华西证券面试、太平人寿面试准备材料.doc

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1、彩虹计划华西证券致力于将参加“彩虹计划”的这部分人员打造成为未来证券行业经纪业务的“符号”,成为证券行业高端财富管理人才。“彩虹计划”招聘培养的人才前期主要去向是华西证券各营业部的“核心”投资顾问职位,是经纪业务未来实施服务与营销、进行客户关系管理的核心高端专业人才。华西证券2013年度“彩虹计划”三期校园招聘一、公司简介华西证券有限责任公司于2000年6月26日由四川省证券股份有限公司与四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立,注册资本14.13亿元。公司拥有证券营业网点60余家,遍布四川、北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连和杭州等地。目前,公司有多家营业部在当地市场占有率排名靠前,其中

2、,成都高升桥营业部市场占有率排名稳居四川省第一,北京营业部在北京地区市场占有率排名前五,深圳营业部在深圳的市场占有率中排名前十。公司倡导“助你成功,共享成果”的核心价值观,是全国少有的连续六年持续盈利的证券公司,并已成为中国证券行业具有相当竞争力的生力军队伍。彩虹计划是华西证券为未来发展储备高级人才的一项战略计划,是华西证券实施经纪业务转型,打造经纪业务第二轮优势的一个高层次人才计划。鉴于此,华西证券实施彩虹计划,力争通过对加入彩虹计划的人员实施千日(2-3年时间)培养后,成为证券行业财富管理的高端人才。 荣誉华西证券荣获2011年度“中国最佳特色证券经纪商”和“中国最佳区域证券经纪商”两项大

3、奖。2011年度“中国百强证券营业部”,华西证券北京紫竹院路营业部、深圳营业部、成都高升桥营业部获此殊荣,南充涪江路营业部荣获2011年度“中国最佳区域证券营业部”。2012年证券公司分类结果,对96家券商进行分类评价。华西证券成功蝉联AA级券商。从公布结果来看,AAA评级头衔继续空置,没有券商能够拿下这一最高评级。包括华西证券在内的15家券商获评AA级。没有券商被评为D类或E类公司。华西证券资产管理总部荣获本届“中国私募基金年会”券商类2011年度最佳管理人奖。经营理念:“以人为本、诚信服务、严谨务实、开拓创新”交易软件:华彩人生一点通、融华富贵过往业绩金罗盘1号-积极成长组合:以成长型股票

4、为主要选择对象,以基本面结合技术走势选股选时。组合以中短线操作为主。该组合从2009年4月7日开始运行,截至2010年1月20日,组合累计收益率52.8%,同期沪深300指数累计涨幅为32.05%,组合超额收益率为20.75个百分点,明显领先于大盘指数。 金罗盘2号-波段荐股型组合:根据大盘波段时机、市场主题、市场风格、股价动量等因素在基本面没有大问题的公司中选择部分股票推荐。组合以中短线操作为主。波段股票推荐从2008年2月13日上证综合指数4490.72点开始运行,该产品运行了近22个月。共推荐股票61只,荐股成功率83%;其中2009年推荐20只股票,成功率100%。截止2009年12月

5、31日组合累计收益率507.3%,超越同期指数收益534.3%。该组合在2009年8月7日果断空仓,基本回避了市场当期系统性下跌的风险。 金罗盘3号-动态价值组合:以基本面量化模型分析为核心,结合技术面及资金动向数据进行选股,在基本面风险相对可控的基础上寻找成长性溢价机会、价值低估的纠错性机会、趋势获利机会。组合以中线操作为主,偏重稳健增长的风格。该组合从4月8日开始至09年底,最终收益率为51.91%,期内最高收益率为72.68%,同期沪深300 指数涨幅38.76%,期内最高超额收益为34.5个百分点。 短线点睛:产品立足于短线交易,积极把握短线热点,深入挖掘短线个股,每天9:15之前,为

6、客户推荐1-3只短线潜力个股,在严格控制风险前提下,尽可能地帮助客户提高资金利用率。 2009年,该产品在10个月中累计荐股300只,荐后10个交易日内涨幅超过5%的个股占比高达80%,成为中国证券业同类产品的行业标杆。 基金组合:由5只基金构成的理财组合。强调基本面分析和中长线投资,在操作风格上以被动配置为主、结合少量波段操作,力求在承担不高于市场风险水平的前提下,在中长期为投资者提供稳健的回报。自2008年9月成立以来,基金组合实现累积收益率43.96%,超越业绩基准10.26%。 套利组合:主要投资于证券市场中的低风险品种,适用于风险承受度低、要求稳定收益的投资者。该组合从08年9月2日

