1、成都报废汽车回收拆解中心可研报告 目 录第一章 总 论111 项目基本情况112 可行性研究报告编制依据113 可行性研究结论2第二章 项目建设背景及必要性521项目背景522项目建设必要性8第三章 市场需求分析1031 产品市场供应分析1032 产品市场需求分析1133 产品目标市场分析1634 价格现状与预测1635 市场竞争力分析1736 市场风险分析1737 营销策略方案模式19第四章 建设规模与产品方案2141 建设规模2142 产品方案23第五章 项目场址选择2551 场址所在位置现状2552 场址建设条件25第六章 建设方案3061 技术方案3062 主要设备方案4263 工程方
2、案46第七章 主要原材料燃料供应4971 主要原材料供应4972 燃料供应4973 主要原材料燃料价格4974主要原材料燃料年需求量50第八章 总图运输与公共辅助工程5181 总图布置5182 总平面布置主要指标表5283 场内外运输5384 公共辅助工程53第九章 节能节水5991 节能措施5992 能耗指标分析6093 节水措施63第十章 项目环境影响评价64101场址环境条件64102 项目建设环境的影响64103 环境保护措施方案65104环境影响评价66第十一章 劳动安全卫生与消防67111危害因素与危害程度67112 安全措施方案68113 消防设施70第十二章 组织机构及人力资源
3、配置72121 组织机构72122 人力资源配置73第十三章 招标方案77131 招标范围77132 招标组织形式77133 招标方式77134 招投标相关要求78135 项目招标事项核准表79第十四章 项目实施进度80141建设工期80142项目实施进度安排80第十五章投资估算与资金筹措82151估算依据与说明82152 建设投资估算83153流动资金估算84154 项目总投资84第十六章 融资方案86161编制依据与说明86162 融资方案86163 资本金筹措86165 债务资金筹措87第十七章 财务分析89171 财务分析的依据和方法89172 基础数据与参数89173 营业收入与税金
4、估算90174 生产成本估算90175 财务分析90176不确定性分析93177 财务分析结论95第十八章 社会评价96181 项目对社会的影响分析96182 项目与所在地互适性分析98183 社会风险分析99184 社会评价结论99第十九章 风险分析100191 项目主要风险因素识别100192 风险程度分析101193 防范和降低风险对策102第二十章 可行性研究结论及建议103201 可行性研究结论103202 建议103附表附表1建设投资估算表附表1-1土建工程投资估算表附表1-2设备投资估算表附表2资金来源及使用计划表附表3流动资金估算表附表4固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表
5、附表5总成本费用估算表附表5-1外购原料燃料动力费用估算表附表5-2人员工资及福利费用估算表附表6销售收入销售税金及附加估算表附表7利润及利润分配表附表8-1项目投资现金流量表 全部投资 附表8-2项目资本金现金流量表 增量 附表8-3财务计划现金流量表附表9资产负债表附表10还本付息估算表附图项目总平面布置图第一章 总 论11 项目基本情况com 项目名称成都市报废汽车回收拆解中心项目com 建设性质新建com 建设地点及用地场址位于产业发展规划区内项目总用地面积11006031平方米约合16509亩项目净用地9470781平方米约合14206亩com 业主单位12 可行性研究报告编制依据1
6、商务部办公厅关于征求报废机动车回收管理条例修改草案征求意见稿意见的函200937号）2财政部国家经贸委关于发布老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法的通知3产业结构调整指导目录2005年本国家发改委第40号令4汽车产品回收利用技术政策国家环保总局2006年2月5国家质监局国家标准委员会报废汽车回收拆解企业技术规范GB22128-2008 6国家经贸委报废汽车回收企业总量控制方案国经贸资源2001778号7报废汽车回收管理办法2001307号令8成都市城市总体规划2008-2020 年9成都市城市向东向南发展战略规划纲要10成都市工业发展布局规划纲要2003年2020年11成都市人民政府关于加快工
