农业机械制造行业分析报告.pdf

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1、农业机械制造行业分析报告 农业机械制造行业 （以下简称农机行业）是为农业建设提供技 术装备的基础性产业， 是现代装备制造业的重要组成部分。近年来， 我国农机行业工业总产值年均保持20% 以上的增长速度,是机械工 业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至2011 年 底，全国共有农机企业8500 多家，其中规模以上企业超过2700 家， 2011 年农机工业完成工业总产值2898 亿元， 同比增长 33.7% 。 一、概述 （一）农业行业定义 农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产 应用过程中动力机械和作业机械的总称。中国农业机械工业经过 60 多年的发展，形成了包含拖

2、拉机、内燃机、耕整种植机、收获 机、 低速载货汽车、 林业机械、渔业机械等11 个子行业，生产 3,200 多种产品的完整工业体系。 （二）行业代码及分类 按照国家 2012 年新颁布的统计代码分类，农机行业主要包括 在装备制造业中专用设备制造业里，农机行业主要涉及其中的拖拉 机制造、 机械化农业及园艺机具制造、农林牧渔机械配件制造3 个 小行业。 农机行业代码分类表 行业代码 名称 大行业中行业小行业 35 357 3571 拖拉机制造 3572 机械化农业及园艺机具制造 3576 农林牧渔机械配件制造 （三）农机行业细分行业及主要产品 细分行业主 导 产 品 拖拉机轮式拖拉机、履带拖拉机、

3、手扶拖拉机、小四轮拖拉机 内燃机柴油机、汽油机 耕整种植机械机引犁、钯、深松机、播种机、插秧机 旋耕机械拖拉机旋耕机、还田机、系列旋耕刀 收获机械联合收割机、经济作物（含根茎类、果蔬类作物）收获机械、青饲料收获机械 低速载货汽车三轮农用运输车、四轮农用运输车、农用拖车 排灌机械喷灌机械、农用泵、农用水井钻机 畜牧及饲料加 工 饲料加工机械单机、成套设备、草粉、草颗粒、草块加工设备、牧草收割机械、 养鸡成套设备 林业机械采伐机械、木材加工机械、林业工具刀刃 渔业机械增氧机、清淤机、颗粒饲料机 农副产品加工 机械 面粉机、榨油机、棉花加工机械、薯类加工机械、茶叶加工机械、碾米机、油料 加工机械 二

4、、国内外发展现状 （一）全球农机行业发展现状 1、整体情况 目前，世界主要农机生产国有美国、德国、日本、法国、英国、 意大利、韩国等国家。根据2012 年 10 月 10 日在莫斯科召开的国 际农机工业发展研讨会与会专家预计，2012年全球农业机械总产 值将增加至860 亿欧元（ 1100 亿美元，折合人民币6842 亿元）， 2013 年有望再继续增长5%。 2、主要国家 （1）美国 美国是世界上农业最发达、技术最先进的国家之一。目前依然在 种植业、工厂化畜禽饲养、农产品加工等方面保持着世界先进水平。 美国凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、 约翰迪尔 （JohnDeere

5、） 、 爱科(AGCO) 等大型跨国农机公司生产的农业机械生产率高, 性能 先进, 达世界先进水平。 皮凯德（PICKETT ） 、满胜（MONOSEM ） 、 阿尔斯波(OXBO) 等公司也是世界知名的专业农机生产厂商。 （2）德国 德国的农机工业也很发达，出口量约占农业机械的50% ，出 口额占西欧各国前列。农机产品制造水平高，农机企业对市场需求 反映及时，适应能力强，因此在世界上占有较高份额。大型农机企 业主要有约翰 ?迪尔公司、凯斯万国公司、福特公司和麦赛福格森 公司等跨国公司，主要农机产品有：拖拉机系列、农业机械系列。 德国道依茨（DEUTZ ）联合公司的发动机、拖拉机、农业机械；

6、芬特 （Fendt ） 公司的拖拉机、 自走底盘、农业机械；克拉斯（CLAAS ） 机器制造公司的联合收割机均较有名。克拉斯机器制造公司为欧洲 三大收割机公司之一，年产量2000 多台。 （3）日本 日本田间作业从耕整地、插秧、植保、收获等全部实现了机械 化。水稻育秧、插秧、半喂入联合收获机械居世界领先水平。日本 的农机生产企业有近千家, 但小企业多 , 农业机械主要生产供应集 中在久保田（ Kubota ） 、洋马（ YANMAR ） 、井关（ ISEKI ） 、三菱 （MITSUBISHI ）四大农机公司。久保田和洋马等公司生产水稻从 育秧到拖拉机、插秧机、植保机械、水稻收获、脱粒、干燥、

