1、全球及中国铝行业深度分析报告（资源分布、监管政策、现状趋势、竞争格局）2025年6月一、行业主管部门及监管体制、主要法律法规、政策4（一）主管部门41、投资主管部门42、行业主管部门43、安全生产主管部门44、环境保护主管部门4（二）行业自律组织4（三）行业的主要法律法规、政策51、与矿产资源相关的法律法规52、与安全生产相关的法律法规63、有关环境保护的法律法规74、与矿产资源开发相关的各类税、费规定85、铝采选业的主要产业政策9二、铝行业发展概况14（一）铝是全球稀缺的战略性矿产14（二）全球电目资源的分布情况15（三）全球铝市场的供应与需求情况161、全球铝的生产供应情况162、全球铝的
2、消费情况173、全球铝供需情况18（四）中国铜资源储量、生产供应及需求情况191、中国铝资源储量192、中国铜的生产供应情况193、中国铝的消费情况20（五）铝行业产业链及应用情况21（六）行业发展态势231、全球铝市场供给展望232、全球铝市场需求展望233、全球铝市场展望25（七）行业发展面临的机遇与挑战261、面临的机遇262、面临的挑战27（八）铝价格走势27（九）技术水平281、地质勘查技术292、采矿技术293、选矿技术29（十）行业进入壁垒291、行政许可壁垒302、资源壁垒303、资金壁垒304、技术壁垒305、管理壁垒31（十一）行业的周期性、季节性和区域性311、周期性31
3、2、季节性313、区域性31（十三）行业与上、下游行业之间的关联性32（十四）引用第三方数据的权威性32三、行业地位竞争格局和主要企业32（一）市场竞争格局32（二）行业内的主要企业331、金电目股份332、洛阳铝业333、中国中铁33（三）我国主要在产铜矿山生产规模排名34（四）我国主要在产铝矿企业铝金属产量排名35一、行业主管部门及监管体制、主要法律法规、政策国内有色金属行业受多个政府部门监管,主要包括国家发改委、自然资源部、工信部、生态环境部、应急管理部等多个部门。(一)主管部门U投资主管部门国家与地方各级发改委是本行业的主要规划管理和投资主管部门，负责本行业发展规划的研究、产业政策的制
4、定、投资项目的核准和备案。2、行业主管部门自然资源部与地方各级自然资源部门是本行业主管部门，负责监督和管理全国的矿产资源勘查和开采，并依法对探矿权和采矿权的申请和转让进行管理和登记。3、安全生产主管部门应急管理部与地方各级应急管理部门为本行业的安全生产主管部门，负责非煤矿矿山企业安全生产许可证的颁发和管理。国家矿山安全监察局由应急管理部管理，应急管理部的非煤矿矿山安全监督管理职责划入国家矿山安全监察局，主要负责国家矿山安全生产方面的相关法律法规、规章制度、标准和政策的制定,指导矿山企业安全生产工作，并负责对矿山建设项目的安全设施设计进行审查。4、环境保护主管部门生态环境部与地方各级生态环境部门
5、为本行业的环境保护主管部门，负责矿山开采环境监察、环境质量、污染源监测和相关排放物标准制定等管理工作；负责监督核查新建、改建、扩建工程项目环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用等事项。(二)行业自律组织行业自律组织为中国有色金属工业协会铝业分会（以下简称“铝业分会”）。铝业分会主要职责是通过调查研究为政府主管部门加强宏观调控和制定政策提供依据和参考；参与拟定行业发展规划、产业政策；参与制定、修订铜行业标准和规范;组织学术或专题研讨会及重大投资的可行性论证;建立行业自律性机制,促进企业平等竞争；开展对外经济、技术的交流与合作等。（三）行业的主要法律法规、政策1、与矿产资源相关的法律法
6、规中华人民共和国矿产资源法于1986年3月19日经第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，并分别于1996年8月29日、2009年8月27日进行了两次修正。2024年11月8日，中华人民共和国矿产资源法由第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订通过，自2025年7月1日起施行。国务院及原国土资源部根据中华人民共和国矿产资源法制定了中华人民共和国矿产资源法实施细则矿产资源勘查区块登记管理办法矿产资源开采登记管理办法探矿权采矿权转让管理办法矿业权出让转让管理暂行规定矿业权交易规则等行政法规及部门规章。（1）矿产资源的勘查、开采实行许可证制度国家对矿产资源的勘查、开采实行许可证制