7、业集中发展区建设发展的试行意见12成都市汽车产业综合功能区产业发展规划13成都市汽车产业集群发展规划20082017年14投资项目可行性研究指南试用版15业主单位提供的相关资料16编制单位收集的其他资料13 可行性研究结论com 项目建设的必要性1项目建设是推动废旧资源再利用提高资源利用效率的需要2本项目是建设世界现代田园城市的客观要求3是推进成都市回收拆解企业升级改造的需要4本项目推动了驿区再生资源综合利用产业园区发展促进地区经济发展的需要com 建设规模与产品方案1建设规模年拆解6万辆车其中大车18000辆小车42000辆2产品方案表1-1 项目主要产品方案表序号产品方案单位数量备注1废旧
8、液体吨年84870 2废旧钢铁吨年7302000 3废旧有色金属吨年269430 4废旧塑料橡胶制品吨年769800 5废电瓶吨年94950 com 建设内容1土建工程项目总建筑面积平方米其中行政办公楼及后勤综合楼平方米生产车间及其他1168963平方米2设备项目购置主要生产设备120台套及其他辅助设备3总平面工程总平面工程详见附表1-1com 投资估算成都市报废汽车回收拆解中心项目估算总投资万元其中建设投资万元含建设期利息流动资金万元建设投资估算为万元其中第一部分工程费用为万元第二部分工程建设其他费用为万元其中土地费用万元第三部分预备费为万元第四部分建设期利息万元com 融资方案根据本可行性
9、研究报告投资估算本项目总投资万元其中建设投资万元含建设期利息流动资金万元项目投资资金来源为业主单位资本金及债务资金银行贷款具体如下1资本金万元占总投资的2债务资金万元占总投资的com 建设期项目计划建设期12个月即2011年5月至2012年4月其中施工期为9个月即即2011年8月至2012年4月com 经济分析通过对项目整体的盈利能力财务生存能力偿债能力和不确定性进行分析表明项目该项目具有一定的的盈利能力较强的清偿能力和抗风险能力财务评价可行com 综合结论随着经济快速发展国民收入水平稳步提高我国汽车产业已经步入快速发展期巨大的汽车保有量持续增长的销售量必然会带来巨大的报废汽车量而规范科学的对
10、报废汽车进行拆解是保护环境推动废旧资源再利用提高资源利用效率整合成都市报废汽车拆解行业提高效率和技术水平的需要项目建设能够为成都市汽车产业和整体经济的发展对于成都市和四川省的相关产业也有一定的推动作用能够带动地方经济发展项目建设还为国家地区增加税收2000多万元节约土地400多亩综上所述项目建设具备良好的基础条件和广阔的市场空间项目实施后社会经济效益明显项目切实可行第二章 项目建设背景及必要性21项目背景com观产业政策国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出大力发展循环经济按照减量化再利用资源化的原则减量化优先以提高资源产出效率为目标推进生产流通消费各环节循环经济发展加快构建覆盖全社会的资
11、源循环利用体系 完善再生资源回收体系加快建设城市社区和乡村回收站点分拣中心集散市场三位一体的回收网络推进再生资源规模化利用加快完善再制造旧件回收体系推进再制造产业发展建立健全垃圾分类回收制度完善分类回收密闭运输集中处理体系推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理循环经济重点包括建设80个网点布局合理管理规范回收方式多元重点品回收率高的废旧商品回收体系示范城市建设50个技术先进环保达标管理规范利用规模化辐射作用强的城市矿产示范基地实施废旧金属废旧电子产品废纸非塑料等资源再生利用规模利用和高值利用2006年发改委科技部国家环保总局联合出台了汽车产品回收利用技术政策该政策提出了3阶段汽车回收利用率
12、和材料再利用目标按照政策2010年我国汽车可回收率要达到80而从2010年起我国汽车生产企业要负责回收或委托回收汽车产品2012年建立起比较完善的报废汽车回收利用法律法规体系政策支持体系技术创新体系和有效的激励约束机制2010年报废机动车回收拆解管理条例 征求意见稿 下称条例 开始进行意见征集与此同时由国家发改委牵头的汽车零部件再制造管理办法以及再制造业产业目录也都在同期制定编录当中以上若干产业政策的颁布正式明确了从事报废汽车回收活动的企业的准入条件成为整个行业规范化运营的重点举措另外国家调整了部分车型老旧汽车报废更新的补贴标准以调动车主报废旧汽车的积极性例如报废大型载客车的补贴标准由原来的6
