证券公司客户经理营销工作计划.docx

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1、证券公司客户经理营销工作计划篇一：证券客户经理明年工作计划 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗爱心去工作 1、带着一颗爱心去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做

2、到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学_、学_先进的证券业务理论，学_公司同事的宝贵经验，学_专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步

3、!望公司领导和同事多多帮忙和指正。 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业，同样是给自己干的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是为谁干的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决生产什么和怎么生产的问题，体现财富生产的效率规则。 激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。 激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要

4、是为好人制定的，它使好人工作更努力、更有创造性和自主性。 而管理制度则是假设人都是自私的，从管理坏人的角度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干好事，长此以往把坏人变成好人。 在管住坏人的同时，也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加了好人，管理制度减少了坏人。 如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。 篇二：证券客户经理工作总结及明年工作计划 证券客户经理工作总结及明年工作计划 来源：考试大【考试大我选择，我喜欢】年12月29日模拟考场 视频课程 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地

5、与客户交流。为了年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制 定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地 关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好 客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延 误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展 证券知识，

6、提高自己的证券业务水平。 1、多学_、学_先进的证券业务理论，学_公司同事的宝贵经验，学_专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更 好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败， 要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步！ 望公司领导和同事多多帮忙和指正。 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，

7、有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。激励制度做得好，人们就愿意努力干。二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财 富生产的效率规则。 激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。 没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也 很难成功。 激励制度鼓励人们努力工作，激发人们心中向善的东西，主要是为好人制定的，它使好人工作更努力、 更有创造性和自主性。 而管理制度则是假设人都是自私的，从管理“坏人”的角

8、度入手，它使坏人干不了坏事，被迫不断去干 好事，长此以往把坏人变成好人。 在管住坏人的同时，也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事，成为更好的人。因此，激励制度增加 了好人，管理制度减少了坏人。 如果都像上面所说的，我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。 篇三：证券营销计划书3篇 证券营销计划书3篇 在我国证券企业的市场营销环境中,通常都会由于我国的经济制度的转变而受到相关的影响。并且在我国证券营销的市场营销环境中,金融政策、监管结构以及证券市场的竞争情况等都会对市场营销环境产生影响。本文是为大家整理的证券营销计划书，仅供参考。 证券营销计划书篇一：证券营销推广策划书 市场部为了树立形象，建

9、设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。 第一部分 市场战略定位 一、市场的范围 以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。 二、 客户服务方式 1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。 2、亲情服

10、务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。 3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资以及模拟投资组合等

11、;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签服务;根据客户需求，编撰

12、投资分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。 第二部分 客户开发 进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。 1.执行时间(12月中旬12月底) 2.主要活动对象：桔园小区全体居民 3.活动地点：桔园小区 具体地点：A区(16栋) B区(16栋) C区(16栋) 4.活动安排： 4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12

13、月10日已展开。 第一次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队(暂定大一大二学生相互配合)。 5.具体活动时间：每天17：3020：00 6.具体人员安排： 附注：每三位同学为一组，大一大二相互配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好具体信息登记以及客户回访工作。 7、费用预算： A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页; B、配备的宋老师的小礼品; C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。 第三部分 团队的组建和管理 一、团队的组建 通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的情况，引进有经验的证券营销员 1、联系部分高校， 建立校

14、企实_培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员 2、团队的建设、团队的管理与执行 制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。 第四部分 营销措施 一、 银行驻点营销 几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通模式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。 为此，我市场部与银行关系须注意以下五点： 1、要建立双方长期合作关系。 2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。 3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。 4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。 5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。