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1、移动游戏行业市场调研分析报告 目录 1.新游测试及上线密度显著增加，看好移动游戏市场增速逐季回暖. 1 2.从产品储备展望行业趋势：深挖细分品类潜力，拓展出海增量空间. 8 2.1 细说重点游戏上市公司产品布局 8 2.1.1 完美世界 8 2.1.2 三七互娱 9 2.1.3 游族网络 10 2.1.4 吉比特 .11 2.2 储备产品趋势分析 13 3.风险提示 18 1. 新游测试及上线密度显著增加，看好移动游戏市场增速逐季回暖 受移动互联网红利衰退、行业政策变动等因素影响，2018 年移动游戏市场增速大幅滑落。移动互联网的发 展和普及带来了移动游戏行业的爆发增长，20122017 年国
2、内移动游戏市场销售规模年均复合增速达到104.6% 。 随着移动互联网进入成熟期，行业人口红利逐渐衰退，移动游戏市场也进入了红海竞争阶段，行业收入规模增 速逐年下降。2018 年，虽然小游戏的崛起使得移动游戏用户的增速得到回升，但在政策监管变动等外部因素影 响下，移动游戏市场收入规模增速降至历史最低的15.4%。一方面，“吃鸡”手游在2018 年大受玩家追捧，但 多款“吃鸡”类产品却在吸纳大量用户时长的同时无法在国内顺利变现；另一方面，游戏版号的暂停发放也使 得部分新游戏上线计划被打断，行业整体新品供应数量出现了大幅减少。 图表 1： 中国移动游戏用户规模及增速图表 2： 中国移动游戏市场年度
3、销售收入及增速 2018 年末游戏版号重启发放，“吃鸡”手游变现开启，移动游戏行业回暖预期提升。2018 年 3 月起进口和 国产游戏版号发放陆续暂停，针对存量及新上线游戏产品的监管力度也明显加强，移动游戏行业市场规模在去 年各季度环比增速均处于低个位数水平。游戏版号审批暂停后的首批国产和进口游戏版号分别于2018 年 12 月 19 日和 2019 年 4 月 9 日正式重启发放。截至目前，已正式下发国产游戏版号有12 批共计 999 款（其中移动游 戏 941 款） ，进口游戏版号有2 批共计 52 款（其中移动游戏款37 款） 。游戏版号发放重启后的部分优质新品已 陆续上线或即将于近期发
4、布，其中，于1 月 13 日获得版号的完美世界手游已于3 月 6 日正式上线，并取得 首月 10 亿流水的亮眼表现。考虑到大厂的新游版号申请通常早于计划上线时间的数月或更长时间，2018 年游 戏版号发放暂停对行业优质新品供应数量的影响主要集中在2018 年末和 2019 年初。一季度包括完美世界、 龙珠觉醒 、 斗罗大陆等在内的头部新品的出色表现再次验证了玩家对于优质新品的旺盛需求，产品供给 节奏的回归显著提振市场规模增速回暖预期。 0.1 0.2 0.3 0.5 0.9 3.1 3.6 4.6 5.3 5.5 6.1 25.0% 115.2% 43.6% 70.2%73.7% 248.4%
5、 15.1% 27.4%15.9% 4.9% 9.2% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 1 2 3 4 5 6 7 20082009201020112012201320142015201620172018 中国移动游戏用户规模增长率（单位：亿人） 1.56.49.1 17 32.4 112.4 274.9 514.6 819.2 1161.2 1339.6 25.0% 326.7% 42.0% 86.8% 90.6% 246.9% 144.6% 87.2% 59.2% 41.7% 15.4% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 3
