%) 5 时间资产总计 ( 亿元 ) 同比 (%) 2015 年 1-10 月679.38 11.60 2015 年 1-9 月686.96 13.81 2015

6、年 1-8 月671.18 10.89 2015 年 1-7 月659.51 10.59 2015 年 1-6 月666.16 6.73 2015 年 1-5 月637.40 10.14 2015 年 1-4 月652.89 12.31 2015 年 1-3 月641.78 11.16 2015 年 1-2 月655.29 13.86 3.2. 行业收入、成本费用情况 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业主营业务收入 累计为 916.53亿元， 同比增长 10.10% ， 增速比 2015 年 1-9 月下降 1.00 个百分点，较上年同期提高2.13个百分点。 2015

7、年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业主营业务成本 累计为 717.45 亿元，同比上升 9.40%， 增速比 2015 年 1-9 月下降 0.69 个百分点，较上年同期回落2.91个百分点。 表 3 2015 年 2 月-2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业主营业务收入，成本及同比 情况 时间 主营业务收入( 亿 元) 主营业务收入同 比(%) 主营业务成本( 亿 元) 主营业务成本同 比(%) 2015 年 1-10 月 916.53 10.10 717.45 9.40 2015 年 1-9 月 835.94 11.10 652.59 10.09 2015 年 1-

8、8 月 727.78 8.82 569.12 8.35 2015 年 1-7 月 626.89 9.28 490.88 9.05 2015 年 1-6 月 540.05 11.76 422.96 11.15 6 时间 主营业务收入( 亿 元) 主营业务收入同 比(%) 主营业务成本( 亿 元) 主营业务成本同 比(%) 2015 年 1-5 月 448.91 12.43 351.06 11.82 2015 年 1-4 月 364.09 10.87 283.67 10.46 2015 年 1-3 月 284.82 10.24 220.47 9.78 2015 年 1-2 月 189.88 6.8

9、0 145.71 5.84 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业管理，销售， 财务费用合计累计为83.42 亿元，同比增长5.36%，增速比 2015 年 1-9 月下降 2.19个百分点，较上年同期提高4.08个百分点。 其中，销 售费用最大，累计为53.76 亿元，同比下降0.65%，降幅较上年同期 回落 3.63个百分点， 2015 年 1-9 月为同比增长 1.05%。 表 4 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业三费及同比情况 时间销售费用 (亿元 ) 销售费用同比(%) 管理费用 (亿元 ) 管理费用同比(%) 2015 年

10、 1-10 月53.76 -0.65 27.53 15.91 2015 年 1-9 月49.10 1.05 24.83 19.73 2015 年 1-8 月42.26 -0.89 21.61 18.24 2015 年 1-7 月35.83 -3.31 18.41 15.42 2015 年 1-6 月30.44 1.62 15.75 16.15 2015 年 1-5 月25.52 4.36 13.04 15.97 2015 年 1-4 月20.86 6.85 10.21 12.32 2015 年 1-3 月16.61 8.05 7.86 10.44 2015 年 1-2 月11.51 9.04

11、4.98 13.07 接上表 时间财务费用 (亿元 ) 财务费用同比(%) 费用合计 (亿元 ) 费用合计同比(%) 2015 年 1-10 月2.13 61.90 83.42 5.36 2015 年 1-9 月1.88 61.36 75.81 7.55 2015 年 1-8 月2.03 78.29 65.89 6.20 2015 年 1-7 月1.53 81.51 55.78 3.57 7 时间财务费用 (亿元 ) 财务费用同比(%) 费用合计 (亿元 ) 费用合计同比(%) 2015 年 1-6 月1.24 97.28 47.44 7.45 2015 年 1-5 月1.43 -2.02 3

12、9.99 7.62 2015 年 1-4 月1.11 1.95 32.18 8.34 2015 年 1-3 月0.89 11.35 25.36 8.90 2015 年 1-2 月0.82 93.39 17.31 12.53 图 5 2015 年 1-10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业三费比重 3.3. 行业盈亏情况 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业利润总额累计 为 124.79 亿元，同比增长20.20%，增速比 2015 年 1-9 月提高 0.11 个百分点，上年同期为下降2.09%。 表 5 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制