7、度，勘查和开采矿产资源，必须依法申请登记，领取勘查许可证和采矿许可证。设立矿山企业，必须符合国家规定的资质条件，并依照法律和国家有关规定，由审批机关对其矿区范围、矿山设计或者开采方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施等进行审查；审查合格的，方予批准。（2）对矿产资源开采的要求开采矿产资源，必须采取合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺。对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费；对暂时不能综合开采或者必须同时采出而暂时还不能综合利用的矿产以及含有有用组分的尾矿，应当采取有效的保护措施，防止损失破坏。未取得采矿许可证擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区
8、和他人矿区范围采矿、擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种、采取破坏性的开采方法开采矿产资源等行为均属于违法行为。（3）开采登记管理根据国务院于1998年2月12日发布实施、于2014年7月29日修订的矿产资源开采登记管理办法的规定，开采铜矿资源，由国务院地质矿产主管部门（自然资源部）审批登记，颁发采矿许可证。采矿许可证有效期，按照矿山建设规模确定：大型以上的，采矿许可证有效期最长为30年；中型的，采矿许可证有效期最长为20年；小型的，采矿许可证有效期最长为10年。采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。采矿权人逾期不
9、办理延续登记手续的，采矿许可证自行废止。2、与安全生产相关的法律法规(1)中华人民共和国矿山安全法及其实施条例中华人民共和国矿山安全法于1992年11月7日发布，1993年5月1日起施行，并于2009年8月27日进行了修正。原中华人民共和国劳动部于1996年10月30日发布实施了中华人民共和国矿山安全法实施条例。根据中华人民共和国矿山安全法及其实施条例的规定，国务院劳动行政主管部门和县级以上地方各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作实施监督管理。矿山企业必须具有保障安全生产的设施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强矿山安全管理工作，保证安全生产。矿山企业必须对职工进
10、行安全教育、培训；未经安全教育、培训的，不得上岗作业。矿山企业必须向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品。(2)中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全生产法于2002年6月29日发布，2002年11月1日起施行，并分别于2009年8月27日、2014年8月31日和2021年6月10日进行了三次修正。中华人民共和国安全生产法涵盖了生产经营单位的安全生产保障、从业人员的安全生产权利义务、安全生产的监督管理等内容。(3)安全生产许可证制度国务院于2004年1月13日发布实施了安全生产许可证条例，并分别于2013年7月18日和2014年7月29日进行了两次修订。原国家安全生产监督管理总局于200
11、4年5月17日发布实施了非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法，并分别于2009年6月8日和2015年5月26日进行了修订和修正。安全生产许可证条例和非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法规定，非煤矿矿山企业及其尾矿库必须取得安全生产许可证，未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业应当在安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。(4)其他与安全生产相关的相关规定为有效防范和遏制金属非金属地下矿山生产安全事故发生，规范金属非金属地下矿山外包工程安全管理，切实加强金属非金属地下矿山外