6、50% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 20082009201020112012201320142015201620172018 中国移动游戏市场实际销售收入增长率 （单位：亿元） 图表 3： 中国移动游戏市场季度销售收入及同/环比增速图表 4： 一季度流水Top50 移动游戏上线年份分布 图表 5： 进入过 iOS 畅销榜 Top200 新游数量情况 值得注意的是， 两款大厂 “吃鸡” 手游版号已经正式获批，包括网易 堡垒前线（ 2019 年 2 月 28 日获批） 和腾讯和平精英 （2019 年 4 月 9 日获批）。其中，腾讯的和平精英已于5
7、月 8 日正式公测，网易堡垒 前线 已于 5 月 17 日在 iOS 端开启公测， 并将于 5 月 24 日于安卓端公测。从产品表现来看，腾讯和平精英 承接刺激战场用户流量表现强劲，上线后连续四天位居iOS 畅销总榜第一，随后持续排名Top 3；仅 iOS 端上线一个周末的网易堡垒前线表现尚不突出。游戏版号的重启发放标志着行业整体的政策环境趋于正常 化，而“吃鸡”手游变现的开启则直接为全年移动市场收入规模贡献显著增量。随着前期制约移动游戏行业增 长的直接因素趋于消除，行业增速转暖的预期也在逐步提升。 275.1 286.3 305.3 294.5 309.5 324.5 356.1 349.4
8、 365.9 19.7% 4.1% 6.6% -3.5% 5.1% 4.8% 9.7% -1.9% 4.7% 56.0% 44.3% 42.3% 28.1% 12.5% 13.4% 16.6% 18.6% 18.2% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1Q172Q173Q174Q171Q182Q183Q184Q181Q19 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率同比增长率 （单位：亿元） 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1Q172Q181Q19
9、 2014年及以前20152016201720182019 68 3838 43 32 27 12 24 17 16 24 31 47 8 23 19 17 18 222222 14 18 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20172018 （单位：款） 图表 6： 腾讯和平精英iOS 畅销榜排名（ 2019 年 5 月 8 日2019 年 5 月 19 日） 图表 7： 网易堡垒前线iOS 畅销榜帕明（ 2019 年 5 月 17 日2019 年 5 月 19 日） 进入二季度，重点新品游戏上线的密度明显增加。除
10、前面提到的腾讯、网易两款已获版号的“吃鸡”手游 外，已于二季度上线的重点手游产品还有腾讯一起来捉妖 （腾讯， 4/11 安卓）、 蓝月传奇（腾讯， 4/29 iOS ）, 明日方舟 （哔哩哔哩，4/30 iOS） ， 瑰雪黑阳 （哔哩哔哩、世纪华通，5/09 IOS，5/10 安卓）、 剑与轮回 （三七互娱，5/16 安卓）、 异化之地 （吉比特， 5/16 iOS ） 。将于近期上线且日期明确的产品有云梦四时歌 （完美世界、腾讯，5/21 双端） 、 妖精的尾巴：魔导少年（腾讯， 5/28 iOS ） 、 猫和老鼠：欢乐互动（网易， 6/01 安卓）、 遇见逆水寒 （网易， 6/05 双端）
11、；此外计划于2Q19 上线的重点产品还包括剑网3 （西山居、 腾讯）、 权力的游戏 （游族网络、腾讯） 、 精灵盛典 （三七互娱） 、 原力守护者 （吉比特）、 伊洛纳 （吉 比特）、 BanG Dream! （哔哩哔哩）等。此外，多款待上线的重点新游于近期进行了测试，后续新品上线节奏 有望得以进一步充实， 图表 8： 2Q19 已上线及计划上线重点公司新品 游戏名称时间环节研发商发行商平台 梦塔防 4 月 5 日 首发电魂网络电魂网络 iOS 4 月 9 日安卓 屠龙裁决4 月 9 日不删档内测星辉天拓（星辉娱乐）安卓 梦境彼岸4 月 10 日上线千乎游戏哲信信息（金科文化）iOS 一起来捉