13、造业利润总额及同比情况 时间利润总额 ( 亿元 ) 利润总额同比(%) 2015 年 1-10 月124.79 20.20 2015 年 1-9 月116.60 20.09 2015 年 1-8 月102.28 16.47 2015 年 1-7 月90.26 19.62 2015 年 1-6 月79.56 22.61 8 时间利润总额 ( 亿元 ) 利润总额同比(%) 2015 年 1-5 月65.55 22.22 2015 年 1-4 月55.22 33.70 2015 年 1-3 月37.69 10.14 2015 年 1-2 月26.31 7.47 2015 年 1-10 月，含乳饮料和

14、植物蛋白饮料制造业获利面为 93.94%，比 2015 年 1-9 月提高 0.05个百分点，比上年同期回落1.08 个百分点；亏损面为6.06%。 表 6 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈亏比例 时间盈利企业 ( 家) 获利面 (%) 亏损企业 ( 家) 亏损面 (%) 2015 年 10 月248 93.94 16 6.06 2015 年 9 月246 93.89 16 6.11 2015 年 8 月246 94.25 15 5.75 2015 年 7 月244 94.21 15 5.79 2015 年 6 月239 93.00 18 7.00

15、2015 年 5 月238 92.61 19 7.39 2015 年 4 月237 92.22 20 7.78 2015 年 3 月234 91.05 23 8.95 2015 年 2 月232 88.89 29 11.11 图 6 2015 年 1-10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈亏比例 9 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈利企业的获 利总额累计为 125.74亿元，同比上升 20.78% ，增速比 2015 年 1-9 月 提高 0.11个百分点，上年同期为下降 2.53%；亏损企业的亏损总额累 计为 0.94亿元，同比上升 235.19%，增速比 2015

16、 年 1-9月下降 30.02 个百分点，上年同期为下降63.57% ，亏损深度为 0.75%，较 2015 年 1-9 月提高 0.02个百分点，比上年同期提高0.48 个百分点。 表 7 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈亏总额及同比情况 时间获利总额 (亿元 ) 获利总额同比(%) 亏损总额 (亿元 ) 亏损总额同比(%) 2015 年 1-10 月125.74 20.78 0.94 235.19 2015 年 1-9 月117.44 20.67 0.85 265.21 2015 年 1-8 月103.11 17.13 0.84 274.96 2

17、015 年 1-7 月90.93 20.19 0.67 238.18 2015 年 1-6 月80.14 23.15 0.59 205.44 2015 年 1-5 月66.09 22.16 0.55 15.29 2015 年 1-4 月55.68 34.22 0.46 154.30 2015 年 1-3 月38.28 10.85 0.59 89.24 2015 年 1-2 月26.74 8.43 0.43 137.92 10 3.4. 财务能力分析 盈利能力方面， 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造 业销售利润率为 13.62%，较 2015 年 1-9 月回落 0.33

18、个百分点，比上 年同期提高 1.15 个百分点。总资产报酬率为19.12%，比上年同期增 加 1.07个百分点。 表 8 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业盈利能力指标情况 时间销售利润率 (%) 总资产报酬率(%) 主营业务利润率(%) 2015 年 1-10 月13.62 19.12 21.16 2015 年 1-9 月13.95 17.75 21.38 2015 年 1-8 月14.05 15.75 21.26 2015 年 1-7 月14.40 14.04 21.16 2015 年 1-6 月14.73 12.29 21.14 2015 年 1-

19、5 月14.60 10.34 21.24 2015 年 1-4 月15.17 8.61 21.54 2015 年 1-3 月13.23 5.93 22.03 2015 年 1-2 月13.86 4.08 22.68 接上表 时间销售毛利率 (%) 成本费用利润率(%) 2015 年 1-10 月21.72 15.48 2015 年 1-9 月21.93 15.91 2015 年 1-8 月21.80 16.01 2015 年 1-7 月21.70 16.41 2015 年 1-6 月21.68 16.81 2015 年 1-5 月21.80 16.66 2015 年 1-4 月22.09 17