13、000元提高到了18万元这在一定程度上改善了报废汽车回收的情况一些报废汽车回收企业短时间内出现了车源增加效益提升的现象因此为本项目的实施创造了政策环境com 地方相关产业政策 四川省人民政府办公厅关于加强报废汽车回收拆解监督管理工作的意见川办函2009258号指出提高报废汽车回收拆解行业技术装备水平目前一些地方忽视环境保护和资源利用不少报废汽车回收拆解企业投资少设施差设备缺拆解技术落后环境污染严重发展后劲不足各级政府和有关部门要把环境保护和循环经济发展与报废汽车回收拆解行业可持续发展相结合兼顾安全环保资源利用加快建立完善与环境资源相衔接的管理制度按照商务部财政部关于开展报废汽车回收拆解企业升级
14、改造示范工程试点的通知商建发20094号要求针对存在的问题在全省组织开展升级达标工作推动回收拆解企业以拆解环保规范和拆解技术规范为标准加大投入加快以清洁环境安全生产节约资源推进技术进步和现代化管理为重点的技术改造增添废弃物处理设施对报废汽车中的蓄电池空调器废润滑油废轮胎等环境危害大的危险废弃物按拆解环保规范标准处置最大限度提高报废汽车材料及物质的利用率力争用2年时间使全省回收拆解企业达到拆解环保规范和拆解技术规范要求逐步实现拆解专业化机械化鼓励和支持成都市发展破碎中心有条件的二级城市开展集中拆解逐步解决分散拆解规模小水平低等问题提高综合拆解能力和回收利用率实现经济效益社会效益环境效益同步发展成
15、都市政府关于加强全市再生资源回收体系建设的意见成府发200749号中指出以建设社区回收市场集散合理利用三位一体的再生资源回收体系为目标遵循有利于分流城市垃圾减少排放量有利于变废为宝发展循环经济有利于规范管理提升城市形象的总体思路按照政府引导支持企业市场化运作和谁投资谁受益的原则鼓励民间资本社会资金多元投资以投标竞拍等方式取得国有土地使用权进行再生资源市场建设和经营再生资源社区回收网点按政府规划企业运作规范管理的原则进行建设和经营2011年驿区人民政府工作报告提出全力发展汽车制造产业积极发展循环经济推进再生资源市场中心项目建设新增再生资源回收网点20个完善再生资源回收加工和利用体系健全激励约束机
16、制支持循环经济基础设施公共技术服务平台建设和运营引导社会资金投向资源循环利用产业促进循环经济快速发展com 项目提出的理由2010年中国汽车产销双超1800万辆分别为 com同比分别增长3244和32372009年底我国的汽车保有量已达761931万辆那么按6的理论报废率计算每年报废的汽车要超过400万台预计到2020年我国的汽车的保有量将突破15亿辆届时报废量将超过900万辆汽车消费的快速增长也带来了一系列问题首先是资源和环境的压力其次二手车市场发展滞后最后是报废汽车回收利用水平低的问题据测算汽车报废量到2020年将超过1000万辆由此带来的安全隐患环境污染和资源浪费问题将日益突出我国目前报
17、废汽车回收企业规模小投入少技术差环保和资源利用水平低导致我国汽车报废回收率低大量的老旧汽车黄标车没有按照规定强制报废流向了农村等偏远地区带来安全和环境隐患 根据成都市交管局资料目前成都市的机动车保有量已经突破240万辆以5应正常报废拆解匡算全市报废车辆应为12万辆左右目前报废汽车产业整处于起步阶段主要特征表现在报废汽车大多流向中小企业这些回收企业规模小操作不规范技术落后导致回收利用率低成都市内废旧汽车回收率大量的老旧汽车黄标车没有按照规定强制报废或流向非法汽车拆解企业不仅采用技术不标准导致环境的二次污染同时废旧资源回收率低导致资源的浪费22项目建设必要性com 项目建设是推动废旧资源再利用提高
18、资源利用效率的需要我国钢铁塑料有色金属等矿产资源人均占有量较低资源短缺已对我国经济发展构成严重制约因此节约资源保护环境是我国基本国策之一同时我国如不加快转变经济增长方式建设节约型社会资源难以为继环境难以承受本项目按照循环经济促进法确定的减量化再利用资源化的原则推动废旧资源再利用形成资源产品再生资源的循环流程构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展模式实现人与自然资源与环境经济与社会的动态平衡促进生态环境系统经济系统协调发展com 本项目是建设世界现代田园城市的客观要求成都市现有机动车保有量240万辆同时全市新车入户以15的速度增长到2015年全市报废量将超过万辆对于愈加严重的汽车报废问题成都乃至
