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1、2016年中国工业固体废弃物处理行业现状分析及发展趋势 工业固体废弃物（简称“工业固废” ）是在工业生产过程中排出的采矿废石、选矿尾矿、 燃料废渣、 冶炼及化工过程废渣等固体废物。工业固体废物分类的体系有很多种，其中最常 见的分类方法是从废物对环境的危害程度角度，将工业固体废物分为一般工业固废和危险废 物。根据国家危险废物名录，危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物和液体废 物： （1）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或几种危险特性的。（2）不 排除具有危险特性，可能对环境或人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。 环保部 6 月 21 日公布的修订版 名录将危险
2、废物由49 大类别调整为46 大类别 479 种 （362 种来自原名录，新增117 种） ，大部分来自于工业生产。 中国危废处理行业现状分析 1、随着我国经济的发展与工业化水平的提高，工业固体废物的产量也呈现出迅速增加 的态势。 我国已堆积以及每年新产生的大量工业固废不仅侵占了宝贵的土地资源，而且给土 壤水体和大气带来了不同程度的污染。同时由于工业固废中拥有大量的可利用资源，简单地 将其堆积也将造成巨大的资源浪费。根据2014 年统计数据，我国工业固废年产量从2005 年的 13.6 亿吨，增加到2014 年的 32.9 亿吨，年复合增长率达9.28%，其中危险废物年复合 增长率达12.08
3、%。在所有工业固体废物中，一般工业废物产生量为32.56 亿吨，占全部工 业废物产生量的98.90%，综合利用量20.4 亿吨，贮存量4.5 亿吨，处置量8.0 亿吨，倾倒 丢弃量59.4 万吨，全国一般工业固体废物综合利用率为62.1%。全国工业危险废物产生量 3633.5 万吨，占全部工业废物产生量的1.10%，综合利用量2061.8 万吨，贮存量 690.6 万吨， 处置量 929.0 万吨，全国工业危险废物综合利用处置率为81.2%。015 年我国工业危废产生 量达到 4220 万吨，同比增长16.13%。 图表2005-2014 年我国工业固体废物产量快速增长 单位：亿吨，% 数据来
4、源：产研智库 图表2005-2015 年我国危险工业废物产量增长迅速 单位：万吨，% 数据来源：产研智库 图表2014 年全国工业固体废物产生和处理情况 单位：万吨 数据来源：产研智库 从 2014 年的统计数据来看，石棉废物、废酸、废碱、有色金属冶炼废物、无机氰化物 废物是危险工业固体废物的主要组成部分，占全部危险工业固废的64.9%。危险工业固废主 要产生于化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、造纸 和纸制品业，这些行业产生的危险工业固体废物占全体的68.9%。 图表危险工业固体废物构成情况 数据来源：产研智库 图表危险工业固体废物产生量行业分布 数据来源：产
5、研智库 2、2014 年，各地区工业危险废物产生量较大的省份为山东709.8 万吨，占全国工业企 业危险废物产生量的19.5%；青海 325.7 万吨，占全国工业企业的9.0%；新疆 319.3 万吨， 占全国工业企业的8.8%；湖南260.6 万吨，占全国工业企业的7.2%；江苏 243.3 万吨，占 全国工业企业的6.7%。 图表各地区工业危险废物综合利用、处置、贮存、倾倒丢弃情况 数据来源：产研智库 2014 年，工业危险废物综合利用量较大的省份为山东639.8 万吨，占全国工业企业危险 废物综合利用量的31.0%；湖南 232.5 万吨，占全国工业企业的11.3%;青海 146.0 万