12、包工程安全监管，国家矿山安全监察局于2021年7月5日印发关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定（矿安2021）55号），就以外包工程的方式从事金属非金属地下矿山建设、生产等工程施工和作业活动的安全管理和监督进行规定。2024年6月17日，为持续增强矿山技术装备安全保障能力，推动矿山安全科技进步、装备升级和成果转化，依法淘汰严重危及生产安全的工艺及设备，预防矿山生产安全事故，国家矿山安全监察局依据中华人民共和国安全生产法等法律法规，制定了矿山安全先进适用技术及装备推广目录（2024年）和矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）。3、有关环境保护的法律法规原国土资源部于2009
13、年3月2日发布实施了矿山地质环境保护规定，并分别于2015年5月6日、2016年1月5日和2019年7月16日进行了三次修正。矿山地质环境保护规定规定，县级以上地方自然资源主管部门负责本行政区的矿山地质环境保护工作；采矿权巾请人申请办理采矿许可证时，应当编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，报有批准权的自然资源主管部门批准；采矿权人扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式的，应当重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并报原批准机关批准；采矿权人应当严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，矿山地质环境保护与治理恢复工程的设计和施工，应当与矿产资源开采活动同步进行；开采矿产资源造成矿山地质环
14、境破坏的，由采矿权人负责治理恢复，治理恢复费用列入生产成本；采矿权人应当依照国家有关规定，计提矿山地质环境治理恢复基金，基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。中华人民共和国环境保护法于1989年12月26日发布并施行,并于2014年4月24日进行了修订。中华人民共和国环境保护法规定，国务院环境保护主管部门制定国家环境质量标准和国家污染物排放标准；建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者
15、其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害；国家依照法律规定实行排污许可管理制度，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。生态环境部于2018年5月3日公布、并于2018年8月1日施行了工矿用地土壤环境管理办法（试行），规定有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业新、改、扩建项目，在开展建设项目环境影响评价时应当编制调查报告，用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准，应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，应当按照相关技术规范
16、要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。2022年4月6日，生态环境部公布尾矿污染环境防治管理办法（生态环境部令第26号），该尾矿污染环境防治管理办法自2022年7月1日起施行。尾矿污染环境防治管理办法强调“尾矿污染防治坚持预防为主、污染担责的原则、明确界定了三类对所造成的环境污染依法承担责任的单位，阐明了各级主管部门的职责以及如何行使职责，并实行分类分级环境监督管理，对违反该尾矿污染环境防治管理办法的行为和单位予以处罚。4、与矿产资源开发相关的各类税、费规定（1）矿业权出让收益为健全矿产资源有偿使用制度，规范矿业权出让收益征收管理，维护