19、中国正变成世界最大汽车垃圾场报废汽车的存放处理问题关乎城市生态环境关乎城市化进程对于成都市正积极建设世界现代田园城市的进程中本项目建设十分必要同时也是最为紧迫的措施本项目建成后年回收拆解报废汽车6万辆回收废钢铁万吨同时降低了城市发展和汽车不断增长带来的资源和能源消耗环境污染等问题能以最小的投入获得最大的经济效益因此本项目是建设世界现代田园城市的客观要求com成都市回收拆解企业升级改造的需要本项目建成后将培育了全国一流的报废汽车拆解龙头企业实现成都市报废汽车拆解行业规模化集约化发展提升了汽车产品回收拆解利用的科技含量实现资源综合利用促进报废机动车回收拆解行业经济效益社会效益和环境效益的同步发展提
20、高行业整体水平com 本项目推动了驿区再生资源综合利用产业园区发展促进地区经济发展的需要我国独有的汽车制造二手车交易汽车拆解贸易链本项目按照年拆解万辆汽车标准进行规划建设项目达产后向区输送废钢铁塑料制品及可再造的汽车零部件促进成都经开区建设国家新型产业化示范基地高端产业配套的建设形成资源产品再生资源的循环流程构筑了充分回收利用再生资源的循环经济发展模式对于推动驿区再生资源综合利用产业园区的长足发展促进洪安镇就业财政增收居民生活水平的提高等均有促进作用综上所述项目建设十分必要同时第三章 市场需求分析31 产品市场供应分析2011年1月10日中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示2010年中国汽车
21、产销双超1800万辆分别为 com同比分别增长3244和3237产销再创新高并刷新了全球历史纪录同时蝉联了世界第一汽车市场桂冠业内专家分析认为2011年我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势预计增幅在1015之间来自公安部交通管理局的数据2009年底我国的汽车保有量已达761931万辆那么按6的理论报废率计算每年报废的汽车要超过400万台到2020年我国的汽车的保有量将突破15亿辆届时报废量将超过900万辆对于愈加严重的汽车报废问题有人说成为世界最大停车场之后中国正变成世界最大汽车垃圾场汽车产销量的持续强劲增长保有量的迅速增加表明中国目前的汽车产业已处在一个飞速发展的上升期与此同时更需要报废汽车拆
22、解业必须与我国汽车工业的发展相适应根据资源综合利用环保和节能的要求采用高技术水平的处理手段配备先进的拆车装备以使得废旧资源能够被充分有效地利用汽车消费的快速增长也带来了一系列问题首先是资源和环境的压力其次二手车市场发展滞后最后是报废汽车回收利用水平低的问题据测算汽车报废量到2020年将超过1000万辆由此带来的安全隐患环境污染和资源浪费问题将日益突出我国目前报废汽车回收企业规模小投入少技术差环保和资源利用水平低导致我国汽车报废回收率低大量的老旧汽车黄标车没有按照规定强制报废流向了农村等偏远地区根据商务部统计我国废旧汽车回收企业有1000家从业人员5万余人年回收废旧汽车60万台其中60-70的企
23、业年回收能力在100台一下根据成都市交管局资料目前成都市的机动车保有量已经突破240万辆以5应正常报废拆解匡算全市报废车辆应为12万辆左右32 产品市场需求分析com 再生钢市场需求现状中国废钢铁应用协会常务副会长王镇武在报告中介绍十一五期间我国平均铁钢比为94另据中国钢铁工业协会信息2010年中国生产粗钢产量达到626654万吨照此估算我国再生钢产量约为3760万吨com 有色金属市场需求现状汽车中使用的有色金属主要是铝铜镁合金和少量的锌铅及轴承合金随着汽车轻量化运动的不断发展铝镁合金的用量不断加大预计2000年平均每辆车将达到270 kg中型车及大型车用铝量更多交通运输业用铝为铝产量的26