7、运输 等各类农业机械。井关公司的拖拉机、育秧设备、水稻插秧机、半 喂入收割机和收获后加工设备如烘干机、碾米机、 计量分选机也较 齐全。 （4）法国 法国农业发达 , 农业机械化水平高, 小麦、玉米等谷物生产、 畜禽饲养均已实现了全过程机械化。法国在作物育种机械和葡萄园 机械方面较发达。法国的葡萄园机械, 从拖拉机到配套的栽植、剪 枝、整形、施肥、施药、采收、包装、运输都有相适应的机械, 机 械化作业达到了世界先进水平。拖拉机、柴油机、联合收割机、铧 式犁、葡萄园机械、 大型喷雾喷粉机等为法国重要的农机出口产品。 法国知名的农业机械公司有：库恩（Kuhn ） 、格力格尔-贝松 （GREGOIRE

8、-BESSON） 、布光（ BOURGOIN ）等公司。 （5）英国 英国的种植业从种到收已实现高度机械化。英国的农机制造业 较发达，以种植业和畜牧机械为主，除满足本国需要外还大量出口。 农机企业以小企业为主，以麦赛福格森公司等大型跨国企业为主的 几个大型农机企业的产值占农机总产值的66% 。麦赛福格森 （Massey?Ferguson）公司在英企业的主要产品有发动机、拖拉 机、农业机械等；泼金斯（Perkins ）发动机为世界着名的产品。 福格森（ Massey Ferguson）公司生产的中马力轮式拖拉机有240 多种配套农机具。 （6）意大利 意大利是一个以山丘陵为主的国家，为欧洲主要产

9、稻国，也是 欧洲主要葡萄生产园之一，种植面积在100 万公顷以上。 意大利的 主要农机企业和主要产品有：菲亚特集团纽荷兰（New?Holland ） 公司，该公司联合收割机的市场占有率在北美达15% ，在西欧达 26% 。其他如打捆机、青饲收获机、葡萄收获机等农业机械在北美 市场占有率也达30% 40% ；SAME 公司，年产近百种型号拖拉 机，其中 50% 以上供出口。 （7）韩国 水稻是韩国最主要的粮食作物，农业机械以中小型为主。随着 国家经济的发展和劳动力的转移，农户生产规模在逐渐扩大。韩国 生产规模较大的农机制造企业主要是韩国国际综合机械株式会社 （DKC ） 、 东洋株式会社（INL

10、FA ） 、 大同工业株式会社 （DAEDONG ） 。 3 个企业主要产品为拖拉机、联合收割机、插秧机以及其它一些农 业机械和非农机产品。 3、主要国家的知名农机企业 国 别知 名 企 业 美国 凯斯纽荷兰 (CASE NEW HORLLAND)、约翰迪尔（ JohnDeere）、爱科 (AGCO) 、皮凯德（ PICKETT ）、满胜（ MONOSEM）、阿尔斯波 (OXBO) 德国雷肯 (LEMKEN) 、克拉斯 (CLAAS)、格力莫（ GRIMME ）、 法国库恩（ Kuhn）、格力格尔 - 贝松(GREGOIRE-BESSON)、布光 (BOURGOIN) 意大利 纽荷兰（ New

11、?Holland）公司、赛迈道依茨 -法尔 (same deutz-fah)、马 斯奇奥 (MASCHIO) 、兰迪尼拉韦尔达(LANDINI- LAVERDA) 日本久保田 (Kubota) 、洋马(YANMAR) 、井关 (ISEKI) 、三菱农机 (MITSUBISHI) 韩国 国际综合机械株式会社 （KUKJE MACHINERY） 、 东洋株式会社（TONG YANG ） 、 大同工业株式会社（DAEDONG） 4、着名农机跨国公司在华投资情况 在华重点外资农机企业分布表 企业名称在华分布情况成立时间主要产品 约翰 .迪尔 （美国） 约翰迪尔天拖有限公司2000 年 8 月拖拉机及其

12、他农业机械 约翰迪尔（天津）有限公司2005 年 4 月 生产与拖拉机相配套的变速箱动力 传输产品 约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997 年 5 月 玉米联合收获机、联合收割机、玉米 割台 约翰迪尔 (哈尔滨 )农业机械有限公司2011 年 5 月未投产 纽荷兰 （意大利） 上海纽荷兰农业机械有限公司2002 年 1 月大马力拖拉机 凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有限公司1999 年大马力拖拉机及、打捆机 爱科集团 （美国） 江苏常州工厂2010 年 6 月 生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛 速柴油发动机以及动力传动系统 黑龙江大庆工厂2010 年 11 月 生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格

