中国宠物行业分析报告重点讲义资料.pdf

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1、中国宠物行业分析报告 从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然兴起，经历了十年的 快速发展， 逐渐引起了社会各界的普遍关注和重视。目前围绕着 宠物产生的一系列生产、 销售和服务等商业活动已经毋庸置疑地 以一个新兴产业的面貌出现在中国的经济舞台上。就国际市场的 发展经验来看， 这一新兴产业的出现与兴起，标志着社会经济已 经发展到了一定的规模和水平，同时也意味着将为社会提供新的 就业机会和财政收入。 PART1 中国宠物行业发展历程 STEP 1 起步 大环境推动新行业 引言：国民生活水平的提高，对精神生活的更高追求，越来 越国际化的社会环境等，使宠物行业初具雏形。 国民生活水平的提高和生活方式的改变，

2、人们的休闲、消费 和情感寄托方式也随之发生了重大变革，伴随着社会中主流消费 群体中 “ 丁克族 “、“单身贵族 “ 的出现，又进一步拉动了整个宠物 市场的发展，宠物产业也随之迅速兴起。随着中国经济国际化 和社会文明的不断进步， 人们逐步把传统的“ 看门狗 “变为生活中 的伴侣动物及家庭成员， 因此再次引导和强调了市场消费中的宠 物概念，同时，伴随着政府各项法律法规的制定、修改，完善以 至到今天更加精细的人性化管理都在不断推动和促进整个宠物 行业的发展。 根据中国农业大学动物医学院的资料显示，当一个国家的人 均 GDP 在30008000美元，宠物产业就会快速发展。而当前的中 国，已有相当多城市

3、达到了这一水平。北京、上海、广州等城市 宠物行业都已经相当发达。以北京为例，2001年北京人均GDP 首次达到 3000美元，这标志着北京跻身世界发达城市水平的实 力。2008年，北京人均 GDP 突破 9000美元，全国人均 GDP 更是创 下历史新高， 为3381美元。在强大的经济增长背后，国内宠物市 场也出现了空前的繁荣。 STEP2 发展 宠物行业逐步完善 引言： 20 世纪90年代，第一家保护小动物协会成立，第一代 国产狗粮 下线，第一家真正意义上的全国连锁店出现从那时起， 中国的宠物行业开始细分市场，并逐步完善。 1初具规模期： 20世纪 90年代初 1992年，中国保护小动物协会

4、成立，向整个社会宣导了保 护动物、爱护动物、动物是人类的朋友等象征社会文明的理念。 在重新为宠物定义的同时， 将养宠物的生活方式提高到一个以教 育文化为基础的概念之上，让大家对“宠物 “形成了初步的认知。 1993年玛氏公司在国内设厂，1995年法国皇家等国际化品 牌陆续进入国内市场， 随即拉开了国内宠物市场的序幕，并率先 提出和引导了国内的宠物理念。1993年，市场上第一批以上 海顽皮家族、北京怡亚为代表的专业宠物用品销售及服务的宠物 店的建立，创造了宠物消费的氛围和诉求。 2快速发展期： 20世纪 90年代末 20世纪 90年代末，随着国家法规政策的相继建立，整个社会 对宠物市场有了全新的

5、概念和关注，使宠物成为整个国家、 社会 共同讨论的公众话题。与此同时，以轻工业产品为主导的生产 制造业的规模化工厂设立， 再次给国内宠物行业发展注入新的血 液。以烟台顽皮、温州佩蒂、杭州天元、上海多格漫等为代表的 出口型企业的规模化发展， 在拉动国际市场的迅速发展的同时也 带动了国内市场发展。 以北京、上海为龙头的宠物零售店、宠物医院、宠物专业繁 殖场等相关宠物产业也开始如雨后春笋般纷纷涌现，成为宠物市 场发展的主要力量。 3竞争升级期： 21世纪初 21世纪初，以冠能、爱慕思、顶尖等品牌为代表的更多国际 化宠物品牌进入中国，开始逐步影响整个宠物市场的消费导向。 国内的一些制造商开始进入到国内

6、宠物市场，如烟台顽皮、 诺瑞、好主人等国内品牌，带动了整个宠物产业链的发展。 出现了以长江三角洲、珠江三角洲为生产核心的宠物外贸生 产基地；繁殖场带动活体消费，以北京、上海、沈阳、成都为代 表形成的宠物交易市场；国内各种专业犬展猫展、犬赛猫赛； 以 长城公司、万耀企龙公司为主导的宠物用品展；以北京酷迪宠物、 上海顽皮为代表的宠物用品连锁店；以建文为首的专业宠物美容 学校；以宠物世界为代表的宠物杂志；以中国宠物网为代表 的宠物网站及论坛； 各种主流媒体报刊创建的宠物专栏及电视电 台的宠物频道； 以及宠物公园、 宠物摄影、 宠物殡葬等一系列围 绕“ 宠物“全方位产生的商业、 文化活动， 宠物行业市