17、矿产资源国家所有的所有者权益,促进矿产资源保护与合理利用，财政部、自然资源部、税务总局于2023年3月24日制定了矿业权出让收益征收办法（财综2023）10号），并于2023年5月1日起实施。矿业权出让收益征收办法规定了两种矿业权出让收益征收方式，分别是按矿业权出让收益率形式征收或按出让金额形式征收。按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益的矿种目录（试行）（以下简称矿种目录）内的矿种，按矿业权出让收益率形式征收矿业权出让收益。其中，以竞争方式出让探矿权、采矿权的，在出让时征收竞争确定的成交价；在矿山开采时，按合同约定的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。矿业权出让收益率依据矿业权出让时矿
18、种目录规定的标准确定。以协议方式出让探矿权、采矿权的，成交价按起始价确定，在出让时征收；在矿山开采时，按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益。针对新旧政策衔接，矿业权出让收益征收办法分2017年7月1日以前、2017年7月1日至本办法实施之日和本办法实施之日后3个时间段，对是否涉及国家出资探明矿产地以及是否在矿种目录内，分别进行了细化规定。止匕外，新办法实施后取得的矿业权，全面适用逐年征收机制，一举打破了传统一次性缴纳的资金壁垒，逐年征收模式通过将大额支出转化为周期性小额成本,使矿业企业现金流管理更具灵活性，大幅减少了企业矿业开发的资金压力，有助于矿业企业将更多资金投入技术升级
19、和安全设施建设。这种“分期付费+动态调整”机制，既保障了国家资源权益，又为矿业企业转型升级预留了缓冲空间，标志着我国矿产资源权益金制度向市场化、可持续方向迈出关键一步，矿业行业开发政策更加科学化和合理化，国内矿业开发前景向好。（2）采矿权使用费及价款根据国务院于1998年2月12日发布实施,并于2014年7月29日修订的矿产资源开采登记管理办法的规定，采矿权使用费按矿区范围的面积逐年缴纳，标准为每平方公里每年1,000元。申请国家出资勘查并已经探明矿产地的采矿权的，采矿权申请人除依照规定缴纳采矿权使用费外，还应当缴纳国家出资勘查形成的采矿权价款。（3）环境保护税中华人民共和国环境保护税法于20
20、16年12月25日经全国人民代表大会常务委员会通过并于2018年1月1日起施行，该法于2018年10月26日进行了修正。根据中华人民共和国环境保护税法及其实施条例的规定，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依法缴纳环境保护税。（4）资源税根据全国人民代表大会常务委员会于2019年8月26日通过、并于2020年9月1日施行的中华人民共和国资源税法的规定，在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。资源税的税目、税率，依照资源税税目税率表执行，资源税税目税率表中规定实行幅度税率的，其具体使用税率由省（自治
21、区）、直辖市人民政府统筹考虑该应税资源的品位、开采条件以及对生态环境的影响等情况，在资源税税目税率表规定的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。铜矿的征税对象为选矿，税率幅度为8%。（5）安全生产费财政部、原国家安全生产监督管理总局于2012年2月14日印发了企业安全生产费用提取和使用管理办法，并于2022年11月21日经财政部和应急管理部进行了修订。企业安全生产费用提取和使用管理办法规定，非煤矿山开采企业依据当月开采的原矿产量（不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石），于月末提取企业安全生产费用。金属矿山的提
22、取标准为露天矿山每吨5元，地下矿山每吨15元；尾矿库运行按当月入库尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨4元，四等及五等尾矿库每吨5元；尾矿库回采按当月回采尾矿量计提企业安全生产费用，其中三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。5、铝采选业的主要产业政策序号时间发文单位政策名称相关内容序号时间发文单位政策名称相关内容12025年2月商务部、海关总署公布对鸨、碇、钿、钥、锢相关物项实施出口管制的决定明确铝相关物项被纳入出口管制范围，出口经营者需向国务院商务主管部门申请许可。22024年4月自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理