12、妖4 月 11 日不删档测试腾讯游戏腾讯游戏安卓 拉结尔4 月 11 日上线Indra 腾讯游戏iOS 精灵萌宝贝 4 月 12 日 不删档内测指间互娱（指尖悦动）安卓 冷械岛4 月 18 日首发掌趣科技安卓 探灵4 月 18 日上线Phoenix Online Studios 吉游社（吉比特）安卓 爸爸，活下去4 月 23 日上线公测上海英璨科技信息有限公司3K 独游屋（指尖悦动）安卓， iOS 无尽远征4 月 25 日上线雷芒工作室腾讯游戏安卓 流浪者小岛4 月 25 日上线盛趣游戏（世纪华通）iOS 问道手游4 月 26 日周年庆大服吉比特雷霆游戏（吉比特）安卓， iOS 蓝月传奇4 月
13、 29 日不删档恺英网络腾讯游戏安卓 早安我的少年 4 月 29 日上线测试 CMGE 中手游中手游 安卓 4 月 30 日上线iOS 明日方舟 4 月 30 日公测 鹰角网络鹰角网络；哔哩哔哩 iOS 5 月 1 日上线安卓 漫威：超级争霸战5 月 8 日上线网易宝船（网易）安卓， iOS 和平精英5 月 8 日公测腾讯游戏腾讯游戏安卓 三生三世十里桃花 5 月 8 日 不删档测试 腾讯游戏腾讯游戏 安卓 5 月 14 日上线iOS 瑰雪黑阳 5 月 9 日上线 嬉皮士游戏 盛趣游戏（世纪华通）； 哔哩哔哩 iOS 5 月 10 日上线安卓 异化之地5 月 16 日上架公测Steel Win
14、g 吉游社（吉比特）iOS 剑与轮回5 月 16 日不删档内测Gm99 Gm99 （三七互娱）安卓 堡垒前线：破坏与 创造 5 月 17 日 公测网易游戏网易游戏 iOS 5 月 24 日安卓 云梦四时歌5 月 21 日上线完美世界腾讯游戏安卓， iOS 迷室 3 5 月 22 日 首发Fireproof Games 网易游戏 iOS 5 月 28 日 安卓 一直奔向月：拜托 了经纪人 5 月 23 日公测柚子工作室游族网络安卓 妖精的尾巴：魔导 少年 5 月 29 日上线腾讯魔方工作室腾讯游戏iOS BanG Dream! 5 月 30 日 上线Craft Egg 哔哩哔哩iOS 猫和老鼠：
15、欢乐互 动 6 月 1 日公测网易游戏网易游戏安卓 遇见逆水寒6 月 5 日公测网易游戏网易游戏安卓， iOS 剑网 3：指尖江湖6 月 7 日上线西山居（金山软件）腾讯游戏iOS 王牌战士6 月 7 日上线腾讯游戏腾讯游戏iOS 青璃6 月 13 日上线网易游戏网易游戏iOS 一拳超人：最强之 男 6 月 13 日上线玩蟹科技（掌趣科技）天马时空（掌趣科技）iOS Sky 光 遇6 月 21 日上线网易游戏网易游戏iOS 辐射：避难所 Online 6 月 25 日上线贝塞斯达工作室盛趣游戏（世纪华通）iOS 权力的游戏：凛冬 将至 6 月 27 日上线游族网络腾讯游戏iOS 注：腾讯旗下产
16、品以粉色列示，网易旗下产品以蓝色列示，其他游戏上市公司旗下产品以白色列示。 图表 9： 2Q19 已进行及将要进行测试的重点手游产品 游戏名称时间环节研发商发行商平台 实况足球4 月 1 日新引擎测试KONAMI 网易游戏安卓 梦塔防4 月 2 日删档内测电魂网络电魂网络安卓 火烧上方谷4 月 2 日删档测试游族网络游族网络安卓 猫咪别追我4 月 3 日删档测试巨人网络极光计划（腾讯）安卓 一直奔向月：拜托 了经纪人 4 月 3 日删档内测上海易接科技游族网络安卓 安吉拉爱换装4 月 3 日游戏性测试杭州哲信杭州哲信（金科文化）Taptap 战争与征服4 月 4 日测试Triniti Interactive 英雄互娱安卓 梦境侦探4 月 8 日测试点点互动（世纪华通）安卓 天启之门4 月 8 日删档封测三七网络安卓 梦想花语4 月 11 日测试MYBO LIMITED 英雄互娱安卓 代号： U1 4 月 12 日小规模测试网易游戏网易游戏安卓 螺旋风暴4 月 16 日删档二测NEXT Studio NEXT Studio （腾讯）安卓 末世王者4 月 16 日删档内测星辉游戏（星辉互娱）安卓 汤姆猫飞车4 月 16 日删档测试杭州哲信（金科文化）Taptap 剑与轮回4 月 17 日删档内测三七网络三七互娱安卓