7、场有了全新 而专业的完整定位，并形成了日趋成熟的商业模式。 纵观整个宠物市场发展的十年，主要还是以出口为市场主导， 例如烟台顽皮 2009年国内市场销售额约为2000万人民币，这个看 似庞大的数据却仅是其外销市场规模的5% 。因此，目前看来国内 市场还处于一个循序渐进的发展过程，与国际发达国家的宠物市 场数据还有一定的差距， 同时也说明中国的宠物市场仍具有巨大 的发展空间。 PART3 成熟 市场品牌化成为主导 引言：宠物行业经过十余年的快速发展，一个完整的产业链 正在日趋完善， 国内外企业都把目光聚焦到中国市场。这个市场 究竟有多大， 与国外成熟市场相比又有怎样的特点，宠物世界 经过一年的调

8、查，为你呈现中国宠物市场的全貌。 1. 宠物数量 国内目前统计显示，在宠物犬猫商品市场，宠物犬占有85% 的 市场份额，宠物猫占15% 。中国目前全部犬只数量据估算在5800 万只以上。 以北京为例， 2001年北京市养犬登记不足10万只，而 2009年北京市公安局登记的犬只数量就达到了90万只， 9年间虽 然增长了近 8倍，但在这 90万只犬当中，在北京城区注册的犬只 数仅为 30万， 即为宠物行业中所谓“伴侣动物 “和视为家庭成员的 消费目标， 其余60万只均为北京非城区饲养的犬只，以这个依据 和模式推算出全国真正有效的宠物犬只数量约为425万只，宠物 猫数量为 200万只，这一数字目前仍

9、在以每年30% 的速度增长。 2. 宠物零售店铺数量及规模 随着宠物市场的整体发展态势，越来越多的宠物爱好者及投 资者将目光聚焦到宠物店铺的投资运营上，但是由于整个宠物行 业份额的局限性以及各个城市宠物市场的不均衡性，加之市场运 营者经营能力的参差不齐，造成目前国内零售行业整体水平偏 低。 目前国内店面统计总数约为10000家以上， 其中3050平方米 及自由市场形态的店面就占到总数的80% 。这些店面基本为一店 多能型运营模式，在有限的面积内涵盖了商品销售、美容洗澡、 寄养、活体售卖等几乎全部的宠物服务内容，整体缺乏专业服务 标准以及吸引和培养优质客户的条件。而目前国内具备与国际规 模、水平

10、基本相当的店面仅占到全国市场的10% ，其中包括以北 京酷迪、上海顽皮家族、上海Petland （宝多来）、上海米乐布 提、杭州吉卡、深圳瑞鹏（美宝丽都）为代表的连锁店以及以北 京怡亚、 上海百瑞、 上海奇宝等为代表的单店型店铺。这些高质 量的专业零售店在教育和培育市场中起到了极大的促进和推动 作用，也是未来宠物市场、经济发展的主力军。 第3/7 页 3. 宠物市场的地区差异 中国宠物市场的消费习惯因为城市、地区的不同特色，各项 消费的比例也截然不同，当然，宠物市场的成熟度也决定了消费 比重的差异，总体看来长江以北的地区用品消费比例更为突出， 较服务消费的比例约为7：3；长江以南地区则更偏重于

11、宠物的专 业服务， 用品及服务销售比例基本为5：5的状态。 这也给渠道商 及制造商提供了一定的商品导向依据。同时，目前从城市发展化 的角度来看， 以北京、上海为代表的一线城市总体用品消费比例 较为偏高，而处于刚刚萌芽状态及发展中的地级城市则服务销售 所占比例较高。 ( 注：这里所描述的服务主要包括活体售卖、美 容洗澡等内容。 ) PART4 展望 逐步接近国际化的步伐 引言：中国市场的快速发展，让我们的宠物行业迅速壮大。 但是，速度也是一把双刃剑， 给我们带来成果的同时也存在一些 问题。宠物行业的未来是什么样，我们需要克服怎样的困难才能 继续前行，这是所有从业者不得不考虑的问题。 1宠物行业发