24、而在我国铝材在汽车上的应用还较少铝化率很低1995年不超过7目前生产的轿车最高用铝量约为55 kg辆平均在48 kg左右交通运输业用铝量仅为铝产量的57根据中国有色金属协会再生金属分会信息显示2010年中国再生有色金属产量将突破720万吨约比2009年增产100万吨受益于市场需求旺盛产品价格回升以及废料贸易回暖我国有色金属消费居全球首位废旧有色金属资源蓄积量相对不足废旧有色金属原来主要依赖进口2010年我国进口废旧有色金属721万吨由于有色金属为稀缺资源据中商流通生产力促进中心测算2010年全年3种重要有色金属铜铝锌消费量达到或超过2900万吨比上年增长10左右com 塑料制品橡胶制品发泡市场
25、需求现状1塑料制品从现代汽车使用的材料看无论是外装饰件内装饰件还是功能与结构件到处都可以看到塑料制件的影子外装饰件的应用特点是以塑料代钢减轻汽车自重主要部件有保险杆挡泥板车轮罩导流板等内装饰件的主要部件有仪表板车门内板副仪表板杂物箱盖座椅后护板等功能与结构件主要有油箱散热器水室空气过滤器罩风扇叶片等报废汽车的塑料最理想的出路是再利用然而其回收处理工艺却十分复杂即使在一些回收处理技术较先进的国家对塑料件的回收和再生利用也尚在研究开发之中目前国外仍主要是采用燃烧利用热能的方式来处理汽车废旧塑料件并通过一定的清洁装置将不能利用的废气和废渣进行清洁处理但日本及欧洲各国在几年前已分别提出了对汽车废旧塑料
26、的利用要求并规定了具体的年限由于汽车工业发达国家政府的高度重视促进了包括塑料和橡胶在内的废旧材料的回收利用汽车废塑料制品的实际利用率预计到2015年可达到95目前汽车废旧塑料的回收再生与利用技术在国外己成为一个热点并逐步形成为一种新兴的产业中国废旧塑料年产生量约1000万吨其中报废汽车塑料约为80万吨包括汽车用塑料品种有PVCPPPEPUABSPAPOM等中国已经成为全球最大的废旧塑料市场和再生利用国同时也是全球废旧塑料进口量最大的国家目前我国废弃塑料应用市场非常火爆市场价值在1000亿元以上近年塑料原料涨价对该市场起到了巨大推动作用废弃塑料价格有很大增幅较为纯净的PEPP回收料价格最高达60
27、00多元几乎接近未涨价前原料的价位塑料制品加工相对容易耗能少大部分制品可回收再利用再生塑料的售价只有新塑料的50具有很大的竞争优势应用范围广是值得推广使用的2轮胎橡胶制品处理和利用废旧轮胎主要有两大途径一是旧轮胎翻新二是废轮胎的综合利用包括生产胶粉再生胶等翻新是利用废旧轮胎的主要和最佳方式就是将己经磨损的废旧轮胎的外层削去粘贴上胶料再进行硫化重新使用轮胎是我国最主要的橡胶制品2009年我国生产轮胎消耗橡胶已占全国橡胶资源消耗总量的70左右年产生废轮胎233亿条重量约合860万吨折合橡胶资源约300多万吨若能全部回收再利用相当于我国5年的天然橡胶产量在废旧轮胎综合利用方面我国已初步形成旧轮胎翻新
28、再制造废轮胎生产再生橡胶橡胶粉和热解四大业务板块现有轮胎翻新企业约1000家再生橡胶企业约1500家橡胶粉和热解企业约100家2009年我国轮胎翻新产量仅为1300万条翻新率不足5而发达国家轮胎翻新比例在45以上再生橡胶产量约270万吨橡胶粉产量约20万吨废旧轮胎的翻新率回收率和利用率都处于较低水平我国废旧轮胎综合利用产业发展远不能适应当前严峻的资源环境形势的要求 3玻璃市场供求现状汽车拆解后 汽车玻璃经检验如无破碎或只有少量磨损 可以经过简单的处理或无痕修补而直接进行复用再使用是最理想的回收利用方式 但要完好无损地把玻璃切割下来目前非常困难 快速切割技术是报废汽车玻璃再使用的主要制约因素报废
29、汽车玻璃的回收利用方式分为两大类 一是直接再利用 即将处理加工后的碎玻璃作为原料投入玻璃熔窑中生产平板玻璃或瓶罐器皿玻璃 另一种是间接再利用 即利用报废汽车玻璃生产其它产品2010年我国平板玻璃产量25953亿重箱全社会玻璃需求量就达到了207亿-226亿重量箱尚有 3500万-4000万重量箱的过剩产能2010年我国报废汽车共产生废玻璃16万吨按13废玻璃回收率估算回收16万吨废玻璃com 项目产品市场前景分析我国是人均资源匮乏的国家之一报废汽车回收是我国重要的再制造资源同时也是一个朝阳产业据了解汽车上的钢铁有色材料零部件90以上可以回收利用再制造产品的成本只是新产品的50同时可节能60节材