13、森联合收割机和牧草设备 爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011 年 生产麦赛福格森及大丰王品牌高中 低马力联合收割机以及其它全线收 获机械 上海工厂2011 年生产爱科劲魄能柴油发电机组 井关农机 （日本） 井关农机（常州）有限公司2003 年 6 月生产自走式半喂入联合收割机 东风井关农业机械（湖北）有限公司2011 年 生产插秧机、 收割机和其它各种农机 具 洋马集团 （日本） 马农机 (中国 )有限公司 (无锡 ) 1997 年收割机、插秧机、播种机 哈尔滨洋马农业机械有限公2011 年联合收割机、插秧机、拖拉机 大同工业株 式会社（韩 国） 大同农机（南京）有限公司2007 年 半喂

14、入联合收割机、高速插秧机、手 扶插秧机及相关零部件 久保田集团 （日本） 久保田农业机械（苏州）有限公司1998 年生产收割机、插秧机和拖拉机 马恒达集团 （印度） 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008 年大马力拖拉机 5、2011 年世界企业500 强中农机企业情况 世界企业 500 强（2011） 排名 上年公司名称营业收入利润 国家 排名(中英文 ) ( 百万美元 ) (百万美元 ) 155 202 卡特彼勒（ CATERPILLAR ）? 60138 4928 美国 348 372 迪尔公司（ DEERE ）? 32013 2800 美国 436 453 小松集团（ KOMATSU

15、 ）? 25099 2116 日本 （1）卡特彼勒公司 美国卡特彼勒公司(NYSE: CAT ）成立于1925 年，卡特彼勒 公司总部位于美国伊利诺州。是世界上最大的工程机械和矿山设备 生产厂家、 燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界 上最大的柴油机厂家之一。2011 年世界 500 强排行第 202 名， 2012 年排名第 155 名。其全线产品， 一直被模仿， 从未被超越。（皮实， 耐用 -是其最大特点）- 连续九年入选道琼斯可持续发展世界指 数 (DJSI) 榜 50 家企业。 公司简介 80 多年来，卡特彼勒公司一直致力于全球的基础设施建设， 并与全球代理商紧密合作，在各

16、大洲积极推进持续变革。卡特彼 勒 2005 年销售收入达到363.4 亿美元，是建筑机械、 矿用设备、 柴油和天然气发动机 以及工业用燃气轮机领域的技术领导者和全 球领先制造商。 2005 年的销售和收入达363.4 亿美元，比2004 年增加了 60.3 亿美元（提高了20% ） 。该增长源自37.2 亿美元的销售增 加额、 18.27 亿美元的价格变现增加额、3.63 亿美元金融产品收 入增加额。 大约有一半的销售额产生于美国 境外的客户， 这使得卡 特彼勒得以保持全球供应商和美国主要出口商的稳固地位。 在华投资情况 卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商， 也是全世界柴油机

17、、 天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应 商。 在大中华区， 卡特彼勒为区内持续的经济增长和发展提供了产 品和技术。迈向21 世纪，我们的参与和承诺更坚定不移。 为了加大投资力度和发展业务，卡特彼勒（中国 ）投资有限公 司于1996 年在 北京 成立。今天，卡特彼勒在中国投资 建立了13 家生产企业，制造液压挖掘机 、压实机、柴油发动机、履带行走装 置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再造的工程 机械零部件以及电力发电机组。 卡特彼勒（中国）投资有限公司已在中国建立了办事处，培训 和产品服务中心， 为日益增长的设备用户提供及时周到的服务。由 5 个代理商组成的经销服务网络为各行

18、各业提供适用的机器和设 备， 并给予综合性售后服务，使用户在作业中取得更高的经济效益。 台湾地区陆军的主力装甲车云豹装甲车 ， P0 型和 P1 型样车上 用的是美国卡特皮勒公司的C9 型涡轮增压柴油机，这种发动机和 美国 “斯特赖克” 装甲车上的动力装置相同，最大功率为400 马力。 P2 型样车上用的是C9 的改进型，最大功率提高到450 马力。而 中国大陆的最新主力09 式步兵战车，最大功率功率340 千瓦，相 当于 462 马力，采用的是引进技术的道依茨 涡轮增压中冷柴油机。 在华业务 2010 年 10 月 18 日，卡特彼勒 (中国 )投资有限公司和中航力 源液压股份有限公司签署合

19、资经营协议，设立合资公司。该公 司主要从事建筑行业用中载泵、重载泵以及马达的设计和生产。合 资公司将同时为卡特彼勒及第三方机械设备商提供配套部件。这一 战略联盟将巩固卡特彼勒的供应体系，有利于拓展在华的零部件业 务，提高核心零部件产能，为卡特彼勒扩大在中国的机械产能做铺 垫。 据了解，该公司将成为卡特彼勒在中国设立的首家关键零部件 合资公司，项目落户无锡市 ，合作双方将带给合资公司专业技术、 经验和庞大的销售渠道，将通过提供优质的技术和产品支持中国政 府实现装备机械行业复兴的目标。 2010 年 9 月 29 日， 卡特彼勒公司宣布扩大在华生产线计划以 便进一步满足不断增加的中国市场需求。在吴