6、吨，占 全国工业企业的7.1%；云南 137.1 万吨，占全国工业企业的6.6%；江苏125.3 万吨，占全 国工业企业的6.1%；全国工业危险废物综合利用率为56.4%。共有 11 个省份工业危险废物 综合利用率超过全国平均水平，其中山东、湖南和安徽超过80%。 2014 年，工业危险废物处置量较大的省份为江苏113.1 万吨，占全国工业企业工业危险 废物处置量的12.2%；浙江 89.8 万吨，占全国工业企业工业危险废物处置量的9.7%；广东 82.8 万吨，占全国工业企业的8.9%；四川 66.2 万吨，占全国工业企业的7.1%；山东62.8 万吨，占全国工业企业的6.8%。 2014
7、年，工业危险废物贮存量较大的省份为新疆273.6 万吨，占全国工业企业的39.6%； 青海 176.8 万吨，占全国工业企业工业危险废物贮存量的25.6%；这两个省份占全国工业危 险废物贮存量的65.2%。 我国危废处置技术利用现状 目前， 我国工业危废处理行业整体现状表现为综合利用水平较高，无害化水平较低，不 同细分行业表现又有所差异。相对来说，资源化利用由于能够回收资源价值，经济性较高， 产生危废的企业还能通过出售危废获得收入，因此发展较快也较为充分。而无害化处置技术 复杂、 处理难度高， 而且对于产生危废的企业带来较大的成本负担，发展较为缓慢，甚至还 有大量倾倒丢弃事件发生。根据弗若斯特
8、沙利文咨询公司的统计数据显示，我国近五年危废 处置比率呈现出上升趋势，截止 2015 年处置比率达到83.6%，但是业内人士对该数据存疑， 普遍认为有所高估。 图表2011-2015 年中国工业危险废物处理情况 数据来源：产研智库 工业危险废物综合利用量较大的行业为化学原料和化学制品制造业545.2 万吨，占重点 调查工业企业的26.4%，综合利用率为62.9%；造纸和纸制品业473.8 万吨，占重点调查工 业企业危险废物综合利用量的23.0%，综合利用率为96.5%；有色金属冶炼和压延加工业 341.7 万吨，占重点调查工业企业的16.6%，综合利用率为56.8%。 工业危险废物处置量较大的
9、行业为化学原料和化学制品制造业296.2 万吨，占重点调查 工业企业工业危险废物处置量的31.9%，处置率为33.9%；有色金属冶炼和压延加工业97.1 万吨，占重点调查工业企业的10.5%，处置率为16.5%；电力、热力生产和供应业93.4 万吨， 占重点调查工业企业的10.1%，处置率为75.0%；计算机、通信和其他电子设备制造业75.0 万吨，占重点调查工业企业的8.1%，处置率为42.5%。 工业危险废物贮存量较大的行业为非金属矿采选业428.6 万吨，占重点调查工业企业工 业危险废物贮存量的62.0%；有色金属冶炼和压延加工业165.4 万吨，占重点调查工业企业 的 24.0%；化学
10、原料和化学制品制造业33.8 万吨，占重点调查工业企业的4.9%。 图表主要工业行业危险废物处理情况 数据来源：产研智库 3、据各省市环保厅最新数据统计显示，全国持有危废处理许可证企业数近1600 家，核 准经营规模约4900 万吨 /年。根据环保部数据统计，2014 年度全国危废产生量为3633.5 万 吨。全国平均供给水平在70%多，即产生量除以核准经营规模在70%多的水平，但区域之 间存在较大差异，低于50%的省份有8 个，多为经济相对发达区域，危废产生量超过核准 经营规模的省份有6 个。 图表危废产生量超出核准经营规模的省份 数据来源：产研智库 危废处置行业是一个法律法规和政策引导型行
11、业，纵观世界各国固废处理行业的发展历 史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，固废处理行业也就越发达，并且 也就拥有越多的在国际市场占有优势的技术。 总体而言，中国在危废领域的立法不超过10 年，最近5 年开始趋严，最近2 年的两高 司法解释和新环保法颁布成为行业加速发展的重要催化剂。 与危废管理相关的法律包括： 环保法、固体废物污染环境防治法、 可再生能源法 、 节约能源法 、 循环经济促进法 、 清洁生产促进法 。除环保法和固体废物污染 环境防治法 外其他法律都是在2004 年后颁布， 环保法 修订已于2014 年 4 月完成， 2015 年起执行。 除以上法律外，与危废相关的