30、70以发动机的再制造为例市场上一个新发动机的价格普遍在13万元左右而一个再制造的发动机其花费是全新发动机的40至50玻璃塑料等回收利用率也可达50以上与构建节约型社会息息相关产业前景十分喜人1再生粗钢产品市场前景世界大部分金属都是以再生金属形式循环利用目前世界粗钢的40来自于再生钢发达国家再生金属利用率最高例如美国再生钢利用率达到52十二五期间我国钢铁积蓄量预计将增加28亿吨以上预计我国在10年后将大规模使用废钢替代铁矿石降低铁钢比是钢铁工业降低能耗的重要手段生铁是高能耗产品铁钢比高必然导致钢铁工业能耗上升铁钢比每提高01可造成吨钢综合能耗上升约20千克标煤与用铁矿石生产1吨钢相比用废钢生产1
31、吨钢可节约铁矿石13吨能耗减少350千克标煤减排二氧化碳14吨二氧化硫和烟粉尘排放也主要是在长流程生产中产生的由于我国废钢资源缺乏无法满足电炉生产用废钢的需求只能向电炉兑加铁水这在一定程度上缩短了冶炼周期并且由于铁水带入热量使得冶炼电耗降低但是炼铁过程消耗了大量能源不利于节能降耗近几年我国电炉铁水兑加量上升废钢比下降趋势明显初步估算如果我国现有的电炉不兑加铁水全部用废钢冶炼年需废钢量约7000万吨仍存在很大缺口资料来源中国钢铁工业协会2再生有色金属市场前景十二五期间我国制定的再生有色金属产业主要发展目标是2015年主要再生有色金属产量达到1110万吨其中再生铜380万吨再生铝580万吨再生铅1
32、50万吨再生精炼铜占当年精炼铜产量比例达到40再生铝再生铅产量占当年电解铝精铅产量比例分别达到3030以上随着中国的持续工业化城市化的发展对再生金属的需求将会持续旺盛未来再生金属的蕴藏量如废旧汽车及家电等将会大量释放到市场给本行业提供巨大的发展空间3再生塑料制品市场前景国内再生塑料产业存在着广大的前景据业内人士介绍高压聚乙烯原料在全国各地塑料市场2010年平均价格为8000元吨而回收再利用后的再生颗粒平均价格仅为5000元吨存在巨大的利润空间根据中国塑料加工工业协会的预测2015年回收量达1500万吨回收率达到30随着塑料大量应用及原油价格持续保持高位中国塑料再生行业市场逐渐繁荣投资活跃正发展
33、成为回收加工集群化市场交易集约化以市场需求和价格驱动为导向的环保型产业4再生塑料制品市场前景伴随着汽车行业的复苏汽车产销量均创历史新高中国汽车行业轮胎增量需求逐渐扩大未来十年轮胎需求将以年均510的速度快速增长根据废旧轮胎综合利用指导意见提出的发展目标到2015年我国旧轮胎翻新水平有较大提高其中载重轮胎翻新率提高到25巨型工程轮胎翻新率提高到30轿车轮胎翻新实现零的突破废轮胎资源加工环保达标率达到80稳定发展再生橡胶产品年产量达到300万吨橡胶粉年产量达到100万吨热解达到12万吨从产业发展水平看2009年我国旧轮胎翻新产量仅为1300万条翻新率不足5而发达国家轮胎翻新比率在45以上再生橡胶产
34、量约270万吨橡胶粉产量约20万吨若按美国10轮胎翻新率估算我国废旧轮胎将有1000万条的发展和提升空间对于胶粉的市场情况专家们分析橡胶工业仍然是再生胶胶粉的应用大户根据以往的市场需求情况来看我国橡胶工业所用原料主要是天然橡胶合成橡胶再生胶及胶粉他们之间的使用比例大致为天然橡胶占35合成橡胶占45再生胶和胶粉占20由此预测 2010年全国橡胶消耗约295万吨需要再生胶和胶粉59万吨 其中轮胎行业仍然对再生胶胶粉有一定的需求2006年我国轮胎产量将达到125亿套其中子午胎5600万条如果子午胎中搀入5的胶粉年需用量在10万吨左右我国是制鞋王国2006年胶鞋产量13亿双需用再生胶胶粉8万吨左右我国
35、素有自行车王国之称2006年我国将生产自行车胎22亿套摩托车胎4500万套需用再生胶丁基再生胶胶粉7万吨左右因此从以上分析可以看出废旧轮胎回收市场前景广阔33 产品目标市场分析1报废汽车拆解目标市场的确定目前四川省商务厅核准的四川省报废汽车回收拆解企业有39家其中成都市仅有2家本项目产品为再生资源物质主要包括废旧钢铁废旧有色金属废旧橡胶塑料可使用零部件等项目产品目标市场定位为主要为四川省部分产品将销往国内其他省市2报废汽车拆解市场占有份额分析本项目报废汽车来源以成都市为主辐射部分周边地区以成都市年报废汽车应为12万辆项目年拆解6万辆计算市场占有份额为5034 价格现状与预测通过市场调查项目主要