12、展趋势 我国宠物行业虽然已经发展了十多年，但是与国外发达国家 相比还处于行业发展初期， 就目前中国总人数和整体犬猫数量来 分析，存在着严重的比例不均衡状态，实际表现为人口数量远远 大于所拥有宠物的数量， 从城市拥有犬只的家庭占总数的比例来 看，北京为 7.5%、上海为 4.5%，全国仅为 1.7%。据统计， 2008 年，全国宠物（犬猫）商品市场销售总额约为60亿元人民币；而 美国家庭养犬比例为55% 、日本为 29.4%，其中，2008年美国宠物 （犬猫）商品市场销售总额约为195亿美金、日本约为 35亿美金， （以上数据不含美容、 医疗等服务类消费） 这些数据一方面说明 了国内与国际市场的

13、巨大差距，也说明了国内市场在未来将面临 更大的商业机遇和发展空间。特别是随着未来消费意识的进步， 农村逐步向城市化转移，犬猫宠物拥有量的逐步增长，都会进一 步带动整个宠物行业的迅速发展。预计中国宠物行业将以每年 35% 的速度保持持续增长。 （1）出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能 完全依托国内市场销售的结果，因此未来十年中国的整体宠物行 业市场依旧延续以出口为主导的市场发展趋势。 （2）国际品牌逐步全面进驻到位的过程。随着更多的产业与 国际接轨， 国际犬业协会、 国际性宠物媒体、 国际服务及产品质 量标准等都会逐步完成在国内落地的过程。 （3）宠物媒体、交易市场、繁殖场等行业内

14、的各种产业链都 将有序的发展。 以繁殖场即犬舍为例，更加专业化是未来十年发 展的重心，从事犬舍经营的管理者 第4/7 页 在引进优秀犬只和繁殖上都将进入成熟和科学化，纯种犬理念在 养宠家庭中的推广和认知度使得消费者更加理智和科学，从而可 以起到减少流浪犬猫数量的作用，“正确的犬猫进入正确的家庭“ 是宠物犬猫消费进入国际化的标志。 （4）零售业将面临重新洗牌的优化过程。一些规模化领先企 业也会经过重组及国际资本的注入出现宠物行业内的上市公司。 （5）国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未 来十年的犬展市场仍会以北京地区为核心，向全国扩展， 专业化 的犬展数量每年将达到300500场。

15、国际犬展组织会更为关注中 国市场，如国际著名的犬业组织AKC （美国犬业俱乐部）在邀请 中国犬只进入美国赛场的同时，也计划将美国部分比赛与中国犬 展市场结合， 更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平 台。 2目前行业内存在的问题 任何一个行业，都是从零星的个体发展，逐步壮大成为一个 贯通上下游的产业链。 宠物行业也正在由一个边缘产业逐步形成 规模，这样一个百亿元规模的行业，与任何一个发展中的行业相 似，还依旧存在着各种问题。根据多年来对行业的了解，分析市 场调查的情况，归纳行业内存在以下几方面问题： （1）出口型企业由于近几年来一方面要面对汇率变化及原材 料涨价等压力， 一方面又要维护国

16、内出口产品的价格优势，造成 出口产品利润逐年递减，甚至形成一种 “假繁荣 “现象。因此未来 的外贸企业将逐步向国内市场转移, 但是，由于受到市场份额的 局限性，产值产量相应会受到一定制约，必须开始研究内销市场 的销售门道，这是出口商在未来将要面临的一个挑战。 （2）由于贸易壁垒限制、进口商品报批手续缓慢以及进口商 品标准尚未制定等因素，宠物干粮、 湿粮、保健品等宠物类食品 依旧会受到控制和限定，难以快速顺畅地进入国内市场。因此在 整个行业中，品牌商品拉动的角色会受到影响。 （3）以内销为主的国内制造业、国内生产企业虽然具有一定 的发展空间和潜力， 但由于缺乏行业内标准的制定，一些不规范 企业不

17、求商品品质、 无视服务信誉、 一味地追求低成本，以次充 好， 靠效仿靠低价占领市场， 而追求品质的企业却由于成本过高， 逐步被淘汰，或者转而生产低廉产品，形成市场上的恶性循环， 总体影响了整个行业的健康发展。 （4）零售业延续了整个国内宠物市场不均衡的发展状况, 由 于缺乏一些宠物服务标准的规范制定，使宠物店处于一种尴尬的 局面，例如北京， 宠物美容服务项目并未取得工商局合法经营的 认定，包括宠物销售、 宠物卫生等， 工商及卫生防疫都还未有一 个有序的管理标准。 由于整个行业准入门槛过低，以自由市场形态及3050平米 的一店多能的销售 第5/7 页 窗口必将造成无序的竞争。据统计全国目前近80