12、法规还包括：危废许可证管理办法、 危险废物鉴别标 准 、 国家危废名录等， 国家危废名录最近一次的修订时间在2016 年 6月 21 日，2013 年 6 月发布了两高关于危废违规排放的关于办理环节污染刑事案件使用法律若干问题的解 释 ，执法加严与标准提高促使危废处置量价齐升。 危废处理行业进入门槛高 由于危废的高危性、复杂性，危废项目设计、建造、验收各环节均较繁琐，且项目审批 需上报到环保部，另外对资金量也有一定的要求，这些都注定了行业的高壁垒。 废物处理许可证的公司合资格提供危险废物处理服务。鉴于危险废物处理业务的风险及 重要性，中国政府倾向向拥有危险废物处理成功经验及专业知识的知名公司批
13、准有关许可 证。因此， 透过以往项目与地方政府建立稳固关系，对危险废物处理公司而言至关重要。面 对行业的快速发展以及多家知名公司的存在，新加入的行业参与者或会在取得危险废物处理 许可证资格方面面临困难。 根据各省环保厅最新公布的数据，目前全国范围内具有危险废弃物处置资格的企业近 1600 个，合计危废处理能力大约为4900 万吨。 并且全国99%的工业危废处理企业为民营企 业，处理企业平均处理规模仅为3 万吨，设施负荷率低。大部分企业技术、资金、研发能力 弱，处理资质单一， 即使在我国工业危废处理市场发展较早的广东省，工业危废企业也呈现 出显著的“散、小、弱”特征。 图表全国危废处理资质企业地
14、区分布及产能统计 数据来源：产研智库 资金门槛。危险废物处理设施一般需要大额初步资金投资。根据相关资料，总容量为 30 万吨的填埋处置设施通常需要约人民币1 亿元的初步投资。此外，危险废物处理项目的 建造周期一般较长，介乎三至五年。 由于初步资金要求高，行业参与者需要拥有大量资金及 优秀的融资能力，以进入市场。 危废处理市场空间广阔 1、2015 年我国工业危废产生量达到4220 万吨，同比增速达16.13%。我们预计我国未 来 5 年将保持15%的复合增长率，将由2015 年的 4220 万吨增加至2020 年的 8488 万吨， 将有一倍的市场空间。而从各方报道情况看，我国危险废物产生量约
15、为1 亿吨 /年，这与我 们的估计也比较接近。按照危废平均处置价格为2200 元/吨测算， 2016 年危废处理市场空间 超越千亿规模，在2020 年达到 1867 亿元的产值，相对于2015 年翻一番。 2、5 月 28 日，国务院印发了土壤污染防治行动计划，简称“土十条” ，该计划制定 了具体的土壤修复工作目标：到2020 年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境 质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本 管控。到2030 年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效 保障， 土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，土壤环
16、境质量全面改善，生态系统实现 良性循环。同时设置了相关指标：到2020 年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染 地块安全利用率达到90%以上。到2030 年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地 块安全利用率达到95%以上。 作为土壤管理和综合防治的一个重要规划，“土十条”制定了治理我国土壤污染的具体 “时间表”，总体上把土壤污染分为农业用地和建设用地，分类进行监管治理和保护，对于 土壤污染治理责任和任务也将逐级分配到地方政府和企业，争取到2020 年使土壤恶化情况 得到遏制。随着“土十条”的发布，土壤污染防治工作将正式揭幕，土壤修复市场保持较高 速度的增长，预计到2020 年达到 2000 亿/年的市场规模，年均复合增长率达到49%。 图表2014-2020 年我国土壤修复市场资金预测 数据来源：产研智库