36、的产品价格现状及预测情况见表3-1表2-1 价格现状及预测情况表序号产品名称单位价格现状元单位预测价格元单位备注1废旧液体吨18002废钢铁吨20030002600保守估价3废有色金属吨00130005600保守估价4废旧橡胶塑料吨10020001500保守估价5废电瓶吨0045003500保守估价6其他及可使用零部件大车辆200按报废车辆数量估算7其他及可使用零部件大车辆500按报废车辆数量估算35 市场竞争力分析com 技术优势本项目通过新建省内最先进的报废汽车拆解设备能够保证项目产品的品质其与国内同类产品相比处于优势地位com 产品规模与效率本项目通过生产技术的革新和购置先进设备将是汽车
37、拆解效率更高材料回收率提高通过规模经济明显提升本项目的整体经济效益com 价格优势通过以上的规模与效率优势将直接传导至产品成本上故项目单位在再生材料定价策略上有更多的选择余地通过成本领先产生价格竞争优势com 区位优势本项目建设地点位于驿区驿区是成都市成都市汽车产业集群发展规划20082017年的核心区具备产业配套能力和政策等优惠措施同时建设地点一汽丰田吉利等大型企业集团有利于本项目在物流信息等方面获取竞争优势36 市场风险分析com 风险分析1市场竞争的风险本公司作为区内报废汽车回收拆解生产商主要的竞争对手为成都报废汽车专营有限公司等几家公司竞争主要是在生产原料报废汽车的争夺产成品价格竞争产
38、品销售渠道的竞争等方面展开随着这些公司的发展壮大及新的有竞争实力的公司出现将对公司在国内汽车工业智能自动化系统行业的发展产生一定的影响2政策风险本项目产品主要应用于大型制造行业特别是汽车家电等制造行业而上述产业的景气状况在很大程度上受国家宏观经济形势和政策的左右如果国家宏观经济形势发生变化或国家采取紧缩性的宏观经济政策进行总量控制相对压缩新建技改项目投资规模将对本公司的经营产生不利影响com 防范和降低风险对策根据风险产生因素制定对策如下1未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造的鼓励以及在汽车检测报废 注销登记方面法规的日益加严汽车实际报废量将越来越向理论报废量靠拢给汽车回收拆解企业带来巨
39、大商机同时也必将导致作为逆向物流系统代表的汽车拆解分拣装备系统需求的快速增长2项目单位将充分利用现有有利的竞争地位进一步加快技术改造的步伐扩大生产规模发挥规模经济效应巩固自身的竞争优势3项目单位将加强技术创新和新产品开发力度努力保持技术领先优势和品牌优势进一步提高经营管理水平降低成本即不断提高自身的整体素质增强盈利能力和抗风险能力另一方面还将积极拓展新的利润增长点利用价格和技术优势开拓国际市场同时公司将密切关注国家有关政策的动态加强对相关政策取向的分析和研究适时调整经营和发展战略37 营销策略方案模式本项目是报废汽车回收拆解项目建设其直接产品是再生原材料单就再生金属再生塑料及报废轮胎而言项目单
40、位按合同定单的模式销售上述再生原材料项目单位营销的整体目标是实现产业链下游客户完全满意将自身作为物资循环产业链条的一环以客户眼光看待自身产品从客户角度考虑问题收集市场竞争信息观察市场竞争变化不断进行总结从中找出规律同时学习同行企业成功的经营运作经验作为借鉴形成自身的经营运作模式不断协调企业下游客户的关系将用户完全满意的经营理念在生产经营和营销中付诸实施 com 营销策略1品牌策略将再生材料产品质量优化确保自身的品牌地位将营销战略定位 以产品保品牌以掌控上游再生资源保销量以拳头产品保发展最终彻底实现品牌结构优化 2客户维护策略四川省物资再生利用有限公司等股东单位属于省内较大的物流企业客户均为省内
41、外大型钢铁汽车石化等企业已形成了比较成熟的营销渠道及营销管理体系针对日益增长的报废汽车回收拆解需求项目单位将建立有行业知识的销售队伍加强与这些客户的沟通和协调参与到客户的质量体系建设中根据客户需求提供整体解决方案为客户提供高质量的产品和服务同时鉴于汽车产品回收利用技术政策第十五条2010年起汽车生产企业或进口汽车总代理商要负责回收处理其销售的汽车产品及其包装物品也可委托相关机构企业负责回收处理其生产销售的汽车及其包装物品项目单位在营销策略上课重点考虑通过合资建厂投资参股等形式与省内外大型汽车生产企业竭诚战略联盟保证本项目产品长期稳定的销售渠道3价格策略本项目在市场开发初期及企业初创期拟采取竞争