23、总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知提出加大推进绿色矿山建设的政策支持力度，推动符合条件的绿色矿山企业在沪深北交易所上市以及到新三板、区域性股权市场挂牌。32024年3月国务院2024年政府工作报告将强化能源资源安全保障，加大油气、战略性矿产资源勘探开发力度列入2024年政府工作任务。42024年2月国家发改委产业结构调整指导目录（2024年本）第一类、鼓励类九、有色金属行业1、矿山：有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采，矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备。4、新材料：（1）信息。半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多
24、晶硅材料）、硅单晶（直径200mm以上）及碳化硅单晶、硅基电子气体、磷化锢单晶、多晶楮、楮单晶等，直径125mm以上直拉或直径50mm以上水平生长化合物半导体材料、铝铜硅鸨铝稀土等大规格高纯靶材、超高纯稀有金属及靶材、超大规模集成电路铜银硅和铜铭错引线框架材料、电子焊料等。（3）交通运输、高端制造及其他领域。航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造用轻合金材料、铜银金属材料、序号时间发文单位政策名称相关内容稀有稀土金属材料、贵金属材料、复合金属材料、金属陶瓷材料、助剂材料、生物医用材料、催化材料、3D打印材料、高性能硬质合金材料及其工具。52
25、023年12月工业和信息化部重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）对先进基础材料、关键战略材料、前沿材料三大类共299种产品进行了定义并明确相关材料参数。鸨、铝可用于生产鸨、铝合金等先进有色金属材料和3D打印用合金粉末等前沿新材料。62023年10月河南省人民政府办公厅河南省培育壮大尼龙新材料等27个重点产业链行动方案明确提到将依托栾川先进制造业开发区及洛铝集团、龙宇铝业等重点产业，打造国内一流、世界领先的鸨钥现代化产业集群，提升产业链规模化、标准化、集约化、智能化水平。72023年8月工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局关于印发有色
26、金属行业稳增长工作方案的通知（工信部联原2023）130号）将提升供给能力，保障上下游行业平稳增长，包括加快战略资源开发利用、支持关键材料研发应用、培育优质骨干企业等；将加大技术改造力度，促进行业高端化智能化绿色化发展；将引导产品消费升级，培育壮大行业增长新动能；将优化进出口贸易，提升行业开放合作水平。82023年7月自然资源部自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见（自然资规20236号）全面推进矿业权竞争性出让、严格控制矿业权协议出让、积极推进净矿出让、实行同一矿种探矿权采矿权出让登记同级管理、开放油气勘查开采市场、实行油气探采合一制度、调整探矿权期限、执行新的矿产资源储量分类、强
27、化矿产资源储量评审备案、明确评审备案范围和权限、规范财政出资地质勘查工作。92023年5月自然资源部自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管从矿产资源勘查登记管理、矿产资源开采登记管理进行了完善和规范，鼓励矿产资源综合勘查和就矿找矿，放宽了变更勘查矿种、采矿权深部上序号时间发文单位政策名称相关内容理的通知（自然资规20234号）部勘查和探矿权转让年限等方面的限制，精简了矿业权登记申请要件。102023年3月河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快钢铁产业高质量发展实施方案（2023-2025年）的通知（豫政办202310号）提到大力发展中高端建筑用钢、高性能优特工程用钢、可靠性装备及零部件