20、江 新设的工厂将着重 生产 8 吨以下的小型液压挖掘机。该工厂隶属于卡特彼勒建筑工程 产品事业部， 该事业部在美国、 日本、巴西 、 英国均进行生产运营。 吴江厂的建设将根据江苏省政府的批准进行。计划于2010 年底动 工， 2012 年落成并投入生产运营。目前，卡特彼勒为中国用户提 供的小型挖掘机主要由徐州 厂和日本相模厂生产。吴江厂投产后， 徐州厂和相模厂将有更多的产能提供给卡特彼勒其他产品。吴江厂 是卡特彼勒提升在华产能长远投资计划的组成部分。投产后， 将巩 固卡特彼勒在中国建筑设备生产厂商中的行业产能领先地位。 不久后，卡特彼勒又宣布将推出挖掘机新产品336E 以取代上 一代 的336

21、D ， 该机 型 是卡 特 彼勒 公 司首 款 满足 美 国环 保 局 EPATier-4排放要求的设备。新款336E 履带式挖掘机配置卡特彼 勒 C9 系列发动机，配有先进的电子控制、精确的燃油供给、以及 优化的进气管理系统，功率较上一代产品提升18% 。新款 336E 履 挖掘机对动臂、 斗杆以及回转装置作了进一步加强、大副提升了整 机作业能力。 驾驶室配置了新的大屏幕显示控制器、可调节操纵杆 控制、新款空调、 以及带 MP3 播放功能的收音机。卡特彼勒 336E 型履带式挖掘机将在明年一月率先在北美 市场投放。 2010 年 7 月，美国卡特彼勒公司、纳维斯塔国际集团与中国 江淮汽车已经

22、以接近40 亿元人民币（ 5.86 亿美元）的总价值达成 合资计划。 其中将包括建造卡车和发动机在内的两个合作项目。其 中柴油发动机项目，由江淮汽车和纳维斯塔国际集团计划各出资 50% 。 计划中的合资重型卡车公司将在江淮汽车位于合肥 的制造基 地成立，产能规划为4 万辆。 如果进展顺利，该协议也意味着卡特 彼勒和纳维斯塔国际集团将跻身于中国1500 亿元人民币的重卡市 场，与戴姆勒公司和其他欧洲 企业展开竞争。 卡特彼勒已是工程机械行业世界级巨头，当下如此大手笔的多 线作战， 足以证明对今年工程机械行业的信心，并且想借机扩大企 业的市场份额，壮大企业实力，争取到更多更好资源。在中国的这 一系

23、列战略举措很明显的说明了卡特彼勒将在中国建立一个可持 续的长远发展目标。 卡特彼勒公司天津新厂 2010 年 11 月 19 日,卡特彼勒公司宣布将在天津 空港经济区建 造最先进的工厂， 扩大其全球大型发动机生产能力，项目投资额达 3 亿美元，是卡特彼勒迄今为止在中国投资最大的新型发动机厂。 2013 年投产后，将成为卡特彼勒全球第三个3500 系列发动机生产 基地，为中国和亚太地区 的客户提供行业领先的发动机产品。 二十多年来，卡特彼勒3500 系列发动机为卡特彼勒机械提供 可靠的动力，保障其在高要求应用中稳定运行。此外，3500系列 发动机在石油和天然气、船用及电力等行业中得到广泛应用，不

24、断 满足全球客户的高规格要求。卡特彼勒在中国的客户一直使用装配 3500系列发动机的机械设备和发电机组，帮助推动可持续的经济 进步和发展， 随着天津发动机厂的开工，卡特彼勒将能更好地参与 市场竞争，服务在中国和全亚洲不断增长的客户群。 卡特彼勒目前在印地安那州的拉法叶 大型发动机中心将继续 生产 3500 系列发动机以及在产的其它大型发动机。拉法叶厂将着 重服务亚太区以外的客户。因此， 天津新厂不会对拉法叶厂造成就 业影响。增加3500 系列发动机的产能是卡特彼勒作出的一项长期 战略决定，能够让卡特彼勒更好地满足全球客户的需求。 近年来，卡特彼勒及其各独立代理商对中国市场 进行了可观的 投入，