42、导向定价策略即在激烈的竞争性生资市场上企业通过研究竞争对手的生产条件服务状况价格水平等因素依据自身的竞争实力参考成本和供求状况来确定商品的价格其优点是价格的制定以竞争者的价格为依据在保证适度的盈利点条件下在短时间内排挤竞争者以获得长期的市场份额在企业成长或本项目成熟期拟采取行市在实践中行市的形成有两种途径第一种途径是在完全竞争的环境里各个企业都无权决定价格通过对市场的无数次试探相互之间取得一种默契而将价格保持在一定的水准上第二种途径是在垄断竞争的市场条件下某一部门或行业的少数几个大企业首先定价其他企业参考定价或追随定价com 营销方案该项目产品主要定位为高品质再生材料市场渠道选择为省内外大型钢
43、铁汽车石化等企业com 营销模式根据本项目产品的特点采用维护型营销模式项目单位在销售过程中市场部经理建立独特的跟进评论管理模式即销售人员与客户的每一次跟进记录都保存在部经理处无论是售前还是售中还是售后这些第一手资料为以后的维护客户打下了坚实的基础同时将眼光逐步放在省外大型钢铁汽车石化等企业挖掘大价值客户对大客户的挖掘首先是要对客户进行分类充分发挥自身产品优势和成本优势找准切入点以提供高附加值的产品作为努力开拓大客户市场制胜的法宝第四章 建设规模与产品方案41 建设规模com 建设标准确定的原则1经济性原则任何产业均有最为经济的生产规模确定项目建设规模必须遵守经济性原则选择最为经济或接近最为经济
44、的建设规模2适度满足需求原则项目建设规模确定应在的基础上适度满足需求进行确定3满足地区产业规划原则项目建设应在地区产业规划进行合理确定4建设条件支撑性原则项目建设规模必须得到建设条件的支撑如市政配套条件环境容量满足等com 方案比选1建设规模换算本项目为报废汽车回收拆解项目而回收拆解的报废汽车差异较大在进行建设规模方案比选时以建设规模以一辆大车按2台小车计算2大车小车定义及构成大车载重2吨以上的货车19座以上的客车及相近车辆小车载重2吨以下的货车19座以下的客车及相近车辆比例经统计测算每年收购的大车约占总收购量30小车约占总收购量703比选方案初步确定以下2种方案进行比选方案一78000辆即6
45、万辆车其中大车18000辆小车42000辆方案二104000辆即8万辆车其中大车24000辆小车56000辆com 推荐方案及其理由结合以下因素推荐以上方案一即年处理辆达6万辆等同于处理78000辆小车为本项目的建设规模推荐理由如下1合理经济规模指项目投入产出处于最优状态资源与资金得到充分利用并可获得最佳经济效益的规模通常衡量的指标有单位产品成本即每辆报废汽车的成本折算单位投资利润即每辆报废汽车的利润折算通过上述计算对比方案一相对较优2资源供应及其他外部条件资源包括土地水动力及其人力资源本项目一期的建设用地已按照挂牌转让方式出让净用地面积已固定如按照方案一整个场地布置尤其是车间与堆场较为紧凑合
46、理为确保整个运营安全与有序建设规模不宜再扩大3废汽车进场辆的影响因本项目为高标准建设的汽车回收拆解中心也是社会经济生活中的新兴事物整个运营管理模式也尚在探索之中报废汽车一旦进场量不足势必会导致设备闲置与人员窝工一旦运营较为成熟本项目即将在相邻的地块启动二期建设政府已按照协议为本项目预留350亩地为后续开发用地已应对逐年增加的报废汽车回收拆解需求4社会因素和政策法规按照规模化环保化与现代化的要求项目的投入运营之后将关闭一定数量的小规模重污染的私营小型拆解摊点上级政府在大力关心支持本项目的同时也要求项目按照积极稳妥的原则逐步推进与探索发展一方面结合市场需求确保项目的有序运营保持一定的财务收益另一方面也要规避一定的社会风险与财务风险选择年处理6万辆车为建设规模稳妥可靠一旦探索发展成功将会取得良好的社会效益与经济效益并为循环产业经济树立典范42 产品方案com 产品方案比选针对本项目来说产品方案在建设规模一旦确定产品方案也基本确定主要的产品方案比选为拆解深度的比选在国家经济持续发展经济全球化不断发展的背景下社会化分工越来越细社会化大生产是必然趋势本项目拆解深度以物理拆解粉碎为主不包括小型部件的进一步拆解等com 产品方案1产品构成在拆解深度确定的基础上确定项目主要的产品包括如下废旧钢铁废旧有色金属废旧油类废旧橡胶及塑料废电瓶其他及可利用零部件
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