18、% 的店面几乎都 处于惨淡经营的状态， 这种行业内扭曲的发展状态造成了经营者 利润的严重流失。 一些盲目冲入行业市场或资本进入后无序开店的零售店面为 了吸引更多的消费者而不顾游戏规则地进行市场恶意竞争，甚至 用接近成本的销售价格作为噱头来扰乱市场，这都会影响着整个 行业有序地发展。 另外一些毫无行业准则的加盟商在严重缺乏市场运营以及店 面经营经验的条件下， 在市场中进行错误的诱导，也在制约整个 行业的良性发展。 （5）虽然行业内的渠道商随着市场的发展在日益增多，并且 逐渐出现许多具有国际化公司销售理念的优质代表，但由于整个 行业增长空间有限， 机会成本价值不能充分体现，加之市场上串 货等违规行

19、为的屡见不鲜，价格维护的难度不断提升，新开发待 成熟市场的失败， 都会造成自身盈利状况的困难，使更多的渠道 商出现对经营信心的不足。同时，由于现阶段的各种限制，进口 产品稀缺， 造成大家都集中在几个品牌的竞争基础上，价格利润 都不断受到干扰。这些都成为目前经销商的主要困惑和瓶颈。 第二章中国宠物产品市场销售数据 一、主要宠物商品市场占有率 根据宠物世界 杂志统计， 截止到 2008年底，中国宠物（猫 狗） 商品市场销售的总体规模达到60亿元人民币。其中干粮 40% 、 零食 16% 、 湿粮 8% 、 营养品 7% 、 卫生用品 (尿片、猫犬厕等 ) 5% 、 洗护产品 3% 、牵引器具 3%

20、 、窝垫 3% 、服饰 2.5% 、其他（含玩 具、训练用具、美容器材等）12.5%。 二、各行业发展状况 （一）宠物食品 宠物食品主要包括干粮、湿粮、零食和营养品，这四个行业 占整体宠物市场的 71% ，销售额达到 42.6 亿人民币。 1宠物干粮 ( 犬猫) 宠物干粮占据市场 40% 的份额，达到 24亿人民币。其中国内品 牌占 27.7%，国外品牌占 72.3%。 宠物干粮市场前5名品牌（详细内容请参看中国宠物用品 年鉴 ） 此外，市场上销量较大的品牌还有：艾尔、珍宝、耐威 克、福寿、贵族、比格泰、 发育宝、 小淘气、 福满堂、 巴西淘淘、 仁生、安贝、福罗诗、雷米高、澳维加等。 第6/

21、7 页 2宠物湿粮 ( 犬猫) 宠物湿粮占据市场 8% 的份额，达到 4.8 亿人民币。主要品牌有： （详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 3宠物零食 ( 犬猫) 宠物零食占据市场16% 的份额，达到 9.6 亿人民币。主要品牌 有： （详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 4营养品 ( 犬猫) 宠物零食占据市场 7% 的份额，达到 4.2 亿人民币。主要品牌有： （详细内容请参看中国宠物用品年鉴） （二）宠物用品、用具( 犬猫) 宠物用品、用具主要包括卫生用品、洗护产品、非处方药品、 牵引器具、窝垫、服装、玩具等，这几个行业占整体宠物市场的 29% ，销售额达到 17.4 亿人民币。 1洗护用品

22、宠物洗护用品占据市场3% 的份额，达到 1.8 亿人民币。主要品 牌有： （详细内容请参看中国宠物用品年鉴） 2卫生用品 宠物卫生用品占据市场5% 的份额，达到 3亿人民币。主要品牌 有多格漫、爱丽思、凌岩、泰迪、洁珊、澳士洁、NEO 、美卡等。 3牵引器具 宠物牵引器具占据市场3% 的份额，达到 1.8 亿人民币。目前市 场上以国外品牌为主，国内产品基本上没有品牌。福莱希、 多格 漫等国外品牌具有较高知名度。 4窝垫 宠物窝垫占据市场 3% 的份额，达到 1.8 亿人民币。目前这一类 市场上很少有知名品牌，日本的爱丽思、TOUCHDOG等品牌具有 较高的知名度， 国内厂商大多数不推广自己的品牌，在对外出口 中也多是贴牌销售。 5服饰 宠物服装占据市场 2.5%的份额，达到 1.5 亿人民币。目前比较 知名的品牌有丑丑、 ISPET、 MISSPET 、 MOJOPET、 PETWOOD、 PIPIDOG 、 BOTH 、TOUCHDOG等。