28、用钢，推动产业链上下游企业协同发展。112022年12月工业和信息化部、国家药监局两部门关于组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）工作的通知（工信厅联原函2022）325号）生物医用材料中金属材料方向包括钳鸨/钳银/钳钺合金超细丝材、裸钻铭铝合金丝材。122022年12月中共中央、国务院扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）要强化能源资源安全保障，增强国内生产供应能力。132022年12月河南省自然资源厅河南省矿产资源总体规划（2021-2025年）河南省将重点建设7个列入全国规划的能源资源基地，保障战略性矿产煤炭、铁矿、铝土矿、铝矿、金矿的有效供应。财政资金优先安排能源资源基地
29、成矿区带的基础性、引导性矿产资源调查评价与勘查，老矿区深部与外围增储，历史遗留矿山地质环境治理恢复等项目，开采总量调控指标同等条件下优先向基地内矿山企业配置，引导矿产资源规模开发、高效利用，提升战略性矿产资源供应能力，打造保障国家和河南省资源安全供应的重要战略核心区域。序号时间发文单位政策名称相关内容142022年10月国家发改委和商务部鼓励外商投资产业目录（2022年版）将鸨及铝深加工产品列入全国鼓励外商投资产业目录。152022年7月河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划（2022-2025年）的通知（豫政办202265号）提出大力发展超宽高纯度高密度鸨铝溅
30、射靶材、电子功能鸨铝新材料及精深加工产品，围绕能源、基建、交通、航天等领域需求，调整鸨铝产业结构，整合生产研发资源，推动洛阳打造国际高端鸨铝新材料产业基地。162021年12月工业和信息化部、科学技术部、自然资源部十四五原材料工业发展规划实施战略性矿产国内找矿行动，实现找矿增储。支持优势企业建立鸨、铝等回收基地和产业集聚区。172021年12月河南省人民政府河南省十四五战略性新兴产业和未来产业发展规划（豫政2021）50号）大力发展先进金属材料。围绕航空航天、新能源汽车、轨道交通、节能环保等发展需求，推进郑州铝合金、鹤壁镁合金、安阳钢铁、洛阳鸨铝钛等金属材料基地建设，引导企业开发高端装备用特种
31、合金钢、核心基础零部件用钢，加快发展中高端铝加工、镁合金、铝鸨铜钛深加工等轻型化、专用化合金材料，积极发展航空航天用铝合金、硬质鸨合金等高性能专用材料，延伸精深加工产业链，推动向高精尖制品延伸。182021年3月全国人民代表大会中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整。192020年9月国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻序号时间发文单位政策名称相关内容新
32、增长点增长极的指导意见(发改高技2020)1409号)胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钗钛、鸨铝、锂、锄钠、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。202020年3月自然资源部关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知以基本实现社会主义现代化为目标，科学研判经济社会发展的资源需求，结合生态文明建设、高质量发展、产业转型升级等，提出保证资源充足、稳定、可持续供应的路径与举措。
33、鼓励资源循环利用，推进资源有效保护、规模开发和集约利用。二、铝行业发展概况(一)铝是全球稀缺的战略性矿产铝是全球稀缺的战略性矿产，含量仅占地壳重量的0.001%o作为一种重要的不可再生的稀缺性战略资源，以其独特的性能通过含铝不锈钢、含铝合金钢、钥金属及铝化工产品等形态最终可应用于包括钢铁行业、石油化工、建筑工程、汽车与交通运输、船舶及海洋工程、医疗制药、农业等传统行业。随着科技的快速发展，铝的应用领域进一步拓展到国防军工、航空航天、电力及新能源、高端装备制造业、电子电器等众多战略性新兴行业和领域,铝的战略性地位不断提升,许多国家将铝列为重要的战略性矿产或关键矿产。美国是全球第一个实行铜资源控制
34、储备的国家，加拿大紧随其后也实施了这一战略计划；日、韩两国已经将钥等稀有金属储备提升到国家战略高度；澳大利亚也将钥列入关键矿产清单；全球多国都将铝列为战略性矿产并将其提升至国家战略层面的高度。近年来,我国先后出台多项政策文件,将铝等矿产列为重要战略性矿产。2025年2月，商务部、海关总署发布第10号公告公布对鸨、碇、钿、铝、锢相关物项实施出口管制的决定，明确“钥相关物项被纳入出口管制范围”，出口经营者需向国务院商务主管部门申请许可。我国实施铝产品出口管制政策，是从国家安全与产业利益全局出发的重要战略部署。（二）全球铝资源的分布情况分布不均衡、产地高度集中是全球铝资源分布的主要特点。根据美国地质