25、进一步丰富了在中国的产品和部件种类、优化售后服务、拓 展各省的代理商体系。 卡特彼勒在中国的雇员人数已超过7400 人。 提高复杂部件中国采购 据英国金融时报报道，全球最大挖土设备制造商卡特彼勒计划 将中国工厂复杂部件的采购尽可能多地从日本转移到中国。 卡特彼勒新兴市场主管表示，随着中国制造复杂部件的能力不 断提高，卡特彼勒将减少日本的产能，增加中国产能。 卡特彼勒公司在中国的挖掘机工厂约有41% 的部件是从日本 进口的，但正计划在5 年内将这个比例至少缩减四分之一。 卡特彼勒的计划被认为是对日本工业基地的一个打击，同时标 志着中国制造领域日益成熟。 （2）迪尔公司 美国迪尔公司（John D

26、eere）于 1837 年成立。它由一家只 有一个人的铁匠店发展为现今在全世界160 多个国家销售， 在全 球拥有约37000 位员工的集团公司，是全球着名的农机巨头。 公司业务与产品 公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占 主导地位。另外，公司也生产柴油机和其他工业动力设备，在信 用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。 在华投资 迪尔公司北京办公室迪尔始终致力于中国农机市场的发展 和培养。七十年代初，迪尔公司董事长威廉休伊特先生率美中 贸易全国委员会访华。1978 年迪尔向中国东北地区出售了全套大 马力拖拉机和联合收割机及农机具，并在黑龙江建立了示范的友 谊农场，向中国介

27、绍当代美国现代化农机的特性。 仅八十年代，迪尔就向中国出口了近2000 台拖拉机，农具 及收获机械。 为了更快地加入到中国农业机械化的伟大事业中去， 迪尔公司成为第一家向中国农机行业进行技术转让和人员培训 的外国农机制造商。八十年代，迪尔向黑龙江佳木斯联合收割机 厂和河南开封联合收割机厂转让了先进的联合收割技术，向天津、 沈阳和长春三个拖拉机厂转让了先进的拖拉机生产技术。此外， 迪尔公司一直以培训中国工程技术人员成为中国的农机设计与 制造方面的专家为己任，并取得了丰硕的成果。在北京成立办事 处。 1997年，迪尔与佳木斯联合收割机厂建立了中国农机行业 第一家合资企业约翰 迪尔佳联收获机械有限公

28、司，从此迪尔 公司在中国的项目进入到一个崭新的阶段。90 年代，迪尔为中 国新疆地区设计生产出能采收30-60,8-68,10-66公分行距棉花 的摘棉机，为新疆棉花收获机械化打下了坚实的基础。2000年 初，迪尔公司相继在中国注册成立约翰迪尔(中国 ) 投资有限公 司，约翰迪尔(天津 )国际贸易有限公司，进一步加大了在中国 的投资力度。为了能够生产出中国农民用户买得起、用的起的高 质量产品， 迪尔公司于2000 年 8 月与天津拖拉机制造有限公司 成立了约翰迪尔天拖有限公司。2004 年 12 月 16 日， 约翰 迪 尔佳联收获机械有限公司成为迪尔公司的全资公司。 （3）小松集团 株式会社

29、小松制作所（即小松集团）是全球最大的工程机械 及矿山机械制造企业之一，成立于1921 年，迄今已有90 年历 史，公司总部位于日本东京。小松集团在中国、美国、欧洲、亚 洲和日本设有5 个地区总部，集团子公司144 家，员工4 万多 人。主要从事内容：工程机械、工业机械、地下工程机械、工 程事业、土木工程、运输流通机械、金属材料制造和销售，软件 以及金融、服务业。 小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球市场， 主要产品有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械，各 种大型压力机、切割机等产业机械，叉车等物流机械，TBM 、盾 构机等地下工程机械，以及发电设备等。 （二）国内农机行业发展

30、现状 1、整体情况 近年来，我国农机工业总产值年均保持20% 以上的增长速度, 是机械工业行业最具活力的行业之一。据中国农机协会统计，截至 2011 年底，全国共有农机企业8500 多家，其中规模以上企业超过 2700 家， 2011 年农机工业完成工业总产值2898 亿元，同比增长 33.7% 。 20072011 年全国农机工业总产值及增幅情况 据海关统计， 2011 年农机行业进出口总额为110.11 亿美元， 同比增长27.45% 。其中进口24.93 亿美元，同比增长20.22% ， 出口 85.18 亿美元，同比增长 29.73% 。 贸易差额为60.25 亿美元， 贸易顺差继续加