20、.37 2015 年 1-3 月22.59 15.23 2015 年 1-2 月23.26 16.03 偿债能力方面， 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造 业资产负债率为 37.92% ，较 2015 年 1-9 月回落 0.10个百分点，比上 11 年同期提高 0.84个百分点。利息保障倍数为41.99 倍，较 2015 年 1-9 月回落 1.35倍，比上年同期增加1.28倍。 表 9 2015 年 2 月 -2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业偿债能力指标情况 时间资产负债比率(%) 产权比率 (%) 利息保障倍数( 倍) 2015 年 1-10 月37

21、.92 61.08 41.99 2015 年 1-9 月38.02 61.34 43.34 2015 年 1-8 月39.61 65.58 43.56 2015 年 1-7 月39.34 64.86 41.87 2015 年 1-6 月40.83 68.99 45.29 2015 年 1-5 月36.53 57.56 46.80 2015 年 1-4 月38.64 62.97 46.78 2015 年 1-3 月37.75 60.64 45.64 2015 年 1-2 月39.22 64.53 54.79 营运能力方面， 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造 业应收账款周转率

22、为16.23 次，比上年同期回落 2.80 次。存货周转率 为 12.66 次，比上年同期增加1.17 次。流动资产周转率为2.75 次， 比上年同期下降 0.01次。 表 10 2015 年 2 月-2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业营运能力指标情况 时间应收账款周转率( 次) 存货周转率 ( 次) 净资产周转率( 次) 2015 年 1-10 月16.23 12.66 2.28 2015 年 1-9 月14.71 11.25 2.10 2015 年 1-8 月13.53 9.70 1.88 2015 年 1-7 月12.21 8.30 1.65 2015 年 1-6 月10

23、.51 7.08 1.43 2015 年 1-5 月8.73 5.78 1.19 2015 年 1-4 月6.90 4.71 0.97 2015 年 1-3 月5.50 3.70 0.77 2015 年 1-2 月3.40 2.37 0.52 接上表 12 时间流动资产周转率( 次) 总资产周转率( 次) 2015 年 1-10 月2.75 1.37 2015 年 1-9 月2.44 1.24 2015 年 1-8 月2.18 1.09 2015 年 1-7 月1.91 0.95 2015 年 1-6 月1.60 0.82 2015 年 1-5 月1.45 0.69 2015 年 1-4 月1

24、.11 0.56 2015 年 1-3 月0.89 0.44 2015 年 1-2 月0.58 0.29 成长能力方面， 2015 年 1-10 月，含乳饮料和植物蛋白饮料制造 业主营业务收入增长率为10.10% ，较 2015 年 1-9 月回落 1.00个百分 点，比上年同期提高2.13 个百分点。利润总额增长率为20.20%，较 2015 年 1-9 月提高 0.11个百分点，比上年同期增加22.29 个百分点。 表 11 2015 年 2 月-2015 年 10 月含乳饮料和植物蛋白饮料制造业成长能力指标情况 时间主营业务增长率(%) 利润总额增长率(%) 总资产增长率(%) 2015

25、 年 1-10 月10.10 20.20 11.60 2015 年 1-9 月11.10 20.09 13.81 2015 年 1-8 月8.82 16.47 10.89 2015 年 1-7 月9.28 19.62 10.59 2015 年 1-6 月11.76 22.61 6.73 2015 年 1-5 月12.43 22.22 10.14 2015 年 1-4 月10.87 33.70 12.31 2015 年 1-3 月10.24 10.14 11.16 2015 年 1-2 月6.80 7.47 13.86 接上表 时间资本保值增值率(%) 2015 年 1-10 月110.12 2015 年 1-9 月114.47 2015 年 1-8 月110.20 2015 年 1-7 月111.85 13 时间资本保值增值率(%) 2015 年 1-6 月109.26 2015 年 1-5 月114.85 2015 年 1-4 月114.86 2015 年 1-3 月116.60 2015 年 1-2 月120.73