7、开始运行,起始资金为500万元。截止2010年1月29日,账户总市值为564.7万元,09年度收益率为10.87%,总收益率为12.95%。为什么选择华西我选择华西并非一时的冲动,是出于三个方面的考虑:第一,中国的证券业刚发展了20几年,正在慢慢地走向成熟,未来还有很大的发展空间。而我自己对证券投资比较感兴趣,同时也喜欢挑战性的工作,所以我很想加入证券行业,实现自己的价值。第二,据我了解,华西证券曾荣获2011年度“中国最佳特色证券经纪商”和“中国最佳区域证券经纪商”两项大奖。其资产管理总部荣获 “中国私募基金年会”券商类2011年度最佳管理人奖。所以,我很看好华西,我觉得华西能够给我提供一个

8、充分发展自己的平台。第三,华西的营业网点在四川省覆盖面达70%,具有很明显的地域优势。而我以后想在这边发展,所以我觉得华西是个很好的选择。职业规划从近期来看,因为我刚毕业,还没有任何实际工作的经验,所以我觉得对我来说,首要的任务脚踏实地地完成眼前的工作,然后努力处理好与领导和同事的关系,主动融入团队当中,和大家一起把工作做好。从长远来看,我想通过“彩虹计划”的培训和自己的努力,提高自己的财富管理能力,加强客户对我以及对公司的信任,并用自己的实力来争取更多的客户,为公司也为我自己创造更好的效益。太平人寿太平人寿,1929年始创于上海,2001年11月,中国太平保险集团公司(原中国保险控股有限公司

9、),2009年6月启用新名,简称“中国太平”,现为国内保险业仅有的四家副部级央企之一(中国人寿,中国人保,中国太平,中国出口信用保险),以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的“太平人寿”是我国第六家全国性寿险公司,截至2011年底,公司注册资本金37.3亿元人民币,总部设在上海。公司已在国内28个省、自治区和直辖市开设35家分公司和800余家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。“中国太平”是隶属于国务院的国有控股金融保险集团, 是我国第一家跨国金融保险控股集团公司。 经营理念:用心经营 诚信服务使命:创造富裕的安宁生活荣誉2003年至2008年,国际权威评级机构惠誉国际(F

10、ITCH)连续六年为太平人寿做出BBB+评级,认为公司信用质量良好,财务实力稳健,建立了良好的商业模式。2010年和2012年,国际权威评级机构惠誉国际(Fitch)连续两年将太平人寿的财务实力评级(IFS)从“BBB+”上调至“A-”级,评级展望为“稳定”。我国保险行业由此再添一家获得国际“A”级评级的经营主体 。2007年至2011年,太平人寿连续五年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。在2009亚洲保险业竞争力排行榜中,太平人寿从2008年亚洲寿险公司100强的第26位上升至第9位,凸显出公司日益强大的品牌价值。中国太平洋保险1991年5月13日诞生于上海,在上海和香港

11、两地成功上市,具有雄厚的实力和良好的品牌形象,2011年分别入选美国财富、福布斯和英国金融时报世界500强企业。2012年蝉联财富世界500强企业。中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称太平洋寿险)四川分公司是太平洋寿险在川设立的省级机构,下辖17个中心支公司、101个支公司及营销服务部,公司内、外勤员工超万人,服务网络遍及全省。太平洋寿险四川分公司先后荣获四川省企业诚信示范单位、四川省保护消费者权益委员会颁发的“共建消费和谐倡导单位”、华西都市报评选的“最受欢迎保险公司”之一称号、第八届世界华人保险大会授予的“贡献殊伟”称号、成都金融办与成都日报联合评选的“市民信任保险公司创新奖”等荣誉。

12、自2010年来,太平洋寿险四川分公司个险渠道实现业务持续大发展,为适应公司高速发展步伐,培养储备寿险销售管理人才,特面向全社会招聘所述优秀人才。理财规划师-2013太平人寿应往届生人才培养计划职位描述岗位职责:1、通过公司专业化培训,为中高端客户提供专业化顾问式理财服务;2、公司培养建立个人理财团队,通过专业化管理培训,管理团队达到公司指定目标;3、按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下人员开拓市场,维护客户;4、组织所辖团队进行会议培训、宣导、及业绩追踪;任职要求:1、本科及以上文化程度(非常优秀者可放宽文化水平要求);2、性格开朗热情、有亲和力、宽容、自律性强;3、有较强的思维能力和学习能

13、力;4、有金融、行政、法律、独立创业经验者优先;5、有较好的沟通协调能力和团队协作能力;6、有创业精神、能吃苦、有事业心;其它福利:1.底薪3000+提成+职务津贴+管理津贴+季度奖+年终奖+福利保障+国内外旅游奖励;2.免费参与系统化的培训和学习,包括新人岗前培训、衔接培训、转正培训、晋升培训、业务经理季度轮训、TOP2000培训等,以及公司 各阶段安排的各种培训;3.按职级拥有意外、医疗保险等全面的保险保障和养老公积金及公司长期服务津贴等;4.免费参与公司各季度的各种竞赛方案,如风云人物、舞会、国内外旅游(三亚、丽江、吴哥窟、巴厘岛、夏威夷等)5.转正后提供准客户和优质客户开发和服务;6.公正的晋升机制:业务经理、高级经理、区域总监、区域总经理及以上;

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