31、大。在全球经济不景气的大环境下，我国农机产品 的性价比优势更加凸显。在利好因素的刺激下，预计2012 年我国 农机出口还将继续发力，保持良性增长。鉴于2012 年度中央财政 预算安排农机购置补贴资金将超去年的175 亿元达到200 亿元的 水平，业内人士普遍预计2012 年农机工业总产值将达到3200 亿 元以上，乐观估计能达到3500 亿元。 2、农机产业的新特点 （1）集中度提高，地区差距缩小。2011 年，我国农机工业不 断向区域均衡性发展，工业布局呈现较大的变化，东西部之间的差 距有所缩小。 山东省继续保持农机大省地位，江苏省依然是日本等 1154 1457 2989 2236 176

32、9 33.7% 26.4% 21.4% 26.2% 21.1% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 20072008200920102011 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 总产值增幅 外资企业青睐、崛起之地。河南、河北两省农机工业有了比较大的 进步，大有后来居上之势。山西、陕西新涌现出一批规模以上的农 机企业，浙江、广东等经济强省的农机工业也后劲十足，有了长足 的发展。东北重视大型农机的制造，招商引资力度非常大。广西、 广东特色农机、山地农机、个性化农机制造开始起步，重庆、四川 小型农

33、机制造、 经营非常活跃。 2011 年全国农机工业50 强的企业 数量仅占规模企业数量的1.9% ，但其主营业务收入占行业的 47.8% ，实现利润占行业总额的40% 。同时， 市场份额非常迅速地 向大企业和优势品牌集中，中小企业则在市场竞争中处于劣势地位。 （2）质量显着提升，趋向大型化、专业化。2011 年，大中拖 拉机、四行玉米机等大型农机具的整体质量普遍有了比较大的提高。 特别是国产农机产品的外观设计和控制水平提高得非常快，与国际 知名品牌的差距在快速缩小，连续无故障作业时间在大大延长，行 业的信誉度不断提升。 （3）计划难度加大，不确定因素增加。2011 年，部分农机产 品的市场销售

34、业绩与企业的预期有很大的差距，企业被动调整计划， 产品出现库存积压，也使得企业销售计划的不确定性大增，在决策 信心和资金运作上都会影响到今年的经营。 （4）同质化竞争日趋激烈，利润空间狭窄。国内农机工业的 主要问题表现为：行业制造能力强、研发能力弱；技术跟进者多， 研发领跑者寡。 技术含量不高、 市场所接受或热销的产品往往都会 一哄而上， 对市场份额的争夺非常残酷。同时产品知识产权的非市 场化的不规范运作，造成企业产品的黄金期大大缩短，行业利润不 能与生产规模同比增长，行业总体利润一直偏低。 3、中央财政贴补概况 自 2004 年国家实施农机补贴政策以来，中央财政不断加大补 贴力度，成为农机产

35、业加速发展最大利好。资金规模由2004 年的 7000 万元增加到2012 年的 200 亿元；2011 年全国农机总动力达 到 9.77 亿千瓦，中央财政补贴175 亿元。 20042011 年全国农机总动力及补贴情况 4、重点企业情况 （1）从农机产业50 强来看。 2011 年由中国农机工业协会发 布了中国农机工业50 强，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东 风农机为中国大中型拖拉机龙头；洛阳中收、 山东巨明为收获机械 龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头的产业格局。其中， 山东省有 17 家企业入选， 占 34% ； 浙江省有 10 家入选，占 20% ； 江苏省有8 家企业入选，

36、占16% ；河南省排第四，入选6 家，占 12% 。我省仅有约翰 迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1 户企业 入选，实现产值主营业务收入16.2 亿元，占 50 强总主营业务收入 的 1.3% 。 2011 年中国农机企业 50 强 排序企业名称 主营业务收 入（亿元） 排序企业名称 主营业务收 入（亿元） 1 山东时风（集团）有限责任公司236.4 26 上海纽荷兰农业机械有限公司7.2 2 中国一拖集团有限公司147.6 27 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司6.9 3 福田雷沃国际重工股份有限公司127.5 28 山东大丰机械有限公司6.8 4 江苏常发实业集团有限公司106 29 河南千

37、里机械有限公司6.6 5 山东五征集团有限公司102.3 30 洋马农机（中国）有限公司5.9 6 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂63.5 31 山东金亿机械制造有限公司5.5 7 资阳市南骏汽车有限公司61.4 32 河南豪丰机械制造有限公司5.4 8 山东常林机械集团股份有限公司32 33 江苏清拖农业装备有限公司5.2 9 久保田农业机械（苏州）有限公司29.2 34 山东颜山泵业有限公司5.1 10 河南奔马股份有限公司28.1 35 浙江新界泵业股份有限公司4.9 11 中国农业机械化科学研究院25.6 36 浙江绿田机电制造有限公司4.6 12 山东黑豹集团有限公司18.8 3