35、调查局（USGS）数据显示，2024年全球铝金属储量为1,500万吨。全球铜矿床主要集中在环太平洋（中新生代）成矿带，特提斯（中一新生代）成矿带以及中亚-蒙古成矿带上。全球特大型著名铜矿床包括中国栾川铜矿、美国Climax和Henderson车目矿、智利Chuquicamata和Pelambre车目矿等。中国、美国、秘鲁是全球铜资源最丰富的三个国家，其铝金属储量分别占全球总量的39.33%、23.33%、12.67%o此外，智利、俄罗斯、澳大利亚也是铜资源较丰富的国家。截至2024年末全球铝金属储量分布情况如下:序号国家铝金属储量（万吨）占比1中国59039.33%2美国35023.33%3秘
36、鲁19012.67%4智利1409.33%5俄罗斯1107.33%6澳大利亚694.60%7亚美尼亚151.00%8墨西哥130.87%9阿根廷100.67%10加拿大6.40.43%11其他6.60.44%合计1500100.00%数据来源：美国地质调查局（USGS）。美国地质调查局发布的我国铝资源储量与自然资源部公布2024年中国自然资源公报中统计的全国铜矿资源储量（金属量）780.56万吨存在差异。根据国土资源情报2020年第10期发布的全球铜资源供需形势分析与展望一文介绍，与铜、铝、锡伴生的铝储量占总储量的22%,而国外60%以上的铜矿来自铜的副产品。（三）全球铝市场的供应与需求情况1
37、全球铝的生产供应情况根据国际铝协会（IMOA）全球铝金属产量数据，2020年-2024年全球铝金属年产量水平维持在26.21万吨29.02万吨区间。从产量结构看，2020年各铜矿资源主产地区中国、南美、北美和其他产量占比分别为32%、33%、26%和9%,2024年产量占比分别为46%、27%、18%和9%,全球铝矿主产区仍然集中在中国、南美和北美地区，中国已成为全球铝产量最大的地区。最近5年全球主要地区铝金属产量（万吨）16.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.002020年2021年2022年2023年2024年中国南美北美其他一合计数据来源：国际铝协会（
38、IMOA）根据美国地质调查局（USGS）统计数据，2024年全球预计铝金属产量约26万吨，其中中国、秘鲁、智利、美国和墨西哥的产量总和约占全球总产量的90.67%。中国铝金属产量约1100万吨，占全球铝总产量42%,排名第一；秘鲁和智利产量分别为4.10万吨和3.80万吨，占比分别为16%和14%,排名第二和第三。数据来源：美国地质调查局(USGS)2、全球铝的消费情况根据国际铝协会(IMOA)统计，2024年全球旬消费量29.41万吨。2020年-2024年全球铝消费量水平维持在24.76万吨29.41万吨区间。从消费地区看，全球主要消费地区中国、欧洲、美国、日本、独联体国家和其他地区202
39、0年消费量占比分别为43%、21%、8%、8%、3%和15%,2024年消费量占比分别为47%、19%、10%、7%、3%和14%。2020年-2024年，中国一直是全球电目消费量最大的国家，占比保持在40%以上。最近5年全球主要地区铝金属消费量(万吨)16.0014.0012.0010.008.006.004.002.00LjLjLj35.0030.0025.0020.0015.0010.005.002020年2021年2022年2023年2024年三,I,H欧洲美国U木独联体I日家其他计数据来源：国际铝协会(IMOA)旬的初级消费主要应用于钢铁行业各类钢种的添加剂，以提高钢的强度、弹性限度
40、抗磨性及耐冲击、耐腐蚀、耐高温等性能。根据国际铝协会(IMOA)数据，2023年全球钥初级消费结构情况如下所示：2023年全球钥初级消费结构分布情况工程钢不锈钢化学品铸件工人钢钥金融锲合金数据来源：国际铝协会(IMOA)钢铁行业占铝需求总量的79%,其中，工程钢、不锈钢、工具钢等优特钢对钥的需求较大。根据国际铝协会(IMOA)数据，2023年全球铝终端应用领域主要集中在化工、石油/天然气、机械工程、汽车等领域，具体情况如下所示：2023年全球铝终端应用领域分布情况消费/电f/医疗航空航天/国防军工5%数据来源：国际铝协会(IMOA)3、全球铝供需情况根据国际铝协会(IMOA)统计资料，202