38、7 山东名流实业集团有限公司4.2 0 2 4 6 8 10 12 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 总动力（亿千万）补贴金额（亿元） 总动力（亿千万） 6.46.87.197.688.759.29.77 补贴金额（亿元） 0.7362040130155175 20042005200620072008200920102011 13 江苏沃得农业机械有限公司17 38 洛阳中收机械装备有限公司4 14 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司16.8 39 湖州星光农机制造有限公司4 15 约翰 迪尔（佳木斯）农业机械有限公司16.2 40 浙江大元泵业有限公

39、司3.9 16 常州东风农机集团有限公司16.1 41 荣成市海山机械制造有限公司3.9 17 江苏英田汽车制造有限公司13.4 42 浙江彪马集团有限公司3.7 18 浙江四方集团公司12.8 43 潍坊鲁中拖拉机有限公司3.5 19 浙江利欧股份有限公司12 44 广西钦州力顺机械有限公司3.4 20 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司11.7 45 浙江柳林机械有限公司3.4 21 山东凯马汽车制造有限公司10.8 46 山东巨明机械有限公司3.3 22 约翰 迪尔天拖有限公司10.5 47 临沂三禾永佳动力有限公司3.3 23 山东华盛中天机械集团有限公司10.1 48 长葛市世英机械有限公

40、司3.3 24 约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司8.9 49 宜昌陆圣车辆有限公司3.1 25 杭州行地集团有限公司7.8 50 南宁五菱桂花车辆有限公司3.1 合计1256.7 （2）从 AAA 级企业来看。 国家农机工业协会自2009 年起对 优秀农机企业授予A 级以上信誉等级。 截止目前共授予6 批企业， 其中 AAA 级企业共 82 家。我省仅有 4 户企业，分别是佳木斯佳联 收获机械有限公司、约翰?迪尔 (佳木斯）农业机械有限公司、黑龙 江省穆棱福麟机械制造有限公司、黑龙江省海伦王农机制造有限公 司，占全部优质企业数量4.9% 。目前我市尚无一户AAA 级农机企 业。 全国 82 户

41、 AAA 级优质农机企业 序号单位名称省份备注序号单位名称省份备注 1 山东金亿机械制造有限公司山东 第 一 批 42 久保田农业机械（苏州）有限公司江苏 第 三 批 2 佳木斯佳联收获机械有限公司黑龙江43 广州市科利亚农业机械有限公司广东 3 福田雷沃国际重工股份有限公司北京44 湖州思达机械制造有限公司浙江 4 河北农哈哈机械集团有限公司河北45 山东大丰机械有限公司山东 5 浙江柳林机械有限公司浙江46 河南豪丰机械制造有限公司河南 6 山东名流实业集团有限公司山东47 中航力源液压股份有限公司贵州 7 浙江丰源泵业有限公司浙江48 湖州生力液压有限公司浙江 8 浙江新界泵业股份有限公

42、司浙江49 福建力佳股份有限公司福建 9 浙江利欧有限公司浙江50 慈溪三环柴油机有限公司浙江 10 浙江绿田机电制造有限公司浙江51 海城三鱼泵业有限公司辽宁 11 浙江大元泵业有限公司浙江52 山东颜山泵业有限公司山东 12 鹰潭三川水泵有限公司江西53 台州佳迪泵业有限公司浙江 13 市下控股有限公司浙江54 四川青江机器股份有限公司四川 14 洛阳中收机械装备有限公司河南55 浙江武义增荣茶机厂浙江 15 浙江四方集团公司浙江56 浙江武义万达干燥设备制造有限公司浙江 16 中国一拖集团有限公司河南57 约翰?迪尔( 佳木斯）农业机械有限公司黑龙江 第 四 批 17 西安亚澳农机股份有

43、限公司陕西58 现代农装科技股份有限公司北京市 18 江苏常发实业集团有限公司江苏59 中机美诺科技股份有限公司北京市 19 富士特有限公司浙江60 洋马农机（中国）有限公司江苏省 20 山东时风 ( 集团) 有限责任公司山东 第 二 批 61 无锡联合收割机有限公司江苏省 21 常柴股份有限公司江苏62 山东庆云颐元农机制造有限公司山东省 22 常州东风农机集团有限公司江苏63 湖南中天龙舟农机有限公司湖南省 23 安徽全柴动力股份有限公司安徽64 黑龙江省穆棱福麟机械制造有限公司黑龙江 24 中机南方机械股份有限公司浙江65 黑龙江省海伦王农机制造有限公司黑龙江 25 山东巨明机械有限公司

44、山东66 成都市刚毅机械制造有限公司四川省 26 延吉插秧机制造有限公司吉林67 广西钦州力顺机械有限公司广西区 27 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂山东68 上海纽荷兰农业机械有限公司上海市 28 临沂三禾永佳动力有限公司山东69 伊犁永成农业装备制造集团有限公司新疆区 29 湖州星光农机制造有限公司浙江70 台州市超达工具有限公司浙江省 30 现代农装株洲联合收割机有限公司湖南71 酒泉奥凯种子机械股份有限公司甘肃 第 五 批 31 山东宁联机械制造有限公司山东72 广东省农业机械研究所广东 32 湖州丰源农业装备制造有限公司湖南73 河北中农博远农业装备有限公司河北 33 浙江川崎茶

45、业机械有限公司浙江74 马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司江苏 34 浙江奇峰泵业有限公司浙江75 井关农机（常州）有限公司江苏 35 浙江浪奇泵业有限公司浙江76 常州亚美柯机械设备有限公司江苏 36 福安远东华美电机有限公司福建77 九方泰禾国际重工 ( 青岛) 股份有限公司山东 37 山东五征集团有限公司山东 第 三 批 78 石河子贵航农机装备有限责任公司新疆 38 山东常林机械集团股份有限公司山东79 重庆鑫源农机股份有限公司重庆 39 山拖农机装备有限公司山东80 约翰迪尔（天津）有限公司天津市 第 六 批 40 北京亨运通机械有限公司北京81 新疆机械研究院股份有限公司新疆区 41

46、 江苏沃得农业机械有限公司江苏82 约翰迪尔 ( 宁波) 农业机械有限公司浙江省 （三）省内农机行业发展现状 黑龙江省是国家最大的商品粮基地，2011 年黑龙江首次成为 全国粮食总产量第一大省。我省农业生产对农业机械的依赖程度高， 农机化发展水平居全国之首。 1、农机产业基础 我省是农机应用和农机装备制造业发展最早、基础最好的省份 之一。经过几十年的建设与发展，形成了约翰 迪尔佳木斯公司、 哈尔滨东金沃尔科技公司、佳联收获机械公司、北大荒农机公司、 勃农兴达机械公司等一批骨干企业。在大中型谷物联合收割机、玉 米联合收割机、大中型整地机械、精密播种机、植保及中耕机械、 马铃薯种植收获成套装备、水

47、稻插秧收获成套设备、种子加工处理 成套设备、 粮食处理及烘干成套设备等方面形成了一定的优势和特 色。拥有黑龙江省农业机械研究院、东北农业大学、佳木斯大学、 黑龙江八一农垦大学、农垦科学院等一批与农机装备有关的科研院 所和大学。此外，作为国家重要的装备制造基地之一，我省具备较 强的装备研发基础和制造能力，可以为新型农机装备制造产业提供 技术、人才支撑以及广泛的零部件及配套产品，为新形势下我省加 快发展新型农机装备制造产业奠定了基础。 2、2011 年农机产业概况 我省农机装备制造产业与农业大省的地位极不相称，产业规模 仅相当于山东的8.8% ，约占全国总量的2.1% 。本地制造农机装备 占省内市

48、场份额不足20% ，产业发展与市场需求的快速增长不相 适应，与国内发达地区相比还有较大差距。作为国家重要的粮食主 产区，我省正在大力发展现代化大农业，实施千亿斤粮食产能工程， 为新型农机装备制造产业发展提供了巨大的市场需求空间。同时， 国家在逐年加大了农民购置农机具的补贴力度，去年是国家对我省 投入购机补贴资金最多的一年，安排我省农机购置补贴资金12 亿 元。 2011 年 1-12 月农业机械工业主要产值指标统计分析 工业总产值（当年价）（亿元）工业销售产值（当年价）（亿元） 排名 情况 1-12 月 累计 去年同期 同比增减 （%） 排名 情况 1-12 月 累计 去年同期 同比增减 （%

49、） 合计2898.17 2166.97 33.74 2829.26 2105.23 34.39 山东省1 707.42 572.12 23.65 1 699.22 554.60 26.07 河南省2 499.94 398.15 25.57 2 496.57 387.89 28.02 江苏省3 349.96 282.93 23.69 3 342.16 276.32 23.83 辽宁省4 157.07 96.46 62.83 4 152.81 94.48 61.74 浙江省5 148.78 119.01 25.02 5 142.67 112.28 27.06 四川省6 139.89 89.46 56.37 6 133.45 86.60 54.10 河北省7 125.70 84.55 48.67 7 119.64 82.09 45.73 湖南省8 114.42 72.92 56.91 8 112.84 72.62 55.38 吉林省9 76.58 44.21 73.20 9 73.12 41.57 75.89 黑龙江省10 61.93 44.01 40.71 10 58.63 40.48 44.84 天津市11 61.64 44.59 38.23 11 57.77 43.74 32.07 广东省12 60.82 46.67 30.33 13