41、0年-2024年全球铝的供需情况如下所示：名称2024年2023年2022年2021年2020年全球铝总产量29.0228.4626.2126.3727.32全球铝消费量29.4128.5728.6427.8624.76缺口(正数表示供给大于需求)-0.39-0.11-2.44-1.492.56数据来源：国际铝协会(IMOA)报告期内，全球铝供需处于紧平衡状态。2021年-2022年，随着全球公共卫生事件得到控制，经济逐步向好，环保趋严制约供应端扩产以及全球地缘政治紧张加剧，导致铝供需缺口增长。2023年由于铝价创历史新高，伴随全球经济复苏缓慢导致铝需求缺口略有下滑。2024年需求扩张，全球铝
42、供需缺口进一步扩大。(四)中国铜资源储量、生产供应及需求情况1、中国铜资源储量根据美国地质调查局(USGS)数据，截至2024年末，全球铜金属储量为1,500万吨，中国铝金属储量为590万吨。2、中国铝的生产供应情况根据国际铝协会(IMOA)数据，2020年-2024年，我国铝产量整体呈现增长趋势，2019年铝产量已达9.33万吨。2020年受特殊宏观经济状况影响，我国铝产量同比下降5.16%。2021年-2023年，我国铝产量保持快速增长，2023年达到12.78万吨。最近5年我国铝金属生产情况(万吨)15.0012.009.006.003.00数据来源：国际铝协会(IMOA)3、中国铜的消
43、费情况2016年以来，我国迈入高质量发展阶段，中高端制造业高速发展，制造业转型升级导致金属材料需求由低端转向中高端，我国钢铁产品逐步从普钢转向优质特种钢。近年来我国铝消费主要用于钢铁行业，铝常作为钢材冶炼的添加剂,制成的钢材被广泛用于输油管道、热交换管道、海上建筑等高温、腐蚀性强的环境中。根据国际铝协会(IMOA)数据，2020年-2024年我国铝消费持续增长，年均复合增长率6.78%,2024年我国铝消费达到13.83万吨。最近5年我国铜金属消费情况(万吨)15.0012.009.006.003.0013.832020年2021年2022年2023年2024年数据来源：国际铝协会(IMOA)
44、五)铝行业产业链及应用情况铝产业链上游为铜矿的采选。铝原矿石经过开采、破碎、研磨及浮选后产出铜精矿。铝产业链的中游是铜精矿的焙烧和铝铁冶炼环节，铜精矿经入炉焙烧后产出焙烧铝精矿，焙烧铝精矿可用于生产铝铁、铝酸镂及高纯三氧化铝。铝产业链下游是铝产品的深加工环节，主要产品包括铝金属和铝化工产品。铝具有高强度、高熔点、高硬度、导热导电性能好、耐研磨、热膨胀系数小、抗腐蚀性能强等优良的物理和化学特性，终端应用广泛。筑铁行业国防军工石油化工建筑T程。与交通运输船舶与海洋工程电力及新能源制造业电子电气医疗制药越1盘”中蜿掘bM1ftwm合金钢不锈的”雕工产品铝给、的丝、的棒等的金产品资料来源：国际铝协会
45、IMOA)券商研报含铝不锈钢具有抗腐蚀的特性，被广泛用于船舶军舰制造、油气管道输送、海上风电领域等中度腐蚀性环境。在石油化工行业可以被用于制造输油、输气管道以及双相不锈钢储罐，在保护资源的同时防止环境污染；在建筑工程领域可以用于外立面和遮阳系统、屋面、桥梁等；在交通运输行业，罐式集装箱几乎全部采用含铝不锈钢制成；在船舶和海洋工程领域，铝可以用于制造不锈钢船用传动轴、军舰船舶专用钢材等以提高其强度和耐腐蚀性，制造自升式海洋平台用于油气勘探、钻井以及海上风电设备的安装、维修和维护;在电力及新能源行业领域，钥作为不可替代的合金元素能提供足够的机械性能来承受风力发电过程中巨大的作用力，采用2205双相不锈钢(含铝3.2%)制造的核电站冷却水管道相较于传统304L、316L型不锈钢可大幅降低维护成本、减少停机时间并确保核电站的运行安全;铝作为ClGS薄膜太阳能电池板背电极材料,能够提高器件的耐高温、耐腐蚀性能并提高光电转换效率。止匕外，添加铝材质的不锈钢水管被广泛应用于民用和工业水管等管材领域，能够更好地避免水质污染和延长维护周期。含铝合金钢在国防军工和航空航天领域也有着广泛的应用。铝合金具有高熔点和优异的耐腐蚀性，这使得它在高温环境下能够保持稳定的性能，因此被广泛用于制造
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